Groupement des Entrepreneurs et Indépendants Progressistes - Steve Fragnière Chef de team Clientèle Entreprises Vendredi 11 mai 2007
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Groupement des Entrepreneurs
et Indépendants Progressistes
Steve Fragnière
Chef de team Clientèle Entreprises
Vendredi 11 mai 2007
Produced by:
Date: Slide 1
Credit Suisse: notre vision
La vision du Credit Suisse est de
devenir l'une des premières
banques du monde, autant
réputée pour son expertise dans
l'investment banking, le private
banking et l'asset management
qu'appréciée pour ses
compétences en matière de
conseils, sa capacité
d'innovation et sa fiabilité
d'exécution.
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Date: 11 mai 2007 Slide 2
Le Credit Suisse en bref
Produced by: Steve Fragnière
Date: 11 mai 2007 Slide 3
Credit Suisse Group: faits et chiffres
§ Les actions nominatives du Credit Suisse Group (CSGN) sont cotées
en Suisse (SWX) ainsi qu'à New York (NSYE), sous la forme
d’American Depositary Shares (CS).
§ Au cours de l'année 2006, le Groupe a réalisé un bénéfice net de
CHF 11 327 millions; au 30 mars 2007, de CHF 2 729 millions.
§ Au 31 décembre 2006, le Groupe a enregistré des actifs gérés de
CHF 1 485.1 milliards; au 30 mars 2007, de CHF 1 551.5 milliards.
§ Le Groupe emploie quelque 45 000 personnes.
§ Les notations à long terme du Groupe sont:
Moody’s Aa3, Standard & Poor’s A+, Fitch Ratings AA-.
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Date: 11 mai 2007 Slide 4
Corporate Banking
Faits et chiffres
n Plus de 90 000 clients entreprises
n 20% des PME sont clientes du Credit Suisse
n 1000 collaborateurs pour la gestion des entreprises
n Réseau de succursales couvrant l'ensemble de la Suisse
n Réseau de correspondants dans le monde entier
n "Best Trade Finance Bank in Switzerland" depuis 2001 (Global Finance Magazine, New York)
n Prestations novatrices de banque en ligne
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Date: 11 mai 2007 Slide 5
Corporate Banking
Suivi et Service pour PME
Des besoins différents – un suivi différent
Conseiller à la clientèle entreprises Business Center Services en ligne
Fonction Besoins en conseil complexes des § Suivi de tous les clients entreprises dans Demande autonome
PME et des grandes entreprises le d'informations et exécution
cadre de leurs opérations bancaires d'opérations bancaires
courantes
§ Conseil pour les clients ayant des besoins
moins complexes
§ Demandes concernant la banque en ligne
Type de suivi Actif, individuel et personnel Suivi téléphonique Interrogation par le client lui-
même
Contact Succursale ou chez le client sur place Téléphone 0800 88 88 71 www.credit-suisse.com
du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 /entreprises
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Date: 11 mai 2007 Slide 6
Organigramme Clientèle Entreprises
Région Genève
Jean-Marie Salina
Chef de Région
Clientèle Entreprises
Dany Schmutz
Business Support
Marija Vukmanovic Carole Nachbauer
Chef de secteur Chef de secteur
Immobilier / PME Industries / PME
Marija Vukmanovic
Steve Fragnière Emmanuel Emel François Menzel
Chef de team
Chef de team E4 Chef de team E3 Chef de team E3
Immobilier
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Date: 11 mai 2007 Slide 7
Notre marché
§ Nous gérons la relation avec la clientèle entreprises ainsi que ses dirigeants (en
collaboration avec PBS)
§ Notre clientèle est constituée d'entreprises au sens large, actives dans notre région et à
l'étranger :
– PME, industries (hors sociétés cotées en bourse)
– Professions libérales (médecins, avocats, notaires, fiduciaires), indépendants exerçant une activité
professionnelle
– Organisations internationales et ONG
– Associations (possédant une organisation structurée et des salariés)
– Privés de manière restrictive, dans les cas suivants :
§ Financement de l'activité de promotion et de construction des professionnels de l'immobilier
§ Financement de bâtiments industriels et commerciaux liés à une activité professionnelle propre
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Date: 11 mai 2007 Slide 8
Segmentation
Entreprises nationales et régionales (Segment E3)
§ Limite de crédit non couverte: > CHF 200'000.-- et/ou
§ Limite de crédit couverte: > CHF 500'000.-- et/ou
§ Placements: > CHF 500'000.--
Petites entreprises (Segment E4)
§ Limite de crédit non couverte: < CHF 200'000.-- et/ou
§ Limite de crédit couverte: < CHF 500'000.-- et/ou
§ Placements: < CHF 500'000.--
Professionnels issus de la branche immobilière/construction (Segment EC)
Professionnels issus des branches de la construction, promotion immobilière, agences
immobilières, bureaux d'architecte (Somme des hypothèques : >= CHF 5'000'000.– ; mini. 2
hypothèques;
logement propre exclu)
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Date: 11 mai 2007 Slide 9Nos services et prestations
Produits
Produits dede base
base
nn Trafic des paiements/
Trafic des paiements/ Placements
Placements
Online-/Phonebanking
Online-/Phonebanking comptes
comptes nn Cash
Cash management
management
nn Direct
Direct Net
Net nn Cartes
Cartes de
de crédit
crédit nn Placements
Placements de de capitaux
capitaux
nn Direct
Direct Line
Line Business
Business nn Cashbox
Cashbox nn Plans
Plans de
de participation
participation de
de
nn Business Center
Business Center collaborateurs
collaborateurs
nn Portail
Portail entreprises
entreprises nn Planification
Planification des
des liquidités
liquidités
Corporate
Corporate Finance
Finance
Devises
Devises et et intérêts
intérêts nn Financements
Financements structurés
structurés
nn Produits
Produits pour
pour couvrir
couvrir nn Fusions
Fusions et
et acquisitions
acquisitions
les
les risques
risques de de change
change nn Succession
Succession des
des entreprises
entreprises
et
et les
les risques
risques dede taux
taux nn Financement
Financement navals
navals
nn Private
Private Equity
Equity
Assurances/prévoyance
Assurances/prévoyance Financement
Financement
Financement
Financement commercial
commercial nn Crédit
Crédit d‘exploitation
d‘exploitation
nn Prévoyance
Prévoyance professionelle
professionelle
PFinancement
PFinancement de de l‘exportation
l‘exportation nn Financement
Financement immobilier
immobilier
nn Prévoyance
Prévoyance individuelle
individuelle
nn Crédit
Crédit documentaire
documentaire nn Crédit d‘investissement
Crédit d‘investissement
nn Garantie
Garantie nn Cautionnement
Cautionnement et et garantie
garantie
nn Encaissement
Encaissement documentaire
documentaire nn Leasing
Leasing
nn Transactional
Transactional Trade Finance
Trade Finance
(TTF)
(TTF)
nn Structured
Structured Trade
Trade Finance
Finance (STF)
(STF)
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Date: 11 mai 2007 Slide 10Corporate Banking
Région Genève : Faits et Chiffres
§ Plus de 3000 clients entreprises
§ 19% des PME sont clientes du Credit Suisse
§ 1ère région suisse en 2004, 2005 et 2006 dans l'atteinte des
objectifs
§ 25 collaborateurs pour la gestion des entreprises
§ Prestations novatrices de banque en ligne
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Date: 11 mai 2007 Slide 11But de la politique de crédit
La politique de crédit vise à créer,
au sein du CREDIT SUISSE, une
« unité de doctrine » qui assure une
évaluation uniforme des affaires de
crédit et une position identique vis-
à-vis de la clientèle.
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Date: 11 mai 2007 Slide 12Séparation des compétences
Procédure / Processus de crédit
Demande Préparation
Préparation Analyse
Analysedu
du Autorisation
Autorisation Traitement
Traitement Surveillance
Demand
du Rembourse-
de crédit
e de du crédit
crédit crédit
crédit de
de crédit
crédit du
du crédit
crédit
ment
crédit
Responsable clientèle Spécialiste en crédits
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Date: 11 mai 2007 Slide 13Critères d'évaluation
Risque Client
Evaluation
1/3 quantitative
Evaluation
qualitative 2/3
Pondération
différente pour
chaque critère
Comparaiso
n sectorielle
Pondération en fonction
Marché et du type d‘exploitation
Management prospection du
marché
Situation bénéficiaire
Compa- Compa-
Capacité de financement raison raison
Gestion comptable et avec les temporelle
marche des affaires actuelle prévisions
Solidité du bilan
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Date: 11 mai 2007 Slide 14Evaluation qualitative
ü Domaines d’activités de l’entreprise
ü Produits / Prestations
ü Positionnement sur le marché
ü Dépendance (clients / fournisseurs /
conjoncture / entreprises liées, etc.)
ü Organisation stratégique et opérative
ü Niveau de technologies des infrastructures,
implémentation
ü Divers risques (écologiques, juridiques,
etc.)
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Date: 11 mai 2007 Slide 15Evaluation qualitative
Attractivité de la branche
ü Potentiel de croissance
ü Volatilité de croissance
ü Profitabilité / Productivité
ü Coûts / Compétitivité
ü Perspectives d’évolution de la branche
(sources: OFS, Offices de branche, Economic Research CS)
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Date: 11 mai 2007 Slide 16Evaluation qualitative
Management / Organisation
ü Situation en matière de propriété /
responsabilité et nombre de collaborateurs
ü Conduite (formation, capacités et expérience
du management, règlement de la suppléance
et de la succession
ü Politique en matière d’information
ü Gestion comptable / instruments de conduite
ü Qualification de l’organe de révision
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Date: 11 mai 2007 Slide 17Evaluation quantitative
ü Chiffres de bouclement (3 dernières années)
ü Budget et/ou projection sur les 1 à 3 ans à
venir
ü Budget de trésorerie
ü Plan d'investissement
ü Business Plan
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Date: 11 mai 2007 Slide 18Evaluation quantitative
Instruments du Credit Suisse
§ Analyse des indices financiers :
– Comparaison dans le temps
– Au sein de la branche
– Par rapport aux prévisions
§ Appréciation de la marche des affaires actuelle et des prévisions
§ Appréciation du budget
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Date: 11 mai 2007 Slide 19Evaluation quantitative
Ratios essentiels
ü Evolution du chiffres d'affaires
ü Rendement du capital total (ROA)
ü Cash-flow / Chiffres d'affaires
ü Degré de financement propre
ü Coefficient de couverture des immobilisations I
ü Degré de liquidité II (quick ratio)
ü Facteur d'endettement
ü Coefficient de couverture des intérêts
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Date: 11 mai 2007 Slide 20Quelques critères d'aide à la décision d'octroi de crédit
Un crédit non couvert devrait être inférieur à :
† ¼ du chiffre d'affaires
† 4x le cash flow
† 50% des fonds propres publiés
Un minimum de 2 critères sur 3
devraient être respectés.
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Date: 11 mai 2007 Slide 21Classes de risque
Classe
Moody's Description
de risque
Risque minimum CR01- Aaa/Aa1/Aa2/Aa Le preneur de crédit dispose d'une solvabilité excellente et peut absorber
CR04 3 des bouleversements extrêmes.
Risque très CR05- A1/A2/A3 Le preneur de crédit dispose d'une très bonne solvabilité et peut absorber
restreint CR06 de graves bouleversements.
Risque restreint CR07- Baa1/Baa2/Baa3 Le preneur de crédit dispose d'une bonne solvabilité et peut absorber des
CR10 développements néfastes.
Risque moyen CR11- Ba1/Ba2/Ba3 Le preneur de crédit dispose d'une solvabilité suffisante pour absorber des
CR13 développements néfastes inattendus; aucune modification menaçant le
crédit n'est à prévoir.
Risque élevé CR14- B1/B2/B3 Le preneur de crédit dispose d'une solvabilité limitée pour absorber des
CR16 développements néfastes inattendus; risque de retard de paiement.
Risque très élevé CR17- Caa1/Caa2/ Le preneur de crédit dispose d'une solvabilité très limitée pour absorber des
CR18 Caa3/Ca/C développement néfastes inattendus; risque très important de retard de
paiement; une violation du contrat, une dénonciation du crédit, une perte en
capital, un surendettement, une réquisition de poursuite et une déclaration
d'insolvabilité du débiteur sont à prévoir.
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Date: 11 mai 2007 Slide 22Procédure d'analyse de crédit
CR01
1. 2. 3. CR02
CR03
Risque Sécurité Risque de CR04
client transaction CR05
CR06
CR07
Evaluation des critères Evaluation de la Evaluation des CR08
qualitatifs et quantitatifs garantie aspects inhérents CR09 Coûts du
ainsi que du secteur du à la transaction CR10
risque
client CR11
CR12
CR13
Détermination de la Pourcentage Adaptation de la
CR14
classe de risque en de perte par classe de risque par
CR15
fonction de la probabilité garantie crédit en fonction
CR16
de défaillance d’un client des garanties et des
CR17
auquel un crédit en blanc couvertures
CR18
a été octroyé
Produced by: Steve Fragnière
Date: 11 mai 2007 Slide 23Calcul et composition du prix
Coût du risque Coûts de refinancement Coûts des fonds propres
Il s’agit des pertes d’intérêts et de Ils correspondent aux frais que la Rémunération de la part de fonds
crédits calculées d’après les banque engage pour se procurer propres prescrite par la loi, qui
statistiques pour chaque crédit. Plus l’argent qu’elle prête. Ces coûts couvre le crédit
le risque est élevé, plus les coûts dépendent normalement de la
augmente situation qui règne sur le marché
monétaire et le marché des capitaux,
ainsi que de la durée
Intérêt
Coûts de la mise à disposition Coûts d’exploitation
Coûts engendrés par des fonds Commissions Frais Coûts pour le personnel,
qui sont mobilisés pour des l’infrastructure, etc., qui
limites de crédit non utilisés et qui sont liés au traitement
doivent être disponibles des affaires de crédit
immédiatement pour le client
Produced by: Steve Fragnière
Date: 11 mai 2007 Slide 24Conclusion
Relation entre les banques et les PME
§ Créer un pont entre la situation actuelle et la situation future (la rendre
possible)
§ Effectuer une analyse objective de la situation et la communiquer
§ Prendre des risques mesurés (prêteur & emprunteur)
≠ risque de l’emprunteur
≠ risque du capital-risqueur
Produced by: Steve Fragnière
Date: 11 mai 2007 Slide 25Merci pour votre attention !
Produced by: Steve Fragnière
Date: 11 mai 2007 Slide 26Disclaimer
Produced by: Steve Fragnière
Date: 11 mai 2007 Slide 27Vous pouvez aussi lire
