Le secteur agroalimentaire en Allemagne - Bretagne Commerce ...
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Le secteur agroalimentaire en Allemagne Société : Pays: ALLEMAGNE Date : 10/2016 Étude réalisée par : Clémence COURT et Sophie HABASQUE CHARGE D’AFFAIRES SECTORIEL : Eric VOULAND e.vouland@bretagnecommerceinternational.com Tel : +33 02 99 25 04 31 Port : +33 06 86 41 59 85 www.BretagneCommerceInternational.com Immeuble Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 -35012 Rennes cedex - France Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04 - Fax : +33 (0)2 99 25 04 00 - contact@BretagneCommerceInternational.com
LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN ALLEMAGNE
Contenu
Introduction ...................................................................................................................................................................... 3
I. Données par segment agroalimentaire ................................................................................................................ 5
1. Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie .................................................................................................................... 5
a. Organisations ........................................................................................................................................................ 5
b. Marché .................................................................................................................................................................. 5
2. Produits laitiers ..................................................................................................................................................... 9
a. Marché .................................................................................................................................................................. 9
3. Viande ................................................................................................................................................................. 11
a. Organisations ...................................................................................................................................................... 11
b. Marché ................................................................................................................................................................ 11
4. Charcuterie et produits carnés ........................................................................................................................... 13
a. Marché ................................................................................................................................................................ 13
5. Produits de la mer ............................................................................................................................................... 15
a. Organisations ...................................................................................................................................................... 15
b. Marché ................................................................................................................................................................ 15
6. Fruits et légumes ................................................................................................................................................. 18
a. Marché ................................................................................................................................................................ 18
7. Plats cuisinés ....................................................................................................................................................... 20
a. Marché ................................................................................................................................................................ 20
8. Sauces ................................................................................................................................................................. 22
a. Marché ................................................................................................................................................................ 22
9. Snacks.................................................................................................................................................................. 25
a. Organisations ...................................................................................................................................................... 25
b. Marché ................................................................................................................................................................ 25
10. Sweets ................................................................................................................................................................. 28
a. Marché ................................................................................................................................................................ 28
11. Boissons .............................................................................................................................................................. 30
a. Marché ................................................................................................................................................................ 30
II. Distribution en GMS ............................................................................................................................................ 32
III. Distribution en RHD ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Introduction
Un géant du secteur
L’Allemagne est la première puissance agroalimentaire de l’Union Européenne pour sa production et ses
échanges commerciaux
L’agroalimentaire est la 4ème industrie du pays (172 milliards EUR en valeur en 2014, pour 5 800 PME)1
Les principales productions agroalimentaires en 2014 sont la viande (23,3%), les produits laitiers (15,4%), la
boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (9,2%), la confiserie (8,4%)2
Les principales productions agricoles sont le lait, le porc et l'élevage du bétail, la betterave à sucre et les
céréales.
L'agriculture biologique est préférée des consommateurs. Le pays s'est lancé dans un processus de
désindustrialisation du secteur alimentaire.3
L’Allemagne est le foyer de nombreuses industries à notoriété internationale telles que Dr. Oetker,
Südzucker, Arla, Mondelez Deutschland, Nestlé, Cargill, Vion Food Group, Tchibo, Coca-Cola.4
Facteurs de performance
Taille des entreprises et coûts bas de la main-d’œuvre
La taille moyenne des entreprises agroalimentaires françaises est de 40 employés et de 13 millions d’euros de
chiffre d’affaires, alors que les allemands emploient 90 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 26
millions en moyenne.5
1
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html
2
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html
3
Fiche pays Allemagne, Le MOCI
4
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html
5
http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
Exportations compétitives Les exportations en valeur de produits agricoles ont augmenté de 257% entre 2000 et 20136. On relève 54 milliards EUR d'exportations agroalimentaires en 2014, plaçant le pays comme le troisième exportateur mondial de biens alimentaires. Position géographique La réunification a préfiguré l'élargissement vers les Peco (pays d'Europe centrale et orientale) et l'approvisionnement de nouveaux marchés de par la position centrale de l'Allemagne, vers la Pologne, la République-Tchèque et la Russie.7 Tendances du marché L’évolution de la société allemande, notamment le vieillissement de sa population, influe sur le marché des biens alimentaires. La demande pour des produits sains, réduisant le risque de diabète, d’hypertension et de cholestérol est en constante augmentation. 2/3 des allemands voient ainsi un lien direct entre l’alimentation et la santé. Bien que la consommation de produits bio soit très populaire en Allemagne, une part assez importante de foyers opte pour des produits rapides à cuisiner, des plats préparés ou congelés. Une autre tendance est celle de l’achat de produits issus du marché équitable tels que le café, le chocolat et les jus de fruits. Ces ventes ont doublé de plus d’1 milliard EUR entre 2012 et 2014.8 Plus d’informations BVE Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. Association d’industries agroalimentaire en Allemagne http://www.bve-online.de/english/market-info Ministère Allemand de l’Agroalimentaire et l’Agriculture http://www.bmel.de/EN/Agriculture/Market-Trade-Export/market-trade-export_node.html 6 http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=446 7 http://www.lafranceagricole.fr/actualites/agroalimentaire-le-modele-allemand-face-ases-nouveaux-defis-franceagrimer- 1,0,86848824.html 8 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html#247968
I. Données par segment agroalimentaire
1. Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
a. Organisations
Fédération centrale de l'artisanat boulanger allemand
b. Marché
Pain9
La consommation de pain et de pâtisserie par personne/an est de 85kg
L’Allemagne est le leader européen dans la production de pain. En 2013, l’industrie a généré des ventes de
13 milliards EUR
La production de pain a atteint 6 millions de tonnes en 2012
Les produits de boulangerie sont donc largement consommés en Allemagne.
En 2012, les produits artisanaux représente 61% du marché du pain, suivi des produits industriels (33%) et des
produits issus des chaînes de boulangerie en supermarché (6%).
Mais les produits industriels ont tendance à prendre le dessus des produits artisanaux. Les boulangeries en
supermarché vont continuer de grandir (exemple de BUSH, l’enseigne BVP du supermarché Edeka).
Les produits les plus consommés sont les rolls (Brötchen), les bretzels, le pain complet (Vollkornbrot), les pains
au lait (Milchbrötchen), les croissants, le cheese cake (Käsekuchen), les pâtisseries aux graines de pavot
(Mohnkuchen), les donuts (Berliner).10
S’en suit les produits de niche tels que les produits méditerranéens ou sans gluten, ainsi que les produits de
boulangerie facile à cuisiner.
La consommation domestique de pain est prévue d’augmenter de 6% en 2017.
9
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
10
http://www.dw.com/en/11-bakery-bestsellers-in-germany/a-18657990
Les leaders de l’industrie du pain sont Lieken et Harry Brot.
Sites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
Golden toast,
Lieken Urkorn http://www.lieken.d
Pains, pain de mie NC 9 NC
e/home/
Pain complet, pain de http://www.harry-
Harry
mie, toast, pain aux brot.de/ Schenefeld NC NC
céréales, burger, hot-dog
http://www.mestem 100
Mestemacher Pain complet, pain aux acher-gmbh.com/ Gütersloh 1 millions
, Aerzener céréales, pains bios
EUR
Pas de Pains artisanaux, pain http://www.baecker
Düsseldorf 2 NC
marque complets, viennoiserie ei-hinkel.de/de/
Pas de http://www.baecker Kamp-
Pains, pâtisseries NC NC
marque ei-buesch.de/ Lintfort
http://baeckerei-
Pas de boldt.de/broetchen/
Pains, viennoiseries Gallin 1 NC
marque broetchen-
kleingebaeck.html
Pains, pain de mie,
Pas de http://die-
donuts, snacks, Polch 123 NC
marque lohners.de/
pâtisseries
Acteurs importants sur le secteur du pain en Allemagne.
Biscuiterie11 et céréales
L’industrie de la biscuiterie a généré 2 milliards EUR en valeur en 2012 (+2%)
Les produits les plus consommés sont les cookies au chocolat (21%), les biscuits au beurre (18%) et les
biscuits fourrés (14%)
Une augmentation moyenne de 1,6% de ce segment est prévue pour 2017
Les leaders de la biscuiterie sont Griesson-de-Beukelaer (21% de PDM) et Bahlsen (15% de PDM)12.
Sur le marché des céréales petit-déjeuner, les principaux acteurs sont Kellogg Deutschland (19% de PDM),
Cereal Partners Deutschland (13% de PDM), Dr August Oetker Nahrungsmittel (12% de PDM) et Peter Kölln
(11% de PDM).
Ces groupes ont tous une gamme de produits assez large et sont très populaires auprès des consommateurs
allemands.
Les prévisions des ventes de céréales PDJ atteindront 660 millions EUR en 2019. C’est 17 millions EUR de
moins qu’en 2014, majoritairement dû à une population vieillissante et donc une cible de consommateurs
moins importante.13
Distribution des produits de biscuiterie en Parts de marché des acteurs des céréales PDJ15
parts de marché14
11
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
12
http://www.euromonitor.com/bakery-in-germany/report
13
http://www.euromonitor.com/bakery-in-germany/report
14
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
15
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
Sites
Marques Produits Site Siège CA
Fabricant Allemagne
De-Bieukaler,
Griesson,
Prinzen, Biscuits http://www.griesson- 533
Wurzener, debeukelaer.de/enDE/b NC 6 millions
Leicht&Cross rands/debeukelaer/ EUR
Bahlsen, Leibniz,
Pick Up, Brandt Biscuits, http://www.bahlsen.de
Hannover NC NC
gâteaux /de
Barres
Corny, Hero
céréales,
Muesly, https://hero-group.ch/ Switzerland 20 (monde) NC
pains sans
Semper, Juvela
gluten
Céréales pdj, 13,53
http://www.kelloggs.de
Kellogg's barres de Hamburg NC millions
/de_DE/home.html
céréales EUR
97,4
Kölln Céréales pdj https://www.koelln.de/ Elmshorn NC millions
EUR
Brüggen
Gourmet, Müsli,
Céréales,
Ringies, Sunny, https://www.brueggen.
barres de Lübeck 6 NC
Vitalissimo, com/
céréales
Country Farm,
Joe's Farm
Acteurs principaux sur le secteur des biscuits en Allemagne.
2. Produits laitiers
a. Marché
Lait16
L’Allemagne est le premier producteur européen de lait. Avec une production de 31 millions de tonnes de
lait en 2013, le pays est à la sixième place mondiale
Ce segment compte pour 21 milliards EUR, et est le second segment alimentaire en valeur, de l’Allemagne
On recense 30 000 employés et plus de 150 industriels dans le secteur, plutôt des PME
Les trois premiers industriels du secteur détiennent 26% de parts de marché
Les industries laitières allemandes sont très innovantes et en recherche constante de nouvelles technologies.
Elles ont aussi été réceptives quant à la demande des consommateurs et ont adapté leurs produits avec la
tendance de produits sains, naturels et faciles à utiliser.
L’Allemagne fournit 10% du marché français en lait.17
Les exportations laitières représentent 17% de l’ensemble des exportations allemandes. 18
Les leaders du segment sont le danois Danish Dairy Group et l’anglais Arla.19
Elb-Milch et Lactoland, du groupe Küger sont aussi des acteurs importants du segment.
Fromage
1,8 million de tonnes de fromage sont produites chaque année, faisant de l’Allemagne le premier producteur
européen de fromages, devant la France, l’Italie et les Pays-Bas.20
16
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
17
http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
18
http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=446
19
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
20
http://www.germanfoodguide.com/cheese-search.cfm
Sites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
http://www.lactolan 400
Pas de
Lait, poudre de lait d.de/index.php?con_ Dülmen 1 millions
marque
lang=4 EUR
200
Pas de http://www.elb-
Lait, poudre de lait Stendal NC millions
marque milch.de/en/home
EUR
Lait, beurre, fromage, http://www.arlafood
Arla Düsseldorf NC NC
yaourt s.de/unsere-marken/
Entreprises leaders sur le secteur des produits laitiers en Allemagne.3. Viande
a. Organisations
afz – allgemeine fleischer zeitung
http://english.fleischwirtschaft.de/
b. Marché
La production de viande est le premier secteur agroalimentaire d’Allemagne, générant en 2013 plus de 40
milliards EUR en valeur
Les sous-secteurs se présentent comme suit : porc (68% de la consommation), volailles (18% de la
consommation), bœuf (14% de la consommation)
L’Allemagne est le premier producteur européen de porc, le second en bœuf, et est reconnue pour la qualité
de ses produits en volailles
Avec une consommation totale de viande de 88kg/personne en 2013 (c’est 2 fois plus que la consommation
mondiale), dont 35kg de viande de porc, l’Allemagne est l’un des marchés les plus attractifs d’Europe
L’export de produits carnés s’élève à 11 milliards EUR en valeur en 2013 :
Porc :
5 millions de tonnes produites
2 millions de tonnes exportées
Bœuf/Veau :
1,1 million de tonnes produite
400 000 tonnes exportées
Volailles :
1,5 million de tonnes produite
630 000 tonnes exportées
Les trois premiers industriels du segment se partagent le marché, avec par exemple 55% de PDM pour le porc.
Les produits les plus consommés sont la viande de porc et de bœuf sous vide et en barquette ainsi que les
assortiments de grillades.
Les éleveurs se tournent notamment vers la production de viande bio pour répondre à la demande, ainsi que
vers des produits Halal.21
Les abattages de porc ont augmenté de 40%, en dix ans, passant de 3,4 millions de tonnes à près de 4,8
millions de tonnes.22
Annuaires professionnels de producteurs et distributeurs de viande et charcuterie :
http://www.fleischbranche.de/en/fleischindustrie/fleischwarenindustrie
http://www.german-meat.org/fr/fournisseurs-allemands/
http://www.meat1.com/meat-suppliers/germany.html
21
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
22
http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.htmlSites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
http://www.danis 8
Pas de
Porc, bœuf hcrown.com/pag Essen/Oldenburg NC milliards
marque
e4558.aspx EUR
Porc, bœuf http://www.toen 4
Rheda-
Tillman's découpés et nies.com/about- NC milliards
Wiedenbrück
transformés toennies.html EUR
3
Pas de http://www.vionf
Porc, bœuf Boxtel 3 milliards
marque oodgroup.com/
EUR
WIESENHOF http://www.phw- 2,3
Volaille gruppe.de/compa Visbek 35 milliards
ny.html EUR
Pas de
marque Porc, bœuf, http://westfleisch 2
Münster
veau, frais et .de/en/home.htm 13 milliards
Brockhoffstraße
transformés l EUR
Pas de http://angusgrou
Bœuf Gundelfingen NC NC
marque p.eu/en/
Pas de http://spanferkel-
Porc Kupferzell NC NC
marque beck.de/
Acteurs principaux sur le secteur de la viande en Allemagne.4. Charcuterie et produits carnés
a. Marché
La charcuterie est très réputée en Allemagne, plus de 1,4 million de tonnes de charcuteries ont été
fabriquées en 2014, pour un chiffre d’affaires de 16 milliards EUR
Plus de 500 000 tonnes de produits de charcuterie sont exportés chaque année, pour une valeur de plus de
1,2 milliard EUR23
La charcuterie est très populaire en Allemagne, elle est surtout consommée sous forme de saucisses,
saucissons, salamis (plus de 1500 variétés), ou encore de jambons fumés, et est présente dans les habitudes
alimentaires, du petit-déjeuner au dîner.24
Les enseignes de boucherie-charcuterie des chaînes de supermarchés sont en croissance. C’est le cas de
Neckarsulm, l’enseigne boucherie des supermarchés Kaufland, dont les ventes sont estimées à 650 millions
EUR.
L’enseigne Brandenburg des supermarchés Rewe représente 562 millions EUR de vente en boucherie-
charcuterie.
Les supermarchés Edeka et leurs enseignes de boucherie-charcuterie comptent à eux seuls 2 milliards EUR de
ventes.25
Annuaires professionnels de producteurs et distributeurs de viande et charcuterie :
http://www.fleischbranche.de/en/fleischindustrie/fleischwarenindustrie
http://www.german-meat.org/fr/fournisseurs-allemands/
http://www.meat1.com/meat-suppliers/germany.html
23
http://www.german-meat.org/fr/viande-dallemagne/industrie-des-produits-carnes/
24
http://www.germanfoodguide.com/wurst-search.cfm
25
http://www.fleischwirtschaft.de/economy/news/Germany-Top-150-meat-industry-companies--16987Sites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
https://www.stockmeye Sassenberg/ 1,5
Stockmeyer Charcuterie NC
r.de/startseite.html Füchtorf milliard €
http://www.adlerschwar Bonndorf /
Adler Charcuterie NC NC
zwald.de/ Schwarzwald
Pas de Charcuterie, viandes http://www.buchmann- Grünkraut-
NC NC
marque préparées gmbh.de/ Gullen
Allgäu Natur, http://www.bio- Kempten
Charcuterie NC NC
Gourmet Bio buehler.de/ im Allgäu
http://www.eggelbusch. Harsewink
Eggelbusch Charcuterie NC NC
de/ el-Greffen
Pas de http://www.feldhues-
Charcuterie Metelen NC NC
marque group.com/
Acteurs principaux sur le secteur de la charcuterie en Allemagne.5. Produits de la mer
a. Organisations
Federal Trade Association of the German Fishing Industry
b. Marché
En 2013, l’Allemagne a importé 5 milliards EUR de poissons et produits de la mer, dont 500 millions EUR de
saumon, 400 millions EUR de thon, 400 millions EUR de lieu congelé, 300 millions EUR de crevettes
congelées
Ses principaux fournisseurs sont la Pologne (16% des importations), la Norvège (10%), les Pays-Bas (9%), la
Chine (9%) et le Danemark (8%).26
Les exportations en poissons et produits de la mer représentent 2 milliards EUR en valeur en 2013. Ce sont
principalement des produits congelés
Les principales destinations sont les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, l’Autriche et le Danemark
La plupart des supermarchés allemands ne disposent pas de rayons poissonnerie contenant des produits frais,
ce qui limite leur consommation. Mais le poisson et les produits de la mer sont perçus comme des aliments
sains, réduisant les facteurs de risques d’obésité ou de maladies cardiaques.
Les enseignes GMS telles que Lidl, Aldi et Real ont leur propre marque de produits de la mer : Deluxe pour Lidl,
Rookus et Gourmet Fruits de mer pour Aldi, Real Quality pour Real.
La campagne initiée par le « Fisch Informationszentrum » encourage la population allemande à consommer plus
de poissons, notamment dans les écoles.
Les poissons les plus consommés sont le hareng, le saumon et la carpe27 et les régions où l’on en consomme le
plus sont Hambourg, Kiel, Dresde, Berlin, Brandebourg et Brême.
Volume des ventes de produits de la mer en milliers de tonnes, depuis 2007 et prévisions 201728
26
Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada
27
Food2Market, 2012
28
Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food CanadaVolume des ventes de produits de la mer par personne, en milliers de tonnes, depuis 2007 et prévisions 201729
29
Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food CanadaSites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
2
Poisson congelé et
Iglo http://www.iglo.de/ Hamburg 10 (monde) milliards
transformé
€
https://www.apetito
Poissons et crustacés
Costa .de/marken/costa/Se Rheine 1 NC
congelés et transformés
iten/default.aspx
http://www.iceland-
Iceland Poissons frais et surgelés Hamburg 1 NC
seafood.de/
Poissons et produits de https://www.nadler.
nadler NC 10 NC
la mer transformés de/
Pas de http://www.ostseefi
Poissons transformés Rostock 2 $12,78M
marque sch.de/
Paulus, http://www.b-
Poissons surgelés et
Delimar, Bon paulus.de/deutsch/i Merzig 1 $8,19M
transformés
appetit ndex.html
Poissons surgelés et https://www.homan Dissen $573,94
Homann 6
transformés n.de/ aTW M
Poissons et produits de http://www.gottfrie
Friedrichs Hamburg NC $57,79M
la mer transformés d-friedrichs.de/
Poissons et produits de http://popp- Kaltenkirc $70,338
Popp NC
la mer transformés feinkost.de/ hen M
Poissons et produits de
http://www.bofrost.
Bofrost la mer congelés et NC NC €500M
com/
transformés
Poissons et produits de http://www.stuehrk.
Stührk Hamburg NC NC
la mer transformés de/
Poissons et produits de http://www.larsense
Larsen Denmark 2 NC
la mer transformés afood.com/
https://www.appel-
Appel Poissons transformés Cuxhaven NC NC
feinkost.de/
Acteurs principaux sur le secteur des produits de la mer en Allemagne.6. Fruits et légumes
a. Marché
Le segment des fruits et légumes est caractérisé par des produits largement importés d’Espagne et d’Italie.
1/5 des fruits et 1/3 des légumes sont produits localement
La France et les Pays-Bas sont les autres marchés fournisseurs de l’Allemagne
Les dépenses des consommateurs en fruits et légumes (excepté les jus) ont atteint 16 milliards EUR en 2012,
dont 60% sont des fruits et légumes frais
Production de fruits & légumes (t)
Pommes 998,925
Carottes 609,353
Oignons 455,348
Fraises 119,4
Asperges 119,4
Prunes 37,046
Poires 34,585
Baies 37,454
30
La pomme de terre et ses produits dérivés représentent 2 milliards EUR en valeur : snacks (39%), surgelés
(26%), plat préparés (13%).
En 2012, les fruits transformés les plus consommés sont les préparations à base de fruits (55%), les gelées et
confitures (28%).
30
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/AgricultureForestryFisheries/FruitVegetablesHorticulture/FruitVege
tablesHorticulture.htmlLes légumes en conserve (34%) et les cornichons (33%) font partie des légumes transformés les plus
consommés.
Les allemands consomment moins de fruits et légumes en comparaison avec leurs voisins européens. Les
consommateurs se tournent vers des produits faciles à utiliser tels que les barquettes de fruits en morceaux et
les salades composées prêtes à l’emploi.31
Les chaînes de supermarchés discount détiennent la moitié des parts de marché dans la distribution des fruits
et légumes (43%).
Fabricant Marques Produits Site Siège Sites CA
Allemagne
265
Conserves de millions
- www.bonduelle.de Reutlingen 54 (monde) €
légumes
(All)
Légumes en https://www.kuehne.
- Hamburg 6 NC
pot de
Bonduelle et Kühne sont les principaux producteurs de légumes en conserves en Allemagne.
31
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest7. Plats cuisinés
a. Marché
Les plats cuisinés représentent un marché important en Allemagne, bien que ces produits soient moins dans les
habitudes de consommation qu’il y a quelques années.
En 2011, les ventes ont diminué de 2%, pour un total de 4 milliards EUR et les volumes ont également diminué
d’1%, soit 886 000 tonnes.
Le choix de se tourner vers des aliments plus sains dans la préparation des repas est la principale raison de ce
déclin de consommation. Les allemands se tournent en effet vers une cuisine ‘home-made’ à base d’aliments
frais. Ceci est notamment valable pour les plus de 30 ans.
En revanche, les citadins de moins de 30 sont plus friands des plats préparés, principalement pour leur coûts
bas et leur facilité d’utilisation.32
Les plats préparés à base de pâtes sont les plus consommés en Allemagne, avec des ventes à hauteur de 121
millions EUR. Les snacks, les soupes et les salades composées prêts à l’emploi sont aussi populaires, surtout
vers la cible des jeunes couples et des familles.33
Les plats préparés asiatiques et italiens sont de même très consommés.
En 2011, Nestlé et Oetker-Gruppe étaient les leaders du segment avec 15% et 12% de parts de marché
respectives. Pour les pizzas surgelées, la marque Ristorante du groupe Oetker et Steinofen Pizza de la société
Wagner (du groupe Nestlé) sont les plus populaires.
La société Frosta est un acteur notable du segment des plats préparés, notamment surgelés (30% de parts de
marché).34
32
Ready-meal trends in Germany, Agriculture and Agri-food Canada, 2012
33
UK Trade & Investment Sector briefing: Food&Drink opportunities in Germany
34
Ready-meal trends in Germany, Agriculture and Agri-food Canada, 2012Fabricant Marques Produits Site Siège Sites CA
Allemagne
Buitoni,
Herta, Maggi, Frankfurt 311
Plats prépares,
http://www.nestle.de NC millions
Steinofen produits surgelés
EUR (All)
Pizza…
689
Ristorante, Dr Plats prépares, http://www.oetker-
Bielefeld NC millions
Oetker produits surgelés group.com
EUR
440
- Produits surgelés https://www.frosta.de Hamburg 4 millions
EUR
http://www.campbellsou
Erasco NC NC NC
pcompany.com/
49
Knorr, Du https://www.unilever.co
Auerbach NC milliards
darfst, Pfanni m/
EUR
485
Plats prépares,
Bofrost http://www.bofrost.com/ NC NC millions
produits surgelés
EUR
54
Kits plats http://www.kraftheinzco
Mirácoli NC NC milliards
préparés mpany.com/
EUR
64,5
Weight http://www.weightwatch
New York NC millions
Watchers ersinternational.com
EUR
Acteurs principaux sur le secteur des produits de la mer en Allemagne.8. Sauces
a. Marché
En 2011, les ventes de sauces représentent plus de 3 milliards EUR35
Les discounters détiennent la plus grande part de marché des ventes de sauces (46%), suivi des
supermarchés (37%) et des commerçants indépendants (12%)36
Les sauces les plus consommées sont le ketchup, les sauces barbecue et les sauces chili37
Évolutions des ventes de sauces prévues jusqu’en 201738
Les sauces prêtes à l’emploi pour accompagner pâtes et viandes sont aussi populaires, suivi des dips, des
marinades, des sauces de table type moutarde/ketchup.
Unilever est un des leaders des sauces, avec sa marque Knorr, suivi de Carl Kühne et Maggi de Nestlé.
35
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf
36
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/agriculture-and-food-market-
information-by-region/europe/market-intelligence/consumer-trends-sauces-dressings-and-condiments-in-
germany/?id=1410083148641
37
http://www.euromonitor.com/sauces-dressings-and-condiments-in-germany/report
38
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdfParts de marché des acteurs du segment des sauces39
Les leaders du segment en termes de parts de marché sont Nestlé, Fuchs Gewürze GmbH, Unilever Group et
Kraft Heinz.
39
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdfFabricant Marques Produits Site Siège Sites Allemagne CA
Frankfurt 311 millions
Maggi, Sauces, http://www.nestle.d
NC EUR (Total
Thomy condiments e
Allemagne)
Sauces, http://www.fuchs.de 553 millions
Fuchs Dissen NC
condiments / EUR
Knorr, Sauces, https://www.unileve 400 millions
Auerbach NC
Mondamin condiments r.de/ EUR
Sauces, https://www.kuehne 300 millions
Kühne NC NC
condiments -international.com/ EUR
Sauces, http://www.krafthei 29,1 milliards
Heinz NC NC
condiments nzcompany.com/ EUR
Sauces, 165 millions
Hela http://www.hela.eu/ Ahrensburg NC
condiments EUR
http://www.ostman
Sauces, n.de/Ostmann_bring
Ostmann Dissen a.T.W, NC NC
condiments t_Wuerze_in_den_Al
ltag_80831.html
Hengstenb Sauces, http://www.hengste 133 millions
Esslingen NC
erg condiments nberg.de/ EUR
http://www.barillagr
Barilla Sauces NC NC 3 millions EUR
oup.com/
Acteurs principaux sur le secteur des sauces en Allemagne.9. Snacks
a. Organisations
Association of the German Confectionery Industry
b. Marché
En 2015, le marché des snacks représente plus de 2 milliards EUR en valeur, soit 6% de parts de marché de
l’industrie agroalimentaire
257 000 tonnes de snacks sont produites en 2015
La consommation per capita est de 3,2kg
De nouveaux produits entrent sur le marché et les industriels lancent souvent des offres promotionnelles qui
contribuent au succès des ventes
Les ventes de ce marché devraient augmenter de 4% pour atteindre 3,3 milliards EUR en 202040
Les deux leaders du segment sont Intersnack Knabber-Gebäck (parts de marché de 19%) et Lorenz Bahlsen
Snack-World (parts de marché de 12%).
Les repas sous forme de snack sont devenus une habitude chez les jeunes de moins de 30 ans et les jeunes
couples sans enfants. 2/3 d’entre eux remplacent un repas par jour par un snack. Les endroits où les repas
sous forme de snack sont les plus consommés, hormis le domicile, sont les cafés et boulangeries qui proposent
un espace restauration, les bars et les sandwicheries.41
40
http://www.euromonitor.com/sweet-and-savoury-snacks-in-germany/report
41
Food2Market, 2012« Parmi les collations suivantes, lesquelles sont vos préférées ? »42
Les snacks les plus appréciés et consommés sont les kebabs, les pommes frites, les sandwichs et les burgers.
Parts de marché des ventes de snacks43
42
Food2Market, 2012
43
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdfSites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
chips,
2
funny-frisch, Chio, tortilla, http://www.intersnack.co
Köln 6 milliards
Pom-bar pop- m/standards/home/
EUR
corn
Crunchips, NicNac’s,
Saltletts ,
ErdnußLocken, Snack- Chips,
2 450
Hits, Naturals, bretzel, http://www.lorenz-
Neu-Isenburg millions
Chipsletten, biscuits snackworld.com/ (7 monde) EUR
Pomsticks, World apéritifs
Selection , Tacitos,
Party Clubs,Peppies.
Entreprises leaders sur le secteur des snacks en Allemagne.10. Sweets
a. Marché
Le poids du marché des sweets en Allemagne est évalué à 12 milliards EUR en 2013
Le chocolat et ses dérivés sont les plus consommés avec 6 milliards EUR en valeur, suivi de la confiserie
avec 2 milliards EUR en valeur
L’Allemagne est le second consommateur mondial de chocolat, derrière la Suisse44 avec une
consommation annuelle per capita de 32kg45
Les trois plus gros industriels du chocolat et de la confiserie représentent 40% des parts de marché.
Les produits allégés en matière grasse et en sucre constituent une des tendances du secteur.
Les allemands sont de grands consommateurs de chocolats et de confiserie à base de marzipan (pâte
d’amande).
Le groupe Krüger est leader sur le marché avec ses filiales qui produisent des préparations à base de chocolats
pour l’industrie, telles que Ludwig Schokolade et Wilhelm Reuss.
44
http://www.germanfoodguide.com/sweets-candies.cfm
45
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&InvestSites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
Yogurette, Barres
Kinder, TicTac, chocolatées, pâte 1 9.53
Nutella, Mon à tartiner, https://www.ferrero.de/ Frankfurt milliards
cheri, Duplo, Bonbons à la (22 monde) EUR
Hanuta menthe
Haribo, 2
Maomam, Zan, Bonbons https://www.haribo.com Bonn NC milliards
BärenSchmidt EUR
Wilhelm Reuss,
Pâtes à tartiner, 1.6
Cebe, Banania, http://wilhelmreuss.com/i
poudre cacao, Berlin NC milliards
Ludwig ndex.php/en/
chocolats EUR
Schokolade
Trumpf,
Schogetten, Chocolat, barres
http://www.ludwig-
Mauxion, chocolatées, Gladbach 4 NC
schokolade.de/de/
Edle tropfen, bonbons
Fritt
Knoppers,
Riesen, Chocolat,
http://www.storck.com
Mamban, Bonbons, Barres Berlin 3 NC
/en/
Werther's chocolatées
Original,
430
http://www.ritter-
Ritter Sport Chocolat Waldenbuch 1 millions
sport.de/en/
EUR
Acteurs principaux sur le secteur des sweets en Allemagne.11. Boissons
a. Marché
L’Allemagne est le plus grand marché européen pour les boissons softs et alcoolisées.
En 2013, la consommation per capita de boissons soft et d’eau minérale atteint respectivement 126 litres et
145 litres.
Cette même année, les softs ont atteint 11 milliards EUR, les eaux minérales 2 milliards EUR, et les ventes de
sodas 1 milliard EUR.
Au niveau européen, 16% des boissons alcoolisées consommées en Europe sont vendues en Allemagne. La
bière et les alcools aromatisés sont les plus consommés (détiennent environ la moitié des parts de marché),
suivi des spiritueux (29% de PDM), et des vins (23% des PDM).
Le top trois des entreprises de boissons alcoolisées génèrent 1/3 des ventes totales.
Les produits de niche tels que les smoothies et les softs bios offrent des opportunités, tout autant que les bières
aromatisées aux fruits ou les bières sans alcool, les vins et spiritueux bios.46
46
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&InvestSites
Fabricant Marques Produits Site Siège CA
Allemagne
Bière,
Henkell Trocken,
champagne, http://www.oetker- 689
Deinhard,
mousseux, group.com/en/hom Bielefeld NC millions
Kupferberg
vins, e.html EUR
Sektkellerei
spiritueux
Rotkäppchen Sekt,
Mocca Perle,
Rotkäppchen 911
Mousseux, http://www.rotkae
Qualitätswein, Freyburg/Unstrut 4 millions
champagne ppchen-mumm.de/
Blanchet, Chantré, EUR
Mumm Sekt, Jules
Mumm…
Nymphenburg,
Mousseux, https://www.schlos 314,2
Faber, Schloss
champagne, s-wachenheim- Wachenheim 5 millions
Wachenheim, Feist
cocktails pfalz.de/ EUR
et Feist Belmont…
Entreprises leaders sur le secteur des boissons alcoolisées en Allemagne.II. Distribution en GMS
Le poids de la distribution alimentaire représente 180 milliards d’euros en 201347
La distribution en Allemagne est structurée par de nombreuses chaînes de hard discount (40% des
ventes) et de petits magasins indépendants (10% des ventes)
Contrairement à la France ou au Royaume-Uni, les chaînes d’hyper et supermarchés ne sont pas aussi
présentes en Allemagne (7%)
Les MDD représentent 41% des ventes nationales allemandes48
Faible niveau de concentration du secteur.
Prédominance de la distribution dans les centres villes / zones urbaines.
Nouvelle tendance : les préférences des consommateurs s’orientent vers les petits formats de
distributeurs (épiceries, petites surfaces, indépendants, etc.).
Evolution du secteur en 2015 :
o Marché de la grande distribution alimentaire : +2,5% (=243,99 mds €)49
o Top 4 des distributeurs allemands : Edeka, REwe, Schwarz, Aldi (=67% market share)
o Parts de marches des discounters = 42%
o Achats alimentaires en ligne augmentent
BVL Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.
Association pour la distribution de produits alimentaires en Allemagne
www.bundesverbandlebensmittel.de
47
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest
48
http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html
49
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2016-03/Les principales chaînes sont les hard discounteurs allemands Aldi et Lidl, et les trois principales chaînes de la GMS alimentaire Real, Rewe et Edeka.50 50 Deux modèles de grande distribution alimentaire dissymétriques : l’Allemagne et le Royaume-Uni, DGCCRF, 2013
TOP 10 des détaillants alimentaires en Allemagne 2016 51 52
CA
CA Nb
No Groupe Enseignes Pays d’origine alimentaire Nb salariés
(Mrd d’EUR) magasins
(Mrd d’EUR)
Edeka-Markt / Edeka-
center / Marktkauf
1 Allemagne 53,3 48,3 11 381 346 800
/Netto Marken-Discount
/ Spar Express / Kaiser
Rewe / Penny /
Kaufpark / Toom /
Nahkauf
2 Allemagne 38,17 28,6 10 134 232 027
Vierlinden / Temma /
Standa Supermerkati /
Perfetto
3 Kaufland / Lidl Allemagne 34,54 28,05 11 248 375 000
4 Aldi Nord / Aldi Süd Allemagne 27.8 22,8 4 270 68 100
Real / Metro Cash &
5 Allemagne 26,1 10,27 1 044 230 000
Carry / Kaufhauf
6 Lekkerland Allemagne 9,07 8,99 NC 4865
7 DM-Drogerie Markt Allemagne 7,03 6,33 1 825 38 890
8 Rossmann Allemagne 6,1 NC 1 963 30 000
Globus / Globus-
9 Baumärkt / Hela-Profi- Allemagne 4,82 3,23 46 18 500
Zentren
Familia / Nah & Frisch /
Ihr Kaufmann / Bela
10 Allemagne 3,98 3,09 NC 18 000
C+C / Backring Nord /
Citti / Steiskial /
51
Industry Overview – The Food & Beverage Industry in Germany 2016/2017
52
TOP 30 LEH – Milch Industrie Verband 2016Grande distribution :
L’enseigne Real appartient au groupe METRO (5ème groupe allemand, opère dans 29
pays), et n’est présente qu’en Allemagne. En 2014, l’enseigne réalise un chiffre d’affaire
de 7,7 milliards d’euros, compte 293 magasins et emploie 36 063 personnes. Real
commercialise une large de gamme de produits frais ainsi que des produits biologiques. Elle a d’ailleurs repris
les hypermarchés américains de la chaîne Wal Mart ainsi que l’enseigne Géant du groupe français Casino en
Allemagne.
L’enseigne Rewe fait partie du groupe éponyme Rewe (2ème groupe allemand, 3ème groupe
européen et 11ème groupe mondial), qui est en fait une coopérative de commerçants et
qui opère dans une quinzaine de pays. L’entreprise propose des aliments frais, de qualité
et surtout locaux. Elle compte aujourd’hui 290 000 salariés ainsi que 3 300 points de
vente et a réalisé un chiffre d’affaire de 16.9 milliards d’euros en 2014.
Edeka appartient au groupe EDEKA (1er groupe allemand) qui, lui aussi est une coopérative de
commerçants allemands. Le groupe compte aujourd’hui 11 381 magasins en Allemagne,
346 800 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 53,3 milliards d’euros. Il opère aussi à
l’étranger, notamment au Danemark.
Lekkerland est une entreprise allemande (6ème groupe). En 2015, elle réalise
un chiffre d’affaire de 9,07 milliards d’euros et compte 4865 salariés dans
son pays d’origine. En ce qui concerne l’international, Lekkerland est
présente dans 6 pays européens. L’enseigne réalise un chiffre d’affaire de
12,4 milliards d’euros et compte 5000 employés dans ces 6 autres pays.
Aujourd’hui, on trouve d’ailleurs 61 400 points de vente Lekkerland en Allemagne et 90 100 dans le reste de
l’Europe.
DM est une chaîne de drogueries allemande (7ème groupe de grande distribution
alimentaire allemand et 1er groupe de droguerie en Europe) qui est présente dans 12
pays de l’Europe de l’Est. En Allemagne, l’entreprise compte 38 890 salariés travaillant
dans les 1 825 points de vente différents, ce qui a permis à l’entreprise de réaliser un
chiffre d’affaire de 7,03 milliards d’euros en 2015.En ce qui concerne la partie
internationale, DM compte 55 000 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 9 milliards
d’euros.
Discounters :
L’enseigne allemande Aldi est aujourd’hui le 8ème groupe mondial de grande distribution
alimentaire et le 2ème en Allemagne. En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 27,8 milliards
d’euros et comptait 4 270 points de vente en Allemagne ainsi que 8000 dans le reste du
monde. L’enseigne est connue pour ne vendre que très peu de produits frais mais compte
cependant plus de 800 références.
Lidl est une enseigne du groupe allemand Schwarz (3ème groupe de grande distribution
alimentaire en Allemagne). Dans un premier temps elle était spécialisée dans la
distribution de fruits exotiques mais à élargi sa gamme à l’alimentaire en général.
Aujourd’hui, elle compte 1300 références dans ses 3 300 magasins en Allemagne et a
réalisé en 2014 un chiffre d’affaire mondial de 55 milliards d’euros.S’implanter en Allemagne signifie s’ouvrir les portes de beaucoup de pays. Ainsi, la distribution allemande,
représente :
- 70% de la distribution en Autriche
- 58 % de la distribution de la République Tchèque
- 42% de la distribution en Slovaquie
En Europe centrale (Russie, Pays Baltes, Balkans, Azerbaïdjan, Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Arménie, etc.)
Metro est le premier groupe avec 45% de la distribution.53
L’Allemagne : premier marché bio européen qui pèse 7 milliards EUR de CA en 201354
Chaînes de supermarchés allemands haut de gamme ou bios
- CA de 170 millions EUR
- 148 magasins (Allemagne et Autriche)
http://www.denns-biomarkt.de/ - 5 000 références
- 1 070 employés
- CA de 320 millions EUR
- 92 magasins (Allemagne et Suisse)
http://www.alnatura.de/de-de - 6 000 références
- 2 320 employés
- CA de 100 millions EUR
- 38 magasins (Allemagne)
http://www.biocompany.de/ - 8 000 références
- 1 018 employés
- CA de 120 millions EUR
- 32 magasins (Allemagne et Autriche)
https://basicbio.de/ - 12 000 références
- 750 employés
- CA de 45 millions EUR
- 23 magasins (Allemagne)
http://www.ebl-naturkost.de/ - 6 000 références
- 300 employés
- CA de 42 millions EUR
- 22 magasins (Allemagne)
http://www.superbiomarkt.com/ - 7 000 références
- 520 employés
- 15 magasins (Allemagne)
- 3 000 références
http://www.alecobio.de/ - 200 employés
- CA de 18 millions EUR
- 9 magasins (Allemagne)
http://www.erdkorn.de/cms/ - 5 000 références
- 158 employés
- 7 magasins (Allemagne)
- 18 000 références
http://www.lpg-biomarkt.de/fr/ - 100 employés
- 7 magasins (Allemagne)
- Jusqu’à 8 000 références
http://www.temma.de/ - 200 employés
53
Le paysage commercial allemand et les habitudes de consommation des Allemands – Bretagne International, 2010
54
http://www.biolineaires.com/articles/distribution/1762-la-distribution-des-produits-naturels-et-bio-en-
allemagne.html#.V8bFQjXamosDe relativement petite taille, ils sont situés en centre-ville et ont la particularité que leur assortiment est
exclusivement BIO. On y trouve non seulement tous les produits alimentaires habituels en BIO (fruits et légumes
frais, fromage, boulangerie, surgelés, boissons, etc.), mais aussi des cosmétiques et affaires pour bébé (petits
pots, vêtements, etc.).
Ils sont évidemment plus chers que les autres marques mentionnées mais sont très fréquentés par les
allemands et on y prend goût, ne serait-ce que pour se faire plaisir de temps en temps… Notamment chez
Alnatura, certains produits de la marque du magasin y sont d’ailleurs souvent très compétitifs.55
Vente et consommation de produits bios en Europe en 201256
55
http://www.connexion-francaise.com/vivre-en-allemagne/les-chaines-de-supermarches-en-allemagne#.V8Z_ijXamos
56
The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&InvestIII. Distribution en RHD
La distribution alimentaire en food-service représente 77.1 milliards d’euros en 2015.
La restauration commerciale représente la plus grande part de marché
Les fast-foods se placent en deuxième position57
Vente de produits alimentaires (2015) : +3,5% (=73,6 billion €)
o Restauration non commerciale = +4,5%
o Restauration rapide = +3,7%
Source : Gira Food Service58
Par rapport à d'autres pays, les chaînes de restaurants ont encore une faible présence en Allemagne, mais elles
sont de plus en plus populaires. Les chaînes internationales ont une position très forte dans la restauration
rapide. En 2011, les plus grands acteurs du marché de la RHD allemande étaient McDonalds, Burger King, LSG,
Tank & Rast, et Nordsee.
57
UK Trade & Investment Sector briefing: Food&Drink opportunities in Germany
58
http://www.girafoodservice.com/en/publications/2013/92/foodservice_germany_2013.phpa. Marché de la restauration commerciale et chainée :
Top 5 Fast Food restaurant companies 2015
Nombre Chiffre d’affaire
Chaine
d’établissements (millions EUR)
1301 3080
696 830
345 298
139 247
612 203
Source: USDA Gain report Germany
Top 5 Travel restaurant companies 2015
Nombre Chiffre d’affaire
Chaine
d’établissements (millions EUR)
12 825
400 629
299 212
1134 170
Shell 1015 121
Source: USDA Gain report GermanyTop 5 Full service restaurant companies 2015
Nombre Chiffre d’affaire
Chaine
d’établissements (millions EUR)
Block group 54 160
47 122
56 89
45 88
43 87
Source: USDA Gain report Germany
Top 5 Retail restaurant compagnies 2015
Nombre Chiffre d’affaire
Chaine
d’établissements (millions EUR)
50 175
83 105
59 79
46 59
200 59
Source: USDA Gain report Germany
Top 5 Leisure Restaurant compagnies 2015
Nombre Chiffre d’affaire
Chaine
d’établissements (millions EUR)
56 95
69 90
44 85
66 63
27 62
Source: USDA Gain report Germanyb. Marché de la restauration collective/institutionnelle :
Perspectives
Le marché de la restauration allemande devrait connaître une croissance de 2,3% pendant la période
2015-2020
La stabilité économique et le renforcement du marché du travail auront un impact positif sur les
dépenses de consommation des Allemands et, par conséquent, un impact positif sur les ventes en RHD.www.BretagneCommerceInternational.com Immeuble Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 -35012 Rennes cedex - France Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04 - Fax : +33 (0)2 99 25 04 00 - contact@BretagneCommerceInternational.com
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