Cross-Channel Institute - Baromètre des relations économiques franco-britanniques 2018 - Cross ...
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Baromètre des
relations
économiques
franco-britanniques
2018
2ème édition – Novembre 2019
Cross-Channel Institute
For the promotion of Franco-British sustainable prosperityAvant-propos
La dynamique des relations économiques constatée en 2017 s’est poursuivie en
2018 : 97md€ échangés (+6%), soit +5md par rapport à 2017 (92md€).
La croissance est essentiellement due aux services : +4md (+12%) contre +1md (+1,4%)
pour les biens échangés entre les deux pays. Les incertitudes liées à la forme que
prendrait le Brexit (deal/no-deal) ont incité les grandes entreprises à se préparer à
l’option la plus risquée.
2017 2018
37
33
+5md€ 97md€
92md€
(+6%)
60
59
Biens Services Biens Services
Dans le domaine des échanges de biens (relativement stables), ce sont
essentiellement les exportations de vins, spiritueux et tabac qui ont soutenu l’excédent
de la France vers le Royaume-Uni (+2,5md€). Côté britannique, ce sont les machines et
matériels de transports (+1,8md€), ainsi que les carburants et énergies (+0,2md€) qui
ont soutenu l’excédent commercial.
C’est dans les échanges de services, que la croissance bilatérale a été la plus
forte (+12%). Elle semble refléter les préparatifs des entreprises au Brexit dans le
secteur « Autres Services » (+2,6md€) qui recouvre des services tels que conseil
juridique et fiscal, consulting, trade services (tarifs douaniers), etc. On s’est donc préparé
à l’échéance des deux côtés du Channel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
La France et le Royaume-Uni sont restés des partenaires privilégiés en 2018 avec
des volumes d’échanges et des Investissements Directs à l’Etranger (IDE) en
progression constante. La France reste la 2ème destination de tourisme des
britanniques avec cependant un infléchissement probablement lié aux incertitudes du
Brexit (-3%).
Sur les 8 premiers mois de 2019, les exportations de biens de la France vers le
Royaume-Uni ont connu une hausse significative de 12% (+2,1md€), et les importations
vers la France une hausse relative de 4% (+757M€). Sur la même période, entre 2018 et
2019, les échanges bilatéraux ont connu une croissance dynamique de 7,4%.
Malgré le contexte politique et économique incertain du Brexit, les tendances globales
restent positives entre nos deux pays, véritables partenaires stratégiques. A suivre…
Comité stratégique
Cross-Channel Institute3
En 2018
97
milliards €
ont été échangés entre la France et le Royaume-Uni en
2018, en hausse de 5 milliards d’euros (+ 6%)
60 37
md€ md€
Echanges de Echanges de
biens en 2018 services en 2018
(en 2017: 59md€) (en 2017: 33md€)
Malgré le contexte des discussions autour du Brexit, l’activité est restée
très forte en 2018.
+5 milliards d’euros ont été échangés en 2018 par rapport à l’année 2017.
Cette hausse est portée essentiellement par les échanges de services.
Le Royaume-Uni reste le premier pays pour lequel la France a un
excédent commercial.
Les échanges de biens continuent légèrement de croître en 2018
(+1,4%);
C’est dans les échanges de services que la progression est
significative, dans les 2 pays, avec plus de 12% d’augmentation.
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)4
Les principaux secteurs d’échanges de biens
10 Machines et matériel de transport
22 md€ dont aéronautique et automobile
12
5,7 Produits chimiques & pharmaceutiques
9,7md€ dont produits médicaux, hygiéniques…
4
Articles manufacturés divers
5,2
9,3md€ dont bijoux, habillement et accessoires
4,1 instruments scientifiques…
3,1 Produits manufacturés
5,6md€ dont acier, fer, papier
2,5
3,3 Agriculture & élevage
5,1md€ dont céréales, pêche, produits laitiers…
1,8
3,1
3,8md€ 0,7
Boissons et tabac
1,6 Carburants
3,4md€ dont pétrole, électricité, gaz…
1,8
0,5 Autres
0,8md€ dont matières brutes, huiles et graisses
0,3 animales et végétales, divers
Tendance par rapport à 2017 Exportation vers le Royaume-Uni Importation depuis le Royaume-Uni
Les échanges de biens sont globalement stables en 2018 par rapport
60
à 2017.
Seuls 2 secteurs présentent une hausse significative des échanges :
md€ les boissons & tabac, avec une forte augmentation des exportations
françaises vers le Royaume-Uni, et les échanges des carburants.
Echanges de
biens en 2018
+1,4% par rapport à 2017
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)5
Les principaux secteurs d’échanges de services
4,9
9,3md€ Autres Services
4,4
5,6
7,8md€ Voyage et Tourisme
2,2
1,8
7,2md€ Services Financiers
5,4
3,3
6,1md€ Services de transport
2,8
1,1
3,2md€ Technologies et
2,1 Télécommunications
0,1
1,4md€ Assurance et retraite
1,3
0,3
1,1md€ Propriété intellectuelle
0,8
0,6
1,4md€ Divers
0,8 dont services de maintenance,
réparation, construction, gouvernement
Tendance par rapport à 2017 Exportation vers le Royaume-Uni Importation depuis le Royaume-Uni
Le volume d’échanges de services a significativement augmenté en
2018. 2 secteurs, en particulier, portent cette croissance : les « autres
services », qui englobent notamment les activités de conseil, signe d’une
préparation accrue au Brexit ; et les services de transports de
marchandises.
A l’inverse, le volume d’échanges dans le Tourisme a diminué,
notamment dû à la baisse du nombre des voyageurs britanniques vers la
France, au profit du tourisme local.
37 Echanges de services
md€
+12% par rapport à 2017
en 2018
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)6
Les secteurs excédentaires pour la France
Les soldes excédentaires les plus importants
3,4md€ 2,5md€
Voyage et Tourisme Boissons et tabac
1,7md€ 1,5md€
Agriculture et
Produits chimiques et
élevage
pharmaceutiques
Tendance par rapport à 2017
Alors que le volume total des échanges dans le Tourisme a diminué en valeur
absolue, l’excédent commercial de la France dans ce secteur s’est creusé
positivement.
L’excédent commercial de la France sur les échanges de boissons (vins et
spiritueux) s’est renforcé en passant de 1,3md€ à 2,5md€. Cette augmentation
de l’excédent commercial pourrait s’expliquer par une anticipation de futures
taxes à l’importation sur ce secteur.
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)7
Les secteurs excédentaires pour le Royaume-Uni
Les soldes excédentaires les plus importants
3,6md€ 1,8md€
Machines et matériel
Services financiers de transport
1,2md€ 1,1md€
Technologies et
Assurance et retraite
Télécommunications
Les secteurs excédentaires pour le Royaume Uni sont presque tous
liés aux échanges de services, en particulier les services
financiers, de loin le premier secteur excédentaire pour le
Royaume-Uni.
Seul le secteur des machines et matériel de transport, en
particulier le secteur aérien, présente un excédent commercial
significatif sur les échanges de biens avec la France.
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)8
La France, un partenaire privilégié
Volume des échanges avec le Royaume-Uni (2017-2018)
2017 2018 2017 2018 2017 2018
+3% +2,6% +3,3%
Les principaux secteurs moteurs de croissance de l’échange franco-britannique
sont essentiellement liés aux services avec les « autres services » et les services
de transport.
Services de Boissons & Tabac
Autres services
transport
+ 2,6 +1,9 +1
md€ md€ md€
La France reste le 4e partenaire mondial du Royaume-
Uni, devant la Chine et l’Irlande.
Le volume des échanges du Royaume-Uni avec la France
croît toujours plus rapidement que la moyenne des
autres pays européens et des Etats-Unis.
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)9
Des investissements bilatéraux
Les Investissements Directs à l’Etranger (IDE), reflets de l’attractivité
respective de nos 2 pays.
En 2018, le Royaume-Uni a La France est le
dépassé les Pays-Bas pour
devenir le
3ème
2ème investisseur étranger
au Royaume-Uni,
après les
investisseur étranger Etats-Unis et
en France. l’Allemagne.
En 2018 En 2018
118 projets d’IDE 94 projets d’IDE
Stock d’IDE Stock d’IDE français en
britanniques en France: Grande-Bretagne:
94 md€ 129 md€
L’incertitude économique créée par le Brexit n’a pas
empêché les entreprises des deux côtés de la Manche de
poursuivre leurs politiques dynamiques d’investissements.
Sources: Banque de France, Business France, ONS.
Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)10
L’Humain au centre de la relation
Entreprises Voyages Résidents
Chiffre d’affaires et nombre Travaillent dans
d’emplois générés par ces les services Etudient dans
entreprises financiers les universités
britanniques
120 60 000
md€
400 000
emplois
8,6M 13 600
Britanniques ont voyagé en
France en 2018, en baisse par
rapport à 2017 (8,8M).
183 000 Français résident
3 800 filiales françaises au au Royaume-Uni
Royaume-Uni 40% 37%
Par avion Par train
23%
Par ferry
1 200 filiales 153 000 britanniques
britanniques en France résident en France
3,7M 4 000
Etudiants
88 000 britanniques
emplois
28 000 dans les
34 Français ont voyagé au universités
Md€ Royaume-Uni en 2018. Retraités françaises
En 2018 seulement 70 000 français résidant au Royaume-Uni ont réalisé leurs
démarches d’obtention de statut permanent « post Brexit ».
Après les USA (3,9M), les Français sont ceux qui visitent le plus le
Royaume-Uni. La France est la seconde destination européenne pour les
visiteurs britanniques, loin derrière l’Espagne (14M).
Sources : Office of National Statistics (ONS), Higher Education Statistical Agency (HESA), INSEE, Eurostat, Eurotunnel.11
Une croissance toujours continue pour 2019
Malgré le contexte politique et économique incertain du Brexit, les
tendances observées en 2019 restent positives.
Sur une période comparative de janvier à août, les échanges bilatéraux
de biens continuent de progresser avec une hausse de 7,4% entre 2018
(38,9 md€) et 2019 (41,8 md€).
Périodes de janvier à août.
Exportations de biens Importations de biens
de la France du Royaume-Uni
vers le Royaume-Uni vers la France
23,064
+9%
20,920 20,892
18,778
+4%
18,021
17,379
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Evolution des échanges bilatéraux entre 2018 et 2019 : +7,4%
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)12
La France et le Royaume-Uni,
des partenaires stratégiques
En 2018, les échanges sont restés très dynamiques et ont continué
globalement de progresser de manière significative.
47 + 50 97
md€ md€ md€
Volume d’échanges total entre France et Royaume-Uni
Le Royaume-Uni reste un partenaire historique, stratégique et
central pour la France. Avec 3md€, l’excédent commercial français
s’est même renforcé en 2018.
Les tendances observées en 2017 se confirment en 2018. La majorité
des secteurs observent une croissance des échanges tant dans les
secteurs d’échanges de biens mais surtout dans les échanges de
services.
La croissance des échanges de services, portée par une forte hausse
dans les « autres services » (les activités juridiques et de conseil en
particulier) peut être interprétée comme le reflet de la préparation des
entreprises au Brexit.
L’année 2018 peut donc se traduire comme une année de
préparation au Brexit. Qu’en sera-t-il pour 2019 : stabilisation ?
stagnation ? Les premiers chiffres sur les échanges de biens nous
permettent un certain optimisme.
Source: Office for National Statistics (ONS). Valeurs exprimées en milliards d’euros au taux de change moyen de 2018 (1€=0,885 source BCE)© Novembre 2019
Le Baromètre est une publication du Think Tank
Cross-Channel Institute
Cross-Channel Institute
c/o Franco British Chamber
63, avenue de Villiers
75017 Paris
+33 (0)1 .53.30.81.32
contact@crosschannelinstitute.com
www.crosschannelinstitute.com
Sources :
Office for National Statistics (ONS)
Banque de France
Business France
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Higher Education Statistical Agency (HESA)
Eurostat
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