Chiffres clés 2019 & sortie de la crise du coronavirus - Conférence de presse essenscia
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Conférence de presse essenscia
Chiffres clés 2019 &
sortie de la crise du coronavirus
21 avril 2020
Participants: Journalistes et essenscia
Press essenscia
Bart Denys – PMG Hans Casier – President essenscia
Thomas Devos – Belga Tine Cattoor - Head Product Policy
Jan De Schaphelaere - De Tijd Isabelle Descamps - Communication
Project Manager
Ilse De Winne - Kanaal Z Nathalie De Vadder - Data Manager
Jean-Pierre Dubois - Science Press vzw Frédéric Druck - Managing Director
essenscia wallonie
Olivier Gosset - L'Echo Clarisse Janssen - Communication Advisor
Bert Lauwers - Trends Gert Verreth - Head of Communication
Sandrine Puissant - Belga Yves Verschueren - Managing Director
Pascal Sertyn - De standaard Saskia Walraedt - Director essenscia
PolyMatters
Martin Soyer - RTL Belgium
Christof Willocx - Gazet van Antwerpen
Agenda
• Chiffres clés:
Chiffres 2019 & prévisions 2020
• Covid-19:
Impact sur la chimie et les sciences de la vie et sortie de
crise
Hans Casier, président essenscia
Yves Verschueren, administrateur délégué essenscia
2019: année de création d’emplois,
d’investissements et d’innovations
• Le chiffre d’affaires reste stable avec un niveau record de plus de 65 milliards
• La valeur ajoutée atteint un niveau record avec une augmentation de 53% en 10
ans
• Avec près de 94.000 jobs, l’emploi est au plus haut niveau en 10 ans
• Record d’investissements en R&D: 4,5 milliards
• Le secteur reste champion des exportations belges
• Le rythme d'investissement reste élevé et supérieur de plus de 60% à celui d'il y
a 10 ans
• Mais … tendance à la baisse marquée du taux d’utilisation des capacités de
production et la confiance des entreprises souffre grandement de l’incertitude
internationale
Le chiffre d’affaires reste stable
• Le chiffre d’affaires croit de 16% sur 10 ans
• Le secteur représente presque ¼ du chiffre d’affaires de l’industrie
manufacturière
Un secteur fortement intégré et
connecté
Evolution du chiffre d'affaires du secteur
€ 65,1 Milliards 41,2% 30,8% 13,3% 6,2% 4,2%
2019 3,4%
€ 63,9 Milliards 42,6% 30,0% 12,1% 6,7% 3,4%
2015 3,4%
€ 55,9 Milliards 49,9% 22,9% 12,2% 5,4% 3,4%
2010 3,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Chimie de base (20.1) Pharma (21)
Transformateurs de matières plastiques et caoutchouc (22) Autres produits chimiques (20.5)
Savons, détergents et cosmétiques (20.4) Peintures, encres et vernis (20.3)
Produits chimiques pour l'agriculture (20.2) Fibres synthétiques (20.6)
Source: DG Statistique selon les déclarations à la TVA
La valeur ajoutée augmente fortement: le
secteur crée de plus en plus de richesse
• La valeur ajoutée a augmenté de 53% en 10 ans
• La part du secteur augmente et atteint plus du tiers de l'industrie
manufacturière
Valeur ajoutée de la chimie, des sciences de la vie et des matières plastiques
Valeur ajoutée (milliards EUR) Part dans l'industrie
manufacturière (%)
25 40%
34,3%
35%
19,4
20 18,4
25,9% 17,1 17,3 30%
15,8 16,1
15,2 14,7 15,0
15 25%
12,7 13,4
20%
10 15%
10%
5
5%
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valeur ajoutée du secteur Part du total manufacturier
Source : BNB comptes nationaux SEC 2010, NACE 20,21,22
Estimation pour le NACE 22 en 2018 sur base des chiffres de 2017
Valeur ajoutée par sous-secteur
Près de 1.500 nouveaux jobs en 2019: le plus haut taux d’emploi de ces 10 dernières années • 1.433 nouveaux jobs en 2019: soit 5.000 nouveaux jobs sur 4 ans • Avec 93.930 jobs, le taux d’emploi du secteur est à son plus haut niveau en 10 ans
Chimie et sciences de la vie: le plus important contributeur à l’ONSS • Le secteur paye au total 2,7 milliards EUR de cotisations sociales • Cela représente presque 5% de la totalité des cotisations à l’ONSS
L’industrie belge: le plus important pilier de la sécurité sociale
Croissance supérieure de l’emploi du
secteur en Belgique par rapport à l’Europe
• Hausse continue de la part de l’emploi du secteur en Belgique
• Part de l’emploi du secteur dans l’industrie manufacturière nettement plus
importante en Belgique que la moyenne des pays voisins et européens
Part de l'emploi du secteur dans l'industrie manufacturière (chiffres arrondis)
20% 19%
17%
15% 14% 13% 13% 13%
12% 12% 12% 12%
11% 11%
10%
5%
0%
Belgique France Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni UE-27
2010 2018
Source: Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for industry, number of persons employed, NACE 20-21-22 /C
2018 for Belgium, Germany ,The Netherlands and EU-27
2017 for France and the UKNécessité d’un afflux de jeunes talents en
raison du vieillissement de la population
• Dans le secteur, un travailleur sur trois a plus de 50 ans
• Depuis 2014, augmentation du nombre de travailleurs dans la vingtaine
Emploi par catégorie d'âge
Nombre d'emplois
18000
16000
14000
12000
2009
10000
2014
8000
2019
6000
4000
2000
0
-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Source : ONSS, données centralisées (selon le lieu de résidence de chaque travailleur)Travailler plus longtemps : une réalité. Forte
augmentation des travailleurs de 60 ans et plus
• Au cours des quatre dernières années, le nombre de personnes âgées de 60
ans et plus a augmenté de 2/3 (+ 66%)
• Leur proportion a plus que doublé en dix ans
Nombre de collaborateurs de plus de 60 ans
4500
4023
4000
3500
3000
2423
2500
2000 1738
1500
1000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : ONSS, données centralisées (selon le lieu de résidence de chaque travailleur)Augmentation continue des
investissements en innovation
• Les dépenses en R&D ont presque doublé en 10 ans et atteignent un nouveau
record
• Les entreprises du secteur investissent près de 12,5 millions EUR par jour en
innovation
Source: essenscia – enquête auprès des membres; chiffres provisoires 2019Innover pour un monde meilleur:
près de deux inventions par jour ouvrable
• La chimie et les sciences de la vie représentent 1/3 de tous les brevets belges
• Nouveau record: 466 brevets en 2019
Nombre de brevets accordés par l'Office Européen des Brevets par
domaine technologique - Belgique
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200 360 417 455 466
225 277 286 245 258 305
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Instruments Ingénierie électrique
Autres domaines* Ingénierie mécanique
Produits chimiques, pharmaceutiques et biotech
Source: Office européen des brevets (www.epo.org)
*jouets, civil engineering, autres biens de consommationLa chimie et les sciences de la vie belges, dans le top mondial en matière d’innovation • La Belgique occupe la 11e place mondiale en nombre de brevets alloués en chimie, pharma et biotechs • La part de la chimie et des sciences de la vie en termes de brevets n’est dans aucun autre pays au monde aussi importante qu’en Belgique
La Belgique, terre d’innovations, surtout
dans la chimie et les sciences de la vie
• Nombre de demandes de brevets par millions d'habitants:
• La Belgique occupe le 8e rang
• Pour la chimie et les sciences de la vie, la Belgique occupe le 4e rang
Nombre total de demandes de brevets Nombre de demandes de brevets en
par million d’habitants en 2019 chimie et sciences de la vie par million
d’habitants
1 Suisse 988 1 Suisse 308
2 Suède 433 2 Danemark 149
3 Danemark 412 3 Pays-Bas 123
4 Pays-Bas 404 4 Belgique 84
5 Allemagne 334 5 Allemagne 82
6 Finlande 307 6 Autriche 59
7 Autriche 265 7 Suède 50
8 Belgique 208 8 Finlande 44
9 Israël 179 9 Irlande 43
10 Japon 175 10 France 41
Source: Bureau européen des brevetsLe secteur reste numéro 1 des exportations
belges
• La chimie, les matières plastiques et les sciences de la vie représentent 1/3
des exportations belges
• Le secteur a exporté pour 131 milliards EUR en 2019, un quart de plus qu’en
2010
Part dans le total des exportations belges
Chimie, plastiques et sciences de la vie 33%
Matériel de transport 13%
Machines et appareils 11%
Produits minéraux (e.a. raffinage) 9%
Métaux et acier 8%
Aliments, boissons et tabac 6%
Perles et métaux précieux 4%
Textile 3%
Instruments et appareils d'optique 3%
Autres produits 11%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Source: BNB/ICN
Chimie, matières plastiques et sciences de la vie: NC chapitres 28-40
Concept communautaire (y compris activités de transit et centres de distribution internationaux)Les pays voisins et les Etats-Unis restent les principaux partenaires commerciaux • 6 pays sont les destinataires de près de 2/3 des exportations du secteur • Hors pays européens, les Etats-Unis restent notre principal partenaire commercial
Principales évolutions des exportations du
secteur
• La croissance continue dans l'UE: fluctuations en Allemagne, déclin en France
• Croissance spectaculaire aux États-Unis, au Canada et en Chine, mais impact
clair du Brexit
Milliards EUR 1 an 5 ans
Monde 131,0 +1% +16%
Intra UE27 80,6 -2% +15%
Allemagne 26,9 -10% +20%
France 13,6 0% -8%
Pays-Bas 10,1 1% +17%
Italie 9,4 -1% +18%
Extra UE27 50,4 7% +16%
Etats-Unis 14,7 +32% +46%
Royaume-Uni 7,8 -10% -7%
Chine 3,1 +9% +19%
Japon 1,8 +17% +12%
Canada 1,7 +8% +76%La Belgique: maillon fort des exportations
européennes de produits chimiques, plastiques et
pharma
• 6 pays européens représentent ensemble 80% des exportations de
produits chimiques, des sciences de la vie et des plastiques de l'UE27
• La Belgique est en tête de peloton à la 4ème place, juste derrière l’Irlande
et la France
1. Allemagne 28%
2. Irlande 12%
3. France 12%
+80%
4. Belgique 11%
5. Pays-Bas 10%
6. Italie 8%
7. Espagne 5%
8. Danemark 3%
9. Suède 2,5%
Bron: Eurostat, 2018
10. Autriche 2%
Source: EurostatSolde commercial structurellement positif
supérieur au solde belge
• Le secteur conserve un solde commercial positif de près de 24 milliards EURPilier de la prospérité belge
• La contribution du secteur de la chimie, des matières plastiques et de la
pharma à la balance commerciale positive de la Belgique est de loin la plus
importante
Contribution à la balance commerciale de la Belgique
(en milliards EUR)
Chimie, plastiques et sciences de la vie 24,2
Aliments, boissons et tabac 7,7
Métaux et acier 4,3
Perles et métaux précieux 2,2
Textile 1,9
Matériel de transport -0,9
Machines et appareils -8,2
Produits minéraux (e.a. raffinage) -14,5
-20 -10 0 10 20 30
Source: BNB/ICN
Chimie, matières plastiques et sciences de la vie: NC chapitres 28-40
Concept communautaire (y compris activités de transit et centres de distribution internationaux)Le secteur chimique européen maintient une
balance commerciale positive au sein du
commerce mondial
Page 25L’excédent commercial des produits chimiques
de l’UE est le plus élevé au monde
Page 26Les investissement dépassent la barre symbolique des 2 milliards depuis 4 années consécutives • Maintien d’un rythme d’investissement élevé qui ancre le secteur en Belgique • La contribution sectorielle par rapport à l’ensemble des investissements en Belgique atteint les 28%
Investissements dans la chimie et les
sciences de la vie en 2019
INEOS (Lillo) BASF (Anvers)
Vapocraqueur et déshydrogénation de propane Nouvelle installation pour la
production d'oxyde d'éthylène
STANDIC (Anvers)
Terminal de stockage chimique Air Liquide (Anvers)
Construction d’une nouvelle usine d’hydrogèneInvestissements dans la chimie et les
sciences de la vie en 2019
REIN4CED (Louvain)
Hall de production de cadres de vélo en carbone
Deceuninck (Diksmuide) Janssen Pharmaceutica (Beerse)
Nouvelle usine de recyclage pour le pvc Une nouvelle technologie réduit de moitié le
temps de production des médicamentsInvestissements dans la chimie et
les sciences de la vie en 2019
UCB (Braine-l’Alleud) MaSTherCell (Gosselies)
Nouvelle usine de production biologique Nouvelles installations pour des salles
blanches et laboratoires
Novasep (Seneffe) Univercells (nouveau site à Jumet)
Nouvelle unité dédiée à la formulation Investissement pour la production de
et au flaconnage stérile 4 vaccinsInvestissements dans la chimie et
les sciences de la vie en 2019
Dow Silicones Belgium (Seneffe)
Plastic Omnium (Bruxelles)
Première rotation des pales de la
Nouveau centre de recherche dédié aux
seconde éolienne
systèmes à carburant
Solvay (Neder-Over-Heembeek) L’Oréal (Libramont)
Nouveau centre d’innovation dédié aux Installation d’un évapoconcentrateur
composites thermoplastiquesLa Chine domine les investissements
mondiaux dans le secteur chimique
Page 32L’incertitude croissante érode la confiance
des entreprises du secteur
Courbe de conjoncture (industrie chimique et pharmaceutique)
Solde (en points de pourcentage)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2012M1 2013M1 2014M1 2015M1 2016M1 2017M1 2018M1 2019M1 2020M1
Série lissée Série brute désaisonnalisée Source: BNBNiveau de production en baisse depuis début 2019
L’industrie de la chimie et des sciences de la
vie est un secteur clé pour l’économie belge
Part dans Croissance
l’industrie par rapport à
manufacturière 2010
Emploi 1/5 +5%
Chiffre d’affaires 1/4 +16%
Exportations 1/3 +24%
Valeur ajoutée 1/3 +28%
Investissements 1/4 +61%
Dépenses en R&D 2/3 +83%
Nombre de brevets 1/3 +107%
Source: ONSS, DG Statistique, BNB, Belspo (par groupe de produit) et enquête essenscia, EPO
Chiffres 2019, sauf valeur ajoutée (2018)
Analyse essensciaCovid-19 • Impact de la pandémie de Covid-19 sur la chimie et les sciences de la vie • Contribution du secteur dans la lutte contre le coronavirus • L’économie comme levier pour sortir de la crise
Le chômage temporaire est moins élevé que
dans d’autres secteurs industriels
Secteurs manufacturiers Nombre de Nombre Ratio
demandes de d’emplois
CT (15/4)
Produits pharmaceutiques 698 30588 2,3%
Produits chimiques 5613 41227 13,6%
Chimie, plastiques et sciences de la vie 15956 93371 17,1%
Alimentation 21677 82352 26,3%
Produits en caoutchouc ou en plastique 9645 21556 44,7%
Métaux sous forme primaire 14305 25409 56,2%
Machines et équipements 17849 31328 56,9%
Produits métalliques (excl. machines) 33574 55292 60,7%
Autres produits minéraux non métalliques 17018 26538 64,1%
(verre, briques, céramique, ciment, …)
Véhicules automobiles 26310 31705 83,0%
(Source: ONEM,ONSS)Plus longtemps durera la crise, plus
important sera l’impact économique
La pharma et la chimie résistent bien, mais le chômage temporaire augmente légèrement,
notamment dans le secteur des plastiques (+ 2,5 points de pourcentage) et parmi les PME
14,6%
14,6% =>=> 17,1%
17,1%Enquête auprès de plus de 200 entreprises sur l'impact et la sortie de la crise du coronavirus • Questions posées entre le 9 et 16 avril 2020 • Nombres d’entreprises du secteur ayant participé: 211 • Représentativité en termes de taille, d’activité et de région
Le secteur a pu rester presque entièrement opérationnel Seules 3% des entreprises ont dû interrompre leurs activités
La moitié des entreprises estime qu’il est trop tôt pour connaître l’impact économique • 40% des entreprises s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires • 11% des entreprises sont plus susceptibles de voir une augmentation de leur chiffre d'affaires
Les mesures ont principalement un impact sur la
réduction du personnel et la baisse de la demande
• Occupation minimale de par les mesures de distanciation sociale
• La diminution de la demande concerne principalement l’industrie automobile
et le secteur de la construction
• Relativement moins de problèmes en matière de logistique et de production
(en% des entreprises qui ont indiqué une ou plusieurs des options ci-dessous)Pour 1 entreprise sur 3, le secteur médical
est un des plus importants clients
• La chimie et les sciences de la vie sont fournisseurs de secteurs cruciaux tels
que le secteur médical et alimentaire, avec une demande croissante
d'emballages
(en% des entreprises qui ont indiqué une ou plusieurs des options ci-dessous)Covid-19 • Impact de la pandémie de Covid-19 sur la chimie et les sciences de la vie • Contribution du secteur dans la lutte contre le coronavirus • L’économie comme levier pour sortir de la crise
Chimie et sciences de la vie: un secteur crucial
à la base de nombreuses chaînes de valeur
La chimie et les sciences de la vie fournissent les ingrédients de base
essentiels pour de nombreux autres secteurs économiques
Automobile Electronique Alimentation Construction Fabrication de
machines et
outillages
Textile Sports & Médical
Aviation Energie &
loisirs
eau potableChimie et sciences de la vie: aux côtés des
héros de la santé et de l’alimentation
• Engrais et produits phytopharmaceutiques
• Emballages de conservation
• Encres et revêtements d’emballages
• Arômes et conservateurs
• Produits chimiques pour la purification de l’eau
potable
• Protections en Plexiglas aux caisses des
magasins
• Produits désinfectants
• Médicaments
• Gaz médicaux
• Textiles hygiéniques (gants, combinaisons de
protection, oreillers et matelas pour lits d'hôpitaux)
• Matières plastiques pour les équipements médicauxLa crise du coronavirus apporte plus de nuance au débat sociétal sur les plastiques Propriétés utiles des plastiques dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité alimentaire et des soins de santé
Chimie & sciences de la vie: solidaires
dans la lutte contre le coronavirus
• Les entreprises du secteur font don de quantités massives de matériel
médical
• 207.562 masques buccaux, principalement de type FFP2
• 24.250 gants en latex
• 11.310 blouses de protection
• 5.865 lunettes de sécurité
• Production supplémentaire de 1 million de litres de gel pour les mains et 5
millions de litres de détergents, en collaboration avec les brasseries et
distilleries
• Augmentation de la production d'oxygène médical et collaboration avec le
gouvernement fédéral pour l'approvisionnement des patients dans les
hôpitaux et les centres de soins résidentiels
• Augmentation de la capacité des tests de dépistage du coronavirus à plus
de 10 000 par jour grâce à une collaboration intensive des laboratoires
pharmaceutiques et biotechnologiques
• La recherche d'un vaccin contre le coronavirus a un cachet belge (Janssen
Pharmaceutica, GSK,…)Contribution de la chimie et des sciences de la vie dans la lutte contre le coronavirus
Contribution de la chimie et des sciences de la vie dans la lutte contre le coronavirus
Contribution de la chimie et des sciences de la vie dans la lutte contre le coronavirus
Contribution de la chimie et des sciences de la vie dans la lutte contre le coronavirus
Contribution de la chimie et des sciences de la vie dans la lutte contre le coronavirus
Contribution de la chimie et des sciences de la vie dans la lutte contre le coronavirus
Covid-19 • Impact de la pandémie de Covid-19 sur la chimie et les sciences de la vie • Contribution du secteur dans la lutte contre le coronavirus • L’économie comme levier pour sortir de la crise
L’économie comme levier important pour
sortir de la crise
RELANCE DE
L’ ÉCONOMIE
CADRE
INTERNATIONAL
Résultats enquête essenscia, avril 20209 entreprises sur 10 prévoient une relance économique cette année ou l’année prochaine
Mettre les points sur les i de l’économie • La sortie économique de la crise repose sur 3 piliers 1. Industrie 2. International 3. Investissements • Pas de sécurité sociale et de soins de santé sans une économie forte • Pas de croissance économique sans une industrie forte et orientée vers les exportations
L’industrie comme pilier essentiel • L’industrie démontre sa valeur comme pilier essentiel de l’économie avec une production indispensable et une haute valeur ajoutée • L’Europe a besoin d’une base industrielle pour créer de la propspérité • Maintien de mesures pour garantir la compétitivité internationale de l’industrie • Tirer les leçons de la crise et collaborer avec les autorités et renforcer structurellement les chaines de valeur industrielles
Cadre international • Pas de protectionisme, mais des accords commerciaux équitables • Garantir la libre circulation des marchandises pour l’exportation • Le marché unique européen doit persister
Investir dans l’économie
• Investir dans l’économie
• Éviter les faillites et le chômage structurel
• Une relance intelligente et prudente des entreprises, entre autres
grâce à des tests de dépistage du coronavirus
• Investir dans les infrastructures de demain pour la mobilité,
l’énergie, la digitalisation,…
• Continuer à encourager fiscalement les investissements
relatifs à la R&D
• Miser au maximum à attirer des investissements
internationaux qui créent des emplois et une valeur ajoutéeQ&A
Des questions?
Demandes pour des interviews individuelles?
Contacts:
• Gert Verreth (NL), gverreth@essenscia.be | 0477 46 42 27
• Clarisse Janssen (FR), cjanssen@essenscia.be | 0476 62 54 65
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