ADN d'un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 - Les entrepreneurs aperçoivent le bout du tunnel mais la route est encore longue.
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ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 Les entrepreneurs aperçoivent le bout du tunnel…mais la route est encore longue.
La sixième édition de l’étude Hiscox « ADN
d’un entrepreneur » présente les résultats
d’une enquête menée auprès de 3 500
patrons ou associés d’entreprises de moins
de 50 salariés.
03 Un bel exemple de courage
04 Les entrepreneurs aperçoivent le bout
du tunnel... mais la route est encore longue
06 Les start-ups créées depuis le début de
la récession prospèrent
08 Mode de vie, valeurs, priorités
10 Beaucoup envisagent de se retirer
des affaires
12 Innovation : l’importance de la taille
de l’entreprise
14 Affronter les craintes et gérer les risques
16 Dans quelles mesures les pouvoirs publics
pourraient-ils intervenir ?
18 Profil des entrepreneurs par pays
19 Méthodologie et profil des sondés
Un bel exemple de courage
Les petites et moyennes entreprises sont vitales. En effet, les études
menées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ont révélé que le secteur
des PME est à l’origine de la création de quatre emplois sur cinq et
de plus de la moitié des innovations commerciales. Leur impact sur
les économies locales peut être doublement important. Il est donc
essentiel que les décideurs politiques soient en mesure d’évaluer la
santé des PME et de comprendre leurs problématiques.
Notre sixième étude internationale « ADN d’un entrepreneur » sur les
petites et moyennes entreprises laisse à penser que celles-ci ont su
affronter la tempête et envisagent l’avenir avec plus de confiance. Cette
étude, qui porte sur six pays, révèle des résultats très contrastés. Mais,
globalement, des signes de reprise de la croissance sont apparus, tandis
que les niveaux d’optimisme ont rebondi. La résilience et la persévérance
témoignées dans les études précédentes semblent payer.
Rien n’illustre mieux ce constat que la performance des PME créées
durant la récession. Notre étude révèle que les entrepreneurs qui dirigent
ces entreprises sont plus susceptibles d’avoir augmenté leur chiffre
d’affaires, lancé de nouveaux produits ou services et recruté de nouveaux
collaborateurs l’an passé. Ils sont également plus enclins à affirmer que
l’environnement économique les a confortés dans leur volonté de réussir.
Notre étude met également en lumière les lourds défis auxquels les très
petites entreprises sont confrontées. Ce sont les plus grandes entreprises
de notre échantillon – dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à
5 millions € – qui sont les plus optimistes quant à leurs perspectives
de croissance. Rien d’étonnant alors qu’elles trouvent également plus
facilement des financements pour le lancement de nouveaux produits ou
services. Les plus petites entreprises luttent manifestement pour obtenir
ce soutien, ce qui constitue un message important à l’intention des
décideurs politiques.
Comme par le passé, nous avons cherché à recueillir des informations sur
le mode de vie et le comportement des patrons de PME. Non seulement
ces données contribuent à comprendre parfaitement ce qui fait avancer
les entrepreneurs, mais elles nous aident également, en tant qu’assureur
de plus de 227 000 petites et moyennes entreprises réparties dans les
six pays faisant l’objet de cette étude, à identifier leurs besoins pour mieux
les servir.
Les PME doivent faire face à des difficultés importantes, mais cette
étude laisse présager de meilleures perspectives pour l’avenir. Comme
toujours, nous espérons qu’elle constituera une source de données
précieuses pour les gouvernements, conseillers, universitaires et autres
intervenants afin d’analyser et interpréter le bien-être des petites et
moyennes entreprises et favoriser un secteur essentiel de l’économie
mondiale.
Bronek Masojada
Président Directeur Général, Hiscox
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 03
Les entrepreneurs aperçoivent le bout
du tunnel... mais la route est encore longue
Des signes d’amélioration Croissance des bénéfices ces 3 dernières années
Globalement, 45% des sondés ont déclaré une hausse
des bénéfices, mettant ainsi un terme à trois années
60%
consécutives de baisse (contre seulement 35% l’an passé).
Plus de la moitié des entreprises interrogées (56%) ont
également signalé une augmentation du nombre de leurs 51%
nouveaux clients. En dépit de cela, elles ont été presque
aussi nombreuses à voir leurs bénéfices se stabiliser ou 50%
diminuer qu’à enregistrer une croissance (46% contre 45%). 45% 45%
Plus forte hausse dans certains pays
d’Europe continentale 40%
Les entreprises allemandes ont majoritairement fait état 35%
d’une progression de leur carnet de commandes, de leur
charge de travail (58%) ou de leurs nouveaux clients (70%).
Plus de la moitié d’entre elles (59%) ont également indiqué
une croissance du chiffre d’affaires . En revanche, les 30% 2011 2012 2013 2014
patrons américains et français ont été les moins nombreux
à mentionner une progression de leur carnet Croissance du carnet de commandes/de la charge de travail
de commandes (respectivement 40% et 44%). sur les 12 derniers mois
10%
20%
30%
40%
50%
60%
L’optimisme progresse
L’étude révèle un optimisme globalement plus marqué, 45%
des sondés s’étant déclarés confiants pour l’année à venir Allemagne 58%
(contre 38% en 2013), mais toujours en repli par rapport
aux niveaux de 2011 et 2012. Des contrastes nets ont Espagne 52%
également été observés d’un pays à l’autre. Les niveaux les
plus élevés d’optimisme quant à l’avenir ont été observés Pays-bas 47%
en Allemagne (53%), aux Pays-Bas (52%) et aux Etats-Unis
(51%). Seulement 47% des britanniques interrogés se sont Royaume-Uni 46%
montrés optimistes. L’optimisme a progressé en Espagne
France 44%
(où 42% des entreprises sont sereines pour l’année à venir,
contre 28% en 2013), mais à peine un patron français sur
Etats-unis 40%
quatre (27%) s’est déclaré optimiste.
Les signes d’une hausse des effectifs
Alors que près des trois quarts des entreprises (72%) Etes-vous optimiste pour l’année Royaume-Uni Etats-unis Espagne
ont annoncé le maintien ou une baisse de leurs effectifs, à venir ? France Allemagne Pays-Bas
une sur six (18%) a recruté du personnel, contre 11%
l’année précédente (pour les entreprises allemandes, le 70%
pourcentage s’élève à 23%). Pour l’année à venir, 14% des
60%
sondés déclarent avoir l’intention de recruter du personnel
(contre 10% l’an passé). 50%
40%
30%
20%
10%
0% 2011 2012 2013 2014
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 04
Les entrepreneurs aperçoivent le bout
du tunnel... mais la route est encore longue
continue
Plus grande est l’entreprise, plus fort est l’optimisme L’avis de Hiscox
Les plus grandes entreprises de l’échantillon, par le nombre Les indicateurs de confiance des PME ont clairement
de salariés et le chiffre d’affaires, ont été plus nombreuses marqué un changement cette année. Même si le
à se déclarer optimistes. Près des deux tiers (63%) des quotidien semble difficile pour les patrons de PME, un
entreprises comptant entre 20 et 50 salariés se sont vent d’optimisme souffle à nouveau sur la plupart des
déclarées confiantes pour l’année à venir, contre 38% pour pays interrogés. Cette tendance est confirmée par notre
les entrepreneurs individuels. Le constat est similaire si propre expérience, en effet, beaucoup de nos clients PME
l’on compare les entreprises dont le chiffre d’affaires est affichent une nette hausse de leur chiffre d’affaires par
supérieur à 1 million € avec les plus petites entreprises de rapport à l’an passé. Il convient à présent de s’assurer
l’échantillon. qu’un contexte favorable permettra aux petites et
moyennes entreprises de tirer parti de la reprise.
Des financements toujours rares et pas
de reprise des investissements
Près de trois sondés sur quatre (71%) ont affirmé qu’il Niveau d’optimisme suivant la taille de l’entreprise –
était toujours difficile pour une nouvelle entreprise de proportion des sondés se déclarant optimistes
trouver des financements (contre 78% l’année dernière).
10%
20%
40%
60%
70%
30%
50%
Le problème est particulièrement criant en Espagne (83%).
Les dépenses d’investissement sont restées globalement
inchangées cette année, le nombre de PME ayant investi Entrepreneur individuel 38%
le plus ces 12 derniers mois étant contre-balancé par le
nombre de PME ayant investi le moins (13% dans chaque
1 à 4 salariés 47%
cas). Les patrons allemands ont été les plus enclins (72%)
à investir dans leur entreprise et figurent une fois de plus
en tête des intentions d’investissement pour l’année à 5 à 9 salariés 45%
venir (69%).
10 à 19 salariés 54%
La diminution des retards de paiement favorise
une relance de l’activité
20 à 50 salariés 63%
L’année passée a connu une nette diminution de la
proportion des sondés à connaître des retards de paiement
de la part de leurs clients (45% contre 50%-52% les trois
années précédentes). Les plus fortes baisses ont été Il est difficile pour une nouvelle entreprise 2014 2013
observées au Royaume-Uni (32% contre 44% trois ans de trouver un moyen de financement
auparavant) et aux Etats-Unis (26% contre 39% trois ans
10%
20%
40%
30%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
auparavant). Toutefois, deux tiers (68%) des entreprises
espagnoles et la moitié des sociétés néerlandaises (50%)
sont affectées par des allongements de délais de paiement. 71%
Tous
78%
Craintes pour l’année à venir
83%
Un volume d’affaires insuffisant et l’incapacité de Espagne
89%
répercuter les coûts sur les clients sont les principales
craintes révélées respectivement par 34% et 33% des 75%
entrepreneurs. Ce résultat contraste avec les trois Pays-Bas
76%
dernières années, durant lesquelles l’absence de soutien
des pouvoirs publics était citée par la plupart des 74%
France
sondés. Bien que l’étude de cette année révèle un climat 79%
généralement plus optimiste, plus d’un quart des PME
66%
(27%) craint toujours de ne pas disposer de ressources Allemagne
73%
suffisantes pour maintenir leur entreprise à flot.
65%
Etats-Unis
74%
65%
Royaume-Uni
74%
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 05
Les start-ups créées depuis le début
de la récession prospèrent
Bâtir le succès dans l’adversité L’avis de Hiscox
Les PME créées depuis le début de la récession en Ceux qui adhèrent à la théorie de la « destruction
2007/2008 représentent 38% de l’échantillon de cette créatrice* » comme élément clé du cycle des affaires
étude. Ce sont ces start-up qui ont principalement se réjouiront des résultats de l’étude de cette année.
enregistré une croissance des bénéfices sur les 12 derniers Une vitalité particulière anime beaucoup de petites et
mois (49% contre 42% pour les entreprises plus anciennes). moyennes entreprises ayant vu le jour depuis le début
Elles ont également vu leur chiffre d’affaires augmenter de la récession en 2007/2008. Il s’agit de PME
davantage que les entreprises plus anciennes interrogées courageuses, et leurs plans de recrutement laissent
dans le cadre de notre étude (53% contre 46%), sont plus à penser qu’elles vont jouer un rôle capital dans le
nombreuses à avoir augmenté leurs effectifs l’an passé redémarrage de la croissance économique.
(21% contre 15%) et plus à même de recruter à nouveau
au cours de l’année à venir (17% versus 13%).
Répartition des patrons d’entreprise selon leur sexe Femmes Homme
Les femmes jouent un rôle primordial
Plus de la moitié des start-ups qui ont vu le jour pendant
100%
la récession (56%) ont été créées par des femmes, contre
44% pour les entreprises plus anciennes. Aussi, les start-
ups créées durant la récession, et qui sont toujours en 80% 44%
activité, sont dirigées par des personnes plus jeunes que 56%
les entreprises plus anciennes faisant l’objet de cette
étude. En effet, environ 42% des patrons ont moins de 60%
40 ans, contre 15% pour les PME plus anciennes. Enfin,
un entrepreneur sur huit qui a créé son activité au cours
40%
des six dernières années était au chômage auparavant.
56%
44%
Les entreprises créées lors de la recession 20%
sont plus orientées vers l’export
Les exportations semblent jouer un rôle majeur dans le
0% Entreprises créées avant la récession Start-ups créées durant la récession
développement des start-ups créées durant la récession
(28% contre 17% pour les entreprises plus anciennes).
Ces derniéres sont également plus nombreuses à avoir Les patrons de start-ups créées Durant Start-ups créées durant la récession
développé un nouveau produit ou service l’an passé (39% la récession sont déterminés Entreprises créées avant la récession
contre 27%) et à utiliser les médias sociaux (52% contre
20%
30%
40%
50%
60%
10%
34%).
Une nouvelle vague d’entrepreneurs déterminés 28%
Importance des
Les patrons de start-ups créées durant la récession ont exportations
davantage tendance à penser que le contexte économique 17%
les a rendus « plus forts et plus déterminés à réussir »
(27% contre 20%) que ceux d’entreprises plus anciennes, Développement de 39%
et sont deux fois plus enclins à travailler plus longtemps nouveaux produits ou
services 27%
(24% contre 12%). Cependant, ils sont plus nombreux à
s’inquiéter de ne pas disposer des ressources financières
suffisantes pour maintenir leur entreprise à flot (30% Lancement de nouveaux 52%
produits ou services via les
contre 25%).
réseaux sociaux 34%
*Lorsqu’une société crée un nouveau produit, améliore des technologies, elle est susceptible
de détruire sa concurrence », tiré de la théorie de l’économiste Joseph Schumpeter
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 06Plus de la moitié des startups
issues de la récession ont été
créées par des femmes.
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 07Mode de vie, valeurs, priorités
Intérêt financier de l’entreprise pour son dirigeant Le revenu est jugé plus important que le capital
Pour la première fois, l’étude s’est penchée sur le regard
20%
40%
60%
80%
100%
porté par les patrons de PME sur leur propre entreprise.
Cherchent-ils à la développer en vue de la vendre à un
bon prix ou a-t-elle pour objet de générer suffisamment de
89% 11% revenus pour financer un train de vie agréable ? La grande
majorité (89%) d’entre eux considère leur entreprise avant
tout comme une source de revenus réguliers.
Je veux que mon entreprise génère les revenus nécessaires à un train de vie agréable. Le label « entrepreneur »
Je veux développer mon entreprise pour pouvoir la vendre à un bon prix. Autre première, nous avons demandé aux sondés s’ils se
considèrent comme des « entrepreneurs ». Seulement
40% ont répondu par l’affirmative, un résultat qui peut
Etre un entrepreneur surprendre, mais qui est en ligne avec la préférence pour
le revenu au détriment du capital mentionnée ci-dessus.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Une nette majorité des sondés français et américains
(59% et 57% respectivement) se considère comme
Une formation universitaire des entrepreneurs. Les allemands et les néerlandais
62%
peut être un atout
sont les moins nombreux à se considérer comme tels
Le mot « entrepreneur » (respectivement 25% et 27%).
40%
me correspond
Je suis né entrepreneur 36% Diversité des sources de motivation
J’ai été influencé par des Un peu plus d’un tiers (36%) des sondés pense que
modèles qui ont dirigé leurs 36% diriger une entreprise fait partie intégrante de leur ADN,
entreprises avec succès tandis que la même proportion déclare avoir été inspirée
J’ai suivi officiellement des
27% par un modèle ou autre « success story ». 25% d’entre
études de commerce eux déclarent avoir été influencés par leurs parents qui
J’ai été influencé par un parent
25% dirigeaient eux-mêmes une entreprise. La majorité pense
qui a dirigé une entreprise qu’une formation universitaire peut constituer un atout pour
Une formation universitaire
12%
entreprendre, mais un peu plus d’un quart seulement (27%)
peut être un obstacle a suivi une formation commerciale.
Plus autant de plaisir que par le passé...
Diriger une PME : les avantages 2014 2013 2012 La souplesse des horaires de travail et la satisfaction de
pouvoir décider de la direction à donner à l’entreprise sont
0%
10%
20%
30%
40%
50%
les deux avantages les plus souvent cités (mentionnés
respectivement par 49% et 45% des sondés). Mais dans
49% bien des domaines, les patrons de PME semblent trouver
Horaires de travail
51%
plus souples
55% moins de plaisir à diriger leur propre entreprise. Comme le
démontre le graphique ci-contre, plusieurs avantages liés
Possibilité de décider 45%
de la direction à donner 45%
au fait de diriger une petite entreprise ont été de moins en
à l’entreprise 47% moins cités ces deux dernières années.
40%
Travail plus valorisant 43% … mais moins d’heures et de stress
48% Le temps de travail hebdomadaire moyen des sondés
39% est tombé à 40,6 cette année - son plus bas niveau en
Meilleur contrôle 43% quatre ans. Les allemands sont ceux qui ont travaillé le
49% plus d’heures (42,3 heures), suivis de près par les français
35% et les espagnols (respectivement 42,2 et 42,1 heures). Les
Plus de place pour la britanniques sont, cette année encore, ceux qui ont eu la
38%
créativité
40% semaine la plus courte avec 38,7 heures.
27%
Globalement plus
33%
heureux
39%
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 08Mode de vie, valeurs, priorités
continue
Parallèlement à la réduction du temps de travail, le niveau Temps de travail hebdomadaire 2014 2013
de stress a également diminué. La proportion des sondés
20
30
40
10
à faire état d’une augmentation du stress liée à la situation
économique de ces cinq dernières années est tombée
à 38%, contre 42% ou plus ces trois dernières années. 40,6
Tous
41,1
Les sondés de tous les pays, hormis l’Espagne, étaient
en grande majorité satisfaits de leur temps de travail 42,3
Allemagne
43,7
hebdomadaire, bien que plus d’un tiers des allemands
(38%), des espagnols (46%) et des britanniques (36%) 42,2
France
42,1
souhaiterait travailler moins. A l’inverse, un patron de PME
française sur quatre a déclaré souhaiter travailler davantage. 42,1
Espagne
L’austérité qui sévit en Espagne semble faire des ravages. 43,6
Malgré une diminution du nombre d’heures travaillées par 39,4
Etats-Unis
rapport aux trois dernières années, les espagnols affichent 39,5
le deuxième temps de travail hebdomadaire le plus long 39,1
Pays-Bas
(en moyenne 42,1 heures) et près de la moitié (46%) 40,3
souhaite le réduire. Les sondés espagnols ont également 38,7
Royaume-Uni
majoritairement (à 49%) souffert d’un stress accru suite 37,6
au ralentissement économique – cette proportion atteignait
cependant encore 60% en 2011.
Que considérez-vous comme du travail ? Tous Taux le plus élevé
La notion de « travail » Taux le moins élevé
Il convient de le répéter, toute analyse des heures travaillées
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
doit être considérée en fonction de la définition du « travail
» qui diffère selon la nationalité. Les britanniques sont
65%
toujours plus enclins à considérer le fait de déjeuner à leur Améliorer mes compétences Espagne 71%
bureau comme du travail, à l’inverse des allemands. Une Etats-Unis 60%
majorité (53%) des sondés français considère le temps Répondre aux courriers 65%
de trajet comme faisant partie du travail (contre 43% en électroniques/messages en Royaume-Uni 71%
dehors des horaires de travail Espagne 57%
moyenne pour les six pays). La notion de travail est donc
très subjective. 65%
Inviter des clients Pays-bas 81%
France 40%
Moins de temps pour les vacances 59%
Dans tous les pays, à l’excéption de la France, les sondés Développer son réseau en
Espagne 76%
dehors des heures de travail France 40%
ont pris moins de congés cette année. Les allemands sont
encore une fois en tête du classement, avec en moyenne Se déplacer pour aller au 43%
France 53%
21 jours de congé par an, contre 21,6 l’an passé. Les travail et en revenir Etats-Unis 32%
sondés américains sont ceux qui ont pris le moins de
Prendre sa pause déjeuner 39%
congés – seulement 8,8 jours par an contre 10,1 l’année Royaume-Uni 45%
au bureau Allemagne 29%
précédente. En France, le nombre de jours de congé a
légèrement augmenté à 17,7, ce qui maintient la position
des patrons de PME françaises derrière les allemands, les
espagnols, les néerlandais et les britanniques. Nombre de jours de congé par an 2014 2013
L’avis de Hiscox
Il est sans doute surprenant de constater que si peu 25
d’entrepreneurs envisagent de développer leur activité
en vue d’en retirer un capital conséquent. Mais cela peut 21,0 21,6 20,6 20,7 20,3
21,4
20,4
20
refléter le fait que de nombreuses PME, notamment 17,9 17,7 17,0
dans le secteur des services, dépendent de leur
fondateur et que l’actif susceptible d’être transmis à un 15
tiers, en cas de départ à la retraite du fondateur, s’avère
relativement réduit.
10 10,1
8,8
5
0 Allemagne Espagne Royaume-Uni Pays-Bas France Etats-Unis
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 09Beaucoup envisagent de se retirer
des affaires
Une cessation d’activité envisagée dans les cinq prochaines années Un sondé sur trois envisage de se retirer de son
entreprise dans les cinq prochaines années
Il n’est pas étonnant que les plus de 60 ans soient les
50%
plus nombreux à l’envisager (44% songent à quitter les
46% affaires), mais ils sont tout de même 37% parmi les moins
40% de 40 ans. Il est surprenant de constater qu’il n’y a que
37% très peu de différence selon que l’entreprise a trois ou
33% trente ans d’existence, que son dirigeant est un homme
30% 31% 31% ou une femme ou selon son secteur d’activité. Près de la
moitié (46%) des dirigeants de PME en Espagne songe à
se retirer des affaires, ce qui reflète sans doute les difficiles
20%
18% conditions du marché local. A l’inverse, seuls 18% de
leurs homologues néerlandais envisagent une cessation
10% d’activité.
Le départ à la retraite est cité comme stratégie
0% Espagne Royaume-Uni Etats-Unis Allemagne France Pays-Bas
de sortie la plus probable
Presque la moitié (49%) de ceux qui songent à se retirer
Options de sortie privilégiées des affaires envisage de partir en retraite et de fermer les
portes de l’entreprise à leur départ. Ce chiffre étaye la
Retraite 49%
conclusion que la majorité des PME sont exploitées en vue
Vente définitive 26%
d’en retirer un revenu, et non de se constituer un capital.
Cession partielle 11%
Transmission de l’entreprise
Cette proportion augmente avec l’âge, en effet plus des
à la famille 12% trois quarts (77%) des personnes interrogées de 60 ans
Introduction en Bourse 2% et plus pensent prendre leur retraite. 59% des patrons de
PME dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 100
000 euros envisagent également de suivre cette voie. Plus
des deux tiers (68%) des sondés américains pensent que
leur entreprise fermera ses portes à leur départ en retraite
dans les cinq prochaines années. Cependant, une large
proportion (37%) de ceux qui envisagent de se retirer des
affaires aimerait vendre tout ou partie de leur entreprise,
la dernière option étant la plus plébiscitée par les sondés
plus jeunes (29% ayant moins de 30 ans). Au total, seuls
2% d’entre eux espèrent dégager un profit grâce à une
introduction en Bourse – bien que la proportion grimpe
à 16% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur ou égal à 5 millions d’euros. Un sondé sur huit
(12%) entend transmettre son entreprise à ses enfants ou
à un autre membre de sa famille. Les patrons espagnols
et français sont les plus nombreux à favoriser cette option
(17% et 15% respectivement).
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 10Un patron de PME sur trois envisage de quitter son entreprise dans les cinq prochaines années. ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 11
Innovation : l’importance de la taille
de l’entreprise.
Lancement de nouveaux produits et services L’avis de Hiscox
Un nombre équivalent de PME ont lancé un nouveau Les décideurs politiques ont de quoi réagir. Lorsque
produit ou service en 2014 et en 2013. Près d’un sondé sur l’on constate que plus de la moitié des PME dont le
trois (31%) a innové cette année, contre 29% l’an passé. Les chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1 million d’euros
PME en France et en Espagne ont été les plus nombreuses ne parvient pas à obtenir le financement nécessaire
à lancer un nouveau produit ou service, contrairement aux au lancement d’un nouveau produit ou service, la mise
américains et aux allemands. Le secteur manufacturier a en place de mesures adéquates serait la bienvenue
été le secteur le plus innovant (44%). afin de stimuler l’accès des petites structures au
crédit. Cela est d’autant plus inquiétant que les très
Les grandes entreprises du secteur ont l’avantage petites entreprises sont les plus désavantagées dans
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou ce domaine.
égal à 5 millions d’euros ont été plus enclines à lancer un
nouveau produit ou service – et à lever le financement
requis auprès d’un créancier. 48% de ces entreprises Ont développé un nouveau produit ou service 2014 2013
ont étoffé leur gamme de produits cette année. Aussi, au cours des 12 derniers mois
elles sont moins nombreuses à être en désaccord avec
10%
20%
40%
30%
la phrase « le financement nécessaire au lancement d’un
nouveau produit ou service était disponible auprès d’un
ou plusieurs établissements de crédit ». Seuls 31% ont 31%
Tous
réfuté cette affirmation, contre 62% pour les entreprises 29%
réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 100 000 42%
Espagne
euros et 54% pour celles affichant un chiffre d’affaires 39%
compris entre 101 000 euros et 1 million d’euros. Ces
39%
résultats laissent supposer que les banques et les autres France
34%
établissements de crédit demeurent réticents à fournir aux
plus petites entreprises les financements nécessaires à leur 37%
Pays-Bas
développement. 33%
24%
Les entreprises adoptent le marketing en ligne Royaume-Uni
25%
Plus de la moitié (52%) des nouveaux produits ou services
22%
a été lancée via un site web. Les médias sociaux ont été Allemagne
22%
utilisés dans 43% des cas, et dans des proportions encore
supérieures en Espagne (57%). L’industrie de la presse Etats-Unis
22%
peut remercier le secteur de la finance. Les sociétés de 19%
services financiers ont été deux fois plus enclines à recourir
aux annonces dans les journaux pour le lancement de
nouveaux produits (42% contre 19% en moyenne). Elles ont Développement d’un nouveau produit ou service au cours
également utilisé plus largement l’envoi d’e-mailings (37% des 12 derniers mois selon le chiffre d’affaires de l’entreprise
contre 23% en moyenne), les sites web (67%) et les médias
10%
20%
30%
40%
50%
sociaux (45%).
Tous 31%
Plus de 5 millions € 48%
1 à 5 millions € 35%
501 000 € à 1 millions € 36%
101 000 € à 500 000 € 28%
Moins de 100 000 € 30%
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 12Plus de la moitié des nouveaux
produits ou services ont été lancés
via un site Web.
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 13Affronter les craintes et gérer les risques
La crainte de ne pas attirer de nouveaux Quelles sont vos plus grandes craintes pour l’année à venir ? 2014 2013
clients prédomine
0%
20%
10%
30%
40%
Cette année, la plupart des patrons de PME déclarent
que l’une de leurs plus grandes craintes est l’incapacité à
attirer de nouveaux clients (citée par 34% de l’ensemble Je ne pourrai pas attirer de 34%
nouveaux clients 35%
des sondés), suivie de près par celle d’avoir à répercuter
l’augmentation des coûts sur les clients (33%) et de ne pas Je vais devoir répercuter 33%
avoir le soutien des pouvoirs publics (31%). Cela marque l’augmentation des coûts
sur mes clients 34%
un tournant par rapport aux trois dernières années où la
perspective d’un manque de soutien du gouvernement Les pouvoirs publics ne vont pas 31%
figurait constamment en tête des principales craintes de soutenir les petites entreprises 38%
la plupart des personnes interrogées. Sans surprise, il y a
de grandes divergences entre les différentes nationalités. Je ne dispose pas de ressources 27%
financières suffisantes pour
La question demeure prioritaire en Espagne (50% contre maintenir l’entreprise à flot 31%
65% l’an passé), tandis qu’au Royaume-Uni la proportion
des sondés s’inquiétant du manque de soutien des L’augmentation du coût 22%
de la dette 21%
pouvoirs publics est maintenant réduite à un sur cinq (22%
contre 29% l’année précédente). Plus d’un quart (27%)
des propriétaires de PME craignent de ne pas disposer
des ressources financières suffisantes pour maintenir leur Crainte d’une cyber-attaque 2014 2013
entreprise à flot, et ce chiffre n’a jamais été aussi bas ces trois
dernières années. 17%
16%
15%
La cyber-criminalité est une préoccupation croissante
La crainte d’une cyber-attaque a été citée par un sondé
sur huit (12%) dans l’étude de cette année, soit le double 12%
de l’an passé (6%). Le Royaume-Uni a enregistré la plus 11%
10% 10%
forte progression, 17% des personnes interrogées ayant 9%
mentionné la cyber-criminalité, contre tout juste 5% l’année 8%
précédente. D’importantes augmentations ont également 7% 7% 7% 7%
été constatées en Allemagne (16% contre 7% l’an passé) 6%
5% 5%
et en Espagne (9% contre 3% l’année dernière). Les patrons
de PME françaises sont les moins nombreux à craindre une 3%
cyber-attaque, 8% seulement l’ayant mentionnée comme un
problème. Le piratage/la cyber-criminalité est également le
0% Tous Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis Pays-Bas Espagne France
second risque non couvert le plus souvent mentionné cette
année (27% des sondés contre 24% l’an passé), notamment
en France et aux Etats-Unis, où respectivement 31% et 30% Quelles affirmations correspondent à votre profil d’assuré ? 2014 2013
des personnes interrogées le mettent en avant.
0%
10%
20%
30%
40%
Confusion quant aux possibiltés de couvertures
Depuis deux ans, l’étude montre une diminution de la Je sais quels types d’assurance 36%
sont disponibles sur le marché 41%
proportion des sondés à déclarer connaître les assurances
disponibles et les risques qu’elles couvrent (36% contre Je ne souscris que les polices 28%
46% il y a deux ans). Les entreprises allemandes (44%) essentielles 29%
étaient les plus enclines à estimer connaître précisément Je m’assure contre toute erreur 22%
pouvant entraîner des poursuites
les possibilités en matière de couvertures et de risques, à mon encontre 19%
contrairement à leurs homologues françaises (24%). Aussi, Je recherche des conseils en 12%
28% des dirigeants interrogés ont affirmé ne souscrire matière de gestion du risque 15%
que les polices essentielles – une proportion similaire à Je ne suis pas assuré contre 16%
l’année précédente. Une entreprise sur dix a reconnu ne les erreurs pouvant engager ma
14%
responsabilité
pas connaître les divers produits d’assurance existants
J’ignore quels types d’assurance 10%
et 8% des sondés ont admis ne pas être certains de sont disponibles sur le marché 13%
connaitre leur couverture exacte et ne pas comprendre
Je prendrais plus de risques si 11%
leur police d’assurance. Les PME françaises (17%) ont été j’avais la certitude d’être couvert
les plus nombreuses à admettre ne pas comprendre leur par mon assurance 10%
couverture. Je ne comprends rien à ma 8%
police d’assurance 9%
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 14Affronter les craintes et gérer les risques
continue
Seulement une entreprise sur huit est couverte Nette amélioration dans la gestion des mots de passe
contre les risques informatiques La proportion des entreprises à déclarer que les mots
Compte tenu de l’inquiétude croissante que suscite la de passe étaient systématiquement modifiés en cas de
cyber-criminalité, il est sans doute surprenant de constater départ d’un collaborateur est passée de 31% à 38%.
qu’à peine 12% des sondés ont déclaré être couverts Parallèlement, 35% des sondés ont demandé à leurs
contre les risques informatiques. Cette proportion tombe à collaborateurs de modifier régulièrement les mots de passe
5% en Allemagne et à 6% aux Etats-Unis et au Royaume- contre 27% l’année précédente. Moins d’une PME sur cinq
Uni. Les entreprises espagnoles et françaises ont été les (18%) a souscrit une couverture d’assurance contre les
plus nombreuses à souscrire une assurance contre les risques de perte de données, avec en tête les espagnols
risques informatiques (22% dans les deux cas). (24%), les britanniques et les français (20% chacun).
Les petites entreprises ne sont pas correctement L’avis de Hiscox
couvertes et s’exposent à certains risques Les PME ont beaucoup à faire si elles veulent se
Interrogés sur les differentes assurances auxquelles ils ont prémunir contre les risques auxquels elles s’exposent.
souscrit, 46% des sondés ont déclaré avoir une assurance La compréhension du rôle que peut jouer l’assurance
responsabilité civile. Les proportions sont similaires dans la gestion des risques clés - tels que la cyber-
s’agissant de l’assurance individuelle accidents et de criminalité - demeure disparate, les sondés continuant
l’assurance responsabilité civile professionnelle (46% et majoritairement à souscrire uniquement les polices
45% respectivement). Seulement une entreprise sur trois qu’ils jugent « essentielles ». Notre propre expérience
environ est couverte par une assurance responsabilité nous indique que la négligence figure parmi les trois
du dirigeant (34%) ou de locaux commerciaux (31%). principaux sinistres déclarés par les petites entreprises,
suivie du vol et des dommages accidentels, bien qu’une
Crainte liée aux créances irrécouvrables grande proportion de petites entreprises ne souscrive
Les impayés demeurent le risque majeur contre lequel les aucune assurance dans ce domaine.
PME sont les plus nombreuses à ne pas être couvertes,
mais la proportion des sondés mentionnant ce risque est
tombée de 55% à 49% cette année, ce qui reflète sans Principaux risques non couverts
doute une amélioration de l’environnement commercial. Les
0%
10%
20%
30%
40%
50%
espagnols ont encore une fois été les plus enclins à citer les
créances irrécouvrables comme principal risque non assuré
(55%). Ils étaient également les plus nombreux à considérer Impayés des clients 49%
l’incendie et le vol (respectivement 25% et 22%) comme
un risque majeur contre lequel ils ne sont pas couverts. Piratage ou cyber-criminalité 27%
La cyber-criminalité et l’atteinte à la réputation sont
respectivement les 2ème et 3ème risques non couverts par Atteinte à la réputation 26%
les PME. En Allemagne, 38% des PME considèrent la perte
de données ou la perte de capital intellectuel comme un Perte de données ou perte
24%
de capital intellectuel
risque majeur non assuré.
Poursuites engagées par
un client
20%
La question de la sécurité informatique
Dégâts subis par les installations,
Compte tenu de la prise de conscience croissante l’usine ou les stocks lors 18%
de la menace que constitue la cyber-criminalité, dans d’un incendie
quelle mesure les PME prennent-elles au sérieux la Décès ou invalidité d’un employé
17%
occupant une fonction clé
sécurité informatique ? Selon cette étude, la réponse
est satisfaisante sur certains points, mais moins sur Vol d’équipements, d’articles
16%
en stock ou de matériaux
d’autres. Les deux tiers des sondés (67%) ont déclaré
utiliser un pare-feu et des mesures de sécurité Internet Trouble à l’ordre public 12%
supplémentaires, contre 71% l’année précédente. 53%
des personnes interrogées ont mis en place un système Atteinte à la propriété
12%
de sauvegarde systématique. Les français et les espagnols intellectuelle
ont été les moins nombreux à utiliser une protection Poursuites engagées par
9%
contre les menaces liées à Internet, respectivement 25% un employé
et 22% des sondés n’ayant ni pare-feu ni dispositif de
Violation d’un brevet 8%
sécurité Internet. Ils ont par contre été les plus nombreux
à disposer de sauvegardes en interne et en externe (49%
et 51% respectivement). Les entreprises allemandes ont
été les moins disposées à mettre en œuvre une procédure
de sauvegarde systématique (28%) ou à disposer de
sauvegardes en interne et en externe (31%).
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 15Dans quelles mesures les pouvoirs
publics pourraient-ils intervenir ?
A l’instar des années précédentes, les personnes Rigidité des droits du travail
interrogées ont été invitées à classer une série de mesures Cet élément a de nouveau été cité comme un obstacle au
gouvernementales, selon leur importance, qui permettraient bon fonctionnement de l’entreprise par une majorité de
de rendre le secteur des PME plus florissant. sondés (52%). Le chiffre global s’est lentement orienté à la
baisse au cours des trois dernières années (56% en 2011),
Baisse d’impôts mais il a progressé aux Pays-Bas en 2014 (passant de 48%
Ce sujet arrive en tête (classé 7,5 sur 10). Il est suivi par la à 53%). Les patrons de PME françaises sont de loin les plus
simplification des règles comptables et la stimulation des préoccupés par la législation du travail de leur pays (65%).
crédits octroyés par les banques (classées toutes deux
7,3 sur 10). De nets contrastes ont cependant été relevés
entre les pays. Rien de surprenant sans doute à ce que la Minutes consacrées chaque semaine à des aspects réglementaires
stimulation de nouveaux crédits arrive en tête des priorités
des PME espagnoles (8,2 sur 10). En Allemagne et aux
150
Pays-Bas, la demande numéro un concerne la simplification
des règles comptables (classée respectivement 7,3 et 7,2
sur 10), un sujet qui n’a cessé de gagner en importance aux 140
Etats-Unis (7,2 sur 10) et en France (7,7 sur 10) également.
La création d’aides à la location de premiers locaux ou de
130
sites situés dans des parcs d’activités a également joui 2012
125
d’une popularité croissante, les britanniques (7,4 sur 10) et
les espagnols plébiscitant le plus ce type de mesure (7,5 120
sur 10).
110
La bureaucratie demeure un problème clé…
Plus des deux tiers des sondés (70%) dans les six pays 2013 2014
102 101
estiment que les lourdeurs administratives restent un 100
frein majeur à la création d’entreprise. C’est le même
chiffre que l’an passé. En moyenne, les PME consacrent
90
un peu plus de 100 minutes par semaine à remplir des
formulaires et autres questionnaires, soit un temps
globalement stable par rapport à 2013. Mais cette
moyenne cache des disparités : les néerlandais et les
français ont affiché la plus forte augmentation du temps
consacré aux formalités administratives cette année,
qui est passé respectivement de 98,1 minutes à 104
minutes et de 99 à 108,5 minutes par semaine.
…mais certains pays notent une amélioration
L’étude de cette année apporte des nouvelles
encourageantes en provenance de l’Allemagne, de
l’Espagne et des Etats-Unis. Dans ces trois pays, les
personnes interrogées ont fait part d’une nette diminution
du temps consacré aux formalites administratives. En deux
ans, le patron de PME allemande moyen a ainsi gagné 55
minutes de productivité par semaine grâce à l’allègement
de la bureaucratie. En Espagne, le gain est de 46 minutes
et aux Etats-Unis de 22 minutes. Les PME britanniques
consacrent aujourd’hui 91 minutes par semaine aux
formalités administratives contre 96 il y a deux ans.
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 16Plus des deux tiers des personnes
interrogées estiment que les lourdeurs
administratives restent un frein
majeur a la creation d’entreprise.
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 17Profil des entrepreneurs par pays
Principales caractéristiques recensées pour chaque pays.
Royaume-Uni Allemagne France
Les britanniques sont les moins enclins Plus de la moitié des patrons de PME Les patrons de PME françaises sont les
à dire que le manque de soutien du allemandes (59%) ont vu leurs bénéfices plus nombreux (un sur quatre) à vouloir
gouvernement est une préoccupation. augmenter l’an passé. travailler davantage, et sont également
ceux qui ont pris le moins de congés
Ils sont les plus nombreux à avoir obtenu Ils ont été plus enclins à investir dans leur
en 2013 sur les cinq pays interrogés en
un prêt d’une banque ou d’un autre entreprise en 2013 (72%), et sont les plus
europe (17,7 jours).
établissement financier au cours des optimistes quant à l’année à venir (53%).
cinq dernières années. Ils sont les plus nombreux à se
Ils sont les plus susceptibles de recruter considérer comme des entrepreneurs
Ils sont les plus préoccupés par la en 2015 (20%). (59%).
menace que représente la cyber-
criminalité (17%). Les patrons de PME allemandes sont Ils sont les plus enclins à convenir que
ceux qui prennent le plus de congés (21 la prise de risque n’est pas inscrite dans
Ils travaillent le moins longtemps la culture nationale (68%).
(38,7 heures par semaine) et un sondé jours par an), mais ils travaillent aussi
sur trois souhaite réduire son temps le plus grand nombre d’heures par
Ils sont de loin les moins optimistes pour
de travail. semaine (43,7 heures par semaine).
l’année à venir (27%).
45% des sondés britanniques Ils sont les moins susceptibles de songer Plus de la moitié (53%) considèrent leur
considèrent la pause déjeuner au à prendre leur retraite. temps de trajet comme faisant partie du
bureau comme du travail. travail.
Première attente à l’égard des pouvoirs
Première attente à l’égard des pouvoirs publics : une simplification des règles Première attente à l’égard des pouvoirs
publics : une baisse des impôts. comptables. publics : une baisse des impôts.
Pays-Bas Etats-Unis Espagne
27% des sondés néerlandais se La majorité des sondés aux Etats- Les patrons de PME espagnoles sont
considèrent comme des entrepreneurs. Unis se considèrent comme des les premiers à convenir qu’il est difficile
entrepreneurs (57%). pour une start-up de trouver des
Ils sont les plus enclins à souhaiter financements (83%).
Ils sont de loin ceux qui prennent le
vendre leur entreprise à un bon prix moins de congés (8,8 jours par an) et
(14%). 47% ont créé leur activité depuis le
sont les plus nombreux à apprécier la ralentissement économique.
Ils sont les moins nombreux à avoir souplesse des horaires de travail.
augmenté les investissements dans leur Ils consacrent le moins de temps aux Ils ont la troisième semaine de travail
entreprise au cours de l’année passée. formalités administratives (88 minutes la plus longue (42,1 heures), bien qu’ils
par semaine). soient les plus enclins à inclure dans
Plus de la moitié (52%) se déclarent leur temps de travail les événements
confiants pour l’année à venir. Ils sont les moins enclins à penser que liés au développement du réseau et
prendre des risques ne fait pas partie de l’amélioration de leur expertise.
Ils sont les plus satisfaits du nombre leur culture nationale (20%).
d’heures travaillées, et les moins 51% des sondés américains se déclarent Presque la moitié d’entre eux
nombreux à avoir ressenti du stress en optimistes concernant l’année à venir, souhaiterait travailler moins.
raison de la situation économique de mais seulement 8% prévoient de recruter
ces cinq dernières années. – la plus faible proportion des six pays Ils sont également les plus nombreux
interrogés. à songer à se retirer des affaires.
Première attente à l’égard des pouvoirs Première attente à l’égard des pouvoirs
publics : une simplification des règles Première attente à l’égard des pouvoirs publics : une stimulation de l’accès au
comptables. publics : une baisse des impôts. crédit pour les PME.
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 18Méthodologie et profil des sondés
Pour les besoins de cohérence dans la traduction de l’étude en français, nous avons choisi d’utiliser une
équivalence livre sterling et euros pour les seuils de chiffres d’affaires des entreprises.
L’enquête a été menée par the Survey Shop pour l’assureur spécialiste Hiscox. L’échantillon est issu de
sondages en ligne réalisés entre le 28 mai et le 6 juin 2014. Marge d’erreur : de +/- 1% à +/-2% pour
l’échantillon complet des 3 500 sondés et de +/-2% à +/-4% s’agissant des participants interrogés dans
chaque pays, à l’exception du Royaume-Uni pour lequel elle est de +/- 1% à +/-3%. Pour des raisons
d’arrondi, le cumul de certains chiffres peut ne pas être exactement égal à 100%. Les conclusions de
l’enquête se basent sur les réponses de 3 500 patrons ou associés d’entreprises de moins de 50 salariés
(1,000 personnes ont été interrogées au Royaume-Uni et 500 dans chacun des pays suivants : France,
Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Etats-Unis).
Secteurs Sexe
Services aux entreprises/
professionnels 34% Masculin 51%
Vente de détail/ Féminin 49%
distribution 19%
Bâtiment/
construction 10%
Informatique/médias/
télécommunications/
imprimerie 11%
Loisirs/restauration 10%
Industrie manufacturière/
ingénierie 6%
Automobiles/servives
d’entretien mécanique 5%
Services financiers 6%
Age Nombre de salariés
Moins de 30 ans 6% Entrepreneur individuel 42%
30 à 39 ans 19% 1 à 4 salariés 26%
40 à 49 ans 27% 5 à 9 salariés 12%
50 à 59 ans 29% 10 à 19 salariés 11%
60 ans et plus 19% 20 à 50 salariés 8%
Chiffre d’affaires Importance accordée aux exportations
Jusqu’à 100 000 € 61% Déterminantes 7%
100 000 € – 500 000 € 18% Relativement importantes 14%
500 000 € à 1 million € 10% Pas importantes 79%
1 à 5 millions € 9%
5 à 10 millions € 1%
10 à 20 millions € 1%
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014 19Hiscox est un spécialiste international de l’assurance et de la
réassurance, qui compte 1,600 salariés dans 14 pays. Forts de plus
de 100 ans d’expérience, nous travaillons avec des entreprises et
des individus à travers le monde pour offrir une couverture adaptée
à des besoins d’assurance souvent complexes et inhabituels. Nous
travaillons actuellement avec plus de 227 000 petites et moyennes
entreprises (PME), professionnels et consultants au Royaume-Uni,
en Europe et aux Etats-Unis. En se spécialisant dans des secteurs
bien définis et en plaçant l’assuré au coeur de ses préoccupations,
Hiscox a mis au point des solutions sur mesure pour garantir les
résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels
et les risques spéciaux. En 2013, nous avons géré plus de 3 000
sinistres émanant de petites entreprises. Pour plus de détails, nous
vous invitons à vous rendre sur notre site www.hiscoxgroup.com.
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux.
Hiscox France s’appuie sur ses 105 collaborateurs pour proposer
une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins
des particuliers, des professionnels et des collectivités. En France,
Hiscox distribue ses produits à travers un réseau de courtiers
sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil
et des services de souscrire directement en ligne leur assurance
responsabilité civile professionnelle.
Pour plus d’informations merci de contacter Solène Poudou
(Communication France) à l’adresse suivante :
solene.poudou@hiscox.com ou de vous rendre sur le site :
www.hiscoxdnareport.com
Published: septembre 2014
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