CROISSANCE VERTE : FAIRE DE NOS COLLABORATEURS LES ACTEURS-CLÉS D'UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE - SOIE
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AGE 4700-01
OCTOBRE 2018
CROISSANCE VERTE :
FAIRE DE NOS COLLABORATEURS
LES ACTEURS-CLÉS
D'UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
Octobre 2018
CROISSANCE VERTE
FAIRE DE NOS COLLABORATEURS
LES ACTEURS-CLÉS
D'UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
Auteurs du rapport :
Marie-Laetitia des Robert, Senior Partner
Renaud Muller, Manager
Domitille de la Touanne, Consultante
Sommaire
07
Une démarche prospective et participative
14
Principaux enseignements de l'étude
26
Diagnostic du secteur bancaire français
42
Diagnostic international du secteur bancaire
56
Benchmark sectoriel
74
Quels impacts sur les compétences et les métiers de la Banque ?
90
Des enjeux RH plus larges
101
Préconisations
« La propriété de ce rapport est transférée à l’Obser-
vatoire des métiers de la Banque qui pourra le dif-
fuser, le citer ou reproduire, en tout ou partie, avec erreur ou oubli dans l'utilisation de ce rapport et/ou
Illustrations Source : Freepik
mention de la source BIPE. Le BIPE garde la propriété des conséquences qui pourraient résulter de toute
intellectuelle des analyses et productions graphiques exploitation des informations contenues dans ce rap-
réalisées. port, en particulier d’une utilisation frauduleuse ou
Les méthodes utilisées par le BIPE pour obtenir les impropre des informations et analyses. »
présents résultats (traitement des données, agréga-
tion, modélisation et de façon générale tous les outils
internes utilisés pour obtenir les résultats) sont et
restent la propriété intellectuelle du BIPE. Par ailleurs,
le BIPE ne saurait être tenu pour responsable de toute
Une démarche
prospective
et participative
Le BIPE souhaite remercier chaleureusement l’en- d’analyse qui ont alimenté la réflexion collective.
semble des personnes ayant contribué à l’étude et à Ces travaux à l’appui de la démarche sont présentés
l’enrichissement de la réflexion, lors des entretiens ou dans le rapport :
des groupes de travail. • Diagnostic stratégique du secteur bancaire français;
Nos remerciements s’adressent plus particulièrement • Benchmark international des secteurs bancaires
aux membres de l’Observatoire des métiers de la pour s’inspirer des best practices étrangères et jauger
banque, aux collaborateurs des établissements ban- le niveau d’avancement du secteur français dans sa
caires avec lesquels nous avons pu échanger, ainsi transition ;
qu’aux organisations syndicales.
• Un benchmark sectoriel pour comprendre à la fois
Le BIPE tient à remercier l’ensemble des personnes les besoins de financement des secteurs clients et
ayant contribué, par leur expertise, à enrichir la ré- comprendre la façon dont le Green Business a modi-
flexion lors des entretiens et des groupes de travail, fié les secteurs des services, comparables au secteur
les membres des différents comités d’échange et bancaire ;
de suivi de la mission et tout particulièrement, les
• Evaluation des impacts RH (compétences, métiers,
membres de l’Observatoire des métiers de la banque
formation notamment) du Green Business.
qui, par leur engagement et leur professionnalisme,
ont contribué au bon déroulement de la mission.
La mission a par ailleurs, été menée de manière par-
ticipative. En effet, se forger une conviction sur l’ave-
nir nécessite de croiser les points de vue et les exper-
Démarche de la mission tises et de progresser collectivement, avec méthode,
L’Observatoire des métiers de la banque a confié au jusqu’aux enseignements. Les résultats rassemblés
BIPE, suite à une procédure d’appel d’offres, une mis- ici se sont nourris des entretiens intervenus tout au
sion prospective relative à l’impact de la transition long de ces trois mois et ont été forgés et discutés en
verte sur les compétences dans le secteur bancaire groupes de travail avec les établissements et les
à horizon 2025. Le projet a été suivi par le Comité de partenaires sociaux.
pilotage paritaire de l’Observatoire. Ce projet s’inscrit dans une démarche pour agir. Il
L’objectif de la mission était de réaliser un diagnostic espère contribuer à éclairer les établissements ban-
du secteur bancaire permettant d’anticiper les consé- caires quant aux choix d’avenir qui se posent à eux
quences de la transition écologique en terme de pour leur permettre de saisir les opportunités offertes
compétences, de métiers et de formation à 5-10 par le Green Business, dans un contexte où les ques-
ans et de mettre en évidence les différents facteurs tions environnementales et climatiques prennent une
susceptibles d’engager une mutation du secteur ban- place de plus en plus importante. Dans le contexte
caire. Elle devait concourir à généraliser une prise de actuel et à moyen terme, les enjeux ressources
conscience des enjeux liés à la transition verte pour le humaines sont plus que jamais un axe-clé de l’éla-
secteur bancaire. boration de la trajectoire stratégique des établis-
La mission a été réalisée d’avril à juin 2018. Elle s’est sements.
traduite par la production de différents travaux
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 7
Lancement de la mission : La transition écologique et le
Le Green business ? Green Business au coeur de
l'actualité
Il nous aura fallu 30 ans pour exister
au COMEX ! Les choses bougent
The Green Times
Le Green Business ? Est-ce
mais pas assez vite... un sujet d’actu pour la
Mr. Green banque ?...
« Toronto et Wall Comment la
Collaborateurs
du secteur
Euronext lance le Street ont annoncé Blockchain va
« CAC 40 de vouloir lancer des digitaliser le
Je ne vois pas trop quoi l’environnement » initiatives pour commerce
vous en dire…
RH
rejoindre le international de
mouvement de la matières
finance durable » premières avec :
On a déjà bien suffisamment à faire
avec le numérique et nos enjeux de 19 Septembre 2018 28 Septembre 2018 20 Septembre 2018
transformation !
8 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 9
Comment instruire le gap entre…?
l’importance des
ces points de vue enjeux climatiques,
désormais bien connus
10 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 11
Méthode déployée par le BIPE
3 étapes :
Que désigne le Green Business au sein
Etat des lieux du Green business de votre réseau ? Genèse, importance
dans le secteur bancaire : des initiatives. Spécificités et impacts RH
1 - sur les activités / les métiers Mise en perspective internationale
Expertise BIPE + entretiens
& Mises en perspective + veille documentaire Impact du Green Business dans d’autres
secteurs d’appui aux entreprises
1 Mobiliser et impliquer pour permettre
Impact du Green 2 une bonne appropriation des enjeux
par décomposition et projection,
2 compétence par compétence pour Ateliers communs avec les
Renforcer l’état des lieux RH, trop
partiel, par une méthode systématique
chaque métier-repère organisations syndicales et
les réseaux employeurs Anticiper les impacts futurs
Enseignements Business
Perspectives et pistes Synthèse des impacts emploi/compétences
3
d’action Analyse stratégique Besoins d’accompagnement et enjeux RH
pour le secteur bancaire et la croissance verte
des étapes 1 et 2
12 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 13
Principaux enseignements de l'étude : Partie 1
Le Green Business un réservoir d'opportunités pour le secteur bancaire
La transition écologique s'accélère,
elle est structurante dans l'économie
Phase d'expérimentation Phase d'enclenchement Phase de maturité ?
Intégration de la transition énergé- Le rythme d’intégration des en- Développement des énergies vertes :
Principaux
tique dans la stratégie des entreprises jeux climatiques ne dépend plus l’hydrogène comme source d’énergie
de manière volontaire, cette transi- des seules entreprises mais d’un mainstream ?
tion peut se caractériser comme un agenda multipartite qui engage
enseignements
facteur de différentiation mais n’a pas gouvernements et entreprises.
Baisse du prix des énergies
d’agenda institutionnel. Cette transition s’inscrit dans
alternatives
Peu de structuration globale des un contexte de dépréciation du
de l'étude -
actions en faveur de l’environnement. pétrole.
Financiarisation du carbone
Pré - 2009 Post - 2009
Le Green Business, un
Post - 2020
réservoir d'opportunités Initiation de la Intégration du green
«Industrialisation»
pour le secteur bancaire transition par des 2009 progressive :
du Green ?
précurseurs maturation
Après une phase d'intégration des enjeux green liée à la volonté propre de certains établissements précur-
seurs, le secteur bancaire français accompagne désormais la transition verte de l’économie.
2016
Première émission souveraine
2005 2007 2011 2015 de Green Bonds par la Pologne
Apparition des En France, le CODEVI Les banques françaises En France et dans le monde,
premiers fonds est remplacé par le mettent progressivement en la COP21 engage les banques
verts en France LDD (Livret Dévelop- place des politiques dans le financement de la tran-
pement Durable) sectorielles sition écologique
2013 2020
Certaines banques françaises Engagement de certaines
intègrent la performance RSE banques françaises à passer
dans la rémunération 100% fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable)
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 15
Principaux enseignements de l'étude : Partie 1
Le Green Business un réservoir d'opportunités pour le secteur bancaire
Le financement La transition verte est un réservoir d'opportunités
de la transition écologique pour le secteur bancaire
est un enjeu majeur
Les banques, en tant qu’importants détenteurs
d’actifs, ont un rôle clé à jouer dans le finance-
ment de la transition énergétique. Des efforts La performance des fonds ISR est comparable,
doivent se poursuivre pour leur permettre de
ISR CAC40
voire supérieure, à celle des fonds classiques3 :
jouer à plein leur rôle de financeur de la transition +6,8% vs +4,85%
écologique. Cette transition opère une évolution T2 2018
des compétences et des métiers de la banque liée
notamment aux nouveaux produits, à la gestion
de nouveaux risques et à la prise en compte des En 2017, les émissions L’encours du LDDS
nouvelles réglementations. de Green Bonds en (Livret de dévelop- D’ici à 2030, les besoins
France ont représenté pement durable et annuels d’investisse-
En 2017, le marché
solidaire) représente ment en faveur de la
20,3 Md€
des fonds verts gérés
transition écologique
105 Md€
en France représente
représentent
+350% vs 2016
À titre de
comparaison,
10 Md€ 50 à 70
Md€
+120% vs 2016
l’encours du 4
L’État français en a Soit 0,3% des
² émis 7Md (soit 4% des
Livret A représente
~250 Md€2 encours totaux
émissions obligataires d’actifs sous
souveraines totales)1 gestion en France Soit 10 à 15% de
Les encours LDDS l’investissement total
(4 000 Md€)3.
représentent 42% de en France5
Construire une économie Acteurs internationaux l’encours du Livret A
qui émet moins de CO₂ La France représente
(banques de développement,
implique notamment : 32% du marché
organisations internationales) européen
Sources : (1) Green Bonds Initiative, AFT. (2) Banque de France. (3) Novethic. (4) I4CE, (5) INSEE.
Développement des énergies
renouvelables Acteurs publics nationaux
(solaire, éolien, hydraulique...) (banque centrale, législateur...)
Amélioration de l’efficacité Acteurs privés
énergétique (banques, entreprises, ménages,
(transformation des villes, des fonds…)
transports, des logements)
Dans les pays du G20, 80% de l’infras-
tructure verte est financée par les
banques (Programme des Nations Unies
pour le Développement 2016)
16 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 17
Principaux enseignements de l'étude : Partie 1
Le Green Business un réservoir d'opportunités pour le secteur bancaire
Le secteur financier est impacté de bout en bout Les activités bancaires sont
par la transtion verte encore diversement engagées
dans le Green Business
La gestion d’actifs est aujourd’hui en avance
en matière de verdissement de ses activités,
tant par l’étendue de la gamme des produits
proposés que par l’appétence client pour les
produits verts. C’est ainsi la branche d’activité
la plus engagée de la Banque.
Toutes les activités gagneront en maturité
Réglementations
vertes Prise en compte de la RSE dans la green d’ici 2025, le retail pourrait être demain
Investisseurs Gestionnaires
notation des entreprises le premier artisan d’un monde organisé de
institutionnels d’actifs Prise en compte du risque carbone dans manière plus soutenable.
l’évaluation du risque de contrepartie
Epargne des Développement de la « notation verte »
ménages
Demande pour des
Décarbonage des Agences de
Réglementations portefeuilles,
supports verts notation,
vertes politiques
fournisseurs
sectorielles
Banques d’informations
Eco-rénovation, prêts
véhicules électriques, HQE (Haute qualité
Indices
transition énergétique Green Bonds environnementale)…
boursiers verts
Prêts Equity Obligations Immobilier Autres actifs
Besoin de financement pour la
transition écologique
Destinataires et demandeurs de capital dans l’économie réelle
Produits assuranciels Emergence de solutions d’assurance contre
les risques climatiques
18 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 19Principaux enseignements de l'étude : Partie 1
Le Green Business un réservoir d'opportunités pour le secteur bancaire
Le Green Business, contribue à la valeur ajoutée Le Green : un cœur très actif jusqu’à pouvoir
des métiers de la Banque embarquer demain l’ensemble des collaborateurs,
à des degrés divers
En générant un besoin de financement consé- Dans quelle mesure le Green est-il une opportunité Un nombre restreint de collaborateurs est au
quent, le Green Business constitue une oppor- pour le secteur et comment va-t-il faire évoluer le rôle cœur du Green : ils ont souvent été les pionniers
tunité pour le secteur bancaire. La Banque doit de la Banque ? et ont donné l’impulsion nécessaire pour déve-
se positionner sur ce segment pour ne pas se lopper le Green Business. Ces collaborateurs sont
faire distancer par d’autres acteurs, voire ap- les porte-voix, les fers du lance du Green dans
porter de nouveaux services répondant aux les établissements. Ils structurent et portent
évolutions des marchés et des sociétés. La l’activité verte de la banque. En fonction sur des
transition verte est en cours, rien ne l’arrêtera. postes spécifiquement verts, ils sont à l’origine
des nombreuses initiatives prises par les banques,
certains sont des experts sectoriels des nouvelles
Dans la banque de détail, le conseiller de Dans la BFI, les banques doivent s’adapter technologies vertes.
clientèle devient conseiller de projet pour allier vert et performance Un nombre plus important de collaborateurs
réalise de l’activité avec des produits green :
ces produits green déjà structurés mobilisent des
Le client, particulier ou entreprise, savoirs génériques peu transformés (émission de
hésite entre 2 projets : le projet A, Green Bonds, prêts mobilité durable…) mais aussi
plus vert mais plus coûteux et le quelques aspects spécifiques. Si le métier de ces
projet B. collaborateurs n’est pas fondamentalement chan-
gé par le Green Business, leurs compétences sont
verdies. D’autres collaborateurs accompagnent
/ devront accompagner la progression du
Green Business et lui donner du sens ou de la
visibilité : la communication ou les acteurs RH
La transition verte est en marche au sein de la par exemple devront prendre en compte le Green
banque de financement et d’investissement. Les pour actionner les leviers d’opportunité liés.
Le conseiller de clientèle, grâce à sa fonds verts sont aussi rentables que les fonds
Le Green Business apporte une dimension
connaissance du contexte fiscalo-rè- classiques, voire davantage : le manque de ren-
supplémentaire de sens quant au rôle du sec-
glementaire, des technologies peut tabilité est désormais une idée reçue. En 2016
teur bancaire. Mis en œuvre avec cohérence en
informer le client sur le coût total du par exemple, les fonds verts ont réalisé une per-
interne et en externe, il est et sera un facteur de
projet, les économies réalisées, son formance de +6,3% contre +4,9% pour le CAC40
motivation et de fidélisation pour tous.
empreinte carbone et lui proposer le (source : Novethic).
financement le plus adapté. Les banques doivent se positionner sur les sujets
Le Green Business ne crée pas directement d’emploi,
Le conseiller devient conseiller de projet, il n’est plus unique- Green car les entreprises évoluent. Une absence
hormis sa contribution au volume d’affaires traitées
ment un conseiller de produit bancaire. Le conseiller clientèle de positionnement sur le segment vert pourrait
et le besoin d’appui d'experts sectoriels, restreints en
apporte une réelle valeur ajoutée au client, plus seulement sur mettre les banques en retrait.
nombre.
les produits bancaires : il contribue à la transition écologique.
20 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 21Principaux enseignements de l'étude : Partie 1
Le Green Business un réservoir d'opportunités pour le secteur bancaire
Les 2/3 des collaborateurs du secteur bancaire
verront leurs compétences ou leur mise en œuvre Comment le Green impactera le cycle RH ?
impactées de façon significative
par le Green Business.
Plus que le développement de compétences SAVOIRS AVANT LE GREEN CONTEXTE FORMATION
spécifiques, le Green modifie profondément
Des modules de formation sensibilisent les collaborateurs aux enjeux RSE
la façon dont les collaborateurs utilisent les
Droit & réglementation et au rôle que la Banque souhaite endosser dans la transition écologique.
compétences dont ils disposent déjà.
Des formations plus fines portent sur la manière de proposer les produits
La transition verte fait en effet évoluer le verts, l’évaluation du risque, la maîtrise des nouvelles réglementations envi-
contexte opérationnel dans lequel les collabo- Techniques commerciales ronnementales et des technologies green.
rateurs mettent en œuvre leurs savoirs, savoir-
&
faire et savoir-être. Les collaborateurs doivent La formation encourage le désilotage des activités bancaires grâce auquel
désormais prendre en compte de nouveaux un meilleur pilotage de l’entreprise vers une stratégie plus verte est rendu
Procédures / Normes
facteurs d’opportunité et de risque, l’évolution possible.
des besoins des clients ou encore des chan-
gements de business models des clients. Le Mathématiques financières
RECRUTEMENT PROGRESSION
travail en équipe et la vision transverse seront
autant de compétences clés que les collabora- Les jeunes générations attachent de Le management au sein de la banque
teurs du secteur devront développer ou ren- l’importance aux valeurs portées par évolue : tous les managers sont désor-
forcer dans un contexte d’accélération de la COMPETENCES
l’entreprise dans laquelle ils s’engagent. mais des « pilotes » verts pour leur
transition écologique. Utilisation usuelle des Leur conscience écologique progresse. équipe, avec des incentives forts :
compétences, dans un L’attractivité du secteur sera renforcée indexation de la rémunération sur la
contexte traditionnel par les politiques vertes menée par les performance RSE de la banque.
banques. L’évolution des carrières est repensée :
SAVOIRS APRÈS LE GREEN CONTEXTE
Le vivier de recrutement élargi, la Banque l’appropriation de nouveaux sujets
pourrait rechercher des profils moins green peut faire évoluer les collabora-
Droit & réglementation spécialisés mais avec une meilleure teurs sur une base horizontale et non
maîtrise des enjeux environnementaux, verticale, hors du parcours de carrière
technologiques et réglementaires liés à traditionnel.
Techniques commerciales
la transition écologique.
Procédures / Normes & Le Green Business contribue au vo-
lume d’affaires traitées avec l'appui de
quelques experts sectoriels, restreints
en nombre.
Mathématiques financières
FIDÉLISATION
La motivation des collaborateurs sera renouvelée par l’engagement vert
COMPETENCES
de la banque : les équipes se sentent investies par les valeurs défendues
Changement du contexte par la banque et s’engagent à être acteurs de cette transition majeure
d'application des compé- auprès de leurs clients et/ou partenaires.
tences et acquisition de Le Green Business devient un facteur de fidélisation pour les banques.
points spécifiques
22 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 23Principaux enseignements de l'étude : Partie 1
Le Green Business un réservoir d'opportunités pour le secteur bancaire
Quel impact du Green Business sur la Banque ?
Toutes les branches d’activité de la Banque sont concernées. La gestion d’actifs est
néanmoins la branche la plus avancée et la plus touchée par la transition verte
Au niveau mondial, le Green Business progresse en tant que standard. Le
Brésil est particulièrement avancé dans sa transition. Ce constat est partagé
Conséquences de la transition verte
pour un certain nombre de pays en développement.
Le Green génère un besoin d’expertise de
spécialistes sectoriels, lié notamment à la
transition énergétique. Effets positifs sur la motivation, la
Le banquier doit désormais adopter une
fidélisation des collaborateurs et
approche plus intégrée de son activité, à 360°,
l’attractivité du secteur
de l’écosystème dans lequel l’économie évolue.
Ces évolutions peuvent être réalisées grâce à la
Les banques développent de nouvelles offres
formation.
Le Green touche également l’ensemble des bancaires plus vertes : épargne verte, mobilité
collaborateurs comme axe stratégique porteur verte, fonds verts, green bonds…
de sens: c’est une matrice de sens structurant
l’économie B2B, B2C et par conséquent les Grâce à une proactivité réglementaire et à des engagements institutionnels
activités bancaires. Le Green impacte l’organisation de la banque forts, la France est dans le peloton de tête des pays les plus avancés en matière
en apportant de la transversalité et du de contribution du secteur bancaire.
partage de compétences.
Le monde La banque
change change
Moteurs de la transition
Face à la transition climatique, les secteurs clients de
la banque modifient leurs Business models, générant Renouvellement
un besoin de financement conséquent générationnel et
sensibilité
environnementale
Evolutions
technologiques Pression sociétale : ONG et
Apparition de nouveaux sociétés scrutent les Volonté propre des établissements bancaires
Le régulateur (niveau national, supranational ou risques liés au climat de soutenir un monde décarboné, signature
activités du secteur
international) impose de nouvelles normes et de protocoles volontaires, proactivité et
réglementations au secteur. politiques sectorielles.
24 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 25Partie 2
La transition énergétique en France nécessite
encore d’importants financements
D’ici à 2030, ce seront plus de 50 Md €/an de besoins de
financement pour les projets verts
Diagnostic
Investissements nécessaires pour mettre en œuvre
la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et
la Programmation pluriannuelle de l’Énergie
du secteur
(PEE) entre 2017 et 2030.
bancaire français Fonds propres des
Où en sont les banques ménages
françaises dans leur
Gestionnaires
Ecart entre
d’actifs Besoins annuels investissements climat
Fonds propres des
transition verte ?
d’investissements 2017- 2020 réalisés et besoins :
investisseurs
institutionnels Banques 45-60 Md € 20 – 40 Md€
commerciales
Besoins annuels
d’investissements 2021- 2030
Dépôts bancaires
BFI 50-70 Md €
Marchés En 2016, la part des financements publics s’élevait à:
financiers
Etat 42% dans la rénovation des logements
Agences 92% dans les transports
publiques
34% dans la production d’électricité renouvelable
Source : Panorama des financements climat en France, I4CE, décembre 2017
Source : Panorama des financements climat en France, I4CE, décembre 2017
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 27Diagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
Le secteur bancaire français est prêt à répondre à L’essor du Green Business intervient dans un
une partie de ces financements contexte normatif et institutionnel très structuré
Le marché des Green bonds en 2017
27%
des Green bonds sont LOIS
achetés par des inves-
NRE (2001) – Article 116 : obligation pour les sociétés cotées de publier dans leur rapport de
tisseurs français.
gestion des informations relatives à la façon dont elles prennent en compte les conséquences
25%
des émissions sont sociales et environnementales de leur activité.
arrangées par des
Grenelle II (2012) – Article 225 : renforcement de l’obligation de publication (suite NRE) et
banques françaises.
élargissement de la catégorie des entreprises soumises à cette obligation.
24%
des émetteurs sont des Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV – 2015) - Article 173 qui
entreprises françaises s’applique aux investisseurs institutionnels et naissance de la Programmation pluriannuelle
(Engie, EDF, RATP, SNCF de l’énergie.
Réseau… ). PRINCIPES
Global Reporting Initiative (1997) – développement de directives pour le reporting en matière
TEEC: Transition énergétique et écologique pour le climat de développement durable.
Principes de l’Équateur (2003) – prise en compte des risques E&S (Environnemental et Social)
dans le cadre de financements de projets.
Principes pour l’investissement responsable (2006) - intégration de critères ESG (Environne-
mental Social et Gouvernance) pour les investisseurs institutionnels.
Les investisseurs institutionnels intègrent pro- ISO 26 000 (2010) – lignes directrices relatives à la responsabilité sociale des entreprises.
gressivement des chartes d’Investissement Green Bonds Principles (2014) – recommandations sur les critères à prendre en compte dans
responsable de façon volontaire, notamment le cadre d’émissions de green bonds.
pour faire suite à la crise financière de 2008 et Montreal Carbon Pledge (2014) – engagement des investisseurs institutionnels à mesurer
L'investissement responsable
refonder un pacte de confiance. l’empreinte carbone de leur portefeuille.
Évolution des encours en France
2010 INITIATIVES
Organisation de conférences internationales dans le but d’engager les États à augmenter leurs
financements pour la transition énergétique.
Lancement par la France d’un label « green » à destination des investisseurs pour la Transition Éner-
+29% gétique et Écologique pour le Climat (TEEC).
2000 2015
746 Émission souveraine de Green Bonds en janvier 2017.
Démarches pionnières : Le fonds Engagements climat : prise de 578 Md € Incitations à orienter l’épargne vers des financements verts et à intégrer des dispositifs avantageux
de réserve pour les retraites conscience des risques finan- Md € dans le cadre du financement de l’efficacité énergétique.
(FRR) lance ses premiers man- ciers liés au changement clima-
dats ISR, lancement des Prin- tique, sommets relatifs au climat 2014 2015
SOCIETES CIVILES
cipes pour l’Investissement qui engagent les investisseurs
responsable avec rôle actif de vers des investissements plus
la Caisse des Dépôts. responsables dans des pro-
portions « mainstream ».
Sources : CA CIB, Novethic
28 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 29Diagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
L’article 173 : une première mondiale pour inciter les Une dynamique incitative qui dépasse le cadre
investisseurs institutionnels à publier leur reporting normatif, signe du caractère structurant du Green
ESG (environnemental, social et de gouvernance) Business
OBJECTIF
Incitations existantes Initiatives en cours
Mobiliser les investisseurs institutionnels
et sociétés de gestion pour une meilleure
transparence de leurs actions dans la prise Organisation de la COP21 lors Réorientation de l’épargne
en compte des enjeux climatiques dans La loi applique le principe du de laquelle les pays signataires des Français vers des investis-
leur politique d’investissement. «Compliant or explain » se sont engagés à maintenir le sements verts avec un élargis-
réchauffement climatique sous sement de la labellisation des
PÉRIMÈTRE la barre des 2°C à l'horizon 2100. produits financiers verts.
Analyse de la conformité des rapports avec l’article 73
Sociétés de gestion de portefeuille, en- Lancement par le Ministère de « Green supporting factor »
treprises d’assurance, mutuelles, institu- la transition écologique et so- proposé par la FBF, mécanisme
ARTICLE 173
Novethic a analysé les 100 plus gros investisseurs
tions de prévoyance, Caisse des dépôts institutionnels français et a identifié près de 70 lidaire du label TEEC fin 2015 incitatif pour une meilleure prise
et consignations, institutions de retraite rapports explicitement liés à la mise en œuvre de (Transition écologique et éner- en compte du risque climatique
complémentaire, institution de retraite l’article 173 de la LTECV. gétique pour le climat) qui n’a dans les choix de financement.
complémentaire des agents non titulaires pas d’équivalent européen.
Les engagements sur le climat montrent que les
de l’État et des collectivités publiques.
investisseurs sont prêts à assumer leur rôle et à En janvier 2017, la France a lancé Participation d’experts français
Pour les entreprises dont le bilan conso- innover mais les objectifs et les stratégies sont encore la plus importante obligation au High Level Expert Group
lidé dépasse 500M€, les obligations sont embryonnaires. La prise en compte des critères ESG verte souveraine au monde (7 (HLEG) européen, visant entre
renforcées et davantage de détails sont est mieux relayée car elle s’appuie sur des démarches Md€). autres à établir une taxonomie
attendus concernant les moyens mis en existantes. des projets verts afin de légi-
œuvre pour contribuer à la transition Organisation du One Planet
Les investisseurs soulignent l’insuffisance des outils timer les décisions de finance-
énergétique et écologique (reporting ESG Summit en décembre 2017, un
méthodologiques et sous-traitent en majorité leurs ment.
Environnemental, Social et de Gouver- sommet sur le climat essentiel-
nance + climat). reporting alors même que celui-ci a vocation à les lement dédié au financement de
inciter à assumer pleinement leur rôle de donneurs la transition énergétique.
d’ordre.
OBLIGATIONS
Rendre compte des risques financiers liés Source : Rapport à destination du Ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’économie et des finances,
aux effets du changement climatique et Pour une stratégie française de la finance verte, Décembre 2017
des mesures que prend l'entreprise pour
les réduire en mettant en œuvre une stra-
tégie bas-carbone.
Mesurer les émissions de gaz à effet de
serre associées aux actifs détenus.
Communiquer sur la contribution au res-
pect de l’objectif international de limita-
tion du réchauffement climatique qui doit
être appréciée avec une cible indicative et Source : Novethic, 173 nuances de reporting, Novembre 2017
en cohérence avec la stratégie nationale
bas-carbone.
30 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 31Diagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
Les acteurs du secteur bancaire français reconnus Les gestionnaires d’actifs proposent de
comme engagés nombreuses solutions Green
Via Amundi
Les banques françaises en pôle position dans les Développement de fonds ISR thématiques environnementaux
classements internationaux excluant pétrole et nucléaire (ex : Amundi Valeurs Durables)
Création avec l’International Finance Corporation du plus
A ranking of the largest European banks responses to Gestion des risques environnementaux grand fonds mondial de green bonds (2Md $)
Climate Change
Les « Leaders » : Approche « Best in class »
(émetteurs les plus engagés) 12 politiques sectorielles
11 fonds de Fédérale Finance ont Désengagement du sec-
Approche thématique qui
été labellisés par Novethic en 2015 teur des sables bitumi-
Un groupe français
cible les activités, produits et
#1 #2 #3 #4 #5
« World’s best bank for
services liés à la protection
Fonds Le fonds Fédéral Actions éthique a neux dans le monde et
"ISR"
sustainable finance »
Les 3 banques françaises classées sont dans le TOP 5 3 banques françaises « Leader »
de l’environnement le label ISR d’Etat du pétrole en Arctique
Gamme OPCVM ISR CM CIC : tous les fonds de la gamme
sociale active (16 fonds) ont le label
Les banques françaises leader sur le marché des Green Bonds ISR public
12 politiques sectorielles
25% des émissions mondiales de Green Bonds Deux fonds ISR importants : HSBC Désengagement des émetteurs
Via LBPAM qui réalisent plus de 50 % de leur
Arrangées par des banques françaises Sustainable Euroland Equity et HSBC
Fonds ISR Actions Sustainable Euro Bond chiffre d’affaires dans l’extraction
Environnement (inves- du charbon
tissement uniquement
sur des valeurs ayant Ambition stratégique : +25Md€
un impact positif sur de collecte nette d’épargne res-
l’environnement) ponsable et deux émissions an- Politiques
nuelles de « green bonds » pour sectorielles 9 politiques secto-
Objectif gestion 100% rielles (défense, huile
ISR d’ici 2020 compte propre. (retrait ou
Le business model spécifiquement "Green" en France Filiale Mirova de Natixis dédiée désengagement de palme, agricul-
progressif) ture, charbon, éner-
Une banque dédiée Partenariats acteurs bancaires-industriels à l’investissement responsable gie nucléaire, pâte à
La NEF est une coopérative Amundi Transition Energétique est une société papier, industrie du
financière qui offre des solu- commune créée par Amundi (60 % du capital) tabac, industrie mi-
tions d'épargne et de cré- et EDF (40 %) qui vise à financer des projets nière, pétrole et gaz
dit orientées vers des pro- liés aux énergies renouvelables ou à l'efficacité non conventionels)
jets ayant une utilité sociale, énergétique.
écologique et/ou culturelle. 5 politiques sectorielles
(étendues au secteur 7 politiques sectorielles (ma-
Elle publie chaque année tières premières agricoles,
Domofinance est une alliance d’EDF et BNP PA- banque privée – absence
l’ensemble des prêts qu’elle 5 politiques sectorielles de Natixis AM : industrie chimique, énergie,
RIBAS PERSONAL FINANCE, spécialisée dans
octroie dans sa « liste des Bombes à sous-munition et Mines anti- d’implantation dans les pays industrie forestière, infrastruc-
le financement des travaux de rénovation éner-
financements ». personnel, charbon et Worst Offenders non coopératifs, centrales ture d’eau douce, industrie
gétique de l'habitat au sens large.
(vise des émetteurs privés spécifiques) thermiques au charbon, minière et métallurgie, sites du
défense, énergie nucléaire
civile, minier) patrimoine mondial et zones
Les exemples présentés ne sont pas exhaustifs
humides « Ramsar » )
32 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 33Diagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
Les BFI françaises soutiennent le financement des Dans la banque de détail, un soutien à la
énergies renouvelables rénovation énergétique et à la mobilité verte
Intervention dans 60 projets éoliens, solaires ou de production Prêt Economies d’Energies Crédit expresso AUTOVair (Banque Populaire)
d’énergie à partir de biomasse.
Ecureuil Crédit DD (Caisse
Équipe dédiée au secteur des énergies renouvelables dans le
d’Epargne)
département Financement de projets.
PREVair (Banque populaire)
Eco-PTZ Copropriété
9,3 Md € de financement consacrés Crédit Energie, (Crédit Foncier)
aux énergies renouvelables en 2016 Prêt personnel
À fin 2016, les énergies renouve- Ecureuil Crédit DD
(+30% g.a).
lables représentent près de 80% Energibio Prêts
Financement des financements effectués dans le
Éco Rénovation verts Auto
des énergies secteur de l’électricité par l’équipe
des logements
renouvelables Natixis GIP.
(hors produits Prêt Développement
réglementés) Durable
Prêt personnel véhicule hybride
Financement de plus de 2 Md € de projets ou électrique de la gamme
d’énergies renouvelables. verte
Triplement du montant des finan- Plus de 27GW d’énergies renouvelables instal- Prêt personnel travaux
Prêt Travaux
cements des sociétés spécialisées lés ont été financés dans le monde à fin 2016. dédiés de la gamme verte
dans les énergies renouvelables Environnement
d’ici à 2020.
Premier prêteur du marché des Participation en tant que pilote au
collectivités locales et hôpitaux programme « France Energies Renou-
publics avec 6,8 milliards d’eu- velables » mis en place en 2014 par la
ros octroyés notamment pour le Banque européenne d’investissement
financement de projets pour la pour la mise en œuvre de projets Épargne durable DAT EoLoué
transition énergétique. d’énergies renouvelables sur le terri- (hors produits
toire français entre 2014 et 2016. CODEVair via Banque po- DAT Energies
pulaire et Crédit Coopératif
réglementés)
DAT Eco-logement
DAT Agri-tourisme
DAT Entreprises Responsables
Livret sociétaire
Les exemples présentés ne sont pas exhaustifs Les exemples présentés ne sont pas exhaustifs
34 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 35Diagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
Des offres assurantielles Green émergent Au sein des organisations, le Green Business
également se développe par capillarité
Via Predica Une task force, diffusant la conviction
Réduction pouvant aller jusqu’à 12% sur
la cotisation des assurés qui parcourent Via Mirova Le Green infuse dans les établissements
moins de 5 000km/an. Via Predica DES COLLABORATEURS AU COEUR DE LA
Pour les UC, fonds Mirova
Si adossement à un prêt automobile, ré- 1er contrat d’assurance- bénéficient du label TEEC. STRATÉGIE VERTE
duction de 5% sur le contrat d’assurance si vie multisupport solidaire, Au sein des réseaux certains collaborateurs donnent
le véhicule émet moins de 140g/CO₂/km. labellisé Finansol. l’impulsion nécessaire pour développer le Green
Franchise offerte si le véhicule émet moins Business. Il s’agit de collaborateurs aux convictions
de 106g/CO₂/km. Produits fortes, issus des directions RSE ou Marketing par
d'assurance-vie exemple mais également d’experts sectoriels, issus
spécifiques des lignes métier. Les effectifs de ces collaborateurs
sont relativement faibles, de l’ordre de la dizaine de
Assurance auto personnes.
décarbonée
Via Sogessur Contrat d’assurance-vie
Avantage tarifaire pour les Erable Essentiel, fonds la-
assurés effectuant moins de LES RELAIS RSE ET LA LIGNE MANAGÉRIALE
bellisé Finansol.
6 000 km/an. Via LBP AM COURROIE DE TRANSMISSION DU BUSINESS
GREEN
Réduction de 5% sur la coti- Mesure de l’intensité carbone
des portefeuilles de gestion Au sein des réseaux, les relais RSE font office d’inter-
sation pour les véhicules qui
pour compte propre. locuteurs green dans les différentes lignes métiers.
émettent moins de 120g/
Ils diffusent les valeurs des établissements et s’as-
CO₂/km pendant toute la
Via La Banque Postale Assu- surent de la compréhension par tous des politiques
durée du contrat.
rance IARD. Green. Les managers sont également impliqués :
Un mois de cotisation offert dans certains réseaux, la part variable de leur rému-
si le véhicule est hybride ou nération est fonction de la performance RSE/envi-
électrique. ronnementale. Leur objectif : assurer la cohérence
Stage d’éco conduite offert globale, interne et externe, de la stratégie verte de
en cas de souscription d’as- la banque et faire adhérer les collaborateurs à cette
surance et de crédit pour Via Predica stratégie.
l’achat du véhicule. Engagement dans la R&D pour imaginer la LES AUTRES COLLABORATEURS
protection financière des agriculteurs face aux
R&D risques climatiques. Collaboration avec Air-
Les autres collaborateurs peuvent soit participer au Green Business comme
pour la protection bus Defence & Space et la chaire Finance et
acteurs de diffusion de ses produits, consciemment le plus souvent ou
contre les risques Développement Durable.
moins consciemment si leur sensibilité personnelle est ténue sur ce sujet.
climatiques Les autres collaborateurs se sentent souvent assez éloignés de cet enjeu,
Création de la première assurance des prairies à hormis par appétence personnelle forte au regard du positionnement pris
Les exemples présentés ne sont pas exhaustifs destination des éleveurs. par leur réseau bancaire en matière de politiques sectorielles.
36 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 37Diagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
Le « Green banking » bute sur certains Enseignements clés –
freins internes Diagnostic du secteur bancaire français
Des obligations sontDiagnostic du secteur bancaire français :
Partie 2
Où en sont les banques françaises dans leur transition verte ?
Carte heuristique : quels enjeux de la transition
verte pour le secteur bancaire ?
40 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 41Diagnostic international du secteur bancaire : Partie 3
La transition verte du secteur bancaire, une lame de fond qui progresse dans toutes les zones du monde
Les pays du Sud sont nombreux à avoir pris des
initiatives de verdissement de leurs activités
bancaires
Diagnostic
international du
secteur bancaire
La transition verte du secteur
bancaire, une lame de fond Phase d’initiation, Définition de la Phase Politiques établies,
Maturité,
qui progresse dans toutes les
changement de
prise d’engagements stratégie d’enclenchement premiers résultats
comportement
zones du monde Argentine Jordanie Equateur Kenya Bangladesh
Cambodge RP Laos Mexique Brésil Aucun pays n’est
Chili Népal Maroc Chine pour l’instant à
Rép. Dominicaine Pakistan Pérou Colombie cette étape
Egypte Panama Afrique du Sud Indonésie
Fidji Paraguay Turquie Mongolie
Géorgie Philippines Nigeria
Ghana Sri Lanka Vietnam
Honduras Thaïlande
Inde
Les pays du Sud ont très vite mis en place une stratégie sustainabi-
lity des activités bancaires. Certains pays, comptant parmi les pays à
revenu faible ou moyen, ont mis en place des politiques ambitieuses
et font figure de précurseurs sur le sujet.
Source : IFC, BIPE
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 43Diagnostic international du secteur bancaire : Partie 3
La transition verte du secteur bancaire, une lame de fond qui progresse dans toutes les zones du monde
Les institutions financières prennent
de nombreuses initiatives de par le monde
Aide pour les entreprises à financer leurs
Fonds spécifiques, orientés vers les investissements durables.
objectifs verts (Green Loans).
Vanciti propose une large palette de Danske Bank propose des conditions préférentielles de prêt aux
Intégration du risque environnemental
produits verts : carte bancaire enviro Visa clients qui investissent dans des projets durables
dans les processus d’évaluation du risque
(dont une partie des bénéfices sert à de crédit. Les gestionnaires de relation
financer des projets verts locaux), prêts doivent interroger les clients sur leurs défis
pour la rénovation énergétique ou et opportunités verts.
l’acquisition de véhicules propres… Taux d’intérêt préférentiel pour le financement
d’investissements durables.
Livret d’épargne vert : les encours sont investis
Les banques françaises prennent de dans des projets approuvés par le « Plan vert » du
nombreuses initiatives, elles sont gouvernement.
détaillées dans le diagnostic du
secteur bancaire français. Réduction des prêts accordés au
secteur de la production d’acier.
La banque finance un Sustainability Centre à Pionnière du développement de
Lagos visant à aider les individus et les entreprises l’Environmental Stress Testing.
à mettre en place des solutions durables.
Financement d’un programme de conservation.
Yes Bank s’est engagée à mobiliser 5 Md$ pour le
financement des énergies renouvelables d’ici à 2020.
Première banque indienne à publier un Rapport RSE
basé sur les standards GRI.
Pour les investisseurs particuliers : Nedbank Intégration du risque E&S* dans l’analyse de crédit.
Green Savings Bond pour des investissements
Fonds d’investissement dédiés au financement de à court terme (18 à 60 mois).
produits verts, produits d’assurance protégeant Financement préférentiel pour les projets de
contre les risques environnementaux. logement vert.
Prise en compte poussée du risque environnemental
au moment de l’analyse du risque de crédit.
Macquarie/GIG demandent à leurs investisseurs
de publier l’impact environnemental de leur
portefeuille.
Développement d’un « Green Rating » unique
permettant la comparaison des performances
« vertes » des investissements
*Environnemental et Social
Source : Site des institutions, UNEP
44 Observatoire des métiers de la banque
Croissance verte : Faire de nos collaborateurs les acteurs-clés d'une économie responsable 45Vous pouvez aussi lire
