Hotel-Invest Partners - Conseil auprès des investisseurs et des dirigeants de l'hôtellerie et de la restauration - Societex
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Hotel-Invest Partners Conseil auprès des investisseurs et des dirigeants de l’hôtellerie et de la restauration
Pragmatique, opérationnel
Notre partenariat et tourné vers le futur Hotel-Invest Partners / page 2
Societex Corporate Finance Hôtel Conseil & Transaction
Une banque d’affaires Un spécialiste du secteur de
indépendante l’hospitalité
๏ Créée en 1952 et acteur historique du conseil en ๏ Fondée en 2010, HC&T est une société indépendante de
fusion-acquisition et en évaluation d’entreprise conseil et de transaction au service des investisseurs
๏ Spécialisée dans le conseil en finance d’entreprise et des dirigeants des métiers de l’hospitalité
๏ Délivre des prestations sur mesure pour les PME, les ETI ๏ L’équipe capitalise sur une expérience du conseil, du
et les groupes en France et à l’international management et de la pratique de la cession-acquisition
๏ Met en place des processus maîtrisés adaptés au sein d’entreprises leaders du secteur
spécifiquement à chaque projet pour proposer à ses ๏ Une approche du métier de conseil auprès des
clients un service de haut niveau notamment professionnels de l’hospitalité fondée sur une
à l’international double expertise opérationnelle et financière
Une double culture opérationnelle
Nos forces et financière de l’hospitalité Hotel-Invest Partners / page 3
OPÉRATIONNEL FINANCE
Un savoir-faire sur l’ensemble Un savoir-faire éprouvé dans le
de la chaîne de valeur domaine du Corporate Finance
de l’hôtellerie-restauration en France et à l’international
๏ De la définition d’un concept à sa distribution, ๏ Compréhension de l’écosystème
en passant par l’expertise immobilière stratégique de l’entreprise
๏ Une équipe expérimentée issue d’entreprises ๏ Une équipe aux expériences
leaders, basée à Paris et qui opère sur toute complémentaires ayant une démarche
la France et en Europe entrepreneuriale
๏ Une connaissance intime du tissu hôtelier ๏ Connaissance approfondie des fonds
en France et en Europe de private equity, des family offices et
๏ Des approches sans dogmatisme, en totale des banques
indépendance ๏ Accompagnement sur-mesure dans le
๏ Des recommandations et des outils pratiques cadre d’une acquisition ou d’une
cession
๏ Analyse et conseil sur la valeur des
et « appropriables »
entreprises ciblées
Nous accompagnons investisseurs
et exploitants sur la totalité
Domaines d’intervention du cycle d’investissement. Hotel-Invest Partners / page 4
Transactions (Re)-définition Pilotage Restructuration
des axes de performance
Nous accompagnons les Entreprises en sous performance
investisseurs et les dirigeants stratégiques opérationnelle
Entreprises en difficulté, in bonis
dans leurs opérations ou financière ou redressement judiciaire
Nous vous accompagnons
d’acquisition et de cession, dès
dans la formalisation de la Vous accompagner
la phase de validation Conflits/désaccords
stratégie et des business plans dans l’amélioration des
des projets jusqu’à l’acte d’actionnaires
qui assureront votre succès, performances : audit et mise
définitif.
et conformément à la situation Opérations complexes
en place de plans d’actions
Nous intervenons rencontrée, nous identifions et ingénierie
et pilotage des fonctions
comme conseiller de confiance avec vous une stratégie claire financières (diagnostic pré et Restructuration financière,
et tierce personne et efficace de financement. post acquisition, mise en place externalisation de l’immobilier,
indépendante.
de tableaux de bord, prévisions etc.
de trésorerie, etc.).
Nous intervenons comme
conseiller de confiance et tierce
Domaines d’intervention personne indépendante. Hotel-Invest Partners / page 5
Analyse du marché de l’actif
Transaction Définition de votre projet
Stratégie de vente et analyse Analyse du marché
de la valeur
Recherche et analyse des cibles
Réalisation du dossier
de présentation Stratégie d’acquisition
Analyse et valorisation de la cible
Recherche des acquéreurs
Participation à la mise en place de
Constitution de la data room solutions financières
Négociation jusqu’au transfert Négociation du bien jusqu’au
de propriété transfert de propriété
De la validation à l’acte définitif, nos solutions
seront adaptées à l’envergure et
Domaines d’intervention aux enjeux de votre projet. Hotel-Invest Partners / page 6
Réalisation de l’ingénierie
financière
Audit opérationnel
Transaction Etude de marché
Recherche d’investisseurs
haut de bilan (capital
développement, LBO)
Accompagnement à la stratégie Benchmark
Recherche de financement
d’externalisation d’activités d’actifs bancaire (hypothécaire et crédit)
jugés non stratégiques Plan d’actions d’amélioration
des performances et suivi
Accompagnement dans
Modalités opérationnelles la négociation et l’optimisation
du tour de table jusqu’à la mise en
Mise en œuvre d’externalisation place de l’opération
d’immobilier d’exploitation
(sale & leaseback) Restructuration de dettes
Optimisation du BFR
et de la gestion du cash
Nous vous faisons bénéficier des meilleures
pratiques et des plus hauts standards
Domaines d’intervention de qualité du métier. Hotel-Invest Partners / page 7
Accompagnement
stratégique Evaluation
Assistance à la définition Fonds de commerce
d’un repositionnement
Conseil Situations spéciales
(d’un actif, d’une
chaîne d’établissements, etc.)
Fonds de commerce et immobilier
d’exploitation
Entreprises en sous performance Elaboration d’un plan stratégique Titres de participation
Entreprises en difficulté, in bonis Construction d’un business plan Etudes de faisabilité
ou redressement judiciaire et plan de financement
Go / No go d’acquisition
Conflits/désaccords Mise en place d’outils de pilotage
d’actionnaires IBR
Plan d’amélioration
des performances opérationnelles
et financières
Un secteur particulièrement touché
Le contexte en 2021 par les événements actuels Hotel-Invest Partners / page 8
1 2 3
Digitalisation Evolution
Covid-19 de la société des attentes
des clients
Nécessité de mise en œuvre Les plateformes Baisse du pouvoir d’achat
de mesures sanitaires de réservation vont continuer
Le développement
contraignantes à élargir l’offre
du télétravail et des
d’hébergement de la part des
Le flux de touristes étrangers visio-conférences = réduction
réduit pendant au moins particuliers et poursuivre leur
des déplacements
deux ans activité d’intermédiation vis-
professionnels et une
à-vis des hôteliers
Les français partiront moins exigence accrue sur outils de
et des restaurateurs
à l’étranger communication
Désir d’authenticité
et de produits locaux
Mutations, repositionnements Impact sur l’activité et émergence de nouvelles offres Hotel-Invest Partners / page 9 Nous sommes aux côtés de nos clients et nous les accompagnons pendant les périodes d’incertitude et d’adaptation. ๏ L’endettement complémentaire des entreprises lié au Covid-19 peut nécessiter un renforcement des fonds propres des sociétés, des cessions d’actifs, des acquisitions ou une modification dans le fonctionnement et le positionnement de chacune des sociétés. ๏ L’endettement devenu inadapté de certaines sociétés par rapport à leur niveau d’activité peut entraîner des situations spéciales conduisant à une restructuration financière anticipée avant une cessation de paiement. ๏ L’absence de visibilité d’une reprise rentable de l’exploitation peut fragiliser les équilibres bilanciels. ๏ En réponse à ces incertitudes et ces enjeux, nos équipes préconisent une vision pragmatique faite d'opportunités, d'actions, et d’innovations pour rebondir rapidement après la crise.
Des contacts directs auprès Un réseau solide des acteurs du secteur Hotel-Invest Partners / page 10 Des partenaires sur l’ensemble du territoire français et à l’international, et une connaissance des différents marchés ๏ Acteurs économiques et financiers ๏ Banques ๏ Fonds d’investissement ๏ Family offices ๏ Acteurs publics et institutionnels
Définir la stratégie la mieux
Quelques missions adaptée au contexte du marché
et l’environnement Hotel-Invest Partners / page 11
Cession Cession Sale & leaseback Conseil acquéreur Projet d’aménagement
d’un hôtel à Deauville de l’hôtel Souleias des murs d’un hôtel-club à Amsterdam touristique
dans le Luberon
Conseil vendeur Conseil vendeur et acquéreur Conseil vendeur Conseil acquéreur Pour le compte d’un propriétaire
immobilier
Dans le cadre d’un mandat Sous l’impulsion Conseil exclusif du propriétaire Pour le compte d’un groupe Cadrage d’un projet d’équipement
exclusif, cession des murs de son propriétaire actuel, exploitant dans la recherche hôtelier français, mission d’hébergement touristique
et du fonds de commerce d’un hôtel cet établissement sur la presqu'île d’un investisseur immobilier de recherche et de conseil acquéreur et de loisirs de plus de 17.000 m²,
de 65 chambres, doté d’importants de Saint-Tropez a été entièrement et l’exécution de l’opération (hôtel- d’un boutique hôtel au sein d’un domaine
équipements et salles réinventé et est devenu le déjà club sur 12.000 m²) d’une cinquantaine d’hectares
de réception et de séminaire mythique Lily of the Valley.Comprendre les objectifs et les
Quelques missions contraintes de nos clients pour
appréhender les solutions Hotel-Invest Partners / page 12
Business plan de Repositionnement Sélection Analyse stratégique Support financier
reprise d’un resort en de l'offre d’un d’un exploitant d’une université interne et opérationnel
Guadeloupe hôtel-restaurant d'un resort alpin
Pour le compte d’un repreneur Pour le compte d’un Pour le compte d’un Pour le compte d’un groupe du Pour le compte d’un
propriétaire exploitant propriétaire immobilier CAC 40 propriétaire exploitant
Dans le cadre de la reprise d’un Redéfinition de l’offre Elaboration du compte d’exploitation Business review Paramétrage de l'interface
resort, construction du compte de son hôtel restaurant prévisionnel de l’organisation, sous les angles reporting du PMS en conformité avec
d’exploitation et du cash-flow immobilier et rentabilité d’exploitation les standards
prévisionnel Programmation des travaux Cadrage de l’appel d’offre pour d’un groupe international
de rénovation sélection de l’exploitant Analyse du modèle économique
d’un concurrent Audit et optimisation des
Amélioration de la performance Analyse et revue critique des consommations d'énergies sur
opérationnelle réponses à l’appel d’offres Etude d’une opportunité l'ensemble du périmètre (2 hôtels,
de développement (stratégie, 7 restaurants, 1 golf)
rentabilité d’exploitation,
financement)Nos experts
Jean-Jacques VAURY Franck MAISONNEUVE
Directeur Associé – Societex Directeur Associé – HC&T
Diplôme d’Expert-comptable MBA Cornell/ESSEC : management
hôtelier
Master Sciences Economiques, option
Monnaie Finance Ecole hôtelière
Expériences professionnelles Expériences professionnelles
๏ Fondateur et Managing Partner, UI ๏ Affaires financières, Groupe Taittinger-
Gestion Société du Louvre
๏ Directeur Général, IDIA ๏ Affaires financières, Contrôle de
๏ Directeur Général Adjoint, Crédit Agricole
gestion, Quick
Private Equity ๏ Exploitation, Achats, SodexoNos experts
Thomas BEAURAIN Mario KIEFER
Directeur Associé – Societex Directeur Associé – HC&T
Master ingénierie financière et finance Cornell University : financial management
d’entreprise, Paris-Dauphine certificate
Expériences professionnelles Expériences professionnelles
๏ Reprise d’une entreprise dans le secteur ๏ Nombreuses missions de conseil à
de l’agroalimentaire l’acquisition et de management transition
๏ Evaluateur auprès du Ministère des en tant que directeur financier
Finances et l’AMF ๏ Head & Regional Controller, Aldiana: : en
๏ Auditeur financier Grands Comptes charge des activités « resort » de Thomas
agroalimentaire, KPMG Cook dans 10 pays (dont 5 pays de l’arc
méditerranéen, le Sénégal, l’Autriche, la
Suisse, la Thaïlande et l’Indonésie)
๏ Gestion de la pré-ouverture, comme par
exemple l’hôtel Maritim à Beijing, le
Bavaria à Behai, l’Iberohotel dans les
Pouilles, Hilton Airport Hotel MilanoNos experts
Bernard MAUSSION Arnaud LECOCQ
Directeur Associé – Societex Directeur Associé – HC&T
Formation HEC Paris MBA Cornell/ESSEC : management
hôtelier
Expériences professionnelles
๏
Ecole hôtelière
Dirigeant et propriétaire de PME
pendant 10 ans Expériences professionnelles
๏ Créateur d’entreprise, repreneur et ๏ Directeur Général, Saint James et
manager de filiales de groupes dans les Albany
domaines de la High Tech et de la finance
๏ Directeur des opérations puis DGA, BNP
๏ Accompagnement et conseil de dirigeants RE / Hipark Résidences
propriétaires dans le cadre d’opérations
d’investissement et de cession ๏ Directeur des achats, Directeur financier,
Four Seasons (Chicago, Boston, Nevis,
Prague, Paris)Nos experts
Aurélie SIMON
Directrice Associée – HC&T
MBA Cornell/ESSEC : management
hôtelier
Ecole hôtelière
Expériences professionnelles
๏ Chargée de projet stratégique, Chef de
projet marques, Louvre Hôtels
๏ Chef de projet hôtellerie, Cap Gemini
formationNos experts
Elie ACHDDOU Clément MATELOT
Analyste – Societex Analyste – Societex
Master Corporate Finance, Master Corporate Finance, Audencia
SKEMA Business School Business School
Master, INSA
Expériences professionnelles
๏ Analyste M&A, D&A
Expériences professionnelles
๏ Product Advisor, Société Générale ๏ Ingénieur travaux, VINCI Construction
Private Banking ๏ Ingénieur travaux, EIFFAGE ConstructionHotel-Invest Partners
Jean-Jacques VAURY
06 07 95 21 71
jean-jacques.vaury@societex.com
Franck MAISONNEUVE
06 62 13 24 57
fmaisonneuve@hct.partners
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