COMMERCE clés Les chiffres - CCI ...
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Évolution démographique Evolution démographique 801 041 801 041 habitants en 2018. 760 933 773 542 783 081 791 958 50% de la population de la Gironde. 713 636 665 572 +12% depuis 2008. 389 845 ménages estimés en 2018. 388 305 379 721 384 246 345 336 372 653 310 969 535 243 personnes de 15 à 64 ans dont 388 305 actifs en 2017 (+1,1% en 1 an). + 1,1% en 2018 22 760 € de revenu disponible* médian 1999 2008 2014 2015 2016 2017 2018 par unité de consommation** en 2018 (vs 22 400 € en Gironde). Population Population active de 15 à 64 ans +4,9% en 2 ans Source : Insee, RGP 2017/2018 * revenus d'activité et de patrimoine, transferts en provenance d'autres ménages et prestations sociales, nets des impôts directs. ** coefficient attribué à chaque membre du ménage pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles différentes Répartition du marché Source : Insee, RGP 2018 potentiel par secteurs géographiques Marché potentiel Métropole Rive Droite 1 009 M€ Le potentiel de consommation des ménages de la Métropole Ouest 13% métropole est de 7,8 Mds€*. La métropole de 2 298 M€ Bordeaux Bordeaux concentre 51% du potentiel de 29% 2 581 M€ consommation des ménages de la Gironde. 33% Répartition par secteurs géographiques : Métropole Sud ▪ Bordeaux représente un tiers du potentiel de 1 937 M € consommation de Bordeaux Métropole. 25% ▪ Les couronnes Sud et Ouest de Bordeaux recouvrent 54% du potentiel métropolitain, contre 13% pour la rive droite. Répartition du marché potentiel par secteurs d’activité (en M€) Répartition par grands secteurs d’activité : Evolution en 1 an*** ▪ Alimentaire : 2 145 M€, soit 27% Divers* 389 Hausse de plus de +10% ▪ Non alimentaire** : 3 772 M€, soit 48% Hausse de +5% à +10% Restauration 657 ▪ Automobile : 1 251 M€, soit 16% Culture et Loisirs 715 Hausse de +1% à +5% ▪ Restauration : 657 M€ , soit 8% Equipement de la personne 721 Equipement de la maison 887 * Estimation intermédiaire dans l’attente des dernières données Soins à la personne** 1 059 de dépenses de consommation des ménages, non parues ** dont soins à la personne et divers Automobile 1 251 Alimentaire 2 145 Source : Observatoire de l’Offre commerciale, * aide à domicile, tabac et animaux d’agrément CCI Bordeaux Gironde, février 2021 ** coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical *** Evolution du marché potentiel entre 2018 et 2019, à défaut des données de dépenses non parues pour 2020, permettant la comparaison
ETABLISSEMENTS Commerciaux Nombre d’établissements 15 572 15 128 La métropole compte 52,4% des établissements de la 14 609 Gironde, soit 15 572 commerces* (+2,9% en 1 an). On 13 802 note une croissance moins soutenue qu’avant 2018 (+ 13 100 de 6%). 12 366 12 723 En 2020, la métropole compte 19,4 commerces pour 1000 habitants (vs 15 en 2008). 11 893 12 146 +34% 11 633 en 9 ans Evolution par secteurs géographiques en 1 an : Bordeaux : + 54 établissements (+0,7%). 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Métropole Ouest : + 122 établissements (+3,4%) Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021 Métropole Sud : + 116 établissements (+4,5%). Métropole Rive Droite : + 152 établissements (+10,3%). Répartition des Principales évolutions par secteurs d’activité sur 1 an : commerces par secteurs ▪ Multi-spécialiste non alimentaire : en croissance géographiques avec +40 établissements, portée notamment par les commerces de biens d’occasion (+19%) et les Métropole Rive droite activités de bazar, solderie. 1 629 commerces ▪ Auto-moto : + 151 établissements. 10,5% ▪ Services à la personne : + 179 établissements, une hausse portée par la réparation de biens et autres Métropole Ouest services personnels, les assurances (+6,5%) et les 3 758 commerces agences immobilières (+4,1%). 24,2% Bordeaux ▪ Culture-loisirs* : +22 établissements, avec une 7 515 commerces hausse des commerces de détail de livres (+7,1%), 48,2% d’enregistrements musicaux (+37,5%), d’articles de sports (+5,9%). Métropole Sud ▪ Hôtellerie-restauration : très légère hausse (+ 60 2 670 commerces établissements), à noter le développement de la 17,2% restauration rapide (+ 57 établissements) contre une baisse de la restauration traditionnelle (-22 établissements en 1an). Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021 ▪ Baisse généralisée des établissements de *hors activités de centres de culture physique l’équipement de la personne (habillement, chaussure, maroquinerie) : -2,2%. Répartition des marchés Commerces non sédentaires 18% La métropole de Bordeaux accueille 65 37% marchés permanents (59 marchés de plein air, 2 marchés couverts et 4 marchés mixtes) soit 2 347 étals (3 étals pour 1000 19% habitants), dont : ▪ 1 422 étals alimentaires, ▪ 925 étals non alimentaires. 26% La ville de Bordeaux regroupe 37% des marchés de la métropole, suivie par les communes de l’ouest de la métropole Bordeaux Métropole Ouest Métropole Rive Droite Métropole Sud (26%). Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019
Evolution des GMS* Grandes et moyennes surfaces (surface* et CA** sur base 100 en 2011) 118 125 850 117 120 114 111 112 115 La métropole accueille 842 GMS* 113 800 109 110 1 092 413 m² de surface de vente*. 106 99 104 750 105 4 656 M€ de chiffre d’affaires total**. 790 842 103 772 100 53% du CA total de la Gironde. 100 101 738 700 100 710 95 664 669 707 Bordeaux et la métropole Ouest concentrent près de 64 % 650 652 90 du CA et des surfaces de vente de la métropole 639 bordelaise. 600 85 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ▪ Alimentaire généraliste : 1/4 de la surface et 1/2 du CA. Nombre de GMS Surface* CA** ▪ Equipement de la maison : 1/3 de la surface et 1/4 du CA. Répartition des GMS* par découpage géographique Evolution des CA par secteurs d’activité sur 1 an : Culture et Loisirs (+6,8%) avec des hausses de CA CA** 32% 32% 21% 15% dans les matériels de sport et loisirs : + 0,3 % de CA (+1,7 M€), la librairie, papeterie : + 0,3 % de CA (+0,4 M€) et les Surface* 30% 33% 22% 15% loisirs créatifs : +1,4% de CA. Bordeaux Métropole Ouest Métropole Sud Métropole Rive Droite L’alimentaire généraliste (+ 0,6%) se caractérise par le renforcement de la proximité pour la 2ème année Répartition des GMS* par secteurs d'activité consécutive : Supérettes : +15% et +11 M€ de CA CA** 47% 23% 8% 9% 6% Supermarchés : +1,6% et +8 M€ de CA Hypermarchés : -0,6% et -7,5 M€ de CA Surface* 26% 35% 3% 9% 7% 14% Alimentaire généraliste Equipement de la maison Equipement de la maison : + 0,3% (vs -0,3% en 2019) Autos-motos Culture-Loisirs Les spécialistes en bricolage (+0,9% de CA), meuble et Equipement de la personne Alimentaire spécialisé Non alimentaire généraliste Santé-Beauté décoration (+3,4%), jardinage (+0,6%), cuisines et salles de bain Services à la personne Galerie marchande (+28,3%) * tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos. Alimentaire spécialisé : - 1,3% (-2,5M€) ** estimé pour tous secteurs d’activité sauf concessionnaires autos- motos et galeries marchandes. Spécialistes frais et bio : -1,5 % de CA (-1,2M€). Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021 Equipement de la personne : une baisse généralisée qui se poursuit sur l’ensemble des activités : -1,5% (-3,9 M€). Répartition des pôles commerciaux pôles COMMERCIAUX Eysines Cantinolle Bruges Lormont-Artigues 7 641 m² Leclerc Quatre pavillons St Médard Picot 5 160 m² 63 696 m² 842 045 m² de surface commerciale 10 014 m² Bordeaux lac totale*, soit 76% de la surface de vente St Médard Ouest 131 286 m² Artigues globale des GMS* de Bordeaux Métropole. 48 284 m² Intermarché Mérignac 9 738 m² +1,2% en 1 an, soit + 9 699 m² (vs +3,5% 197 716 m² Bordeaux centre 134 882 m² Bouliac-Floirac entre 2019 et 2018) 43 624 m² Talence Pessac Bersol Leclerc 56 340 m² Pôles structurants : 283 848 m² (+0,5%). 8 798 m² Bègles-Villenave Rives d’Arcins Pôles régionaux : 423 315 m² (+2,6%). Pessac Les échoppes 94 313m² 4 700 m² Villenave d’Ornon Bordeaux Centre : 134 882 m² (-1,7%). Bègles-Villenave Bordeaux Sud Simply Market 21 087 m² 4 766 m² * tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos. Bordeaux centre Pôles régionaux Pôles structurants * tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
BILAN CDAC Evolution des demandes et autorisations 9 402 m² demandés sur Bordeaux Métropole, 7 773 m² ont été autorisés, soit le niveau le plus bas jamais 45 590 enregistré depuis le création de la CDAC. 41 806 39 344 Seuls 7 dossiers ont été déposés, un chiffre similaire à celui de 2019, mais pour un nombre de m² demandés 33 066 34 428 34 035 nettement moins important. Les 7 dossiers 33 017 représentent 48% des m² demandés et 46% des m² acceptés en Gironde. 20 887 29 557 39 344 Les trois projets les plus importants en termes de m² acceptés : ▪ Régularisation d’un ensemble commercial par 35 756 jonction des aménagements de desserte de divers 24 987 9 402 établissements commerciaux existants (La compagnie fermière, L'eau vive, Eurasie) sur 2 729 m² à Mérignac. 4 937 9 996 9 829 9 135 ▪ Création d’un supermarché LIDL, sur la friche de 7 773 7 387 9 829 Décathlon, de 1 682 m² à Villenave d’Ornon. ▪ Transfert extension LIDL de 810 m² à Cenon. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 m² demandés m² autorisés Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021 Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021 Projets commerciaux 25 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 80 169 m² depuis 2014. Répartition des projets Bordeaux : 49 008 m² (61% des m² acceptés et non commerciaux autorisés et non réalisés) dont : réalisés par secteurs ▪ Création de 7 482 m² aux Bassins à Flot géographiques Ambarès-et-Lagrave ▪ Création de l’ensemble commercial le Belvédère sur l’OIN Euratlantique (5 570 m²). 1 ▪ Création de la Rue Bordelaise sur l’OIN Euratlantique (30 956 m²). Le Haillan Artigues-Près- Bordeaux Métropole Ouest : 10 158 m² (13% des m² 1 Bordeaux acceptés et non réalisés) dont : 1 ▪ Création d’une jardinerie Villaverde au Haillan (6 945 m²). Bordeaux ▪ Création de 14 boutiques en pied d’immeuble à Mérignac sur l’ancienne friche de Fiat (2413 m²). Mérignac 14 Cenon Bordeaux Métropole Sud : 12 449 m² (16% des m² 2 Bègles 1 acceptés et non réalisés) dont : Talence ▪ Extension de Rives d’Arcins à Bègles (4 500 m²). 1 2 ▪ Création de l’ensemble commercial « Le Mascaret » à Bègles (4 676 m²). Villenave-d’Ornon Bordeaux Métropole Rive Droite : 8 554 m² (11% des 2 m² acceptés et non réalisés). ▪ Transfert / Extension de l’ensemble commercial Projets commerciaux en fonction Intermarché d’Artigues-près-Bordeaux (7 384 m²). des m² autorisés et non réalisés Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
Consommation des ménages Emprise par forme de vente et type de produit L’activité commerciale de la métropole de Bordeaux Alimentaire 14% 77% est estimée à 4 649 M€ en 2015, soit + 4% en 5 ans. Elle représente près de 60% du chiffre d’affaires estimé de la Gironde. Non alimentaire 23% 68% 48% de l’activité de la métropole est générée par les 4 Total 19% 72% pôles commerciaux régionaux : ▪ Bordeaux centre, Commerces de moins de 300m² Grandes surfaces ▪ Bordeaux Lac, Commerces non sédentaires Vente à distance Autres formes de vente ▪ Mérignac, ▪ Bègles Rives d’Arcins. Source : Enquête ménages AID 2015 72% des dépenses des ménages sont réalisées dans la Répartition des grandes surfaces grande distribution dont 29% en hypermarchés (42% en alimentaire). 29% 24% 11% 19% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m² (-1 point en 5 ans). Le taux est inférieur de 1 point à la moyenne nationale (20%). Hypermarchés Grandes surfaces spécialisées Supermarchés Discount Le taux d’emprise de la consommation des ménages Autres grandes surfaces Drives de la métropole est de 88% (part de la consommation des ménages de Bordeaux Métropole réalisée sur leur Source : Enquête ménages AID 2015 territoire). Le taux d’évasion global est de 12% (478 M€). Destination des dépenses Depuis 2010, l’évasion de la consommation des Reste France ménages hors de la métropole a diminué dans tous les secteurs d’activité à l’exception de l’équipement de la 13 M€ personne, en raison notamment de la hausse de la Le Pian Médoc vente à distance. Zone Leclerc 24 M€ Ste Eulalie Zone Grand Tour Les Vergers Vente à distance 75 M€ 196 M€ Bordeaux métropole 12% d’évasion Soit 478 M€ St Jean d’Illac Zone Lidl 9 M€ Reste étranger Cestas Zone Intermarché Léognan 15 M€ Zone Leclerc Source : Enquête ménages AID 2010/15 29 M€ 12 M€
emploi 92 279 Evolution du nombre d'emplois 119 125 (établissements et emplois 91 000 En 2019, la métropole concentre 92 279 emplois 117 120 120 commerciaux* (+1,2% en 1 an et +20,5% en 9 ans) pour sur base 100 en 2010) 89 000 117 9939 commerces** (+1,1% en 1 an et +16,8% en 8 ans). 115 87 000 111 116 85 000 107 113 110 Localisation des emplois* de la métropole : 103 109 91 130 106 105 ▪ Bordeaux : 45,4% de l’emploi de Bordeaux Métropole 83 000 avec 41 925 emplois (+0,8% en 1 an). 101 103 89 921 100 100 81 000 ▪ Métropole Ouest : 28,4% de l’emploi de la métropole 79 000 78 153 84 939 95 avec 26 203 emplois (+2,9% en 1 an). 77 405 76 585 81 355 90 ▪ Métropole Sud : 17,1% de l’emploi en métropole avec 77 000 77 263 78 611 15 750 emplois (-0,8% en 1 an). 75 000 85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ▪ Métropole Rive Droite : 9,1% de l’emploi en métropole avec 8 401 emplois (+2,2% en 1 an). Nombre d'effectifs Commerces Effectifs Evolution des emplois* par secteurs d’activité en 1 an : Répartition des emplois* par secteurs d'activité Evolution en 10 ans : Alimentaire généraliste : +180 emplois (+2,1%). Alimentation spécialisé : + 116 emplois (+2,9%). Hausse de +25% à +55%. Culture - loisirs 2 711 Hausse de +10% à +25%. Hôtellerie et restauration : + 1 023 emplois (+5,4%). Divers*** 3 636 Hausse de +1% à +10%. Equipement de la personne et multi-spécialisé non Alimentaire spécialisé 4 000 Baisse de -1% à -15%. alimentaire : hausse de +6% avec respectivement Equipement de la personne 4 200 +258 et + 31emplois Equipement de la maison 4 442 Equipement de la maison : +77 emplois (+1,7%). Santé - beauté 4 958 Auto - Moto : +70 emplois (+1,1%). Autos - motos 6 393 Culture - Loisirs : -15 emplois (-0,5%) Alimentaire généraliste 8 415 Services à la personne : -727 emplois (-2,2%). Hôtellerie et restauration 18 835 Services à la personne 33 619 Source : Accos, données de l’URSSAF 2019 Source : Accos, données de l’URSSAF 2019 * emplois réels, sans distinction de durée de travail ** Avec salarié(s) *** tabac, commerces multiservices et non sédentaires (les modifications du mode déclaratif et du traitement statistique des effectif induisent des variations par rapport aux résultats de l’année précédente) E-commerce en France 103,4 MDS d’euros en 2019, soit +11,7% en 1 an. Dépenses en E-commerce Légère baisse du panier moyen qui passe en dessous de (en MDS d'€) 60 € en 2019, compensée par une hausse de 15,7% du nombre de transactions par rapport à 2018 (plus de 1,7 103,4 milliard de transactions). 92,6 Hausse de l’offre en ligne (+15% en 1 an) avec près de 81,7 200 000 sites marchands en 2019. 72 Les ventes sur internet ont été multipliées par 4 en 10 64,9 ans, et représentent 10% du commerce de détail (90% en 57 magasins physiques). La moitié des ventes sont réalisées par des sites d’enseignes de magasins. 45 51,1 +11,7% 37,7 en 1 an Les ventes sur l’internet mobile (smartphones, tablettes) 31 ont progressé de +18% en 2019, et représentent 39% du volume des ventes. 40 millions de français achètent sur Internet et 16,3 millions ont effectué des achats à partir 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 de leur mobile au cours des 12 derniers mois. Source : FEVAD, février 2020
CCI Bordeaux Gironde Département CCI Bordeaux Gironde Développement des Territoires Direction Développement Economique Pôle ÉtudesEmail : etudes@bordeauxgironde.cci.fr et Observatoires Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr 05 56 79 5000 05 56 79 50 00
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