Edito de François Blanc Conseiller pour les affaires agricoles en Chine - Ministère ...
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N° 17 – 1er février 2018
Edito de François Blanc
Conseiller pour les affaires agricoles en Chine
« Le Président de la République, M. Emmanuel Macron, et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, M. Stéphane
Travert, se sont rendus en Chine, du 8 au 10 janvier. Quels enseignements peut-on tirer de ce déplacement en matière
économique et agricole ? Quels résultats en sont-ils ressortis ?
Tout d’abord, c’est en tant qu’Européens que le Président et le Ministre ont abordé cette visite d’Etat : la nécessité d’une
coordination européenne a constamment été soulignée : elle est source de cohérence, de lisibilité et in fine de résultats.
Les dissensions entre Etats membres sur la position commune à adopter vis-à-vis de notre partenaire chinois, par exemple
sur l’accueil à réserver aux investissements, affaiblissent l’intérêt européen mais aussi celui de chaque pays. A l'inverse,
une coordination accrue, comme celle mise en place dans le secteur agroalimentaire, constitue un facteur d’efficacité.
Deuxième nécessité, l’instauration d’une réciprocité plus effective, et d’une coopération équilibrée : dans tous les
domaines, et notamment l’économie, les règles doivent être définies et les bénéfices partagés. En conséquence, il importe
que les échanges commerciaux et les investissements se déroulent dans un cadre équitable. Il en va ainsi, par exemple, de
la mise en œuvre du vaste projet des Nouvelles routes de la soie, porté par le Président chinois et visant à relier l’Europe,
l’Afrique et l’Asie (voire au-delà !) par un développement massif d’infrastructures. Cette vision ambitieuse, et accueillie
comme telle par la France, devra se construire sur l’échange et l’intérêt mutuel des pays concernés.
Enfin, la citation d’un poète Yuan « Ne vous souciez pas de flatter sa beauté, du moment que sa senteur se répand
partout » a permis de souligner le pragmatisme qui doit fonder notre relation, visant le résultat au-delà des déclarations.
Ce pragmatisme vaut particulièrement pour le secteur agroalimentaire qui s’est retrouvé aux toutes premières places de
l’ordre du jour de la visite, de la déclaration conjointe entre présidents et des conférences que le Président a données. Les
rencontres avec les autorités chinoises, celle du ministre M. Stéphane Travert avec l’AQSIQ, ont été l’occasion de faire
avancer les demandes françaises d’accès au marché : notamment, la France et la Chine ont convenu d’œuvrer à
l’ouverture du marché chinois à la viande bovine française dans les six mois qui viennent. Cet agenda, apparaît
extrêmement serré au regard des étapes à franchir pour en assurer le succès ; il exige l’engagement déterminé de la part
de toutes les parties concernées, services administratifs et opérateurs privés.
En outre, le travail se poursuivra pour lever l’embargo influenza ; quant aux agréments export, M. Travert a réitéré la
forte attente française, précédemment exprimée lors des visites des ministres M. Le Drian et M. Le Maire fin 2017, qui
avaient permis de relancer la procédure administrative (ralentie, voire à l’arrêt) en vue de leur délivrance.
La relation agricole franco-chinoise s’inscrit, de manière plus large, dans une relation de coopération dont l’importance a
été réaffirmée par la signature d’une déclaration visant à approfondir cette coopération, en renforçant les actions en
place et en l’étendant à d’autres domaines d’intérêt mutuel, faisant écho au message présidentiel : trois accords ont
décliné cette approche, en matière de certification électronique à l’export, d’exportation de chevaux, ainsi que de
recherche, par la convention signée entre l’INRA et la Beijing Forestry University. »
François BLANC
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 1
Liens Programme Inscription Site internet Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 2
Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires
AFRIQUE
ALGERIE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Durée de validité du registre du commerce fixée à deux ans
La durée de validité des extraits du registre du commerce délivrés pour l'exercice de certaines activités, notamment
l’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état a été fixée à deux ans
renouvelables.
Source : Ministère du commerce algérien
ALGERIE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Suspension provisoire à l’importation de certains produits
Une suspension provisoire des importations a été déclarée. Cette mesure vise 45 familles de produits finis tels que le
fromage, les yaourts et produits lactés, chocolats, fruits frais, etc.
Source : Ministère du commerce algérien
SENEGAL ADEPTA anais.fabre@adepta.com
SIAGRO 2018 (Dakar, 13-16 mars), dernières places sur le Pavillon France
Déjà 16 entreprises inscrites sur le SIAGRO 2018. Des professionnels de l’élevage, de l’alimentation animale, du process,
de l’emballage seront réunis sous le Pavillon FRANCE, qui jouit d’un emplacement de choix, en face de l’entrée principale.
Pour renforcer vos relations commerciales dans la région, un carnet de BtoB vous est proposé.
Retrouvez les informations dans la circulaire en ligne.
Inscriptions : Anaïs FABRE
SOUDAN ADEPTA anais.fabre@adepta.com
Retour sur la mission d’entreprises réussie à Khartoum
Du 22 au 25 janvier, Adepta et Axema ont accompagné une délégation d’entreprises au Soudan pour une mission
d’entreprises, en marge de la Foire de Khartoum. La délégation a été très bien accueillie dans ce pays qui se tourne
aujourd’hui, avec dynamisme, vers le commerce international après la levée des sanctions du 12 octobre 2017. Un
business Forum a eu lieu grâce au MoU (Memorandum of Understanding) signé entre l’Adepta et la Sudanese
Businessmen and Employer’s Federation en 2017 : l’opportunité, pour nos entreprises de présenter leurs technologies et
expertises à plus de 50 investisseurs soudanais. L’une des ambitions des acteurs soudanais est de créer de la valeur
ajoutée en transformant la matière première pour exporter leurs produits.
Pour plus d’informations sur ce marché, contactez Anaïs FABRE.
TUNISIE BUSINESS FRANCE hamdi.othmani@businessfrance.fr
TUNIS 12 ET 13 SEPTEMBRE 2018 : Colloque et forum d’affaires des industries agroalimentaires : transformation et
valorisation
Vous êtes équipementier du process et du packaging pour l’industrie agroalimentaire, pourvoyeur de solutions
innovantes pour la gestion des sites de production, expert en nouvelles technologies appliquées aux IAA et vous voulez
appréhender un marché en croissance, rencontrer des décideurs porteurs de projets et les organismes de financement,
bénéficier d’une visibilité accrue, rencontrer des opérateurs tunisiens et libyens ? Business France facilite votre
prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. Le Bureau
Business France de Tunis identifie les acteurs potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous personnalisés avec
chacun d’entre eux.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 3
TUNISIE BUSINESS FRANCE hamdi.othmani@businessfrance.fr
La Tunisie exportera 20.000 t d’agrumes durant la saison 2017/2018
Les exportations tunisiennes des agrumes devraient atteindre 20.000 t, durant la saison 2017/2018 contre 18 800 tonnes,
au cours de la saison dernière. L’exportation des oranges maltaises vers le marché français a démarré depuis le 13
janvier ; elle est assurée par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et un transporteur français. La production de
la Tunisie en oranges a atteint au cours de cette saison 346.000 t (dont 95.000 t d’orange Maltaise), contre 560.000 t, au
cours de la saison écoulée, soit une régression de 38 %. Cette baisse est principalement due à la culture en alternance et
la pénurie des eaux d’irrigation.
Tunisie : 1,4 M d’ha des superficies consacrés aux cultures céréalières en 2017-2018
Environ 1,4 M ha des terres agricoles ont été consacrés au cours de la saison 2017-2018 aux cultures céréalières, a
annoncé le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb, ajoutant qu’une superficie
de 530.000 ha sera réservée à la culture du blé dur, 528.000 ha à l’orge et le tritical et 80.000 ha pour le blé tendre. Le
ministre a signalé que les cultures céréalières moissonnées se sont élevées à environ 982.000 ha, assurant une
production de 16 M de quintaux de céréales, dont 9,5 M de quintaux de blé dur, 4,7 M de quintaux d’orge et 1,5 M de
quintaux de blé tendre.
Agriculture et pêche : hausse de 57% des déclarations d’investissement en 2017
Selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, le nombre de déclarations
d’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ont atteint en 2017 un niveau record avec 10756
déclarations, soit une hausse de 57 %, et de 72.6 % en valeur atteignant 600 millions d’euros, et ce, par rapport à 2016.
La plus importante hausse (+117 %) parmi les investissements approuvés dans ces activités a été enregistrée dans
l’industrie agroalimentaire de transformation avec une valeur de 18,5 M€. Le nombre des investissements approuvés
dans le secteur de la pêche ont augmenté de 9,7 %. Toutefois, un repli a été constaté au niveau des investissements
approuvés dans les filières des services agricoles et de l’aquaculture.
AMERIQUE
ARGENTINE CAA Julien.barre@dgtresor.gouv.fr
Augmentation de 21 % de l’exécution du quota Hilton
Les exportations argentines vers l’UE, dans le cadre du quota Hilton (viande bovine) ont augmenté de 21 % par rapport à
l’année dernière. L'utilisation atteint 48,28 % du quota, avec 14.243 t certifiées et un montant de 189 M $ (prix moyen:
13.251 $ US/t).
Expéditions de 3 686 t de viandes bovines certifiées haute qualité
Soit 35 M $ US (prix moyen: 9 560 $ US) dans le cadre du quota « 481 » (quota européen de 48 000 t de viande de qualité
supérieure à droit 0).
Record pour le Biodiesel
Les exportations argentines de biodiesel ont clôturé 2017 à un niveau record, malgré les restrictions en place aux Etats-
Unis et grâce à la réactivation des expéditions vers l'Europe depuis septembre dernier.
Ouverture complète du marché chinois au bœuf argentin
Les services sanitaires argentins ont annoncé le 18 janvier la signature d’un accord avec Pékin ouvrant le marché chinois à
la viande de bœuf et d’agneau avec os en provenance de l’Argentine. La Chine est de loin le principal débouché à
l’exportation des viandes argentines (actuellement uniquement des viandes congelées sans os, donc moins qualitatives),
avec 86 500 t en 2017.
BRÉSIL CAA Julien.barre@dgtresor.gouv.fr
Carrefour Brésil : chiffre d'affaires brut sur 2017 en hausse de 7,2 %
Ce chiffre d’affaires a été annoncé à la suite des résultats du quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires brut en
hausse de 5,3 % (3,44 Md€) par rapport à la même période 2016.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 4BRÉSIL CAA Julien.barre@dgtresor.gouv.fr
Brésil/États-Unis : des discussions à venir pour envisager une levée du droit de douane brésilien
Le droit de douane brésilien est de 20 % sur les importations d’éthanol en provenance des États-Unis dans la mesure où
ce pays mettra fin à son embargo sur la viande bovine fraîche du Brésil. C’est que qu’a indiqué récemment le ministre
brésilien chargé de de l’agriculture. Pour mémoire, ce droit a été imposé en 2017 sur les quantités au-delà d’un quota
annuel de 600 M de litres pour protéger la production locale d’éthanol, tandis que l’embargo américain sur les viandes
fraîches bovines a été mis en place également l’année dernière.
BRÉSIL BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Nouvelle règlementation sur les contaminants dans les laits infantiles et aliments pour enfants
L’ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) au Brésil a publié une nouvelle résolution qui définit les limites en
contaminants sur les laits et aliments infantiles. Sont précisées les limites maximales tolérées en arsenic inorganique, en
cadmium total, en plomb total et en étain inorganique. Cette nouvelle résolution entrera en vigueur le 13 juin 2018.
Source : Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
BRÉSIL BUSINESS FRANCE Isabelle.bineau@businessfrance.fr
2018, une année défi pour l’industrie du porc
Avec deux des plus grands marchés à l’export qui augmentent leur propre production, l’AHDB prévoit un avenir incertain
pour le porc brésilien à l’export. Au cours des 10 dernières années, le Brésil a augmenté sa production de viande porcine
d’environ 3 M t par an à plus de 3,75 M t. La plus grande part de cette production est consommée sur place et, jusqu’en
2015, 400 à 500 000 t de porc réfrigéré/congelé étaient exportées tous les ans. Ce volume d’exportation a atteint 629 000
er
t en 2016 et 593 000 t en 2017. En 2017, la Russie a été encore le 1 destinataire, en représentant 43 % des exportations
de viande porcine brésilienne. Depuis 2012, la part de la Russie a progressé de 25 %, en partie due à l’embargo russe de
porc venant d’autres pays. Depuis 2012, la part de la Chine dans les exportations brésiliennes de porc a progressé de 1 %
ème
en 2012 à 8 % en 2017, avec un pic de 14 % en 2016. Cela fait que la Chine est devenue le 3 client de la viande porcine
brésilienne. L’AHDB prévoit que ces échanges commerciaux avec la Russie et la Chine devraient évoluer négativement,
puisque la Russie et la Chine cherchent à développer leur propre production, ce qui entrainera une baisse des
exportations de porc brésilien.
Le transformateur de viande Frigol crée 600 emplois
Un des plus grands transformateurs de bœuf au Brésil, Frigol, va créer 600 nouveaux emplois en ouvrant un nouvel
abattoir dans la ville de Juruena au nord-ouest de l’Etat du Mato Grosso. L’abattoir de Frigol disposera d’une capacité
d’abattage et de découpe de 1 000 bovins par jour et a été conçu pour l’exportation de bœuf premium aux Etats-Unis,
dans l’UE et en Russie. Près de 450 emplois ont été créés avec l’ouverture de l’usine au cours de la 2ème quinzaine de
ème
février 2017. 150 autres personnes seront recrutées normalement au 2 semestre de l’année, portant le nombre total
de salariés de Frigol à 3 000. Avec cet investissement, la compagnie va fonctionner avec le plus grand cheptel du pays et
va augmenter sa capacité totale d’abattage à hauteur de 80 000 têtes par mois. Frigol déclare être le 4ème plus grand
fabricant de viande bovine au Brésil, derrière JBS, Marfrig et Minerva. Si la nouvelle usine fournit les résultats souhaités
par Frigol, le CA pourrait croître de 60% à hauteur de 2,4 Md BRL (740 M$) cette année.
CANADA CAA sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr
Les efforts insuffisants de l’industrie agroalimentaire pour réduire la teneur en sel dans les aliments préparés
Selon le Ministère de la Santé canadien, l’engagement volontaire de 2014 des industries agroalimentaires de réduire la
teneur en sel dans les aliments préparés, sur base des recommandations du Ministère qui prévoyait des cibles de
réduction en 2016 pour 94 catégories d’aliments, n’a pas été suivi : aucune réduction significative n’a été constatée pour
45 de ces catégories, dont 6 ont même vu leur teneur augmenter. L’objectif de baisse n’a été atteint que pour 13
catégories. Alors que les objectifs visaient à atteindre un apport moyen de sel de 2,3 g par jour (un apport de 1,5 g étant
considéré comme idéal en termes de santé), plus de 80 % des canadiens consomment encore davantage de sel chaque
jour, et la moyenne est de l’ordre de 3,4 g. Au vu des risques pour la santé humaine associés à une consommation
excessive de sel (hypertension et effets induits), le Ministère de la Santé estime nécessaire la prise de mesures
supplémentaires pour réduire la teneur en sel dans les aliments préparés, et envisage une réglementation sur
l’information du consommateur en la matière.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 5ETATS-UNIS CAA sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr
L’excédent commercial agricole américain en recul fin 2017
Si le solde commercial de novembre 2017 a été meilleur que celui d’octobre, avec à la fois des exportations plus fortes et
des importations plus faibles, le solde calculé sur les deux premiers mois de l’année fiscale 2018 (octobre et novembre
2017) demeure inférieur à celui constaté l’année précédente, avec 6,0 Md$ contre 9,4 Md$ pour 2016 : cela s’explique
par un recul des exportations (26,5 Md$ contre 28,4 Md$), et une augmentation des importations (20,6 Md$ contre
19,1 Md$). Les exportations agricoles américaines tendent à être plus fortes sur les derniers mois de l’année, alors que
les importations de produits agricoles sont généralement plus importantes au printemps : le Ministère de l’agriculture
américain estime que la tendance à une augmentation des importations devrait continuer dans les mois à venir, ce qui
dégraderait le solde commercial américain sur ce poste.
Les prix à la consommation des produits alimentaires ont chuté en 2017 pour la seconde année consécutive
Les prix à la consommation des produits alimentaires au détail ont diminué de 0,2 % par rapport à l’année précédente (ils
ont revanche augmenté dans la restauration), après une baisse de 1,3 % constatée qui était une première aux Etats-Unis
depuis les années 1960. La faiblesse de l’inflation, un dollar plus fort en 2017 (favorisant les importations), la baisse du
prix de certains produits carnés (-0,6 % en moyenne, dont -1,2 % pour la viande bovine), sont pour le Ministère de
l’agriculture américain les principaux facteurs explicatifs de cette seconde baisse. Le Ministère note que l’augmentation
du prix d’autres produits agricoles, mais aussi des coûts de l’énergie et du transport, conduit in fine à un resserrement
notable des marges de la distribution. Pour 2018, une augmentation de 1 % à 2 % est estimée à ce stade.
La FDA publie cinq lignes directrices sur l’application des nouvelles dispositions en matière de sécurité des aliments
La Food and Drug Administration (FDA) a publié fin janvier cinq lignes directrices (textes sans valeur normative, mais qui
visent à donner des exemples et à aider les entreprises) -dont quatre sont encore provisoires car soumises à
commentaires publics jusqu’à fin mai-, afin d’aider les opérateurs économiques (industries agro-alimentaires y compris
françaises, importateurs) à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires en matière de sécurité
sanitaire des aliments : notamment sur les exigences de vérification par les importateurs du respect par leurs
fournisseurs d’un niveau de protection de la santé publique équivalent aux exigences américaines (avec une disposition
particulière pour les céréales crues), et les moyens pour les entreprises agroalimentaires d’y répondre (petites
entreprises, explicitation de ce que recouvre le terme « équivalent pour la santé publique », contrôles préventifs pour la
maîtrise de la chaîne d’approvisionnement). Pour davantage de détail : lien.
ETATS UNIS BUSINESS FRANCE isabelle.bineau@businessfrance.fr
Leucadia envisage la vente de son capital dans National Beef
Le principal actionnaire de National Beef Packing Co., Leucadia National Corp., envisage de vendre une partie de ses
actions dans le géant de la transformation de viande bovine. Leucadia avait acheté 79 % du capital de National Beef en
2011 pour 868 M USD environ. Leucadia considère que la vente vient à point nommé lorsque les bénéfices de beaucoup
de transformateurs de viande sont à des niveaux élevés avec l’augmentation de la demande et de la consommation de
viande bovine aux Etats-Unis prévue en 2018. De plus, les coûts d’alimentation du bétail restent assez bas malgré une
série de mauvaises récoltes.
ASIE
CAMBODGE CAA alexandre.bouchot@dgtresor.gouv.fr
Le Cambodge cherche à développer son industrie de transformation
Alors que le Cambodge n’envisage que la seule augmentation de la production de noix de cajou à travers la signature
d’un accord avec son voisin vietnamien (http://www.khmertimeskh.com/50104936/selecting-the-best-areas-to-grow-
cashews/), il mise au contraire sur des investissements étrangers pour développer des unités de transformation pour des
productions comme la mangue (http://www.phnompenhpost.com/business/kampong-speu-fruit-processing-factory-
breaks-ground) et à terme la noix de coco, le durian et le mangoustan.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 6CAMBODGE CAA alexandre.bouchot@dgtresor.gouv.fr
Développement des indications géographiques
Avec le succès du poivre de Kampot, d’autres produits cherchent à intégrer le système des indications géographiques : le
sucre de palme de Kampong Speu http://www.khmertimeskh.com/5098994/eu-deliberate-gi-status-palm-sugar/), le sel
de Kep (http://www.khmertimeskh.com/5090396/kep-salt-chases-gi-status/), le sel de Kampot, la soie Phnom Srok de la
province de Banteay Meanchey, le riz parfumé de Battambang, le durian de Kampot, ainsi que le riz du Tonle Sap
(http://www.khmertimeskh.com/50103691/gi-status-for-tonle-sap-rice-under-consideration/).
CHINE BUSINESS FRANCE isabelle.bineau@businessfrance.fr
Delisi investit dans l’élevage de bovins
Delisi, un des producteurs de porc les plus connus en Chine, souhaite transformer 300 000 bovins d’ici la fin de l’année
2018. La 1ère phase du projet de la société Shandong Delisi Food Co’s de transformer 1 M de bovins par an a déjà
commencé. Delisi n’a pas indiqué quel pourcentage de bovins seraient abattus sur site ou importés en carcasses. Les
unités d’abattage et de transformation seront construites dans la ville de Zhucheng (province de Shandong), avec l’appui
du conglomérat du secteur de détail, Bai Lian, et de la société Kiang Tai Industry Co., ainsi que des investisseurs.
Plus d’informations dans la Lettre de Veille Internationale viandes et produits transformés de janvier 2018 de Business
France.
CHINE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Ouverture de nouveaux « Jiuxian International Wine & Spirits Center » à Shanghai, Fuzhou et Chengdu
Le nombre total de magasins physiques de Jiuxian.com devrait atteindre 100 en Chine avant le nouvel an chinois, mi-
février 2018. Créé en 2010, Jiuxian.com est l’un des plus grands détaillants en ligne d’alcool en Chine. Ses activités
couvrent le commerce de détail d’alcool (B2C), la vente en gros (B2B) et les services en ligne à hors ligne (O2O). Le 9
janvier dernier, Jiuxian a inauguré 3 magasins physiques sous le nom de « Jiuxian International Wine & Spirits Center » à
Shanghai, Fuzhou et Chengdu. Avec une surface moyenne de 300 à 400 m², ces magasins proposent de l’alcool de riz
(baijiu), du vin, des spiritueux et des bières, en combinant le commerce en ligne et hors ligne en O2O. Jiuxian devrait
ouvrir une centaine de magasins en Chine d’ici à mi-février 2018, répartis dans une cinquantaine de villes. Thématique :
ouverture - Jiuxian.com - alcool/vin/spiritueux/bière - magasin physique - commerce en ligne et hors ligne - O2O
Source : http://www.winesinfo.com/html/2018/1/3-75990.html
COREE CAA sabine.hofferer@dgtresor.gouv.fr
Les importations coréennes de produits agricoles et agroalimentaires sont en hausse de plus de 7% en 2017
La Corée du Sud a importé pour 25 Md $ de produits agricoles et agroalimentaires en 2017, importations en hausse de
plus de 7 % par rapport à 2016. Les Etats-Unis d’Amérique sont le principal fournisseur (5,43 Md $), suivis de la Chine
(4,19 Md), de l'Australie (2,57 Md), du Vietnam (1,18 Md) et de la Russie (0,94 Md). La viande bovine est le principal
produit importé (2,46 Md) suivi de la viande de porc (1,63 Md). Les importations de soja et de blé ont atteint
respectivement 612,2 M $ et 549,7 M. 0,19 % des produits importés ont été rejetés suite aux contrôles à l’importation.
57 % des importations rejetées étaient des aliments transformés.
Les exportations coréennes de produits agricoles et agroalimentaires sont en hausse de plus de 5 % en 2017
La Corée du Sud a exporté 6,83 Md $ de produits agricoles et agroalimentaires en 2017, exportations en hausse de 5,6 %
par rapport à 2016. Les exportations agricoles ont augmenté pour la deuxième année consécutive de plus de 5 %.
L’augmentation des exportations de nouilles instantanées (+31 %), de fraises (+29 %) et de ginseng (+18,7 %) a largement
contrebalancé la chute de près de 60 % des exportations de viandes et de produits de volailles due aux épidémies
d’Influenza aviaire et à l’abattage de millions de volailles. Les exportations vers la Chine ont baissé de 10 % alors que
celles vers le Japon et Taiwan ont augmenté respectivement de plus de 13% et de plus de 10 %.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 7JAPON CAA sabine.hofferer@dgtresor.gouv.fr
Soutien financier des producteurs japonais de viande pour respecter les normes de l'Union européenne
Le gouvernement japonais a décidé d’apporter une aide financière de 400 M de JPY (3,2 M€) pour aider les élevages de
porcs et de volailles à respecter les normes de l'Union européenne en matière de résidus. Ce soutien financier doit
permettre aux producteurs de viande de faire les tests nécessaires pour vérifier le niveau de résidus de leurs produits.
Cette annonce fait suite à l’accord de partenariat économique signé entre le Japon et l’Union européenne, dont l’entrée
en vigueur attendue au début de 2019 doit se traduire par une suppression des droits de douane sur les produits
agricoles et alimentaires japonais. Seule la viande bovine (le « wagyu » japonais) peut actuellement être exportée sur le
marché européen. Les exigences européennes en matière de résidus ont jusqu’à présent bloqué les exportations de
viandes de porc et de volaille, certains médicaments vétérinaires utilisés dans les élevages japonais n’étant pas autorisés
dans l'Union européenne. Il en va de même pour un certain nombre d’additifs alimentaires japonais qui ne sont pas
reconnus, obligeant les entreprises agroalimentaires japonaises à réaliser de coûteuses évaluations de risques.
OTSUKA Pharmaceutical rachète le fabricant français de produits bio BC BIO
La société japonaise OTSUKA Pharmaceutical a annoncé le 10 janvier que sa filiale européenne « Nutrition & Santé » avait
acquis le fabricant français d’aliments biologiques « BC BIO ». Le montant de l’achat n’a pas été rendu public. Fondée en
France en 2012 « BC BIO » est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’alimentation biologique. La société
possède un savoir-faire reconnu dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de produits traiteurs bio dont
des pizzas sans gluten et des pizzas sans matières premières d’origine animale. OTSUKA veut se développer sur un
marché des produits bio en pleine croissance en Europe.
SINGAPOUR BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Additifs alimentaires
L'Autorité agroalimentaire et vétérinaire de Singapour (AVA) a publié un projet de modification du règlement relatif à
l'utilisation d'additifs alimentaires. Cet amendement a pour effet de faciliter l'utilisation de nouveaux additifs et
ingrédients alimentaires, ainsi qu’une plus large utilisation d'additifs alimentaires déjà autorisés. Cette modification
devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2018. Source : l'Autorité agroalimentaire et vétérinaire de Singapour
VIETNAM CAA alexandre.bouchot@dgtresor.gouv.fr
TH Group continue son internationalisation en Russie
TH Group, (marque TH True Milk), a fait parvenir depuis les Etats-Unis 1.100 vaches Holstein vers son complexe de
production laitière (2,7 Md$ d’investissements, plus grand projet agricole investi par le Vietnam en Russie) situé dans les
villages d'Ivanovskoe et de Mikhailovskoe, district de Volokolask, province de Moscou, en Russie et dont la construction a
commencé en mai 2016. Avec 11-12 t par tête, par cycle de production, TH group espère obtenir le double du rendement
laitier moyen de 5,5 t par tête en Russie. TH Group développe également une ferme laitière dans la province de Kalouga
et envisage d'investir à Tyumen, dans le Bachkortostan. Il se prépare à investir en Extrême-Orient.
VinEco envisage de tripler son réseau de distribution en 2018
VinEco, filiale de VinGroup, prévoit d'étendre son réseau de distribution à plus de 3 500 supermarchés et magasins de
proximité en 2018. Egalement présent en ligne sur www.adayroi.com, VinEco Agricultural Investment, Development et
Productions LLC., positionné comme un producteur de « produits agricoles propres » dispose aujourd’hui d’un réseau
constitués de 80 supermarchés et d’un peu plus de 800 magasins de proximité VinMart. C’est en 2015 que VinEco s’est
engagé dans une production agricole à grande échelle, certifiée, de haute technologie notamment israélienne et
japonaise. Sa production couvre aujourd’hui une superficie totale de plus de 3 000 hectares, à Ha Nam, Vinh Phuc, HCM
Ville. VinEco a de plus établi un partenariat avec environ 1 000 coopératives agricoles et agro-entreprises dans 23 villes et
provinces. L’objectif à terme est d’exporter vers les marchés étrangers rémunérateurs comme le Japon, Singapour et l'UE.
2017, nouvelle année record pour les exportations de fruits et légumes
Les fruits et légumes, en dépassant les produits agricoles traditionnels tels que le riz, le caoutchouc, le thé et les noix de
cajou, sont devenus une source importante de devises dans le secteur agricole. Destinées en 2017 à 75 % à la Chine, les
exportations de fruits et légumes, après avoir dépassé pour la première fois le milliard de dollars en 2013, ont continué à
progresser d’année en année, atteignant 3,5 Md$ en 2017, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année
précédente. (https://en.vietnamplus.vn/fruit-vegetables-become-big-foreign-currency-earner/124219.vnp)
Le Gouvernement approuve le plan de privatisation de la Việt Nam Southern Food Corporation (Vinafood 2)
Poursuivant son désengagement des entreprises d’Etat, tout en en gardant le contrôle avec 51 % des parts, le
Gouvernement va mettre sur le marché Vinafood 2 qui réalise annuellement 25 % de la totalité des exports de riz du
Vietnam. (http://vietnamnews.vn/economy/420590/vinafood-2-to-offer-25-stake-to-strategic-investors.html#YzoGtkIlbOTQaBV7.97)
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 8EUROPE
ALLEMAGNE BUSINESS FRANCE marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr
Un affilié Edeka se lance sur les traces d’Amazon Fresh
Le gérant de six magasins Edeka, n°1 de la grande distribution en Allemagne, vient de créer un service de livraison de
produits frais dans la région de Stuttgart et devance ainsi l’arrivée d’Amazon Fresh dans la capitale du Bade-Wurtemberg.
Avec 90 M€ de chiffre d’affaires, cet indépendant Edeka du pays souabe fait figure de lilliputien à côté du géant américain
de la vente en ligne Amazon. Il veut toutefois occuper le terrain de la vente en ligne de produits frais dans sa région avant
l’arrivée d’Amazon Fresh prévue pour bientôt. A l’adresse Gebauers-fresh.de, ce commerçant Edeka a ouvert début
novembre un site de vente en ligne de surgelés, d’épicerie sèche et de produits frais : fruits et légumes, charcuterie,
viande, produits laitiers, poisson et fruits de mer. Ces derniers représentent 30 à 40 % du montant de la commande. La
préparation des commandes est effectuée par des employés dans un des six magasins du réseau et la livraison est sous-
traitée à DHL. Le client reçoit sa marchandise dans des sacs "Gebauer’s Fresh". Pour le moment, l’activité n’est pas
encore rentable mais le commerçant espère qu’elle génèrera à terme 2-3 M€ de chiffre d’affaires. Il a une mentalité de
start-up et essaye différents formats de vente en ligne (à destination de la Chine, de produits haut de gamme, drive)
jusqu’à ce que l’un d’entre eux fonctionne.
ESPAGNE CAA jerome.froute@dgtresor.gouv.fr
Le secteur bio espagnol poursuit son essor
Selon un rapport du ministère de l’agriculture, en 2016, le nombre d'opérateurs (personnes physiques et morales)
espagnols du secteur de l'agriculture biologique s'est élevé à 41 771, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année
2015. Parmi ceux-ci, 87 % sont des producteurs agricoles, 9,1 % des transformateurs, 0,5 % des importateurs, 0,2 % des
exportateurs et 3,4 % des négociants. La surface en production biologique 2016 a dépassé les 2 Mha, en hausse de
50.230 ha (+2,55 %) par rapport à 2015. Par régions, l'Andalousie concentre 48,4 % (976 414 ha) de la surface bio
espagnole ; la région de Castille-la Manche 19,4 % (391 323 ha) ; la Catalogne 8,5 % (171 925 ha) ; l’Estrémadure 4,05 %
(81 788 ha) et la région de Valence 4,01 % (80 997 ha).
Vin bio et Catalogne
Selon les dernières données Eurostat, l’Espagne possède la plus grande superficie de vignoble en agriculture biologique
de l’UE, avec 106.720 ha en 2016 (+10,5 % par rapport à 2015), soit 34,1 % de la surface européenne totale, un point et
3.000 ha de plus que l’Italie, en seconde position, devant la France (70.732 ha, 22,6 % du total). A noter que si plus de
55 % de ces vignes bio se trouvent en Castille-La Manche, la plupart des caves et unités industrielles de conditionnement
de vins bio espagnols se situent en Catalogne.
ESPAGNE BUSINESS FRANCE isabelle.bineau@businessfrance.fr
Huevos Guillén investit 13 M€ à Teruel
L’entreprise Huevos Guillen va investir 10 M€ dans le construction d’une nouvelle exploitation avicole de plein air et
écologique dans la région de Teruel. Le démarrage de l’activité devrait se faire entre novembre 2018 et décembre 2019,
avec une capacité de 300 000 poules élevées en plein air et 60 000 poules élevées en mode bio. L’installation disposera,
en plus, d’un centre de classification et de conditionnement, avec une capacité de 30 000 œufs qui coûtera 3 M€. La
ferme devrait atteindre en 2021 sa pleine capacité de production de 8 M de douzaines d’œufs par an. Huevos Guillen est
le leader espagnol dans le secteur des poules pondeuses grâce à ses relations avec Mercadona depuis 1997. Son CA
s’élève à plus de 170 M€ pour un volume de ventes de 155
Comapa et d’autres fabricants de jambon ibérique sont inspectés par Seprona
Des produits de jambon ibérique de Comapa 2001 et d’autres fabricants du secteur de l’ibérique ont été inspectés dans
certains points de vente de la grande distribution par le Service de Protection de la Nature (Seprona) de la Garde Civile,
au cours d’opérations de contrôle de routine. Les agents de Seprona ont constaté des irrégularités sur des jambons de
Comapa, mais également sur des produits de Campofrio, ElPozo et Villar dans une dizaine de chaînes de détail. Dans
certains cas, les usines de production ont été inspectées. Comapa, de son côté, indique ne pas se mobiliser sur ce sujet et
ne pas avoir retiré sa marchandise. L’entreprise justifie ses prix et la légalité d’absence de vignette qui, selon la norme de
l’Ibérique, doit être apposée sur les jambons
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 9PAYS-BAS BUSINESS FRANCE sophie.lemaire@businessfrance.fr
De nouveaux restaurants étoilés aux Pays-Bas : le secteur de la restauration se dynamise et offre des opportunités
pour les produits français.
Fin 2017, le renommé Guide Michelin a annoncé les nouveaux restaurants étoilés aux Pays-Bas. Six restaurants
néerlandais ont reçu leur première étoile, dont trois à Amsterdam : Le Restaurant, The White Room et The Duchess. La
grande nouvelle fut pour le restaurant Inter Scaldes, situé à Kruiningen et dirigé par le chef Jannis Brevet, qui, après 34
ans d’attente, a enfin reçu sa troisième étoile. Le secteur de la restauration change aux Pays-Bas et les consommateurs
apprécient la gastronomie. Dans ce secteur, Business France a identifié des opportunités et organise un « Vendre à De
Kweker », un grossiste CHR influent sur le marché néerlandais qui fournit notamment les restaurants haut de gamme du
pays. Le responsable des achats de De Kweker est à la recherche de produits uniques et authentiques : De Kweker est une
entreprise familiale qui souhaite entretenir des relations privilégiées avec ses fournisseurs. Les rendez-vous auront lieu
dans les locaux de Business France le 22 mars 2018.
Vion augmente son capital dans la compagnie de cuir BestHides
Le producteur de viande, Vion Food group, a augmenté son capital dans la société BestHides GmbH à hauteur de 60%.
Le fabricant de cuir BestHides est situé à Wasserbruck (sud de l’Allemagne) et produit des cuirs de bovins venant de
veaux et de génisses. La compagnie a commencé à travailler dans les années 80 et est devenu un fournisseur clé dans le
secteur des peaux de veau et de bovin réfrigérées et salées en Europe. Vion Food group et Darling Ingredients (Etats-
Unis) sont les propriétaires de BestHides.
ROYAUME UNI BUSINESS FRANCE Isabelle.bineau@businessfrance.fr
Moy Park agrandit un de ses couvoirs
Moy Park a investi 20 M GBP supplémentaires dans l’agrandissement de son couvoir de Newark-on-Trent
(Nottinghamshire). Cette unité, qui fournira 60 élevages du Lincolnshire, est une des plus modernes en Europe et produit
2,5 M de poussins par semaine, faisant de ce centre le plus grand couvoir au Royaume-Uni Ce nouvel investissement fait
partie de la stratégie de croissance de Moy Park, qui a réalisé des investissements significatifs dans ses élevages intégrés
et dans ses unités de transformation au Royaume-Uni. Au total, Moy Park transforme 5,7 M de volailles par semaine,
faisant de la firme un des grands transformateurs de volaille au Royaume-Uni.
ROYAUME UNI BUSINESS FRANCE marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr
Le maquereau et la sardine dépassent le saumon en conserve
Les consommateurs britanniques continuent à bouder le saumon en boîte lors de leurs achats en grande distribution et
leur préfèrent le maquereau et la sardine. Sur l’année se terminant au 2 décembre 2017, les ventes de produits de la mer
ambiants (conserves, bocaux, poche aseptique) ont continué à baisser en volume (-9,5 % à 63 200 t). Le prix de vente
moyen ayant augmenté (+11,1 %), les ventes sont en légère hausse s’élevant à 428 millions GBP. Si le thon est de loin le
produit le plus vendu (69 % du volume et 64 % de la valeur de l’ensemble du segment), ses volumes étaient en recul de
10 %. Le saumon, second produit en valeur et troisième en volume (13 % de la valeur et 7 % du volume) recule de 21 %
en volume et de 8,7 % en valeur. De ce fait, aujourd’hui, les volumes de sardine et de maquereau en conserve ont
dépassé ceux de saumon atteignant respectivement 5 030 et 5 610 tonnes, contre 4 370 t pour le saumon.
RUSSIE BUSINESS FRANCE Isabelle.bineau@businessfrance.fr
Eurodon prévoit de doubler sa production de viande de dinde et de canard en 2018
Le groupe Eurodon, un des leaders russes dans la production de dinde et de canard, situé dans la région de Rostov,
prévoit de produire 178 000 t (poids vif) de viande de dinde et de canard en 2018. La production (poids vif) s’est élevée à
91 000 t en 2017, soit une baisse de 9,4 % par rapport à 2016, suite à 7 mois de quarantaine due à la grippe aviaire.
Eurodon a produit en 2017 27 300 t de viande de canard, soit une hausse de 6,6 % par rapport à 2016.
Miratorg a investi 18 Md RUB dans la construction de fermes d’élevage en 2017
Miratorg Agroholding a construit 18 fermes d’élevage de bovins dans les régions de Briansk, de Smolensk, de Kaluga, de
Tula et de Kaliningrad en 2017 pour un montant de 18 Md RUB (263 M€). Le nombre de centres d’élevage a ainsi
augmenté de 29 % à 79 %. La construction comprend le coût d’achat des animaux, les bâtiments, l’installation des postes
de travail, l’achat des équipements et la mise en place de terres agricoles. La compagnie a utilisé plus de 85 000 ha de
terres en jachère pour la construction de ces nouvelles fermes et l’approvisionnement en aliments du bétail. Miratorg a
ainsi augmenté son cheptel de 165 000 veaux en 2017. La firme indique qu’elle doit augmenter son troupeau de bovins
de 500 000 actuellement à 1 M en 2020, développant ainsi une production de viande bovine de qualité dans ces régions
et créant plus de 570 nouveaux emplois.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 10UKRAINE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Embargo imposé sur certains produits russes
Le gouvernement ukrainien a prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 l’embargo imposé sur certains produits russes. La liste
des produits interdits à l’importation inclut un grand nombre de produits alimentaires ainsi que certains biocides.
Source : RADA
MOYEN-ORIENT
ARABIE SAOUDITE BUSINESS FRANCE isabelle.bineau@businessfrance.fr
Croissance de l’industrie de la volaille avec de nombreux défis
Le gouvernement saoudien a établi l’augmentation de la production locale de poulet comme une priorité, mais l’industrie
fait face à de nombreux obstacles. Les producteurs saoudiens sont encouragés à augmenter leur production et suivre les
pas des producteurs d’œufs, qui satisfont la demande locale depuis quelque temps. La production de viande de poulet et
d’œufs a continué de progresser en 2017, avec une production de viande de poulet de 760 000 t , contre 755 000 t en
2016, la production d’œufs ayant enregistré une hausse de 2 % avec 5,1 Md d’œufs. La production de viande de poulet
devrait continuer de progresser dans un futur proche, le gouvernement ayant pour stratégie de satisfaire 60 % de la
demande locale dans les 5 prochaines années. Le gouvernement développe différents projets de production afin
d’atteindre ce but. Plus d’informations dans la Lettre de Veille Internationale viandes et produits transformés de janvier
2018 de Business France.
BAHREIN CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr
Soudan
Le Royaume du Bahreïn recherche des partenaires pour la mise en valeur de 48.000 ha de terres au Soudan, en location
sous bail emphytéotique.
CCEAG CAA wilfrid.fousse@dgtresor.gouv.fr
Croissance économique
Sur l’ensemble des pays du GCC, la croissance économique a été relativement faible en 2017, 0.7 %. Selon une étude de la
Banque mondiale, elle devrait s’accélérer en 2018, et pourrait atteindre 2 % en moyenne.
IRAN ADEPTA veronique.dupassage@adepta.com
Ouverture des inscriptions pour le salon Iran Agrofood à Téhéran du 29 juin au 2 juillet 2018
40 000 visiteurs professionnels étaient présents pour l’édition 2017. Nous espérons un succès équivalent pour l’édition à
venir ; l’Adepta rassemblera l’offre française sous un Pavillon France dédié aux professionnels de la transformation des
céréales, de l’industrie laitière, des fruits et légumes, de l’irrigation et du conditionnement. Ne manquez pas cette
occasion d’être présent sur ce grand marché qui est aussi fournisseur de la plupart des pays de la
région.
Inscriptions : Véronique du Passage
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 11Actualités
FRANCE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Formation à la chaine Documentaire Export - 14 mars
Quels sont les documents indispensables au bon déroulement de vos opérations internationales ? Formatex vous donne
les clefs pour :
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d’une opération commerciale international.
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Séminaire d'information JEFTA - Accord de partenariat économique UE-Japon - 27 mars
En présence des principaux négociateurs et experts de l'Accord, ce séminaire vous apportera des informations
opérationnelles sur les opportunités du marché japonais. Céline Laurans, en charge des questions agrotech du Service
Réglementation Internationale, recevra en rendez-vous individuels l'après-midi.
Pour plus d’information et vous inscrire, cliquez ICI.
UNION EUROPEENNE MAA veronique.balmont@agriculture.gouv.fr
Mission du Commissaire HOGAN en CHINE en mai
Le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, M. Phil HOGAN, effectuera une mission commerciale
en Chine du 14 au 19 mai prochain, avec une délégation d'entreprises européennes. Il se rendra d'abord à Shangai, du 14
au 17, puis à Shenzen, du 18 au 19. Des entreprises et représentants de producteurs européens souhaitant faire partie de
la délégation peuvent poser leur candidature; les secteurs d'intérêt, non exhaustifs, sont les suivants: viande, produits
laitiers, en particulier fromages, produits sous IG, vins et spiritueux, fruits et légumes, céréales et confiserie. Les frais de
transport et de séjour sont à la charge des participants (un participant par entreprise/organisation); sur place, ils se
verront proposer des actions de promotion, qui pourront comprendre des séminaires sur les caractéristiques du marché
et les tendances de la consommation locales, des visites dans la distribution, du networking B2B, la visite du SIAL
Shanghai.
Les demandes doivent se faire en ligne avant le 7 février 2018 à l'adresse suivante :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriChina2018.
Les candidats seront informés de leur participation à la mi-février. L'équilibre entre les secteurs/entreprises/états
membres et le nombre limité de participants ne permettra pas à tous d'être retenus dans la délégation. Les détails
pratiques seront ensuite adressés aux participants par l'Agence Chafea, chargée de la promotion européenne.
Contact : chafea-agri-events@ec.europa.eu
Des compte rendus de précédentes missions du commissaire Hogan (en 2017: Arabie Saoudite, Iran, Canada, Inde en
2017) figurent sur ce site de Chafea, où on peut également trouver des études de marché dans la rubrique « enter new
markets », comme celle sur les produits laitiers en Chine.
UNION EUROPEENNE BUSINESS FRANCE marie-astrid.chevalier@businessfrance.fr
Le Parlement européen se prononce contre la pêche électrique
Le Parlement européen s’est prononcé mi-janvier majoritairement pour l’interdiction de la pêche électrique (electric
pulse fishing) à 402 voix pour et 232 voix contre. Les Pays-Bas se sont dits choqués par ce vote, les pêcheurs néerlandais
ayant massivement investi dans ce type de pêche. Selon eux, cette méthode de pêche réduirait la consommation de
diesel de 46 %, produirait 50 % de déchets en moins et nécessiterait une zone de pêche réduite de 20 %. De plus, cette
décision mettrait en péril le moyen de subsistance de 400 familles. La France a quant à elle apporté son soutien à une
interdiction totale de la pêche électrique. La pêche électrique, interdite en Europe depuis 1998, a fait l’objet de
dérogations depuis 2007 : 5 % de la flotte de chaque Etat membre peut être équipée. Les filets des chaluts sont alors
équipés d’électrodes qui envoient des impulsions électriques. Sous l’effet du champ magnétique créé, les poissons sont
attirés puis paralysés avant de remonter.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 12Vous pouvez aussi lire
