ENGAGEONE COMPOSE ENGAGEONE SERVER GUIDE DE L'UTILISATEUR D'INTERACTIVE - VERSION 4.4 SERVICE PACK 10
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Engagement de la clientèle
EngageOne Compose
®
EngageOne Server
®
Guide de l’utilisateur d’Interactive
Version 4.4 Service Pack 10
Table des matières
Page Détails de client 31
®
1 - EngageOne Interactive
6 - Modification des
Démarrage 4
communications
La page d’accueil 5
Recherche, organisation et sélection 6
L’interface d’édition 33
Rôles et responsabilités 11
Utilisation de l’éditeur 33
Édition de champ de données interactif
2 - Tâches multi-navigateur 59
Utilisation de tâches 14
7 - Sélection d'options de
Affichage de liste Tâches 14
Revendications de tâches 17 remise
Options de remise 62
3 - Communications
Utilisation des communications 20 8 - En attente de remise
États de communication 21
Affichage de liste Communications 22 Éléments en attente de remise 64
Utilisation de communications créées à partir de Statuts de remise 65
données externes 24 Aperçu des communications en attente de
remise 65
Affichage de pièces jointes 66
4 - Modèles
Page Sélectionner un modèle 26 9 - Rechercher les archives
Utilisation de modèles pour créer une
communication 27 Recherche de documents 68
Visualisation des échantillons de modèles 27
5 - Modification et confirmation
des données
Page Clés de client 30
1-
EngageOne Interactive
®
Avec EngageOne Interactive, les utilisateurs peuvent créer des
communications personnalisées par l’intermédiaire d’EngageOne Compose.
Une fois que vous êtes connecté au système, vous pouvez créer une
communication de client d’après des modèles sélectionnés dans un
référentiel de contenu, puis entrer des renseignements supplémentaires
avec l’une des options suivantes :
• ajout de données, en sélectionnant des options à partir de diverses invites,
et en prévisualisant ensuite l’aspect du document final.
• en utilisant l’éditeur interactif
Remarque : L’éditeur interactif propose une vue exacte de la
communication imprimée finale; selon les règles et les commandes
spécifiées dans le modèle, vous pouvez si nécessaire modifier
certains aspects du document. L’éditeur interactif est uniquement
disponible lors de l’utilisation d’Internet Explorer et sa disponibilité
dépend de la configuration EngageOne Interactive de l’entreprise.
Une fois la communication finalisée, elle peut être remise via les
divers canaux de remise
Cette section aborde les rubriques suivantes
Démarrage 4
La page d’accueil 5
Recherche, organisation et sélection 6
Rôles et responsabilités 11
EngageOne® Interactive
Démarrage
L’application EngageOne Interactive s’exécute dans le navigateur local. Les vues disponibles
dépendent des droits d’accès affectés par l’administrateur d’EngageOne.
Pour démarrer l’application, procédez comme suit :
1. Entrez l’URL fournie par l’administrateur EngageOne dans votre navigateur Web; l’écran de
connexion s’affiche.
2. Saisissez votre nom d’utilisateur de réseau habituel et votre mot de passe.
3. Cliquez sur Connexion.
Comptes et mots de passe utilisateur
Les personnes travaillant dans EngageOne Interactive doivent avoir des rôles et des autorisations
qui les identifient alloués à leurs détails de connexion au réseau habituel. Si vous avez des problèmes
de connexion, communiquez avec l’administrateur d’EngageOne.
Délai d’expiration
Vous serez déconnecté de votre session après une période d’inactivité par défaut de 20 minutes
sauf si cette période a été modifiée par votre administrateur EngageOne. Si votre session a expiré,
vous devrez vous reconnecter pour continuer à travailler. Si vous modifiez actuellement un document,
toutes les modifications que vous avez apportées peuvent être perdues, il est donc important
d’enregistrer votre document à intervalles réguliers.
Navigateurs Web pris en charge
Les navigateurs suivants peuvent être utilisés pour exécuter l'application EngageOne 4.4 :
• Internet Explorer 11
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Mircosoft Edge
Remarque : Si le contrôle ActiveX de l'éditeur interactif doit être téléchargé et installé
directement par le navigateur lorsque celui-ci s'exécute sous un système d'exploitation
antérieur à Windows 10, la mise à jour KB2999226 de Windows doit être installée.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 4
EngageOne® Interactive
La page d’accueil
Les renseignements visibles sur cette page dépendent des autorisations que l’administrateur
EngageOne vous a affectées. La page Accueil se compose de plusieurs sections qui permettent
d’afficher les détails suivants :
Modèles favoris
Utilisez les modèles pour créer votre communication finale d’après le format prédéfini du modèle
sélectionné. Initialement, cette section de la page d’accueil est vide; elle est renseignée lorsque
vous marquez un modèle comme favori. Si votre liste est vide ou si le modèle n’est pas présenté,
cliquez sur Parcourir tous les modèles pour rechercher parmi tous les modèles disponibles. Vous
pouvez afficher un échantillon de modèle et affecter des favoris dans cette section de votre page
Accueil. Reportez-vous à la section Modèles à la page 25 pour obtenir plus de détails.
Rechercher dans les archives
Utilisez EngageOne Vault pour rechercher des documents archivés dans une base de données
sélectionnée et pour les afficher en fonction du mois ou du type de communication. Remarque :
Vault doit être installé pour que le volet Sélectionner une archive soit accessible. Reportez-vous
à la section Rechercher les archives à la page 67 pour obtenir plus de détails.
Communications
Les communications sont créées d’après des modèles prédéfinis; elles passent par divers états
prédéfinis avant d’être remises à votre client. Reportez-vous à la section Communications à la
page 19 pour obtenir plus de détails.
Tâches
Les tâches permettent aux utilisateurs de participer à des processus qui gèrent le cycle de vie d’une
communication, de la conception à la remise. Par exemple, en tant qu’utilisateur, vous pouvez
ajouter des renseignements à votre communication, mais celle-ci devra être révisée et approuvée
avant d’être remise. Selon ce scénario, une Tâche est créée et affectée à un ou à plusieurs réviseurs.
Reportez-vous à la section Tâches à la page 13 pour obtenir plus de détails.
En attente de remise
Le volet En attente de remise affiche les documents qui ont été soumis pour remise mais qui n'ont
pas encore été remis. Reportez-vous à la section En attente de remise à la page 63 pour obtenir
plus de détails.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 5
EngageOne® Interactive
Recherche, organisation et sélection
Les outils d’ Interactive permettent de créer des documents rapidement et efficacement.
Options de recherche
Vous pouvez attribuer un statut favori à des modèles et à des méthodes de remise spécifiques, afin
de rechercher rapidement des éléments fréquemment utilisés. Les Favoris sont présentés au début
de leurs listes de sélection.
Options de recherche
Entrez le nom entier ou partiel de l'élément que vous
recherchez. Les résultats de la recherche sont associés de
manière dynamique à la chaîne de recherche entrée. Si
vous entrez un nom partiel, celui-ci sera traité comme s'il
commençait et se terminait par un caractère de
remplacement.
Favoris Affiche les éléments qui ont été attribués comme favoris,
dans l'ordre de fréquence d'utilisation.
Tout Permet de lancer une recherche dans une structure de
dossiers prédéfinie contenant tous vos éléments.
Remarque : La structure de dossiers affichée est configurée
par l’administrateur d’EngageOne.
Favoris
Pour ajouter un modèle à votre liste de favoris, sélectionnez-le puis cliquez sur Favori sur la page
Sélectionner un modèle.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 6
EngageOne® Interactive
Aperçu
Pour déterminer quel modèle utiliser, un échantillon est présenté lorsque le modèle est sélectionné
dans la page Sélectionner un modèle. Cliquez sur l’image échantillon pour afficher un échantillon
pleine taille du document. Vous pouvez également ouvrir un échantillon du document dans un
lecteur de PDF externe ou le télécharger dans votre navigateur.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 7
EngageOne® Interactive
Sélection des actifs d’une page d’affichage de liste
Vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les actifs d’une page d’affichage de liste en activant
une ou plusieurs cases de sélection en regard des actifs recherchés. Pour sélectionner tous les
éléments sur la page affichée, activez la case de sélection dans l’en-tête de la liste, comme
surligné/encerclé dans l’illustration ci-dessous. Remarque : Si vous activez la case à cocher de tous
les éléments, seuls les éléments sur la page sont sélectionnés, et non tous les éléments
correspondant aux critères de filtre/sélection dans la base de données.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 8
EngageOne® Interactive
Utilisation de la commande de calendrier
Utilisation de la commande de calendrier
Certains champs de saisie du système doivent être renseignés. Pour ce faire, une commande de
calendrier est fournie. Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour accéder rapidement à cette
commande et la parcourir sans la souris.
Tableau 1 : Raccourcis clavier de commande de calendrier
Raccourci Action
Fenêtre contextuelle d’affichage de la date ouverte
Flèche gauche Surligne le jour précédent
Flèche droite Surligne le jour suivant
Flèche haut Surligne le même jour de la semaine précédente
Flèche bas Surligne le même jour de la semaine suivante
Ctrl + Flèche gauche Accède au mois précédent
Ctrl + Flèche droite Accède au mois suivant
Ctrl + Flèche haut Accède à l’affichage précédent
Ctrl + Flèche bas Accède à l’affichage suivant
Accueil Surligne le premier jour du mois
Fin Surligne le dernier jour du mois
Entrée Dans la vue Mois, sélectionne le jour surligné. Dans une autre vue,
accède à une vue d’un niveau inférieur.
Échap Ferme le sélecteur de date ouvert
Fenêtre contextuelle fermée
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 9
EngageOne® Interactive
Raccourci Action
Alt + flèche bas Ouvre la fenêtre contextuelle
Alt + flèche haut Ferme la fenêtre contextuelle
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 10EngageOne® Interactive
Rôles et responsabilités
Cette section identifie les rôles et responsabilités des utilisateurs qui accèdent à EngageOne
Interactive.
Utilisateurs ordinaires
En tant qu’utilisateur ordinaire, vous créez des communications d’après des modèles prédéfinis.
Vous accomplissez généralement les tâches suivantes :
1. Sélectionner un modèle Sélectionnez le modèle à utiliser dans la page Accueil ou cliquez
sur Modèle dans la barre de menus. Utilisez l'option Rechercher si nécessaire. Voir La page
d’accueil à la page 5, Utilisation de modèles pour créer une communication à la page
27 et Recherche, organisation et sélection à la page 6. Cliquez sur Suivant.
Remarque : Si vous avez sélectionné un modèle qui ne fonctionne pas avec la prise en
charge multi-navigateur, vous obtenez ici un message d’avertissement.
2. Clés de client Dans les cas où les données sont envoyées par le système, il vous faudra
peut-être vérifier leur exactitude ou entrer les données manquantes avant que la communication
ne soit modifiée. Voir la section Modification et confirmation des données à la page 29.
Cliquez sur Suivant.
3. Détails de client Vérifiez que les données sont exactes et apportez des modifications si
nécessaire. Si une partie des données n'ont pas été poussées dans le système, d'autres données
devront éventuellement être entrées ou vérifiées avant la modification de la communication.
Voir Modification et confirmation des données à la page 29. Cliquez sur Suivant.
4. Modifier la communication Créez le document d’après le modèle sélectionné. Voir Modification
des communications à la page 32. Vous pouvez enregistrer la communication pour y revenir
ultérieurement ou la Soumettre pour remise.
Remarque : Si vous avez sélectionné un modèle qui ne fonctionne pas avec la prise en
charge multi-navigateur, vous obtenez ici un message d’avertissement.
5. Soumettez le document pour remise. Voir Sélection d'options de remise à la page 61.
Remarque : Les étapes qui vous sont présentées dépendent de la manière dont le modèle
a été défini. Par exemple, les options Clés de client et Détails de client peuvent ne pas
être disponibles.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 11EngageOne® Interactive
Réviseur
En tant que réviseur, il vous incombe d’approuver ou de rejeter :
• Les communications créées par les utilisateurs pour être remises au client.
Vous accomplissez généralement les tâches suivantes :
1. Revendiquez les tâches qui vous sont affectées, à vous-même ou à un groupe auquel vous
participez.
2. Approuvez ou rejetez les /communications en fonction des étapes définies dans le flux de travail
associé à la tâche que vous avez revendiquée.
Reportez-vous à la section Tâches à la page 13 pour obtenir plus de détails.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 122 - Tâches Les Tâches vous permettent de participer aux processus prédéfinis qui gèrent le cycle de vie des communications de la conception à la remise; . Vous pouvez afficher et revendiquer les tâches qui vous ont été affectées, à vous-même ou au groupe auquel vous appartenez. Cette section aborde les rubriques suivantes Utilisation de tâches 14 Affichage de liste Tâches 14 Revendications de tâches 17
Tâches
Utilisation de tâches
Sur la page Accueil, vous pouvez afficher toutes les tâches qui vous sont affectées, ou les tâches
qui sont disponibles pour sélection dans le volet Tâches. Pour afficher des renseignements plus
détaillés, cliquez sur l’icône Tâches dans la barre de navigation en haut de l’écran. Des
renseignements sur l’état sont présentés dans le volet Tâches et dans les listes. Reportez-vous à
la section Revendications de tâches à la page 17 pour obtenir plus de détails.
Affichage de liste Tâches
Sélectionnez l’icône Tâches dans la barre de navigation dans la partie supérieure de l’écran
pour afficher une liste des détails des tâches. Le tableau suivant décrit les colonnes présentées
dans l’affichage de liste Tâches.
Tableau 2 : Colonnes de l’affichage de liste
En-tête de Description
colonne
Nom Un nom unique est généré pour la tâche. Dans un scénario de révision des conceptions de
modèle, il peut s’agir du nom désigné par l’utilisateur de Designer ou généré par le système.
Cliquez sur le nom pour revendiquer la tâche si elle vous a été attribuée, à vous-même ou au
groupe auquel vous appartenez.
Remarque : Pour afficher les renseignements sur la tâche sans la revendiquer, cliquez
sur le lien Détails.
Déposant Nom de l’utilisateur ayant soumis la tâche.
Objet Nom du modèle utilisé pour créer la communication.
Type Il y a deux types de tâche possibles : Révision de documents ou Révision de conceptions.
Étape Nom de l’étape du processus actuellement associé à la tâche. Les processus peuvent comprendre
plusieurs étapes.
Affecté à Nom de l’utilisateur auquel la tâche a été affectée.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 14Tâches
En-tête de Description
colonne
État Le statut de la tâche indique si vous pouvez revendiquer la tâche. Reportez-vous à la section
Revendications de tâches à la page 17 pour obtenir plus de détails. Remarque : Les tâches
exécutées sont supprimées des listes.
Date de création Date à laquelle la tâche a été créée. Pointez la souris sur la colonne de date pour afficher une
info-bulle présentant la date et l’heure.
Remarque :
• Cliquez sur le bouton pour rechercher une tâche spécifique par son nom. Les résultats
de la recherche sont associés de manière dynamique à la chaîne de recherche entrée.
• Toutes les colonnes peuvent être triées en cliquant sur leur titre.
Réaffectation de tâche
Pour réaffecter une tâche, utilisez la case à cocher associée à une tâche dans la vue des tâches;
cela vous permet de sélectionner une ou plusieurs tâches pour réaffectation. Cliquez sur le bouton
pour réaffecter la tâche à l’utilisateur approprié. Les utilisateurs correspondants s’affichent en
fonction des caractères entrés dans le champ de Rechercher.
Votre capacité à réaffecter des tâches dépendra des éléments suivants :
• la tâche vous est affectée
• le type de tâche à réaffecter correspond à votre rôle :
• Les tâches Révision de documents peuvent vous être réaffectées si vous êtes un :
• Gestionnaire des documents
• Administrateur de communauté
• Les tâches Révision de modèles peuvent vous être réaffectées si vous êtes un :
• Gestionnaire de projet
• Administrateur de communauté
Filtres
Les filtres sur cette page permettent de contrôler quelles tâches sont présentées dans l’affichage
de liste. Les tâches auxquelles vous avez accès dépendent du rôle qui vous est attribué. Les
administrateurs peuvent afficher toutes les tâches qui n’ont pas encore été exécutées.
Les filtres disponibles sont les suivants :
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 15Tâches
Tableau 3 : Filtres disponibles
Filtre Description
Déposant Permet de filtrer les tâches par déposant.
Objet Permet de filtrer les tâches par objet.
Date de création Diverses options de date sont disponibles avec ce filtre, par exemple :
• Aujourd’hui
• Cette semaine
• La semaine dernière
• Ce mois
• Le mois dernier
• Avant le mois dernier
• Vous pouvez appliquer plusieurs filtres afin de mieux contrôler les tâches présentées dans
l’affichage de liste.
• Vous pouvez supprimer les filtres en cliquant sur le symbole X associé au filtre particulier dans la
liste des Filtres appliqués ou en supprimant la sélection dans le volet Filtres disponibles.
• Afin que les filtres Déposant et Objet soient plus simples à utiliser, cliquez sur le lien Rechercher...
pour rechercher ces éléments. Remarque : La recherche se précise au fur et à mesure que vous
entrez les caractères.
• Le ou les filtres appliqués seront conservés et appliqués à la liste Tâches pendant toute la durée
de votre session de navigation.
• Une liste des cinq filtres Déposant et Objet les plus récemment utilisés s’affiche. Cette liste est
initialement vide; elle se complète au fur et à mesure que vous appliquez les filtres.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 16Tâches
Revendications de tâches
En revendiquant une tâche, vous indiquez que vous allez l’accomplir. Les tâches continuent à
apparaître dans la liste des tâches aussi longtemps qu’il reste des utilisateurs pouvant l’accomplir.
Les tâches que seule une personne doit approuver seront supprimées de la liste des tâches de
tous les autres utilisateurs; si, toutefois, tous les utilisateurs du groupe doivent approuver une tâche,
celle-ci restera dans la liste tant que toutes les approbations n’auront pas été reçues.
Pour revendiquer une tâche, procédez comme suit : cliquez sur le nom de la tâche pour indiquer
au système que vous avez revendiqué une tâche. Si vous avez cliqué sur la tâche par erreur ou si
vous décidez de ne pas poursuivre, cliquez sur Annuler la révision.
Statuts des tâches
Une tâche existe dans différents états durant son cycle de vie, comme suit :
Tableau 4 : Statuts de tâche
État affiché Signification Actions possibles
À faire (vous seulement) Vous seul pouvez revendiquer cette tâche. La
Vous pouvez revendiquer la tâche ou la
tâche n’a pas été revendiquée.
réaffecter.
À faire (vous ou d’autres) Vous ou n’importe quel autre utilisateur qui a
Vous pouvez revendiquer la tâche ou la
été désigné comme réviseur pouvez
réaffecter.
revendiquer la tâche. La tâche n’a pas été
revendiquée.
À faire (autres) Vous ne pouvez pas revendiquer cette tâche.
Vous pouvez afficher les détails de la tâche.
La tâche n’a pas été revendiquée.
Vous pouvez réaffecter la tâche.
En cours (autres) La tâche a été revendiquée par un autre Vous pouvez afficher les détails de la tâche.
utilisateur.
En cours (vous) Vous avez revendiqué cette tâche.
Suivez la progression de la tâche jusqu’à ce
que le processus soit terminé.
Vous pouvez réaffecter la tâche.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 17Tâches
Remarque :
• Les actions possibles répertoriées dans le tableau ci-dessus dépendent des autorisations
qui vous sont affectées par l’administrateur du système.
• Pour les tâches ayant le statut À faire (autres), outre leurs détails, vous pouvez afficher
l’historique des tâches comme indiqué dans la capture d’écran ci-après.
• Le champ Actif dans la section Détails peut correspondre au nom d’un modèle ou d’un
contenu actif. S’il s’agit d’un actif de type contenu actif, le champ Aperçu du modèle présente
le nom du modèle utilisé pour présenter les modifications apportées au contenu actif.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 183 - Communications Une communication est créée à partir d’un modèle et remise au client à la fin de son cycle de vie. Les communications qui vous sont présentées sont celles qui n’ont pas été finalisées et qui doivent faire l’objet d’une action. Par exemple, vous pouvez avoir commencé à travailler sur un document et décidé de l’enregistrer pour y revenir ultérieurement. Une communication sera créée, indiquant que le document reste à finaliser avec le statut approprié affecté. Voir États de communication à la page 21. Si une communication a été remise, elle est retirée de la vue des communications et apparaît dans la vue des remises en attente, jusqu’à ce qu’elle soit effectivement remise. Cette section aborde les rubriques suivantes Utilisation des communications 20 États de communication 21 Affichage de liste Communications 22 Utilisation de communications créées à partir de données externes 24
Communications
Utilisation des communications
Sur la page Accueil, toutes les communications dont vous êtes responsable s’affichent dans le
volet Communications. Vous pouvez afficher des renseignements plus détaillés en sélectionnant
l’icône Communications dans la barre de navigation en haut de l’écran. Seules les communications
qui vous ont été affectées sont visibles, sauf si un autre rôle vous a été attribué. Dans le volet
Communications et dans les affichages de liste, les données d’état indiquent où se trouve la
communication dans son cycle de vie. Reportez-vous aux sections États de communication à la
page 21 et Affichage de liste Communications à la page 22 pour plus de détails.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 20Communications
États de communication
Les états de communication sont présentés dans le volet Communication sur la page Accueil,
ainsi que dans l’affichage de liste. Le tableau suivant décrit chacun des états possibles affectés à
la communication durant son cycle de vie. Les actions que vous êtes autorisé à accomplir dépendent
des autorisations qui vous sont affectées par l’administrateur du système. Les actions possibles
dépendent de vos autorisations. Les actions répertoriées sont invoquées quand vous cliquez sur
le lien Nom dans le volet des communications et dans les affichages de liste.
Tableau 5 : États de communication
État affiché Signification Actions possibles
Nouveau La communication a été créée avec les données Éditer, supprimer, assigner.
issues d’une source externe utilisant l’envoi de
données mais n’a pas été commencée.
Actif nouveau La communication a été créée avec les données Éditer, supprimer, réassigner.
issues d’une source externe utilisant l’envoi de
données et a été commencée.
Actif incomplet La communication a été enregistrée mais tous les Éditer, supprimer, réassigner.
champs requis n’ont pas été renseignés.
Actif complet La communication a été enregistrée et tous les Éditer, supprimer, réassigner,
champs requis ont été renseignés. soumettre.
Révision en attente La communication a été soumise et un flux de travail Afficher, afficher les détails de
a été déclenché. la tâche.
Rejeté La soumission de la communication a été rejetée. Éditer, supprimer, réassigner,
afficher la tâche.
En attente de remise La communication a été soumise et a été approuvée, Supprimer, afficher.
le cas échéant. Elle se trouve actuellement en file
d’attente de remise.
Échec de la remise La communication a suivi le processus de remise et Éditer, supprimer, réassigner,
un ou plusieurs canaux de remise ont échoué. afficher le rapport de remise.
Remis La communication a été remise. Afficher, afficher le rapport de
remise.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 21Communications
Affichage de liste Communications
Vous pouvez afficher la liste des communications en sélectionnant l’icône Communications dans
la barre de navigation en haut de l’écran. Une liste répertoriant les détails des communications qui
vous sont affectées, à vous-même ou à un groupe auquel vous appartenez, s’affiche.
Tableau 6 : Colonnes de l’affichage de liste
En-tête de Description
colonne
Nom Le nom d’une communication est généré au moment de l’exécution, en fonction des paramètres
de configuration.
Modèle Nom du modèle utilisé pour créer la communication.
Affecté à Nom de l’utilisateur actuellement responsable de la communication et qui sera le prochain à
pouvoir agir sur cette communication. Quand la communication est créée à partir du modèle, le
nom de l’utilisateur qui l’a créée s’affiche. Les administrateurs peuvent réaffecter la responsabilité
d’une communication à un autre utilisateur.
État Statut actuel de la communication. Voir États de communication à la page 21. Une
communication peut avoir différents statuts tout au long de son cycle de vie, dans un ordre
chronologique spécifique. Lorsque vous utilisez l’option de tri, les résultats sont présentés dans
l’ordre dans lequel sont appliqués les statuts à une communication tout au long de son cycle de
vie, de Nouveau à Remis.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 22Communications
En-tête de Description
colonne
Date de création Date de création de la communication. Pointez le curseur de la souris sur la colonne de date pour
afficher l’heure dans une infobulle.
Date de mise à jour Date de mise à jour/modification de la communication. Pointez le curseur de la souris sur la
colonne de date pour afficher l’heure dans une infobulle.
• Les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs peuvent voir uniquement les communications qui
leur sont affectées.
• Les administrateurs peuvent voir toutes les communications qui n’ont pas encore été remises.
• Les administrateurs peuvent supprimer les communications, sélectionner la ou les communications
requises, puis cliquer sur .
• Cliquez sur pour réaffecter une ou plusieurs communications à un utilisateur qui peut travailler
sur toutes les communications.
• Cliquez sur pour rechercher une communication spécifique par nom. Les résultats de la
recherche correspondent à la chaîne de recherche entrée.
• Toutes les colonnes peuvent être triées en cliquant sur leur titre.
Filtres
Les filtres sur cette page permettent de contrôler quelles communications sont présentées dans
l’affichage de liste.
Tableau 7 : Filtres disponibles
Filtre Description
Affecté à Les valeurs de filtre possibles peuvent être n’importe quel utilisateur enregistré
d’EngageOne® Compose.
Modèle Les valeurs possibles sont les noms des modèles (chemin d’accès non compris) qui ont été
importés dans EngageOne Server à l’aide d’EngageOne Admin.
Date de création Diverses options de date sont disponibles avec ce filtre, par exemple : Aujourd’hui, Cette
semaine, La semaine dernière, etc.
Date de modification Diverses options de date sont disponibles avec ce filtre, par exemple : Aujourd’hui, Cette
semaine, La semaine dernière, etc.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 23Communications
• Vous pouvez appliquer plusieurs filtres afin de mieux contrôler les communications présentées
dans l’affichage de liste.
• Afin que les filtres Affecté à et Modèle soient plus simples à utiliser, cliquez sur le lien
Rechercher... pour rechercher ces éléments. Remarque : La recherche se précise au fur et à
mesure que vous entrez les caractères.
• Vous pouvez supprimer les filtres en cliquant sur le symbole X associé au filtre particulier dans la
liste des Filtres appliqués ou en supprimant la sélection dans le volet Filtres disponibles.
• Le ou les filtres appliqués seront conservés et appliqués aux listes Communications et Tâches
pendant toute la durée de votre session de navigation.
• Les filtres peuvent apparaître plusieurs fois avec le même nom. Par exemple, Cette semaine
apparaît deux fois dans la liste Filtres appliqués, une fois pour la date de création et une autre
pour la date de modification. Une info-bulle s’affiche pour chaque filtre afin de vous aider à les
identifier.
• Les filtres sont contrôlés par des cases d’option du type Date de création et Date modifiée; une
fois appliqués, ils ne peuvent être supprimés qu’à partir de la liste Filtres appliqués.
Utilisation de communications créées à partir de données
externes
Dans certains cas, les données externes peuvent être envoyées dans Interactive afin de créer une
communication. Une info-bulle Commencer la communication s’affiche lorsque vous pointez la
souris sur le Nom de la communication dans l’affichage de liste des communications. Cette info-bulle
s’affiche lorsque la communication vous est affectée et qu’elle a l’état Nouveau ou Actif nouveau.
Pour commencer à utiliser la communication, procédez comme suit :
Cliquez sur le champ Nom dans l’affichage de liste afin d’afficher les détails de la communication
sélectionnée.
Cliquez sur Commencer la communication pour commencer à utiliser la communication.
Remarque : Si la communication n’est pas affectée à un utilisateur, l’administrateur de la
communauté devra procéder à l’affectation appropriée.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 244 - Modèles En tant qu’utilisateur ordinaire, vous utiliserez un modèle comme document de base afin de créer votre communication finale avec les clients. Le modèle se compose généralement de contenu statique et de sections prédéfinies grâce auxquelles vous pouvez saisir des données sur les clients à l’aide d’invites interactives. Cette section aborde les rubriques suivantes Page Sélectionner un modèle 26 Utilisation de modèles pour créer une communication 27 Visualisation des échantillons de modèles 27
Modèles
Page Sélectionner un modèle
Pour accéder à la page Sélectionner un modèle, cliquez sur l'icône Modèles en haut d'une page
Interactive ou sur Parcourir tous les modèles... dans la page d'accueil.
Dans la page Sélectionner un modèle, vous pouvez :
• Afficher tous les modèles du système en sélectionnant Tout.
• Afficher les modèles que vous avez marqués comme favoris en sélectionnant Favoris.
• Rechercher un modèle donné en sélectionnant l'icône Loupe. Pour plus d'informations sur la
recherche de modèles, voir Options de recherche à la page 6.
Une fois que vous avez sélectionné un modèle dans la liste, d'autres informations sur le modèle
s'affichent dans le volet droit. De là, vous pouvez cliquer sur l'image miniature du document pour
afficher un échantillon du document ou sélectionner le curseur sous Favori pour ajouter ce modèle
à votre liste de favoris.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 26Modèles
Utilisation de modèles pour créer une communication
Sur la page Accueil, sélectionnez un modèle à utiliser dans une liste de modèles favoris ou
recherchez un modèle particulier à l’aide du lien Parcourir tous les modèles.... La page Modèles
présente la liste des modèles que vous pouvez choisir pour créer votre communication. Utilisez les
options de recherche standard si le modèle requis n’est pas visible; voir Recherche, organisation
et sélection à la page 6.
Il existe parfois des versions différentes d’un même modèle qui sont applicables pour des plages
de données spécifiques. Elles sont configurées par l’administrateur d’EngageOne®. Si vous
sélectionnez un modèle avec ce type de contrôle de version, on vous demandera de fournir une
date effective, qui correspond à la date à partir de laquelle ce modèle sera applicable. Vous pouvez
saisir la date manuellement ou utiliser le contrôle du calendrier. Les formats de date acceptés
dépendront des paramètres locaux de votre navigateur.
Pour sélectionner et utiliser un modèle :
1. Cliquez sur le modèle requis dans la liste ou sélectionnez un modèle favori.
2. Vous pouvez échantillonner le modèle en cliquant sur l’image miniature. Voir Visualisation des
échantillons de modèles à la page 27.
3. Il vous faudra peut-être entrer les détails et la clé du client. Ceci dépendra de la conception du
modèle. Reportez-vous à la section Modification et confirmation des données à la page 29
pour obtenir plus de détails.
4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir le modèle dans l'éditeur interactif. Reportez-vous aux sections
Utilisation de l’éditeur à la page 36 et Création de paragraphes modifiables à la page 49
pour plus de détails.
À ce stade, votre communication a été créée et s’affichera dans le volet Communications de la
page Accueil et dans l’affichage de liste de communications. Reportez-vous à la section
Communications à la page 19 pour obtenir plus de détails.
Visualisation des échantillons de modèles
Pour déterminer quel est le modèle sélectionné, vous trouverez des renseignements descriptifs sur
le modèle et les options d’aperçu d’échantillon sur la page Sélectionner un modèle. Les échantillons
de modèles sont des représentations statiques d’un modèle terminé, ils restent inchangés quelles
que soient les informations qui ont été entrées dans la communication.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 27Modèles
Remarque : Cliquez sur la miniature pour agrandir l’échantillon. Vous pouvez également
échantillonner le modèle dans un lecteur externe.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 285 - Modification et confirmation des données Lorsque vous sélectionnez un modèle ou modifiez une commutation, vous serez guidé dans une série de pages d’entrée de données. Les deux premières pages Clés de client et Détails de client sont facultatives. Toutes les données intégrées existantes sur ces pages s'affichent uniquement si le concepteur du modèle définit des invites de commande de formulaire dans le modèle associé. La précision des données pré-renseignées devra possiblement être vérifiée ou de nouvelles informations devront éventuellement être entrées si certaines informations ne vous ont pas été fournies. Remarque : Les pages Clés de client et Détails de client varient selon la définition du modèle. Cette section aborde les rubriques suivantes Page Clés de client 30 Page Détails de client 31
Modification et confirmation des données
Page Clés de client
Page Clés de client
Si les champs sont pré-renseignés, révisez-les pour garantir leur exactitude. Sinon, entrez les
informations appropriées. Un exemple des types de champs qui s’affichent sur la page Clés de
client est présenté ci-dessous. Lorsque vous avez terminé de confirmer les données, cliquez sur
Suivant.
Remarque : Cet écran est facultatif. Votre modèle ne peut pas être configuré avec cette
option.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 30Modification et confirmation des données
Page Détails de client
Page Détails de client
Si ces champs sont pré-renseignés, révisez-les pour garantir leur exactitude. Sinon, entrez les
informations appropriées. Un exemple des types de champs qui s’affichent sur la page Détails de
client est présenté ci-dessous. Lorsque vous avez terminé de confirmer les données, cliquez sur
Suivant.
Remarque : Cet écran est facultatif. Votre modèle ne peut pas être configuré avec cette
option.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 316 - Modification des communications Utilisez l’option Modifier les communications pour créer et modifier vos communications d’après un modèle prédéfini. Cette section aborde les rubriques suivantes L’interface d’édition 33 Utilisation de l’éditeur 33 Édition de champ de données interactif multi-navigateur 59
Modification des communications
L’interface d’édition
Une communication peut être modifiée de différentes façons sur la page Modifier la communication.
• À l’aide de la fonction d’édition multi-navigateur, prise en charge dans la plupart des navigateurs
courants, tels que Chrome, Firefox et Edge. Dans ce mode, l’édition a lieu en sélectionnant des
options à partir des invites à l’écran, puis en prévisualisant l’aspect du document final. Voir Édition
de champ de données interactif multi-navigateur à la page 59 pour en savoir plus sur l’utilisation
de ce mode d’édition.
• À l’aide d’un éditeur EngageOne® Compose ActiveX incorporé, riche en fonctionnalités, qui procure
une vue précise du document imprimé final. Vous pouvez modifier la communication en temps
réel sans avoir à ouvrir un aperçu distinct du document. Ce mode nécessite l’installation d’un
composant ActiveX, qui peut être installé à la demande, mais se limite à l’utilisation
d’Internet Explorer. Voir Utilisation de l’éditeur à la page 33 pour en savoir plus sur l’utilisation
de ce mode d’édition.
• À l’aide d’EngageOne® Compose Interactive Editor, un programme de bureau installé sur
l’ordinateur. Vous bénéficiez ainsi de toutes les fonctions de l’éditeur incorporé ci-dessus, avec
en outre la souplesse que procure l’option multi-navigateur. Voir Utilisation de l’éditeur à la page
33 pour en savoir plus sur l’utilisation de ce mode d’édition.
Le type d’environnement d’édition visible dépend des stratégies en place dans votre organisation
et est configuré par l’administrateur du système.
Utilisation de l’éditeur
Les fonctionnalités d’édition des éditeurs EngageOne Compose Interactive et EngageOne® Compose
ActiveX sont semblables. Cette section décrit l’utilisation des fonctions des deux éditeurs.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 33Modification des communications
Dans les deux types d’éditeurs, la page Modifier la communication permet l’édition interactive
des communications, comme suit :
• Créer/modifier votre document sur la base du modèle sélectionné à l’aide de l’éditeur interactif.
Votre document contiendra des données interactives qui peuvent être ajoutées/sélectionnées sur
la base d’une communication établie avec votre client. Voir Utilisation de l’éditeur à la page 36.
• Ajouter/sélectionner des données interactives. Voir Saisie de données interactives à la page
45.
• Ajouter/modifier du texte sans mise en forme. Voir Création de paragraphes modifiables à la
page 49.
• Enregistrer le document. Vous pouvez également disposer de l’option vous permettant d’enregistrer
le document actuel sous la forme d’un modèle (Sauvegarder comme modèle). Cette option est
visible seulement si l’administrateur de la communauté vous a attribué les droits d’accès du rôle
Éditeur pouvant enregistrer de nouveaux modèles.
Sauvegarder comme modèle Si vous enregistrez une communication comme un modèle, les
pièces jointes qui y ont été ajoutées ne sont pas enregistrées avec ce nouveau modèle. Pour
joindre les pièces jointes à ce nouveau modèle, créez un document et ajoutez-y les pièces jointes.
Sauvegarder pour plus tard. Utilisez cette option pour enregistrer le document en vue d’une
utilisation ultérieure. Il sera alors répertorié dans le volet des tâches sur la page d’accueil
d’Interactive.
Remarque : Lorsque l’option Sauvegarder pour plus tard est sélectionnée, une
communication obtiendra l’état Actif complet plutôt que Actif incomplet lorsque :
• tous les champs requis ont été renseignés
• la communication contient des champs non renseignés avec des valeurs par défaut.
Lorsque la communication est sauvegardée, ces champs obtiendront leur valeur par
défaut.
• Gérer les pièces jointes : Affichez les fichiers précédemment joints à cette communication,
supprimez-les, ajoutez-en et liez-les à des pièces jointes existantes.
• Afficher des pièces jointes : Si des pièces jointes ont été ajoutées à la tâche, la liste de ces
pièces jointes pour cette communication s’affiche. Cliquez sur l’une de ces pièces jointes pour
la télécharger sur votre navigateur.
• Ajouter des pièces jointes : Cliquez sur Joindre un fichier pour rechercher et joindre un ou
plusieurs fichiers sur l’ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir. Le ou les fichiers sélectionnés s’affichent
dans le volet Pièces jointes.
Remarque : L’ordre des pièces jointes correspond à leur ordre de téléchargement. Pour
réordonner les pièces jointes, sélectionnez le fichier et utilisez les flèches haut ou bas
dans le panneau Pièces jointes pour modifier l’ordre.
• Supprimer des pièces jointes : Sélectionnez un, plusieurs ou tous les fichiers pour les supprimer.
Pour supprimer des pièces jointes, activez les cases à cocher correspondantes, puis cliquez
sur l’icône corbeille.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 34Modification des communications
• Associez une note sans formatage au document.
• Récupérez les documents d’une base de données donnée à l’aide de l’option Rechercher les
archives. Cette option est visible seulement si vous êtes un utilisateur de Vault et si l’administrateur
de la communauté vous a attribué les droits d’accès appropriés. Reportez-vous à la section
Rechercher les archives pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’archive.
Remarque : Si vous sélectionnez une communication qui ne vous a pas été affectée, vous
serez dirigé vers la page Détails de la communication associée à cette communication.
• Utiliser des communications contenant des liens de vidéo
Les liens de vidéo sont présentés dans l’éditeur interactif sous la forme de code QR, d’un lien
d’image ou d’un lien de texte (selon la conception du modèle). Il est important de noter que tout
lien de vidéo dans votre communication ne peut pas être utilisé pour rechercher la vidéo
personnalisée tant que la communication n’a pas été soumise.
Remarque : Lorsqu’une communication a été refusée après soumission pour révision, des
résultats incohérents peuvent se produire si vous utilisez un lien de vidéo dans la
communication pour accéder à une vidéo personnalisée avant soumission.
L’utilisation de l’option Sauvegarder comme modèle préserve toute configuration vidéo pouvant
avoir été effectuée sur le modèle d’origine dans le modèle récemment créé.
EngageOne® Compose EngageOne® Server Guide de l’utilisateur d’Interactive 35Vous pouvez aussi lire
