Vers une spécialisation intelligente dans l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée - Stratégie
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Stratégie
Eurorégionale
de l’Innovation
Vers une spécialisation intelligente
dans l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée2
SOMMAIRE
I) INTRODUCTION _________________________________________________________ 5
1) L’EUROREGION PYRENEES-MEDITERRANEE : UN TERRITOIRE DE PROJETS ______________ 7
2) POURQUOI UNE STRATEGIE EUROREGIONALE DE L’INNOVATION ? ___________________ 8
3) LA DEMARCHE DE CONCERTATION _____________________________________________ 9
II) ETAT DES LIEUX ________________________________________________________ 11
1) COMPLEMENTARITE DES STRATEGIES REGIONALES DE L’INNOVATION DES QUATRE
REGIONS _____________________________________________________________________ 13
2) DIAGNOSTIC DES FILIERES ___________________________________________________ 16
Filière eau ____________________________________________________________________________ 17
Filière e-santé _________________________________________________________________________ 23
Filière agroalimentaire __________________________________________________________________ 31
III) DOMAINES DE SPECIALISATION _________________________________________ 39
1) DEMARCHE ADOPTEE POUR FAIRE EMERGER LES DOMAINES DE SPECIALISATION ______ 41
2) DOMAINES DE SPECIALISATION RETENUS _______________________________________ 42
Domaines de spécialisation filière eau______________________________________________________ 43
Domaines de spécialisation filière e-santé __________________________________________________ 49
Domaines de spécialisation filière agroalimentaire ___________________________________________ 53
Thématique additionnelle et transversale : tourisme __________________________________________ 56
IV) AXES STRATEGIQUES __________________________________________________ 57
1) CONCILIER LOGIQUE « TOP – DOWN » ET « BOTTOM-UP » POUR UNE MEILLEURE PRISE EN
COMPTE DES ATTENTES DES ACTEURS DE TERRAIN ___________________________________ 59
2) CREER LES CONDITIONS NECESSAIRES A L’EMERGENCE D’UN ECOSYSTEME EUROREGIONAL
DE L’INNOVATION______________________________________________________________ 59
V) MODALITES DE GOUVERNANCE ___________________________________________ 63
CONCLUSION ______________________________________________________________ 67
34
I) INTRODUCTION
56
1) L’EUROREGION PYRENEES-MEDITERRANEE :
UN TERRITOIRE DE PROJETS
L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, constituée en 2004, est un projet de coopération
politique entre les Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et les Communautés
Autonomes de Catalogne, des Iles Baléares. Ce territoire, fort de plus de 13 millions
d’habitants, représente 14% des PIB des deux pays.
L’Eurorégion s’appuie depuis 2009 sur un Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT), structure juridique disposant de la capacité à agir, ce qui lui permet de gérer des
projets européens de coopération et de lancer des appels à projets conjoints. Le siège du
GECT est basé à Toulouse et le Secrétariat Général à Barcelone.
L’objectif de l’Eurorégion est de former un pôle de coopération de référence dans le Sud-
Ouest européen, basé sur l’innovation, l'intégration sociale, environnementale et économique
du territoire, et destiné à parler d’une même voix auprès des institutions communautaires.
Parmi les récentes réalisations de l’Eurorégion en matière de développement
économique, d’enseignement supérieur et d’innovation :
- L’Eurocampus : 1er campus européen depuis sa création en 2009 en nombre
d’étudiants et le 7ème au rang mondial (35 établissements d’enseignement
supérieur, 510 000 étudiants et 40 000 chercheurs). L’Eurocampus regroupe
les établissements d’enseignement supérieur de l’Eurorégion en vue de
favoriser les échanges et la mobilité des étudiants, des chercheurs et des
enseignants, d’encourager les coopérations en matière d’innovation et
d’accroître la compétitivité du territoire eurorégional : chèques à la mobilité,
cours préalables gratuits d’intercompréhension linguistiques, mise en place de
co-tutelles de thèse ou de double-diplômes…
- CREAMED : le projet, né en 2010, regroupe les réseaux de pépinières
d'entreprises des régions de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée afin de
stimuler les échanges entre entreprises de différentes pépinières et de
développer une approche commune pour le développement des entreprises à
l'international. Il a permis au GECT de bénéficier d’un financement européen
d’1.1 million d’euros dans le cadre du programme de coopération territoriale
SUDOE. Grâce à ce projet, le GECT s’est vu remettre le 18 février 2014, a
l’occasion de la conférence annuelle de la plateforme des GECT du Comité
des Régions, le 1er prix 'Building Europe across borders', saluant les
réalisations et résultats du projet CREAMED. Ce prix vise à faire connaitre et
donner de la visibilité aux actions des GECT en matière de croissance et
d’emploi.
- Mercure (Erasmus pour jeunes entrepreneurs) : né en 2012 et piloté par
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée en collaboration avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie des Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Barcelone et le Centre
Balears Europa, ce projet a pour objectif de promouvoir la mobilité des jeunes
entrepreneurs auprès d’entrepreneurs expérimentés dans une optique
d’échange d’expériences. L’Union Européenne finance à hauteur de 84% du
budget total du programme, soit environ 170 000 €.
72) POURQUOI UNE STRATEGIE EUROREGIONALE DE
L’INNOVATION ?
Depuis quelques années, l’existence dans les Régions de Stratégies Régionales de
l’Innovation a permis de renforcer une économie de la connaissance et de l’innovation sur
les territoires. Un nouveau palier d’intégration est aujourd’hui franchi à l’heure où les Régions
préparent, pour la période 2014-2020, des stratégies de « spécialisation intelligente ».
La S3 vise une concentration des ressources sur un nombre limité de domaines d’activités et
de secteurs technologiques où une région dispose d’un avantage comparatif au niveau
mondial, susceptible de générer de nouvelles activités innovantes qui confèreront aux
territoires, à moyen-terme, un avantage concurrentiel dans l’économie mondiale. L’ambition
est de définir à l’échelle de chaque territoire une stratégie de spécialisation intelligente
adaptée à ses atouts et ses contraintes, au service des objectifs européens en matière de
recherche-développement, d’innovation et de compétitivité. Ce concept de spécialisation
intelligente implique pour la politique de cohésion 2014-2020 une plus forte concentration
thématique, pour optimiser l’impact des fonds structurels.
Cette démarche induit donc une focalisation en lien direct avec les forces et les opportunités
de développement des territoires, qui doit s’inscrire en cohérence avec les autres
expériences régionales. C’est dans cette optique de benchmarking européen et dans un
contexte de crise économique où l’innovation apparaît comme la seule voie crédible pour
créer de façon durable des avantages concurrentiels en matière de compétitivité et de
création de valeur, que l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a choisi de mettre en place sa
« Stratégie eurorégionale de l’innovation ». La dimension transrégionale des S3 doit
permettre de comprendre les dynamiques engagées dans les quatre régions de l’Eurorégion,
pour insuffler de la collaboration eurorégionale dans les coopérations envisagées par les
acteurs institutionnels ou économiques de la Catalogne, des Iles Baléares, du Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées. La Stratégie eurorégionale de l’innovation permettra ainsi de
structurer et de consolider les filières prioritaires et les potentiels d’innovation des Régions et
concrétisera la démarche de développement territorial intégré initiée entre Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon, la Catalogne et les Baléares.
La Stratégie eurorégionale de l’innovation s’articule avec les différentes stratégies définies
au niveau régional. En effet, l’objectif de l’Eurorégion est de co-construire des initiatives
communes et essentielles pour les quatre territoires impliqués et de mettre ainsi en place un
développement intégré du territoire. La stratégie eurorégionale vient donc s’inscrire dans une
démarche de coopération parfaitement complémentaire aux stratégies régionales (Stratégies
régionales d’innovation et S3 principalement, mais également stratégies de développement
économique et autres schémas régionaux), et vise à créer et à soutenir des initiatives qui ont
plus de sens, de poids et d’impacts à une échelle transrégionale.
83) LA DEMARCHE DE CONCERTATION
La formalisation du diagnostic de l’écosystème eurorégional d’innovation, centré sur trois
filières stratégiques (eau, e-santé, agraolimentaire), a été confiée à un cabinet d’études
durant l’année 2013, sous Présidence Midi-Pyrénées de l’Eurorégion.
Dans le cadre de la réalisation de cet état des lieux, des acteurs institutionnels et
économiques représentatifs issus des quatre Régions du territoire eurorégional ont été
consultés sur leurs atouts, leurs contraintes et leurs priorités dans les domaines stratégiques
identifiés. Les structures institutionnelles approchées ont été les Directions (en France) /
Ministères (en Espagne) de l’innovation et du développement économique des quatre
Régions, les Directions / Ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi
que les agences régionales de l’innovation. Les acteurs économiques ciblés ont été les pôles
de compétitivité et clusters des quatre Régions spécialisés dans les filières eau, e-santé ou
agroalimentaire.
Les entretiens avec les acteurs institutionnels ont permis de :
- recueillir des informations sur chacune des quatre Stratégies Régionales de
l’Innovation (SRI) et sur le processus d’élaboration de la spécialisation intelligente
(RIS3) ;
- comprendre comment sont soutenues chacune des filières au niveau régional et leur
place dans la stratégie régionale SRI/RIS3 ;
- obtenir des données qualitatives sur le système de gouvernance régional de
l’innovation et plus particulièrement sur les modalités de soutien aux trois filières
prioritaires ;
- recenser les initiatives portées par les différents acteurs sur chacune des filières et
sur les chiffres et acteurs clés en Région ;
- recueillir l’avis des acteurs sur les possibilités de coopération au niveau de
l’Eurorégion.
Les entretiens avec les acteurs économiques ont permis de :
- comprendre les points forts et faibles de chaque filière, les dynamiques passées et
les évolutions attendues à court terme et moyen terme, et récolter des chiffres clés ;
- recenser les initiatives portées par les différents acteurs sur chacune des filières, les
actions de coopération déjà existantes et discuter des opportunités en termes de
coopérations au niveau eurorégional ;
- identifier des sous-filières prioritaires pour mener des projets de coopération au
niveau eurorégional au sein de chacune des trois filières ;
- recueillir l’avis des acteurs sur la plus-value d’une Stratégie eurorégionale de
l’innovation.
Les résultats du diagnostic et les pistes d’actions proposées ont été partagés tout au long de
la démarche avec les partenaires régionaux et le GECT Pyrénées-Méditerranée :
- accord sur le lancement d’une étude pour la formalisation d’un diagnostic de
l’écosystème eurorégional d’innovation portée par la Présidence Midi-Pyrénées de
l’Eurorégion lors d’une réunion technique organisée le 1er février 2013 en présence
des responsables de l’innovation des Régions et des agences régionales de
l’innovation ;
- présentation des résultats de la première phase de l’étude (état des lieux des filières)
lors d’une réunion technique organisée le 25 juin 2013 en présence des responsables
de l’innovation des Régions et des agences régionales de l’innovation ;
- les résultats finaux de l’étude (état des lieux des filières et pistes de coopération) ont
fait l’objet d’une approbation finale par les représentants politiques des Régions en
charge de l’innovation lors d’une réunion politique organisée le 2 octobre 2013.
910
II) ETAT DES LIEUX
1112
Le choix a été fait de cibler la stratégie eurorégionale de l’innovation sur trois filières : e-
santé, eau, agroalimentaire, identifiées comme prioritaires dès le mois de mai 2012 lors
d’une réunion politique de haut niveau à Barcelone, sous Présidence catalane de
l’Eurorégion.
Ces trois thématiques apparaissent en parallèle comme étant au cœur de la stratégie UE
2020 et de plusieurs initiatives-phares au niveau européen (notamment la Stratégie pour les
nouvelles compétences et les nouveaux emplois) ; elles sont également en concordance
avec les thèmes des Partenariats Européens de l’Innovation, plateformes de coopération
initiées par la Commission européenne réunissant les différentes parties prenantes des
filières.
1) COMPLEMENTARITE DES STRATEGIES REGIONALES DE
L’INNOVATION DES QUATRE REGIONS
Les trois filières ciblées sont des filières stratégiques pour les quatre régions. Les filières
sont soutenues dans chacun des territoires par :
des initiatives de structuration de filières : clusters et pôles de compétitivité ;
et par des initiatives propres selon les régions : les appels à projets thématiques en
Midi-Pyrénées ; les programmes d’actions collectives en Languedoc-Roussillon ; etc.
13Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
SRI (2009) – 4 axes SRDE (2011) Stratégie Régionale d’Innovation (2009) SRDE (2005)
Soutenir la Financer et Optimiser la Mettre en Accroître la Faire du Valoriser la Faire du Favoriser les
recherche et diffuser visibilité du place une performance Languedoc- matière grise, Languedoc- connexions
le transfert l’innovation territoire gouvernance économique Roussillon la organiser la Roussillon et Entreprises :
de dans les régionale région de valorisation une région- coopérations entreprendre
technologies entreprises l'innovation des savoirs phare de la internationale et innover
pour tous et des "convergence s
Approche technologies "
Approche transversale filière
Approche
Approche transversale filière
Soutien aux initiatives existantes Structurer et renforcer les
- Pôles de compétitivité (3) filières industrielles - Action
- Pôles de compétences (3) d’appuis filières industrielles :
pôle de compétitivité et clusters, Soutien aux pôles de compétitivité (7) Soutien aux filières :
actions collectives, appels à programme AGIR (8)
projets thématiques,
Eau Eau
► Pôle EAU (à vocation mondiale) ► Pôle EAU (à vocation mondiale)
► Cluster WSM ► AGIR pour l’eau : SWELIA (grappe)
► Appels à projet Lapérouse
E-santé
E-santé ► Pôle EuroBiomed
► Cancéropôle / Pôle Cancer Bio Santé
► Appels à projet AGILE IT Agro
► Cluster Digital Place ► Pôle Qualimed
► AGIR pour l’agro : LRIA (ARIA
Agro
► Pôle Agrimip
► Agrobiopôle
► Aides aux Investissement IAA
► Appels à projet EPICURE
Catalogne Iles Baléares
Stratégie Régionale d’Innovation (2010-2013) – 9 axes Plan CIE – science, innovation, entreprenariat (2013-2017
De Un système Des Un secteur Une société et Faciliter la Favoriser les 5 priorités thématiques stratégiques
meilleurs de recherche entreprises public des citoyens compétitivité rapprochements et
scientifique publique qui innovent innovant -Les sciences et technologies marines
impliqués des synergies entre les
s et talents solide, relié à et entreprises entreprises, université, -Les biotechnologies et la santé
la création de dans la
valeur
Internationa science et et l’accès à organismes de - Le tourisme
lisent l’innovation la R&D recherche et de
- L’eau, l’énergie et l’agroalimentaire
transferts de
Internationalisati Amélioration de Orientation de la Des territoires technologies - Les technologies numériques
on et réseaux de la gouvernance recherche et formés à la
connaissances des systèmes l’innovation vers connaissance et Approche transversale & thématique
et d’innovation de recherche et les défis à l’innovation
d’innovation sociétaux
Approche transversale Soutien aux pôles de compétitivité (7)
Soutien aux clusters
Eau Eau
► Cluster EAU (catalan water partnership) ► Cluster IDIMAR (eau et technologies
► Cluster Aquicat marines
E-santé E-santé
► TicSalut ► Soutine induit au travers de l’initiative
► Biocat Baléares Innovation Technologie
► Cluster BioIB
Agro
► 7 clusters : Catalonia Gourmet , Foodservice, Innovacc , Agro
Aquicat , Aecork, Packaging, AINS ► 3 labels : PMS, MMS et ESMEL
► IRTA (R&D) ► Démarche « Iles Baléares Qualité »
Figure 1 : Soutien aux 3 filières existant dans les 4 régions de l'Eurorégion
14Au moment de la réalisation du diagnostic (printemps 2013), les quatre régions étaient à des
stades différents d’avancement dans leur démarche S3. Néanmoins les 3 filières trouvaient
déjà leur place dans les futures spécialisations des régions, de manière explicite, implicite ou
transversale :
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Catalogne Iles Baléares
6 domaines de spécialisation 6 domaines de spécialisation 7 secteurs stratégiques 5 priorités thématiques
Statut 3S
identifiés recouvrant 14 sous-domaines retenues stratégiques en cours de
1. Système industriel intelligent d’activités 1. Santé diagnostic
2. Matériaux avancés 1. H2O 2. Alimentation 1. Les sciences et technologies
innovants 2. Transition industrielle 3. Energies et ressources marines
3. Recherche énergétique naturelles 2. Les biotechnologies et la
translationnelle en 3. Thérapies innovantes et 4. Manufacture / design santé
oncologie et gérontologie ciblées - Diagnostic 5. Mobilité durable 3. Le tourisme
4. Valorisation durable du 4. Acquisition, Traitement, 6. Systèmes industriels 4. L’eau, l’énergie et
carbone renouvelable Visualisation, des données 7. Industries créatives et sport l’agroalimentaire
5. Transition bio-écologique numériques 5. Les technologies numérique
pour la bio-économie Et 5 technologies transverses
5. Productions et Valorisations
6. Médecine régénérative et innovantes et durables des ►Matériaux avancés
thérapie cellulaire cultures méditerranéennes et ►TIC
tropicales ►Manufacturing
6. Economie littorale ►Chimie
►Biotechnologies
Affichage implicite dans 1 Affichage explicite dans 2 Affichage implicite dans 1 Affichage explicite dans 2
Eau
domaine de spécialisation domaines de spécialisation domaine de spécialisation priorités thématiques
►Transition bio-écologique sur ►H2O : Solutions pour ►Energies et ressources ►Les sciences et technologies
►le volet articulation agri-agro: l'identification et la gestion naturelles marines
gestion des ressources en concertée des ressources, la ►L’eau, l’énergie et
eau, gestion de la pollution réutilisation de l'eau l’agroalimentaire
diffuse, recherche pour ►Economie du littorale :
développer des plantes moins Bioéconomie marine;
gourmandes en eau; système
Ingénierie littorale, maritime
d’irrigation et applications
et portuaire; Plaisance et
satellitaires pour la gestion
des intrants…;
nautisme
►également volet
océanographie : variations du
niveau de la mer, circulations
océaniques, systèmes
glacière, surveillance
biogéochimique climatique de
l’océan
Affichage implicite dans 2 Affichage implicite dans 2 Affichage explicite dans 1 Affichage implicite dans 2
E-santé /
domaines de spécialisation domaines de spécialisation domaine de spécialisation priorités thématiques
dépendance
►Système industriel intelligent: ►Diagnostic médical et ►Santé ►Les biotechnologies et la
télémédecine, système thérapies innovantes santé
intelligent embarqué ►Interventions non ►Les technologies numériques
►Recherche translationelle : médicamenteuses : serious
interface translationelle pour game
tester des situations réelles
sur de petits échantillons, et
valider par l’essai de manière
plus rapide la faisabilité d’un
produit
Affichage explicite dans 1 Affichage explicite dans 2 Affichage explicite dans 1 Affichage explicite de
domaine de spécialisation domaines de spécialisation domaine de spécialisation transversalité dans 1 priorité
Agroalimentaire thématique
►Transition bio-écologique ►Productions & valorisations ►Alimentation
pour la bio-économie = innovantes et durables des ►L’eau, l’énergie et
Nouvelles pratiques cultures méditerranéennes et l’agroalimentaire
culturales (modes de tropicales
production, gestion des ►Economie du littorale :
intrants) dans le cadre du Bioéconomie marine
changement climatique
global. Qualité – Durabilité.
Circuits courts et valorisation.
Figure 2: Places des 3 filières dans les 3S
Nota bene : les axes de spécialisation intelligente des Régions ont pu faire l’objet, depuis, de
modifications ou d’ajustements.
Le choix des filières eau, e-santé/dépendance et agroalimentaire a donc été confirmé
comme pertinent au regard des politiques actuelles (stratégies guidant l’intervention
15régionale en matière d’innovation et de développement économique) et des réflexions en
cours sur la démarche de spécialisation.
2) DIAGNOSTIC DES FILIERES
L’objectif du diagnostic territorial initié dès le début de l’année 2013 était de partager un
socle de connaissances commun sur les trois filières entre les quatre régions, pour identifier
les domaines concurrentiels et complémentaires, les points forts et points faibles, et les
pistes de collaborations.
L’analyse se base sur le concept de chaine de valeur des secteurs économiques ciblés.
L’analyse de la chaîne de valeur permet à un secteur économique de préciser, parmi
l’ensemble des activités qu’il réalise, les activités où il bénéficie d’un avantage concurrentiel.
L’objectif est de lui permettre d’améliorer sa stratégie de compétitivité en exploitant son
avantage concurrentiel, c’est-à-dire la supériorité relative qu’il détient dans
l’accomplissement de certaines activités (par exemple, avantage en termes de coût ou de
qualité) par rapport à ses concurrents.
Il s’agit in fine de mieux appréhender le positionnement des différentes régions sur cette
chaine de valeur, et les sous-secteurs et sous-thématiques d’intérêt pour une coopération
eurorégionale utile aux acteurs du territoire.
16Filière eau
Chaine de valeur et potentiels régionaux
La chaine de valeur de la filière eau peut être découpée autour de 4 sous-secteurs :
- le milieu marin,
- la production et distribution d’eau,
- l’assainissement,
- les risques liés à l’eau.
Les deux sous-thématiques production - distribution et assainissement pourraient être
regroupées dans la sous-thématique eau ressource.
Chaque sous-secteur fait appel à une batterie de technologies, dont les principales sont
référencées sur le schéma ci-dessous.
Secteurs économiques Technologies associées
Technologies de l’observation :
Pêche et aquaculture capteurs et réseaux, internet
Milieu
marin Biodiversité – Continuité écologique Technologies satellites :
Océanographie systèmes embarqués,
géolocalisation
Identification - Gestion des ressources Gestion (« smart metering ») :
Production TIC, capteurs, métrologie,
Captage et traitement - Analyse qualité
et
Stockage – Réseaux de distribution relation usagers (SHS)….
distribution Technologies satellites
Gestion de la consommation
Captage, traitement
Hydroscience
Eau Protection et traitement :
membranes, analyses
Assainisse Collecte des eaux usées - Transport bactériologiques, métrologie,
ment Assainissement – Analyse qualité chimie
Valorisation : biotechnologies
Détection et surveillance – Drones et Technologies de surveillance :
Risques : systèmes embarqués, capteurs
crues, robots
sécheresse Gestion des risques – Plans et et réseaux, internet des objets
… équipements d’interventions Aéronautique, robotique
SHS
Figure 3 : Chaine de valeur de la filière eau
17Potentiel économique :
Au niveau du milieu marin, la Catalogne (Aquicat) et les Iles Baléares (IDIMar) ont des
initiatives clusters. Par exemple IDIMAR, créé en 2010, fédère 50 membres du secteur maritime
autour de trois grands axes : le développement durable (gestion des ressources ; observation
maritime), le tourisme (la filière nautique / plaisance) et l’innovation technologique. Le cluster
Aquicat est centré sur l’aquaculture et la pêche. Le Languedoc Roussillon est en cours de
structuration autour d’un Groupement d’Intérêt Scientifique dans le domaine maritime, tourné
vers l’océanographie biologique (plutôt tiré par la recherche). La région Midi-Pyrénées qui n’est
pas côtière, n’a pas de cluster dédié au domaine, mais le pôle Aerospace Valley travaille sur les
thématiques des technologies satellitaires pour l’océanographie. En outre quelques belles
entreprises sont également présentes sur cette même thématique : le CLS- Collecte
Localisation Satellite, filiale du CNES, recueille, agglomère et fournit des données
d’observations satellites, notamment pour la gestion des ressources et la surveillance maritime
(250 salariés). Elle est notamment en charge de l’exploitation du système Argos. Egalement
présent le météopole de Météo France, cœur scientifique, technique et opérationnel de
l’établissement, regroupant environ 1.000 personnes.
Au niveau de l’eau ressource, le sous-secteur représente plus de 250 entreprises en Midi-
Pyrénées, et environ 400 entreprises en Languedoc-Roussillon, essentiellement des PME (et
surtout des TPE) à côté de quelques grandes multinationales (SUEZ, SAUR, Lyonnaise des
Eaux, etc.). Le pôle de compétitivité Eau transrégional est un acteur phare et structurant
dans les régions Midi-Pyrénées (15 membres) et Languedoc-Roussillon (40 membres). Les
deux régions possèdent en parallèle des grappes d’entreprises : SWELIA en Languedoc-
Roussillon (80 entreprises, 3.700 emplois), et WSM en Midi-Pyrénées (15 entreprises
spécialisées dans la technologie des membranes. La filière est ainsi fortement structurée en
Languedoc-Roussillon grâce à SWELIA, qui a permis aux acteurs de se connaître et d’entrer
dans une logique de solidarité inter membres. La région Catalogne possède également un
cluster : Catalan Water Partnership (CWP) (plus de 21 membres). Il y a environ 100
entreprises dans le secteur de l’eau en région Catalogne, on retrouve essentiellement des
entreprises publiques et des multinationales (Fluidra, Comfa-emte, Espa, etc.) et sur le volet
distribution, de grandes entreprises se distinguent, comme Agua Barcelona (Suez) et
Ferrovia. Aucune initiative sur l’eau ressource n’a été identifiée aux Baléares, mais la
thématique de la gestion de la ressource en eau est un sujet d’intérêt pour la région au
travers des initiatives filières issues du tourisme et de l’agroalimentaire.
Au niveau des risques, la plupart des acteurs sont situés en Languedoc-Roussillon, avec le
pôle de compétitivité Risque et des acteurs de la recherche tel que l’Institut des Sciences des
risques. Ainsi 2 projets FUI labellisés par le pôle Risques et intégrant des acteurs
languedociens sont en cours de réalisation : le projet LITO CMS, sur la prévision et l’aide à la
gestion en temps réel des crises inondations et submersions en zones littorales, avec les
entreprises IBM, BRL ingénierie, OSU OREME et HPC@LR; et le projet KRHU co-labellisé par
le pôle eau sur le système de surveillance et de gestion des crues en milieu karstique, avec des
entreprises PredictService, Synapse et Céneau. Côté Midi-Pyrénées, il existe un projet FUI
labellisé par le pôle Aerospace Valley qui aborde la thématique du risque - Infolittoral 1: il
développe des technologies spatiales pour surveiller le littoral en lien avec les changements
climatiques. Ce projet plutôt aquitain intègre les partenaires toulousains(ECOLAB), et
montpelliérain (CIRAD - laboratoire AMAP), mais uniquement sur le volet recherche.
18Compétences de recherche :
Sur les technologies de l’eau, les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont des
compétences fortes, notamment sur le traitement des eaux usées en Midi-Pyrénées
(technologie des membranes, acteurs regroupés au sein du cluster WSM) et le traitement et la
gestion de l’eau potable en Languedoc-Roussillon (Institut de l’eau). Sur ce volet, l’acteur
principal catalan est l'Institut Catalan pour la recherche sur l’eau (ICRA), qui s’intéresse
principalement aux effets de la sécheresse, à la qualité dans le traitement et la réutilisation de
l'eau. L’ICRA porte une attention particulière à la Méditerranée. L’Université polytechnique de
Barcelone travaille sur les procédés de traitement des eaux usées industrielles et sur les
problèmes d'inondation dans les zones urbaines.
Les régions Catalogne et Iles Baléares sont fortement positionnées sur les technologies
marines, avec le réseau XRAq sur l’aquaculture, l’Institut de Conseil de recherches en sciences
de la mer (ICM) et le CEAB, centre de réputation internationale en biologie marine, limnologie et
écologie, situés en Catalogne; et l’IMEDEA (Université des Iles Baléares) et le SOCIB (Centre
de recherche du Ministère de l’Economie Espagnol) qui travaillent notamment sur l’observation
en mer aux Iles Baléares. L’IMEDEA participe au projet européen JERICO « Vers un réseau
d'infrastructure de recherche européenne commune pour les observatoires côtiers ». Comme
cité précédemment, un Groupement d’Intérêt scientifique dans le milieu marin tiré par la
recherche est également en cours de structuration en Languedoc-Roussillon. Il a pour ambition
de constituer et d’animer un réseau cohérent et complet sur les aires marines protégées. Il
représente ainsi environ 600 chercheurs sur des thématiques très diverses de surveillance
maritime (technologies capteurs), d’aquaculture ou de génie bioécologique (biodiversité). La
région Midi-Pyrénées vient également sur cette thématique au travers de technologies liées à
l’océanographie : observation satellitaire avec le CNES, développement de modèles 3D de
prévision avec Mercator Océan, laboratoire LEGOS (Laboratoire d’Etudes en Géophysiques et
Océanographie Spatiales).
19Forces, faiblesses et positionnement de l’Eurorégion :
MP LR Cat IB
Océanographie
Pôle de compétitivité leader en France : pôle Eau Présence de Création d’un Cluster
Application stricte de la réglementation européenne multinationales dans le « IDIMAR « traitant de la
avance techno française des PME volet « eau domaine du traitement question de l’eau et des
ressources » de l’eau technologies marines
Présence de grands groupes sur le volet assainissement Un cluster actif (CWP) Sujet très sensible et
distribution qui permet l’émergence stratégiques aux IB, en
de projets lien avec le contexte
Secteur prospère et innovant Eau ressource,
+
technologiques insulaire et le stresse
Applications satellitaires, traitement, lagunes
Fort soutien régionale hydrique (tant pour
pour océanographie mais Vaste tissu
Potentiel de l’alimentation en eau
également volet irrigation académique sur le
développement sur les potable, notamment en
Membranes (WSM) volet eau ressource ,
méthode de saison touristique, que
Traitement des eaux usées / sur des domaines très
désalinisation pour l’IAA)
boues divers: ILEE
Présence de nombreux
Biodiversité Traitement, distribution
laboratoires de
et gestion des eaux
recherche en Catalogne
potables
PME innovantes
structurées autour de
SWELIA
Marché mature, géré par les collectivités territoriales en Vaste tissu de PME Faible masse critique de
- France
Application stricte de la réglementation européenne
TPE et PME pas assez
nombreuses
difficilement
identifiables
Raréfaction des
ressources en eau et
demande accrue des
TPE et de chercheurs
Relatif isolement
géographique et
moyens limités pour les
investissements
Difficulté de recrutement : industriels hydraulique et de r&d
rareté des compétences
Figure 4: SWOT de la filière eau
______________
Il existe de fortes compétences différenciantes
Production:
sur l’eau ressource du côté français : traitement
Distribution Assainisse
identif ication,
et gestion ment des eaux usées et membranes côté Midi-
captage
Eau Pyrénées ; traitement, distribution et gestion des
ressource eaux potables côté Languedoc-Roussillon (sur
toute la chaine, y compris le volet SHS).
Eau Ressource
L’initiative transrégionale pôle Eau entre le
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ainsi
que la création de la marque France Water Team
(créée par Swelia, Ea éco entreprise, WSM et le
Technologie Technologie Technologie pôle eau) viennent structurer cette filière et les
de l’eau : de l’eau : connexe :
détection et protection et technologie
collaborations transrégionales. Mais aucun lien
captage traitement satellite n’est identifié aujourd’hui avec les régions
espagnoles, notamment avec le cluster CWP,
homologue catalan du pôle eau.
20Des grandes entreprises sont recensées sur les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon et Catalogne, mais il existe encore trop peu de PME industrielles et
commercialisantes sur ces territoires, freinant la valorisation économique des compétences
des laboratoires. Un travail conjoint d’identification des PME régionales pourrait être mené
entre les différents clusters pour favoriser le transfert de technologie sur les territoires.
Sur la thématique assainissement et distribution, le marché est mature en Europe et géré par
des collectivités territoriales en France et les Communautés autonomes en Espagne. Ce
marché ne prévoit donc pas de forte croissance en Europe, mais des perspectives de
croissance existent dans les pays émergents et BRICS. Aller à l’international conjointement
est également une piste à approfondir.
En outre, la réglementation européenne sur l’eau est très stricte comparée aux autres pays,
et est appliquée de manière différente dans les pays européens. Ainsi l’Espagne l’applique
aujourd’hui de manière plus souple qu’en France, mais risque d’être contraint à un
durcissement. Des opportunités de coopération avec les acteurs français qui se sont déjà
adaptés à ces nouvelles normes peuvent être envisagées.
Enfin, le sujet de la gestion de l’eau et du stress hydrique est au cœur des préoccupations
des régions, et notamment des Iles Baléares, du fait de leur contexte insulaire. Cette
préoccupation est renforcée par le contexte mondial de population grandissante, augmentant
mathématiquement les besoins en eaux, et par les effets du changement climatique
renforçant le stress hydrique. Ainsi les thématiques liées à la gestion des ressources en
eaux sont des thématiques à enjeux majeurs dépassant les frontières, donc ayant une place
légitime à l’échelle transrégionale. Les thèmes tels que la gestion des bassins versants ou la
gestion/prévention des sécheresses pourraient naturellement s’imposer pour une
collaboration eurorégionale. Les thématiques en lien avec l’agroalimentaire sont également
des sujets importants, car 70% de l’eau utilisée l’est pour l’agroalimentaire : un fort enjeu
existe sur les thématiques de l’irrigation, de la gestion des intrants, des pratiques culturales
moins consommatrices... thématiques qui reposent sur des technologies régionales
reconnues : technologies satellitaires, sélection végétale, etc.
Sur le volet milieu marin, il existe plus
Pêche et Biodiversité Océanogr d’initiatives, et notamment en recherche, du côté
aquaculture , écologie aphie espagnol. Cependant le Languedoc-Roussillon est
Eau en cours de structuration au niveau de la
ressource recherche sur ce domaine, et il existe en Midi-
Pyrénées des technologies et des compétences
Milieu marin reconnues au niveau européen, comme par
exemple sur l’océanographie.
Ainsi sur la sous-thématique océanographie,
l’ensemble de la chaîne de valeur est présente
Technologies Technologie Technologie
marines de satellite dans l’Eurorégion : en amont, l’observation
l’observation
satellitaire (le CNES ou le pôle Aerospace Valley
en Midi-Pyrénées) ou en Mer (3 régions côtières,
et quelques acteurs phares, notamment
l’observatoire de Banyuls en Languedoc-Roussillon, l’IMEDEA et SOCIB aux Baléares, ou
l’Institut des Sciences de la Mer ou l’Université Polytechnique en Catalogne) ; en aval, des
laboratoires ou services opérationnels publics et privés sur des marchés spécifiques :
déplacement des objets ou nappes de pétroles en mer, bulletin météo, cartes d’aides à la
navigation, etc. ; et entre ces deux briques la société civile Mercator Océan qui recueille les
21données d’observation, les assimile et développe des modèles en 3D pour produire des
simulations longue durée et des prévisions. Ces données numériques sont ensuite
distribuées gratuitement, potentiellement génératrices d’activités économiques nouvelles.
La thématique de la désalinisation est un axe important en Catalogne et aux Iles Baléares,
qui pourrait trouver sa place également dans la région côtière de Languedoc-Roussillon, et
dans la région non côtière de Midi-Pyrénées sur les problématiques d’infiltration.
En outre, le défi énergétique que doivent surmonter les économies entraine un contexte
favorable aux énergies liées au milieu marin (énergies marémotrices, micro-algues). Sur
cette sous-thématique, l’obtention à Montpellier de l’institut d’excellence Greenstars sur les
micro-algues pour du biocarburant dans le cadre des Investissements d’Avenir pourrait être
un point de démarrage pour des actions eurorégionales.
Enfin un lien avec le tourisme pourrait être envisagé sur la base de l’initiative campus
excellence tourisme et eau existante entre la Catalogne et les Iles Baléares, notamment sur
la possibilité de fédérer les acteurs du nautismes/plaisance de la façade méditerranéenne.
Sur le domaine des risques, les acteurs identifiés
Sécheresse spécialisés sont uniquement en Languedoc-
Crues / stress Roussillon : pôle risque, Institut des risques, etc.
hydrique
Eau
ressource Néanmoins des sujets d’intérêt existent,
notamment sur le volet sécheresse / gestion du
Risques
stress hydrique (voir paragraphe sur l’eau
ressource).
Aujourd’hui, peu d’intérêt détecté des acteurs
Autres régionaux sur ce volet thématique.
Technologie Technologie
technologies:
aéronautique de satellite
l’observation
, SHS
22Filière e-santé
Chaine de valeur et potentiels régionaux
La chaine de valeur de la filière e-santé peut être organisée autour de 3 sous-secteurs :
- la télémédecine,
- les services aux patients et notamment les questions d’autonomie et de
dépendance,
- les services aux professionnels, essentiellement basés sur les systèmes
d’information entre établissements de santé.
Chaque sous-secteur fait appel à une batterie de technologies, dont les principales sont
référencées sur le schéma ci-dessous.
Secteurs économiques Technologies associées
Téléconsultation, Systèmes d’information
Télé expertise Logiciels
Télé-santé Télésurveillance médicale,
Téléassistance
Logements favorables à l’autonomie
E- Services aux
patients /
Hospitalisation à domicile
Dispositifs médicaux communicants
Dispositifs médicaux
Robotique, domotique
Télécom : objets communicants,
santé dépendance Auto-traitement, auto-surveillance
Prévention : serious game
capteurs, internet, application
mobiles
Services et système d’information Systèmes d’information
Services Logiciels
aux Solutions administrative te de pilotage à
professionn destination des hôpitaux / etbmt de
els santé
Figure 5: Chaine de valeur de la filière e-santé
23Potentiel économique :
Il faut préciser qu’il est difficile de cerner ce secteur, bien souvent une diversification pour les
entreprises et non leur marché principal. Néanmoins l’analyse montre que :
La région Midi-Pyrénées comptabilise 101 acteurs impliqués dans les technologies pour la
fragilité, la dépendance et l’autonomie (74 en Haute Garonne), dont 71 entreprises, mais
seulement une vingtaine de PMI-PME dont les technologies pour l’autonomie constituent
réellement le cœur d’activité.1 Un potentiel d’environ 200 entreprises qui pourraient avoir un
intérêt en e-santé est estimé en région. En Midi-Pyrénées il existe une volonté de structurer la
filière notamment au travers du centre e-santé (Centre expert du Centre National de Référence
Santé à domicile et Autonomie) et du projet platinEs.
Le Centre e-santé, association fondée en 2010 à l’initiative du Centre Hospitalier
Univresitaire (CHU) de Toulouse, regroupe, outre le CHU, les pôles Cancer Bio Santé et
Aérospace Valley, le Grand Toulouse et le PRES Toulouse. Elle vise à faire émerger
des idées sur l’e-santé grâce à des animations territoriales. En parallèle, intervient la
plateforme PlatinES, plateforme d’innovation qui accompagne le montage et la gestion
des projets sur toute leur durée. Ces deux structures travaillent principalement sur 2
thématiques: la télésurveillance des maladies chroniques (recueil de données pour le
suivi des patients) et la prévention de la dépendance (suivi des personnes âgées).
Depuis la création du centre e-santé, entre 30 et 40 projets ont été accompagnés
représentant une soixantaine d’entreprises.
Les acteurs issus de la santé se structurent autour des initiatives pôles Cancer Bio Santé
(60 entreprises membres), le Centre e-santé et Biomedical Alliance (70 entreprises).
Le pôle CBS couvre l’e-santé à travers son quatrième axe stratégique « Maintien à
domicile », et plus spécifiquement les thématiques de la télésanté, de la télémédecine,
de la domotique et des textiles « intelligents ».
L’Association BioMedical Alliance regroupe et fédère les TPE, PME et grands groupes
des filières santé et Biotechnologie en Midi-Pyrénées.
D’autres initiatives structurantes, issues d’autres domaines interviennent : le pôle Aerospace
Valley (environ 130 entreprises en Midi-Pyrénées, dont 90 PME) constitue également un vivier
technologique pour le domaine de la santé, tout comme les grappes d’entreprises Digital Place
sur le numérique (100 entreprises) et Robotics Place sur la robotique (30 entreprises).
Le pôle Aerospace Valley n’a pas d’axe dédié au marché de la santé, mais appréhende
la e-santé comme un thème de transfert de technologies, l’idée étant d’identifier les
technologies (technologies satellites, systèmes embarqués) qui peuvent être appliquées
au secteur de la santé : télésanté, télémédecine, diagnostics, instrumentation,
équipements, etc.
A titre d’exemple, le pôle Aerospace Valley a labellisé les projets FUI suivant :
- projet OURSES (2006) pour le développement d’une assistance 24h/24 pour
les patients en zone rurale grâce aux satellites (impliquant le CNES et le
LAAS-CNRS de Toulouse) ;
1
« Cartographie régionale des institutions, des entreprises et des laboratoires de recherche publics du
secteur » des technologies de santé pour la fragilité, la dépendance et l’autonomie », septembre 2011-
Mapping Consulting
24- projet BEA (2006) co-labellisé par le CBS, sur la téléassistance par le
développement d’un Bracelet Electronique pour l’Autonomie
- projet SACHA (2011) pour le développement d’un système intégré de
géolocalisation, de contrôle d'accès et de détection de chutes et fugues pour
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (impliquant SigFox
Wireless, Telecom Design, Coverlink, le LAAS-CNRS et le Centre Hospitalier
du Val d’Ariège). Co-labellisé par CBS, et soutenu par le conseil général et
l'agence de développement économique Ariège Expansion.
Enfin, certains territoires de Midi-Pyrénées, en dehors de la Métropole toulousaine, se
positionnent activement comme structures d’expérimentation, notamment l’Ariège et le Gers sur
la prédiction et le diagnostic en lien avec les EHPAD, et le Tarn avec la technopole Castres-
Mazamet (Centre relais du Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie) où
sont localisés l’Ecole d’ingénieur ISIS et sa plateforme e-santé.
La région Languedoc-Roussillon compte deux grands groupes (IBM, Sanofi) impliqués
dans le domaine, qui visent une diversification de leurs activités, et une vingtaine de PME /
TPE dont le cœur de l’activité est la e-santé (Intrasens, Genious). L’e-santé trouve
également sa place dans la thématique des maladies chroniques avec quatre acteurs très
impliqués : les deux CHU, l’université de Montpellier et le conseil régional, ainsi que, de
façon moins marquée, le pôle Biosanté Rabelais. La région éprouve des difficultés à
identifier les PME du domaine ou ayant des potentialités dans le domaine. C’est un des
objectifs de l’initiative plateforme CR2i- DiagnosTIC santé (35 entreprises membres),
soutenue par le pôle Eurobiomed.
Le CR2I est un bâtiment facilitant la mise en place des projets de R&D innovants et de
rupture, ciblés sur la convergence entre le diagnostic, la thérapie et le TIC Santé, pour
une médecine individualisée et ambulatoire. Sa mission est l’industrialisation de
solutions intégrées innovantes. Il se compose notamment de 4 plateaux techniques : un
sur l’informatique, un sur la biologie diagnostic, un dédié à la chimie et un pour les
biocapteurs.
Le pôle Eurobiomed n’a pas d’axe aujourd’hui dédié à l’e-santé, mais cet axe apparaîtra
parmi les 4 axes stratégiques de la nouvelle feuille de route du pôle. Néanmoins
Eurobiomed porte et participe déjà à des actions : le pôle a soutenu la plateforme CR2I
et le projet Az@game (serious game d’entrainements cognitifs et physiques pour les
malades d’Alzheimer) dans le cadre des investissements d’avenir. Il est également
membre du CNR Santé Autonomie et du Centre d’Innovation Usage Santé (CIUS).
Le CHU de Montpellier s’investit également dans la filière e-santé dans le cadre du
projet MACVIA, contre les maladies chroniques et pour le vieillissement actif, supporté
par la région et la Commission européenne. Ce projet, mené en partenariat avec les
acteurs publics et privés de la région, a pour ambition de réduire les hospitalisations
pour maladies chroniques de 30% en 2020 chez les individus de plus de 65 ans. Le
CHU s’implique également dans des projets d’interconnexions entre professionnels de
santé (centre hospitaliers, pharmacies et autres établissements).
En outre l’initiative GCS e-santé a été créée cette année dans le but d’assurer la
maitrise d’ouvrage des projets régionaux de e-santé et regroupe 113 adhérents.
Actuellement, 2 projets sont en route pour 2013 : « Répertoire opérationnel des
ressources » et « Informatisation des fiches de réunion de concertation pluridisciplinaire
en cancérologie » en collaboration avec le centre de cancérologie Oncomip basé à
Toulouse.
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