HYATT HOTELS CORPORATION - MEDIACONNECT

jeudi 04 novembre 2021 - 06:20                  COMMUNIQUÉ

Hyatt Hotels Corporation
CHICAGO, undefined             3134 mots

Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd’hui que Hyatt avait finalisé
l’acquisition précédemment annoncée d’Apple Leisure Group® (ALG), un groupe de premier
plan, spécialisé en services de gestion des complexes de villégiature de luxe, de voyages et
d’hôtellerie, auprès des filiales de KKR et KSL Capital Partners, LLC.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet
ici :https://www.businesswire.com/news/home/20211103006402/fr/
Dreams Las Mareas Resort and Spa (Photo: Business Wire)
Hyatt multiplie par deux la présence mondiale de ses complexes de villégiature grâce à
l’acquisition du portefeuille de marquesAMR™ Collectiond’ALG, qui inclut près de 100 hôtels
et complexes de villégiatures opérant dans 10 pays, ainsi qu’un pipeline de 24 accords
conclus sur le continent américain et en Europe. Par conséquent, Hyatt propose désormais
l’une des plus grandes collections de complexes de villégiature de luxe tout compris, au
monde, avec notamment de nouvelles destinations pour Hyatt telles qu’Acapulco, Curaçao,
les îles Canaries, Minorque et St. Martin. Grâce à cette acquisition, Hyatt intègre des
propriétés sur 11 nouveaux marchés européens, et augmente de 60 % la présence
européenne de sa marque, en renforçant le potentiel de croissance de Hyatt dans une région
clé en termes de demande mondiale de voyages de loisirs.
En outre, Hyatt offre à ses hôtes et sa clientèle haut de gamme un choix encore plus vaste
d’options et d’expériences, tout en améliorant l’expérience de voyage de loisirs de bout en
bout, grâce à :
Unlimited Vacation Club
®
by AMR™ Collection
, club exclusif dont les membres bénéficient de tarifs préférentiels et autres avantages dans
les propriétés de l’AMR™ Collection
ALG Vacations
®, l’un des plus grands fournisseurs de forfaits vacances, et l’une des plus importantes

plateformes de distribution de voyages de loisirs en Amérique du Nord, desservant les États-
Unis, le Mexique et les Caraïbes
Amstar
, société leader en services de gestion des destinations
Trisept Solutions
®, plateforme technologique unique spécialisée en voyages de loisirs
Hyatt détermine actuellement la manière dont le programme de fidélité World of Hyatt® et
l’Unlimited Vacation Club® d’ALG peuvent offrir à leurs bases de membres respectives une
valeur ajoutée et des avantages fidélité, uniques. Hyatt prévoit d’intégrer l’AMR™ Collection
au programme World of Hyatt en 2022, afin que les membres puissent gagner et échanger des
points World of Hyatt dans plus de 100 hôtels et complexes de villégiature de l’AMR™
Collection.
« L’acquisition d’ALG par Hyatt représente un moment déterminant pour la marque, dans le
cadre de nos plus de 60 années d’existence, et s’appuie sur notre héritage en tant que leader
du secteur de l’hôtellerie », a déclaré Mark Hoplamazian, président-directeur général de
Hyatt. « Hyatt et ALG possèdent des portefeuilles de marque hautement complémentaires, et
partagent un profond engagement en faveur d’expériences axées sur l’attention portée aux
collègues et aux clients. Ayant pénétré pour la première fois en 2013 le marché en pleine
évolution, du tout compris de luxe, nous disposons de tous les atouts pour capter la
demande significative et croissante en voyages de loisirs, et développer l’accueil hôtelier de
classe mondiale, que nous offrons à un large éventail de nouveaux voyageurs. Nous sommes
ravis d’accueillir l’équipe d’ALG au sein de la famille Hyatt, et avons hâte de travailler
ensemble pour atteindre de nouveaux sommets de croissance et de création de valeur pour
toutes les parties prenantes, notamment nos actionnaires, propriétaires, clients, visiteurs,
membres et collègues. »
« Aujourd’hui s’ouvre le début d’un nouveau chapitre pour ALG, où nous continuerons de
nous appuyer sur la solide fidélité et réputation que nous avons établies via nos marques et
services de voyages de luxe, et qui font désormais partie de Hyatt », a indiqué Alejandro
Reynal, président-directeur général d’Apple Leisure Group. « Nous sommes persuadés que
nous pouvons accomplir davantage ensemble, et nous réjouissons des opportunités à venir
pour notre famille élargie, y compris nos membres d’équipe d’ALG, qui sont ravis de rejoindre
une plus grande organisation internationale. Grâce à l’apport du savoir-faire de Hyatt, nous
entendons accélérer notre expansion, à l’heure où nous accueillons un plus grand nombre de
voyageurs et transformons les rêves de voyages en souvenirs de toute une vie. »
Les activités d’ALG continueront d’être dirigées par Alejandro Reynal et l’équipe de direction
actuelle d’ALG. ALG exercera ses activités en tant qu’unité commerciale distincte au sein de
Hyatt. M. Reynal a rejoint l’équipe de direction exécutive de Hyatt, et dépendra sur le plan
hiérarchique de M. Hoplamazian.

En septembre 2021, Hyatt a rempli son engagement de cession d’actifs de 1,5 milliard USD,
annoncé en 2019, ce qui a généré un total de plus de 3 milliards USD de recettes, réalisé
depuis le lancement de sa stratégie de cession d’actifs en 2017, à un multiple combiné de plus
de 17 fois l’EBITDA. Hyatt réaffirme également son engagement consistant à générer 2
milliards USD de recettes supplémentaires issues des cessions d’actifs, d’ici la fin de l’année
2024.
Conseillers
Dans le cadre de la transaction, BDT & Company, LLC et J.P. Morgan ont agi en tant que
conseillers financiers pour Hyatt, et Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller
juridique. PJT Partners a agi en tant que conseiller financier d’ALG, et Simpson Thacher &
Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique. Credit Suisse et Deutsche Bank Securities
Inc. ont agi en tant que conseillers financiers de KKR et de KSL Capital Partners.
Dans le présent communiqué, le terme « Hyatt » est utilisé par souci de commodité pour
désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.
À propos de Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à Chicago, est l’un des plus grands
groupes hôteliers au monde, riche d’un portefeuille de 20 marques prestigieuses. Au 30 juin
2021, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 000 hôtels et propriétés tout compris,
répartis dans 68 pays sur six continents. La mission de la Société, qui est de prendre soin des
gens pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, se reflète dans ses décisions
commerciales et sa stratégie de croissance, et a pour but d’attirer et retenir les meilleurs
collaborateurs, et de nouer de véritables liens avec la clientèle, tout en créant de la valeur
pour les actionnaires. Les filiales de la Société exploitent, gèrent, proposent sous franchise,
possèdent, louent, développent, proposent sous licence, ou dispensent des services aux
hôtels, complexes de villégiature, résidences de marque et propriétés de vacances dans le
cadre des marques Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound
Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt
Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®,
Hyatt Place®, tommie™, UrCove et Hyatt Residence Club®, mettant à profit le programme de
fidélité World of Hyatt® qui offre des avantages uniques et des expériences exclusives à ses
précieux membres. Pour en savoir plus, veuillez consulterwww.hyatt.com.
À propos d’Apple Leisure Group®
Apple Leisure Group® (ALG) est un important groupe nord-américain de gestion de marques
de complexes de villégiature, de voyages de loisirs et d’hôtellerie, avec un modèle
commercial unique au service des voyageurs et des destinations du monde entier. ALG, par
l’intermédiaire de son groupe de sociétés affiliées, offre constamment une valeur
exceptionnelle aux voyageurs, et de solides performances aux propriétaires et partenaires de
complexes de villégiature, en tirant stratégiquement parti de son portefeuille de marques,
notamment : AMResorts LP, ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées qui fournissent

collectivement des services de vente, de marketing et de gestion de marque, aux marques de
complexes de villégiature et d’hôtel sous le portefeuille AMR™ Collection, dont des marques
de luxe primées 5 étoiles et 4 étoiles comme Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts &
Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, et
Sunscape® Resorts & Spas ; ALG Vacations®, l’un des plus gros vendeurs de forfaits vacances
et de vols charters aux États-Unis pour voyager au Mexique et dans les Caraïbes, avec des
marques bien établies : Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®,
CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, et United
Vacations® ; le programme d’adhésion exclusif Unlimited Vacation Club® ; le service de pointe
de gestion des destinations, fourni par Amstar DMC ; et le fournisseur de solutions
technologiques innovantes Trisept Solutions®, reliant plus de 88 000 agents de voyages aux
principaux prestataires de voyages. Pour en savoir plus sur les avantages offerts par Apple
Leisure Group®, consultezwww.appleleisuregroup.com.
Déclarations prévisionnelles
Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse, et ne revêtant
pas un caractère de nature historique sont des déclarations prévisionnelles au sens de la loi «
Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations comprennent des
déclarations concernant l’acquisition d’Apple Leisure Group®par la Société, notamment les
avantages financiers et opérationnels attendus de l’acquisition ; les avantages pour les clients
et les propriétaires, découlant de l’acquisition ; le montant et le calendrier des futures
cessions d’actifs et les multiples du chiffre d’affaires projetés de ces cessions d’actifs ; la
croissance attendue du secteur des voyages de luxe à l’échelle mondiale et
la composition des revenus des chambres de villégiature, à l’échelle du système de la
Société ; les bénéfices futurs basés sur les honoraires projetés de la société combinée ; les
avantages et la valeur ajoutée attendus du programme de fidélité World of Hyatt et de l’offre
d’adhésion d’Apple Leisure Group ; ainsi que les plans, stratégies, perspectives, performances
financières, projections, propositions de financement, horizons ou événements futurs de la
Société ; et impliquent des risques connus et inconnus difficiles à prévoir. En conséquence,
nos résultats, notre performance et nos accomplissements réels pourront différer
sensiblement de ceux formulés explicitement ou implicitement dans les présentes
déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, il est possible identifier les déclarations
prévisionnelles par l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir
l’intention de », « envisager », « prévoir », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », «
estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probable », l’emploi du futur et du
conditionnel, les variations de ces termes et expressions similaires, ou les versions négatives
de ces termes ou expressions similaires. Lesdites déclarations prévisionnelles sont
nécessairement fondées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées
raisonnables par nous et notre direction, sont par nature incertaines. Les facteurs
susceptibles d’entraîner une différence notable entre les résultats réels et les attentes
actuelles comprennent, entre autres : les risques associés à la réalisation de l’acquisition
d’Apple Leisure Group®, notamment la survenue d’un endettement supplémentaire

significatif ; la capacité de la Société à intégrer avec succès les employés et les opérations
d’Apple Leisure Group au sein de la Société ; la capacité de réaliser les avantages et les
synergies attendus de l’acquisition d’Apple Leisure Group®aussi rapidement que prévu ou
dans la mesure prévue ; la durée de la pandémie de COVID-19 et le rythme de reprise après la
pandémie, ainsi que toute résurgence ou toute apparition de variants de la COVID-19 ; les
effets à court et à long terme de la pandémie de COVID-19, notamment sur la demande de
voyages, les affaires transitoires et de groupe, et les niveaux de confiance des
consommateurs ; l’impact de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute
apparition de variants de la COVID-19, et l’impact des actions que les gouvernements, les
entreprises et les individus prendront en conséquence, sur les économies mondiales et
régionales, les limitations ou interdictions de voyager et l’activité économique, y compris la
durée et l’ampleur de l’impact de la pandémie sur les taux de chômage et les dépenses
discrétionnaires des consommateurs ; la large distribution et l’efficacité des vaccins contre la
COVID-19 et la large acceptation par la population générale de ces vaccins ; la capacité des
propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires d’entreprises hôtelières à gérer avec
succès les impacts de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute apparition
de variants de la COVID-19 ; l’incertitude économique générale sur les principaux marchés
mondiaux et toute aggravation des conditions économiques mondiales ou affaiblissement
des niveaux de croissance économique ; le taux et le rythme de la reprise économique après
les ralentissements économiques ; les contraintes et interruptions de la chaîne
d’approvisionnement mondial ; les risques affectant les segments du luxe, des complexes de
villégiature et de l’hébergement tout compris ; les niveaux de dépenses dans les segments
affaires, loisirs et tout compris, ainsi que le niveau de confiance des consommateurs ; la
baisse des taux d’occupation et des tarifs journaliers moyens ; toute visibilité limitée
concernant les réservations futures ; toute perte de personnel clé ; les conditions politiques
et géopolitiques nationales et internationales, notamment les troubles politiques ou civils ou
les changements de politique commerciale ; toutes hostilités ou craintes d’hostilités, y
compris de futures attaques terroristes, ayant un impact sur les voyages ; les accidents de
voyage ; les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de type tremblements de terre,
tsunamis, tornades, ouragans, inondations, incendies de forêt, marées noires, incidents
nucléaires et flambées mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, telles que la
pandémie de COVID-19, ou la crainte de telles flambées ; notre capacité à atteindre avec
succès certains niveaux de bénéfices d’exploitation dans des hôtels ayant mis en place des
tests de performance ou des garanties en faveur de nos propriétaires tiers ; l’impact des
rénovations et réaménagements hôteliers ; les risques associés à nos plans d’allocation de
capital, à notre programme de rachat d’actions et aux paiements de dividendes, y compris
toute réduction, élimination ou suspension de l’activité de rachat ou des paiements de
dividendes ; la nature saisonnière et cyclique des activités immobilières et hôtelières ; tous
changements dans les modalités de distribution, par exemple par le biais d’intermédiaires de
voyage sur Internet ; tous changements dans les goûts et préférences de nos clients ; les
relations avec les collègues et les syndicats, et toutes modifications des législations du
travail ; la situation financière et nos relations avec les propriétaires tiers, les franchisés et les

partenaires d’entreprises hôtelières ; l’éventuelle incapacité des propriétaires tiers, des
franchisés ou des partenaires de développement d’accéder au capital nécessaire pour
financer les opérations en cours ou pour mettre en œuvre nos plans de croissance ; les
risques associés aux acquisitions et cessions potentielles et à l’introduction de nouveaux
concepts de marque ; le calendrier des acquisitions et des cessions, et notre capacité à
intégrer avec succès les acquisitions réalisées aux activités existantes ; l’impossibilité de
mener à bien les transactions proposées (y compris le non-respect des conditions de clôture
ou la non-obtention des approbations requises) ; notre capacité à exécuter avec succès notre
stratégie d’expansion de nos activités de gestion et de franchisage tout en réduisant notre
base d’actifs immobiliers dans les délais ciblés et aux valeurs attendues ; toute baisse de la
valeur de nos actifs immobiliers ; toutes résiliations imprévues de nos contrats de gestion ou
de franchise ; toutes modifications de la législation fiscale fédérale, étatique, locale ou
étrangère ; toutes augmentations des taux d’intérêt et des frais d’exploitation ; toutes
fluctuations des taux de change ou restructurations des devises ; tout manque d’acceptation
des nouvelles marques ou des innovations ;
la volatilité générale des marchés des capitaux, et notre capacité à accéder à ces marchés ;
tous changements dans l’environnement concurrentiel de notre secteur d’activités,
notamment en raison de la pandémie de COVID-19, de la consolidation du secteur et des
marchés sur lesquels nous opérons ; notre capacité à développer avec succès le programme
de fidélité World of Hyatt et l’offre d’adhésion d’Apple Leisure Group ; tous cyberincidents et
toutes défaillances informatiques ; les résultats de procédures judiciaires ou administratives ;
et toutes violations des réglementations ou des lois liées à nos activités de franchisage ; ainsi
que d’autres risques discutés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC,
notamment notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur
formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se
fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du
présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation ou responsabilité
concernant la mise à jour publique de ces déclarations prévisionnelles, pour refléter des
résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des modifications
d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs ayant des répercussions sur les
déclarations prévisionnelles, à moins que la loi en vigueur ne l’exige. Dans le cas où nous
mettrions à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles, cela ne permettrait
aucunement de conclure que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires
concernant les présentes déclarations prévisionnelles ou d’autres déclarations
prévisionnelles.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré
comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans
sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera
jurisprudence.
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