Atelier Stratégie commerciale - 18 MARS 2022 - Paris Aéroport
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Atelier
Stratégie commerciale
18 MARS 2022
1
Le nouveau projet de
Retail et d’Hospitalité
du Groupe ADP
L’expérience Extime
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 2
1
UN PROJET EXTIME QUI S’INSCRIT DANS UNE DEMARCHE PLUS GLOBALE / L’EXPERIENCE EXTIME,
LE NOUVEAU PROJET DE
ETRE PIONNIER EN MATIERE D’HOSPITALITE DE NOS CLIENTS VOYAGEURS RETAIL ET D’HOSPITALITE
DU GROUPE ADP
NOTRE PROMESSE
Faire des aéroports du réseau la destination privilégiée pour tous les voyageurs
NOTRE DÉMARCHE
Agir sur tous les leviers de la qualité de service rationnels (smart airport) et émotionnels (emotional airport)
En zone publique, garantir au Faire des zones réservées des
passager un service efficace, territoires d'expériences et
fluide et sans couture, au service d'émotions autour d'une
de sa maîtrise du temps nouvelle marque Extime
Positionner 8 AÉROPORTS DU Positionner tous les aéroports
GROUPE DANS LE TOP 100 SKYTRAX du groupe >3 Millions pax à plus
des meilleurs aéroports mondiaux, de 4,0 EN SATISFACTION CLIENT
dont PARIS-CHARLES DE GAULLE (baromètre ASQ ACI : note sur 5)
DANS LE TOP10
Aéroports contrôlés au sein du groupe ADP
Tous aéroports du groupe de plus de 3 millions de passagers
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 3
FILM Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 4
1
EXTIME, UNE MARQUE FRANCHISE GLOBALE QUI ENCAPSULE ET AMPLIFIE L’EXPERIENCE EXTIME,
LE NOUVEAU PROJET DE
LA STRATÉGIE ET LES SAVOIR-FAIRE DÉPLOYÉS SUR PARIS AÉROPORT RETAIL ET D’HOSPITALITE
DU GROUPE ADP
La “Collection de Boutique terminaux” La stimulation du trafic contributeur
L’esprit d’une chaîne de Boutique hotels Un aviation marketing globalisé
Un écosystème
fortement
créateur de
valeur
Des sociétés opératrices intégrées La Stimulation de la demande
Des champions de Retail & d’hospitalité Un écosystème digital unique et global
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 5
1
L’EXPERIENCE EXTIME : LA COLLECTION DE BOUTIQUE TERMINAUX L’EXPERIENCE EXTIME,
LE NOUVEAU PROJET DE
L’esprit d’une chaîne de Boutique hôtels dans lesquels on ne dort pas RETAIL ET D’HOSPITALITE
DU GROUPE ADP
L’excellence L’excellence
L’excellence de l’offre
dans le design du lieu dans le service
Une zone réservée à taille humaine, avec un L’incarnation du lieu par L’excellence du portefeuille de marques
parcours maximum de 6 minutes un Maître de Maison, dont la présence est Un ensemble de marques propres Extime
partout palpable cohérentes et travaillant en synergie
Une singularité dans le styling, le design
intérieur et l’architecture Une large gamme de services personnalisés
et d’évènementiel
Une forte intégration entre la zone
commerciale et la salle d’embarquement Un cérémonial d’accueil singulier
La singularité par la restauration de chefs et
et des petites attentions
par la programmation culturelle
Une empreinte locale marquée
L’attractivité de la politique de prix
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 6
1
EXTIME : UNE PROMESSE DE PERFORMANCE LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Une promesse qui s’appuie déjà sur des premières preuves solides sur Paris Aéroport TEMOINS
CA/pax Zone Réservée (€) CA/pax Duty Free Boutiques ZR (Base 100 2EK 2021)
Une promesse de
perfomance qui s’appuie
déjà sur des premières
preuves solides sur Paris
Aéroport
Classement CDG dans le TOP 100 Skytrax Evolution Trafic Départ, CA et Revenus ADP sur l’ensemble des
Meilleurs aéroports en Qualité de service concessions commerciales (Base 100 = 2006)
TAUX DE
CA/PAX RENTABILITÉ
Toutes Activités
Zone Réservée
SATISFACTION
CLIENT
* Redevances commerciales + Quote-part RN JVs
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 7
1
UN PREMIER ENJEU : DECLINER L’EXPERIENCE EXTIME SUR PARIS AEROPORT L’EXPERIENCE EXTIME,
LE NOUVEAU PROJET DE
Une mise en œuvre en mode Big Bang essentiellement sur le premier semestre 2023 RETAIL ET D’HOSPITALITE
DU GROUPE ADP
La structuration des La mise en œuvre de La structuration du
Appartements Témoins l’écosystème digital modèle économique et
de la Franchise
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 8
La déclinaison de
l’expérience Extime
sur Paris Aéroport
La structuration des
Appartements Témoins
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 9
2
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Une collection parisienne de "Boutique terminaux" structurée en 3 gammes TEMOINS
Lifestyle Premium Exclusive
*** **** *****
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 102
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS LIFESTYLE LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Trois appartements témoins sur le format Lifestyle TEMOINS
Le Boutique Terminal Le Boutique Terminal Le Boutique Terminal
CDG 2BD Orly 3 Orly 4
Ouverture juin 2021 Ouverture avril 2019 Ouverture Fin 2024
CA/pax Boutiques ZR (iso mix trafic) (Base 100 = BD 2019)
Une clientèle très majoritairement française, avec un mix de vols
vers l’UE et de vols internationaux
Un parti pris fort sur la Beauté, l’Art de vivre et la Restauration.
Des croissances d’activité versus les outils commerciaux précédents
en ligne avec les attentes
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 112
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Trois appartements témoins sur le format Premium, le cœur de proposition d’Extime TEMOINS
Le Boutique Terminal Le Boutique Terminal Le Boutique Terminal
CDG 2E Hall K CDG 2E Hall L CDG T1 international
Meilleur CA/pax Finalisation Eté 2021 Ouverture Décembre 2022
Retail Duty Free mondial
Premier projet intégrant les Premier projet global EXTIME (zone
Le seul endroit à Paris où toutes les nouveaux standards de salle commerciale + salle
plus illustres Maisons françaises et d’embarquement d’embarquement + Lounge)
internationales sont présentes
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 122
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Le Boutique Terminal CDG 2E Hall K : le laboratoire, devenu le Flagship Retail d’Extime TEMOINS
A finaliser : Restauration, Salle d’embarquement, Lounge
CA/pax Duty Free Boutiques ZR (Base 100 2EK 2021) Mix CA par catégorie (2021)
Le Boutique Terminal
CDG 2E Hall K
Meilleur CA/pax
Retail Duty Free mondial
Beauté
Le seul endroit à Paris où toutes les Mode & Accessoires
plus illustres Maisons françaises et Arts de vivre
internationales sont présentes Autres
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 132
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Le Boutique Terminal CDG 2E Hall L : le premier projet salle d’embarquement TEMOINS
A finaliser : Zone commerciale, Lounge
Le Boutique Terminal
CDG 2E Hall L
Ouverture Eté 2021
Premier projet intégrant les
nouveaux standards Extime en salle
d’embarquement
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 142
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Le Boutique Terminal CDG T1 international : le premier projet global Extime TEMOINS
Le Boutique Terminal
CDG T1 international
Ouverture Décembre 2022
Premier projet global EXTIME (zone
commerciale + salle
d’embarquement + Lounge)
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 152
LA STRUCTURATION DE L’APPARTEMENT TEMOIN EXCLUSIVE LA STRUCTURATION DES
APPARTEMENTS
Une ouverture du Boutique Terminal Exclusive de CDG planifiée à l’été 2024 TEMOINS
Le Boutique Terminal
CDG Exclusive
Un « Palace Parisien sur les pistes »,
décoré par Jacques Garcia, et misant
sur 3 grands atouts : la totale
confidentialité, l'accueil personnalisé,
et les formalités de voyage facilitées
11 salons privés avec possibilité de
shopping personnalisé
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 16La déclinaison de
l’expérience Extime
sur Paris Aéroport
La mise en œuvre de
l’écosystème digital
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 173
LA MISE EN ŒUVRE DE L’ECOSYSTEME DIGITAL EXTIME LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ECOSYSTEME DIGITAL
Un écosystème digital global et unique, au service de la stimulation de la demande
Le programme de La Marketplace
Fidélité www.extime.com
Extime Rewards Go live T1 2023
Go live T1 2023
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 183
LE PROGRAMME DE FIDELITE EXTIME REWARDS LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ECOSYSTEME DIGITAL
My Paris Aéroport se transforme en Programme de fidélité Aéroport global, 100% digital
Une promesse simple et
attractive pour les La plateforme de e-
passagers, clients des commerce
aéroports Extime www.extime.com
Retail, lounges, parkings, services, ma carte
de fidélité Extime Rewards est acceptée
partout dans les enseignes Extime en France
et à l’international
Un système de cagnottage me permet de
cumuler et utiliser mes points sur tout mon
parcours online / offline
Extime Rewards me donne accès à des
remises et services exclusifs
Je suis reconnu comme un invité privilégié,
avec mes propres goûts et préférences
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 193
LE PROGRAMME DE FIDELITE EXTIME REWARDS LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ECOSYSTEME DIGITAL
Un outil essentiel de création de valeur de la Franchise Extime
La segmentation et la L’augmentation du Le développement de
connaissance Client panier moyen l’anticipation d’achat
Des niveaux de remises exclusives et Une possibilité de communiquer
1,4M
Membres du programme de fidélité
d’Earn & Burn calibrés pour
développer le panier moyen
Panier moyen Parfum
auprès de nos clients en amont de
leur arrivée à l’aéroport, sans SEA ou
achat de fichiers
actuel My Paris Aéroport à fin Février (Base 100 Moyenne tous clients T3 2021)
2022, qui constituera le premier socle du
nouveau programme Extime Rewards Part des achats Retail planifiés
(Etude Mindset sur périmètre Paris Aéroport 2019)
> 50 %
du chiffre d’affaires « Parfum» et Achats planifiés Achats d’impulsion
« Parkings » Paris Aéroport, réalisé
auprès des membres du programme de
fidélité T3 2021
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 203
LE PROGRAMME DE FIDELITE EXTIME REWARDS LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ECOSYSTEME DIGITAL
De nouveaux produits spécifiques pour nos meilleurs clients
The Pass by The Club by
Des formules d’abonnement destinées Un programme de clienteling
aux passagers les plus fidèles des exclusif destiné aux clients VIP et
Boutique Terminaux Extime, en VVIP, notamment les plus gros
s’appuyant notamment sur l’expertise acheteurs en Boutique et les
de TAV en ce domaine, avec son clients des Boutique Terminaux
produit ddddd Exclusive
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 213
LA MARKETPLACE www.extime.com LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ECOSYSTEME DIGITAL
Un écosystème digital global et unique, au service de la stimulation de la demande
La plateforme d’e-commerce
www.extime.com
Un one-stop e-shop où réserver en quelques
clics l’ensemble des produits et services
vendus dans les Enseignes Extime, avec un
seul compte client et un seul panier d’achat
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 22La déclinaison de
l’expérience Extime
sur Paris Aéroport
La structuration du
modèle économique
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 234
LA STRUCTURATION DU MODELE ECONOMIQUE LA STRUCTURATION DU
MODELE ECONOMIQUE
Une évolution majeure du modèle économique et du rôle d’ADP
Modèle Actuel Modèle Cible
Un modèle de concessions, les Un modèle hybride, avec des opérateurs
concessionnaires clé étant des JVs concessionnaires d’ADP Bailleur pour tous,
dont ADP est actionnaire à 50% franchisés d’Extime pour certains, et où ADP
renforce son rôle opérationnel
ADP BAILLEUR ADP BAILLEUR ADP FRANCHISEUR EXTIME
AVIATION CONCEPTS & COMMERCIALI My PARIS Création de la Fonction AVIATION COMMERCIALI BRANDING & EXTIME
ESPACES extime.com
MARKETING ESPACES SATION AEROPORT Franchiseur autour de 3 rôles MARKETING SATION CONCEPTS REWARDS
ADP EXTIME PARIS, le bras armé du Franchiseur sur Paris Aéroport
Création d’Extime Paris,
OPERATEURS dont 4 JVs et BTA opérateur des Boutique OPERATEURS dont 6 OPERATEURS CERTIFIES
Terminaux Extime, et à ce titre,
REGIE coordinateur et animateur de REGIE LOUNGE & VIP
RETAIL F&B RETAIL F&B
PUB tous les opérateurs PUB SERVICES
CHANEL CHANEL AREAS
AREAS EXTIME
DIOR EXTIME DUTY DIOR
SDA GUCCI SSP FREE PARIS GUCCI HOSPITALITY
LADUREE Mc DONALD’S Transformation des JVs en SAS LADUREE EXTIME SERVICES
EXTIME
L.VUITTON NENUPHART MAP opérateurs certifiés Extime : L.VUITTON FOOD &
EXTIME MEDIA
PRADA EPIGO champions de Retail & PRADA BEVERAGE ADP
RELAY@ADP ROYAL TRAVEL ROYAL
d’Hospitalité, rationnalisés et PARIS EXTIME
QUARTZ BTA ORLY ESSENTIAL QUARTZ
PHARMACIES SOLARIS optimisés post crise Covid, et SOLARIS
EXCLUSIVE
RELAY@ADP PHARMACIES
travaillant en synergie
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 244
LA STRUCTURATION DU MODELE ECONOMIQUE LA STRUCTURATION DU
MODELE ECONOMIQUE
Un nouveau modèle économique créateur de valeur pour ADP
L’apport de la Fonction L’apport d’Extime Paris Des Joint ventures
Franchiseur sur les opérations optimisées post COVID
Un apport de Franchise Fees en D’un centre commercial vers un grand Un plan de CAPEX global resserré
complément des Redevances, dont magasin ou un hôtel : l’impression versus la séquence précédente
l’objectif est de les maintenir au niveau d’une expérience unique pour le
actuel, activité par activité passager en Zone réservée Des appels d’offres permettant de
Un exigence d’excellence de tous les Une brigade de Maîtres de Maison qui sélectionner les co-associés les plus
instants fédèrent les opérateurs autour de performants au sein des JVs, au
services, d’évènementiel, et de rituels regard du projet Extime
d’accueil communs
Un travail de fonds sur l’optimisation
des OPEX directs des Joint-ventures
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 254
LES OPERATEURS CERTIFIES EXTIME LA STRUCTURATION DU
MODELE ECONOMIQUE
Des Joint Ventures dont les partenaires sont sélectionnés par Appel d’Offres
Appels d’Offres à venir : Publicité et Travel Essential
Bars & Restaurants Duty Free Lounges
50% ADP / 50% SSP 51% ADP / 49% XXX 51% TAV / 49% Groupe 3S
Co-contrôle Contrôle par ADP Co-contrôle
Présidence : SSP Présidence Exécutive : ADP
Direction Générale Exécutive : ADP Direction Générale Adjointe : XXX
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 264
LES OPERATEURS CERTIFIES : EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS LA STRUCTURATION DU
MODELE ECONOMIQUE
Un nouveau modèle industriel optimisé, à compter du S2 2022
Bars & Restaurants Un passage progressif de 5 gros opérateurs
50% ADP / 50% SSP à 1 opérateur principal certifié Extime, plus productif
Co-contrôle
Présidence : SSP
Direction Générale Exécutive : ADP
De 28 points de vente en 2022 à 109
en 2031
Epigo Relay@ADP BTA SSP Areas
50% ADP 50% SSP
Suite à un Appel d’Offres
visant à sélectionner
l’acquéreur de 50% des parts
Taux de Effets Globalisation Optimisation Optimisation
redevance d’échelle Frais des volumes du portefeuille des
maintenu de Structure d’achat de marques opérations
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 274
LES OPERATEURS CERTIFIES : EXTIME DUTY FREE PARIS LA STRUCTURATION DU
MODELE ECONOMIQUE
Un nouveau modèle industriel optimisé, à compter du 01/2023
Duty Free SDA devient à compter du 01/01/2023
51% ADP / 49% XXX Extime Duty Free Paris, franchisé d’Extime
Contrôle par ADP
Présidence Exécutive : ADP
Direction Générale Adjointe : XXX
Environ 145 points de vente
51% ADP 49% XXX
Appel d’Offres en cours
visant à sélectionner
l’acquéreur de 49% des parts
Objectif de
Franchisé d’Extime sur Recherche meilleure Optimisation
maintien des
sa marque Enseigne, centrale d’achats, IT des
Taux de
Extime Duty Free Paris et plateforme log opérations
redevance
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 28La déclinaison de
l’expérience Extime
sur Paris Aéroport
Synthèse
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 295
LA DECLINAISON DE L’EXPERIENCE EXTIME SUR PARIS AEROPORT SYNTHESE
Un nouveau modèle économique créateur de valeur sur les aéroports parisiens
Des Boutique Terminaux achevés et enrichis
LE DÉVELOPPEMENT
DU CA/PAX Plus de synergies entre les acteurs
Un écosystème digital très renforcé
Redevances Dividendes Franchise
variables Actionnaire Fees
L’OPTIMISATION Bailleur Actionnaire Franchiseur
DE LA RENTABILITÉ Le maintien L’optimisation La mise en place des Franchise fees
des Taux de des modèles
Redevance des JVs
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 305
LA POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SYNTHESE
PAR PASSAGER
CA/pax Paris Aéroport en zone réservée
2025
CA/pax zone réservée
toutes activités
commerciales confondues
de 27,5 €
RETAIL F&B
Paris Aéroport
SERVICES PUBLICITE
Périmètre actuel :
Boutiques en zone réservée
Nouveau périmètre :
toutes activités commerciales en zone réservée (boutiques,
bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons
commerciaux, accueils VIP, publicité
et autres services payants)
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 31La déclinaison de
l’expérience Extime
à l’international
Un déploiement
privilégié en Franchise
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 326
LA PROPOSITION DE VALEUR DE LA FRANCHISE EXTIME A L’INTERNATIONAL LA DECLINAISON DE
L’EXPERIENCE EXTIME A
Une proposition de valeur qui s’organise autour de 3 grands blocs L’ITERNATIONAL
La construction de La mise à disposition de La structuration locale
Boutique Terminaux l’écosystème digital des opérateurs certifiés
DEFINITION POTENTIEL
ORGANISATION ESPACE
DESIGN ESPACE &
CONCEPTS
AVIATION MARKETING
COMMERCIALISATION
ASSISTANCE SUIVI DE
PROJET
FORMATION MAITRES DE
MAISON
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 336
LA DECLINAISON DE LA FRANCHISE EXTIME A L’INTERNATIONAL LA DECLINAISON DE
L’EXPERIENCE EXTIME A
Un marché éligible estimé à un peu plus de 160 aéroports dans le Monde L’ITERNATIONAL
1
2
3
Aéroports Pour le 4
4014 Aéroports Ouverts à
Potentiel de
croissance du
Premium, plus
>5M de PAX l’externalisation de 1M PAX à
Aéroports départ
CA/pax en
d’activités au zone réservée contribution
Groupe ADP élevée
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 346
UN PLAN DE DÉPLOIEMENT D’EXTIME EN 3 PHASES LA DECLINAISON DE
L’EXPERIENCE EXTIME A
L’ITERNATIONAL
Temps 1 : 2022-2023 Temps 2 : 2023-2026 Temps 3 : 2024-2028
PARIS AÉROPORT AÉROPORTS DU GROUPE ADP AÉROPORTS HORS GROUPE
La finalisation des Appartements témoins Déploiement de la Franchise Fonction des opportunités,
La mise en place de l’écosystème digital dans les aéroports du Groupe déploiement de la Franchise dans des
La structuration d’Extime (Fonction Franchiseur, à plus fort potentiel aéroports prospects
Extime Paris, Opérateurs certifiés aux modèles Territoires privilégiés :
économiques optimisés) USA, Asie et Moyen Orient
Déploiement d’Extime à l’international
AVEC LA SIGNATURE D’AU MOINS 2 PROJETS DE BOUTIQUE TERMINAUX
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » International hors ADP SA 35Vous pouvez aussi lire
