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REUNION PRESSE
VENDREDI 20 FEVRIER 2015
CONTACT PRESSE
CAPmedias / Anne COPEY
01 83 62 55 49 / 06 80 48 57 04
anne.copey@capmedias.fr
SOMMAIRE
LE MARCHE DU PNEUMATIQUE EN FRANCE EN 2014
(Sources : ventes Sell out Syndicat du pneu/GfK 2014, ventes Sell In Europool/SNCP 2014)
CONTEXTE
• Les dépenses des ménages
• La mobilité
LE MARCHE DU PNEU TC4 EN 2014
• Volume marché global : une année 2014 comparable à 2013, avec des effets de rattrapage
marqués
• Volume pneu été global
• Volume pneu hiver global
• Volume par marques
• Volume par canaux de distribution
LE MARCHE INDUSTRIEL EN 2014
• Pneumatiques poids lourds neufs et rechapés
BILAN 1er FORUM DU PNEU : ATELIER PROSPECTIVE STRATEGIQUE
LE LABEL GARDIENNAGE CONFIANCE
LE MARCHE DU PNEUMATIQUE EN FRANCE EN 2014
CONTEXTE
• Les dépenses des ménages
Le taux de remplacement de pneu TC4 s’affaiblit depuis 2003. Ceci est, en partie, dû à la
diminution de l’équipement en véhicule personnel par ménage et au tassement du kilométrage
moyen.
Taux de remplacement TC4 : RT SELL IN / Parc
Sources : BIPE d’après SNCP, CCFA
Nombre de VP par ménage Km annuel moyen d’un VL
Source Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
Source CCFA/Insee
et de l’énergie
• La mobilité
Le kilométrage des véhicules personnels impacté par la baisse de l’usage automobile dans les
grandes agglomérations au bénéfice d’autres modes de transport.
France : Evolution de la part modale de la voiture dans les grandes agglomérations
Source : BIPE d’après CERTU-EMD, part modale « conducteur + passager »
Le kilométrage des véhicules personnels soumis à des stratégies de rationalisations des
déplacements….
Les changements mis en œuvre dans les déplacements
Source : BIPE – OMA, répondants âgés de 18 ans et plus
... et potentiellement à de plus en plus de mobilités partagées.
des français de 18 ans et plus pratiquent le covoiturage
des français de 18 ans et plus qui ne pratiquent pas le covoiturage seraient prêts à
le faire
des français pensent que le covoiturage est une solution de mobilité qui va se
développer au cours des 10 prochaines années
Source : BIPE –OMA, L’Observatoire de l’Automobile Cetelem
LE MARCHE DU PNEU TC4 EN 2014
• Activité en après-vente
Le pneumatique représente près de 20% des opérations d’Après-vente et se situe au niveau du
prix moyen par opération (hors réparations-collisions)
France : Répartition des activités APV en véhicules légers (VP+VUL) en 2012
Source : TCG, hors « Do It Yourself » et libre-service
France : Prix moyen par opération après-vente en véhicules légers en 2012
Source : TCG, hors « Do It Yourself » et libre-service
• Volume marché global : une année 2014 comparable à 2013, avec des effets de rattrapage
marqués
L’année 2014 se termine sur une tendance baissière de -0,5 % par rapport à l’année précédente,
avec un écart négatif de 85 000 enveloppes tous segments confondus. Les volumes de pneus
tourisme baissent de -0,4%, les pneus 4x4 ou SUV de -0,8% et les pneus camionnettes de -0,7 %.
France : Evolutions mensuelles des ventes de pneus TC4 (volume x 1000)
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu
• Volume pneu été global
Les vente de pneus été sont en progression (+4% soit +516 000 enveloppes). Les écarts positifs
sont plus marqués durant la période hivernale.
France : Evolutions mensuelles des ventes de pneus été TC4 (volume x 1000)
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu
• Volume pneu hiver global
Le marché est encore très tributaire des conditions météo. Effet, avec des températures
exceptionnellement douces sur les premiers mois de la saison hivernale, le volume de vente des
pneus hiver est en très net repli par rapport à 2013 (-18,2 % soit 550 000 enveloppes)
France : Evolutions mensuelles des ventes de pneus hiver TC4 (volume x 1000)
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu
• Volume par marques
Les marques Premium dominent encore largement le marché. Malgré des prix en baisse, les
marques B (-7,6%) et budget (-8,3%) sont en net repli. Grâce à un positionnement prix plus
attractif (-4%) les marques distributeurs sont en nette progression (+16,1%).
France : Répartition des ventes de pneu TC4 par
niveaux de marques (volumes) Effets volumes/prix
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu- SNCP Europool
• Volume par canaux de distribution
Le canal négociants spécialistes demeure leader sur tous les segments malgré les progressions des
acteurs des canaux non panélisés (Généralistes et Pure Player). Les centres autos et les fast fitters
résistent mieux mais ne progressent plus.
France : Evolution des parts de marché par canaux de distribution
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu- SNCP Europool
LE MARCHE INDUSTRIEL EN 2014
• Pneumatiques poids lourds neufs et rechapés
Dans un contexte économique difficile, les ventes de pneumatiques poids lourds neufs (+3%)
résistent mieux que les ventes de rechapés (-0,9%)
France : Evolution mensuelles des ventes de pneus poids lourds (volume x1000)
France : Evolution mensuelles des ventes de pneus poids lourds (volume x1000)
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu
Source : Panel GfK Syndicat des Professionnels du Pneu
PROSPECTIVE DE LA DISTRIBUTION DE PNEUMATIQUES
« L’une des premières missions d’un Syndicat professionnel est d’être à la fois vigie et vecteur de
réflexions sur la nature et la force d’impact qu’auront, à terme, les évolutions sociétales,
technologiques et leurs conséquences règlementaires.», explique Régis Audugé, Directeur Général
du Syndicat des Professionnels du Pneu. « En dehors des évènements organisés par le Syndicat, les
occasions de se réunir et d’échanger de manière à la fois pacifique et constructive entre
concurrents sont rares. Réunir autour d’une même table les équipes de direction des principaux
manufacturiers et des réseaux de distribution nécessite d’avoir un cahier des charges assez précis
sur les sujets à traiter et sur la manière de les aborder.».
C’est pourquoi en 2014, le Syndicat des Professionnels du Pneu, en partenariat avec le BIPE
(Bureau d’Information et de Prévision Economique), a mené une étude prospective sur le secteur
et les marchés de la distribution de pneumatiques en France.
Cette prospective s’est appuyée sur une démarche participative, avec les réseaux de distribution
et les manufacturiers qui se sont réunis autour de plusieurs ateliers thématiques pour échanger
sur les tendances et les enjeux du marché à horizon de 10 ans.
Une démarche en 4 temps :
• Etape 1 : Organisation d’un premier atelier d’échange sur les facteurs de contexte
susceptibles d’impacter les volumes et les prix
• Etape 2 : Tendances et impacts de 3 facteurs de rupture
A l’occasion du Grand Forum du Pneumatique organisé à Chantilly par le Syndicat des
Professionnels du Pneu en juillet 2014, les réseaux de distribution, les manufacturiers et
équipementiers participants se sont retrouvés pour échanger sur 3 thématiques : le e-commerce,
le véhicule connecté, le véhicule électrique.
Une plénière a permis à trois invités de témoigner de leurs visions du futur : Christophe Michaëli,
Directeur du Marché Automobile France de Cetelem, Pierre-Emmanuel Strohl, Directeur du
Marketing Produit de Valeo Powertrain et Franck Cazenave, Directeur du Marketing & Business
développement de Robert Bosch France.
La conviction profonde de Christophe Michaëli est que le client de demain achètera sa voiture sur
Internet, ce qui « changera la configuration des réseaux, la taille
des concessions et l’organisation des livraisons ». S’y préparer est
indispensable car le mouvement va s’accélérer et « le service fera
la différence ».Selon Pierre-Emmanuel Strohl, l’atteinte des objectifs d’émissions
de CO2 à l’horizon 2021 passe nécessairement, entre autres, par
l’électrification des véhicules. Si la visibilité sur le développement
du marché est claire à horizon 2018, « au-delà, les évolutions sont
beaucoup plus incertaines quant aux technologies gagnantes et
quant à leur vitesse de déploiement ».
Pour Franck Cazenave, le véhicule connecté est un créneau dont les
réseaux indépendants doivent se saisir dès maintenant, car la
diffusion sera non seulement rapide et mondiale, mais elle changera
« le business qui ne se fera plus sur l’imprévu mais sur la maintenance
préventive étendue à tout le parc ».
Au cours des ateliers organisés à l’issue de cette plénière, les enjeux pour l’après-vente et la
distribution de pneumatiques ont été précisés et discutés entre participants :
L’e-commerce en pneumatique est bien sûr incontournable, mais il doit in fine amener le
client vers le réseau en lui proposant des services innovants et de qualité, car « vendre du
pneu, c’est vendre le service qui va avec ». L’e-commerce nécessite néanmoins de résoudre
la question de l’affichage « prix unique » sur la vitrine web et de creuser celle de la
satisfaction des clients en parcours d’achat physique.
Le véhicule électrique une belle opportunité pour les indépendants de fidéliser le client,
tout en étant conscients que l’impact sera mesuré compte-tenu de la faible pénétration de
l’électrique : en effet, « sur un véhicule électrique, il n’y a que le pneu qui s’use ». Même si à
terme, des pneus spécifiques VE à moindre usure sont mis sur le marché, les spécialistes du
pneu pourront apporter une expertise reconnue par les consommateurs et clients
professionnels.
Quant au véhicule connecté, tous s’accordent sur le fait que l’un des enjeux principaux est
la question de l’accès aux données qui pourra à l’avenir être un levier d’optimisation des
modèles économiques. Conscients d’être confrontés à un « choc culturel », les
professionnels évoquent la nécessaire adaptation des réseaux en investissements et en
formation.
ETAPE 3 : Opportunités et menaces
Quelques semaines après le Grand Forum, un nouvel atelier s’est tenu afin d’identifier les forces et
les faiblesses du secteur et des autres acteursETAPE 4 : Enseignements et objectifs du secteur
Cet ultime atelier a permis d’évaluer des tendances émergentes et des stratégies d’acteurs sur les
marchés de l’après-vente et de la distribution de pneumatiques
Hiérarchisation des tendances influentes sur les marchés
après-vente et Pneumatiques à horizon 2020LE LABEL GARDIENNAGE CONFIANCE Lancé en décembre 2013, le « label gardiennage confiance », accordé pour 2 ans sur la base d’un audit, a un double objectif : informer les clients automobilistes sur les centres qui proposent un service de gardiennage de qualité près de chez eux, mais également faire progresser les pratiques et le niveau de service dans les points de ventes. Après une phase de présentation du label aux réseaux et à leurs membres, les premiers audits ont débutés en septembre 2014. En deux mois, 150 points de vente ont été labellisés et 50 le seront dans les prochaines semaines, ce qui représente plus de 10 % des adhérents du Syndicat des Professionnels du Pneu. L’objectif étant d’atteindre 20% à la prochaine saison hivernale. Rappel des points de contrôle de l’audit : l’existence d’un espace de stockage dédié au gardiennage, les conditions de stockage (suspension ou stockage à plat en fonction des types de pneus), la traçabilité et les informations figurant sur le document de référence, la validité des contrats d’assurance et enfin le système de gestion des stocks de pneumatiques confiés en gardiennage.
PHOTOS Photos disponibles via : https://app.box.com/s/i1859pf7gzs5babteplt3ufxo8e8bcnb
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