1ER SEMESTRE 2018 RÉSULTATS DU - Groupe FLO
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RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018
1. Faits marquants du 1er semestre 2018 - Christophe Gaschin Directeur Général 2. Relance et Rénovations 3. Résultats du 1er semestre 2018 4. Conclusion 5. Questions / Réponses
Eléments marquants du 1er semestre 2018
Relance Hippopotamus et déploiement du nouveau concept
Rénovation de La Coupole
Rénovation du restaurant Les Belles Plantes, concession au jardin des plantes
Réalisation de 10 cessions sur le 1er semestre
Réalisation de 6 cessions entre le 1er et le 26 juillet 2018
Mise en place du GIE FLOBERT
Retour de la croissance du chiffre d’affaires
27 juillet 2018 - Page 3Cessions survenues depuis le 1er janvier 2018
Réalisation du plan de cession en ligne avec l’objectif budgétaire de cession
Le recentrage stratégique du Groupe Flo se poursuit avec notamment les cessions :
Des Brasseries Flo et Julien le 31 janvier 2018 ;
Des restaurants TMK Arcueil le 12 février 2018, TMK La Garenne Colombes (cession des murs) le
26 février 2018 ;
Du restaurant Hippopotamus Angers le 24 février 2018 ;
Des restaurants Hippopotamus George V et Nancy Houdemont les 1er et 16 avril 2018 ;
De la brasserie Petit Bofinger Vincennes le 2 mai 2018 ;
Du restaurant Hippopotamus Grenoble le 15 juin 2018 ;
Des murs du restaurant TMK Clermont le 28 juin 2018.
Six cessions sont survenues en juillet 2018 :
Le restaurant TMK Clermont le 1er juillet 2018 ;
Les restaurants Hippopotamus O Parinor et Villepinte le 1er juillet 2018 ;
Les restaurants Hippopotamus Roissy et Eragny ont été cédés le 10 juillet 2018 ;
La Brasserie du Théâtre a été cédée le 23 juillet 2018.
27 juillet 2018 - Page 4Synthèse parc de restaurants au 30 juin 2018
Ventes sous enseignes
1er semestre 2018
135.9 m€
23 février 2018 - 20 27 juillet 2018 - Page 5FLOBERT : GIE entre Groupe Flo et Groupe Bertrand
Objectifs
Mettre en commun des fonctions support des deux groupes
Partager les meilleures pratiques
Mutualiser les moyens humains et techniques
Mise en place opérationnelle depuis mars 2018
Fonctions supports mise en commun
DRH, Formation et recrutement
Hygiène, Qualité et RSE Echange des meilleures pratiques,
Marketing, CRM, Studio de création mutualisation des moyens
Technique culinaire, Achats et R&Q
Commercial
Travaux (maintenance et technique)
Contrôle de gestion
Systèmes informatiques
Développement des franchises
…
Mise à disposition de collaborateurs au GIE
Chaque collaborateur demeure salarié de son entreprise d’origine ;
96 collaborateurs mis à disposition au 30 juin 2018 : => 40 collaborateurs du Groupe Flo
=> 56 collaborateurs du Groupe Bertrand
23 février 2018 - 19 27 juillet 2018 - Page 61. Faits marquants du 1er semestre 2018 2. Relance et Rénovations - Christelle Grisoni Administratrice 3. Résultats du 1er semestre 2018 4. Conclusion 5. Questions / Réponses
Une transformation en marche!
1. Positionnement
et nouveau concept
27 juillet 2018 - Page 9Un retour à l’essentiel
DANS L’ASSIETTE DANS L’ESPRIT DANS LE RESTAURANT
Expertise viande Convivialité Simplicité
Culture bouchère Bienveillance Naturel
Culture du Goût Bonne table Authenticité
Culinarité Service personnalisé
Kids friendly
27 juillet 2018 - Page 10Notre nouveau positionnement
27 juillet 2018 - Page 11Incarné par notre nouveau concept de
restaurant
• Nouvelle identité visuelle
• Nouveau décor
• Nouvelle cuisson à la braise
• 7 rénovations de décembre 2017
à juillet 2018
27 juillet 2018 - Page 1327 juillet 2018 - Page 14
Un nouveau concept adapté aux
différentes typologies de restaurants
Noyelles Godault Arcueil (pied d’immeuble)
(Solo- zone commerciale)
Strasbourg La Vigie
( bâtiment solo- zone commerciale) Trappes
(Solo- sur nationale)
Toulouse Roques (Solo- zone commerciale)
27 juillet 2018 - Page 15Programme soutenu de rénovation
• 7 Hippopotamus rénovés et réouverts :
• Wagram 6 décembre 2017
• Montparnasse 14 mars 2018
• Arcueil 10 avril 2018
• Trappes 8 mai 2018
• Strasbourg La Vigie 23 mai 2018
• Noyelles-Godault 20 juin 2018
• Toulouse Roques 4 juillet 2018
• 1 Hippopotamus en cours de rénovation
• Les Quatre Temps, réouverture prévue en août 2018
27 juillet 2018 - Page 16Des 1ers résultats très prometteurs
FRÉQUENTATION WE ET SOIR
EN HAUSSE
E-RÉPUTATION
+0,62 ETOILES
SATISFACTION
+ 5 PTS
CHIFFRE D’AFFAIRES MOYEN
> +20%
27 juillet 2018 - Page 17Plan de communication ouverture
AFFICHAGE
EVENEMENTIEL
RP / E-RP
COUPONING
PUB MOBILE
CRM
GÉO-LOCALISÉE
RÉSEAUX
SOCIAUX
27 juillet 2018 - Page 18Des 1ères retombées presse élogieuses
OBJECTIFS
Développer l’image & la considération
d’Hippopotamus
Susciter l’intérêt de la presse Corpo, Pro /
Lifestyle
27 juillet 2018 - Page 192. Lancement
nouvelle identité et
nouvelle carte Eté
27 juillet 2018 - Page 20Une nouvelle carte plus large, variée et
gourmande qui s’adapte aux saisons
27 juillet 2018 - Page 21Un lancement 360° en Avril 2018
Nouvelle carte
en restaurant
Nouveau
logo
PLV en
restaurant
MEDIA
Affichage Nouveau
national site WEB
RESEAUX
CRM
SOCIAUX
27 juillet 2018 - Page 22MEDIA- Une campagne nationale
d’affichage impactante
Objectifs de notoriété et considération
1 semaine du 16 au 25 avril 2018
COUVERTURE DE 90%
DE NOS RESTAURANTS
5 617 FACES
260 M DE CONTACTS SUR LA CIBLE 25-49 ANS
27 juillet 2018 - Page 23MEDIA- Une nouvelle identité visuelle
mettant en avant 3 créations
27 juillet 2018 - Page 2427 juillet 2018 - Page 25
MEDIA- Une campagne qui améliore
image & considération
- Un visuel qui plait : 83% d’avis positif
- Qui améliore la considération de la marque
- image positive: donne confiance (82%), se
démarque des concurrents (82%)
- versus concurrents : 67% considère Hippo
comme le meilleur choix devant Buffalo
Grill/Courtepaille…)
Post test Clear Chanel / Illigo –Avril 2018
27 juillet 2018 - Page 26Un Plan d’Animation Commercial
dynamique sur l’été
MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT
OP STEAK AU POIVRE OP ARGENTINE
AVRIL
27 juillet 2018 - Page 273. Lancement de
notre nouvelle
offre enfants
JUIN 2018
27 juillet 2018 - Page 28Une nouvelle expérience enfant
Objectif:
Réaffirmer notre rôle de précurseur dans l’initiation de restauration
auprès des enfants, pour faire (re) venir les familles
• Un nouvel univers graphique, un nouveau duo de personnages
• Une carte dédiée, 2 menus par tranche d’âge
• Un accueil généreux: cocktail apéro et chips
• Des surprises innovantes adaptées aux attentes d’aujourd’hui
27 juillet 2018 - Page 29Une nouvelle carte adaptée aux tranches
d’âge
27 juillet 2018 - Page 30Des « BOX » surprise innovantes et
phygitales
jusqu’à 8 ans jusqu’à 12 ans
Un cahier de coloriage qui devient un Un journal interactif en réalité augmentée,
dessin animé avec l’application avec l’application HIPPO MAG >
WAKATOON histoires en RA, jeux, etc
+ stickers, bonbons, crayons de + stickers, bonbons
couleur
27 juillet 2018 - Page 31Un plan de communication pour toucher
parents et enfants
NOUVEAU
TERRITOIRE
ENFANTS
NOUVELLE
RP CARTE & PLV
Bloggeurs/Journalistes
SOCIAL CADEAUX
MEDIA
posts BOX MINI &
MAXI
médiatisés
CRM SITE INTERNET
27 juillet 2018 - Page 324. Evolution digitale
et réseaux sociaux
27 juillet 2018 - Page 33Un nouveau site WEB depuis mi Avril
https://www.hippopotamus.fr
Adapté aux usages du
mobile
Plus moderne
Déploiement de la
réservation en ligne en
cours
27 juillet 2018 - Page 34Une nouvelle ligne éditoriale plus
qualitative sur les réseaux sociaux
• 105 000 fans • 2000 abonnés
• 2% de taux • 8% de taux
d’engagement d’engagement
27 juillet 2018 - Page 355. Des performances
en hausse
Business et Client
27 juillet 2018 - Page 36HIPPO surperforme son marché du Grill
Une fréquentation en hausse depuis février 2018, qui sur-performe depuis
novembre 2017 par rapport au marché du grill
Nouvelle carte novembre 2017 Nouvelle carte avril 2018
Des températures hivernales
avec un épisode neigeux qui a
paralysé une partie du pays
Source: Salestrack- évol % Fréquentation marché du Grill vs Hippo- par semaine
Marché du Grill: Buffalo Grill, Courtepaille, Hippopotamus, La Boucherie, La Pataterie, Poivre Rouge
27 juillet 2018 - Page 37RÉNOVATION DU
27 juillet 2018 - Page 38SOIRÉE ANNIVERSAIRE
RELATIONS PRESSE
ET INFLUENCEURS
Relance du Vaudeville
+de 70 journalistes présents
27 juillet 2018 - Page 39L’IDENTITE
Communication réseaux sociaux
27 juillet 2018 - Page 40LE RENOUVEAU DE
27 juillet 2018 - Page 41LE LIEU Nouvelle terrasse, nouveau banc d’écailles
27 juillet 2018 - Page 42L’OFFRE Nouvelle carte, nouvelle charte graphique
27 juillet 2018 - Page 43L’OFFRE Heures pétillantes, plateaux de fruits de mer
27 juillet 2018 - Page 44A VENIR AU DANCING
Nouvelle ambiance & inspirations
27 juillet 2018 - Page 45L’IDENTITE Réseaux sociaux, inauguration…
• Nouvelle identité graphique
• Inauguration en septembre
o Soirée événementielle
o Axe de com : lieu de vie & de fête
• Refonte site web et réseaux sociaux
27 juillet 2018 - Page 46Concessions - Les Belles Plantes
Réouverture du restaurant Les Belles Plantes à l’intérieur du Jardin des Plantes après
rénovation, le 7 avril 2018
27 juillet 2018 - Page 47Concessions - Les Belles Plantes
27 juillet 2018 - Page 48Concessions - Les Belles Plantes
27 juillet 2018 - Page 49Concessions - Les Belles Plantes
27 juillet 2018 - Page 501. Faits marquants du 1er semestre 2018 2. Relance et Rénovations 3. Résultats du 1er semestre 2018 - Joël Le Bihan Directeur Administratif & Financier 4. Conclusion 5. Questions / Réponses
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2018
2ème 2ème Variations à
Chiffre d'affaires trimestriel trimestre trimestre périmètre
en € millions 2017 2018 comparable
Proforma (*) IFRS 5 (**) (***) Hausse du CA à périmètre comparable
dans un marché du Grill en recul
Hippopotamus 27.8 27.9 4.4% de -4% sur le 2eme trimestre 2018
Brasseries 7.3 6.4 -3.6%
Concessions 5.7 6.1 2.2%
Bonne performance des concessions
Bistro Romain 0.2 0.0 NS
Taverne de Maître Kanter 0.1 0.0 NS
Chiffre d'affaires consolidé 41.2 40.4 2.4% A périmètre comparable, hausse du
chiffre d’affaires de +2.4% sur le 2ème
trimestre 2018 après une bonne
performance au 1er trimestre 2018 et
Ventes sous enseignes (****) 69.0 66.4
malgré l’impact défavorable des
grèves de transport
(*) Pro forma : chiffres 2017 retraités, en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs
budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017
(**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018
approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017
(***) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes
considérées, à l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation
(****) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants
de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés
27 juillet 2018 - Page 52Chiffre d’affaires 1er semestre 2018
Variations à
1er semestre 1er semestre
Chiffre d'affaires semestriel périmètre
2017 2018
en € millions comparable
Proforma (*) IFRS 5 (**)
(***)
Hausse du CA à périmètre comparable
Hippopotamus 57.0 56.3 3.0% dans un marché du Grill en retrait de
Brasseries 15.4 13.6 -1.5% -2% sur le semestre
Concessions 11.4 11.9 4.9%
Bonne performance des concessions
Bistro Romain 0.6 0.0 NS
Taverne de Maître Kanter 0.4 0.0 NS
Chiffre d'affaires consolidé 84.8 81.9 2.4% A périmètre comparable, hausse du
chiffre d’affaires de +2.4% sur le
semestre, malgré l’impact défavorable
Ventes sous enseignes (****) 144.2 135.9 des grèves de transport
(*) Pro forma : chiffres 2017 retraités, en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs
budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017
(**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018
approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017
(***) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes
considérées, à l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation
(****) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants
de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés
27 juillet 2018 - Page 53Bridge de chiffre d’affaires 1er semestre 2018
85,5
84.8
84,6 +1.6m€
+1.6m€ périmètre comparable soit +2.4%
83,7 +0.7m€
+0.7m€ impact net rénovation
82,8
0.2 -0.2 81.9
81,9
81,0
80,1 -0.8 1.4
79,2 -5.2 1.6
0,9
0,0
S1 2017 pro forma Cessions 2017 Périmètre comparable Impact fermeture Croissance post Fin LG 2018 Franchise S1 2018 IFRS 5
rénovation réouverture
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 81.9m€ sur le 1er semestre après prise en
compte des normes IFRS 5 & IFRS 15
Le recul de -2.9m€ vs. 2017 pro forma provient notamment pour :
+1.6m€ du périmètre comparable,
+0.7m€ du périmètre en développement
-0.8m€ impact des fermetures pour rénovation
+1.4m€ croissance post réouverture
-5.2m€ des cessions non IFRS 5 autres que Tablapizza.
27 juillet 2018 - Page 54Compte de résultat 1er semestre 2018
Cumul fin juin Cumul fin juin
Compte de résultat
2017 2018 Variations
en € millions
Proforma (*) IFRS 5 (**) La baisse de -3,1 m€ de la marge
Chiffre d'affaires 84.8 81.9 -3.4% brute résulte pour 75% du chiffre
d’affaires, pour 25% du taux de
Marge Brute 69.1 66.0 -4.5% marge brute
(en % de CA) 81.6% 80.6% -1.0
Amélioration de l’EBITDA et du ROC
EBITDA -5.7 -3.0 ns grâce notamment à la réduction de
(en % de CA) -6.7% -3.6% 3.1 5.8m€ des frais de personnel et des
frais généraux
Résultat Opérationnel Courant -7.6 -4.8 ns
(en % de CA) -9.0% -5.9% 3.1 Frais fixes des sites Hippo pendant
Résultat non courant -1.8 -1.8 ns fermeture pour rénovation
Honoraires et coûts de cession &
Résultat opérationnel -9.4 -6.6 ns restructuration
(en % de CA) -11.1% -8.1% 3.1
Résultat financier 23.9 -1.1 ns Impact positif des abandons de
Impôts -0.6 -0.5 ns créances bancaires 2017
Résultat net des activités non poursuivies -2.7 -2.9 ns
Résultat net part du groupe 11.1 -11.3 ns IFRS 5 : Les comptes de résultat de
(en % de CA) 13.1% -13.7% -26.9 Tablapizza et des actifs destinés à la
(*) Pro forma : chiffres 2017 retraités (IFRS 5), en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs vente sont présentés en « Résultat
budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui net des activités non poursuivies »
sont présentés en résultat net des activités non poursuivies
(**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018
approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net
des activités non poursuivies
27 juillet 2018 - Page 55Tableau de flux de trésorerie 1er semestre 2018
En m€ 30-juin-18
Résultat net consolidé -11.3
Elimination amortissements & provisions 0.2
Autres éliminations (impôts, rés. de cessions, coût fin.) 0.3
CAF avant impôts, dividendes et intérêts -10.8
Variation du Besoin en Fonds de Roulement -6.0 Variation saisonnière du BFR
Impôt sur le résultat payé -0.4
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles -17.1 21% maintenance et 79% rénovation
(8 rénovations : 6 Hippo, 1 Brasserie
Cessions de titres consolidés 5.6 et 1 Concession)
Investissements -9.1
Cessions d'immobilisations 4.1 Cessions de restaurants, de murs et
de fonds de commerces
Flux nets de trésoreries liés aux investissements 0.7
Variation des emprunts -0.7
Intérêts financiers nets versés -1.1 Variation trésorerie nette :
-17.1m€ variation trésorerie brute
Variation de la trésorerie -18.3 -1.2m€ intérêts courus non échus
(cf slide suivante)
27 juillet 2018 - Page 56Dette financière nette au 30 juin 2018
La dette financière nette s’élève à 20.6m€ au 30 juin 2018
Dette bancaire résiduelle de 15.2m€ remboursable en 2024
Souscription en 2017 d’un emprunt obligataire de 12.3m€ par Groupe Bertrand remboursable à tout moment sauf
cas de défaut
Souscription en 2017 d’un emprunt obligataire de 6.2m€ sur 3 ans par les anciens actionnaires de Groupe Flo
Pré-financement des CICE 2015-2017 comptabilisé en autres dettes
27 juillet 2018 - Page 57Bilan synthétique au 30 juin 2018
En millions d'€uros déc-17 juin-18 Var. En millions d'€uros déc-17 juin-18 Var.
Immobilisations incorporelles nettes 32.4 32.5 0.0 Capital 38.3 38.3 0.0
Immobilisations corporelles nettes 26.4 33.1 6.7 Primes liées au capital & réserves 45.0 -5.6 -50.7
Immobilisations financières nettes 11.8 11.7 -0.1 Résultat net consolidé part du Groupe -50.1 -11.3 38.8
Impôt différé actif 0.0 0.0 0.0 Capitaux propres Groupe 33.2 21.4 -11.8
Créances nettes non courantes 5.4 0.0 -5.4
Actif non courant 76.1 77.3 1.2 Intérêts minoritaires -0.1 -0.1 0.0
Stocks 1.7 1.4 -0.3 Emprunts et dettes financières 39.4 34.3 -5.1
Créances clients 10.2 12.1 1.9 Impôt différé passif 4.0 3.4 -0.5
Autres créances et compte de régularisation 30.6 41.7 11.1 Provisions pour riques et charges 4.7 4.5 -0.2
Disponibilités et VMP 38.0 20.9 -17.1 Autres dettes non courantes 0.5 0.0 -0.5
Actif courant 80.6 76.1 -4.5 Passifs non courants 48.6 42.2 -6.4
Actifs destinés à la vente 22.0 11.2 -10.8 Fournisseurs 37.6 40.0 2.5
Provisions pour risques et charges 8.3 7.6 -0.7
ACTIF 178.6 164.6 -14.1 Emprunts et dettes financières 1.3 7.2 6.0
Autres dettes et compte de régularisation 41.8 40.8 -1.0
Passifs courants 88.9 95.7 6.8
Passifs destinés à la vente 8.0 5.3 -2.7
PASSIF 178.6 164.6 -14.1
27 juillet 2018 - Page 581. Faits marquants du 1er semestre 2018 2. Relance et Rénovations 3. Résultats du 1er semestre 2018 4. Conclusion - Christophe Gaschin Directeur Général 5. Questions / Réponses
Conclusion
Poursuite de notre stratégie au second semestre
Poursuite des cessions en ligne avec l’objectif budgétaire
Relance de La Coupole et de son dancing à partir de
Septembre
Poursuite des rénovations Hippopotamus
Poursuite de l’optimisation des coûts
Présentation de notre Plan Stratégique de Reconquête en
décembre 2018
Fort de nouveaux concepts solides et porteurs
Groupe Flo est prêt pour repartir à la conquête
23 février 2018 - 31 27 juillet 2018 - Page 601. Faits marquants du 1er semestre 2018 2. Relance et Rénovations 3. Résultats du 1er semestre 2018 4. Conclusion 5. Questions / Réponses
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