BILAN ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE - PIERRE-FRANCK CHEVET - PRÉSIDENT - Connaissance des énergies
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
POINT PRESSE – 16 FEVRIER 2021 BILAN ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE PIERRE-FRANCK CHEVET - PRÉSIDENT
PIB / ÉNERGIE / TRANSITION / CO2
LES GRANDES TENDANCES EN 2020
PIB Pétrole Gaz Nat. CO2 Voitures
ENR
-3,5% -9 % -3 % -7 % Electriques
Economie Consommation Consommation Emissions de Ventes de Véhicules Capacité Eolien &
Mondiale Pétrole Gaz Naturel CO2 mondiales Electriques Europe Solaire
+2,8% 9% 26%
2%
16%
12%
4% 9%
1% 0%
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Eolien Terrestre Solaire
Part des ventes de véhicules Progression de la capacité
électriques éolienne et solaire mondiale
-3%
-7%
-3,5% -9%
IFPEN source IMF IFPEN source AIE IFPEN source Cedigaz IFPEN source GCP IFPEN source Inovev IFPEN source BNEF
2 | © 2019 IFPEN
SOMMAIRE
I. Transition écologique : pression forte pour accélérer
II. Gaz naturel et gaz vert : le secteur s’adapte à la transition
III. Pétrole : Une demande en retrait par rapport au « monde d’avant »
3 | © 2019 IFPEN
LE ZÉRO NET : UNE AMBITION DE PLUS EN PLUS PARTAGÉE
Engagements des pays
2045
2035
2040
2050
2060
2050
2050
2030
54 % du total des émissions de CO2 : EU (10%), Chine (29 %), … Etats-Unis (15%)
+ Corée du sud, Japon, Canada… 38 pays au moins vers le Zéro Net
4 | © 2019 IFPEN
Enjeu de la COP 26
HYDROGÈNE : FACTEURS DE SUCCÈS
Plans stratégiques pour le développement de l’Hydrogène publiés en 2020
Production et Usages de l’Hydrogène
EU FR DE IT NL PO SP NO CA CL
ENR Electrolyse Résidentiel Mt Marché H2 dans le monde
600
CO2
Baisse coût
500
Nucléaire Captage Co2 Piles à reformage + CCUS
Combustible 400 Baisse du CAPEX des
CH4
H2 Commerces électrolyseurs
Reformage 300
Pyrolyse Baisse coûts EnR & Prix
200 électricité
Baisse du coût des véhicules
EMS 100
Développement de
0 nouvelles technologies
Industrie 2019 2030 2040 2050 2060 2070
Engrais Transport
Fossil Fossil + CCUS Elec. Renouv.
Source IEA
Production H2 bleu : une opportunité pour le développement de l’hydrogène
Usages : Industrie et mobilité lourde
5 | © 2019 IFPEN
DÉVELOPPEMENT DE MOTORISATIONS À COMBUSTION INTERNE HYDROGÈNE
Tests sur banc mono-cylindre Tests sur banc multi-cylindre
2020 2021
Optimiser la combustion hydrogène par simulation
(rendement maximisé et émissions minimisées)
6 | © 2016 IFPEN Simulation d’une combustion H2
CCUS : UNE NÉCESSITÉ POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE
15 % : Contribution du CCUS à la baisse des émissions de CO2 en 2070
Un potentiel énorme inexploité Impacts du CCUS pour réduire les GES
300 GT en Europe
CCUS
Source IEA, CCUS in Clean Energy Transitions
Source Global CCS Institute
Une technologie déjà déployée : 26 unités captent 40 Mt/an dans le monde
Applications pour le secteur industriel et pour la production d’électricité et d’hydrogène
7 | © 2019 IFPEN
PROJET
Projet H2020 de démonstrateur du procédé
DMXTM
Construction d’un démonstrateur à Dunkerque
pour capter le CO2 des gaz sidérurgiques de
l’usine d’ArcelorMittal
Début du projet en mai 2019 pour 48 mois
8 | © 2019 IFPEN
MOBILITÉ DURABLE PÉTROLE
VENTES VE + BIOCARBURANTS
Evolution du stock de véhicules électriques Evolution du stock mondial de véhicules particuliers
Scénario de ventes de VE
10,0 2000 millions 30 % en 2030
Millions
50 % en 2040
9,0
Parc VE Parc non VE
8,0
9,5 millions de
1500
7,0 VE en 2020
6,0
5,0
1000
4,0
3,0
VE= PHEV + BEV
2,0
500
1,0
0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 Scénario Bloomberg
US Europe Chine Total EV BEV Monde
2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040
→ Impact des ventes de VE sensible sur le long terme
→ La décarbonation de la mobilité nécessite d’autres solutions :
biocarburants, transferts modaux, prime à la casse….
9 | © 2019 IFPEN
DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DE BIOCARBURANTS
FILIÈRE CONVENTIONNELLE
Procédé IFPEN : Vegan™
Procédés IFPEN : FILIÈRE AVANCÉE
(torréfaction)
10 | © 2019 IFPENTRANSITION ÉCOLOGIQUE : OPTIMISER LES TRAJECTOIRES
ACV
Enjeux
Critical raw materials
Investissements (gCO2/personne.km) The example of copper :
Biocarburant 2G (BioTfueL)
Dépenses publiques Bio-gas Cumulative Demand vs Resources
Véhicule électrique Mt
Pouvoir d’achat Véhicule électrique + 2000
Ressources
2010
Moteur Diesel 1800
Compétitivité Moteur Essence (E10) 1600
1400
Demand
2005/2050
Moteur Essence Demand Sc 2°C
Emplois, Croissance 1200
1000
2005/2050
Sc 4°C
Bilan ACV Projet E4T 2040 800
600
Réserves
400
Matières 200
premières… 0
4°C 2°C
Projet GENERATE
Le financement n’est pas l’enjeu principal
Enjeux liés aux impacts économiques et aux externalités
Analyse globale nécessaire (fait à IFPEN)
11 | © 2019 IFPENECONOMIE CIRCULAIRE / RECYCLAGE DES PLASTIQUES
PROJET GLYPET & PROCÉDÉ REWIND PET
Projet IFPEN GLYPET : Valoriser les
déchets à base de PET colorés, opaques
ou thermoformés (bouteilles, films, Recyclage Chimique
barquettes ou textiles) par HC fossiles
biosourcés
dépolymérisation et purification Monomères
Procédé REWIND PET : Partenariat IFPEN, Polymères / Usages des
Axens et JEPLAN Biopolymères Plastiques
Véhicules
Emballages
Fibres
Démarrage de l’étape de démonstration Isolation
Recyclage Mécanique
fin 2021
12 | © 2019 IFPENSOMMAIRE
I. Transition écologique : pression forte pour accélérer
II. Gaz naturel et gaz vert : le secteur s’adapte à la transition
III. Pétrole : Une demande en retrait par rapport au « monde d’avant »
13 | © 2019 IFPENPRIX DU GAZ NATUREL G A Z N AT U R E L
Prix mensuel et annuel du gaz naturel par zones
16 45
$/MBtu €/MWh
14 39
Asie
12 34
10 28
8 Europe 22
6 17
4 11
USA
2 6
0 0
2018 2019 2020 2021
Source : Reuters
2020 : Europe/Asie : -25 à -28 % ; Etats-Unis : -20 %
2021 : Europe / Asie : +80 à 100 % ; Etats-Unis : +40 %
Retour aux écarts traditionnels après la flambée des prix asiatiques l’hiver dernier
14 | © 2019 IFPENTENDANCES DE LA DEMANDE GAZIÈRE DE LONG TERME
Scénarios de la demande gazière mondiale Demande de GNL versus capacité d’offre disponible
Mtep Gm3
5000 900
800
4000
700
3000 600
500
2000
400
1000 300
200
0
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 100
Transition (CEDIGAZ) Sustainable Development (IEA) 0
2020 2025 2030 2035 2040
Delayed Recovery (IEA)
Demande croissante à l’horizon 2040 dans tous les
Incertitudes sur la demande gazière mondiale à long terme
Impact du contexte économique et de la rapidité de la scénarios
transition énergétique Risques de tensions à court et moyen termes dus à
un manque d’investissements
Des excédents de GNL…jusqu’à quand ?
15 | © 2019 IFPENSOMMAIRE
I. Transition écologique : pression forte pour accélérer
II. Gaz naturel et gaz vert : le secteur s’adapte à la transition
III. Pétrole : Une demande en retrait par rapport au « monde d’avant »
16 | © 2019 IFPENBILAN PÉTROLIER : BAISSE ANTICIPÉE DES STOCKS EN 2021
Bilan pétrolier annuel et par trimestre en 2020 et 2021 Stocks et prix du Brent
Mb/j
$/b
110 10
Milliers
Milliers
15% 100
105 8
Brent 90
10% 80
100 6
70
95 4 5% 60
50
90 2
0% 40
85 0 30
Stocks
-5% 20
80 -2 10
75 -4 -10% 0
1Q2018 1Q2019 1Q2020 1Q2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Balance S-D (rhs) Demand Supply Stocks (% vs. 5yr avg.) Brent $/b (rhs)
Source : AIE Source : IFPEN, AIE
Hypothèses 2021 : → Remontée attendue de la demande : près de 97 Mb/j, inférieure à 2019
→ Gestion du marché par OPEP+; stabilité de l’offre de shale oil
→ Bilan : déficit du marché permettant de réduire les excédents
17 | © 2019 IFPENPRIX MINI À 50 $/B = PRODUCTION DE « SHALE OIL » EN HAUSSE ?
Production américaine de pétrole/LGN et prix du Brent Scénarios pour les « shale oil »
2014 à 2021 Mb/j
15
mb/j
Brent > 50$/b $/b
14,0 140
Milliers
12
12,0 120
10,0 100
9
8,0 80
6,0 60 Hausse modérée; 400 rigs fin 2021
6
4,0 40 stable, 280 rigs
Hausse soutenue, 530 Rigs fin 2021
2,0 20 3 EIA Pétrole ST Jan. 21
0,0 0 EIA Pétrole prévisions
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0
US Oil production Brent $/b 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source : AIE Source : IEA
→ Janv. 2017 à mars 2020 : Prix > 50 $/b + 5 Mb/j
→ Retour vers les 50 $/b depuis décembre 2020
Nouvel équilibre à 60 $/b ?
18 | © 2019 IFPENPRIX DU BRENT POUR 2021 D’APRÈS REUTERS PÉTROLE
Anticipations 2021 / 2022
$/b
80
Brent $/b
70
60
50
40
30
20
10
0
2018 2019 2020 2021 2022
Source : Reuters
→ Sc. médian et haut : reprise économique significative, gestion OPEP+, Shale oil modéré
→ Sc. bas : reprise économique modérée, crise financière, gestion OPEP+ défaillante, risque à terme d’excès
d’offre (Shale oil, Iran,…)
19 | © 2019 IFPENTENDANCES DE LONG TERME
Scénarios de la demande pétrolière mondiale Un mix énergétique qui reste encore très carboné en 2040
Mb/j
120 H2&other Coal
renew. 16%
100 15%
80
Bioenergy
60
13%
40
Oil
20 Nuclear 25%
0 8%
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Gas
Delayed Recovery (IEA) Sustainable Development (IEA) 23% Source : IFPEN, Scénario Evolution
IFPEN Reforme IFPEN Evolution
Pics de la demande d'hydrocarbures : Charbon: 2014, Pétrole: 2030-35, Gaz: 2040-45
Les combustibles fossiles continuent de jouer un rôle majeur dans le système énergétique d'ici 2050, grâce à la
croissance dans les domaines de la chimie et de l'aviation
20 | © 2019 IFPENINVESTISSEMENTS : AMONT PÉTROLIER ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Investissements en Exploration / Production Investissements dans la transition énergétique
G$ G$
1 000
860 884
796
800 676 658
588 558 543
600 502 522
378 416
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
est.
Afrique Asie
CEI Amérique Centrale et du Sud
Europe Moyen-Orient
Amérique du Nord Océanie Source : IFPEN
Investissements amont en 2020 : baisse de plus de 30% par rapport à 2019
Les hydrocarbures de schiste sont particulièrement touchés (-53% aux USA)
400 G$ dans l’amont (pétrole et gaz) contre 500 G$ pour la transition énergétique
21 | © 2019 IFPENA RETENIR
Transition écologique : la neutralité carbone devient un objectif largement partagé,
expliquant le regain d’intérêt pour l’hydrogène et le CCUS
Gaz naturel : une faiblesse passagère des prix en 2020; risque de tensions à terme face
à une demande mondiale probablement en hausse
Pétrole : baisse anticipée des stocks du fait de la gestion probable du marché par
l’OPEP+ compte tenu d’une demande modérée.
Basculement symbolique en 2020 : les montants alloués pour la transition supérieurs à
ceux destinés au secteur amont (pétrole et gaz)
22 | © 2019 IFPENRetrouvez-nous sur :
www.ifpenergiesnouvelles.fr
@IFPENinnovation
23 | © 2019 IFPENVous pouvez aussi lire
