INDUSTRIE DU SPORT : LE BON MOMENT POUR SE TRANSFORMER ? - ÉTUDE DE PWC SUR L'INDUSTRIE DU SPORT - ÉDITION 2019 - OLBIA CONSEIL
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Industrie du sport : le bon moment pour se transformer ? Étude de PwC sur l’industrie du sport – Édition 2019
Situation actuelle Transformation et
de l’industrie du innovation :
Vue d’ensemble sport des leviers
essentiels pour
Comment conserver une
Le numérique : un moteur l’avenir du sport
longueur d’avance ?
de croissance clé
L’industrie se réveille
De l’optimisme malgré les (et tente de rattraper
06
incertitudes son retard)
De meilleures perspectives L’innovation requiert
de croissance pour l’eSport de l’organisation mais
et le football le facteur humain
reste décisif
Sport féminin : des
promesses qui se Encourager ses
concrétisent ? collaborateurs à tenter
de nouvelles choses :
08
la recette de Facebook
Innover, c’est être à
l’écoute de ses clients,
de ses partenaires et de
ses collaborateurs
18
Cette étude a été réalisée par notre équipe PwC Au total, nous avons reçu 590 questionnaires
Sports Advisory en Suisse entre juin et aout 2019. remplis en provenance de 49 pays.
Durant cette période, un questionnaire en ligne
a été adressé aux leaders de l’industrie du sport Au moment où ils ont soumis leur questionnaire,
du monde entier. Soucieux tout comme nous de les participants occupaient un poste de haut rang
dresser un bilan objectif de la situation actuelle au sein de leur entreprise. L’analyse présentée
du secteur, plusieurs grands dirigeants du monde dans ce rapport se fonde essentiellement sur l’avis
du sport ont souhaité nous prêter main forte en collectif des participants à l’étude. S’y ajoutent
diffusant ce questionnaire auprès de leurs pairs, les données qui nous ont été communiquées par
ce qui nous a permis d’obtenir une représentation l’institut IRIS (Intelligent Research in Sponsorsing)
plus large parmi les différentes régions et les divers ainsi que les connaissances des membres de notre
segments de l’industrie. Cette étude est également équipe et les résultats des recherches qu’ils ont
le fruit des efforts de PwC et Strategy& en menées.
Australie, en Chine, en Inde, au Japon, au Moyen-
Orient, en Nouvelle-Zélande et en Russie.
Diffusion directe aux Le rôle des
consommateurs : fédérations
engager les fans à sportives : Références et
l’ère du numérique et ensuite ? contacts
Zoom sur l’utilisation Les fédérations sur la voie
des médias numériques Notes et sources
de l’auto-amélioration
Capter l’attention des fans Contacts
L’efficacité exige
(et les données associées) une orientation claire
46
Plateformes OTT des L’eSport mis à part,
détenteurs de droits : quelle est votre stratégie
sont-elles performantes ? en matière de gaming ?
Un nouveau départ pour
les agences ?
28
36
Répartition des personnes interrogées par types Répartition des personnes interrogées en fonction de leur marché
d’organisations par zone géographique de prédilection
Entreprises spécialisées dans la technologie Milieu universitaire/
appliquée au sport secteur public 1,4 % Afrique
5,5 % Moyen-Orient
2,4 % Amérique du Sud
7,5 % 22,4 % 6,0 %
Fédérations sportives
8,6 % 10,1 %
Ligues/organisateurs d’événements Australasie
8,1 % 46,7 %
Marques/sponsors 14,3 % 15,6 %
Europe
Autres/sociétés Amérique du Nord
de conseil
10,5 %
Sociétés de diffusion/médias
11,5 % 11,6 %
Équipes/clubs Agences de 17,8 %
sportifs marketing sportif Asie
Source : analyse PwC, N = 590
4 | PwC’s Sports Survey 2019
Chers acteurs de l’industrie du sport,
Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2019 de notre étude
annuelle sur l’industrie du sport, à laquelle ont participé pas moins de
590 leaders du secteur. C’est 120 de plus qu’en 2018 – un record. Nous
constatons en outre qu’ils occupent pour la plupart des fonctions plus
élevées et jouissent d’une plus grande ancienneté en comparaison de
nos précédents participants. J’en profite pour remercier toutes celles et
ceux qui ont pris le temps de nous soumettre leur point de vue.
Cette année, nous avons approfondi notre analyse de la croissance
globale de l’industrie en ciblant par régions les opportunités offertes – et
les défis posés – aux organisations sportives sur un plan individuel. Ce
rapport se divise en trois grandes sections détaillées dans lesquelles
chaque thème est abordé sous une perspective organisationnelle.
Ces trois sections analysent : (i) l’importance et les principaux leviers
de l’innovation au sein des organisations sportives bien établies ; (ii) les
principaux avantages et défis de la diffusion de contenu directement aux
consommateurs (D2C) et la viabilité commerciale de cette stratégie ; et
(iii) les résultats des fédérations sportives et les domaines dans lesquels
elles devraient concentrer leurs efforts et leurs ressources à moyen
terme.
De manière générale, on constate que les organisations sportives tentent
de rattraper leur retard en matière d’innovation, que l’effervescence
initiale autour du streaming D2C semble peu à peu se calmer, et que la
plupart des fédérations sportives auront fort à faire pour (re)gagner la
confiance du public et assurer leur pertinence dans les années à venir.
Les résultats de cette année mènent tous au même point essentiel : un
grand nombre de détenteurs de droits, et en particulier les fédérations
sportives, ont besoin de transformer leur façon de faire des affaires.
Même si les différents intervenants en sont à différentes étapes de
ce long chemin, nous espérons que les informations contenues dans
ce rapport indiquent comment recentrer les efforts afin de réaliser les
changements nécessaires à l’essor de leurs organisations.
Bien à vous,
David Dellea
Responsable de l’équipe Sports Business Advisory
PwC’s Sports Survey 2019 | 5
6 | PwC’s Sports Survey 2019
Chère lectrice, cher lecteur,
L’édition 2019 de l’étude PwC sur l’Industrie du Sport confirme la
dynamique et la richesse de ce secteur ainsi que les nombreux challenges
qui s’annoncent dans un futur proche.
Cette étude met en lumière les grandes tendances de l’Industrie :
transformation, innovation et grandes tendances créatives, diffusion directe
aux consommateurs, nouveaux rôles des fédérations sportives, etc.
Le sport en France ne fait pas exception avec notamment la transformation
du modèle sportif national, l’organisation de grands événements sportifs
internationaux (Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Coupe du
monde de rugby 2023, Championnat du monde d’Athlétisme 2020…), la
lutte contre la sédentarité, le sport-santé, la digitalisation des pratiques et
les nouveaux usages du sport.
Au sein de PwC France, nous voulons contribuer à cette aventure et avoir
un rôle essentiel à jouer dans ces différentes transformations. Nous offrons
déjà un large éventail de services aux acteurs de l’industrie du sport :
conseil en management, stratégie, conseil juridique et fiscal, transactions,
audit financier. Nous avons les capacités de relever ensemble les défis
posés par ce contexte sportif historique.
Sportivement,
Eric Dumont
Associé PwC Sports & Mega Events – France et Afrique Francophone
PwC’s Sports Survey 2019 | 7
Vue d’ensemble
Comment conserver
une longueur d’avance ?
Croissance future vs Top 10 des sports en termes de
croissance passée potentiel de croissance des revenus
1 eSport 6 Rugby
7,4 %
de 6,4 % 2 Football 7 Golf
croissance de 3 Basketball 8 Cyclisme
en croissance
moyenne en 4 Sports
9
Football
urbains américain
3à5 moyenne
dernières
années 3à5 5 Tennis 10 Cricket
prochaines
années
Top 3 des avantages et des défis liés à la
mise en œuvre de plateformes OTT pour les
détenteurs de droits
1 P ossibilité d’accéder aux données des fans et de les exploiter à des fins
94 %
commerciales
2 C
apacité à renouveler les programmes sportifs grâce aux idées soumises
par les fans
3 Une plus grande portée générale et une plus grande audience
des leaders du secteur
considèrent que l’innovation est
importante voire très importante 1 Garantir une qualité de service élevée
pour les organisations sportives 2 Créer suffisamment de contenu pour susciter un intérêt sur le long terme
3 Élaborer une stratégie tarifaire efficace
8 | PwC’s Sports Survey 2019
Top 3 des opportunités et des Axes d’amélioration des
menaces pour l’ensemble du secteur fédérations sportives
1 Un plus grand engagement des fans
Transparence et bonne 56,6 %
2 Une plus grande offre de médias gouvernance
3 Une meilleure expérience « live »
Protection des droits et 37,4 %
du bien-être des athlètes
1 Abandon progressif de la télévision classique Renforcement de la
2 Niveau d’accès et de popularité d’autres formats de divertissement participation des 34,7 %
communautés
3 P rédominance de grandes entreprises technologiques comme
fournisseurs de contenu
Facteurs de réussite Perception de la réussite commerciale des
favorisant l’innovation plateformes OTT des détenteurs de droits
Supérieure aux
Décevante, une restructuration
88,6 %
attentes
est nécessaire
4,2 %
5,4 %
78,6 % Facteur
humain
Structure 39,7 %
20,0 % Encore inférieure
et stratégie Sans avis aux attentes
mais toujours
prometteuse
30,7 %
Conforme aux attentes
Situation actuelle de
l’industrie du sport
Chaque année, nous demandons à un groupe
restreint de leaders de l’industrie du sport leur
point de vue sur le marché et les principales
opportunités et menaces qui y règnent. Cela
nous permet de vous donner un aperçu général
de la façon dont le secteur est susceptible
d’évoluer au cours des trois à cinq prochaines
années. Dans cette section, nous mettons en
évidence les points importants à retenir et
ce qu’ils peuvent impliquer pour les acteurs
de l’industrie du sport. Dans l’ensemble, les
leaders du secteur ont une vision optimiste
de l’avenir, qui repose notamment sur la forte
croissance attendue dans le secteur des
médias numériques.
10 | PwC’s Sports Survey 2019Le numérique : un moteur de croissance clé
Au cours des trois à cinq prochaines an- • L’Asie et le Moyen-Orient ont été les contrôlent l’un des principaux actifs de
nées, l’industrie du sport tout entière devrait marchés les plus prometteurs ces l’industrie du sport, à savoir : les athlètes
connaître une progression favorable à un dix dernières années. Leurs prévisions et les histoires qui les entourent et dont les
taux annuel de 6,4 %, un taux toutefois de croissance se stabilisent, mais fans sont si friands.
inférieur à celui de 7,4 % enregistré ces devraient rester robustes pour les trois à
trois à cinq dernières années. De manière cinq prochaines années.
générale, les prévisions de croissance,
• Les marchés émergents de l’Afrique
relativement similaires à celles de l’étude
précédente, demeurent solides.
et de l’Amérique du Sud sont prêts à Taux de croissance
rattraper leur retard. S’il s’agit encore
de petits marchés en termes relatifs, les annuel moyen attendu :
Géographiquement, on distingue trois
groupes présentant des profils de crois-
leaders de l’industrie du sport prévoient 4,7 % (global)
une envolée des taux de croissance
sance différents :
par rapport aux trois à cinq dernières
• L’Europe, l’Amérique du Nord et la ré- années.
gion de l’Australasie devraient connaître
dans les prochaines années une crois- Lorsqu’on analyse les résultats par types
sance plus faible qu’auparavant. D’après d’organisations, ce sont les équipes et
nous, ce ralentissement est un signe les clubs sportifs qui se montrent les plus
de saturation de l’industrie du sport, optimistes, avec une croissance future
à laquelle s’ajoute une concurrence estimée à 9,1 % (contre 8,0 % avant). Cet
accrue provenant d’autres formats de optimisme est peut-être le reflet d’une
divertissement. grande confiance en soi étant donné qu’ils
PwC’s Sports Survey 2019 | 11Perspectives de croissance du marché
Perspectives de croissance en fonction du marché de prédilection des personnes interrogées
Estimations de croissance annuelle (en %) sur une période de trois à cinq ans
3 à 5 dernières années
3 à 5 prochaines années
7,4
6,4
Monde
10,3
8,9 9,1
8,4 8,7
7,8 8,0
7,0 7,1
5,8 5,6 5,7
4,7
3,9
Europe Asie Amérique du Australasie Moyen-Orient Afrique Amérique du
Nord Sud
Perspectives de croissance du marché en fonction du type d’organisation
Estimations de croissance annuelle (en %) sur une période de trois à cinq ans
3 à 5 dernières années
9,7 3 à 5 prochaines années
7,8 7,4
7,5
6,9
6,0 6,1 5,9
4,8
3,4
Fédérations Sociétés de Agences de Marques/ Ligues/
sportives diffusion/médias marketing sportif sponsors organisateurs
d’événements
9,1
8,0 7,7
7,0 7,1
6,6 6,5
6,0
Équipes/ Entreprises Milieu Autres/sociétés
clubs sportifs spécialisées dans universitaire/ de conseil Source : analyse PwC, N = 550
la technologie secteur public
appliquée au sport
12 | PwC’s Sports Survey 2019Situation actuelle de l’industrie du sport
En termes de sources de revenus, l’exploi- Il est intéressant de constater que, cette
tation des droits sur les médias numé- année, les participants prévoient des taux
riques devrait être le principal moteur de la de croissance légèrement plus faibles que
croissance globale, avec des taux estimés l’année dernière, toutes sources de revenus
à 9,7 % au cours des trois à cinq pro- confondues. Nous voyons cela comme un
chaines années. Le fait que les prévisions signe de préoccupation et d’incertitude
de croissance des sources de revenus quant aux conséquences pour les entre-
traditionnelles soient plus basses (entre prises de l’évolution des comportements de
1,9 % et 4,1 %) confirme cette hypothèse. consommation.
Taux de croissance annuel attendu en fonction de la source de revenus
Estimations de croissance annuelle (en %) sur une période de 3 à 5 ans
Sponsoring et Médias traditionnels Médias numériques Billeterie et Hospitalité Octroi de licences
publicité consacrés au sport consacrés au sport et merchandising
15,0 %
11,5 %
9,2 % 9,7 %
8,4 %
7,7 % 7,8 %
5,5 %
4,8 %
4,5 % 3,8 %
3,2 % 4,1 %
4,3 % 3,2 %
1,9 %
0%
-0,3 % -0,3 %
-1,3 %
-3,8 %
2018 2019 Source : analyse PwC, N = 550
PwC’s Sports Survey 2019 | 13Opportunités et menaces : de l’optimisme malgré les incertitudes
Lorsque l’on observe les opportunités et les Les leaders de l’industrie du sport placent portements de consommation des jeunes
menaces qui ont une influence sur la capa- également les synergies liées au gaming et générations (liée au numérique) et l’évolu-
cité des organisations sportives à générer à l’eSport très haut dans le classement des tion de la dynamique concurrentielle qui en
des revenus, on constate que le numérique opportunités. Près des trois quarts d’entre découle en matière de diffusion de contenu
présente à la fois des avantages et des eux estiment en effet que ces synergies sportif.
inconvénients. sont susceptibles de contribuer plus que la
moyenne voire très largement aux revenus Autre point à signaler : l’inquiétude des lea-
Pour clarifier : les leaders de l’industrie du secteur. Alors que le monde du sport ders du secteur quant à la prédominance
sportive sont foncièrement optimistes. cherche encore comment se positionner croissante de grandes entreprises techno-
Que ce soit en raison de biais psycholo- sur le sujet, nous sommes d’avis qu’il pour- logiques comme fournisseurs de contenu.
giques ou non, ils accordent beaucoup plus rait y avoir un transfert en termes d’implica- Cette inquiétude est pour nous le signe de
d’importance aux opportunités (70,5 %) tion des fans, dans le sens où les gamers doutes grandissants (et légitimes) quant à la
qu’aux menaces (47,8 %). pourraient devenir des fans de sports capacité des organisations sportives à tirer
traditionnels et vice versa. parti des nouvelles opportunités offertes
Lorsque l’on analyse les facteurs spé- par le numérique. La crainte générale serait
cifiques qui contribuent aux revenus du Étonnamment, les participants estiment que les grands conglomérats de médias –
secteur, il s’avère que les opportunités liées que la demande provenant des marchés qui ont le pouvoir de contrôler à la fois la
à l’amélioration de l’expérience des fans émergents ne représente qu’une infime création et la diffusion de contenu – aient la
arrivent en tête. Cela se vérifie aussi bien contribution à la croissance globale du part belle.
pour les expériences de diffusion que pour secteur, ce qui indique qu’il ne suffit pas
les expériences en direct : pour réussir, les simplement de faire la même chose sur les À l’image de l’étude précédente, l’édi-
organisations sportives doivent continuel- nouveaux marchés. tion 2019 révèle que les préoccupations
lement renouveler leur approche dans ces en matière d’intégrité pourraient soulever
deux domaines, offrant ainsi des expé- S’agissant des facteurs spécifiques qui d’importants problèmes d’ordre éthique,
riences plus immersives, plus interactives et constituent des menaces pour les reve- mais n’en deviennent pas pour autant une
plus personnalisées que celles proposées nus de l’industrie du sport, les leaders du priorité des leaders du secteur, qui n’y
par leurs concurrents. secteur mettent en évidence deux facteurs voient pas une menace pour leur activité.
de préoccupation : l’évolution des com-
Opportunités 70,5 % 47,8 % Menaces
Principales opportunités d’accroissement des revenus de l’industrie du sport Principales menaces pesant sur les revenus de l’industrie du sport
Pourcentage de personnes interrogées, 2 premières réponses Pourcentage de personnes interrogées, 2 premières réponses
(« supérieure à la moyenne » et « très élevée ») (« supérieure à la moyenne » et « très élevée »)
Abandon progressif de
la télévision classique 65,6 %
Un plus grand engagement des fans 84,9 %
Niveau d’accès et de popularité d’autres
formats de divertissement 59,5 %
Une plus grande offre de médias
(ex. : entreprises technologiques, 82,4 %
plateformes OTT, interactivité)
Prédominance de grandes entreprises 55,2 %
technologiques comme fournisseurs de contenu
Une meilleure expérience « live » 74,9 %
Saturation du contenu sportif sur les marchés
développés
47,7 %
Des synergies liées au gaming et à l’eSport 72,9 %
Une plus grande offre en termes de
Baisse de la fidélité des fans 40,3 %
sponsoring (ex. : flexibilité, personnalisation) 69,4 %
Des formats de compétitions sportives Piratage/plateformes illégales de streaming 40,1 %
nouveaux ou adaptés 64,9 %
Manque de confiance dans les instances
La demande provenant des marchés
63,8 % dirigeantes de l’industrie du sport 39,1 %
émergents
La contribution du sport amateur Problèmes en matière d’intégrité
et le tourisme 50,5 % (ex. : dopage, matchs truqués) 34,8 %
Source : analyse PwC, N = 590
14 | PwC’s Sports Survey 2019Situation actuelle de l’industrie du sport
“ Lafansrelation directe avec les
est très intéressante
dans la mesure où elle offre
aux détenteurs de droits la
possibilité de renforcer leur
relation à leur sport pour peut-
être en tirer davantage de
revenus par la suite. Mais elle
représente aussi une menace,
car il n’y a plus d’intermédiaire
pour assumer les risques en
acquérant les droits.
Murray Barnett
”
Responsable du sponsoring et des partenariats
commerciaux pour la F1
PwC’s Sports Survey 2019 | 15Croissance sport par sport : l’eSport et le football en tête du classement
Pour la deuxième année consécutive, d’attrait des followers. Compte tenu de la Nouveauté intéressante dans le classement
l’eSport présente le potentiel de croissance visibilité croissante de la FIFA eWorld Cup, de cette année : l’ajout du sport urbain à
des revenus le plus élevé, toutes régions de la FIFA eNations Cup et du tout nouveau notre liste, lequel a immédiatement rejoint le
confondues. L’engouement pour cette dis- championnat UEFA eEuro 2020, reste à top 10. Signe que le sport devient de plus
cipline ne devrait pas se tarir de sitôt, selon savoir si l’eFootball prendra de l’ampleur et en plus un véritable mode de vie.
les leaders du secteur. mobilisera des fans au-delà de la commu-
nauté des gamers. Autre fait marquant cette année : l’écart
Cette année, nous avons divisé l’eSport entre les sports en tête du classement et
en deux catégories : les jeux d’action, Véritables sports internationaux, le football le reste du peloton. Un rappel brutal que
d’aventure et de tir d’une part (ex. : et le basketball arrivent de nouveau en la lutte risque de s’intensifier entre les
League of Legends, CS:GO), et les jeux de tête du classement des sports tradition- sports pour défendre leur pertinence, à
simulation sportive d’autre part (ex. : FIFA, nels en termes de potentiel de croissance l’heure où l’écart se creuse entre la tête de
NBA 2K). Ces deux catégories arrivent en des revenus. Armées d’atouts majeurs peloton et les suivants. Alors que le milieu
première et deuxième position du classe- qui confirment leur position de créateurs de tableau peine à suivre le rythme de ces
ment respectivement. Contrairement aux de contenu premium de premier plan, ces évolutions, on est en droit de se demander
jeux de tir, les jeux de simulation sportive deux disciplines semblent être en passe de si nous serons à même de maintenir la
subissent une concurrence redoutable de poursuivre leur croissance sur de nombreux diversité sportive dont nous avons pu jouir
la part des sports traditionnels en termes marchés. ces dernières décennies.
16 | PwC’s Sports Survey 2019Situation actuelle de l’industrie du sport
Top 10 des sports en termes de potentiel de croissance des revenus
Pourcentage de personnes interrogées, 2 premières réponses (« supérieur à la moyenne » et « très élevé »)
Sprinteurs à pleine Maîtres Peloton Queue de peloton
puissance incontestés
88,4 %
86,7 %
80,2 %
66,7 %
53,3 %
45,4 %
38,6 %
35,6 %
32,6 %
29,4 % 28,4 %
eSport eSport
(jeux d’ac- (jeux de Sports Football
Football Basketball Tennis Rugby Golf Cyclisme Cricket
tion/d’aven- simulation urbains américain
ture/de tir) sportive)
Source : analyse PwC, N = 563
PwC’s Sports Survey 2019 | 17Sport féminin :
des promesses qui se concrétisent ?
Les femmes représentant 70 à 80 %
du marché de la consommation – via leur pouvoir
d’achat et leur influence – le public féminin incarne
un immense potentiel encore inexploité.
Alors que certaines disciplines sportives fans pour le match opposant l’Atlético de Au printemps dernier, la banque Barclays a
sont parvenues à mettre un coup de Madrid à Barcelone au Wanda Metropo- annoncé qu’elle deviendrait le sponsor of-
projecteur sur leurs équipes féminines, litano de Madrid. La Coupe du monde ficiel du Championnat d’Angleterre féminin
il semblerait que le sport féminin, ainsi féminine 2019 de la FIFA a également (Women’s Super League), avec un contrat
que les femmes dans le sport, aient le battu des records d’audience, notamment estimé à plus de 10 millions de livres ster-
vent en poupe. Les rafales intermittentes dans les pays d’origine des équipes. À ling. Pour résumer, le sport féminin est de
font progressivement place à des vents titre d’exemple, le match opposant les plus en plus prisé comme divertissement
extrêmes favorables au sport féminin, Lionesses d’Angleterre à l’équipe nationale dans plusieurs disciplines, d’où un renforce-
avec un nouvel élan pour 2020. féminine des États-Unis a enregistré un pic ment inévitable de son attrait commercial.
d’audience de 11,7 millions de téléspecta-
Cette impression repose sur plusieurs teurs, représentant plus de la moitié de la Mais il n’y a pas qu’en football que le sport
raisons. part d’audience disponible et supplantant féminin progresse. Si les disciplines de
Line of Duty en tant que programme TV le référence telles que le tennis restent en
Premièrement, 2019 a été une année plus regardé au Royaume-Uni. vogue, d’autres moins connues comme le
record en termes de demande de contenu Tournoi des Six Nations de rugby féminin
relevant du sport féminin. Entre mars et avril Sur un plan purement commercial, les commencent à apparaître sur les écrans
par exemple, plusieurs matchs de football athlètes, les équipes et les actifs de sport radars des grandes marques.
féminin ont battu des records d’audience, féminin reçoivent des offres de plus en plus
avec même un record mondial de 60 739 élevées de la part des sponsors.
18 | PwC’s Sports Survey 2019Situation actuelle de l’industrie du sport
Cette tendance positive est perceptible à Néanmoins, à en juger par le succès de font également preuve d’un plus grand res-
travers les activations des marques autour la Coupe du monde féminine 2019 de la pect à l’égard des femmes dans le sport.
des actifs sportifs féminins. La Coupe du FIFA, il semblerait que le sport féminin soit Les femmes sont de plus en plus présentes
monde féminine de la FIFA qui s’est dérou- aussi un bon moyen d’atteindre le public dans l’audiovisuel sportif, masculins et fémi-
lée en France en est un parfait exemple, masculin. D’après l’Union européenne de nins, aussi bien en studio, aux abords des
Nike ayant diffusé une nouvelle publicité radio-télévision par exemple, 68 % des terrains que sur les réseaux sociaux.
quelques minutes à peine après la victoire utilisateurs qui se sont connectés à la plate-
des États-Unis en finale. forme « football.eurovisionsport.tv » pour De manière générale, on constate un
regarder les matchs en ligne étaient des mouvement de professionnalisation dans
Cette démarche est tout à fait logique, évi- hommes. Alors que le sport féminin gagne l’écosystème du sport féminin, porté de
demment. Cibler les fans grâce au numé- en popularité (comme en témoigne ce plus en plus par les femmes elles-mêmes,
rique offre des opportunités commerciales type de chiffres), il n’en faut pas moins aux essentiellement grâce à un renforcement de
inédites. Les femmes représentant sponsors et aux annonceurs pour s’enga- leur expertise en la matière.
70 à 80% du marché de la consommation – ger auprès des deux genres.
via leur pouvoir d’achat et leur influence – le Tout semble ainsi indiquer une croissance
public féminin incarne un immense potentiel Si marques et annonceurs accordent beau- commerciale certaine pour le sport féminin.
encore inexploité. coup plus d’attention au sport féminin, ils
PwC’s Sports Survey 2019 | 19Transformation
et innovation
Des leviers essentiels pour l’avenir du sport
Nous avons demandé aux leaders de l’industrie
sportive dans quelle mesure ils estiment qu’il est
important pour les organisations sportives bien établies
d’être capables de transformation et d’innovation, s’ils
avaient mis en place des stratégies en la matière, et
quels facteurs et initiatives sont selon eux essentiels
pour favoriser la transformation et l’innovation. D’après
les résultats de notre enquête, les organisations
sportives sont en phase de rattrapage et leur capacité
à exploiter le potentiel de leur capital humain – et à être
à l’écoute des clients et des fans – sera déterminante
pour leur réussite future.
20 | PwC’s Sports Survey 2019Transformation et innovation
L’industrie du sport se réveille.
L’heure est au rattrapage.
Alors que la disruption numérique se fait de lement d’autres types de loisirs. Comme
plus en plus pressante sur tous les plans, l’a récemment déclaré le président de la
la pression monte pour les sports tradi- NBA, Adam Silver : « Nous savons que
tionnels. D’après nos données, les leaders nous sommes en concurrence avec toutes
européens de l’industrie du sport sont les autres formes possibles de divertisse-
moins optimistes quant aux perspectives ment, le beau temps et toute activité autre
de croissance. En outre, ils sont plus que que le visionnage de nos matchs. »
jamais conscients de l’intensification des
menaces telles que l’abandon progressif Il est clair que les leaders de l’industrie du
de la télévision classique ou encore l’accès sport sont parfaitement conscients de la
à de nouveaux formats de divertissement. nécessité d’innover. En effet, près de 94 %
La situation est claire : les organisations d’entre eux considèrent que l’innovation
sportives doivent innover afin de pouvoir est importante (15 %) voire très importante
s’adapter à l’évolution des comportements (79 %) pour une organisation sportive.
de consommation et rivaliser avec de nou-
velles formes de divertissement et éventuel-
Dans quelle mesure est-il important pour
une organisation sportive d’être capable
de transformation et d’innovation ?
Pourcentage de personnes interrogées
4,4 % 1,5 %
Assez important Peu important
15,0 %
Important
79,0 %
Très important
Source : analyse PwC, N = 540
PwC’s Sports Survey 2019 | 21Si 94 %
des personnes interrogées
reconnaissent l’importance
de l’innovation, elles sont seulement
46 % à l’heure actuelle
à mettre en œuvre une stratégie
concrète en la matière
Après plusieurs années de lenteur, les orga- de dollars. BAMTech, filiale technologique de d’entre eux reconnaissent l’importance
nisations sportives sont désormais pleine- la MLBAM dont la NHL était également ac- de l’innovation, ils sont seulement 46 % à
ment conscientes de la nécessité de suivre tionnaire, a été rachetée en 2017 par Disney, mettre en œuvre une stratégie concrète en
le rythme des évolutions technologiques et qui aurait investi 2,58 milliards de dollars la matière, à l’heure actuelle.
sociales. Leur pertinence même en dépend, pour une participation de 75 %.
tant sur le terrain qu’en dehors. Autrement dit, bien que la quasi-totalité des
Outre ces exemples frappants, que fait acteurs de l’industrie soient conscients de
Sur le terrain, le football est un parfait l’industrie du sport en général pour tirer parti la nécessité pour les organisations sportives
exemple de sport très traditionnel qui a des avantages de l’innovation ? D’après les de se transformer et d’innover, la plupart
choisi d’adapter certains aspects de son leaders du secteur que nous avons interro- semble encore en mode rattrapage.
jeu. Si de nombreux sports ont modifié leurs gés, il reste beaucoup à faire : si 94 %
règles pour y intégrer les évolutions techno-
logiques, le monde du football a longtemps
Votre organisation dispose-t-elle d’une stratégie claire en matière d’innovation et
hésité à leur emboîter le pas. Tout s’est
de transformation ? Pourcentage de personnes interrogées
accéléré ces dernières années : la Goal Line
Technology, l’assistance vidéo à l’arbitrage
Non,
(VAR) et l’utilisation d’iPads sur le banc de nous n’en avons pas besoin 0,6 %
touche pour analyser les performances des
Sans
joueurs sont autant d’exemples qui – bien avis
que parfois sujet à controverses – reflètent
Non, il reste encore
ce changement. beaucoup à faire 3,8 %
5,3 %
En dehors du terrain, l’innovation est Pas encore, mais il y a des
probablement encore plus importante. En signes encourageants
Amérique du Nord, l’industrie du sport a
7,7 %
Nous y réfléchissons
compris depuis longtemps que l’exploitation mais ne savons pas
des droits liés aux compétitions n’était pas quelle direction 8,1 % Oui, nous avons une
la seule source de revenus potentiels. La prendre 46,0 % stratégie concrète que
MLBAM (Major League Baseball Advanced nous sommes en train
Media, société de médias qui gère la ligue de mettre en œuvre
de baseball américaine) en est la preuve.
Fondée en 2002, cette société en com-
mandite qui regroupe les clubs de la Major Nous sommes
en train d’en élaborer une
29,8 %
League Baseball – détenteurs de droits
numériques – s’est rapidement imposée
comme un pionnier de l’innovation. Après
avoir développé des solutions de pointe
pour le baseball, elle a racheté, en 2015, la
totalité des biens numériques de la ligue na-
tionale de hockey (NHL) (dont son site Inter-
net, ses applications mobiles et son service 75,8 % 20,2 %
de streaming numérique), pour 600 millions À peu près Pas vraiment
Source : analyse PwC, N = 540
22 | PwC’s Sports Survey 2019Transformation et innovation
L’innovation requiert de l’organisation mais
le facteur humain reste décisif “ Collaborer,
c’est disputer un
Être capable d’innover efficacement est sans de l’innovation. Nous avons relevé trois fac- match avec des
doute l’un des défis les plus redoutables teurs d’ordre « humain » (le talent, la culture compétences
qu’une organisation puisse avoir à relever, et le leadership) et trois facteurs d’ordre uniques. ”
quel que soit son secteur d’activité. Les « structurel » (la stratégie, l’organisation et la
Kasper Rorsted
exemples de Nokia et Kodak, incapables collaboration). Fait intéressant, tous ces fac- PDG d’Adidas
d’adapter leurs produits aux nouveaux teurs ont été évalués comme importants ou
comportements de consommation, nous très importants pour favoriser l’innovation. Le
rappellent malheureusement que même des constat est néanmoins le suivant : malgré des
entreprises bien établies peuvent connaître bases solides, une stratégie concrète et des
des difficultés en termes d’innovation. indicateurs clés de performance (KPI) bien
définis, le succès n’est garanti que si tous
Nous avons demandé aux leaders du secteur ces facteurs s’accompagnent d’une stratégie
quels étaient, selon eux, les principaux leviers moderne et offensive sur le plan humain.
Facteurs favorisant l’innovation et la transformation
Pourcentage de personnes interrogées, 2 premières réponses (« important » et « très important »)
Structure et stratégie 78,6 % 88,6 % Facteur humain
1 1
2 2
Une stratégie Des talents
concrète et des compétents et
Une structure
organisationnelle,
KPI bien définis
3
Des
Une culture
d’entreprise
d’horizons
divers
3
Un leadership et
des outils et des collaborations et encourageant une vision reposant
processus axés des partenariats l’innovation sur le principe
sur l’innovation externes hiérarchique
Source : analyse PwC, N = 537
Notre propre expérience auprès des clients Pourquoi ? Les raisons sont multiples. L’une lence. En moins de cinq ans, il est parvenu
le confirme. En effet, l’essentiel de notre tra- des principales difficultés dans l’industrie à renverser la vapeur en faisant d’une entre-
vail auprès de l’industrie sportive consiste à du sport réside cependant dans l’omnipré- prise vouée à l’effondrement l’entreprise la
(re)définir des modèles opérationnels pour sence de la politique qui constitue un gros plus chère du monde. Pour lui, le leadership
des organisations actives dans ce secteur. frein à l’innovation. Pour des raisons d’ordre se résume à trois principes :
À cet égard, nos clients font tout ce qu’ils politique, les dirigeants ont tendance à
• clarifier les situations obscures ;
peuvent afin de garantir une certaine cohé- maintenir le statu quo et à cibler les parties
rence entre leur stratégie et leur structure prenantes des échelons supérieurs de l’or- • insuffler de l’énergie positive ;
organisationnelle, en nouant des partena- ganisation, plutôt que donner les moyens
• réussir même dans des temps difficiles.
riats et des collaborations pour renforcer nécessaires aux talents dont ils disposent
leurs compétences clés. C’est en effet une pour travailler et collaborer au mieux face
des clés de la réussite. Toutefois, de nom- aux incertitudes grandissantes du marché. Plus facile à dire qu’à faire, certes, mais les
breuses organisations ont finalement du mal principes de Satya Nadella n’en sont pas
à exploiter le principal actif à leur disposi- moins des principes forts qui profiteraient à
Parce qu’il dirige une entreprise complexe
tion : les compétences – tant générales que beaucoup d’organisations sportives, si elles
d’une main de maître, Satya Nadella, PDG
spécialisées – de leurs collaborateurs. les appliquaient.
de Microsoft, est un parfait modèle d’excel-
PwC’s Sports Survey 2019 | 23Point de vue
d’un
dirigeant
Jim Chaplin Entretien
PDG de SRI avec
“ Le changement est désormais ancré
dans le quotidien des organisations
sportives et de divertissement interna-
tionales. Les pressions et les difficultés
qu’elles subissent ont augmenté de façon
exponentielle. Leurs dirigeants se voient
donc contraints de s’adapter rapidement,
sans quoi ils risquent de se retrouver à la
traîne. Pour conserver sa pertinence dans
un monde dominé par la technologie, il ne
faut pas avoir peur de sortir de sa zone
de confiance et être ouvert à l’innovation,
tout en acquérant de nouvelles compé-
tences.
Face au changement, de plus en plus
d’organisations recherchent des lea-
ders en dehors de leur secteur d’activité
historique. Cette conception élargie du
leadership est propice à l’évolution de
l’industrie tout entière et à la création
d’équipes dirigeantes plus diversifiées.
Cependant, plus le changement est
important, plus le risque d’échec du
candidat recruté dans un autre secteur
augmente, tant pour lui que pour son
nouvel employeur. Obtenir un poste équi-
valent chez un concurrent direct, c’est
parfaitement sensé. Changer de secteur
pour occuper un tout autre poste dans
un environnement culturel complètement
différent, c’est beaucoup moins courant.
Aujourd’hui, de manière générale, plus
l’entreprise qui recrute et le candidat
retenu parviennent à comprendre leurs
mentalités, leurs attitudes et – surtout –
leurs cultures respectives, plus l’équipe
dirigeante sera à même d’intégrer des
compétences nouvelles et différentes. Il
est donc possible de limiter les risques en
évaluant les attentes des candidats, en
développant un programme d’intégration
complet et en définissant l’ampleur et le
rythme du changement, tout en tenant
compte des réalités opérationnelles de
”
l’organisation.
24 | PwC’s Sports Survey 2019Transformation et innovation
Peter Hutton
Encourager ses collaborateurs à tenter de nouvelles
choses : la recette de Facebook
Afin de mieux comprendre comment les organisations sportives pourraient améliorer leur démarche
d’innovation, nous nous sommes entretenus avec Peter Hutton – Directeur Global Live Sports
Partnerships and Programming chez Facebook – et lui avons demandé de nous révéler la recette
secrète du géant des réseaux sociaux dans ce domaine.
1. Vous avez pu observer diverses 3. Lorsqu’il est question de recruter de 5. Concrètement, comment les
organisations sportives de l’intérieur. nouveaux collaborateurs, recherchez- organisations sportives traditionnelles
Quelles sont les principales diffé- vous des compétences particulières peuvent-elles s’inspirer de Facebook,
rences que vous avez relevées depuis chez Facebook ? notamment en matière d’innovation ?
votre arrivée chez Facebook ? Le processus de recrutement est très J’apprécie sincèrement le fait que les colla-
Avant toute chose, nous avons une toute différent de ce que j’ai pu voir avant. Nous borateurs soient encouragés à s’exprimer
petite équipe consacrée au sport dans le menons de nombreux entretiens afin de pendant les réunions, quelle que soit leur
monde, ce qui implique que nous devons trouver le candidat idéal. La grande nou- expérience, et cette diversité est vivement
donner la priorité aux tâches qui ont un veauté pour moi, c’est que les entretiens défendue au sein de l’entreprise. Plusieurs
réel impact. Néanmoins, nous faisons sont effectués par des responsables RH et membres d’organisations sportives m’ont
partie d’une très grande organisation qui autres managers mais également par des déjà sollicité pour transmettre une opinion
évolue en permanence. C’est extrêmement collaborateurs. Il s’agit de s’assurer que les à leur équipe dirigeante parce qu’ils ne
intéressant dans le sens où nous sommes personnalités sont compatibles et de diver- se sentaient pas en mesure de le faire.
amenés à travailler avec des gens qui sifier les points de vue et les expériences. De plus, chez Facebook, on a vraiment
non seulement s’y connaissent en sport, Trouver les bons talents fait vraiment partie l’impression que l’organisation évolue
mais possèdent aussi tout un bagage de des priorités de l’entreprise et nous ne continuellement. Nous fixons nos objectifs
compétences. Ajoutez à cela notre propre lésinons pas là-dessus. chaque semestre et adaptons notre struc-
savoir-faire et nous voilà en mesure de pro- ture en conséquence sans perdre de vue
poser constamment de nouvelles solutions. 4. Comment Facebook s’inspire-t-il de les fondamentaux de notre activité.
ses clients et de ses partenaires ?
2. Comment Facebook encourage-t-il Comment les données sont-elles
ses collaborateurs à innover ? utilisées dans le processus de prise
Facebook a une culture complètement diffé- de décision ?
rente de celle des autres organisations pour J’ai côtoyé de nombreuses entreprises
lesquelles j’ai travaillé auparavant. Globale- où tout se faisait à l’instinct. Ce n’est pas
ment, nous incitons les équipes de dévelop- le cas de Facebook. Nous essayons de
pement de produits à innover et à tenter de tirer les meilleures leçons d’études de cas
nouvelles choses. Nous faisons en sorte de et de nos expériences et nous efforçons
donner à chacun la possibilité de tester de constamment de nous améliorer. Notre co-
nouvelles idées, sans pour autant perdre de mité football en est la preuve concrète. Une
vue les tâches quotidiennes. L’organisation fois par trimestre, nous nous réunissons
a tendance à faire preuve de transparence avec les clubs européens qui ont le plus de
et d’auto-critique. Il y a une volonté réelle fans sur Facebook afin d’apprendre les uns
de permettre à chacun de travailler sur des des autres et de développer de nouvelles
projets qui le motivent et de s’exprimer en solutions en fonction de leurs besoins.
cas d’inquiétude ou d’idée. Nous avons par
exemple instauré une session hebdomadaire
de questions-réponses sur le numérique
avec Mark Zuckerberg, au cours de laquelle
chacun est libre de poser des questions.
PwC’s Sports Survey 2019 | 25Innover, c’est être à l’écoute de ses clients,
de ses partenaires et de ses collaborateurs
Afin de mieux comprendre comment innover efficacement, nous avons également
demandé aux leaders de l’industrie du sport d’évaluer l’importance de certaines
initiatives concrètes.
Initiatives visant l’innovation et la transformation
Pourcentage de personnes interrogées, 2 premières réponses (« important » et « très important »)
Impliquer les clients et les fans dans le 75,8 %
processus de développement de produits
Collaborer avec des partenaires externes
(ex. : pôles d’innovation, investissements dans 75,7 %
des start-up, partenariats)
Organiser des brainstormings Solliciter et
72,9 %
réguliers avec les équipes écouter
Créer un service interne dédié à 38,2 %
l’innovation
Confier les projets d’innovation à une
33,3 %
entité distincte
Nommer un responsable innovation Structurer et
31,7 %
dans chaque service organiser
Source : analyse PwC, N = 538
L’implication des parties prenantes arrive largement Dans les autres secteurs, nombreux sont les exemples
en tête des initiatives de transformation des structures d’entreprises qui sont parvenues à intégrer les re-
organisationnelles. Cette tendance confirme que les marques de leurs clients dans leur processus de
organisations sportives doivent apprendre à solliciter conception et de développement de produits.
les parties prenantes et à les écouter attentivement si
elles veulent maîtriser l’innovation. Pour y parvenir, elles LEGO est probablement l’exemple le plus intéressant.
devront faire preuve de souplesse et accepter de voir Après avoir évité la faillite en 2003, l’entreprise a changé
l’échec (provisoire) comme une étape indispensable vers d’approche de façon très simple : elle a pris le temps
la réussite. d’échanger avec ses clients et d’écouter leurs avis. Par
le biais de son Future Lab, elle a ensuite développé des
Les principes au fondement de la démarche de design techniques d’innovation à faible risque et faible coût qui
thinking, laquelle repose sur la capacité à initier le pro- ont permis la création rapide de prototypes basiques
cessus d’innovation en exploitant des données externes mais probants. Dans la même lignée, l’entreprise a lancé
avec agilité, sont plus parlants. LEGO Ideas, une plateforme en ligne de production par-
ticipative (ou crowd-sourcing) qui permet aux clients de
De toutes nos propositions, les leaders de l’industrie du partager leurs idées et de voter pour les produits qu’ils
sport estiment qu’impliquer les clients et les fans dans le voudraient voir ajoutés à la gamme.
processus de développement de produits est la solution
numéro 1 pour favoriser l’innovation et la transformation Les exemples ne manquent pas non plus dans l’industrie
(75,8 % d’entre eux ont évalué cette initiative comme du sport en ce qui concerne l’implication active des fans
importante ou très importante). dans le processus d’innovation.
26 | PwC’s Sports Survey 2019Transformation et innovation
“ Il est impératif
pour les organisations
sportives de comprendre le
consommateur en examinant les
données quantitatives et qualita-
tives et en instaurant une culture
La F1 a créé F1fanvoice, une plateforme axée sur le consommateur au sein de
communautaire en ligne officielle qui permet leur organisation. ”
aux fans de la discipline d’y apporter leur
contribution en participant à des enquêtes, Claudio Borges
des sondages ou encore des forums. Grâce Les sponsors sont des partenaires Directeur mondial de la planification
à cette initiative, la F1 peut recueillir les idées numérique (Global Director Digital
hors pair à cet égard. Les exemples
Planning) d’Adidas
des fans tout en suscitant un sentiment sont légion : Microsoft, IBM, SAP,
d’appartenance fort et un vif intérêt pour la Alibaba... Tous sont des sponsors et des
Formule 1. partenaires majeurs en matière d’innovation.
La FIFA a quant à elle lancé un concours Pour autant, partenaires ne signifie pas néces-
GitHub en demandant aux développeurs sairement sponsors. De plus en plus d’organi-
amateurs de football du monde entier de réflé- sations collaborent en effet avec des start-up
chir à des solutions en rapport avec la techno- ou des pôles d’innovation. À titre d’exemple,
logie de reconnaissance vocale. La NBA, le l’UEFA a récemment lancé un concours invi-
Manchester City Football Club ou encore le tant des start-up du monde entier à partager
FC Bayern Munich organisent régulièrement leurs expériences pour l’aider à trouver des
des hackathons et autres événements simi- solutions à certains de ses besoins actuels.
laires qui rassemblent des experts chargés de Aux États-Unis, la NBA – très active sur ce
développer des solutions adaptées aux défis plan – s’est associée avec le Warner Lab
rencontrés par ces organisations. afin de développer de nouvelles solutions en
matière de contenu numérique dédiées au
Autre initiative importante ou très importante basketball ainsi qu’à d’autres domaines.
pour favoriser l’innovation et la transforma-
tion selon 75,7 % des leaders de l’industrie
du sport : collaborer avec des partenaires
externes.
Les 5 étapes de la démarche de design thinking
Le parcours d’innovation commence et s’achève avec le client
5. Tester 1. Comprendre
Recueillir des avis sur votre Bien saisir l’enjeu et les besoins
prototype et initier un processus de votre client
d’innovation de court terme afin
de l’améliorer constamment
Design
4. Développer un
prototype
thinking 2. Définir
Bien définir le problème
Réaliser un prototype à partir auquel vous comptez vous
de votre idée afin de pouvoir attaquer
tester tous les aspects de
votre solution
3. Cogiter
Concevoir de nombreuses
solutions innovantes et retenir
la plus prometteuse
Source : Modèle de design thinking élaboré par le Hasso-Plattner Institute of Design de Stanford (d.school) PwC’s Sports Survey 2019 | 27Vous pouvez aussi lire
