Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile . mais très concurrentiel - CCI International Auvergne - Clermont - 30 juin 2015 François ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Emirats Arabes Unis : un marché
porteur et facile
…. mais très concurrentiel
CCI International Auvergne – Clermont - 30 juin 2015
François SPORRER – Business France
© 2015 – Business France
Business France aux Emirats arabes unis
Sommaire
Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles
économiques complémentaires
Business France dans le Golfe
Environnement des affaires
Marché agroalimentaire
© 2015 – Business France 2
Business France aux Emirats arabes unis
GCC : attractivité + stabilité = point d’entrée régional
Source : Euromonitor, BMI, EIU (2011)
© 2015 – Business France 3
Business France aux Emirats arabes unis
Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus….
Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy
© 2015 – Business France 4
Business France aux Emirats arabes unis © 2015 – Business France 5
Business France aux Emirats arabes unis © 2015 – Business France 6
Business France aux Emirats arabes unis
Les Emirats : une économie robuste
µ
avec deux modèles économiques
complémentaires
7
Business France aux Emirats arabes unis
Un peu d’histoire
1853 : plusieurs accords et traités sont signés entre le Royaume-Uni et les cheikhs de chaque
émirat de la côte du Golfe, afin de garantir l’arrêt de la piraterie contre les navires
britanniques. Les États de la Trêve sont ainsi créés.
1892 : ceux-ci confient au Royaume-Uni la responsabilité des affaires étrangères et de la
défense de leur territoire en contrepartie de l’engagement britannique de non-ingérence
dans les affaires intérieures.
Période de « prospérité » de l’industrie perlière jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale
Décision de l’Inde de taxer les perles importées du Golfe et concurrence des perles de culture
japonaises
1960 : découverte des premiers puits de pétrole à Abu Dhabi.
1968 : les Britanniques décident finalement de se retirer de la région
© 2015 – Business France 8
Business France aux Emirats arabes unis © 2015 – Business France 9
Business France aux Emirats arabes unis
Un modèle socio-économique original
Une population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012)
85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï !
200 nationalités (le sous-continent indien représente 50% de la population)
Un pays riche
Pétrole
7ème réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012)
7èmes réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP - 2012)
6ème exportateur mondial de pétrole (2010)
7ème producteur de brut mondial (2012)
Gaz
7ème réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz)
18ème producteur mondial (1,7% de la production mondiale)
© 2015 – Business France 10Business France aux Emirats arabes unis
Un pays puissant et riche
Après un développement remarquable, les EAU ont été fortement impactés par la crise financière
Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD)
2008-2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent :
Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial)
Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï
Récession en 2009 (croissance de - 3,2 % contre 5,3% en 2008)
MAIS UNE REPRISE RAPIDE…
© 2015 – Business France 11Business France aux Emirats arabes unis
Un pays puissant et riche
2014 : stabilisation
PIB 2015 : entre PIB (Mds $): 416
+3,2 et +4,2 %
Croissance du PIB :
+4,3%
2013 : stabilisation PIB / Hab. ($) : 44 769
PIB (Mds $): 394 Solde budgétaire:
2012 : rythme de croisière (% du PIB): +10,5%
Croissance du PIB :
PIB (Mds $): 376 +3,6% Inflation: 2,2%
2011 : confirmation de la
reprise Croissance du PIB : + PIB / Hab. ($) : 43 048
4%
PIB (Mds $) : 360
Solde budgétaire:
2010 : sortie de crise PIB / Hab ($): 40 444 (% du PIB): +7,5%
Croissance : +5,2%
PIB (Mds $) : 302
Solde budgétaire Inflation: 1,6%
PIB / Hab. ($) : 38 930 (% du PIB): + 10%
Croissance : + 3,20%
© 2015 – Business France
Solde budgétaire Inflation : 1,5%
PIB / Hab. ($) : 33 885
(% du PIB): + 3,1%
Réduction du déficit
Inflation : 0,9%
public : de - 12,6% à -
1,3%
© 2015 – Business France 12Business France aux Emirats arabes unis
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Abu Dhabi, « capitale énergétique »
De la rente pétrolière…
Plus de 90% de la production d’hydrocarbures
Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz
90% des exportations d’hydrocarbures des EAU
Générant une rente placée : ADIA, 1er fonds souverain de la planète
... à la diversification économique :
Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :
o Industrie lourde : sidérurgie, armement
o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies
o Energies renouvelables (Masdar City)
©o2015 Services : tourisme
– Business France haut de gamme, éducation, culture, santé…
Un véhicule financier : MUBADALA
© 2015 – Business France 13Business France aux Emirats arabes unis
Abu Dhabi en 1955… … en 1975
Gisements de pétrole … et aujourd’hui
© 2015 – Business France
© 2015 – Business France 14Business France aux Emirats arabes unis
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Dubaï, « capitale commerciale »
Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle
Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex-nihilo
Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)
Création et multiplication de zones franches spécialisées
Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)
Des synergies puissantes entre les secteurs
80 % des échanges extérieurs hors pétrole
1er centre de conventions de la région
Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial
© 2015 – Business France
4ème aéroport au monde
2ème en nombre de passagers internationaux
© 2015 – Business France 15Business France aux Emirats arabes unis
Dubaï en 1991…
… et aujourd’hui
© 2015 – Business France
© 2015 – Business France 16Business France aux Emirats arabes unis
Une relation franco-émirienne ancienne et très dense
- Une longue tradition de coopération militaire…
Base militaire interarmes d’Abu Dhabi
- … déclinée dans l’enseignement universitaire
Sorbonne Abu Dhabi
- … et bientôt dans le domaine culturel
Louvre Saadiyat
© 2015 – Business France 17Business France aux Emirats arabes unis
Un marché fondamental pour les exportations françaises
Exportations en 2014 4,102 Mds EUR
20ème client 2ème plus grand excédent commercial
mondial pour la France
Importations en 2014 1,067 Mds EUR
51ème fournisseur
Triplement des exportations françaises depuis 1998
La France : 10ème rang des fournisseurs des EAU avec 2% de parts de marché
Les EAU : 1er client dans le Golfe et 20ème dans le monde en 2014 (27ème en 1999)
Produits de l'ind.
Automobile Autres
Produits
4% 5%
agroalimentaires
6% Biens d'équipements
37%
Biens de
consommation
19%
Biens intermédiaires
© 2015 – Business France 29% 18Business France aux Emirats arabes unis
Les EAU continueront de constituer un marché porteur pour les entreprises
françaises
Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale
(600 entreprises : +10% / an)
Accélération de la diversification industrielle
Rôle de plateforme commerciale de Dubaï
Société cosmopolite : segmentation complète de la demande, abondance des niches
Croissance soutenue du tourisme
© 2015 – Business France 19Business France aux Emirats arabes unis
Une conjoncture impactée par la baisse du prix du
baril….
Perspective d’un certain retard dans certains projets
d’investissement
Augmentation des prix à la consommation de l’eau et de
l’électricité (dont la part énergétique est estimée à 20 %)
Mais une capacité de résilience plus forte que dans les
pays de l’OPEP
- Une forte diversification des activités économiques au regard
des autres pays pétroliers
- D’importantes réserves en devises
- Un impact éventuellement positif sur certaines activités tels
que le fret aérien et la logistique portuaire
TVA ?
- L’effet Expo 2020
© 2015 – Business France 20Forces
Business France aux Emirats arabes unis Faiblesses
Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de
réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud chômage chez les émiriens : 14%)
Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de Une population qui reste limitée (9,2 M) malgré une croissance
convention, télécommunications et aéroportuaires régulière
Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers
Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu
de faire preuve d’une réelle patience
qualifiés)
Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays vis-
Cadre de vie sûr et le plus moderne de la région à-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles
Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni Un système éducatif encore incomplet (études supérieures
les sociétés) particulièrement)
Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus
atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les
networking) chantiers de construction – droits du travail limités)
Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population
mondiale à moins de 4h d’avion)
Grande stabilité politique
Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le
gouvernement
Un pays récent où tout est à construire
Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales
Opportunités de marché Menaces
Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat
sociétés étrangères. Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï
Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah
pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave
énergies renouvelables dans la région
Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle
Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï
immobilière
en 2020
Environnement des affaires extrêmement concurrentiel
L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera
plusieurs projets et dynamisera l’économie
Secteur industriel incité à se développer
Plateforme médiatique en expansion
Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et
volonté
21de développer le tourisme médical
© 2015 – Business France 21Business France aux Emirats arabes unis
Business France dans le Golfe
© 2015 – Business France
© 2015 – Business France 22Business France aux Emirats arabes unis
ÉMIRATS ARABES UNIS
Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3
Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3
Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3
Equipements pour l'industrie agro-alimentaire P1 Logistique - secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3
Pétrole-gaz / Hydrocarbures - Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3
TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3
Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments - Biotechnologies P3
Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3
Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2
Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2
Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2
Décoration P1 Confiance numérique P2
Bâtiment - second œuvre P1 E-commerce P2
Dispositifs médicaux P1 Franchise P2
Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2
Nautisme P1 P1 - Pays prioritaire
P2 - Pays à potentiel
Tourisme & Hôtellerie P1
P3 - Autre marché d'intérêt
Formation professionnelle, e-learning,
© 2015 – Business France P1
didactique
Télécommunications / Internet P1
Audiovisuel P1
© 2015 – Business France 23Business France aux Emirats arabes unis
3 métiers, différentes actions
Appuyer les entreprises (PME/ETI) françaises dans leur Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue
développement à l’international de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence
• Conseil : info, études, ateliers… française pour les investissements internationaux).
• Contact : missions individuelles, pavillons France sur salons…
Business France dispose de 1 500 collaborateurs
• Communication : CP, conférences…
• RH : VIE situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie
également sur un réseau de partenaires publics et
privés.
Développer l’attractivité de la France auprès
des investisseurs internationaux Plus de 50 000 accompagnements d’entreprises
• Informer, sensibiliser les investisseurs sur les opportunités et françaises à l’export
les conseiller dans leur processus de décision
• Conseiller les territoires/pôles français 2 000 évènements BtoB organisés à l’étranger
• Rechercher des partenaires sur certains dossiers sensibles
11 000 courants d’affaires générés entre
entreprises françaises et étrangères
Plus de 1 000 projets d’investissement étranger
Promouvoir la France comme pays d’excellence et de en France aboutis
créativité
15 000 volontaires internationaux en entreprises
affectés dans 140 pays
© 2015 – Business France 24Business France aux Emirats arabes unis
Action régionale
Fin 2011 : ouverture d’un
bureau au Qatar
2012 : mise en place de la
régionalisation
2012 : ouverture de bureaux
au Liban et en Egypte +
DSP en Jordanie
2014 : correspondant au
sein du Service
Economique en Oman
2015 : ouverture de bureau
au Koweït
Dispositif Business France 2015
© 2015 – Business France 25Business France aux Emirats arabes unis
Programmation 2015 GCC
AGENDA 2015
Emirats Arabes Unis - CCG
Type Secteurs Titres Villes / Pays Dates
Salon Santé et équipements médicaux ARAB HEALTH Dubai - EAU 26-29 Janvier 2015
Salon Ameublement & Décoration INDEX Dubai - EAU 18-21 Mai 2015
Salon Cosmétique BEAUTY WORLD Dubai - EAU 26-28 Mai 2015
Atelier
Santé Rencontres Internationales de la Santé Paris – Business France 23-24 Juin 2015
d’information
Le marché de l’hôtellerie aux EAU et au
Editorial Art de la table, accessoires pour hôtellerie Dubai - EAU 28 Août 2015
Qatar
Salon Equipements d’hôtellerie HOTEL SHOW Dubai - EAU 27-29 Septembre 2015
Rencontres
Santé Rencontres de la Santé Ryad – Koweït City 18-22 Octobre 2015
Acheteurs
Infrastructures et équipements pour les sports et
Salon ASPIRE4SPORT Doha - Qatar 04-08 Décembre 2015
les loisirs
© 2015 – Business France 26Business France aux Emirats arabes unis
Programmation 2015 GCC
Type Secteur Titre Ville/pays Date
Salon Energie et Environnement WFES & IWS 2015 Abu Dhabi - EAU 19-22 Janvier 2015
AIRCRAFT INTERIORS & MRO MIDDLE
Salon Construction aéronautique et spatiale Dubaï - EAU 02-03 Février 2015
EAST
Rencontres
Ferroviaire Rencontres Acheteurs du secteur Ferroviaire ARABIE SAOUDITE & OMAN 23-27 Février 2015
Acheteurs
Salon Energie MIDDLE EAST ELECTRICITY Dubai - EAU 2-4 Mars 2015
Séminaire + Salon Smart City Forum France-DEWA & Salon WETEX Dubai - EAU 20-23 Avril 2015
Atelier Rencontres BtoB sur le Salon AIRPORT
Aéroportuaire Dubai - EAU 10-12 Mai 2015
d’Information SHOW 2015
Salon Construction & Second-œuvre PROJECT QATAR Doha - QATAR 12-15 Mai 2015
Le Marché de la Construction et du Second-
ARABIE SAOUDITE, EAU &
Editorial Construction & Second-œuvre Œuvre en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Juin 2015
QATAR
Emirats Arabes Unis
Le marché de la maintenance aéronautique
Editorial Maintenance Aéronautique EAU & QATAR Septembre 2015
aux Emirats Arabes Unis
Le marché de l'industrie électrique et des
Editorial Energie Energies Renouvelables aux Emirats Arabes QATAR & EAU Septembre 2015
Unis et au Qatar
Salon Energie et Oil & Gas KOWEIT OIL & GAS SHOW Koweït City - KOWEIT 11-14 Octobre 2015
Salon Energie et Oil & Gas ADIPEC Abu Dhabi - EAU 9-12 Novembre 2015
Salon Construction et Second-œuvre BIG 5 Dubai - EAU 23-26 Novembre 2015
© 2015 – Business France 27Business France aux Emirats arabes unis
Programmation 2015 GCC
AGENDA des évènements
Emirats Arabes Unis - CCG 2015
Type Secteur Titre Ville/pays Date
Salon Produits alimentaires Gulfood Dubai - EAU 08-12 Février 2015
Salon Equipements de restauration Gulfood Dubaï - EAU 08-12 Février 2015
Vendre à de Equipements et intrants pour le secteur de la
Géants saoudiens de l’aviculture Ryad - Arabie 13-14 Avril 2015
grands comptes volaille
Le marché des produits alimentaires en
Editorial Produits alimentaires Ryad - Arabie 07 Septembre 2015
Arabie Saoudite
Salon Equipements pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015
Salon Ingrédients pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015
Salon Spécialités alimentaires Speciality Food Festival Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015
Type Secteur Titre Ville/pays Date
Salon Audiovisuel CABSAT Dubai - EAU 10-13 Mars 2015
Salon Logiciels et services informatiques GITEX Dubai - EAU 11-15 Octobre 2015
© 2015 – Business France 28Business France aux Emirats arabes unis
Environnement des affaires
© 2015 – Business France
© 2015 – Business France 29Business France aux Emirats arabes unis
Deux stratégies possibles et qui peuvent converger
Focus sur le marché
Stratégie régionale
local
- Connaitre les marchés porteurs
- Volonté de travailler le GCC (voire plus)
- Vérifier l’adéquation de l’entreprise au
marché - Hiérarchiser les marchés
- Sélectionner un partenaire local adapté - Privilégier le hub le plus efficace : Dubaï
(importateur, agent, franchisé, intégrateur…)
- Développement des ventes - Nécessité de présence locale
- Extension du développement commercial aux
- Prospection des autres marchés de la région
différents pays
- Ouverture d’une représentation locale
- Consolidation de la présence locale : logistique, distribution… voire production
© 2015 – Business France 30Business France aux Emirats arabes unis
Usages et pratiques commerciales
Décalage horaire : été : + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU)
Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K)
Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports
Week-end : vendredi et samedi
Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement)
Horaires de travail : pour les administrations : 8h-14h et pour les entreprises : 8h-17h
Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus
(hôtels, malls…)
La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé et recommandé.
Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de
1ère nécessité.
Attention, certains produits comme l’alcool (interdit en Arabie Saoudite et Koweït)et les produits
alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique.
© 2015 – Business France 31Business France aux Emirats arabes unis
Facteurs clés de succès
Règles de communication
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus
La parole donnée est essentielle… mais c’est encore mieux avec un écrit
Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation
Attitudes gagnantes
Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez-les
Prenez le temps d’établir une relation personnelle
Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs
Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives
© 2015 – Business France 32Business France aux Emirats arabes unis
Facteurs clés de succès
Suivi commercial
Soyez patient … mais réactif !
Le suivi est plus efficace par téléphone que par courriel
Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement
Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …)
Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des
juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…)
© 2015 – Business France 33Business France aux Emirats arabes unis
Dubaï et l’Exposition Universelle de 2020
La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer
l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013.
Ce que cela signifie pour l’activité économique :
La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets
(Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure
Studios, Mughal Gardens…)
Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport
Un flux de touristes toujours plus important et le développement des activités de loisir
(hôtels, parcs, centres commerciaux…)
D’importants investissements dans les divers projets
Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les
années à venir
© 2015 – Business France 34Business France aux Emirats arabes unis © 2015 – Business France 35
Vous pouvez aussi lire
