Edito d'Eric GIRY, Conseiller pour les Affaires Agricoles au Royaume Uni, l'Irlande et les Pays-Bas - Ministère ...
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N° 20 – 12 avril 2018
Edito d’Eric GIRY,
Conseiller pour les Affaires Agricoles au Royaume Uni,
l’Irlande et les Pays-Bas
Le Brexit
« Le référendum et le vote des Britanniques en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (Brexit) ont
plongé les entreprises dans un profond climat d’incertitude, vis-à-vis : de la date de la sortie ; des conditions du divorce ;
de la nature des futurs liens économiques et commerciaux entre l’Union Européenne à 27 et le Royaume-Uni ; et des
relations commerciales préférentielles que le Royaume-Uni établira avec d’autres partenaires commerciaux.
Le compte à rebours de la sortie a été enclenché par la Première Ministre britannique, Theresa May, le 29 mars 2017.
Sauf retournement de situation, toujours possible mais à ce stade hautement improbable, le Royaume-Uni quittera donc
l’Union Européenne le 29 mars 2019 à minuit heure de Bruxelles pour devenir un pays tiers.
Cependant, l’accord intervenu le 19 mars dernier entre Michel Barnier à la tête de la Task Force 50 et David Davis,
Secrétaire d’État à la sortie de l’Union Européenne, prévoit d’instaurer une période transitoire de 21 mois au cours de
laquelle la totalité de l'acquis européen, y compris dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la pêche,
s’appliquera au Royaume-Uni même si celui-ci ne pourra plus prendre part aux instances et aux décisions de l’Union
Européenne.
Concrètement, jusqu’au 31 décembre 2020, aucun des éléments de l’environnement actuel des entreprises dans leurs
relations avec le RU (relations commerciales, activités économiques, traitement de l’information et des données,
conditions d’entrée et de sortie des biens, des personnes et des capitaux, définition des normes et des produits…) ne sera
modifié et toute évolution réglementaire européenne décidée durant cette période, notamment en matière sanitaire et
phytosanitaire, s’appliquera de même au Royaume-Uni. Par ailleurs, le Royaume-Uni continuera d'être lié par les accords
internationaux conclus par l’Union Européenne mais il pourra négocier, signer et ratifier des accords internationaux avec
d’autres pays tiers qui cependant ne pourront entrer en vigueur qu’avec l’autorisation de l’Union Européenne. S’agissant
des enjeux plus spécifiques liés à la pêche, le Royaume-Uni sera consulté pour la fixation des TAC et pourra participer aux
négociations internationales de l’Union Européenne sur la pêche ; mais la stabilité relative sera maintenue.
Toutefois et selon le principe confirmé le 23 mars par les Chefs d’État et de Gouvernement qu’il n’y aura d’accord sur rien
tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, la mise en œuvre de la période transitoire est conditionnée à la conclusion d’un
accord sur les termes du divorce, dont un premier projet a été publié le 20 mars par la Commission Européenne.
Des avancées notables y ont été faites sur les chapitres relatifs aux droits des citoyens, à la facture de sortie, à la période
de transition, à Euratom, et aux biens mis sur le marché. Cependant, le nœud de la négociation reste la recherche d’un
accord sur une solution concrète qui permette d’éviter l’instauration d’une frontière et de tout contrôle entre la
République d’Irlande et l’Irlande du Nord, et qui garantisse à la fois l’intégrité du marché unique et l’intégrité du marché
britannique et de son union politique.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 1
S’agissant du cadre des relations futures entre l’Union Européenne des27 et le Royaume-Uni, le Conseil des chefs d’État et
de Gouvernement a également adopté des lignes directrices permettant d’ouvrir les négociations, dont l’objet est
d’établir une déclaration politique du Conseil accompagnant l’accord de retrait.
Il prend acte des positions confirmées par Theresa May dans son discours de Mansion House le 2 mars, qui sont en
particulier de sortir du marché unique et de l’union douanière, et de rechercher un accord de partenariat le plus grand, le
plus profond et avec le moins d’obstacles possibles. Il propose par voie de conséquence d’engager la relation future dans
le cadre d’un très large accord de libre-échange équilibré et ambitieux, établissant une relation sans droits de douane ni
contingents, mais avec toutefois un certain nombre de garanties : des conditions équitables de concurrence (« level
playing field »), une limitation de la dérive réglementaire, des mesures SPS appropriées, et des règles d'origine, entre
autres. Par ailleurs, les orientations recherchent un maintien de l'accès aux eaux et aux ressources halieutiques
britanniques (élément mis en balance du commerce sans droit de douane ni contingent).
En termes de calendrier, l’ensemble de ces négociations doit être finalisé au plus tard au mois de novembre, de façon à
laisser le temps au Conseil européen, au Parlement européen et au Parlement britannique de valider les accords avant le
29 mars 2019 ».
Dans ce contexte encore incertain, les entreprises doivent d’ores et déjà et plus que jamais être attentives, et se préparer
aux différents nouveaux environnements d’affaires pouvant résulter de l'aboutissement des négociations, tout scénario
étant encore possible à l'heure actuelle. »
Eric Giry
Calendrier
Referendum – 23 Juin 2016
Discours de Lancaster House – 17 janvier 2017
Déclenchement de l’article 50 – 29 mars 2017
Adoption des lignes directrices par le Conseil Européen – 22 Avril 2017
Adoption des directives de négociation et lancement des négociations – 22 Mai 2017
Discours de Florence – 22 Septembre 2017
Rapport conjoint UE-UK – 8 Décembre 2017
Conseil européen – 15 Décembre 2017 → passage phase 2 des négociations
Adoption mandat de négociation période transitoire - CAG – 29 Janvier 2018
Discours de Theresa May - Mansion House – 2 Mars 2018
Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement à 27 - 22 23 Mars 2018
Adoption des lignes directrices pour une future relation
Fin octobre/début novembre 2018 : accord sur le retrait (dont accord sur période transitoire) et déclaration
politique des Chefs d’Etat ou de gouvernement des 27 et du ROYAUME-UNI sur le cadre futur des relations
futures qui soit la plus détaillée possible
Sortie UK de l'UE → UK = pays ers – 29 Mars 2019 à minuit
Période de transition (21 mois) → 31 Décembre 2020
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 2
Info réseau des Conseillers aux Affaires Agricoles (CAA) et des Partenaires
AFRIQUE
ALGERIE BUSINESS FRANCE anne.perilhou@businessfrance.fr
Un marché porteur pour les fournisseurs de l’agroéquipement et de l’élevage
La priorité actuelle de l’Algérie est d’augmenter sa production agricole afin de limiter sa dépendance vis-à-vis des
importations de produits finis et/ou transformés, d'où la mise en place par les autorités locales d'une liste restrictive à
l'entrée de certains produits agricoles. Cette politique est source d'opportunités pour les fournisseurs d’intrants,
d’équipements et de savoir-faire pour le secteur de l’agriculture et de l’élevage afin de répondre aux nouvelles
orientations du gouvernement algérien. Les secteurs stratégiques sont : céréales, fourrages, pommes de terre, tomates
industrielles, légumes secs, arboriculture fruitière, oléoculture, aviculture, viandes rouges, lait cru et donc des besoins en
équipements et technologies associés. La demande est très forte en partenariats, formation, dans un contexte
d’insuffisance en main d’œuvre qualifiée. Dans la perspective du salon SIMA SIPSA à Alger (8-11 octobre 2018), salon de
référence des pays du Maghreb pour la filière élevage et agroéquipement, Business France organise un webinar mardi 17
avril (10h-10h45) afin d’informer les entreprises françaises sur les attentes des professionnels algériens. Inscription en
ligne sur https://webikeo.fr/landing/algerie-les-opportunites-dans-l-elevage-et-l-agroequipement/1231 .
TUNISIE BUSINESS FRANCE hamdi.othmani@businessfrance.fr
Colloque et forum d’affaires des industries agroalimentaires: transformation et valorisation – Tunis 12 et 13 sept. 2018
Le secteur des IAA en Tunisie génère plus de 19% de la valeur ajoutée du secteur industriel et concourt à raison de 10%
de la valeur des exportations du pays. Le tissu industriel agroalimentaire est formé par plus de 1.060 entreprises (18,5 %
du tissu industriel). Le secteur enregistre une croissance moyenne de 6% chaque année et accapare plus de 30% du
volume des investissements déclarés dans l’industrie. Durant les dix premiers mois de l’année 2017, 739 nouveaux
projets et 297 projets d’extension ont été déclarés dans les industries agroalimentaires avec une enveloppe totale de
345 M€.
Lancement du programme d’exploitation des terres domaniales
Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu jeudi 22 mars 2018 au Palais du Gouvernement à la Kasbah, le ministre de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, M. Samir Taïeb, a présenté le "Programme d'exploitation des
terres domaniales agricoles". Ce programme concernera une superficie de 45.000 ha moyennant des investissements de
l’ordre de 34 M€ et fournira plus de 3.500 emplois permanents dont 400 au profit des cadres.
La production de fleurs de bigaradier est estimée à 1500 t
Selon les estimations du commissaire régional au développement agricole à Nabeul (Nord-Est de la Tunisie), la récolte
des fleurs de bigaradier atteindra cette année 1500 t dont 1500 kg de Néroli sachant qu’une tonne de fleurs de bigaradier
produit 1kg de néroli et 600 litres d’eau de fleur d’oranger. Le Cap Bon compte plus de 125.000 pieds de bigaradiers
s’étendant sur une superficie de 450 ha. Environ 60 % de la production est transformée dans les cinq distilleries
industrielles de la région et par les méthodes de distillation traditionnelle dans les villes du gouvernorat de Nabeul.
La production de fraises s’élèvera à 17 mille tonnes en 2018
La récolte de fraises dans le gouvernorat de Nabeul est estimée à 17.000 t, en 2018, soit la même quantité que l’an
dernier. Selon le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), le gouvernorat de Nabeul accapare 95 % de la
production nationale des fraises sur une superficie de près de 550 ha.
Une convention tuniso-néerlandaise pour la promotion du domaine agricole
Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb et la ministre néerlandaise du
Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, Sigrid Kaag ont signé une convention portant sur la
consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine agricole, notamment en matière d'agriculture durable. Cette
convention vise à améliorer la chaine de production des pommes de terre, des produits laitiers, à préserver le sol contre
la désertification et à développer les capacités du secteur agricole à faire face aux changements climatiques.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 3
TUNISIE BUSINESS FRANCE hamdi.othmani@businessfrance.fr
Nouvelle unité de conditionnement d’eau minérale
Une nouvelle unité de conditionnement d’eau minérale d’une capacité de production de 8.000 bouteilles par heure, soit
40 millions de bouteilles par an, a été récemment inaugurée dans la ville de Zaghouan, au nord du pays. Le nombre
d’unités de conditionnement d’eau minérale en Tunisie s’élève, en 2017, à 24, dont 5 à Zaghouan. La Tunisie est classée
ème
12 à l’échelle internationale au niveau de la consommation individuelle d’eaux minérales, passant de 31 litres en 2001
à 130 litres en 2017. 1 600 millions de litres d’eau minérale ont été vendus sur le marché local en 2017, contre 300
millions de litres en 2001.
AMERIQUE
ARGENTINE CAA Julien.barre@dgtresor.gouv.fr
Biodiesel
L’Union européenne a supprimé les obstacles pour l’importation de biodiesel argentin. Cela, clos un conflit qui avait
débuté en 2013, sur la base d’une mesure antidumping. La levée de cette mesure a été annoncée peu de temps après la
mise en place de barrières aux Etats-Unis d’Amérique envers l’importation de biodiésel argentin. Les experts estiment
que 65 % des flux qui étaient jusqu’alors destinés aux Etats-Unis seront réorientés vers l’Union européenne.
BRÉSIL CAA Julien.barre@dgtresor.gouv.fr
Candidature de la présidence de l’OIV
Le Brésil a lancé la candidature de Mme Vanderlinde à la présidence de l’OIV. Mme Vanderlinde occupe actuellement le
poste de secrétaire scientifique auprès de la sous-commission de méthodes et d’analyses.
Demande de l’Arabie saoudite pour produire des poulets mis à mort sans électronarcose
Le Brésil fait face à une demande de l’Arabie saoudite pour produire des poulets mis à mort sans électronarcose. Cette
exigence saoudienne serait motivée par la nécessité de garantir que les animaux sont bien vivants au moment de la mise
à mort. La filière brésilienne est en train d’étudier les modalités possibles ou non pour répondre à cette exigence, sachant
que la demande saoudienne augmenterait le prix de la viande de volaille brésilienne ainsi abattue de 12 à 15 % selon les
professionnels. Le marché saoudien est important tant pour le brésil que pour l’Arabie saoudite. En effet, le poulet
brésilien représente 50 % de la viande de volaille consommée en Arabie Saoudite et 84 % des importations de viandes de
volailles.
CANADA CAA sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr
Modification de l’étiquetage des vins mélangés au Canada
La réglementation canadienne impose que le pays d’origine du vin soit indiqué sur l’étiquette. Cependant, elle permet
également le mélange, au Canada, de vins de diverses origines (pays étranger et/ou canadiens) : depuis une vingtaine
d’années, l’étiquetage de ces vins mentionnait « Élaboré au Canada par […], à partir de cépages importés et/ou
canadiens ». Au vu des risques de confusion pour le consommateur canadien qui pouvait croire que le vin était alors
produit au Canada, relayés par les associations de consommateurs, une consultation publique s’est tenue en juin dernier
et a abouti à une modification de la règle depuis mi-mars : l’utilisation des termes « élaboré au Canada » est désormais
interdite pour ces vins, et les termes « mélange international fabriqué à partir de vins importés et nationaux » ou «
mélange international fabriqué à partir de vins nationaux et importés » doivent être utilisés respectivement selon que la
majorité des vins du mélange proviennent de pays étrangers ou du Canada.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 4
CHILI CAA Julien.barre@dgtresor.gouv.fr
Le nouveau ministre de l’agriculture, Antonio Walker a présenté le 3 avril dernier à la chambre des députés le
programme agricole du gouvernement pour les 180 prochains jours.
8 objectifs ont été présentés : améliorer la qualité de vie du monde rural ; renforcer les entreprises familiales rurales ;
améliorer la compétitivité des PME agricoles ; lutter contre la concurrence illégale et améliorer la transparence ; porter
attention à l’eau ; avoir une plus grande et meilleure intégration dans le monde ; développer au maximum le potentiel du
secteur forestier ; développer la mise en place des nouvelles technologies. Parmi les priorités législatives du ministre, ont
été évoquées la création d’un service national forestier, la modification de la loi générale relative à l’urbanisme et une
réforme du code de l’eau.
GL Events a acheté 60 % de la FISA
La Société Nationale d’Agriculture (SNA) et le groupe français d’évènementiel GL Events ont finalisé un accord de vente
de la filiale FISA de la SNA, spécialisée dans les salons et congrès au Chili. GL Events a acheté 60% de la FISA, dans
l’objectif de développer sa présence internationale et de renforcer la place de leader de la FISA au Chili.
ETATS-UNIS CAA sylvain.maestracci@dgtresor.gouv.fr
Le marché américain bientôt rouvert pour les exportations de mollusques bivalves vivants européens
La Food and Drug Administration a publié début mars un texte, pour commentaires publics, visant à reconnaître
l’équivalence du système de contrôle pour l’exportation de mollusques bivalves vivants de l’Union européenne vers les
Etats-Unis (produits dans des zones classées A selon la réglementation européenne et respectant des exigences
additionnelles : surveillance des sources de pollution et établissement de zones tampons autour des rejets d'eaux usées).
L’Espagne et les Pays-Bas, engagés dans la phase pilote, seront les premiers Etats membres à bénéficier de cette
ouverture. De manière symétrique, l’évaluation par la Commission des règles américaines devrait l’amener à proposer
bientôt l’autorisation d’importation de mollusques bivalves vivants provenant de certaines zones des Etats Unis (Etats de
Washington et du Massachussetts). L’agrément ultérieur de nouveaux Etats et zones de production ne nécessitera pas
d’inspection préalable des sites et opérateurs par le pays importateur.
Volonté américaine de limiter les velléités d’étiquetage nutritionnel sur la zone Amérique du Nord
Fin mars, l’annonce que les Etats-Unis ont proposé, dans le cadre de la renégociation de l’accord de libre-échange Nord-
américain avec le Canada et le Mexique, une disposition visant à limiter l’étiquetage nutritionnel des produits (pour
mémoire, un tel étiquetage est en cours d’élaboration au Canada), au motif que cela pourrait constituer un
protectionnisme déguisé. Cette annonce a suscité de vives critiques de la part d’associations œuvrant sur l’équilibre
nutritionnel, qui ont rappelé que les Etats-Unis et le Mexique occupaient, parmi les pays développés, les deux premières
places en matière de prévalence d’obésité dans la population.
ETATS UNIS BUSINESS FRANCE isabelle.bineau@businessfrance.fr
La campagne “Pound Steak” conçue pour augmenter les ventes de viande bovine américaine au Japon
Dans le but de développer les ventes de bœuf américain au stade de détail au Japon, l’USMEF (Association des
Exportateurs de Viande aux Etats-Unis) a partagé une nouvelle idée de merchandising au cours d’un séminaire organisé
pour des acheteurs de l’Horeca et des restaurateurs. La campagne dénommée « Pound steak », qui a suivi l’évènement
Instagram « My Pound Steak » pour les consommateurs, a été développé par le Programme d’Accès aux Marchés de
l’USDA (MAP) et le Programme « Beef Checkoff » dont l’USMEF est l’initiateur. Takemichi Yamashoji, directeur de
l'USMEF-Japon déclare : « Typiquement, les steaks au Japon sont servis avec un poids de 170g–230g. Notre idée est de
convaincre les restaurateurs et les restaurants de servir des steaks de 425-450g, ce qui équivaut à une livre ; ainsi la
campagne « pound steaks » est un moyen de profiter du goût et de la qualité du bœuf américain en tant que steak
épais ». Pour la campagne, l'USMEF a mis au point du matériel promotionnel spécial pour les détaillants, notamment des
autocollants pour les emballages de viande au détail, des fiches de recettes qui expliquent comment préparer les steaks
de bœuf et les steaks américains. Des bannières publicitaires ont été installées dans plusieurs stations de métro et
d'autres points de rassemblement occupés dans le cadre de la campagne. Plus d’informations dans la Lettre de Veille
Internationale viandes et produits transformés de mars 2018
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 5ETATS-UNIS BUSINESS FRANCE anne.perilhou@businessfrance.fr
er
Agrinest, 1 programme d’accélération français dans l’Agtech
Au terme de trois éditions couronnées de succès et 16 startups accompagnées sur le marché américain, Business France,
en partenariat avec Crédit Agricole et Agronov, lance l’appel à candidatures pour l’édition 2018 d’Agri N.E.S.T, son
programme d’accélération dédié aux startups de l’AgTech. 8 startups seront sélectionnées par un jury composé des
meilleurs spécialistes du marché des technologies agricoles nord-américain, issus du monde universitaire, du capital-
risque et du conseil. Elles seront jugées sur le caractère innovant de leur produit ou service, son adéquation avec les
besoins du marché, la robustesse de leur business model et le degré d’implication des équipes dans le projet. Si vous êtes
sélectionnés, à partir du 10 juin, vous serez coaché pendant trois mois avec un conseiller Business France avant de
prendre part, le 10 Septembre, à deux semaines intenses d’immersion au cœur des trois centres névralgiques de l’Agtech
américaine : le Missouri (Saint-Louis), l’Iowa (Des Moines) et la Californie (San Francisco et Davis). L’objectif d’Agri
N.E.S.T. est d’accélérer votre implantation sur ce marché colossal et de vous donner les outils pour signer vos premiers
contrats aux Etats-Unis. Vous pouvez candidater jusqu’au 15 Mai via le site internet : www.agri-nest.com
ASIE
CHINE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Révisions des réglementations relatives aux OGM
Le 22 décembre 2017, le Ministère chinois de l'Agriculture a annoncé la révision de quatre règlements sur les OGM. Les
révisions concernent l'évaluation de la sécurité, l'étiquetage, les importations et l'administration de ce type de produits.
CHINE BUSINESS FRANCE ET FAM reglementaire-agro@businessfrance.fr
En 2017, les importations chinoises de poudre de lait infantile ont augmenté de 33% pour atteindre près de 300 000 t
Les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la France, l’Irlande et l’Allemagne sont les 5 premiers exportateurs mondiaux de
poudres de lait infantile vers la Chine. Selon les données officielles des douanes chinoises, la Chine a importé 295.932 t de
poudre de lait infantile en 2017, soit une augmentation de 33,7 % par rapport à 2016. Le prix d’achat moyen a été de
13.449 $ la tonne. Les 5 premiers exportateurs mondiaux de poudre de lait infantile vers la Chine sont les Pays-Bas
(87.555 t), la Nouvelle-Zélande (47.372 t), la France (42.862 t), l’Irlande (37.643 t), et l’Allemagne (27.547 t). La France
(+185 %) et la Nouvelle-Zélande (+98 %) sont les deux pays qui ont connu la croissance annuelle la plus forte en volume
d’exportation vers la Chine. Thématique : poudre de lait infantile – exportateur – importation/exportation – croissance –
France
http://www.hesitan.com/nnyw_xjxm/2018-02-08/227361.chtml
CHINE CAA francois.blanc@dgtresor.gouv.fr
Actions anti-contrefaçon en lien avec le salon Tangjiuhui (22-24 mars 2018, à Chengdu)
Depuis plusieurs années, les services français mènent des actions de lutte anti-contrefaçon en appui aux professionnels
français en lien avec le salon des vins et spiritueux de Chengdu (« Tangjiuhui ») : rencontre entre les organisateurs et les
autorités locales, formation préventive des agents de l’administration, identification des contrefaçons, intervention de
l’AIC, dépôt de plaintes en vue de constater les atteintes et de sanctionner les contrefacteurs. L’édition de cette année a
montré une situation préoccupante, avec une présence massive de contrefaçons, diversifiée à l’ensemble des vins et
spiritueux français (et étrangers), plus élaborée (et plus difficile à identifier) et s’étalant au vu de tous. Les actions
entreprises, consistant à faire retirer des stands les contrefaçons, ont bénéficié du soutien de l’AIC, administration avec
laquelle une relation de travail confiante et fluide s’est établie. L’étendue de la contrefaçon dans le secteur des vins et
spiritueux, portée par un marché qui repart, souligne néanmoins l’impact limité que peuvent avoir ces actions. Ce constat
appelle à une poursuite, voire à une intensification des actions : collaboration avec l’organisateur du salon ainsi qu’avec
les administrations ; protection juridique des indications géographiques et des marques pour lutter contre les
contrefaçons ; poursuites judiciaires – les jurisprudences favorables ont valeur d’exemplarité, pression diplomatique pour
inviter la Chine à réprimer ce fléau de manière déterminée.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 6INDE CAA francoise.moreaulalanne@agriculture.gouv.fr
Plan national pour l’élevage porcin, ouverture à l’amélioration génétique
Actuellement la viande de porc ne contribue qu’à 9 % à l’offre de protéines animales pour les consommateurs. Le
gouvernement y voit un potentiel important de progression dans certaines zones bien identifiées en Inde. Actuellement
20% seulement des porcs indiens sont croisés avec des races exotiques. Un plan important est en élaboration par le
gouvernement indien en vue d’améliorer la production porcine. Cela passe par l’importation de semences porcines
destinées à l’amélioration génétique du cheptel, principalement sur les races Hampshire, Large White, Yorkshire, Duroc,
Landrace et Large Black. L’objectif est de doubler la production de porcs d’ici à 2022, soit 138 millions de porcs. Le
gouvernement fédéral prévoit d’importer 19,3 millions de doses de semences porcine pour y parvenir. Les trois
principaux états concernés sont l’Uttar Pradesh, Bihar, le Bengale Ouest et le Karnataka. Le gouvernement a proposé fin
2017 un plan allant en ce sens. Ce programme se singularise dans les programmes d’amélioration de l’élevage pour les
petits animaux : pour les ovins et caprins, l’objectif indien est de travailler sur l’amélioration génétique à partir des races
locales.
EUROPE
ALLEMAGNE CAA arnaud.brizay@dgtresor.gouv.fr
Les Allemands consomment de moins en moins de viande
La consommation de viande en Allemagne a atteint en 2017 son plus bas niveau depuis 20 ans. Selon des données encore
provisoires, les citoyens outre-Rhin ont consommé en moyenne 59,7 kg de viande, soit 790 gr de moins qu’en 2016. Il y a
10 ans, cette moyenne atteignait 62,4 kg. La consommation se décline ainsi : 35,8 kg de viande de porc (60% de
l’ensemble de la consommation) confirmant une tendance à la diminution (-11,6 % en 10 ans). La consommation de
volaille, jugée plus « saine » augmente depuis 2007 (+15,7 %) et atteint 12,4 kg/an. La viande de bœuf connait une
augmentation (+12,9 % sur dix ans) et atteint 10,0 kg/an. La viande ovine stagne à 0,57 kg, soit moins de 1 % de la
consommation totale. Pour le gibier, lapin et les abats, le recul se confirme également.
La ministre Klöckner confirme un abandon aussi rapide que possible du sacrifice des poussins mâles
La ministre de l’agriculture poursuivra les efforts de son prédécesseur dans ce domaine : il convient de développer
rapidement des alternatives réalisables, a-t-elle déclaré: « Tuer des poussins parce qu’ils sont mâles est moralement
inacceptable ». Le BMEL soutient depuis 2005 la recherche relative au sexage des poussins dans l’œuf (5 M€). Deux
procédés prometteurs ont pu être développés, ils seraient en cours de validation. Le porte-parole des Verts Ostendorff lui
reproche « des promesses en l’air et sans substance », le BMEL ayant suscité de grands espoirs sans suite à ce jour, tel le
ministre Schmidt qui avait annoncé mettre fin sous deux ans à ces pratiques. Selon le député Ostendorff, les travaux de
recherche ne seront pas applicables avant deux ans. Cette pratique doit pourtant cesser immédiatement, car elle
démontre « l’absurdité de l’élevage industriel ».
AUTRICHE CAA arnaud.brizay@dgtresor.gouv.fr
Le principe du mieux-disant s’appliquera désormais à tous les aliments
Chaque jour sont servis plus de 2 millions de repas dans les établissements de restauration collective en Autriche. Le
président de la chambre d’agriculture autrichienne estime que le législateur a ainsi décidé que les acheteurs publics
tiennent compte des standards nationaux élevés en Autriche (sans OGM, bien-être animal…). Les productions locales
er
pourront selon lui être ainsi privilégiées. Depuis le 1 mars 2016, le principe du mieux-disant avait remplacé celui du
moins-disant pour certains aliments. Il s’applique désormais à tous les aliments.
ITALIE BUSINESS FRANCE anne.perilhou@businessfrance.fr
EIMA : Espace France Innovation à l’occasion du salon du machinisme agricole EIMA de Bologne
L’espace France sur le salon EIMA piloté par Business France se veut être une vitrine de l’innovation française AgTech
avec la participation d’entreprises innovantes. L’occasion pour les sociétés de bénéficier d’une formidable opportunité de
participer à un networking mondial de première importance et d’augmenter leur visibilité et leur notoriété. Ce salon a
accueilli 1.900 exposants de 40 pays et 285.000 visiteurs professionnels (dont 18 % d’étrangers) lors de la dernière
édition. Un concours de l’innovation organisé par le salon récompensera 3 entreprises pour leurs solutions apportées
aux processus de production, à la sécurité du travail, à l’impact environnemental.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 7ROYAUME UNI BUSINESS FRANCE Isabelle.bineau@businessfrance.fr
Les bureaux commerciaux poursuivent leurs démarches à l’international
Les bureaux commerciaux d’Angleterre, d’Ecosse et du Pays de Galles auscultent les marchés étrangers, en cherchant de
nouvelles opportunités à l’export. L’AHDB (Bureau de Développement de l’Agriculture Britannique) était notamment
présent sur le plus grand salon agroalimentaire au Mexique – Expo Antad & Alimentaria Mexico – dans lequel étaient
présentes 340 compagnies internationales venant de 28 pays. Le Mexique présente de nombreuses opportunités dans le
secteur de la viande, ce pays étant un gros importateur de porc. Pendant ce temps, une délégation des Bureaux anglais,
écossais et gallois dans le secteur de la viande rouge, s’est rendue en Nouvelle-Zélande, dans le cadre d'un échange
d'informations entre les 2 pays.
RUSSIE BUSINESS FRANCE Isabelle.bineau@businessfrance.fr
Renforcement de la Russie sur le marché du porc à Hong Kong
Malgré les sanctions et les embargos alimentaires, les compagnies agricoles russes ne réduisent pas leur volume de
production de porc et augmentent de manière significative leurs exportations. Selon l’Agence d’Information Analytique
er er
(EMEAT), le cheptel porcin a augmenté de 5,7 % entre le 1 janvier 2017 et le 1 janvier 2018 en s’élevant à 23,3 millions
de têtes. Le volume de production de viande de porc a atteint 3,35 M t – poids abattage – (4, 57 M t poids vif) en 2017,
soit une progression de 5 % entre 2016 et 2017. La Russie n’a pas importé de porc réfrigéré en 2017. Elle a importé, par
contre, 270.700 t de porc congelé, soit 6,1 % de plus qu’en 2016. Les importations d’abats de porc ont augmenté de 26,7
% avec 11 000 t et les importations de graisse ont atteint 20 900 t, en progression de 15,4% entre 2016 et 2017. Les
nouveaux projets dans la production de porc, ainsi que le remplacement des sites de production obsolètes et des petites
fermes, permettent à la Russie d’augmenter ses exportations. Ainsi, malgré les différentes épidémies de Peste Porcine
Africaine, les exports de viande porcine, d’abats et de graisse de porc ont progressé de 42 800 t en 2016 à 63 900 t en
2017, avec comme principal destinataire Hong Kong (56,9 % du volume total exporté). La Russie a réussi à renforcer sa
position à Hong Kong (+48 % entre 2016 et 2017), en Ukraine (+73 %), au Japon (+513 %), en Chine (+730 %) et en Corée
du nord (+591%) alors que les exportations de viande de porc vers le Vietnam ont baissé de 11 %.
SUISSE / ALLEMAGNE CAA arnaud.brizay@dgtresor.gouv.fr
Edeka continue son bras de fer avec Nestlé
Edeka, première chaine de grande Distribution en Allemagne a déjà retiré en février dernier plus de 150 produits Neslté
de ses rayons pour protester contre les conditions imposées par le groupe suisse. Cela représentait 20 % du chiffre
d’affaires réalisé par Edeka avec des produits Nestlé. Une nouvelle liste de produits devrait être bannie pour atteindre les
30 %. Edeka ne fait pas cavalier seul dans cette affaire puisque cette action est suivie par les autres membres de l’alliance
Agecore : Intermarché, Coop Suisse, Conad, Eroski et Colruyt.
UKRAINE BUSINESS FRANCE Isabelle.bineau@businessfrance.fr
Le revenu d’Ovostar a progressé de 26,9 % en 2017
Ovostar Union, un des leaders dans la production d’œufs en coquille et d’ovoproduits en Ukraine, a vu son CA augmenter
de 26,9 % en 2017, avec 99 M$. Le groupe prévoit d’augmenter sa production d’œufs de 5 % en 2018 - à hauteur de 1,75
Md d’œufs, d’augmenter sa production d’ovoproduits déshydratés de 9 % (3.550 t) et d’ovoproduits liquides de 12 %
(13.000 t). Ovostar Union espère que le nombre de poules pondeuses va augmenter de 9 % cette année, en atteignant
7,2 M. Actuellement, le groupe poursuit son programme d’investissement sur le site de la ferme de volailles
Stavyschanska, projet qui a démarré en avril 2014 et qui doit être terminé en 2019-2020. A cette date, le nombre de
volailles atteindra 10 M, la production d’œufs 2 Md par an. Le programme est actuellement achevé à 60 %. En 2018, le
groupe prévoit de construire 2 fermes avicoles, 2 bâtiments pour les jeunes poules et une usine d’aliments, pour un
montant d’environ 15M$.
MHP a vu ses bénéfices nets multipliées par 3,3 en 2017
Le bénéfice net de Myronivsky Hliboproduct (MHP) a été multiplié par 3,3 en 2017, en atteignant 230 M$. Les revenus se
sont élevés à 1,288 Md$, soit une croissance de 13,4 % par rapport à 2016. Le CA export a atteint 732 M$, soit 15,3 % de
plus qu’en 2016. Il représente 54 % du CA total. MHP est le plus grand producteur de volailles en Ukraine et fournit des
demi-carcasses réfrigérées de poules au marché européen. Ces carcasses sont ensuite transformées, notamment dans
certaines entreprises néerlandaises et slovaques. Le groupe est aussi engagé dans la production de céréales, d’huile de
tournesol et de viande.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 8MOYEN-ORIENT
ISRAEL BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Amendement additifs alimentaires
Le Ministère de la Santé israélien a publié un amendement portant sur cinq additifs alimentaires.
Source : Ministère de la Santé israélien
Actualités
UNION EUROPEENNE BUSINESS FRANCE reglementaire-agro@businessfrance.fr
Additifs alimentaires
Le 23 janvier, l'Union européenne a publié deux modifications des règlements sur les additifs alimentaires, le règlement
2018/97 et le Règlement 2018/98, respectivement en vigueur à compter du 12 février 2018 et 12 août 2018. Ces
règlements concernent l'utilisation d'édulcorants dans les produits de boulangerie fine et le sorbate de calcium (E 203).
MONDE BUSINESS FRANCE paola.mason@businessfrance.fr
#ParlezmoiExport : Les opportunités de leurs marchés présentés par les acteurs du secteur agroalimentaire
FOZZY UKRAINE et DIMA TRADING pour PRICESMART AMERIQUE CENTRALE ET CARAIBES
Des conférences en ligne gratuites qui permettent aux entreprises d’avoir un premier aperçu d’un marché et de la
stratégie de sourcing d’un acteur majeur du marché en 30 minutes, depuis leur bureau. Pour chaque session, un éclairage
du marché par les experts Business France vient appuyer le témoignage d’acheteurs en recherche active de produits. Un
premier contact pour préparer les entreprises à aller plus loin sur ces marchés.
Découvrez les deux premières sessions :
UKRAINE et FOZZY : ACCEDER AU REPLAY
Le 5 avril à 16h : AMERIQUE CENTRALE et CARAIBES – DIMA TRADING pour PRICESMART
S’inscrire gratuitement ici : bit.ly/AmLatPRICESMART
MONDE BUSINESS FRANCE annie-claude.inard-spieri@businessfrance.fr
Les industriels de la viande saluent la signature de l’accord CPTPP
Des représentants de l’industrie de la viande des pays qui ont signé l’Accord Compréhensif et Progressif du Partenariat
Transpacifique (CPTPP) ont salué cette initiative. Les 11 pays qui ont signé l’accord sont : l’Australie, le Brunéi, le Canada,
le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Les Etats-Unis étaient un
membre potentiel de cet accord avant que le Président Donald Trump l’ait décidé autrement.
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 9FOCUS : L'Arabie Saoudite à l'honneur
Un table ronde agricole et des partenariats bilatéraux
A l’occasion de la visite en France de S.A.R. Mohammed BEN SALMAN, Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, le
ministère français de l’agriculture et de l'alimentation a organisé lundi 9 avril en partenariat avec MEDEF international,
une table ronde agriculture qui s'est inscrite dans cadre de la 39e réunion du Conseil d’affaires franco-saoudien.
Après une séquence plénière en présence du ministre saoudien
du commerce, S.E. Majed Al QASABI et de Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, une cinquantaine d'entreprises
françaises et saoudiennes du secteur agricole et agro-
alimentaire se sont retrouvées autour d'une table ronde pour
échanger sur le marché saoudien et les opportunités d'affaires
en agriculture. Ce rendez-vous a permis par ailleurs à plusieurs
entreprises innovantes de présenter le savoir faire français en
agriculture, aquaculture, culture et transformation d'algues et
des céréales.
Cette rencontre fut également l'occasion de procéder à la signature de deux mémorandum d'entente privés en présence
de Jean-Baptiste Lemoyne.
Des opportunités multiples dans le secteur agricole et agro-alimentaire
Dans le cadre de la vision 2030, l'Arabie saoudite souhaite diversifier son économie et notamment développer son
secteur agricole et agro-alimentaire. Le pays envisage de porter sa production aquacole de 50 000 t à 1 Mt, de doubler sa
production avicole (de 0,7 Mt à 1,5 Mt) et d'importer l'équivalent de 3 Mt de fourrage (en raison de l'arrêt de la
production locale de fourrage décidé par le gouvernement). L'Arabie Saoudite a lancé également un vaste programme de
privatisation concernant notamment la meunerie et la production de vaccins. Sont enfin envisagés la création d'une
vingtaine de marchés de gros sur l'ensemble du territoire.
Par ailleurs, l'Arabie Saoudite importe chaque année pour 17 milliards de produits agro-alimentaires. Les exportations
françaises ont augmenté de 10 % par an de 2005 à 2015. Après un ralentissement consécutif à la chute du prix du pétrole
les exportations repartent à la hausse depuis fin 2017. L'Arabie Saoudite représente le premier marché export français
au proche et moyen orient. Entre 600 M€ et 800 M€ de marchandises agricoles et agro-alimentaires françaises sont
exportées chaque année vers le Royaume (1,2 Md€ sur l'ensemble des pays du golfe).
Les entreprises françaises ont ainsi pris connaissance des opportunités d'affaires multiples en matière d'exportation et
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 10d'investissement que présentait l'Arabie Saoudite. A l'issue de la table ronde, un grand nombre d'entreprises françaises
se sont déclarées intéressées par une prospection en Arabie Saoudite.
Témoignages d'entreprises
« J'ai particulièrement retenu la volonté des entreprises saoudiennes de nouer des collaborations avec les entreprises
étrangères afin que ces dernières leurs apportent leur savoir-faire et le cas échéant des capacités financières dans le cadre
de partenariats à long terme. Un certain nombre de réformes conduites récemment sur le plan administratif vont favoriser
cette collaboration entre entreprises privées. » Frédéric GUIAN, Président d'Honneur, GUIAN SA
« Cette rencontre franco-saoudienne a été une réussite pour la société Eranova. Nous avons grâce à ce forum signé un
protocole d’accord avec une des plus importantes structures saoudienne, le groupe SAS, pour l’exploitation d’une nouvelle
biomasse basée sur les algues vertes. Cet accord est le résultat de contacts établis depuis plusieurs mois avec un autre
groupe acteur majeur dans l'aquaculture qui au travers de nombreux échanges, ainsi que des visites en France, nous a
montré que le pays était clairement en phase de recherche de partenariats. Des Études d’implantation sont en cours pour
nous l’espérons, la création d’une structure commune prochaine. » Philippe MICHON, Co-fondateur, ERANOVA
« L’arrêt programmé des irrigations en Arabie saoudite conduira à des importations de 2 à 3 millions de tonnes de
produits déshydratés. Désialis dispose de luzernes de grande qualité, normées et non OGM. Notre objectif est dans un
premier temps d'approvisionner l'Arabie Saoudite avec 200 à 400.000 tonnes de nos produits. » Serge FALLER, CEO,
DESIALIS
« La partie conférence en plénière nous a permis de nous rassurer sur le climat des affaires et l’accès au marché. La
seconde partie table-ronde dédiée à l’Agri-Agro nous a permis d’identifier des pistes de développement encourageantes
pour lesquelles TERRENA MEUNERIE & INVEJA peuvent répondre aux attentes de l’industrie agro-alimentaire notamment
de la boulangerie-pâtisserie en terme d’ingrédients Végétal innovant en phase avec les besoins présentés lors de la
réunion. » Nicolas ESCAMEZ, Responsable du développement international, TERRENA
« Pour le secteur agricole et agroalimentaire, le Royaume est un marché important et surtout en pleine mutation. L'arrêt
progressif de la production locale de céréales génère des opportunités de marché pour le secteur de l’alimentation du
bétail. Un autre secteur en pleine mutation est celui de la meunerie avec l’aboutissement du processus de privatisation des
moulins d’Etat qui peut nous donner la possibilité de démontrer notre savoir-faire dans la filière boulangerie. » Jean-
François Lepy, Directeur de SOUFFLET Négoce
« Produire de la salade dans le désert n’est plus un rêve »
« Le climat et la qualité du sol ne sont pas une contrainte mais au contraire une formidable opportunité pour la solution
FUL en Arabie Saoudite. Avec notre technologie française de culture verticale indoor, FUL peut apporter aux exploitants et
industriels travaillant le végétal, une production abondante toute l’année de multiples plantes (aromatiques, jeunes
pousses, fraises, poivrons etc.) de qualité sanitaire supérieure, cultivées sans pesticides et avec très peu d’eau, au bénéfice
des consommateurs saoudiens. C’est une vraie réponse au défi de l’autonomie alimentaire grâce au circuit logistique très
court et la non-existence de droits de douane élevés sur ces types de produits souvent importés. » Christophe LACHAMBRE,
CEO, FUL
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 11Calendrier international
Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur
Concours du Meilleur
1/3 1/7 Corée Séoul SOPEXA
Sommelier
9/4 12/4 ALGERIE Alger DJAZAGRO Pavillon FRANCE ADEPTA
12/4 14/4 ZAMBIE Chisamba AGRITECH Pavillon FRANCE ADEPTA
17/4 20/4 COREE DU SUD Séoul KOREA PACK Pavillon FRANCE ADEPTA
Mission de découverte Business
17/4 25/4 BRESIL/COLOMBIE
fruiticulture France
18/4 20/4 BELARUS Minsk FORUM LAITIER Conférences techniques ADEPTA
23 / AFRICA FOOD Rencontres Acheteurs IAA Business
25/4 EGYPTE Le Caire
4 MANUFACTURING Equipements France
SEAFOOD EXPO Business
24/4 26/4 BELGIQUE Bruxelles Pavillon FRANCE
GLOBAL France
Business
24/4 28/4 MAROC Meknes SIAM Pavillon FRANCE
France
Business
24/4 28/4 MAROC Meknes SIAM Pavillon France
France
Business
24/4 27/4 SINGAPOUR SINGAPOUR PROWINE ASIA Pavillon vins et spiritueux
France
Vendre à la
Vendre à « produits gourmets Business
25.4 26/4 UKRAINE KIEV Grande
et Epicerie » France
Distribution
Promotion de bières Business
26/4 26/4 UKRAINE KIEV Bières artisanales
françaises artisanales France
Vendre à « produits gourmets Business
27/4 27/4 LUXEMBOURG Khelen Vendre à Delhaize
et épicerie » France
Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur
Vendre à global Pacific Victory
QUINZAINE DE LA Business
01/5 30/5 MALAISIE Kuala Lumpur + MAI chez GCH Retail Group ,
GASTRONOMIE EN France
Jaya grocer et Isetan Malaisie
02/5 4/5 CANADA Montreal SIAL SERVICE Produits gourmets et Epicerie ADEPTA
ETHIOPIE
3/5 5/5 ETHIOPIE Addis Abeba Pavillon FRANCE ADEPTA
AGROFOOD
Rencontres acheteurs
LITUANIE/ESTONIE/LET Business
03/5 6/5 Vilnius VINO DIENOS Dégustation professionnelle
TONIE France
de vins et spiritueux
Business
03/5 15/5 KAZAKHSTAN Paris et régions OCEAN FRESH Pavillon FRANCE
France
Rencontres French Tech Tour Agri- Business
06/05 10/5 ISRAEL Tel Aviv
achteurs FoodTech France
NAMPO HARVEST Rencontres acheteurs, Business
15/5 18/5 AFRIQUE DU SUD Bothaville
DAY secteur équipements France
Amsterdam et Dégustation Business
14/5 15/5 PAYS BAS /BELGIQUE Présentation de produits VS
bruxelles « bulles » France
COSTA RICA Business
14/5 18/5 Paris PRICESMART produits gourmets et Epicerie
/GUATEMALA/MEXIQUE France
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 12Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur
Business
15/5 21/5 SERBIE Novi Sad NOVI SAD Rencontres Acheteurs
France
Pavillon France emballage et Business
29/5 01/6 ITALIE Milan IPACK -IMA
process en europe France
Pavillon France « Produits Business
15/5 16/5 PAYS BAS Amsterdam PLMA
gourmets et Epicerie » France
Business
15/5 17/5 ETATS UNIS N YORK et Miami French Craft Spirits Pavillon France
France
Business
16/5 18/5 CHINE Shanghai SIAL CHINA Pavillon France
France
Business
18/5 20/5 CHINE Chongking CAHE Pavillon France « élevage »
France
19/5 21/5 Japon Tokyo Apéritif à la Française SOPEXA
Pavillon France Business
19/5 22/5 ETATS UNIS Chicago NRA SHOW 2018
équipement agro France
Business
21/5 23/5 CHINE Pékin TOPWINE Pavillon France
France
INDONESIE. Jakarta,K Lumpur et Mission itinérante Business
21/5 25/5 Rencontres acheteurs, BVP
THAILANDE/MALAISIE Bangkok secteur BVP France
Hangzhou et Dégustation professionnelle Business
24/5 25/5 CHINE Tastin’France
Chongqing de vins France
Rencontres acheteurs filière Business
27/5 30/5 IRAN Téhéran équipements agros
équine France
Stockholm et Rencontres fruits et légumes Business
27/5 30/5 SUEDE/DANEMARK
Copenhague acheteurs Focus RHF France
Business
29/5 31/5 HONG KONK H KONG VINEXPO Pavillon France secteur vins
France
Pavillon France secteur Business
29/5 01/6 ITALIE Milan IPACK IMA
emballage France
Du au Pays Ville Nom Opération Opérateur
Rencontres Equipements de Business
04/6 8/9 KENYA/OUGANDA Nairobi - Kampala
acheteurs IAA process/packaging France
AZERBAIDJAN/OUZBEKI Vendre à des Business
04/6 8/6 Paris secteur Produits gourmets
STAN/KAZAKHSTAN acheteurs France
Business
05/6 07/6 Espagne/Portugal Logroño/Porto Vinismart Rencontres Acheteurs
France
Business
05/6 5/6 ITALIE Italie Vendre Vendre à CARREFOUR
France
TAIWAN/COREEDU Séoul/Tokyo/Osaka et Business
05/6 8/6 Tastin’France Présentation de produits VS
SUD/JAPON Taipei France
8/6 10/6 Canada Montréal/Québec Apéritif à la Française SOPEXA
Business
11/6 16/6 THAÏLANDE Bangkok PROPAK ASIA Pavillon France, Equipements
France
ROUMANIE/R Rencontres Rencontres acheteurs Business
11/6 14/6 Prague et Bucarest
TCHEQUE acheteurs produits gourmets et Epicerie France
Mission collective Rencontres acheteurs Business
11/6 12/6 ALLEMAGNE Cologne
label rouge produits gourmets et Epicerie France
FINLANDE/SUEDE/NOR Copenhague/Oslo/hels Mission saveurs de Business
18/6 21/6 Focus Saveurs nouvelles
VEGE /DANEMARK inki/Stockholm France France
Business
20/6 22/6 PAYS-BAS Utrecht VIV EUROPE Pavillon France Equipements
France
SUMMER FANCY Pavillon France Business
24/6 26/6 ETATS UNIS New York
FOOD SHOW Produits gourmets et Epicerie France
Objectif Agro International | La Lettre du ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de ses partenaires | P 13Vous pouvez aussi lire
