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Les chiffres clés COMMERCE
Évolution démographique Evolution démographique
801 041
801 041 habitants en 2018.
760 933 773 542 783 081 791 958
50% de la population de la Gironde. 713 636
665 572
+12% depuis 2008.
389 845 ménages estimés en 2018. 388 305
379 721 384 246
345 336 372 653
310 969
535 243 personnes de 15 à 64 ans
dont 388 305 actifs en 2017 (+1,1% en 1 an).
+ 1,1%
en 2018
22 760 € de revenu disponible* médian
1999 2008 2014 2015 2016 2017 2018
par unité de consommation** en 2018
(vs 22 400 € en Gironde). Population Population active de 15 à 64 ans
+4,9% en 2 ans
Source : Insee, RGP 2017/2018
* revenus d'activité et de patrimoine, transferts en provenance d'autres
ménages et prestations sociales, nets des impôts directs.
** coefficient attribué à chaque membre du ménage pour comparer les
niveaux de vie de ménages de tailles différentes
Répartition du marché
Source : Insee, RGP 2018
potentiel par secteurs
géographiques
Marché potentiel
Métropole Rive
Droite
1 009 M€
Le potentiel de consommation des ménages de la Métropole Ouest 13%
métropole est de 7,8 Mds€*. La métropole de 2 298 M€
Bordeaux
Bordeaux concentre 51% du potentiel de 29% 2 581 M€
consommation des ménages de la Gironde. 33%
Répartition par secteurs géographiques :
Métropole Sud
▪ Bordeaux représente un tiers du potentiel de
1 937 M €
consommation de Bordeaux Métropole.
25%
▪ Les couronnes Sud et Ouest de Bordeaux
recouvrent 54% du potentiel métropolitain,
contre 13% pour la rive droite. Répartition du marché potentiel
par secteurs d’activité (en M€)
Répartition par grands secteurs d’activité :
Evolution en 1 an***
▪ Alimentaire : 2 145 M€, soit 27%
Divers* 389 Hausse de plus de +10%
▪ Non alimentaire** : 3 772 M€, soit 48% Hausse de +5% à +10%
Restauration 657
▪ Automobile : 1 251 M€, soit 16% Culture et Loisirs 715 Hausse de +1% à +5%
▪ Restauration : 657 M€ , soit 8% Equipement de la personne 721
Equipement de la maison 887
* Estimation intermédiaire dans l’attente des dernières données Soins à la personne** 1 059
de dépenses de consommation des ménages, non parues
** dont soins à la personne et divers
Automobile 1 251
Alimentaire 2 145
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, * aide à domicile, tabac et animaux d’agrément
CCI Bordeaux Gironde, février 2021 ** coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique,
prothèses auditives, matériel médical
*** Evolution du marché potentiel entre 2018 et 2019, à défaut des données de
dépenses non parues pour 2020, permettant la comparaisonETABLISSEMENTS Commerciaux Nombre d’établissements
15 572
15 128
La métropole compte 52,4% des établissements de la 14 609
Gironde, soit 15 572 commerces* (+2,9% en 1 an). On 13 802
note une croissance moins soutenue qu’avant 2018 (+ 13 100
de 6%). 12 366 12 723
En 2020, la métropole compte 19,4 commerces pour
1000 habitants (vs 15 en 2008). 11 893
12 146 +34%
11 633 en 9 ans
Evolution par secteurs géographiques en 1 an :
Bordeaux : + 54 établissements (+0,7%). 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Métropole Ouest : + 122 établissements (+3,4%)
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Métropole Sud : + 116 établissements (+4,5%).
Métropole Rive Droite : + 152 établissements (+10,3%).
Répartition des
Principales évolutions par secteurs d’activité sur 1 an : commerces par secteurs
▪ Multi-spécialiste non alimentaire : en croissance géographiques
avec +40 établissements, portée notamment par les
commerces de biens d’occasion (+19%) et les Métropole Rive droite
activités de bazar, solderie. 1 629 commerces
▪ Auto-moto : + 151 établissements. 10,5%
▪ Services à la personne : + 179 établissements, une
hausse portée par la réparation de biens et autres Métropole Ouest
services personnels, les assurances (+6,5%) et les 3 758 commerces
agences immobilières (+4,1%). 24,2% Bordeaux
▪ Culture-loisirs* : +22 établissements, avec une 7 515 commerces
hausse des commerces de détail de livres (+7,1%), 48,2%
d’enregistrements musicaux (+37,5%), d’articles de
sports (+5,9%).
Métropole Sud
▪ Hôtellerie-restauration : très légère hausse (+ 60
2 670 commerces
établissements), à noter le développement de la
17,2%
restauration rapide (+ 57 établissements) contre une
baisse de la restauration traditionnelle (-22
établissements en 1an).
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
▪ Baisse généralisée des établissements de *hors activités de centres de culture physique
l’équipement de la personne (habillement,
chaussure, maroquinerie) : -2,2%.
Répartition des marchés
Commerces non sédentaires 18%
La métropole de Bordeaux accueille 65 37%
marchés permanents (59 marchés de
plein air, 2 marchés couverts et 4 marchés
mixtes) soit 2 347 étals (3 étals pour 1000 19%
habitants), dont :
▪ 1 422 étals alimentaires,
▪ 925 étals non alimentaires.
26%
La ville de Bordeaux regroupe 37% des
marchés de la métropole, suivie par les
communes de l’ouest de la métropole Bordeaux Métropole Ouest Métropole Rive Droite Métropole Sud
(26%).
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019Evolution des GMS*
Grandes et moyennes surfaces (surface* et CA** sur base 100 en 2011)
118
125
850
117 120
114
111 112 115
La métropole accueille 842 GMS* 113
800
109
110
1 092 413 m² de surface de vente*. 106
99 104
750
105
4 656 M€ de chiffre d’affaires total**. 790 842
103 772 100
53% du CA total de la Gironde. 100 101 738
700
100 710
95
664 669 707
Bordeaux et la métropole Ouest concentrent près de 64 % 650
652 90
du CA et des surfaces de vente de la métropole 639
bordelaise. 600
85
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
▪ Alimentaire généraliste : 1/4 de la surface et 1/2 du CA.
Nombre de GMS Surface* CA**
▪ Equipement de la maison : 1/3 de la surface et 1/4 du CA.
Répartition des GMS* par découpage géographique
Evolution des CA par secteurs d’activité sur 1 an :
Culture et Loisirs (+6,8%) avec des hausses de CA CA** 32% 32% 21% 15%
dans les matériels de sport et loisirs : + 0,3 % de CA (+1,7
M€), la librairie, papeterie : + 0,3 % de CA (+0,4 M€) et les Surface* 30% 33% 22% 15%
loisirs créatifs : +1,4% de CA.
Bordeaux Métropole Ouest Métropole Sud Métropole Rive Droite
L’alimentaire généraliste (+ 0,6%) se caractérise par le
renforcement de la proximité pour la 2ème année Répartition des GMS* par secteurs d'activité
consécutive :
Supérettes : +15% et +11 M€ de CA CA** 47% 23% 8% 9% 6%
Supermarchés : +1,6% et +8 M€ de CA
Hypermarchés : -0,6% et -7,5 M€ de CA Surface* 26% 35% 3% 9% 7%
14%
Alimentaire généraliste Equipement de la maison
Equipement de la maison : + 0,3% (vs -0,3% en 2019) Autos-motos Culture-Loisirs
Les spécialistes en bricolage (+0,9% de CA), meuble et Equipement de la personne Alimentaire spécialisé
Non alimentaire généraliste Santé-Beauté
décoration (+3,4%), jardinage (+0,6%), cuisines et salles de bain
Services à la personne Galerie marchande
(+28,3%)
* tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos.
Alimentaire spécialisé : - 1,3% (-2,5M€) ** estimé pour tous secteurs d’activité sauf concessionnaires autos-
motos et galeries marchandes.
Spécialistes frais et bio : -1,5 % de CA (-1,2M€).
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde,
février 2021
Equipement de la personne : une baisse généralisée qui
se poursuit sur l’ensemble des activités : -1,5% (-3,9 M€). Répartition des pôles commerciaux
pôles COMMERCIAUX Eysines
Cantinolle Bruges Lormont-Artigues
7 641 m² Leclerc Quatre pavillons
St Médard Picot 5 160 m² 63 696 m²
842 045 m² de surface commerciale 10 014 m² Bordeaux lac
totale*, soit 76% de la surface de vente St Médard Ouest
131 286 m² Artigues
globale des GMS* de Bordeaux Métropole. 48 284 m² Intermarché
Mérignac 9 738 m²
+1,2% en 1 an, soit + 9 699 m² (vs +3,5% 197 716 m² Bordeaux centre
134 882 m² Bouliac-Floirac
entre 2019 et 2018) 43 624 m²
Talence
Pessac Bersol
Leclerc
56 340 m²
Pôles structurants : 283 848 m² (+0,5%). 8 798 m² Bègles-Villenave
Rives d’Arcins
Pôles régionaux : 423 315 m² (+2,6%). Pessac Les échoppes 94 313m²
4 700 m² Villenave d’Ornon
Bordeaux Centre : 134 882 m² (-1,7%). Bègles-Villenave
Bordeaux Sud Simply Market
21 087 m² 4 766 m²
* tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.
Bordeaux centre Pôles régionaux Pôles structurants
* tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021BILAN CDAC
Evolution des demandes et autorisations
9 402 m² demandés sur Bordeaux Métropole, 7 773 m²
ont été autorisés, soit le niveau le plus bas jamais 45 590
enregistré depuis le création de la CDAC. 41 806
39 344
Seuls 7 dossiers ont été déposés, un chiffre similaire à
celui de 2019, mais pour un nombre de m² demandés 33 066 34 428 34 035
nettement moins important. Les 7 dossiers 33 017
représentent 48% des m² demandés et 46% des m²
acceptés en Gironde.
20 887 29 557 39 344
Les trois projets les plus importants en termes de m²
acceptés :
▪ Régularisation d’un ensemble commercial par 35 756
jonction des aménagements de desserte de divers 24 987 9 402
établissements commerciaux existants (La compagnie
fermière, L'eau vive, Eurasie) sur 2 729 m² à Mérignac. 4 937
9 996 9 829 9 135
▪ Création d’un supermarché LIDL, sur la friche de 7 773
7 387 9 829
Décathlon, de 1 682 m² à Villenave d’Ornon.
▪ Transfert extension LIDL de 810 m² à Cenon. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
m² demandés m² autorisés
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde,
février 2021 Source : Observatoire de l’Offre commerciale,
CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Projets commerciaux
25 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés
pour 80 169 m² depuis 2014. Répartition des projets
Bordeaux : 49 008 m² (61% des m² acceptés et non commerciaux autorisés et non
réalisés) dont : réalisés par secteurs
▪ Création de 7 482 m² aux Bassins à Flot géographiques
Ambarès-et-Lagrave
▪ Création de l’ensemble commercial le Belvédère sur l’OIN
Euratlantique (5 570 m²). 1
▪ Création de la Rue Bordelaise sur l’OIN Euratlantique
(30 956 m²).
Le Haillan Artigues-Près-
Bordeaux Métropole Ouest : 10 158 m² (13% des m² 1 Bordeaux
acceptés et non réalisés) dont : 1
▪ Création d’une jardinerie Villaverde au Haillan (6 945 m²).
Bordeaux
▪ Création de 14 boutiques en pied d’immeuble à Mérignac
sur l’ancienne friche de Fiat (2413 m²). Mérignac 14 Cenon
Bordeaux Métropole Sud : 12 449 m² (16% des m² 2 Bègles
1
acceptés et non réalisés) dont : Talence
▪ Extension de Rives d’Arcins à Bègles (4 500 m²).
1 2
▪ Création de l’ensemble commercial « Le Mascaret » à
Bègles (4 676 m²). Villenave-d’Ornon
Bordeaux Métropole Rive Droite : 8 554 m² (11% des
2
m² acceptés et non réalisés).
▪ Transfert / Extension de l’ensemble commercial Projets commerciaux en fonction
Intermarché d’Artigues-près-Bordeaux (7 384 m²). des m² autorisés et non réalisés
Source : Observatoire de l’Offre commerciale,
CCI Bordeaux Gironde, février 2021Consommation des ménages Emprise par forme de vente et type de produit
L’activité commerciale de la métropole de Bordeaux Alimentaire 14% 77%
est estimée à 4 649 M€ en 2015, soit + 4% en 5 ans.
Elle représente près de 60% du chiffre d’affaires
estimé de la Gironde.
Non alimentaire 23% 68%
48% de l’activité de la métropole est générée par les 4 Total 19% 72%
pôles commerciaux régionaux :
▪ Bordeaux centre, Commerces de moins de 300m² Grandes surfaces
▪ Bordeaux Lac, Commerces non sédentaires Vente à distance
Autres formes de vente
▪ Mérignac,
▪ Bègles Rives d’Arcins. Source : Enquête ménages AID 2015
72% des dépenses des ménages sont réalisées dans la Répartition des grandes surfaces
grande distribution dont 29% en hypermarchés (42%
en alimentaire).
29% 24% 11%
19% des dépenses sont captées par les commerces de
moins de 300 m² (-1 point en 5 ans). Le taux est
inférieur de 1 point à la moyenne nationale (20%).
Hypermarchés Grandes surfaces spécialisées
Supermarchés Discount
Le taux d’emprise de la consommation des ménages Autres grandes surfaces Drives
de la métropole est de 88% (part de la consommation
des ménages de Bordeaux Métropole réalisée sur leur
Source : Enquête ménages AID 2015
territoire). Le taux d’évasion global est de 12% (478
M€).
Destination des dépenses
Depuis 2010, l’évasion de la consommation des Reste France
ménages hors de la métropole a diminué dans tous les
secteurs d’activité à l’exception de l’équipement de la
13 M€
personne, en raison notamment de la hausse de la Le Pian Médoc
vente à distance. Zone Leclerc
24 M€
Ste Eulalie
Zone Grand Tour
Les Vergers
Vente à distance 75 M€
196 M€
Bordeaux métropole
12% d’évasion
Soit 478 M€
St Jean d’Illac
Zone Lidl
9 M€
Reste étranger Cestas
Zone Intermarché Léognan
15 M€ Zone Leclerc
Source : Enquête ménages AID 2010/15 29 M€
12 M€emploi 92 279
Evolution du nombre d'emplois 119
125
(établissements et emplois
91 000
En 2019, la métropole concentre 92 279 emplois 117
120
120
commerciaux* (+1,2% en 1 an et +20,5% en 9 ans) pour sur base 100 en 2010)
89 000
117
9939 commerces** (+1,1% en 1 an et +16,8% en 8 ans). 115
87 000
111 116
85 000
107 113
110
Localisation des emplois* de la métropole : 103 109 91 130
106 105
▪ Bordeaux : 45,4% de l’emploi de Bordeaux Métropole
83 000
avec 41 925 emplois (+0,8% en 1 an). 101 103 89 921 100
100
81 000
▪ Métropole Ouest : 28,4% de l’emploi de la métropole 79 000 78 153 84 939 95
avec 26 203 emplois (+2,9% en 1 an). 77 405
76 585 81 355 90
▪ Métropole Sud : 17,1% de l’emploi en métropole avec
77 000
77 263 78 611
15 750 emplois (-0,8% en 1 an). 75 000 85
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
▪ Métropole Rive Droite : 9,1% de l’emploi en métropole
avec 8 401 emplois (+2,2% en 1 an). Nombre d'effectifs Commerces Effectifs
Evolution des emplois* par secteurs d’activité en 1 an : Répartition des emplois*
par secteurs d'activité Evolution en 10 ans :
Alimentaire généraliste : +180 emplois (+2,1%).
Alimentation spécialisé : + 116 emplois (+2,9%). Hausse de +25% à +55%.
Culture - loisirs 2 711 Hausse de +10% à +25%.
Hôtellerie et restauration : + 1 023 emplois (+5,4%).
Divers*** 3 636 Hausse de +1% à +10%.
Equipement de la personne et multi-spécialisé non Alimentaire spécialisé 4 000 Baisse de -1% à -15%.
alimentaire : hausse de +6% avec respectivement
Equipement de la personne 4 200
+258 et + 31emplois
Equipement de la maison 4 442
Equipement de la maison : +77 emplois (+1,7%). Santé - beauté 4 958
Auto - Moto : +70 emplois (+1,1%). Autos - motos 6 393
Culture - Loisirs : -15 emplois (-0,5%) Alimentaire généraliste 8 415
Services à la personne : -727 emplois (-2,2%). Hôtellerie et restauration 18 835
Services à la personne 33 619
Source : Accos, données de l’URSSAF 2019
Source : Accos, données de l’URSSAF 2019
* emplois réels, sans distinction de durée de travail
** Avec salarié(s)
*** tabac, commerces multiservices et non sédentaires (les modifications du mode déclaratif et du traitement statistique des effectif
induisent des variations par rapport aux résultats de l’année précédente)
E-commerce en France
103,4 MDS d’euros en 2019, soit +11,7% en 1 an.
Dépenses en E-commerce
Légère baisse du panier moyen qui passe en dessous de
(en MDS d'€)
60 € en 2019, compensée par une hausse de 15,7% du
nombre de transactions par rapport à 2018 (plus de 1,7 103,4
milliard de transactions). 92,6
Hausse de l’offre en ligne (+15% en 1 an) avec près de 81,7
200 000 sites marchands en 2019.
72
Les ventes sur internet ont été multipliées par 4 en 10 64,9
ans, et représentent 10% du commerce de détail (90% en 57
magasins physiques). La moitié des ventes sont
réalisées par des sites d’enseignes de magasins. 45
51,1 +11,7%
37,7 en 1 an
Les ventes sur l’internet mobile (smartphones, tablettes) 31
ont progressé de +18% en 2019, et représentent 39% du
volume des ventes. 40 millions de français achètent sur
Internet et 16,3 millions ont effectué des achats à partir 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
de leur mobile au cours des 12 derniers mois.
Source : FEVAD, février 2020CCI Bordeaux Gironde
Département
CCI Bordeaux Gironde Développement des Territoires
Direction Développement Economique
Pôle ÉtudesEmail : etudes@bordeauxgironde.cci.fr
et Observatoires
Direction Etudes, Prospective,
Attractivité et Mobilité
Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr 05 56 79 5000
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