Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...

 
Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...
Le secteur agroalimentaire en Allemagne

Société :
Pays: ALLEMAGNE
Date : 10/2016
Étude réalisée par : Clémence COURT et Sophie HABASQUE
CHARGE D’AFFAIRES SECTORIEL : Eric VOULAND e.vouland@bretagnecommerceinternational.com
Tel : +33 02 99 25 04 31 Port : +33 06 86 41 59 85

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Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...
LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN ALLEMAGNE

                                                                                 Contenu
Introduction ...................................................................................................................................................................... 3
I.         Données par segment agroalimentaire ................................................................................................................ 5
1.         Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie .................................................................................................................... 5
a.         Organisations ........................................................................................................................................................ 5
b.         Marché .................................................................................................................................................................. 5
2.         Produits laitiers ..................................................................................................................................................... 9
a.         Marché .................................................................................................................................................................. 9
3.         Viande ................................................................................................................................................................. 11
a.         Organisations ...................................................................................................................................................... 11
b.         Marché ................................................................................................................................................................ 11
4.         Charcuterie et produits carnés ........................................................................................................................... 13
a.         Marché ................................................................................................................................................................ 13
5.         Produits de la mer ............................................................................................................................................... 15
a.         Organisations ...................................................................................................................................................... 15
b.         Marché ................................................................................................................................................................ 15
6.         Fruits et légumes ................................................................................................................................................. 18
a.         Marché ................................................................................................................................................................ 18
7.         Plats cuisinés ....................................................................................................................................................... 20
a.         Marché ................................................................................................................................................................ 20
8.         Sauces ................................................................................................................................................................. 22
a.         Marché ................................................................................................................................................................ 22
9.         Snacks.................................................................................................................................................................. 25
a.         Organisations ...................................................................................................................................................... 25
b.         Marché ................................................................................................................................................................ 25
10.        Sweets ................................................................................................................................................................. 28
a.         Marché ................................................................................................................................................................ 28
11.        Boissons .............................................................................................................................................................. 30
a.         Marché ................................................................................................................................................................ 30
II.        Distribution en GMS ............................................................................................................................................ 32
III.       Distribution en RHD ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
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Introduction

Un géant du secteur

     L’Allemagne est la première puissance agroalimentaire de l’Union Européenne pour sa production et ses
      échanges commerciaux
     L’agroalimentaire est la 4ème industrie du pays (172 milliards EUR en valeur en 2014, pour 5 800 PME)1
     Les principales productions agroalimentaires en 2014 sont la viande (23,3%), les produits laitiers (15,4%), la
      boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (9,2%), la confiserie (8,4%)2
     Les principales productions agricoles sont le lait, le porc et l'élevage du bétail, la betterave à sucre et les
      céréales.
     L'agriculture biologique est préférée des consommateurs. Le pays s'est lancé dans un processus de
      désindustrialisation du secteur alimentaire.3
     L’Allemagne est le foyer de nombreuses industries à notoriété internationale telles que Dr. Oetker,
      Südzucker, Arla, Mondelez Deutschland, Nestlé, Cargill, Vion Food Group, Tchibo, Coca-Cola.4

Facteurs de performance

Taille des entreprises et coûts bas de la main-d’œuvre

La taille moyenne des entreprises agroalimentaires françaises est de 40 employés et de 13 millions d’euros de
chiffre d’affaires, alors que les allemands emploient 90 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 26
millions en moyenne.5

1
  http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html
2
  http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html
3
  Fiche pays Allemagne, Le MOCI
4
  http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html
5
  http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
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Exportations compétitives

Les exportations en valeur de produits agricoles ont augmenté de 257% entre 2000 et 20136.

On relève 54 milliards EUR d'exportations agroalimentaires en 2014, plaçant le pays comme le troisième
exportateur mondial de biens alimentaires.

Position géographique

La réunification a préfiguré l'élargissement vers les Peco (pays d'Europe centrale et orientale) et
l'approvisionnement de nouveaux marchés de par la position centrale de l'Allemagne, vers la Pologne, la
République-Tchèque et la Russie.7

Tendances du marché

L’évolution de la société allemande, notamment le vieillissement de sa population, influe sur le marché des biens
alimentaires. La demande pour des produits sains, réduisant le risque de diabète, d’hypertension et de cholestérol
est en constante augmentation. 2/3 des allemands voient ainsi un lien direct entre l’alimentation et la santé.

Bien que la consommation de produits bio soit très populaire en Allemagne, une part assez importante de foyers
opte pour des produits rapides à cuisiner, des plats préparés ou congelés.

Une autre tendance est celle de l’achat de produits issus du marché équitable tels que le café, le chocolat et les jus
de fruits. Ces ventes ont doublé de plus d’1 milliard EUR entre 2012 et 2014.8

Plus d’informations

BVE Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.
Association d’industries agroalimentaire en Allemagne
http://www.bve-online.de/english/market-info

Ministère Allemand de l’Agroalimentaire et l’Agriculture
http://www.bmel.de/EN/Agriculture/Market-Trade-Export/market-trade-export_node.html
6
  http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=446
7
  http://www.lafranceagricole.fr/actualites/agroalimentaire-le-modele-allemand-face-ases-nouveaux-defis-franceagrimer-
1,0,86848824.html
8
  http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html#247968
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I.      Données par segment agroalimentaire

      1. Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie

      a. Organisations

Fédération centrale de l'artisanat boulanger allemand

      b. Marché

Pain9

       La consommation de pain et de pâtisserie par personne/an est de 85kg
       L’Allemagne est le leader européen dans la production de pain. En 2013, l’industrie a généré des ventes de
        13 milliards EUR
       La production de pain a atteint 6 millions de tonnes en 2012

Les produits de boulangerie sont donc largement consommés en Allemagne.
En 2012, les produits artisanaux représente 61% du marché du pain, suivi des produits industriels (33%) et des
produits issus des chaînes de boulangerie en supermarché (6%).

Mais les produits industriels ont tendance à prendre le dessus des produits artisanaux. Les boulangeries en
supermarché vont continuer de grandir (exemple de BUSH, l’enseigne BVP du supermarché Edeka).

Les produits les plus consommés sont les rolls (Brötchen), les bretzels, le pain complet (Vollkornbrot), les pains
au lait (Milchbrötchen), les croissants, le cheese cake (Käsekuchen), les pâtisseries aux graines de pavot
(Mohnkuchen), les donuts (Berliner).10

S’en suit les produits de niche tels que les produits méditerranéens ou sans gluten, ainsi que les produits de
boulangerie facile à cuisiner.

La consommation domestique de pain est prévue d’augmenter de 6% en 2017.

9
    The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
10
     http://www.dw.com/en/11-bakery-bestsellers-in-germany/a-18657990
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Les leaders de l’industrie du pain sont Lieken et Harry Brot.

                                                                                                 Sites
Fabricant       Marques              Produits                     Site             Siège                    CA
                                                                                              Allemagne

             Golden toast,
             Lieken Urkorn                                http://www.lieken.d
                                Pains, pain de mie                                  NC           9          NC
                                                                e/home/

                               Pain complet, pain de      http://www.harry-
                 Harry
                                mie, toast, pain aux           brot.de/          Schenefeld      NC         NC
                             céréales, burger, hot-dog

                                                          http://www.mestem                                100
             Mestemacher      Pain complet, pain aux       acher-gmbh.com/       Gütersloh       1        millions
              , Aerzener       céréales, pains bios
                                                                                                           EUR

                Pas de        Pains artisanaux, pain      http://www.baecker
                                                                                Düsseldorf       2          NC
                marque        complets, viennoiserie        ei-hinkel.de/de/

                Pas de                                    http://www.baecker      Kamp-
                                 Pains, pâtisseries                                              NC         NC
                marque                                       ei-buesch.de/        Lintfort

                                                           http://baeckerei-
                Pas de                                    boldt.de/broetchen/
                                Pains, viennoiseries                               Gallin        1          NC
                marque                                         broetchen-
                                                           kleingebaeck.html

                                Pains, pain de mie,
                Pas de                                         http://die-
                                 donuts, snacks,                                   Polch        123         NC
                marque                                        lohners.de/
                                    pâtisseries

Acteurs importants sur le secteur du pain en Allemagne.
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Biscuiterie11 et céréales

       L’industrie de la biscuiterie a généré 2 milliards EUR en valeur en 2012 (+2%)
       Les produits les plus consommés sont les cookies au chocolat (21%), les biscuits au beurre (18%) et les
        biscuits fourrés (14%)
       Une augmentation moyenne de 1,6% de ce segment est prévue pour 2017

        Les leaders de la biscuiterie sont Griesson-de-Beukelaer (21% de PDM) et Bahlsen (15% de PDM)12.

Sur le marché des céréales petit-déjeuner, les principaux acteurs sont Kellogg Deutschland (19% de PDM),
Cereal Partners Deutschland (13% de PDM), Dr August Oetker Nahrungsmittel (12% de PDM) et Peter Kölln
(11% de PDM).

Ces groupes ont tous une gamme de produits assez large et sont très populaires auprès des consommateurs
allemands.

Les prévisions des ventes de céréales PDJ atteindront 660 millions EUR en 2019. C’est 17 millions EUR de
moins qu’en 2014, majoritairement dû à une population vieillissante et donc une cible de consommateurs
moins importante.13

     Distribution des produits de biscuiterie en        Parts de marché des acteurs des céréales PDJ15
                 parts de marché14

11
   The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
12
   http://www.euromonitor.com/bakery-in-germany/report
13
   http://www.euromonitor.com/bakery-in-germany/report
14
   http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
15
   http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...
Sites
                     Marques           Produits                Site             Siège                      CA
 Fabricant                                                                                  Allemagne

                   De-Bieukaler,
                     Griesson,
                     Prinzen,          Biscuits       http://www.griesson-                                533
                    Wurzener,                        debeukelaer.de/enDE/b        NC            6        millions
                   Leicht&Cross                        rands/debeukelaer/                                 EUR

                 Bahlsen, Leibniz,
                 Pick Up, Brandt       Biscuits,     http://www.bahlsen.de
                                                                              Hannover         NC          NC
                                       gâteaux                /de

                                        Barres
                   Corny, Hero
                                       céréales,
                     Muesly,                         https://hero-group.ch/   Switzerland   20 (monde)     NC
                                      pains sans
                  Semper, Juvela
                                        gluten

                                     Céréales pdj,                                                        13,53
                                                     http://www.kelloggs.de
                     Kellogg's        barres de                                Hamburg         NC        millions
                                                       /de_DE/home.html
                                       céréales                                                            EUR

                                                                                                          97,4
                       Kölln         Céréales pdj    https://www.koelln.de/    Elmshorn        NC        millions
                                                                                                          EUR

                    Brüggen
                 Gourmet, Müsli,
                                      Céréales,
                 Ringies, Sunny,                     https://www.brueggen.
                                      barres de                                 Lübeck          6          NC
                   Vitalissimo,                               com/
                                      céréales
                  Country Farm,
                   Joe's Farm

Acteurs principaux sur le secteur des biscuits en Allemagne.
Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...
2. Produits laitiers

     a. Marché

Lait16

      L’Allemagne est le premier producteur européen de lait. Avec une production de 31 millions de tonnes de
       lait en 2013, le pays est à la sixième place mondiale
      Ce segment compte pour 21 milliards EUR, et est le second segment alimentaire en valeur, de l’Allemagne
      On recense 30 000 employés et plus de 150 industriels dans le secteur, plutôt des PME
      Les trois premiers industriels du secteur détiennent 26% de parts de marché

Les industries laitières allemandes sont très innovantes et en recherche constante de nouvelles technologies.
Elles ont aussi été réceptives quant à la demande des consommateurs et ont adapté leurs produits avec la
tendance de produits sains, naturels et faciles à utiliser.

L’Allemagne fournit 10% du marché français en lait.17

Les exportations laitières représentent 17% de l’ensemble des exportations allemandes. 18

Les leaders du segment sont le danois Danish Dairy Group et l’anglais Arla.19

Elb-Milch et Lactoland, du groupe Küger sont aussi des acteurs importants du segment.

Fromage

1,8 million de tonnes de fromage sont produites chaque année, faisant de l’Allemagne le premier producteur
européen de fromages, devant la France, l’Italie et les Pays-Bas.20

16
   The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
17
   http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
18
   http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=446
19
   The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
20
   http://www.germanfoodguide.com/cheese-search.cfm
Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...
Sites
Fabricant       Marques               Produits                    Site           Siège                    CA
                                                                                            Allemagne

                                                         http://www.lactolan                             400
                 Pas de
                                 Lait, poudre de lait    d.de/index.php?con_    Dülmen         1        millions
                 marque
                                                                lang=4                                   EUR

                                                                                                         200
                 Pas de                                    http://www.elb-
                                 Lait, poudre de lait                           Stendal        NC       millions
                 marque                                   milch.de/en/home
                                                                                                         EUR

                                Lait, beurre, fromage,   http://www.arlafood
                   Arla                                                        Düsseldorf      NC         NC
                                        yaourt           s.de/unsere-marken/

Entreprises leaders sur le secteur des produits laitiers en Allemagne.
3. Viande

       a. Organisations

afz – allgemeine fleischer zeitung
http://english.fleischwirtschaft.de/

       b. Marché

        La production de viande est le premier secteur agroalimentaire d’Allemagne, générant en 2013 plus de 40
         milliards EUR en valeur

        Les sous-secteurs se présentent comme suit : porc (68% de la consommation), volailles (18% de la
         consommation), bœuf (14% de la consommation)

        L’Allemagne est le premier producteur européen de porc, le second en bœuf, et est reconnue pour la qualité
         de ses produits en volailles

        Avec une consommation totale de viande de 88kg/personne en 2013 (c’est 2 fois plus que la consommation
         mondiale), dont 35kg de viande de porc, l’Allemagne est l’un des marchés les plus attractifs d’Europe

        L’export de produits carnés s’élève à 11 milliards EUR en valeur en 2013 :

                  Porc :
                        5 millions de tonnes produites
                        2 millions de tonnes exportées
                  Bœuf/Veau :
                        1,1 million de tonnes produite
                        400 000 tonnes exportées
                  Volailles :
                        1,5 million de tonnes produite
                        630 000 tonnes exportées

Les trois premiers industriels du segment se partagent le marché, avec par exemple 55% de PDM pour le porc.

Les produits les plus consommés sont la viande de porc et de bœuf sous vide et en barquette ainsi que les
assortiments de grillades.

Les éleveurs se tournent notamment vers la production de viande bio pour répondre à la demande, ainsi que
vers des produits Halal.21

Les abattages de porc ont augmenté de 40%, en dix ans, passant de 3,4 millions de tonnes à près de 4,8
millions de tonnes.22

Annuaires professionnels de producteurs et distributeurs de viande et charcuterie :

http://www.fleischbranche.de/en/fleischindustrie/fleischwarenindustrie

http://www.german-meat.org/fr/fournisseurs-allemands/

http://www.meat1.com/meat-suppliers/germany.html

21
     The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
22
     http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
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   Fabricant            Marques        Produits              Site               Siège                       CA
                                                                                             Allemagne

                                                      http://www.danis                                       8
                        Pas de
                                      Porc, bœuf      hcrown.com/pag       Essen/Oldenburg      NC       milliards
                        marque
                                                         e4558.aspx                                       EUR

                                      Porc, bœuf      http://www.toen                                        4
                                                                              Rheda-
                        Tillman's    découpés et      nies.com/about-                           NC       milliards
                                                                            Wiedenbrück
                                     transformés       toennies.html                                      EUR

                                                                                                             3
                        Pas de                        http://www.vionf
                                      Porc, bœuf                               Boxtel           3        milliards
                        marque                         oodgroup.com/
                                                                                                          EUR

                      WIESENHOF                       http://www.phw-                                      2,3
                                        Volaille      gruppe.de/compa          Visbek           35       milliards
                                                           ny.html                                        EUR

                        Pas de
                        marque        Porc, bœuf,     http://westfleisch                                     2
                                                                              Münster
                                     veau, frais et   .de/en/home.htm                           13       milliards
                                                                           Brockhoffstraße
                                     transformés              l                                           EUR

                        Pas de                        http://angusgrou
                                         Bœuf                               Gundelfingen        NC         NC
                        marque                            p.eu/en/

                        Pas de                        http://spanferkel-
                                         Porc                                 Kupferzell        NC         NC
                        marque                             beck.de/

Acteurs principaux sur le secteur de la viande en Allemagne.
4. Charcuterie et produits carnés

     a. Marché

      La charcuterie est très réputée en Allemagne, plus de 1,4 million de tonnes de charcuteries ont été
       fabriquées en 2014, pour un chiffre d’affaires de 16 milliards EUR
      Plus de 500 000 tonnes de produits de charcuterie sont exportés chaque année, pour une valeur de plus de
       1,2 milliard EUR23

La charcuterie est très populaire en Allemagne, elle est surtout consommée sous forme de saucisses,
saucissons, salamis (plus de 1500 variétés), ou encore de jambons fumés, et est présente dans les habitudes
alimentaires, du petit-déjeuner au dîner.24

Les enseignes de boucherie-charcuterie des chaînes de supermarchés sont en croissance. C’est le cas de
Neckarsulm, l’enseigne boucherie des supermarchés Kaufland, dont les ventes sont estimées à 650 millions
EUR.

L’enseigne Brandenburg des supermarchés Rewe représente 562 millions EUR de vente en boucherie-
charcuterie.

Les supermarchés Edeka et leurs enseignes de boucherie-charcuterie comptent à eux seuls 2 milliards EUR de
ventes.25

Annuaires professionnels de producteurs et distributeurs de viande et charcuterie :

http://www.fleischbranche.de/en/fleischindustrie/fleischwarenindustrie

http://www.german-meat.org/fr/fournisseurs-allemands/

http://www.meat1.com/meat-suppliers/germany.html

23
   http://www.german-meat.org/fr/viande-dallemagne/industrie-des-produits-carnes/
24
   http://www.germanfoodguide.com/wurst-search.cfm
25
   http://www.fleischwirtschaft.de/economy/news/Germany-Top-150-meat-industry-companies--16987
Sites
Fabricant       Marques             Produits                   Site             Siège                      CA
                                                                                            Allemagne

                                                     https://www.stockmeye    Sassenberg/                  1,5
               Stockmeyer         Charcuterie                                                  NC
                                                       r.de/startseite.html     Füchtorf                milliard €

                                                     http://www.adlerschwar   Bonndorf /
                  Adler           Charcuterie                                                  NC          NC
                                                            zwald.de/         Schwarzwald

                Pas de        Charcuterie, viandes   http://www.buchmann-     Grünkraut-
                                                                                               NC          NC
                marque             préparées                gmbh.de/            Gullen

              Allgäu Natur,                             http://www.bio-       Kempten
                                  Charcuterie                                                  NC          NC
              Gourmet Bio                                 buehler.de/         im Allgäu

                                                     http://www.eggelbusch.   Harsewink
               Eggelbusch         Charcuterie                                                  NC          NC
                                                              de/             el-Greffen

                Pas de                                http://www.feldhues-
                                  Charcuterie                                  Metelen         NC          NC
                marque                                     group.com/

Acteurs principaux sur le secteur de la charcuterie en Allemagne.
5. Produits de la mer

a.      Organisations

Federal Trade Association of the German Fishing Industry

b.      Marché

      En 2013, l’Allemagne a importé 5 milliards EUR de poissons et produits de la mer, dont 500 millions EUR de
       saumon, 400 millions EUR de thon, 400 millions EUR de lieu congelé, 300 millions EUR de crevettes
       congelées
      Ses principaux fournisseurs sont la Pologne (16% des importations), la Norvège (10%), les Pays-Bas (9%), la
       Chine (9%) et le Danemark (8%).26
      Les exportations en poissons et produits de la mer représentent 2 milliards EUR en valeur en 2013. Ce sont
       principalement des produits congelés
      Les principales destinations sont les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, l’Autriche et le Danemark

La plupart des supermarchés allemands ne disposent pas de rayons poissonnerie contenant des produits frais,
ce qui limite leur consommation. Mais le poisson et les produits de la mer sont perçus comme des aliments
sains, réduisant les facteurs de risques d’obésité ou de maladies cardiaques.

Les enseignes GMS telles que Lidl, Aldi et Real ont leur propre marque de produits de la mer : Deluxe pour Lidl,
Rookus et Gourmet Fruits de mer pour Aldi, Real Quality pour Real.

La campagne initiée par le « Fisch Informationszentrum » encourage la population allemande à consommer plus
de poissons, notamment dans les écoles.

Les poissons les plus consommés sont le hareng, le saumon et la carpe27 et les régions où l’on en consomme le
plus sont Hambourg, Kiel, Dresde, Berlin, Brandebourg et Brême.

                Volume des ventes de produits de la mer en milliers de tonnes, depuis 2007 et prévisions 201728

26
   Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada
27
   Food2Market, 2012
28
   Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada
Volume des ventes de produits de la mer par personne, en milliers de tonnes, depuis 2007 et prévisions 201729

29
     Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada
Sites
Fabricant       Marques              Produits                    Site             Siège                      CA
                                                                                             Allemagne

                                                                                                              2
                                Poisson congelé et
                  Iglo                                    http://www.iglo.de/   Hamburg      10 (monde)   milliards
                                    transformé
                                                                                                              €

                                                          https://www.apetito
                               Poissons et crustacés
                 Costa                                    .de/marken/costa/Se    Rheine          1          NC
                              congelés et transformés
                                                            iten/default.aspx

                                                          http://www.iceland-
                 Iceland     Poissons frais et surgelés                         Hamburg          1          NC
                                                              seafood.de/

                              Poissons et produits de     https://www.nadler.
                 nadler                                                            NC           10          NC
                                la mer transformés                de/

                Pas de                                    http://www.ostseefi
                               Poissons transformés                              Rostock         2        $12,78M
                marque                                           sch.de/

                Paulus,                                     http://www.b-
                                Poissons surgelés et
              Delimar, Bon                                paulus.de/deutsch/i    Merzig          1        $8,19M
                                    transformés
                appetit                                        ndex.html

                                Poissons surgelés et      https://www.homan      Dissen                   $573,94
                Homann                                                                           6
                                    transformés                   n.de/           aTW                       M

                              Poissons et produits de     http://www.gottfrie
               Friedrichs                                                       Hamburg         NC        $57,79M
                                la mer transformés          d-friedrichs.de/

                              Poissons et produits de        http://popp-       Kaltenkirc                $70,338
                  Popp                                                                          NC
                                la mer transformés           feinkost.de/          hen                      M

                              Poissons et produits de
                                                          http://www.bofrost.
                 Bofrost        la mer congelés et                                 NC           NC        €500M
                                                                 com/
                                   transformés

                              Poissons et produits de     http://www.stuehrk.
                 Stührk                                                         Hamburg         NC          NC
                                la mer transformés                de/

                              Poissons et produits de     http://www.larsense
                 Larsen                                                         Denmark          2          NC
                                la mer transformés             afood.com/

                                                          https://www.appel-
                 Appel         Poissons transformés                             Cuxhaven        NC          NC
                                                              feinkost.de/

Acteurs principaux sur le secteur des produits de la mer en Allemagne.
6. Fruits et légumes

     a. Marché

      Le segment des fruits et légumes est caractérisé par des produits largement importés d’Espagne et d’Italie.
       1/5 des fruits et 1/3 des légumes sont produits localement
      La France et les Pays-Bas sont les autres marchés fournisseurs de l’Allemagne
      Les dépenses des consommateurs en fruits et légumes (excepté les jus) ont atteint 16 milliards EUR en 2012,
       dont 60% sont des fruits et légumes frais

                                        Production de fruits & légumes (t)

                         Pommes                                                       998,925
                         Carottes                                  609,353
                         Oignons                           455,348
                           Fraises         119,4
                        Asperges           119,4
                           Prunes      37,046
                           Poires     34,585
                            Baies      37,454
                                                                                                 30

La pomme de terre et ses produits dérivés représentent 2 milliards EUR en valeur : snacks (39%), surgelés
(26%), plat préparés (13%).

En 2012, les fruits transformés les plus consommés sont les préparations à base de fruits (55%), les gelées et
confitures (28%).

30

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/AgricultureForestryFisheries/FruitVegetablesHorticulture/FruitVege
tablesHorticulture.html
Les légumes en conserve (34%) et les cornichons (33%) font partie des légumes transformés les plus
consommés.

Les allemands consomment moins de fruits et légumes en comparaison avec leurs voisins européens. Les
consommateurs se tournent vers des produits faciles à utiliser tels que les barquettes de fruits en morceaux et
les salades composées prêtes à l’emploi.31

Les chaînes de supermarchés discount détiennent la moitié des parts de marché dans la distribution des fruits
et légumes (43%).

Fabricant          Marques       Produits               Site                   Siège          Sites        CA
                                                                                           Allemagne

                                                                                                          265
                               Conserves de                                                              millions
                       -                         www.bonduelle.de            Reutlingen   54 (monde)        €
                                 légumes
                                                                                                           (All)

                               Légumes en      https://www.kuehne.
                       -                                                     Hamburg           6           NC
                                   pot                  de

Bonduelle et Kühne sont les principaux producteurs de légumes en conserves en Allemagne.

31
     The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
7. Plats cuisinés

     a. Marché

Les plats cuisinés représentent un marché important en Allemagne, bien que ces produits soient moins dans les
habitudes de consommation qu’il y a quelques années.

En 2011, les ventes ont diminué de 2%, pour un total de 4 milliards EUR et les volumes ont également diminué
d’1%, soit 886 000 tonnes.

Le choix de se tourner vers des aliments plus sains dans la préparation des repas est la principale raison de ce
déclin de consommation. Les allemands se tournent en effet vers une cuisine ‘home-made’ à base d’aliments
frais. Ceci est notamment valable pour les plus de 30 ans.

En revanche, les citadins de moins de 30 sont plus friands des plats préparés, principalement pour leur coûts
bas et leur facilité d’utilisation.32

Les plats préparés à base de pâtes sont les plus consommés en Allemagne, avec des ventes à hauteur de 121
millions EUR. Les snacks, les soupes et les salades composées prêts à l’emploi sont aussi populaires, surtout
vers la cible des jeunes couples et des familles.33

Les plats préparés asiatiques et italiens sont de même très consommés.

En 2011, Nestlé et Oetker-Gruppe étaient les leaders du segment avec 15% et 12% de parts de marché
respectives. Pour les pizzas surgelées, la marque Ristorante du groupe Oetker et Steinofen Pizza de la société
Wagner (du groupe Nestlé) sont les plus populaires.

La société Frosta est un acteur notable du segment des plats préparés, notamment surgelés (30% de parts de
marché).34

32
   Ready-meal trends in Germany, Agriculture and Agri-food Canada, 2012
33
   UK Trade & Investment Sector briefing: Food&Drink opportunities in Germany
34
   Ready-meal trends in Germany, Agriculture and Agri-food Canada, 2012
Fabricant       Marques            Produits                 Site              Siège         Sites       CA
                                                                                         Allemagne

                Buitoni,
              Herta, Maggi,                                                  Frankfurt                 311
                                Plats prépares,
                                                    http://www.nestle.de                    NC       millions
                Steinofen      produits surgelés
                                                                                                     EUR (All)
                 Pizza…

                                                                                                      689
             Ristorante, Dr     Plats prépares,      http://www.oetker-
                                                                             Bielefeld      NC       millions
                 Oetker        produits surgelés          group.com
                                                                                                      EUR

                                                                                                      440
                    -          Produits surgelés    https://www.frosta.de    Hamburg        4        millions
                                                                                                      EUR

                                                   http://www.campbellsou
                 Erasco                                                        NC           NC          NC
                                                       pcompany.com/

                                                                                                        49
                Knorr, Du                          https://www.unilever.co
                                                                             Auerbach       NC       milliards
              darfst, Pfanni                                 m/
                                                                                                      EUR

                                                                                                      485
                                Plats prépares,
                 Bofrost                           http://www.bofrost.com/      NC          NC       millions
                               produits surgelés
                                                                                                      EUR

                                                                                                        54
                                   Kits plats      http://www.kraftheinzco
                Mirácoli                                                        NC          NC       milliards
                                   préparés              mpany.com/
                                                                                                      EUR

                                                                                                      64,5
                 Weight                            http://www.weightwatch
                                                                             New York       NC       millions
                Watchers                             ersinternational.com
                                                                                                      EUR

Acteurs principaux sur le secteur des produits de la mer en Allemagne.
8. Sauces

     a. Marché

      En 2011, les ventes de sauces représentent plus de 3 milliards EUR35
      Les discounters détiennent la plus grande part de marché des ventes de sauces (46%), suivi des
       supermarchés (37%) et des commerçants indépendants (12%)36
      Les sauces les plus consommées sont le ketchup, les sauces barbecue et les sauces chili37

                             Évolutions des ventes de sauces prévues jusqu’en 201738

Les sauces prêtes à l’emploi pour accompagner pâtes et viandes sont aussi populaires, suivi des dips, des
marinades, des sauces de table type moutarde/ketchup.

Unilever est un des leaders des sauces, avec sa marque Knorr, suivi de Carl Kühne et Maggi de Nestlé.

35
   http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
36
   http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/agriculture-and-food-market-
information-by-region/europe/market-intelligence/consumer-trends-sauces-dressings-and-condiments-in-
germany/?id=1410083148641
37
   http://www.euromonitor.com/sauces-dressings-and-condiments-in-germany/report
38
   http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
Parts de marché des acteurs du segment des sauces39

     Les leaders du segment en termes de parts de marché sont Nestlé, Fuchs Gewürze GmbH, Unilever Group et
                                                   Kraft Heinz.

39
  http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
Fabricant     Marques      Produits            Site              Siège        Sites Allemagne        CA

                                                                Frankfurt                        311 millions
               Maggi,       Sauces,    http://www.nestle.d
                                                                                    NC            EUR (Total
               Thomy      condiments            e
                                                                                                 Allemagne)

                            Sauces,    http://www.fuchs.de                                       553 millions
                Fuchs                                            Dissen             NC
                          condiments            /                                                   EUR

              Knorr,        Sauces,    https://www.unileve                                       400 millions
                                                               Auerbach             NC
             Mondamin     condiments           r.de/                                                EUR

                            Sauces,    https://www.kuehne                                        300 millions
               Kühne                                               NC               NC
                          condiments    -international.com/                                         EUR

                            Sauces,    http://www.krafthei                                      29,1 milliards
                Heinz                                              NC               NC
                          condiments    nzcompany.com/                                               EUR

                            Sauces,                                                              165 millions
                Hela                   http://www.hela.eu/    Ahrensburg            NC
                          condiments                                                                EUR

                                        http://www.ostman
                            Sauces,    n.de/Ostmann_bring
              Ostmann                                         Dissen a.T.W,         NC               NC
                          condiments   t_Wuerze_in_den_Al
                                          ltag_80831.html

             Hengstenb      Sauces,    http://www.hengste                                        133 millions
                                                                Esslingen           NC
                erg       condiments        nberg.de/                                               EUR

                                       http://www.barillagr
               Barilla      Sauces                                 NC               NC          3 millions EUR
                                             oup.com/

Acteurs principaux sur le secteur des sauces en Allemagne.
9. Snacks

       a. Organisations

Association of the German Confectionery Industry

       b. Marché

        En 2015, le marché des snacks représente plus de 2 milliards EUR en valeur, soit 6% de parts de marché de
         l’industrie agroalimentaire
        257 000 tonnes de snacks sont produites en 2015
        La consommation per capita est de 3,2kg
        De nouveaux produits entrent sur le marché et les industriels lancent souvent des offres promotionnelles qui
         contribuent au succès des ventes
        Les ventes de ce marché devraient augmenter de 4% pour atteindre 3,3 milliards EUR en 202040

Les deux leaders du segment sont Intersnack Knabber-Gebäck (parts de marché de 19%) et Lorenz Bahlsen
Snack-World (parts de marché de 12%).

Les repas sous forme de snack sont devenus une habitude chez les jeunes de moins de 30 ans et les jeunes
couples sans enfants. 2/3 d’entre eux remplacent un repas par jour par un snack. Les endroits où les repas
sous forme de snack sont les plus consommés, hormis le domicile, sont les cafés et boulangeries qui proposent
un espace restauration, les bars et les sandwicheries.41

40
     http://www.euromonitor.com/sweet-and-savoury-snacks-in-germany/report
41
     Food2Market, 2012
« Parmi les collations suivantes, lesquelles sont vos préférées ? »42

Les snacks les plus appréciés et consommés sont les kebabs, les pommes frites, les sandwichs et les burgers.

                                       Parts de marché des ventes de snacks43

42
  Food2Market, 2012
43
  http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
Sites
Fabricant          Marques            Produits              Site                Siège                      CA
                                                                                            Allemagne

                                       chips,
                                                                                                            2
               funny-frisch, Chio,    tortilla,   http://www.intersnack.co
                                                                                 Köln          6        milliards
                   Pom-bar              pop-         m/standards/home/
                                                                                                         EUR
                                        corn

              Crunchips, NicNac’s,
                   Saltletts ,
             ErdnußLocken, Snack-      Chips,
                                                                                               2         450
                 Hits, Naturals,      bretzel,      http://www.lorenz-
                                                                             Neu-Isenburg               millions
                  Chipsletten,        biscuits       snackworld.com/                        (7 monde)    EUR
                Pomsticks, World      apéritifs
               Selection , Tacitos,
              Party Clubs,Peppies.

Entreprises leaders sur le secteur des snacks en Allemagne.
10. Sweets

       a.      Marché

        Le poids du marché des sweets en Allemagne est évalué à 12 milliards EUR en 2013
        Le chocolat et ses dérivés sont les plus consommés avec 6 milliards EUR en valeur, suivi de la confiserie
         avec 2 milliards EUR en valeur
        L’Allemagne est le second consommateur mondial de chocolat, derrière la Suisse44 avec une
         consommation annuelle per capita de 32kg45

Les trois plus gros industriels du chocolat et de la confiserie représentent 40% des parts de marché.

Les produits allégés en matière grasse et en sucre constituent une des tendances du secteur.

Les allemands sont de grands consommateurs de chocolats et de confiserie à base de marzipan (pâte
d’amande).

Le groupe Krüger est leader sur le marché avec ses filiales qui produisent des préparations à base de chocolats
pour l’industrie, telles que Ludwig Schokolade et Wilhelm Reuss.

44
     http://www.germanfoodguide.com/sweets-candies.cfm
45
     The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
Sites
Fabricant       Marques            Produits                   Site                Siège                      CA
                                                                                             Allemagne

                Yogurette,           Barres
              Kinder, TicTac,   chocolatées, pâte                                                1         9.53
               Nutella, Mon        à tartiner,      https://www.ferrero.de/      Frankfurt                milliards
               cheri, Duplo,      Bonbons à la                                               (22 monde)    EUR
                 Hanuta             menthe

                Haribo,                                                                                       2
             Maomam, Zan,           Bonbons         https://www.haribo.com         Bonn         NC        milliards
             BärenSchmidt                                                                                  EUR

             Wilhelm Reuss,
                                Pâtes à tartiner,                                                           1.6
             Cebe, Banania,                         http://wilhelmreuss.com/i
                                 poudre cacao,                                    Berlin        NC        milliards
                 Ludwig                                    ndex.php/en/
                                   chocolats                                                               EUR
               Schokolade
                 Trumpf,
              Schogetten,       Chocolat, barres
                                                      http://www.ludwig-
                Mauxion,         chocolatées,                                    Gladbach        4          NC
                                                      schokolade.de/de/
              Edle tropfen,        bonbons
                   Fritt

               Knoppers,
                Riesen,            Chocolat,
                                                    http://www.storck.com
               Mamban,          Bonbons, Barres                                   Berlin         3          NC
                                                             /en/
               Werther's          chocolatées
                Original,

                                                                                                           430
                                                      http://www.ritter-
              Ritter Sport         Chocolat                                     Waldenbuch       1        millions
                                                         sport.de/en/
                                                                                                           EUR

Acteurs principaux sur le secteur des sweets en Allemagne.
11. Boissons

       a. Marché

        L’Allemagne est le plus grand marché européen pour les boissons softs et alcoolisées.
        En 2013, la consommation per capita de boissons soft et d’eau minérale atteint respectivement 126 litres et
         145 litres.
        Cette même année, les softs ont atteint 11 milliards EUR, les eaux minérales 2 milliards EUR, et les ventes de
         sodas 1 milliard EUR.

Au niveau européen, 16% des boissons alcoolisées consommées en Europe sont vendues en Allemagne. La
bière et les alcools aromatisés sont les plus consommés (détiennent environ la moitié des parts de marché),
suivi des spiritueux (29% de PDM), et des vins (23% des PDM).

Le top trois des entreprises de boissons alcoolisées génèrent 1/3 des ventes totales.

Les produits de niche tels que les smoothies et les softs bios offrent des opportunités, tout autant que les bières
aromatisées aux fruits ou les bières sans alcool, les vins et spiritueux bios.46

46
     The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
Sites
 Fabricant            Marques           Produits            Site               Siège                       CA
                                                                                             Allemagne

                                          Bière,
                   Henkell Trocken,
                                       champagne,    http://www.oetker-                                   689
                      Deinhard,
                                        mousseux,    group.com/en/hom         Bielefeld         NC       millions
                     Kupferberg
                                           vins,            e.html                                        EUR
                     Sektkellerei
                                        spiritueux

                  Rotkäppchen Sekt,
                     Mocca Perle,
                     Rotkäppchen                                                                          911
                                       Mousseux,     http://www.rotkae
                    Qualitätswein,                                        Freyburg/Unstrut      4        millions
                                       champagne     ppchen-mumm.de/
                  Blanchet, Chantré,                                                                      EUR
                  Mumm Sekt, Jules
                       Mumm…

                  Nymphenburg,
                                        Mousseux,    https://www.schlos                                   314,2
                   Faber, Schloss
                                       champagne,      s-wachenheim-        Wachenheim          5        millions
                 Wachenheim, Feist
                                         cocktails        pfalz.de/                                        EUR
                 et Feist Belmont…

Entreprises leaders sur le secteur des boissons alcoolisées en Allemagne.
II.       Distribution en GMS

      Le poids de la distribution alimentaire représente 180 milliards d’euros en 201347
      La distribution en Allemagne est structurée par de nombreuses chaînes de hard discount (40% des
           ventes) et de petits magasins indépendants (10% des ventes)
      Contrairement à la France ou au Royaume-Uni, les chaînes d’hyper et supermarchés ne sont pas aussi
           présentes en Allemagne (7%)
      Les MDD représentent 41% des ventes nationales allemandes48

      Faible niveau de concentration du secteur.
      Prédominance de la distribution dans les centres villes / zones urbaines.

      Nouvelle tendance : les préférences des consommateurs s’orientent vers les petits formats de
           distributeurs (épiceries, petites surfaces, indépendants, etc.).

      Evolution du secteur en 2015 :
               o   Marché de la grande distribution alimentaire : +2,5% (=243,99 mds €)49
               o   Top 4 des distributeurs allemands : Edeka, REwe, Schwarz, Aldi (=67% market share)
               o   Parts de marches des discounters = 42%
               o   Achats alimentaires en ligne augmentent

                             BVL Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.
                        Association pour la distribution de produits alimentaires en Allemagne
                                          www.bundesverbandlebensmittel.de

47
   The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
48
   http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
49
   http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2016-03/
Les principales chaînes sont les hard discounteurs allemands Aldi et Lidl, et les trois principales chaînes de la
GMS alimentaire Real, Rewe et Edeka.50

50   Deux modèles de grande distribution alimentaire dissymétriques : l’Allemagne et le Royaume-Uni, DGCCRF, 2013
TOP 10 des détaillants alimentaires en Allemagne 2016 51 52

                                                                                       CA
                                                                          CA                       Nb
No         Groupe            Enseignes             Pays d’origine                  alimentaire              Nb salariés
                                                                     (Mrd d’EUR)                 magasins
                                                                                   (Mrd d’EUR)

                     Edeka-Markt / Edeka-
                     center    /   Marktkauf
1                                                    Allemagne           53,3         48,3       11 381      346 800
                     /Netto Marken-Discount
                     / Spar Express / Kaiser

                     Rewe    / Penny           /
                     Kaufpark / Toom           /
                     Nahkauf
2                                                    Allemagne           38,17        28,6       10 134      232 027
                     Vierlinden / Temma /
                     Standa Supermerkati /
                     Perfetto

3                    Kaufland / Lidl                 Allemagne           34,54       28,05       11 248      375 000

4                    Aldi Nord / Aldi Süd            Allemagne           27.8         22,8        4 270      68 100

                     Real / Metro Cash &
5                                                    Allemagne           26,1        10,27        1 044      230 000
                     Carry / Kaufhauf

6                    Lekkerland                      Allemagne           9,07         8,99         NC         4865

7                    DM-Drogerie Markt               Allemagne           7,03         6,33        1 825      38 890

8                    Rossmann                        Allemagne            6,1          NC         1 963      30 000

                     Globus   /   Globus-
9                    Baumärkt / Hela-Profi-          Allemagne           4,82         3,23         46        18 500
                     Zentren

                     Familia / Nah & Frisch /
                     Ihr Kaufmann / Bela
10                                                   Allemagne           3,98         3,09         NC        18 000
                     C+C / Backring Nord /
                     Citti / Steiskial /

     51
          Industry Overview – The Food & Beverage Industry in Germany 2016/2017
     52
          TOP 30 LEH – Milch Industrie Verband 2016
Grande distribution :

L’enseigne Real appartient au groupe METRO (5ème groupe allemand, opère dans 29
pays), et n’est présente qu’en Allemagne. En 2014, l’enseigne réalise un chiffre d’affaire
de 7,7 milliards d’euros, compte 293 magasins et emploie 36 063 personnes. Real
commercialise une large de gamme de produits frais ainsi que des produits biologiques. Elle a d’ailleurs repris
les hypermarchés américains de la chaîne Wal Mart ainsi que l’enseigne Géant du groupe français Casino en
Allemagne.

                        L’enseigne Rewe fait partie du groupe éponyme Rewe (2ème groupe allemand, 3ème groupe
                        européen et 11ème groupe mondial), qui est en fait une coopérative de commerçants et
                        qui opère dans une quinzaine de pays. L’entreprise propose des aliments frais, de qualité
                        et surtout locaux. Elle compte aujourd’hui 290 000 salariés ainsi que 3 300 points de
                        vente et a réalisé un chiffre d’affaire de 16.9 milliards d’euros en 2014.

Edeka appartient au groupe EDEKA (1er groupe allemand) qui, lui aussi est une coopérative de
commerçants allemands. Le groupe compte aujourd’hui 11 381 magasins en Allemagne,
346 800 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 53,3 milliards d’euros. Il opère aussi à
l’étranger, notamment au Danemark.

                                    Lekkerland est une entreprise allemande (6ème groupe). En 2015, elle réalise
                                    un chiffre d’affaire de 9,07 milliards d’euros et compte 4865 salariés dans
                                    son pays d’origine. En ce qui concerne l’international, Lekkerland est
                                    présente dans 6 pays européens. L’enseigne réalise un chiffre d’affaire de
                                    12,4 milliards d’euros et compte 5000 employés dans ces 6 autres pays.
Aujourd’hui, on trouve d’ailleurs 61 400 points de vente Lekkerland en Allemagne et 90 100 dans le reste de
l’Europe.

                          DM est une chaîne de drogueries allemande (7ème groupe de grande distribution
                          alimentaire allemand et 1er groupe de droguerie en Europe) qui est présente dans 12
                          pays de l’Europe de l’Est. En Allemagne, l’entreprise compte 38 890 salariés travaillant
                          dans les 1 825 points de vente différents, ce qui a permis à l’entreprise de réaliser un
                          chiffre d’affaire de 7,03 milliards d’euros en 2015.En ce qui concerne la partie
                          internationale, DM compte 55 000 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 9 milliards
d’euros.

Discounters :

                L’enseigne allemande Aldi est aujourd’hui le 8ème groupe mondial de grande distribution
                alimentaire et le 2ème en Allemagne. En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 27,8 milliards
                d’euros et comptait 4 270 points de vente en Allemagne ainsi que 8000 dans le reste du
                monde. L’enseigne est connue pour ne vendre que très peu de produits frais mais compte
                cependant plus de 800 références.

Lidl est une enseigne du groupe allemand Schwarz (3ème groupe de grande distribution
alimentaire en Allemagne). Dans un premier temps elle était spécialisée dans la
distribution de fruits exotiques mais à élargi sa gamme à l’alimentaire en général.
Aujourd’hui, elle compte 1300 références dans ses 3 300 magasins en Allemagne et a
réalisé en 2014 un chiffre d’affaire mondial de 55 milliards d’euros.
S’implanter en Allemagne signifie s’ouvrir les portes de beaucoup de pays. Ainsi, la distribution allemande,
représente :

     -     70% de la distribution en Autriche
     -     58 % de la distribution de la République Tchèque
     -     42% de la distribution en Slovaquie

En Europe centrale (Russie, Pays Baltes, Balkans, Azerbaïdjan, Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Arménie, etc.)
Metro est le premier groupe avec 45% de la distribution.53

                L’Allemagne : premier marché bio européen qui pèse 7 milliards EUR de CA en 201354

         Chaînes de supermarchés allemands haut de gamme ou bios
                                                              -           CA de 170 millions EUR
                                                              -           148 magasins (Allemagne et Autriche)
                         http://www.denns-biomarkt.de/        -           5 000 références
                                                              -           1 070 employés

                                                                      -   CA de 320 millions EUR
                                                                      -   92 magasins (Allemagne et Suisse)
                          http://www.alnatura.de/de-de                -   6 000 références
                                                                      -   2 320 employés
                                                                      -   CA de 100 millions EUR
                                                                      -   38 magasins (Allemagne)
                            http://www.biocompany.de/                 -   8 000 références
                                                                      -   1 018 employés
                                                                      -   CA de 120 millions EUR
                                                                      -   32 magasins (Allemagne et Autriche)
                           https://basicbio.de/                       -   12 000 références
                                                                      -   750 employés
                                                                      -   CA de 45 millions EUR
                                                                      -   23 magasins (Allemagne)
                       http://www.ebl-naturkost.de/                   -   6 000 références
                                                                      -   300 employés
                                                                      -   CA de 42 millions EUR
                                                                      -   22 magasins (Allemagne)
                        http://www.superbiomarkt.com/                 -   7 000 références
                                                                      -   520 employés
                                                                      -   15 magasins (Allemagne)
                                                                      -   3 000 références
                       http://www.alecobio.de/                        -   200 employés

                                                                      -   CA de 18 millions EUR
                                                                      -   9 magasins (Allemagne)
                      http://www.erdkorn.de/cms/                      -   5 000 références
                                                                      -   158 employés
                                                                      -   7 magasins (Allemagne)
                                                                      -   18 000 références
                     http://www.lpg-biomarkt.de/fr/                   -   100 employés

                                                                      -   7 magasins (Allemagne)
                                                                      -   Jusqu’à 8 000 références
                    http://www.temma.de/                              -   200 employés

53
   Le paysage commercial allemand et les habitudes de consommation des Allemands – Bretagne International, 2010
54
   http://www.biolineaires.com/articles/distribution/1762-la-distribution-des-produits-naturels-et-bio-en-
allemagne.html#.V8bFQjXamos
De relativement petite taille, ils sont situés en centre-ville et ont la particularité que leur assortiment est
exclusivement BIO. On y trouve non seulement tous les produits alimentaires habituels en BIO (fruits et légumes
frais, fromage, boulangerie, surgelés, boissons, etc.), mais aussi des cosmétiques et affaires pour bébé (petits
pots, vêtements, etc.).

Ils sont évidemment plus chers que les autres marques mentionnées mais sont très fréquentés par les
allemands et on y prend goût, ne serait-ce que pour se faire plaisir de temps en temps… Notamment chez
Alnatura, certains produits de la marque du magasin y sont d’ailleurs souvent très compétitifs.55

                             Vente et consommation de produits bios en Europe en 201256

55
     http://www.connexion-francaise.com/vivre-en-allemagne/les-chaines-de-supermarches-en-allemagne#.V8Z_ijXamos
56
     The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
III.      Distribution en RHD

             La distribution alimentaire en food-service représente 77.1 milliards d’euros en 2015.
             La restauration commerciale représente la plus grande part de marché
             Les fast-foods se placent en deuxième position57
             Vente de produits alimentaires (2015) : +3,5% (=73,6 billion €)
                  o Restauration non commerciale = +4,5%
                  o Restauration rapide = +3,7%

                                                Source : Gira Food Service58

Par rapport à d'autres pays, les chaînes de restaurants ont encore une faible présence en Allemagne, mais elles
sont de plus en plus populaires. Les chaînes internationales ont une position très forte dans la restauration
rapide. En 2011, les plus grands acteurs du marché de la RHD allemande étaient McDonalds, Burger King, LSG,
Tank & Rast, et Nordsee.

57
     UK Trade & Investment Sector briefing: Food&Drink opportunities in Germany
58
     http://www.girafoodservice.com/en/publications/2013/92/foodservice_germany_2013.php
a. Marché de la restauration commerciale et chainée :

Top 5 Fast Food restaurant companies 2015

                                               Nombre               Chiffre d’affaire
                      Chaine
                                               d’établissements     (millions EUR)

                                               1301                 3080

                                               696                  830

                                               345                  298

                                               139                  247

                                               612                  203

                                    Source: USDA Gain report Germany

                                 Top 5 Travel restaurant companies 2015

                                         Nombre             Chiffre        d’affaire
                       Chaine
                                         d’établissements   (millions EUR)

                                         12                 825

                                         400                629

                                         299                212

                                         1134               170

                       Shell             1015               121

                                    Source: USDA Gain report Germany
Top 5 Full service restaurant companies 2015

                        Nombre             Chiffre        d’affaire
     Chaine
                        d’établissements   (millions EUR)
     Block group        54                 160
                        47                 122

                        56                 89

                        45                 88

                        43                 87

                   Source: USDA Gain report Germany

                Top 5 Retail restaurant compagnies 2015

                             Nombre              Chiffre        d’affaire
Chaine
                             d’établissements    (millions EUR)

                             50                  175

                             83                  105

                             59                  79

                             46                  59

                             200                 59

                   Source: USDA Gain report Germany

              Top 5 Leisure Restaurant compagnies 2015

                       Nombre              Chiffre        d’affaire
     Chaine
                       d’établissements    (millions EUR)

                       56                  95

                       69                  90

                       44                  85

                       66                  63

                       27                  62

                   Source: USDA Gain report Germany
b. Marché de la restauration collective/institutionnelle :
Perspectives

    Le marché de la restauration allemande devrait connaître une croissance de 2,3% pendant la période
     2015-2020
    La stabilité économique et le renforcement du marché du travail auront un impact positif sur les
     dépenses de consommation des Allemands et, par conséquent, un impact positif sur les ventes en RHD.
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