De développement du réseau de transport 2011-2020 - Plan décennal - CRE
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Plan décennal
de développement
du réseau de transport
de GRTgaz 2011-2020
Construisons le transport de demain
Sommaire
Avant-propos du directeur général.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Synthèse du plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Présentation du document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Le réseau de GRTgaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Analyse de l’offre et de la demande de transport
L’offre d’acheminement de GRTgaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Adaptation de l’offre à la demande.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
La demande actuelle de capacités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Un marché du gaz en évolution
Des projections de consommations orientées à la hausse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Des approvisionnements européens en recomposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De nombreux projets d’infrastructures
d’approvisionnement en Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Des infrastructures prioritaires au niveau européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
La France au confluent des transits européens de gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Développement du réseau de transport de GRTgaz
Les développements de la zone Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Les développements de la zone Sud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Le développement de la liaison entre les zones
Nord et Sud de GRTgaz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Le raccordement de la Corse au gaz naturel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
calendrier prévisionnel de réalisation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Annexes
Annexe I : La demande de gaz en France.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Annexe II : Détermination des capacités
commerciales du réseau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Annexe III : Financement des investissements
pour la période 2011-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Annexe IV : Repères de réalisation des projets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Avant-propos
Transparence et dialogue
constituent deux axes
importants sur lesquels
GRTgaz fonde son action
vis-à-vis des acteurs du marché.
Philippe Boucly, directeur général
Madame, Monsieur,
Nous publions cette année la sixième édition du Plan la Commission de régulation de l’énergie. Ces évolutions
décennal de développement du réseau de GRTgaz, qui relancent l’intérêt d’une étude sur la fusion des zones Nord
s’inscrit désormais dans le cadre défini par l’ordonnance et Sud et confortent la France dans son rôle de plate-
du 9 mai 2011. Cette évolution du cadre réglementaire forme européenne du gaz, aux côtés des autres grands
correspond à la transposition de la directive européenne pays gaziers.
n° 2009/73/CE, dont l’un des objectifs est l’harmonisation
Il en résulte un programme ambitieux d’investissements
du transport en Europe afin de favoriser l’intégration des
facilité par l’arrivée d’un nouvel actionnaire. En effet, le
marchés. Cet alignement sur les meilleures pratiques rap-
12 juillet 2011, GRTgaz a ouvert son capital à un consor-
pelle, si besoin en était, le rôle précurseur de GRTgaz lors
tium public baptisé Société d’infrastructures gazières
des éditions précédentes.
regroupant la CNP Assurances, la CDC Infrastructure et
Si 2010 a été l’année de la reprise au niveau des consom- la Caisse des Dépôts.
mations de gaz, le début de 2011 a vu une remise en
Transparence et dialogue constituent deux axes importants
cause profonde des politiques énergétiques des différents
pays, à la suite de la catastrophe de Fukushima. Les consé- sur lesquels GRTgaz fonde son action vis-à-vis des acteurs
quences en matière de production d’électricité à partir du marché. De nombreux échanges ont eu lieu au cours de
d’énergies renouvelables et de gaz naturel ne sont pas cette année, notamment dans le cadre de la Concertation
encore quantifiées de façon définitive, mais il apparaît déjà Gaz au niveau national et dans le cadre de l’ENTSOG ou
certain que les infrastructures gazières joueront un rôle clé des initiatives gazières régionales au niveau européen : ils
dans ce nouveau défi à relever. ont permis de mieux définir la demande en matière de
transport et d’en déduire les probables évolutions de nos
En France, le paysage gazier évolue notablement avec la
infrastructures, telles que décrites dans la présente édition.
construction annoncée d’un nouveau terminal méthanier
à Dunkerque. Il évolue également avec la décision de Vous en souhaitant une bonne lecture, je formule le vœu
GRTgaz liée au renforcement de l’axe « Sud-Nord » grâce que ce document continue d’alimenter la réflexion et le
au doublement de l’artère du Rhône pour un montant de dialogue avec les utilisateurs du réseau de transport fran-
484 M€ : ce projet a reçu un soutien financier déterminant çais, afin de continuer à développer nos ouvrages pour
de la Commission européenne et a reçu l’approbation de répondre aux besoins du marché.
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 3
SYNTHÈSE DU PLAN
Synthèse du plan
D
ans un contexte européen marqué par une forte volonté d’inté- capacités fermes en sortie vers l’Alle-
gration et par la nécessité de sécuriser les approvisionnements magne à Obergailbach (2017) et permet
gaziers, GRTgaz développe son réseau afin de répondre à la de répondre aux besoins exprimés pour
demande du marché. le développement des capacités de
stockage envisagé sur la zone Nord, au
cours de cette même période ;
Actuellement, le taux de souscription De même, des décisions significatives ont
des capacités existantes est élevé ; le été prises en 2011, avec la création d’un • les évolutions de la zone Sud sont mar-
taux d’utilisation des capacités souscrites futur terminal méthanier à Dunkerque quées par la mise en service complète
reflète les obligations de service public et le doublement de l’artère du Rhône. du terminal de Fos-Cavaou (2010) et
liées à la sécurité d’approvisionnement et Ce dernier projet a reçu un soutien par la décision de doubler l’artère du
la nécessité d’arbitrer entre les différentes financier déterminant de la Commission Rhône (mise en service en 2016). Le ren-
sources d’approvisionnement du gaz. Ces européenne qui, dans le cadre des infra- forcement de cet axe Sud-Nord pourrait
besoins évoluent continuellement avec en structures énergétiques prioritaires en être complété dans un deuxième temps
perspective l’accroissement des importa- Europe, souhaite le développement d’un par le doublement de l’artère « Est
tions et une augmentation durable de la axe gazier permettant de relier le Sud de lyonnais » (2017-2018), voire par le
consommation de gaz en Europe, du fait l’Europe aux marchés du Nord-Ouest. doublement partiel puis total de l’ar-
de la production d’électricité. tère de Bourgogne (2018-2020). Ces
La position géographique de la France projets successifs répondraient à la fois
Le gaz naturel liquéfié, notamment explique en grande partie les nombreux aux évolutions envisagées pour les ter-
en provenance du Qatar, continue de projets de développement de GRTgaz, minaux à Fos-sur-Mer (Fos Tonkin en
jouer un rôle majeur dans le futur équi- liés aux interconnexions avec les termi- 2014-2015, Fos Faster en 2017, Fos-
libre gazier européen, dans un contexte naux méthaniers et les pays voisins. Les Cavaou à l’horizon 2020) et pour le
empreint d’incertitude quant à la pro- projets présentés dans ce document sont stockage de Manosque (2018). Ils per-
duction de gaz non conventionnel. Les le fruit de discussions et d’échanges per- mettraient également d’accroître les
places de marché dans le Nord-Ouest de manents avec les utilisateurs du réseau capacités d’interconnexion avec TIGF,
l’Europe sont de plus en plus actives et, de transport ainsi qu’avec les opérateurs en lien avec le projet Midcat prévu à
même si les prix court terme convergent d’infrastructures adjacentes. Ils traduisent l’échéance de ce plan.
déjà largement, une meilleure intégration les demandes d’augmentation de capa-
des marchés pourrait nécessiter des capa- cité des 2 grandes zones Nord et Sud de
cités d’interconnexion complémentaires. GRTgaz. Parmi les projets identifiés à ce
jour, il convient de souligner les dévelop-
Les écarts de prix du gaz court ou long pements suivants : Des décisions significatives ont
terme, comparés au coût moyen du été prises en 2011 avec la création
transport en France, confirment l’intérêt • la mise en service d’un terminal à Dun- d’un futur terminal méthanier à
d’investir dans de nouvelles infrastruc- kerque (fin 2015) conduit à renforcer le Dunkerque et le doublement de
tures gazières pour permettre aux cœur de réseau avec le doublement de l’artère du Rhône.
expéditeurs de bénéficier des différentes l’artère des Hauts de France et la créa-
opportunités du marché. tion de l’arc de Dierrey. En liaison avec
l’arrivée du terminal, GRTgaz envisage
le développement de capacités de la Le développement de l’axe Nord-Sud,
France vers la Belgique (2015-2016), auquel contribueront directement la
grâce à l’artère des Flandres qui reliera réalisation de l’arc de Dierrey et le dou-
Pitgam à Veurne ; blement de l’artère du Rhône, relance
Le développement de l’axe Nord- l’intérêt d’une étude sur l’opportunité
Sud (…) relance l’intérêt d’une étude • le renforcement du cœur de réseau d’une fusion des zones Nord et Sud et sur
sur l’opportunité d’une fusion des dans la zone Nord est une étape néces- les outils à mettre en place pour réaliser
zones Nord et Sud. saire pour le renforcement du terminal cette fusion à l’issue de l’entrée en service
de Montoir envisagé en 2017 ou pour de ces ouvrages.
le développement d’un terminal à
Antifer à l’horizon 2020. Il permettra La mise en place d’une zone unique pour
Ainsi, plusieurs ouvrages majeurs ont été également le développement d’une le réseau de GRTgaz renforcerait l’attracti-
mis en service en Europe, entre 2010 et nouvelle interconnexion avec le Luxem- vité du marché français et la concurrence
2011, notamment le terminal de Fos- bourg (2016), ainsi que la création d’un entre les différentes sources d’approvi-
Cavaou en France. flux rebours depuis la Suisse à Oltingue sionnement, contribuant ainsi à sécuriser
(2018). Il ouvre enfin la possibilité de une ressource au meilleur coût.
4 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020
PRéSENTATION DU DOCUMENT
Présentation du document
Le Plan décennal de développement du Principales artères du cœur de réseau
réseau de GRTgaz est fondé sur l’offre
et la demande existantes ainsi que sur BELGIQUE
les prévisions de développement raison-
nables à moyen terme des infrastructures
gazières, de la consommation de gaz et Nord ALLEMAGNE
LUX.
des échanges internationaux. Vexin
Marches du Nord-Est
Ce plan identifie les principales infra-
structures à construire ou à renforcer, Beauce Seine
répertorie les investissements correspon-
Nord-Est
dants décidés ou à réaliser dans un délai
de trois ans, et présente le calendrier pré- Sologne
Vendômois
visionnel de réalisation de l’ensemble des Berry Bourgogne
investissements projetés. Centre SUISSE
Le Plan décennal de développement du
réseau de GRTgaz comporte 4 parties : Centre-Est Est lyonnais
Guyenne
1. Une analyse de l’offre et de la demande ITALIE
existantes en matière de transport.
Guyenne Rhône
2. Une analyse à moyen terme de l’évo-
lution : Midi
- de la consommation de gaz naturel ;
- des échanges internationaux ; Gascogne
- du développement des infrastruc-
tures gazières adjacentes ;
ESPAGNE
- de l’organisation du marché gazier.
3. Les développements du réseau per- Ouvrages du cœur de réseau
mettant de répondre à l’évolution de
Autres ouvrages du réseau principal
la demande, en distinguant les projets
décidés des projets non décidés. Terminal méthanier
4. L e calendrier prévisionnel de réali- Site de stockage
sation des projets d’investissements
correspondants, en identifiant de façon
spécifique les projets dont la mise en
service est prévue dans les 3 premières • l’adéquation des ressources financières ment n’est pas encore prise. Compte tenu
années du plan. au besoin de financement des principales des incertitudes du marché et des projets,
infrastructures à construire ou à renfor- ce document ne peut engager une
Le Plan décennal de développement cer et dont la mise en service est prévue quelconque responsabilité de GRTgaz,
du réseau de GRTgaz s’ouvre par une dans les 3 premières années du plan ; notamment quant à la réalisation de l’en-
synthèse qui rappelle en particulier les semble des développements envisagés.
principales évolutions survenues depuis • les principales phases de réalisation d’un
l’édition de 2010. projet de canalisation et d’un projet de Cependant, dans un contexte énergé-
station de compression. tique en permanente évolution, GRTgaz
En complément, ce document comprend souhaite par ce document partager
quatre annexes décrivant : Le Plan décennal de développement avec l’ensemble des acteurs sa vision du
du réseau de GRTgaz est un document marché et l’impact des projets d’inves-
• les hypothèses retenues par GRTgaz prévisionnel basé sur des hypothèses tissements identifiés à ce jour, sur les
pour l’évolution des consommations d’évolution du marché français et du capacités d’entrée et de sortie du réseau
de gaz en France ; marché européen. La liste des princi- français dans les dix prochaines années.
pales infrastructures à construire ou à GRTgaz entend ainsi apporter une infor-
• la méthodologie utilisée par GRTgaz renforcer comprend en grande partie mation utile à la programmation des
pour déterminer les capacités commer- des ouvrages liés à des projets extérieurs futurs flux gaziers à travers la France et
ciales du réseau ; à GRTgaz, dont la décision d’investisse- à travers l’Europe.
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 5
LE RÉSEAU DE GRTgaz
Le réseau de grtgaz
Avec plus de 32 260 km de canalisations
à haute pression, le réseau de GRTgaz
a permis d’acheminer en 2010 près de
688 TWh de gaz naturel et de satis-
faire une consommation de l’ordre de
489 TWh, couvrant plus de 80 % de la
demande française.
Le réseau de GRTgaz est interconnecté :
• aux frontières avec les réseaux de trans-
port belge, allemand et suisse ;
• dans le Sud-Ouest de la France avec le
réseau de TIGF, lui-même interconnecté
avec le réseau espagnol ;
• en façade maritime avec les terminaux
méthaniers de Fos et de Montoir,
ainsi qu’avec le réseau norvégien
de Gassco ;
• a vec des stockages souterrains répartis
sur chacune des deux zones de GRTgaz ;
• a vec des réseaux de distribution en
aval, qui acheminent le gaz jusqu’aux
consommateurs finals.
L a q u a s i - t o t a l i t é d u g a z n a t u re l
consommé en France est importée : le
gaz naturel entre dans le réseau aux
points frontières ou aux points d’inter-
connexion avec les terminaux méthaniers,
et sort en aval vers les réseaux de distri-
bution ou directement vers de grands > Centre de surveillance de la région Val de Seine à Paris (75)
clients industriels. Une partie des quan-
tités transportées transite vers les pays
adjacents. Les volumes injectés dans les composé de canalisations de diamètre Le réseau régional est composé des
stockages puis soutirés couvrent princi- important, presque toujours supérieur éléments du réseau qui permettent
palement les besoins liés à la modulation ou égal à 600 mm. Une part importante d’acheminer le gaz depuis le réseau prin-
climatique des consommations, mais de ce réseau est maillée et constitue le cipal directement jusqu’aux plus gros
permettent également de bénéficier des « cœur du réseau ». Dans cette partie du consommateurs ou jusqu’aux réseaux
différentiels de prix dans le temps (arbi- réseau principal, le gaz peut circuler dans de distribution des villes. Sauf cas parti-
trages économiques). les deux sens, selon la configuration des culier, le réseau régional fonctionne en
entrées et sorties de gaz aux intercon- « antenne », car le gaz y circule dans
On distingue le réseau principal de trans- nexions ; le sens du flux peut ainsi varier un seul sens depuis le réseau principal
port et le réseau régional de transport. d’une journée à l’autre, voire au sein de jusqu’au consommateur. Ce réseau est
la même journée. C’est la raison pour composé de canalisations de diamètre
Le réseau principal est composé des élé- laquelle il n’est pas possible d’affecter presque toujours inférieur à 600 mm.
ments du réseau qui relient les points spécifiquement un ouvrage du cœur de
d’interconnexion avec les réseaux de réseau à l’acheminement du gaz en pro- Les projets décrits et l’analyse faite dans
transport adjacents, les terminaux métha- venance d’une entrée ou à destination ce document concernent essentiellement
niers et les stockages. Ce réseau est d’une sortie. le réseau principal.
6 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020
LE RÉSEAU DE GRTgaz
> Réseau européen du gaz naturel (source : ENTSOG)
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 7
ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Analyse de l’offre
et de la demande de transport
p pL’offre d’acheminement
de GRTgaz
n’importe quel point d’entrée vers n’im-
porte quel point de sortie, avec comme
Depuis sa création en 2005, GRTgaz a fait
évoluer de façon significative la structure
seule contrainte l’obligation d’équilibrer de son réseau pour réduire le nombre
L’organisation du marché français du gaz les quantités en entrée avec celles en de zones d’équilibrage, en réponse à la
naturel repose sur un système de zones sortie sur la journée gazière. Ce modèle demande exprimée par la majorité des
entrée/sortie. permet donc un fonctionnement souple acteurs du marché. La fusion des trois
du marché et favorise le développement zones dans le Nord de la France a été
Ce modèle d’accès au réseau facilite la de la concurrence. possible grâce aux investissements réali-
réservation des capacités de transport qui sés par GRTgaz dans le cœur du réseau
ne sont plus liées aux routes physiques L’existence de plusieurs zones entrée/ sur la période 2007 à 2010.
empruntées par le gaz. Dans la limite sortie traduit les contraintes physiques
des capacités souscrites aux différents du réseau et l’impossibilité, dans certains Ainsi, depuis le 1 er janvier 2009, le
points d’entrée et de sortie d’une zone scénarios, d’assurer l’acheminement du réseau de GRTgaz comprend deux zones
de marché, un expéditeur peut deman- gaz d’un point d’entrée d’une zone à un d’équilibrage, la zone Nord et la zone
der que son gaz soit transporté de point de sortie d’une autre zone. Sud, interconnectées par une liaison, la
liaison Nord-Sud. La zone Sud est reliée
à la zone de TIGF par une interconnexion
Le schéma contractuel du réseau contractuelle unique, dont les capacités
BELGIQUE sont commercialisées de façon conjointe
par les deux transporteurs. Cette simpli-
fication pourrait se poursuivre par la mise
ALLEMAGNE en place d’une zone unique sur la base
LUX.
Intercon- d’une analyse coût/bénéfice partagée
nexions
avec les différents acteurs du marché.
Terminaux
GNL
PEG
Nord Consom- Les capacités disponibles au niveau des
mation
Stockages différents points d’entrée et de sortie du
réseau sont commercialisées avec plusieurs
Liaison Nord-Sud
durées d’utilisation possibles (une journée,
un mois, une ou plusieurs années). GRTgaz
SUISSE propose des capacités « fermes », qui sont
garanties en permanence, et des capacités
Stockages
« interruptibles » qui peuvent être réduites
dans certaines situations (la méthode de
Intercon-
PEG
Sud Consom- détermination des capacités ainsi que les
nexions mation ITALIE conditions normales d’utilisation du réseau
font l’objet de l’annexe II).
Terminaux
GNL
De plus, sur chaque zone, les expéditeurs
TIGF disposent :
• d’un accès coordonné terminaux/transport ;
PEG = Point d’Échange Gaz
• d’un accès aux capacités de stockage
ESPAGNE commercialisées par les opérateurs
concernés ;
Ouvrages saturés
Station de compression
Terminal méthanier
Site de stockage
8 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020
ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
• d ’un accès aux points d’échange réseau répondent aux besoins spécifiques Ces dispositifs permettent de repérer
gaz (PEG Nord, PEG Sud), associés des expéditeurs. Le cas échéant, il doit envi- l’émergence de nouveaux projets ou de
depuis novembre 2008 à une bourse 1 sager les investissements qui permettent : nouveaux besoins, en complément de
d’échange du gaz, permettant des tran- l’analyse des taux de souscription des
sactions d’achat/vente du gaz ; • d e faire face à l’augmentation des capacités existantes. Les nouveaux besoins
consommations, notamment du fait de sont ensuite confirmés dans le cadre d’une
• des services de conversion de gaz de l’accroissement de la production d’élec- consultation du marché spécifique (dite
qualité H (Haut pouvoir calorifique) vers tricité à partir du gaz naturel ; « open season ») qui se conclut par des
B (Bas pouvoir calorifique), ainsi que de engagements de souscription sur le long
B vers H ; • de créer des capacités supplémentaires terme de la part des expéditeurs intéressés.
au niveau des interconnexions avec les
•d
’un mécanisme de gestion du désé- infrastructures gazières adjacentes ; GRTgaz engage ensuite le processus de
quilibre de bilan (écart entre les entrées décision liée à la réalisation de l’inves-
et les sorties) basé sur des mécanismes • de faire évoluer la structure de zone tissement. Ce processus suppose une
de marché ; de marché avec à terme la possibilité validation préalable du budget des
d’une zone unique couvrant le réseau investissements par les actionnaires et
•d
e la possibilité de vendre, d’acheter ou de GRTgaz. par l’autorité de régulation, ainsi qu’une
d’échanger des capacités d’achemine- confirmation des conditions de rému-
ment sur le marché secondaire, grâce à GRTgaz analyse en continu l’évolution nération du projet. Le cas échéant, la
la plate-forme électronique capsquare, des consommations et la bonne adé- décision de réalisation de GRTgaz est
commune avec le gestionnaire de trans- quation des capacités existantes avec la prise simultanément avec les opérateurs
port de gaz belge. demande du marché. adjacents, notamment dans le cadre du
développement coordonné d’infrastruc-
En outre, GRTgaz et Powernext expéri- En complément de ces analyses, le dia- tures gazières.
mentent depuis juillet 2011 un couplage logue permanent avec les différents
des places de marché Nord et Sud, qui acteurs du marché conduit à définir de
devrait permettre de fluidifier les échanges façon optimale les caractéristiques des
entre les zones Nord et Sud, de dévelop-
per la liquidité des PEG Nord et Sud et de
investissements requis. p pLa demande actuelle
de capacités
favoriser la convergence des prix.
La concertation avec les Comme indiqué dans le paragraphe
acteurs de marché, un élément précédent, l’analyse des taux de souscrip-
clé du développement tion de capacité au niveau des différents
p pAdaptation de l’offre
à la demande Pour faciliter les échanges avec ses diffé-
points du réseau contractuel est un
élément pris en compte par GRTgaz pour
rents interlocuteurs, GRTgaz s’appuie sur déterminer les besoins de développement
Répondre à la demande du plusieurs dispositifs : des capacités.
marché dans son ensemble
• les instances de concertation mises Sur la période 2011-2020, il apparaît que
Dans le cadre de ses obligations de service en place sur le marché français depuis les taux de souscription des capacités aux
public, le rôle du transporteur est, comme l’automne 2008 ; points d’entrée et de sortie du réseau
par le passé, de contribuer à la sécurité principal de transport de GRTgaz restent glo-
d’approvisionnement du marché français • les initiatives gazières régionales Nord- balement stables et à un niveau élevé. À la
grâce au dimensionnement correct de ses Ouest et Sud pilotées par les régulateurs date de rédaction de ce plan décennal, près
ouvrages. européens ; de 80 % en moyenne de la capacité ferme
proposée au marché aux points d’inter-
Par ailleurs, GRTgaz s’assure en perma- • les travaux menés sous l’égide de connexion avec les réseaux étrangers, à
nence que les capacités disponibles sur son l’ENTSOG dans le cadre de l’élaboration Dunkerque, à Taisnières et à Obergailbach,
des plans décennaux de développe- a été souscrite d’ici à fin 2020.
1. La bourse est opérée par Powernext SA, entre- ment des réseaux européens (Ten Year
prise créée en 2001 disposant du statut de Network Development Plan) et des plans Des capacités demeurent néanmoins dis-
Système Multilatéral de Négociation qui assure
d’investissements régionaux (GRIP) ; ponibles sur le long terme apportant des
la gestion de marchés organisés, transparents et
anonymes, dans le domaine de l’électricité et du possibilités d’arbitrage supplémentaires et
gaz. GRTgaz est entré au capital de Powernext • des rencontres bilatérales avec les opéra- favorisant l’arrivée de nouveaux acteurs
en mai 2008 à hauteur de 5 %. teurs des infrastructures gazières adjacentes. sur le réseau.
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 9ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
GRTgaz a également analysé l’utilisa- le montrent les schémas ci-après, les capacité souscrite au cours des différents
tion des capacités souscrites. Comme expéditeurs utilisent très largement la trimestres.
Taux de souscription des capacités aux interconnexions avec les réseaux étrangers adjacents
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
janv. 2011
mai 2011
sept. 2011
janv. 2012
mai 2012
sept. 2012
janv. 2013
mai 2013
sept. 2013
janv. 2014
mai 2014
sept. 2014
janv. 2015
mai 2015
sept. 2015
janv. 2016
mai 2016
sept. 2016
janv. 2017
mai 2017
sept. 2017
janv. 2018
mai 2018
sept. 2018
janv. 2019
mai 2019
sept. 2019
janv. 2020
mai 2020
sept. 2020
Dunkerque Taisnières H Taisnières B Obergailbach Oltingue
Interconnexion avec le réseau norvégien à Dunkerque
L’interconnexion avec le réseau de Gassco point a conduit GRTgaz à étudier la pos- GRTgaz commercialise 15 GWh/j supplé-
à Dunkerque présente le taux de souscrip- sibilité de capacités additionnelles. Suite mentaires à compter du 1er octobre 2011
tion le plus élevé (88 % en moyenne sur aux discussions fin 2010 avec Gassco et et pour une durée de deux ans 2.
la période). La demande importante sur ce dans le cadre de la Concertation Gaz,
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
2. Les infrastructures de réseau principal situées en aval des points d’entrée Dunkerque et Taisnières H étant partiellement communes, des capacités fermes disponibles à
Taisnières ont pu être commercialisées à Dunkerque, moyennant à Taisnières la conversion de ces dernières en capacités interruptibles.
10 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Interconnexion avec le réseau belge à Taisnières
S’agissant de l’entrée du gaz H, des l’hiver 2009 et un volant de capacité dis- tation de marché organisée en 2009, des
comportements basés sur une approche ponible sur le court terme. engagements ont été pris, générant la
court terme du marché sont visibles sur la création de 50 GWh/j de nouvelles capa-
période 2009-2013. Ainsi, on observe des Un intérêt important est porté à ce point cités fin 2013 couvrant la totalité des
creux de réservation de capacité depuis à long terme : à l’occasion de la consul- demandes exprimées.
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
S’agissant de l’interconnexion avec le destinée à alimenter les clients du Nord fortement corrélé à la consommation
réseau belge à bas pouvoir calorifique, de la France, son fonctionnement s’avère dans cette zone.
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 11ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Interconnexion avec l’Allemagne à Obergailbach
Concernant le point d’entrée sur le de lever la congestion existant auparavant rectement dimensionnée par rapport au
réseau de GRTgaz à Obergailbach, l’aug- et de répondre à la totalité des demandes besoin du marché, tout en laissant des
mentation de capacité de 430 GWh/j à exprimées lors de l’open season. Cette capacités disponibles tant sur le court
620 GWh/j entre 2008 et 2010 a permis interconnexion paraît aujourd’hui cor- terme que sur le long terme.
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
Interconnexion avec la Suisse à Oltingue
La capacité de sortie du réseau de GRTgaz explique la baisse de flux au cours des 3e niveau de ce point. Des études sont en
à Oltingue est totalement souscrite sur le et 4e trimestres de l’année 2010. cours avec l’opérateur adjacent afin de
long terme. Point de sortie des transits de répondre à cette attente pour un dévelop-
gaz depuis la France vers la Suisse et l’Italie, Un certain nombre d’expéditeurs ont pement à l’horizon 2016 (voir page 28).
son taux d’utilisation est élevé. Une inter- exprimé leur intérêt pour un accrois-
ruption des transits sur le réseau suisse sement de la capacité disponible au
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
12 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Liaison entre les zones d’équilibrage Nord et Sud
Créée en 2009 suite à la fusion des La consultation menée dans le cadre de se développent au profit des acteurs dans
anciennes zones Nord, Est et Ouest, la l’open season France-Espagne a confirmé le Nord qui bénéficient ainsi d’un accès
liaison Nord-Sud connaît un taux élevé de le besoin de développer les capacités renforcé aux sources de GNL.
souscription. Conséquence d’un niveau d’interconnexion entre la zone Nord et la
restreint de capacités physiques tant zone Sud. Ce besoin exprimé au premier Enfin, la Concertation Gaz a fait évoluer
entre les zones Nord et Sud qu’au sein semestre 2010 a vraisemblablement les règles de commercialisation pour
de la zone Sud, la limitation de la capacité évolué du fait de la mise en service totale permettre une meilleure répartition de
commercialisée à 230 GWh/j donne lieu à du terminal de Fos-Cavaou, qui conduit à la capacité entre les acteurs et favo-
une congestion contractuelle. une moindre sollicitation de cette liaison riser l’accès à la zone Sud des acteurs
dans le sens historique des flux. En dont le besoin d’approvisionnement est
revanche, les flux dans le sens Sud-Nord modeste.
Sens Nord-Sud
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Sens Sud-Nord
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 13ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Interconnexion avec le réseau de TIGF
Le fonctionnement de la liaison avec TIGF la France et l’Espagne, la demande du pour justifier le développement du projet
est caractérisé par une forte saisonnalité. marché a permis le développement des Midcat. Les capacités d’interconnexion
Suite aux consultations menées en 2009 interconnexions à Larrau et Biriatou, pour des réseaux de GRTgaz et de TIGF vont
puis en 2010 sur l’interconnexion entre 2013 et 2015. Elle n’a pas été suffisante évoluer en conséquence.
Sortie vers le réseau de TIGF
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
Entrée depuis le réseau de TIGF
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Souscriptions Part réservée pour le court terme
Disponible Capacité technique Moyenne Maximum
14 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020UN MARCHÉ DU GAZ EN ÉVOLUTION
Un marché du gaz en évolution
p pDes projections
de consommations
conditions climatiques durant 2010, avec
deux hivers consécutifs très rigoureux
géographiquement diversifiées, prix com-
pétitif par rapport aux autres énergies et
orientées à la hausse en Europe, ont engendré des consom- émissions de gaz à effet de serre les plus
mations très significatives des secteurs faibles parmi les énergies fossiles.
résidentiel et tertiaire.
Une année 2010 exceptionnelle Ce rapport présente un nouveau scéna-
La reprise économique plus rapide qu’an- rio qui intègre notamment une croissance
L’année 2010 s’est avérée exceptionnelle ticipée a soutenu fortement la demande plus faible du nucléaire, une nouvelle
pour le gaz naturel, la consommation gazière, notamment grâce à l’activité politique énergétique en Chine et un
mondiale enregistrant une croissance industrielle et à sa croissance au premier rôle accru de la production de gaz non
annuelle de 7 %. Ce rebond significatif semestre 2010. conventionnel. Ainsi, la demande mon-
compense largement le déclin historique diale de gaz naturel devrait progresser
enregistré durant l’année 2009 et permet Enfin, la compétitivité des prix du gaz a favo- de 2 % par an, contre 1,4 % dans les
ainsi à la consommation mondiale d’affi- risé cette source d’énergie dans le secteur estimations réalisées en 2010. Le gaz
cher un niveau supérieur à celui antérieur industriel et la production d’électricité. pourrait représenter plus d’un quart de la
à la crise économique. demande mondiale en énergie en 2035,
Au final, la consommation de gaz s’est contre 21 % actuellement. À l’horizon
La consommation gazière de l’Union accrue fortement dans tous ses usages : 2030, cette source d’énergie pourrait
européenne a enregistré une croissance chauffage résidentiel et tertiaire, procédés ainsi dépasser la part du charbon dans
analogue en 2010 pour s’établir à environ industriels et production d’électricité. l’éventail du « mix » énergétique.
510 Gm3 et retrouve un niveau proche de
celui atteint avant la crise. Près de 80 % de la hausse attendue de
Une place prépondérante la demande en gaz entre 2010 et 2035
La hausse de la consommation euro- durable pour le gaz dans le devrait provenir des pays non membres
péenne s’explique par des facteurs aussi mix énergétique de l’OCDE, la Chine jouant un rôle pré-
bien structurels que conjoncturels que pondérant.
l’on peut distinguer en analysant les dif- Selon le rapport annuel de l’Agence
férents usages du gaz naturel. Internationale de l’Énergie (AIE) publié En Europe, à l’horizon 2035, la demande
en juin 2011, le gaz naturel serait proche de gaz pourrait atteindre plus de
La plus forte progression de la demande d’un « âge d’or » du fait d’atouts signi- 630 Gm3 dans le nouveau scénario de
est liée à un facteur conjoncturel : les ficatifs : réserves prouvées abondantes et l’AIE. Ce dynamisme accru de la demande
provient essentiellement d’une réesti-
mation des besoins pour la production
Évolution de la consommation de gaz de l’Union européenne 2010 vs 2009 d’électricité.
35
30
p pDes approvisionnements
européens en
25 18
recomposition
20
Gm3
Des importations de GNL en
15 33 forte augmentation en 2010
10 9 En 2010, le niveau de production de
l’Union européenne est resté stable, en
5 particulier grâce à un accroissement fort
7 de la production néerlandaise, et couvre
0 35 % de la demande.
Hausse de la Dont résidentiel Dont industrie Dont génération
consommation tertiaire électrique
Union européenne De ce fait, les importations ont dû aug-
menter pour répondre à la hausse de la
Source GRTgaz d’après IHS CERA
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 15UN MARCHÉ DU GAZ EN ÉVOLUTION
Les impacts de la catastrophe de Fukushima
Le drame vécu par le Japon le premier importateur mondial sur les centrales nucléaires
le 11 mars 2011, séisme puis de GNL, avec des achats de européennes dont les résultats
tsunami déclenchant le plus l’ordre de 100 Gm3/an. Le besoin seront rendus publiques fin 2011.
grave accident nucléaire depuis additionnel de GNL est estimé
Tchernobyl, a des implications par les analystes dans une large La catastrophe de Fukushima a
fortes pour le marché fourchette de 6 à 12 Gm3/an. ravivé les débats sur la sécurité
énergétique mondial. des centrales nucléaires et
En Europe, le gouvernement la diversification des sources
Au Japon, environ 15 GW de allemand a décidé le 15 mars 2011 d’alimentation énergétique. Quels
capacité nucléaire sont hors- d’arrêter immédiatement les que soient les mix énergétiques
service à mi-2011. Des capacités réacteurs nucléaires les plus existant dans les différents États
de génération thermique (en anciens (soit une capacité de membres, le gaz naturel se
majorité des centrales à charbon) 7 GW). En juin 2011, l’Allemagne a positionne d’ores et déjà parmi
ont également été endommagées. décidé l’arrêt de toute production les énergies majeures du monde
nucléaire à l’horizon 2022 avec un de demain.
Les centrales à cycle combiné échelonnement des fermetures
gaz et les terminaux méthaniers des centrales à partir de 2015. À moyen et long terme, ce
ayant été épargnés par la nouveau contexte est de nature
catastrophe, le GNL devient par Par ailleurs, la Commission à accroître la demande de
essence l’alternative énergétique européenne a demandé à tous gaz en Europe, ce qui devrait
du Japon pour faire face à ses les producteurs électriques engendrer un besoin de nouvelles
besoins électriques. Le Japon est d’effectuer des « stress tests » infrastructures gazières.
demande, avec un bond annuel de 25 % Évolution de l’offre de gaz dans l’Union européenne 2010 vs 2009
des importations de GNL de l’Europe, alors (par provenance d’origine)
que dans le même temps les importations de 18
gaz par gazoduc enregistraient une hausse
annuelle plus mesurée de l’ordre de 2 %. 16
14
Le Qatar s’avère être le principal artisan de
la progression de l’offre GNL : les volumes 12
additionnels qataris, de l’ordre de + 16 Gm3
en 2010, ont été importés principalement 10
par le Royaume-Uni, l’Italie et la France. 8 16
Gm3
Les importations de GNL couvrent désormais 6
15 % de la demande de gaz en Europe.
4 7
Enfin, il convient de noter que les acteurs 2 4
de marché ont effectué de très importants 2
0 1
soutirages de gaz en stock pour complé- Russie Algérie Norvège Pays-Bas Qatar
ter l’équilibre offre-demande en 2010. -2 (+ 1 %) (+ 4 %) (+ 4 %) (+ 12 %) (+ 25 % )
-2
Royaume-
Uni (- 4 %)
-4
Évolution des prix du gaz Source GRTgaz d’après IHS CERA et BP
en Europe
Le marché du gaz a vécu en 2009 la a eu d’importantes conséquences sur les mécaniquement par la hausse tendan-
naissance d’une bulle gazière, conjonc- prix de marché du gaz aux États-Unis et cielle du prix du pétrole.
tion de la mise en service de nouvelles en Europe.
capacités d’exportation de GNL, du Les prix spot day-ahead en Europe, régis
fléchissement de la demande mondiale En 2010, les prix des contrats long terme par l’équilibre offre-demande de court
de gaz et de la production de gaz non européens, reflétés par le prix moyen terme, ont également très fortement pro-
conventionnel aux États-Unis. Cette d’importation en Allemagne, se sont gressé en 2010 en raison principalement
situation d’offre supérieure à la demande accrus de manière constante impactés de la hausse de la demande.
16 Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020UN MARCHÉ DU GAZ EN ÉVOLUTION
Tout en restant globalement inférieurs aux infrastructures pour répondre au besoin Des places de marché dynamiques
prix des contrats long terme, les prix spot d’arbitrage entre flux gaziers rendu
sont sujets à une forte volatilité, le dif- nécessaire par cette situation. Les conditions de marché prévalant
férentiel entre ces deux références ayant en 2010 ont favorisé une hausse très
pu atteindre de l’ordre de 10 €/MWh On note, par ailleurs, que les prix de significative des volumes échangés sur
au cours de la période. marché dans le Nord-Ouest de l’Europe toutes les places de marché en Europe.
convergent déjà significativement. Ces places sont associées à des marchés
La comparaison entre le coût moyen du La poursuite de cette intégration des organisés (bourses) qui rassemblent des
transport en France et les prix du gaz de places de marché européennes pourrait transactions à l’achat et à la vente et four-
court terme ou de long terme confirme également nécessiter des capacités d’in- nissent une référence de prix commune
l’intérêt d’investir dans de nouvelles terconnexion complémentaires. et publique.
Évolution des prix du gaz de long terme et des prix spot day-ahead en Europe en 2010
28
26
24
Prix en € / MWh
22
NCG DA
20
Gaspool DA
18
TTF DA
16
Zeebrugge DA
14
PEG Nord DA
12 NBP DA
10 Prix moyen
d’importation
8 en Allemagne
01/01/10 01/03/10 01/05/10 01/07/10 01/09/10 01/11/10 01/01/11 01/03/11 01/05/11
Source GRTgaz d’après BAFA et bourses électroniques
L’augmentation de la liquidité des Évolution des volumes échangés sur les places de marché en Europe
marchés de gros a ainsi renforcé la 450
concurrence : de nouveaux acteurs appa-
raissent et prennent des parts de marché 400
tant pour des opérations de trading que
350
pour la fourniture de gaz à des clients
Volume (BCM/year)
finals. Ces derniers ont par ailleurs accès 300
directement à ces places de marché grâce
à la gamme de solutions développée par 250
GRTgaz (voir encadré). 200
L’incorporation de prix de marché dans 150
les contrats qui lient les consommateurs
100
à leurs fournisseurs traduit l’importance
croissante des hubs gaziers en Europe. Il 50
semble que les conditions soient réunies
– fondamentaux offre/demande, essor 0
des importations de GNL, jeu d’acteurs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
sur les différents maillons de la chaîne,
mécanismes régulatoires, etc. – pour TTF PEG’s Gaspool
que le rôle des places de marché conti- Zeebrugge CEGH
nue à se développer fortement dans un NCG PSV
horizon proche.
Source AIE
Plan décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2011-2020 17Vous pouvez aussi lire
