YCAP 2 INVESTIR DANS UN ACTIF DURABLE
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YCAP 2 INVESTIR DANS UN ACTIF DURABLE — www.groupeocp.com
UN MARCHÉ
RÉSILIENT
—
Les centres d’affaires et les espaces de coworking représentent une alternative à la location de bureaux en bail
3/6/9. Grâce à une off re comprenant de nombreux services, l’hébergement en centres d’affaires séduit toutes
les typologies d’entreprises, de la PME au Grand groupe, et cette tendance se voit renforcée en période de crise
sanitaire, en raison de la flexibilité des contrats proposés.
MARCHÉ DES
CENTRES 1 million m2
D’AFFAIRES ET SURFACE TOTALE DES CENTRES D’AFFAIRES
& DE COWORKING EN FRANCE (1)
DU COWORKING —
— un public élargi
Le marché des centres d’affaires et du coworking a
connu une très forte croissance depuis plus de 10 ans et sédentaire
en France et dans le reste du monde, témoignant de START-UPS ET GRANDS GROUPES
l’augmentation de la demande en bureaux alternatifs par SONT SÉDUITS PAR LE CONCEPT
les entreprises (start-ups, PME ou grands groupes) qui
—
apprécient la flexibilité et la simplicité de ces nouveaux
espaces de travail. 1 700
En France, le nombre de centres a été multiplié par SITES EN FRANCE
3 entre 2017 et 2019 et 78% des espaces accueillent un DONT 600 EN ILE-DE-FRANCE
public sédentaire (contrat mensuel ou plus longue
durée) avec une concentration de l’off re en Ile-de-France
(56% en surface). —
S’il est trop tôt pour dresser un bilan de la crise sanitaire L’évolution de la demande des entreprises en matière
actuelle, les espaces flexibles semblent néanmoins de bureaux ne se fait pas au détriment de la rentabilité
poursuivre leur croissance. Dans un contexte incertain, pour les propriétaires d’actifs. En effet, à surface égale,
où les entreprises sont réticentes à s’engager sur des un espace de coworking / centre d’affaires génère
contrats long-terme et envisagent assez largement une jusqu’à deux fois plus de chiff re d’affaires qu’une
location traditionnelle en bail 3/6/9 dans le centre de
réduction de leurs coûts immobiliers, les bureaux flexibles
Paris (Paris QCA). (1)
pourraient devenir une alternative plébiscitée au bureau
La mutualisation des espaces et des services permet
traditionnel. Af in de répondre au besoin de lien social
de créer plus de valeur pour les exploitants.
exprimé par les salariés d’une part, mais également
pour retenir leurs meilleurs prof ils, les entreprises
devraient opter de façon plus large pour ces espaces de 1 214€ /m2
bureaux conviviaux et clé-en-main, tout en bénéf iciant REVENU ANNUEL MOYEN
d’un engagement limité dans la durée. En outre, on EN ESPACE DE COWORKING (1)
observe à Paris une plus forte résilience du marché des
VS
bureaux dans les quartiers centraux, notamment en
raison de la grande diversité des secteurs d’activité qui 504€ /m2
y sont implantés, les zones périphériques, souvent plus REVENU ANNUEL MOYEN
spécialisées, étant davantage impactées par la crise. EN BAIL 3/6/9
Sources : Etudes 2018-2019 - JLL / Les nouveaux bureaux flexibles, Cushman & Wakef ield / La ronde du coworking, BAP / Indice du coworking. Baromètre
2020 Paris Workplace (SFL / IFOP). (1) Nous portons à votre connaissance que ces données chiff rées décrivent la situation du marché durant la période qui
a précédé la crise sanitaire liée au Covid-19. Une note de marché, portant sur les impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le marché des bureaux et
du coworking, est disponible sur simple demande.
PRÉSENTATION
DE L’ACTIVITÉ
—
Les sociétés OCP Club Deal réalisent l’acquisition d’immeubles à Paris af in de les exploiter dans le cadre d’une
activité de centres d’affaires, c’est-à-dire d’hébergement et de services aux entreprises. L’activité des sociétés
OCP Club Deal repose sur des revenus récurrents versés par des occupants de moyen-long terme.
OBJECTIFS
DE CRÉATION
DE VALEUR
—
Prix de vente des actifs
R Plus-value liée
LEU
D E VA CIÉS à l’exploitation
N O
ATIO ASS commerciale
CRÉ R LES
Prix du marché POU
Plus-value liée
Décote moyenne aux travaux
de 48% (1) d’aménagement
Prix Prix
2021 2022 2023 2024 2025 d’acquisition
d’acquisition Distribution Distribution Distribution Distribution Distribution
OCP Club Deal OCP Club Deal
5% (2) 5% (2) 5% (2) 5% (2) 5% (2)
Aquisition Travaux Exploitation Cession
(1) Décote moyenne constatée sur le prix des acquisitions immobilières réalisées par les sociétés OCP Business Center 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14,
15, 16, OCP Club Deal 1 & 2 et OCP Club 150 par rapport au prix moyen par secteur publié par la Chambre des notaires de Paris.
(2) Voir modalités f igurant au Pacte extra-statutaire.
Ces hypothèses sont communiquées à titre purement indicatif, les sociétés OCP Business Center, OCP Club Deal et OCP Club 150 ne sont pas en mesure
de garantir la réalisation effective d’une de ces hypothèses. Celle-ci dépendra de l’activité et des conditions de marché futures.
Il est précisé que les investisseurs bénéf icient d’une préférence à hauteur de 125% du montant investi sur les dividendes, le rachat des actions et le boni
de liquidation éventuels. À titre d’exemple, dans le cas où le boni de liquidation serait égal à 150% du montant investi, l’investisseur ayant investi 500 000€
percevrait annuellement pendant 5 ans 5% du montant investi soit 125 000€, et une quote-part du boni de liquidation égale à 562 500€. Au total, l’investisseur
percevrait 687 500€, soit un retour sur investissement de 137,5%.
—
Les sociétés OCP Club Deal sont des sociétés du Il accompagne ainsi de grands groupes et des
Groupe OCP. Ce groupe diversif ié a développé une sociétés de taille intermédiaire pour imaginer ou
off re de centres d’affaires et est aujourd’hui un repenser leurs espaces de travail, dans le cadre de
acteur reconnu de l’immobilier de bureau parisien, contrats à moyen-long terme.
grâce à une dynamique d’investissement ingénieuse
et exigeante. Les sociétés du Groupe OCP détiennent à ce jour 28
Le Groupe OCP exploite l’ensemble des acquisitions actifs immobiliers exploités en bureaux équipés avec
une fois restructurées et réaménagées avec une services, principalement à Paris.
vision orientée vers les utilisateurs.
UNE
SÉLECTION
RIGOUREUSE
—
EMPLACEMENT
• Paris et première couronne en priorité
• Moins de 5 minutes du métro
• Centre d’activités économiques
(1) Décote moyenne
PRIX constatée sur le prix des
• Achat de locaux vides acquisitions immobilières
réalisées par les sociétés
• Partenariats avec des institutionnels et des brokers reconnus
OCP Business Center 1, 2,
• Décote moyenne de 48% par rapport au prix du marché (1) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
& 14, 15, 16, OCP Club Deal
AMÉNAGEMENT 1 & 2 et OCP Club 150 par
rapport au prix moyen
• Surfaces comprises entre 800 m² et 3 000 m²
par secteur publié par la
• Plateaux de bureaux ou immeubles en pleine propriété Chambre des Notaires de
• Travaux d’aménagement réalisés par des architectes spécialisés Paris.
EXEMPLE DE RÉALISATION (2) Décote constatée en
2018-2019 par rapport aux
—
transactions réalisées
sur une sélection d’actifs
comparables (Source : Base
1 rue d’Alexandrie 75002 Paris - M° Réaumur-Sébastopol & Arts et Métiers BIEN de la Chambre des
11 189€ / m² > Décote de 35,66 % par rapport au prix de marché (2) Notaires de Paris).
AUTRES EXEMPLES D’ACQUISITIONS (3)
—
187 rue Saint Jacques 75005 Paris : 8 617€ / m² > Décote de 34,1 % par rapport au prix de marché (4)
66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris : 6 975 € / m² > Décote de 54,1 % par rapport au prix de marché
2-4 rue de Damiette 75002 Paris : 10 384 € / m² > Décote de 21,7 % par rapport au prix de marché
5 avenue Ingres 75016 Paris : 5 803 € / m² > Décote de 48,1 % par rapport au prix de marché
8 avenue Percier 75008 Paris : 12 014 € / m² > Décote de 21 % par rapport au prix de marché
11 rue de Lourmel 75015 Paris : 5 250 € / m² > Décote de 52 % par rapport au prix de marché
48 rue des Petites Écuries 75010 Paris : 7 780 € / m² > Décote de 30,5 % par rapport au prix de marché
(3) Biens acquis par les sociétés OCP Business Center et OCP Club Deal entre 2014 et 2019.
(4) Source : Chambre des Notaires de Paris.
DISTRIBUTION
ET FISCALITÉ
—
SOUSCRIPTEUR CENTRES D’AFFAIRES
Investissement Achat et exploitation commerciale
5% DE DISTRIBUTION ANNUELLE PENDANT 5 ANS
sous forme de prime d’émission versée aux seuls titulaires d’actions de catégorie A
(voir conditions f igurant au pacte extra-statutaire).
100% DE LA DISTRIBUTION DE PRIME D’ÉMISSION EXONÉRÉE
au titre de l’IR et de la CSG-CRDS pour les investisseurs personnes physiques (art. 112-1° du CGI)
ou au titre de l’IS pour les investisseurs personnes morales (art. 38 du CGI).
100% DE L’INVESTISSEMENT NON ASSUJETTI À L’IFI
pour les investisseurs personnes physiques (art. 965 du CGI).
30% D’IMPOSITION SUR LES PLUS-VALUES ÉVENTUELLES
au titre du Prélèvement Forfaitaire Unique pour les investisseurs personnes physiques
(art. 200 du CGI).
28% D’IMPOSITION SUR LES PLUS-VALUES ÉVENTUELLES
au titre de l’IS pour les investisseurs personnes morales selon les conditions visées
à l’art. 219 du CGI.
AVERTISSEMENT L’attention des investisseurs est attirée sur les
— risques liés à un investissement dans une société
OCP Club Deal, en particulier sur :
Il appartient à l’investisseur d’apprécier l’intérêt d’un 1 . Le risque de perte totale en capital ainsi que l’absence
investissement dans une société OCP Club Deal par de garantie de rendement pour les investisseurs.
rapport à sa situation particulière.
2. Le risque d’illiquidité dans la mesure où la société
OCP Club Deal n’a prévu aucun mécanisme particulier
À cet effet, les investisseurs peuvent faire la demande
de sortie pour les investisseurs.
à la société de tout document de nature à éclairer leur
prise de décision directement à l’adresse : 3. Le risque de remise en cause de l’avantage f iscal.
contact@groupeocp.com
4. Le risque lié aux travaux dont le coût s’ajoute au prix
d’acquisition des biens immobiliers.SYNTHÈSE
DU DISPOSITIF
ET DES FRAIS
—
FORME JURIDIQUE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
NATURE DE L’OPÉRATION AUGMENTATION DE CAPITAL
PRIME D’ÉMISSION MAXIMUM 14 984 001 €
DISTRIBUTION ANNUELLE 5% PAR AN PENDANT 5 ANS (1)
DROITS D’ENTRÉE AUCUN
Siège social 49-51, rue de Ponthieu 75008 Paris - Droits à l’image : Adrien Olichon on Unsplash - Meero - Mediacorp
Les sociétés OCP Club Deal sont des sociétés du Groupe OCP, SAS au capital de 63 329,10 € - RCS Paris 519 782 841
FRAIS DE SORTIE AUCUN
PRIX D’EXERCICE 1 000 € PAR ACTION
SOUSCRIPTION MINIMUM 250 000 €
CLÔTURE DES SOUSCRIPTIONS 15 JUIN 2021
ESTIMATION DES FRAIS
LIÉS À L’ÉMISSION
HONORAIRES DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE 4 % DU MONTANT DE L’OPÉRATION
ESTIMATION DES FRAIS
ANNUELS DE CONSEIL
FRAIS VERSÉS AU GROUPE OCP 1,5 % DU MONTANT DE L’OPÉRATION (2)
(1) Voir modalités f igurant au Pacte extra-statutaire
(2) Taux moyen annuel sur la durée de l’investissement
En application de l’article L. 411-2-1 2° du Code monétaire et f inancier, la présente off re ne donne pas lieu à un
prospectus soumis au visa de l’AMF.
OCP Club Deal YCAP 2
66, avenue des Champs-Élysées
75008 - Paris
Tél : +33 (0)1 83 64 31 00
contact@groupeocp.com
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