Au sein des régions du - La Transalpine

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Au sein des régions du - La Transalpine
Au sein des régions du
Au sein des régions du - La Transalpine
Le Forum pour le développement des régions
européennes (FODERE) regroupe la Fédération des
entreprises romandes, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes,
le Foment del Traball, la Confindustria Piemonte et la
Landesvereinigung Baden-Wurttembergischer
Arbeitgeberverbande.

1 AMBITION : défendre les valeurs de l’entreprise au sein
des régions européennes et porter sa voix au-delà de nos
frontières
Au sein des régions du - La Transalpine
SOMMAIRE

01
02
03
04
Au sein des régions du - La Transalpine
Au sein des régions du - La Transalpine
BOOM EN SUISSE ROMANDE     STABILITÉ DANS LE PIÉMONT

                               Population                                          Évolution 2007-2017
                       (en millions d'habitants)                                                    (%)
12          11                                     16%                                           14,9%
10                                                 14%
     7,94                                          12%
8                7,5
                                                   10%
6                                                   8%    6,6%
                               4,4                  6%                      4,9%
4
                                                    4%             2,5%
                                            2,2
2                                                   2%
                                                                                        0,0%
                                                    0%
0
Au sein des régions du - La Transalpine
UN ACCROISSEMENT DES ÉCARTS…EN
                                     5 RÉGIONS PARMI LES PLUS CRÉATRICES
                                                                                   FAVEUR DES PLUS RICHES (SUISSE
                                     DE RICHESSES DANS LEUR PAYS
                                                                                   ROMANDE ET BADE-WURTEMBERG)

                   Produit intérieur brut                                                  Évolution 2007-2017
                        (milliards d‘€ courants)                                                              (%)
                                                    25%
600
            493                                                            19,2%
500                                                 20%
                                                                                                            15,8%
400
                                                    15%
300   255                                                                               9,7%
                  223                               10%      7,6%
200                                     140
                          133
100                                                  5%                                           3,0%

  0                                                  0%
GENÈVE EN TÊTE DE LA CONGESTION,
                                                AUVERGNE RHÔNE-ALPES BIEN DOTÉE EN
                                                                                              PARADOXE D’UNE MÉTROPOLE
                                                AUTOROUTES
                                                                                              TRANSFRONTALIÈRE

                          Autoroutes et voies rapides                                                               Congestion
                                                    (km)                                      (Indice TomTom, heures perdues par an)
1800   1700                                                    160                                                              146
1600                                              1449         140                      132
                                                                         127
1400                                                                                                  119
                                                               120
                                                                                                                   104
1200
               1039                                            100
                              978
1000
                                        788                     80
 800
                                                                60
 600
 400                                                            40

 200                                                            20
   0                                                             -
       Lyon   Stuttgart     Barcelone   Turin    Genève                  Lyon        Stuttgart     Barcelone      Turin       Genève
Fréquentation
                                                                                 de l’aéroport principal
                                                                                   (millions de passagers en 2017)
                                                 60

                                                 50                              47

BARCELONE, AÉROPORT DE CLASSE                    40

                                      Millions
MONDIALE AVEC OU SANS HUB
                                                 30
LA SIMPLE MARQUE D’UNE ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE HORS NORME ?                         20                                                           17

                                                        10          11
                                                 10
                                                                                                 4

                                                  0
                                                      Lyon St-   Stuttgart   Barcelone El   Turin Caselle   Genève
                                                      Exupéry                    Prat                       Cointrin
Part des logements et locaux professionnels
                                                                      raccordés haut débit en 2017
                                                                                                 (en %)
                                                                                                     99%
                                     100%

                                     90%                                     85%         87%
                                                                 84%
                                     80%
                                                                       71%
UNE COUVERTURE EN PROGRESSION, DES   70%
CHOIX STRATÉGIQUES DIFFÉRENCIÉS      60%          57%

                                     50%
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN RETARD
                                     40%
                                            28%                                                29%
                                     30%
                                                                                   22%
                                     20%

                                     10%                    7%
Technologie
                                      0%
    Fibre FTTP (>100Mbps)

    Haut débit tout type (>30Mbps)
• Création d’externalités positives : gains de productivité, effets d’agglomération…
• Connection des régions européennes entre elles et au reste du monde : aéroports, gares et ports
  comme « portes d’entrées » et vecteurs d’échanges de biens et services, de tourisme, d’accueil de
  grands événements…
• Mobilités internes au territoire : accessibilité des zones d’emplois, des commerces, avec des effets
  contrastés sur les phénomènes de congestion.
• Accessibilité et à l’économie des territoires périphériques
• Amélioration de la performance et de la chaîne de valeur des services logistiques : rapidité de
  livraison, prix, souplesse…
• Renforcement des inégalités territoriales / politique d’aménagement du territoire : homogénéité
  des réseaux et en priorité du réseau fibre, déploiement volontariste d’activités hors métropoles,
  renforcement des atouts spécifiques aux villes moyennes et aux campagnes…
• Distorsions de concurrence / politique d’harmonisation fiscale et sociale : internalisation du coût
  environnemental des différents modes de transport (tarification, « ferrobonus »…)
• Étalement urbain / politique de maîtrise foncière : orientation de l’habitat et des activités vers les
  zones déjà bâties et desservies en transports collectifs, préservation des sites à vocation industrielle en
  zone dense (requalification des friches, valorisation des embranchements ferroviaires, etc.)…
• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre / politique de sobriété, d’efficacité
  énergétique et de recours aux énergies renouvelables appliquée à la mobilité : développement du
  télétravail, gestion prédictive des réseaux (infrastructures et véhicules connectés), covoiturage,
  nouvelles motorisations (électrique, GNV)…
• Opportunités relationnelles entre acteurs économiques, en faveur d’échanges marchands (B2B,
  B2C…) ou de projets coopératifs (recherche et développement, etc.),
• Facteurs d’innovation et de création de valeur : activités nouvelles (plateformes, temps réel…),
  économie du traitement de données, amélioration de la gestion patrimoniale des infrastructures de
  transport…
• Mobilité intelligente : télétravail, régulation dynamique du trafic, information multimodale (prédictive)
  des usagers, assistance à la conduite des véhicules connectés…
• Nouvelles formes de mobilité : transport à la demande, autopartage (free floating), covoiturage, vélo
  en libre-service, demain les véhicules autonomes…
• Transition énergétique des territoires : information sur la disponibilité des bornes de recharge pour
  véhicule électrique, intégration aux réseaux existants de la production d’énergie d’origine renouvelable,
  pilotage fin de l’offre et de la demande en électricité (éclairage intelligent, effacement, vehicle-to-grid…)
▪   Qualité du réseau autoroutier et routier principal      ▪   Haut niveau de performance des infrastructures
                                                                actuelles, tous modes confondus (Banque mondiale
▪   Qualité de la desserte TGV au départ de Lyon                2016 : Allemagne n°1 pour la performance des
▪   Densité des réseaux de transports collectifs dans les       systèmes logistiques et la qualité des infrastructures
    cœurs métropolitains (Clermont-Ferrand, Grenoble,           en rapport, Bade-Wurtemberg parmi les Lands les
    Lyon, Saint-Étienne)                                        mieux dotés)
▪   Attractivité des zones logistiques                      ▪   Hausse récente des investissements de
                                                                développement et de maintenance (300 milliards d’€
                                                                à l’échelle nationale pour les réseaux routiers sur la
                                                                période 2016-2030, dont 50% pour la régénération)
                                                            ▪   Appui de l’État fédéral important (50% des fonds
▪   Faible performance des liaisons ferroviaires entre          pour les réseaux routiers)
    Auvergne et Rhône-Alpes (Lyon – Allier, Lyon –
    Clermont-Ferrand, Saint-Etienne – Clermont-
    Ferrand)
▪   Faiblesse des services ferroviaires périurbains (type   ▪ Sous-investissement accumulé dans la maintenance
                                                              des infrastructures (= dépréciation), notamment de la
    RER) autour des métropoles                                part des collectivités territoriales de premier niveau
▪   Retard dans le déploiement du réseau fibre hors
    zones urbaines (Auvergne plus en avance)                ▪ Lenteur des projets (complexité des études et des
                                                              procédures)
▪   Qualité du réseau et des services ferroviaires,
▪   Couverture du territoire par le réseau fibre en                                                      voyageurs et fret (la Suisse n°1 mondial des
                                                      ▪   Situation et qualité des infrastructures       investissements ferroviaires en €/habitant)
    2021
                                                          du port de Barcelone
▪   Modernité du matériel roulant ferroviaire                                                        ▪   Facilités intermodales et tarification intégrée
                                                      ▪   Dynamique de l’aéroport de Barcelone,          entre les réseaux de transport collectif
    voyageurs
                                                          n°7 en Europe et hub de la compagnie       ▪   Qualité du réseau routier
▪   500 véhicules en autopartage à Turin                  Vueling
                                                      ▪   Réseau ferré associant services
                                                          régionaux et services intégrés aux
                                                          réseaux urbains (type RER), avec une       ▪   Vieillissement du réseau routier, maintenance
                                                          forte intégration tarifaire                    complexe et coûteuse en raison du nombre
▪   Vétusté d’une partie du réseau routier                                                               d’ouvrages d’art
                                                                                                     ▪   Forte congestion des voies d’accès routières à
                                                                                                         Genève (faiblesse du réseau TC à l’échelle
                                                                                                         franco-valdo-genevoise)
                                                      ▪   Faiblesse des facilités et services de     ▪   Temps de parcours des services ferroviaires
                                                          fret ferroviaire                               moyenne distance élevés (correspondances)
▪ Des infrastructures existantes menacées d’obsolescence (réseaux routiers et ferroviaires)
▪ Des opérations de maintenance d’une complexité et d’une technicité accrues (ouvrages d’art, chantiers sous
  exploitation et/ou en zone urbaine)
▪ Un triple besoin d’investissement :
        ✓ Régénération
        ✓ Modernisation (dont intégration des innovations numériques)
        ✓ Capacités nouvelles, surtout dans les nœuds des réseaux

                Des chantiers essentiels, mais moins valorisés par le calcul socio-économique

▪ « Fracture digitale » entre zones denses et moins denses (Catalogne)
▪ « La distorsion entre urbain et rural se fait de plus en plus ressentir » (Auvergne-Rhône-Alpes)

▪ Tendance au ralentissement général en raison de l’alourdissement des procédures administratives
  et des controverses locales (Bade-Wurtemberg, Suisse Romande)
▪ Nouvelle liaison ferroviaire Lyon – Turin (section internationale, accès côté français et
  italiens)

▪ Nouvelle liaison ferroviaire Lyon – Turin (section internationale, accès côté français et
  italiens)

▪ Désaturation du nœud ferroviaire de Stuttgart (projet Stuttgart 21)
▪ Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL)

▪ Directive Eurovignette pour les poids lourds
▪ Déploiement de la fibre optique sur tout le       ▪ Liaison LGV Stuttgart – Ulm (connexion
  territoire (coordination régionale)                 Bavière)
▪ Solution palliative au projet abandonné
  d’autoroute A45                                   ▪ Amélioration de la liaison ferrée vers
                                                      l’aéroport (25mn → 8mn)
▪ Amélioration de la liaison ferroviaire Lyon –
  Clermont-Ferrand
▪ Développement par optimisation foncière du port
  de Lyon Édouard Herriot (hôtel logistique, quai
  des énergies)
▪ Sécurisation de l’approvisionnement en eau
▪ Déploiement des énergies renouvelables
▪ Finalisation de la nouvelle liaison ferroviaire
  Tortona–Novi Ligure (Genova) pour relier les        ▪ Mise en exploitation du Léman Express
  installations portuaires de Ligurie au Nord-Ouest   ▪ Aménagement de la gare souterraine de Genève
  de l’Italie (et au corridor Rhin–Alpes)               Cornavin
▪ Renouvellement flotte de tramways de Turin          ▪ 3ème voie pour l’autoroute Genève–Lausanne
                                                      ▪ Traversée du Lac (projet routier)
                                                      ▪ Gestion en temps réel (prédictive) et intermodale
                                                        des trafics, avec information multimodale
                                                        « poussée » vers les usagers des différents réseaux
                                                        (gouvernance multipartenaires)
▪ Amélioration du réseau Rodalies (RER périurbain     ▪ Infrastructures et véhicules connectés au service de
  et régional)                                          la régulation du trafic routier, des économies
▪ Expansion de l’aéroport de Barcelone (nouveau         d’énergie et de l’optimisation de la maintenance
  terminal + développement en réseau avec Girona      ▪ Déploiement de la 5G
  et Reus)
▪ Un constat partagé : des financements publics insuffisants malgré le rattrapage en cours (en
  Allemagne notamment)
▪ Les entreprises contribuent déjà directement aux investissements dans les infrastructures numériques
  (fibre, 4G)
▪ La spécificité des infrastructures de transport nécessite un pilotage public de la planification et des
  investissements, même si les entreprises peuvent intervenir dans le cadre de concessions
▪ Les entreprises contribuent à la rentabilisation des infrastructures en tant qu’utilisateurs directs (fret
  ferroviaire notamment)

▪ Savoir-faire et compétences opérationnelles au service de l’entretien et des investissements
▪ Contribution aux exercices de planification du développement des réseaux, expertise et conseil aux
  gestionnaires sur les travaux identifiés ou à venir
▪ Diffusion des innovations dans les procédés ou les process de rénovation, modernisation et
  construction des infrastructures (route luminescente, solaire, géothermique, 100% recyclée,
  intelligente…)
▪ Les partenariats entre sphère publique et privée dynamisent les investissements par effet levier, à l’image
      du plan d'investissement pour l'Europe 2015-2020 (objectif de 500 milliards d’€ d'investissements
      supplémentaires à partir de 33,5 milliards d’€ de crédits européens)
+   ▪ Motivation du partenaire privé à fournir l’infrastructure dans un délai et budget donnés
    ▪ Répartition des risques entre partenaires, effets positifs sur les liquidités du partenaire public
    ▪ Apport de savoir-faire en phase amont pour les projets complexes

    ▪ Coûts de transaction importants liés à la planification en commun, puis en cas d’aléa (révision des clauses
      contractuelles)
    ▪ Procédures complexes pouvant être soumises à des influences politiques
-   ▪ Risque de dérapage des coûts si le partenaire public ne maîtrise pas suffisamment les paramètres
      techniques et financiers de l’opération
    ▪ Coût final du projet souvent supérieur (conditions d’emprunt du partenaire privé)
Auvergne
                                                     Bade-Wurtemberg           Catalogne              Piémont          Suisse Romande
                                  Rhône-Alpes

Données générales
Population du territoire      ► 7,94 millions hab.   ► 11 millions hab.    ► 7,5 millions hab.   ► 4,4 millions hab.   ► 2,2 millions hab.
Évolution 2007-2017           ► +6,6%                ► +2,5%               ► + 4,9%              ► 0%                  ► +14,9%

Superficie                    ► 69 711 km²           ► 35 751 km²          ► 32 108 km²          ► 25 387 km²          ► 9520 km²
Densité                       ► 114 hab./km²         ► 308 hab./km²        ► 235 hab./km²        ► 172 hab./km²        ► 217 hab./km²

Actifs occupés                ► 3,3 millions         ► 6,3 millions        ► 3,2 millions        ► 1.8 millions        ► 1,1 million

                              ► 255 milliards d’€
PIB (prix courants)                                  ► 493 milliards d’€   ► 223 milliards d’€   ► 133 milliards d’€   ► 140 milliards d’€
                                (2016)
Évolution 2012-2017                                  ► +19,2%              ► +9.7%               ► +3%                 ► +15,8%
                              ► +7,6% (2012-2016)

Filière fret-logistique
                                                                                                                       ► 186 000 (Suisse)
Nombre d’emplois (2017)       ► 159 000                                    ► 161 000             ► 90000
                                                     ► NA                                                              ► +4,9% (2011-
Évolution 2007-2017           ► + 16%                                      ► -3%                 ► +3%
                                                                                                                         2016)
Superficie des surfaces
                              ► 8,2 millions de m²   ► NA                  ► 7 millions de m²    ► 24 millions de m²   NA
logistiques (sites >5000m²)
Part modale du transport
                              ► 86,3% (France)       ► 72,4% (Allemagne)   ► 95% (Espagne)       ► 90% (Italie)        ► 61% (Suisse)
routier
Suisse Romande
                                  Auvergne
                                                         Bade-Wurtemberg               Catalogne                  Piémont          → Chiffres Suisse
                                 Rhône-Alpes
                                                                                                                                        entière
Autoroutes et voies
                          ►1700 km                    ►1039 km                 ►978 km                      ►788 km             ►1449 km
rapides
Réseau principal hors
                          ►51 700 km                  ►14 300 km               ►12000 km                    ►19 500 km          ►18 200 km
autoroutes
Nombre de véhicules
                          ►5,1 millions               ►7 millions              ►4,3 millions                ►3,3 millions       ►6,1 millions
en circulation (2016)
                          ► 13 000 PL/jour sur l’A6   ► 170 000 à 180 000      ► 8000 à 26000 PL/jour sur                       ► 1 087 000 PL/an sur les
Trafic poids lourds sur     entre Vienne et Orange      véhicules sur 1 km       l’AP-7 (autoroute de la                          axes alpins (2017)
                                                                                 Méditerranée)              ►NA
l’axe le plus chargé      ► 10 000 PL/jour sous le      d’autoroute avant le                                                    ► 782 000 via le tunnel
                            tunnel de Fourvière         nœud principal                                                            de St Gothard

                                     Lyon                     Stuttgart                Barcelone                    Turin               Genève
Congestion routière
                          ► 127h perdues/an           ► 132h perdues/an        ► 119h perdues/an            ► 104h perdues/an   ► 146h perdues/an
Indice TOMTOM 2016        ► +3% en 2016               ► +1% en 2016            ► +3% en 2016                ► +2% en 2016       ► +3% en 2016
                                                                                                                                        Genève
Part modale de la             Lyon-Villeurbanne               Stuttgart                 Barcelone                   Turin
                                                                                                                                ► 69% (Genevois français,
voiture                   ► 45% (2015)                ► 44% (2009)             ► 35% (2006)                 ► 64% (2011)
                                                                                                                                  2007)
Suisse Romande
                                Auvergne
                                                          Bade-Wurtemberg          Catalogne                  Piémont              → Chiffres Suisse
                               Rhône-Alpes
                                                                                                                                        entière
                                                                            ► Supervision centralisée   ► Supervision
                        ► Onlymoov / Optymod’Lyon                             et régulation               centralisée et        ► PC central
Dispositifs existants     à Lyon                                              dynamique du trafic :       régulation              d’Emmenbrücke (LU)
                        ► Métromobilité à Grenoble                            oui                         dynamique du trafic :   pour l’ensemble du
d’information                                                               ► Voies dédiées pour les      oui
                        ► Voie réservée TC sur l’ A48    ► NA                 TC et le covoiturage      ► Régulation d’accès      réseau routier suisse
usagers en temps          à Grenoble (9,2 km)                                                             en hiver              ► Sections de voies
réel et de régulation   ► Régulation dynamique du                                                       ► Voies dédiées pour      rapides interdites au
                          trafic sur l’A7 entre Vienne                                                    les TC et les           PL (dépassement
dynamique du trafic                                                                                       événements sportifs
                          et Orange depuis 2004                                                                                   interdit)

                                                                            ► Restrictions horaires PL ► Restrictions horaires
                                                                              / livraisons               PL / livraisons         ► Restrictions PL entre
                        ► Zones à faibles émissions
Dispositifs existants     (ZFE) à Grenoble
                                                                            ► Restrictions en cas de   ► Zone à trafic limité      21h et 05h00
                                                                              pic de pollution           dans le centre de       ► Pas de ZFE
de limitation ou de       (préfiguration depuis le       ► NA               ► « Parking green zones »    Turin 7h30 – 10h30      ► Vignette autoroutière,
soumission à péage        01/01/2017) et Lyon                               ► Ni redevance poids         tous les jours sauf
                                                                              lourds ni péage urbain     résidents                 redevance poids
                          (projet)
de certains flux        ► Pas de péage urbains
                                                                                                                                   lourds
                                                                                                                                 ► Pas de péage urbain
Suisse Romande
                                Auvergne
                                                      Bade-Wurtemberg               Catalogne                  Piémont             → Chiffres Suisse
                               Rhône-Alpes
                                                                                                                                        entière

                                                     ►3400 km                 ►1752 km                  ►2426 km                  ►5124 km
                           ►3774 km                                                                                               ► 136 km grande
Étendue du réseau          ► 200 km grande vitesse   ► 99 km grande vitesse   ► 349 km grande vitesse   ► 226 km grande vitesse
                                                                                                                                    vitesse
                           ► RER embryon             ► 195 km S-Bahn          ► RER sur réseau          ► 500 km SFM
                                                                                                                                  ► 230 km Lém Ex.

Nombre de gares            ►338                      ►684                     ►316                      ►199                      ►793 (Suisse)

                                                                                                                                  ►8829 / jour
Nombre de trains                                                                                        ►780 / jour (365
                           ►1500 / jour (TER)        ►6500 / jour             ►610 / jour                                          (voyageurs)
régionaux-urbains                                                                                        SFM)
                                                                                                                                  ►+ 1842 / jour fret
                                                     ►200 000 / jour          ►1 600 000 / jour
Nombre de passagers
                           ►200 000 / jour           ►340 000 / jour (S-       (train régional +        ►150 000 / jour           ►1 400 000 / jour
(trains régionaux + RER)                                                       RER)
                                                      Bahn)

                                                                                   Espagne                                             Suisse
Tonnage fret ferroviaire        France                  Allemagne                                             Italie
                                                                              ►27 Mt                                              ►67 Mt
(2016)                     ►91 Mt                    ►349 Mt                                            ►94 Mt
                                                                              ► Catalogne 8 Mt                                    ► Part modale 41%
Auvergne
                                                                 Bade-Wurtemberg                 Catalogne              Piémont         Suisse Romande
                                     Rhône-Alpes
                               ►7                              ►4
Nombre d’aéroports                                                                          ►4                    ►2                   ►4
                               ► + Bron (aviation d’affaire)   ► + Lahr (spécialisé fret)

Nombre de passagers de          Lyon Saint-Exupéry                  Stuttgart                Barcelone El Prats      Turin Caselle      Genève Cointrin
l’aéroport principal (2017)    ►10 millions                    ►11 millions                 ►47 millions          ►4 millions          ►17 millions
Passagers autres aéroports
                               ►1,1 million                    ►1,8 million                 ►3,5 million          ►120 000             ►45 000
(2017)
Nombre de pistes de
                               ►2                              ►1                           ►3                    ►1                   ►1
l’aéroport principal
Evolution 2007-2017            ►+26%                           ►+3,2%                       ►+30%                 ►+13%                ►+42%

Part de vols internationaux    ►67,5%                                                       ►80%                  ►NA                  ►97%
                                                               ►S-Bahn (25mn)                                                          ►Bus (20mn)
                               ►Tram Rhônexpress                                            ►Bus, métro, train
                                                               ►nouvelle liaison en                               ►Train, bus (30mn)
Accès à l’aéroport principal    (29mn)                                                       (30-45 mn)                                ►Train (7mn)
                                                                chantier pour                                     ►Taxi (30mn)
                               ►Gare TGV                                                    ►Taxi (30mn)                               ►Taxi (20mn)
                                                                descendre à 8 mn
Tonnage fret aérien            ►50 000 t                       ►20 290 t                    ►156 231 t            ►5 971 t             ►90 062 t
Auvergne                                                                               Suisse Romande
                                                  Bade-Wurtemberg           Catalogne             Piémont
                            Rhône-Alpes                                                                              → Chiffres Suisse
                                                 → Chiffres Allemagne   → Chiffres Espagne     → Chiffres Italie
                           → Chiffres France                                                                              entière

Part des logements et
locaux professionnels
                        ►28%                     ►7%                    ►71%                 ►22%                  ►29%
raccordés haut débit en
juillet 2017            ►NGA 57% (Aura)          ►NGA 84 %              ►NGA 85%             ►NGA 87%              ►NGA 99%
►FTTP (>100Mb/s)         57% éligibles, 31%
►NGA (>30Mb/s)               abonnés

Part de la population
                         ►98%
couverte par le réseau
                         ►87%                    ►96%                   ►97%                 ►99%                  ►99,8%
4G
                          48 communes Aura       ►88%                   ►92%                 ►87%                  ►99%
►Total
                           en zone blanche
►Opérateur moyen
                                                                                             ►Piémont : 485 M€     ►1435 M€ sur la
                         ►Aura : 220 M€          ►NA                    ►NA                   sur la fibre en       fibre en 2012-2017
Investissements           publics sur la fibre
                                                                                              2012-2017 (dont
                          en 2017-2021
                                                                                              285 M€ publics)      ►G.Fast technology
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