Etude du marché Autres marchés vétérinaires - Février 2019 / n 02 - Pharmacie
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Etude du marché
Autres marchés vétérinaires
Février 2019 / n°02
ByNous avons étudié le marché des antiparasitaires
Ce marché est très concurrencé, cependant pour capter le client, la qualité du
conseil et du service est très importante.
Quels produits conseiller aux clients qui possèdent des animaux de compagnie et
comment récupérer de la part de marché sur les antiparasitaires ?
Comment se comporte ce marché?
Quel est le hit parade des laboratoires ?
Quelle est la contribution à la marge ?
Quels sont les produits à référencer ?
Bonne lecture !!!
Merci pour votre confiance
Maurice Belais
Président
ByLe marché
Le marché des produits conseils en
vétérinaire comporte 68 laboratoires et
1120 produits,
Sur la période de février 2018 à janvier 2019
ce marché a évolué de :
✓ - 5,3 % en volume
✓ - 8,7 % en valeur
C’est un marché en décroissance en volume
et en valeur
ByLe marché
• Reco marketing
• En matière de linéaire: bien répartir Ce marché est composé de 7 familles de
proportionnellement familles selon leur
contribution au CA produits dont la famille Anthelminthiques
• Cela permet d’avoir une exposition qui reflète le représentent 41% du total
marché
ByEvolution des laboratoires sur les quantités vendues
Pour les 5 labo les plus importants, sur les 12 derniers mois, seul Mérial est en
croissance.
ByPDM des laboratoires
Laboratoire PdM Qte PdM CA Evol % Quantité Evol % CA HT
OMEGA PHARMA VITAL 15,99% 12,12% -15,8 % -13,1 %
OBIONE 13,77% 4,56% -9,3 % +2,0 %
AUVEX 12,87% 11,09% +15,8 % +16,4 %
VIRBAC 9,30% 10,60% -2,9 % -4,7 %
MERIAL 8,75% 11,17% +8,1 % -1,2 %
AUDEVARD 7,66% 6,88% -39,3 % -34,5 %
INTERVET SP ANIMAL HEALTH 7,12% 11,22% -2,7 % -3,4 %
ZOETIS FRANCE 6,90% 8,42% -12,5 % -8,8 %
THERAP. VETERIN. MODERNE 6,31% 5,67% -4,6 % -1,0 %
• Reco marketing ✓ 8 Laboratoires font plus de 80% du
• Exposer des labo qui ont une forte PDM et ou une marché
plus forte croissance de marché
✓ On constate le fort développement de
• Pour les autres labo, le pharmacien doit réduire Auvex et Merial
l’exposition pour proposer les produits qui se
vendent le mieux
ByContribution au CA et à la marge
Laboratoire Taux de Marge % Poids CA HT % Poids Marge DN CA HT Moyen /Pharmacies
OMEGA PHARMA VITAL 30,9 % 12,12% 12,66% 70,2 % 98,52 €
INTERVET SP ANIMAL HEALTH 23,3 % 11,22% 8,84% 34,0 % 91,23 €
MERIAL 25,3 % 11,17% 9,70% 51,5 % 90,85 €
AUVEX 30,7 % 11,09% 11,28% 62,3 % 90,14 €
VIRBAC 25,7 % 10,60% 8,56% 44,5 % 86,18 €
ZOETIS FRANCE 12,5 % 8,42% 3,35% 22,4 % 68,44 €
AUDEVARD 31,6 % 6,88% 7,75% 6,3 % 55,93 €
CEVA SANTE ANIMALE 25,6 % 6,23% 5,75% 47,9 % 50,65 €
THERAP. VETERIN. MODERNE 30,4 % 5,67% 6,20% 64,6 % 46,10 €
• Reco marketing
✓ La marge moyenne sur facture est de 29%
• La remise moyenne ne tient pas compte des RFA
✓ Omega et Auvex ont des taux de marge
• Avant la remise, regardez la rotation. A quoi sert supérieurs aux autres laboratoires
une remise si le produit ne se vend pas ??
ByHit parade des produits les plus vendus
Laboratoire Marque Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4
BAYER PHARMA SANTE ANIMALSERESTO COLLIER SERESTO A/PARASIT GD CHIEN 7,27% Antiparasitaires externes (P.A) ✓ Ce hit parade des ventes
BAYER PHARMA SANTE ANIMALSERESTO
MERIAL
COLLIER SERESTO A/PARASIT CHAT
FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 3
5,18%
4,46%
Antiparasitaires externes (P.A)
Antiparasitaires externes (P.A)
représente les 50% du
MERIAL FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 6 3,66% Antiparasitaires externes (P.A) marché et permet de
BAYER PHARMA SANTE ANIMALSERESTO
OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN
COLLIER SERESTO A/PARASIT PT CHIEN
CLEM/THEK FIPROKIL DUO CHAT 4
3,65%
2,54%
Antiparasitaires externes (P.A)
Antiparasitaires externes (P.A)
savoir:
ELANCO
OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN
CAPSTAR 11,4MG CPR 6
CLEM/THEK SCANIL CHIEN CPR 4
2,23%
1,79%
Antiparasitaires internes (P.A)
Antiparasitaires internes (P.A)
✓ quels produits
OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHAT CPR 2 1,60% Antiparasitaires internes (P.A) sélectionner lors de la
BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVANTIX ADVANTIX MOYEN CHIENPIPET2,5ML4 1,49% Antiparasitaires externes (P.A) visite de votre délégué
OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHIEN CPR 2 1,41% Antiparasitaires internes (P.A)
ELANCO MILBEMAXTAB CHAT CPR 2 1,34% Antiparasitaires internes (P.A) ✓ les références produits à
BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVANTIX ADVANTIX PETIT CHIEN PIPET 1ML4 1,30% Antiparasitaires externes (P.A)
BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVANTIX ADVANTIX GR/CHIEN PIPET 4ML 4 1,26% Antiparasitaires externes (P.A)
mettre en priorité dans
AUVEX BIOCANINA BIOCANINA ASCATENE CPR VERM 10 1,24% Antiparasitaires internes (P.A) votre officine
OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK FIPROKIL CHAT PIPETTE 4 1,22% Antiparasitaires externes (P.A)
MERIAL FRONTLINE TRI ACT CHIEN L PIP3 1,22% Antiparasitaires externes (P.A)
BAYER PHARMA SANTE ANIMALPROFENDER PROFENDER S-O CHAT MOY PIPET2 1,21% Antiparasitaires internes (P.A)
OMEGA PHARMA VITAL CLÉMENT THÉKAN CLEM/THEK STRANTEL CHAT CPR 4 1,14% Antiparasitaires internes (P.A)
BAYER PHARMA SANTE ANIMALADVOCATE ADVOCATE GRAND CHAT PIPET0,8ML3 1,12% Antiparasitaires externes (P.A)
MSD BRAVECTO BRAVECTO CHIEN 20KG-40KG CPR 1 1,08% Antiparasitaires internes (P.A)
ELANCO MILBEMAXTAB CHIEN CPR 2 1,06% Antiparasitaires internes (P.A)
MERIAL FRONTLINE CHAT SPOTON PIPET 4 1,06% Antiparasitaires externes (P.A)
• Reco marketing
• Les produits leaders occupent les 2/3 des étagères
• Lors de votre négociation, sélectionner prioritairement ces produits
• Attention : Les autres risquent d’occuper de la place pour un faible marché ou une faible rotation
ByHit parade des produits par segment
Anthelminthiques (G.A) soit 40 % d’exposition
Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4
INTERVET SP ANIMAL HEALTH PANACUR PATE ORALE SER 24G 1 3,96% Anthelminthiques (G.A)
VIRBAC EQUIMAX GEL APPLICATEUR 7,49G 3,57% Anthelminthiques (G.A)
ZOETIS FRANCE STRONGID CHEVAUX PATE SER 26G 1 3,33% Anthelminthiques (G.A)
AUDEVARD HIPPOPRAZ DUO PATE ORALE 7ML 3,22% Anthelminthiques (G.A)
MERIAL EQVALAN DUO PATE ORALE X1 APPL 2,59% Anthelminthiques (G.A)
AUDEVARD HIPPOMECTIN GEL ORAL SER 10G 2,04% Anthelminthiques (G.A)
FORT DODGE EQUEST PRAMOX GEL ORAL 11,8G 1,71% Anthelminthiques (G.A)
MERIAL EQVALAN PATE ORALE 6,42G SER 1 1,68% Anthelminthiques (G.A)
VIRBAC ERAQUELL 18,7MG/G APPLIC 7,49G 1,56% Anthelminthiques (G.A)
ZOETIS FRANCE EQUEST GEL ORAL 14,8G SER 1 1,36% Anthelminthiques (G.A)
Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
Soit 15% d’exposition
Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4
AUVEX BIOCANINA DERMATT CPR 20 2,69% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
MERIAL PREVICOX CPR 227MG BT 30 1,52% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
CEVA SANTE ANIMALE DERMIPRED CPR 20MG CHIEN 20 1,04% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
BOEHRINGER INGELHEIM VETO METACAM CANIN SUSP ORAL 32ML 0,97% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
ByHit parade des produits par segment
Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A) et collyres soit
15% d’exposition
Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4
INTERVET SP ANIMAL HEALTH OPTIMMUNE POM OPHTCHIEN TUB3,5G 4,10% Collyres.Pommades autres qu'anti-infectieux (P.A)
OMEGA PHARMA VITAL CLEM/THEK SOIN OREILLE 100ML 2,38% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)
OMEGA PHARMA VITAL CLEM/THEK SOL SOIN YEUX 100ML 1,59% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)
THERAP. VETERIN. MODERNE OCRYL LOT OCULAIRE FL 135ML 1,43% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)
AUVEX BIOCANINA LAIT AURICULAIRE 90ML 1,05% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)
THERAP. VETERIN. MODERNE OCRYGEL GEL OCULAIRE TUB 10G 1,03% Hygiène Yeux-Gueule-Oreilles (P.A)
Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
Soit 15% d’exposition
Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Famille - Famille 4
AUVEX BIOCANINA DERMATT CPR 20 2,69% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
MERIAL PREVICOX CPR 227MG BT 30 1,52% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
CEVA SANTE ANIMALE DERMIPRED CPR 20MG CHIEN 20 1,04% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
BOEHRINGER INGELHEIM VETO METACAM CANIN SUSP ORAL 32ML 0,97% Anti-inflammatoires généraux voie orale (P.A)
ByEn synthèse
✓ En résumé de cette étude :
✓ Un CA de 90 € par pharmacie
✓ Une décroissance du CA
✓ Une décroissance du volume des produits vendus
✓ Aucun leader fort sur ce marché
Ce marché est en voie de marginalisation dans la pharmacie, au profit d’autres acteurs
tels que les animaleries, vétérinaires.
D’un point de vue marketing, il faut minimiser l’espace dédié à cette catégorie de
produits et l’utiliser pour des marchés plus porteurs.
ByCe dossier a été réalisé à partir
des données de la base de données OffiSanté. Toutes Les données sont réelles et non extrapolées
Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent
Contenus fournis par Sterling Pharma pour l'application mobile Conseil Santé .
Ce dossier a été réalisé par
Maurice Belais, Président de OffiSanté SAS; Chargé d’enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • Chama BENNANI Assistante marketing Digital •
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