La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa

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La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
La filière riz dans
l’espace CEDEAO
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TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS                                                                                               2

PRÉFACE                                                                                                    3

STATISTIQUES DE LA CONSOMMATION DE RIZ, DE LA PRODUCTION ET DES IMPORTATIONS DANS LES PAYS DE LA CEDEAO    4

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DANS LES PROCESSUS DES CHAÎNES DE VALEURS                                           7

LES INITIATIVES RIZ DANS LA RÉGION CEDEAO                                                                  8

ÉCONOMIE POLITIQUE DU RIZ DANS LES PAYS DE LA CEDEAO                                                      16

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS ET MODÈLES COMMERCIAUX POUR ATTEINDRE ZÉRO IMPORTATIONS                    20

MODÈLES COMMERCIAUX DE GÉNÉRATION DU RIZ PADDY EN AFRIQUE DE L’OUEST                                      22

RELATIONS COMMERCIALES RÉGIONALES                                                                         26

CONTRAINTES CLÉS ET RECOMMANDATIONS POUR ATTEINDRE L’AUTOSUFFISANCE                                       31

STRATÉGIE RÉGIONALE PROPOSÉE PAR LA CEDEAO POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RIZ                                   32
La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
AVANT-PROPOS

                   Par Dr Ibrahim Assane MAYAKI
                   Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD

                   « L’importance de l’agriculture africaine dans la contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la
                   réduction de la pauvreté et à la croissance économique globale est bien étayée.
                   En 2001 lorsque l’Union africaine (AU) adoptait le Nouveau Partenariat pour le développement de
                   l’Afrique(NEPAD), l’agriculture était reconnue pour son rôle dans la stimulation de la croissance économique
                   aux fins d’assurer la sécurité alimentaire sur le continent.
                   Pour souligner davantage la nécessité de développer l’agriculture pour ses avantages certains, les chefs d’Etat
                   et de gouvernement africains ont, en 2003 à Maputo au Mozambique, adopté le Programme détaillé pour le
                   développement de l’agriculture africaine (PDDAA).
                   L’objectif principal du PDDAA, conformément aux objectifs du NEPAD pour l’agriculture est d’aider les pays
                   africains à atteindre la voie d’une plus grande croissance économique à travers un développement dirigé par
                   l’agriculture qui élimine la faim, réduit la pauvreté et permet l’expansion des exportations agricoles.
                   En 2014 la Déclaration de Malabo s’est réengagée à mettre fin à la pauvreté en créant de la richesse et des
                   emplois, à réduire de moitié la pauvreté, à stimuler le commerce intra africain et à renforcer la résilience.
                   Comme conséquence de cet engagement politique de haut niveau par les chefs d’Etat et de gouvernement
                   africains, la planification au niveau national du PDDAA a pris de l’importance au cours de ces dernières années.
                   Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés, nous devons reconnaître que le secteur public à lui tout
                   seul ne peut transformer l’agriculture continentale. Cette approche nécessite aussi l’implication d’un secteur
                   privé dynamique. C’est dans ce sens que le Programme Grow Africa du NEPAD, travaille pour accroître les
                   investissements du secteur privé dans l’agriculture et pour accélérer l’exécution et l’impact des engagements
                   pris en direction des investissements dans les chaînes de valeurs des produits prioritaires dont le riz, qui est
                   une denrée stratégique en Afrique de l’Ouest.
                   L’incubation et le soutien de la chaîne de valeurs des produits en appoint aux Plans nationaux d’investissement
                   agricole relèvent de la quintessence du travail de Grow Africa.
                   Récemment, Grow FArica a accompli des progrès significatifs dans sa préparation pour le déploiement du
                   Cadre Pays des Partenariats Agro-industrie (CAP-F) qui fournira une armature efficace et structurée pour créer
                   des partenariats agroindustriels entre le secteur privé et les gouvernements nationaux avec un mécanisme
                   mutuel vigoureux de responsabilité et de reddition de comptes.
                   Avec l’avènement du CAP-F, Grow Africa est maintenant bien positionné dans sa quête pour accroitre la
                   participation du secteur privé dans sa contribution à la transformation de l’agriculture africaine ».

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PRÉFACE

Le riz est une denrée importante en Afrique de l’Ouest, avec une consommation qui va augmenter de 79%                 Grow Africa
à 24 millions de tonnes métriques à l’horizon 2025. Le riz est devenu un produit hautement stratégique en             Grow Africa travaille en vue d’accroître les
Afrique de l’Ouest, et est la plus grande source de calories alimentaires en Afrique. Les Pays de la CEDEAO ont       investissements du secteur privé dans l’agriculture
importé environ 9 millions de tonnes de riz usiné en 2014, représentant un coût de 4 milliards d’Euros. Pour          et accélérer l’exécution et l’impact des engagements
éviter les risques de troubles civil et le scénario de l’augmentation des prix mondiaux des denrées alimentaires,     pris en direction des investissements. L’objectif est
il est impératif d’augmenter la production de riz, sa transformation, sa valeur ajoutée et sa commercialisation       de permettre aux pays de matérialiser le potentiel
en Afrique de l’Ouest pour atteindre l’autosuffisance.                                                                du secteur agricole pour la croissance économique
                                                                                                                      et la création d’emplois notamment parmi les
Présentement, la région dépend des importations en provenance d’Asie pour remplir près de la moitié de ses
                                                                                                                      agriculteurs, les femmes et les jeunes. Grow Africa
besoins en consommation. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a initié une offensive
                                                                                                                      facilite la collaboration entre les gouvernements, les
régionale pour atteindre l’autosuffisance en riz à l’horizon 2025. Le programme pour l’Offensive régionale pour
                                                                                                                      entreprises agricoles nationales et internationales, et
une reprise durable et soutenue de la production de riz en Afrique de l’Ouest a été approuvé par le Conseil
                                                                                                                      les petits exploitants afin de réduire les risques et
des Ministres de la CEDEAO en juin 2014. Cette offensive ambitionne de réduire les importations à zéro à              les coûts des investissements dans l’agriculture en
l’horizon 2025.                                                                                                       améliorant le rythme des retours sur investissements
Ce livret d’informations et l’esprit de notre collaboration conjointe a pour objectif de soutenir l’Offensive Riz     de toutes les parties prenantes.
aux fins de mener et de soutenir le partenariat régional public-privé, qui fera de l’autosuffisance en riz et de la
                                                                                                                      AGRA
prospérité économique une réalité en Afrique de l’Ouest.
                                                                                                                      L’Alliance pour une révolution verte en Afrique
Ce livret d’informations est une initiative de Grow Africa et d’AGRA. Le livret est un document d’informations        (AGRA) est une alliance dirigée par des Africains
sur les paramètres clés du riz dans la région de la CEDEAO vis-à-vis;                                                 enracinés dans les communautés paysannes à
•   Statistiques sur la consommation de riz, la production et les importations dans les pays de la CEDEAO.            travers le continent. AGRA s’évertue à développer
                                                                                                                      des solutions uniquement africaines conçues
•   Perception du marché du riz dans les 15 pays de la CEDAO.                                                         pour répondre aux besoins environnementaux et
•   Les initiatives riz dans les pays de la CEDEAO.                                                                   agricoles spécifiques des agriculteurs Africains aux
                                                                                                                      fins d’améliorer la production et avoir accès aux
•   Les goulots d’étranglement dans les chaînes de valeurs de la filière riz.
                                                                                                                      marchés agricoles qui croissent rapidement. AGRA
•   L’économie politique de l’industrie du riz dans les pays de la CEDEAO.                                            a une vision d’une Afrique qui peut se nourrir et
•   Relations commerciales régionales.                                                                                nourrir le monde. Son personnel et ses partenaires
                                                                                                                      sont engagés à changer la réalité de l’agriculture
•   Projection des investissements nécessaires par les secteurs public et privé, AGRA et GROW AFRICA,
                                                                                                                      en Afrique pour, passer de l’agriculture perçue
    avec les points d’entrées proposés.
                                                                                                                      comme une lutte solitaire de survie à une agriculture
•   Opportunités et dossiers d’affaires destinés à attirer et à ancrer les investisseurs.                             commerciale prospère.

                                                                                                                                                                                3
La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
STATISTIQUES DE LA CONSOMMATION DE RIZ, DE LA PRODUCTION ET DES
    IMPORTATIONS DANS LES PAYS DE LA CEDEAO

    APERÇU DE LA PRODUCTION
    LOCALE DE RIZ & COMPÉTITIVITÉ                                                       CONSOMMATION ANNUELLE PAR
    DANS LES PAYS DE LA CEDEAO                                                                HABITANT (KG)

                                                                                                                                                                                                                                                           131
                                                                                                                                                        120

                                                                                                                                                                     108

                                                                                                                                                                                                                                          107
    Le riz est la source alimentaire qui croît le plus rapidement en

                                                                                                                                                                                                 104
                                                                                                                                                                                 101
                                                                                                                                  96
    Afrique. Le taux de croissance de la demande en riz en Afrique

                                                                                                                    73
                                                                                                      67
    de l’Ouest dépasse de loin la croissance de la population de
    la sous-région. Il est prévu que cette tendance se poursuive

                                                                               42

                                                                                          27

                                                                                                                                          28

                                                                                                                                                                                                                            27

                                                                                                                                                                                                                                                                        24
    au cours des prochaines années en raison de la croissance de

                                                                                                                                                                                                              11
    la population, de l’urbanisation et des changements dans les
    habitudes alimentaires. En Afrique de l’Ouest, la production

                                                                                                                                                                                 IA

                                                                                                                                                                                                                           IA
                                                                                                                                          A

                                                                                                                                                                                                                                          L
                                                                                                      T

                                                                                                                                                       ÉE

                                                                                                                                                                                                                                                                        O
                                                                                                                                                                     U

                                                                                                                                                                                                                                                           E
                                                                                                                              IE

                                                                                                                                                                                             LI

                                                                                                                                                                                                             ER
                                                                           IN

                                                                                                                 E
                                                                                        SO
    locale couvre 60% de la demande actuelle. Le taux de

                                                                                                                                                                                                                                          A
                                                                                                     ER

                                                                                                                                                                                                                                                       N
                                                                                                                IR

                                                                                                                                          N

                                                                                                                                                                 SA

                                                                                                                                                                                                                                                                   G
                                                                                                                                                                                             A
                                                                                                                              B

                                                                                                                                                                          ÉR

                                                                                                                                                                                                                    ÉR
                                                                       ÉN

                                                                                                                                                 IN

                                                                                                                                                                                                                                 ÉG
                                                                                                                                                                                                      IG

                                                                                                                                                                                                                                                   O
                                                                                   FA

                                                                                                                                     A

                                                                                                                                                                                                                                                            TO
                                                                                                                                                                                      M
                                                                                                           O

                                                                                                                         M
                                                                                               V

                                                                                                                                                            IS
                                                                                                                                  H

                                                                                                                                                                                                                                          LE
                                                                                                                                                                       B

                                                                                                                                                                                                              IG
                                                                                                                                              U

                                                                                                                                                                                                  N
                                                                                                        V
                                                                       B

                                                                                                                                                                                                                            N
                                                                                                                     A
    croissance des rendements demeure loin derrière les taux

                                                                                          P
                                                                               A

                                                                                                                              G

                                                                                                                                                        -B

                                                                                                                                                                     LI
                                                                                                                                          G
                                                                                                      ’I

                                                                                                                 G

                                                                                                                                                                                                                           SÉ
                                                                                                                                                                                                             N
                                                                                        A

                                                                                                                                                                                                                                          A
                                                                           IN

                                                                                                     D

                                                                                                                                                       ÉE
                                                                                        C

                                                                                                                                                                                                                                          R
                                                                           K

                                                                                               TE
    de croissance de la population. Il est prévu que la production

                                                                                                                                                                                                                               ER
                                                                                                                                              IN
                                                                       R

                                                                                          Ô
                                                                       U

                                                                                                                                                                                                                           SI
                                                                                                                                          U
                                                                                        C
                                                                       B
                                                                                                                                                                                                                                  Source: FAO, Année: 2014

                                                                                                                                          G
    rizicole totale de l’Afrique augmente de 2.9% par an menée
    par une croissance annuelle de 1.1% en superficie et de 1.8%
    en amélioration annuelle de rendements. La consommation
                                                                                                                              POPULATION

                                                                                                                                                                                                                            191 722 591
    totale en riz de la CEDEAO augmente de 3.0% par an alors
    que la population croît de 2.3% et la consommation par tête
    d’habitant de 0.7% annuellement. (Source: World Rice Outlook).
    La production de riz local est compétitive par rapport aux
    importations de riz. La compétitivité peut être améliorée à

                                                                                                                                          26 400 000
                                                                                        17 400 000

                                                                                                                 23 761 628

                                                                                                                                                        12 000 000

                                                                                                                                                                                                              18 500 000
                                                                           11 454 168

                                                                                                                                                                                                                                              16 045 546
    travers l’identification des causes des écarts de rendements,

                                                                                                                                                                     1 800 000

                                                                                                                                                                                                                                                                        7 000 000
                                                                                                                              1 900 000

                                                                                                                                                                                 4 400 000

                                                                                                                                                                                                 1 695 536

                                                                                                                                                                                                                                                            6 200 000
                                                                                                      523 618
    les réduire, pour renforcer la productivité à travers des
    pratiques de gestion améliorées. Une contrainte majeure à la
    productivité du riz dans la région de la CEDEAO réside dans
    les liens faibles entre les acteurs de la chaîne de valeurs de

                                                                                                                                                                                 IA

                                                                                                                                                                                                                           IA
                                                                                                                                          A

                                                                                                                                                                                                                                          L
                                                                                                      T

                                                                                                                                                                                                                                                                        O
                                                                                                                                                       ÉE

                                                                                                                                                                     U

                                                                                                                                                                                             LI

                                                                                                                                                                                                             ER

                                                                                                                                                                                                                                                           E
                                                                                                                              IE
                                                                           IN

                                                                                                                E
                                                                                        SO

                                                                                                                                                                                                                                          A
                                                                                                     ER

                                                                                                                                                                                                                                                       N
                                                                                                                IR

                                                                                                                                          N

                                                                                                                                                                 SA

                                                                                                                                                                                                                                                                   G
                                                                                                                                                                                             A
                                                                                                                              B

                                                                                                                                                                          ÉR

                                                                                                                                                                                                                   ÉR
                                                                       ÉN

                                                                                                                                                IN

                                                                                                                                                                                                                                ÉG
                                                                                                                                                                                                     IG

                                                                                                                                                                                                                                                  O
                                                                                   FA

                                                                                                                                     A

                                                                                                                                                                                                                                                            TO
                                                                                                                                                                                     M
                                                                                                          O

                                                                                                                        M
                                                                                              V

                                                                                                                                                           IS
    la filière riz.

                                                                                                                                  H

                                                                                                                                                                                                                                          LE
                                                                                                                                                                      B

                                                                                                                                                                                                              IG
                                                                                                                                              U

                                                                                                                                                                                                 N
                                                                                                       V
                                                                       B

                                                                                                                                                                                                                            N
                                                                                                                    A
                                                                                         P
                                                                               A

                                                                                                                              G

                                                                                                                                                        -B

                                                                                                                                                                     LI
                                                                                                                                          G
                                                                                                      ’I

                                                                                                                 G

                                                                                                                                                                                                                           SÉ
                                                                                                                                                                                                             N
                                                                                        A

                                                                                                                                                                                                                                          A
                                                                           IN

                                                                                                     D

                                                                                                                                                       ÉE
                                                                                        C

                                                                                                                                                                                                                                          R
                                                                           K

                                                                                              TE

                                                                                                                                                                                                                               ER
                                                                                                                                              IN
                                                                       R

                                                                                          Ô
                                                                       U

                                                                                                                                                                                                                           SI
                                                                                                                                          U
                                                                                        C
                                                                       B

                                                                                                                                          G
                                                                                                                                                                                                                                 Source: FAO, Année: 2014

4
La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
B                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                                                                      U                                                                                                                                        U
                                                                                                                                                                                                                           R                 B                                                                                                                      R                 B
                                                                                                                                                                                                                               K                 ÉN                                                                                                                     K                 ÉN
                                                                                                                                                                                                                                   IN                                                                                                                                       IN
                                                                                                                                                                                                                                        A               IN                                                                                                                       A              IN
                                                                                                                                                                                                                                                FA                425                                                                                                                                     576
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FA
                                                                                                                                                                                                                  C                C                                                                                                                       C                C
                                                                                                                                                                                                                      Ô                A               SO                                                                                                      Ô                A               SO
                                                                                                                                                                                                                                           P                     350                                                                                                                P                     590
                                                                                                                                                                                                                           TE                    V                                                                                                                  TE                    V
                                                                                                                                                                                                                                   D                 ER                                                                                                                     D                 ER
                                                                                                                                                                                                                                        ’I
                                                                                                                                                                                                                                             V              T                                                                                                                    ’I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      V             T    32
                                                                                                                                                                                                                                                 O                                                                                                                                        O
                                                                                                                                                                                                                                       G               IR                                                                                                                                     IR
                                                                                                                                                                                                                                                            E                                                                                                                   G                   E
                                                                                                                                                                                                                                            A                                   1 200                                                                                                A                                3 100
                                                                                                                                                                                                                                                 M                                                                                                                                        M
                                                                                                                                                                                                                                                     B                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                                                                                        G                  IE                                                                                                                    G                  IE
                                                                                                                                                                                                                                               H                150                                                                                                                     H                205
                                                                                                                                                                                                                  G                                A                                                                                                       G                                A
                                                                                                                                                                                                                      U                G               N                                                                                                       U                                N
                                                                                                                                                                                                                                                            A                                                                                                                   G                   A         1 046
                                                                                                                                                                                                                           IN                U                        650                                                                                           IN                U
                                                                                                                                                                                                                                ÉE                 IN                                                                                                                    ÉE               IN
                                                                                                                                                                                                                                       -B               ÉE                                                                                                                      -B              ÉE
                                                                                                                                                                                                                                               IS                400                                                                                                                    IS                      1 765
                                                                                                                                                                                                                                                    SA                                                                                                                                       SA
                                                                                                                                                                                                                                       LI                  U                                                                                                                    LI                  U
                                                                                                                                                                                                                                               B                140                                                                                                                   B                  250
                                                                                                                                                                                                                                                   ÉR                                                                                                                                     ÉR
                                                                                                                                                                                                                                                         IA                                                                                                                                       IA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DEMANDE

                                                                                                                                                                                                                                                 M               310                                                                                                                      M              480
                                                                                                                                                                                                                                                       A                                                                                                                                        A
                                                                                                                                                                                                                                                           LI                                                                                                                                       LI
                                                                                                                                                                                                                                             N                  170                                IMPORTATIONS                                                                       N                         1 770
                                                                                                                                                                                                                                                   IG                                                                                                                                     IG
                                                                                                                                                                                                                                       N                ER                                                                                                                      N               ER
                                                                                                                                                                                                                                           IG
                                                                                                                                                                                                                                                                 310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IG                    382
                                                                                                                                                                                                                                                   ÉR                                                                                                                                     ÉR
                                                                                                                                                                                                                      SI           SÉ                    IA                                                                                                    SI           SÉ                    IA
                                                                                                                                                                                                                           ER              N                                                                                                                                        N                                             6 300
                                                                                                                                                                                                                                R                ÉG                                        2 000                                                                    ER
                                                                                                                                                                                                                                    A                                                                                                                                    R                ÉG
                                                                                                                                                                                                                                                        A                                                                                                                    A                  A
                                                                                                                                                                                                                                           LE               L                                                                                                                       LE               L
                                                                                                                                                                                                                                                   O                       950                                                                                                              O                   1 640
                                                                                                                                                                                                                                                       N                                                                                                                                        N
                                                                                                                                                                                                                                                            E                                                                                                                                       E
                                                                                                                                                                                                                                               TO                280                                                                                                                  TO                      973
                                                                                                                                                                                                                                                       G                                                                                                                                        G
                                                                                                                                                                                                                                                           O                                                                                                                                        O
                                                                                                                                                                                                                                                                150                                                                                                                                      230

                                                                                                                                                                                   MT, Source: USDA, Année 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MT, Source: USDA, Année 2016

                                                                                                                                                                                                                  B                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                                                                      U                                                                                                                                        U
                                                                                                                                                                                                                           R                B                                                                                                                       R                B
                                                                                                                                                                                                                               K                 ÉN                                                                                                                     K                 ÉN
                                                                                                                                                                                                                                   IN                                                                                                                                       IN
                                                                                                                                                                                                                                        A               IN                                                                                                                       A              IN
                                                                                                                                                                                                                                               FA                      30                                                                                                                                 151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FA
                                                                                                                                                                                                                  C                C                                                                                                                       C                C
                                                                                                                                                                                                                      Ô                A               SO                                                                                                      Ô                A               SO
                                                                                                                                                                                                                                           P                               40                                                                                                       P                     240
                                                                                                                                                                                                                           TE                   V                                                                                                                   TE                   V
                                                                                                                                                                                                                                   D                 ER                                                                                                                     D                 ER
                                                                                                                                                                                                                                       ’I
                                                                                                                                                                                                                                             V              T                                                                                                                   ’I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      V             T
                                                                                                                                                                                                                                                 O                                                                                                                                        O
                                                                                                                                                                                                                                       G             IR                                                                                                                                       IR
                                                                                                                                                                                                                                                            E                                                                                                                   G                   E                         1 950
                                                                                                                                                                                                                                           A                                     57                                                                                                 A
                                                                                                                                                                                                                                                M                                                                                                                                        M
                                                                                                                                                                                                                                                     B                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                                                                                        G                IE                                                                                                                      G                IE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         60
                                                                                                                                                                                                                                             H                             39                                                                                                         H
                                                                                                                                                                                                                  G                                A                                                                                                       G                                A
                                                                                                                                                                                                                      U                G               N                                                                                                       U                                N
                                                                                                                                                                                                                                                           A                                                                                                                    G                   A         366
                                                                                                                                                                                                                          IN                 U                             38                                                                                      IN                 U
                                                                                                                                                                                                                                ÉE               IN                                                                                                                      ÉE               IN
                                                                                                                                                                                                                                       -B               ÉE                                                                                                                      -B              ÉE
                                                                                                                                                                                                                                             IS                                           80                                                                                          IS                                1 375
                                                                                                                                                                                                                                                    SA                                                                                                                                       SA
                                                                                                                                                                                                                                       LI                  U                                                                                                                    LI                  U
                                                                                                                                                                                                                                             B                                       66                                                                                               B                  114
                                                                                                                                                                                                                                                   ÉR                                                                                                                                     ÉR
                                                                                                                                                                                                                                                         IA                                                                                                                                       IA
                                                                                                                                                                                                                                                M                     31                                                                                                                  M               189
                                 Les marchés régionaux sont exposés à des pressions transfrontalières durables qui exigent la collaboration public-privé au-delà des frontières.

                                                                                                                                                                                                                                                     A                                                                                                                                        A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRODUCTION

                                                                                                                                                                                                                                                           LI                                                                                                                                       LI
                                                                                                                                                                                                                                            N                                              88                                                                                         N                                   1 650
                                                                                                                                                                                                                                                 IG                                                                                                                                       IG
                                                                                                                                                                                                                                       N                ER                                                                                                                      N               ER
                                                                                                                                                                                                                                           IG
                                                                                                                                                                                                                                                                 19                                                                                                                 IG                   72
                                                                                                                                                                                                                                                   ÉR                                                                                                                                     ÉR
                                                                                                                                                                                                                      SI           SÉ                    IA                                                                                                    SI           SÉ
                                                                                                                                                                                                                                           N                                                                                                                                                      IA
                                                                                                                                                                                                                           ER
                                                                                                                                                                                                                                                                            49                                                                                      ER              N                                             2 300
                                                                                                                                                                                                                                R               ÉG                                                                                                                       R               ÉG
                                                                                                                                                                                                                                    A                   A                                                                                                                    A                  A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RATIO D'AUTOSUFFISANCE

                                                                                                                                                                                                                                           LE               L                                                                                                                       LE              L
                                                                                                                                                                                                                                                   O                  27                                                                                                                  O                     680
                                                                                                                                                                                                                                                       N                                                                                                                                        N
                                                                                                                                                                                                                                                            E                                                                                                                                       E
                                                                                                                                                                                                                                             TO                                           77                                                                                          TO                        693
                                                                                                                                                                                                                                                     G                                                                                                                                        G
    Source: World Rice Outlook

                                                                                                                                                                                                                                                           O                                                                                                                                        O
                                                                                                                                                                                                                                                                                49                                                                                                                       80
                                                                                                                                                                                   MT, Source: USDA, Année 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MT, Source: USDA, Année 2016

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La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
Le riz des hautes terres nourri par la pluie
    pousse généralement dans des champs de          TERRES IRRIGUÉES DANS LES PAYS DE LA CEDEAO
    niveau légèrement incliné. Le rendement
    est de 3MT par hectare dans les hautes                      B ÉN I N     230
    terres et peut aller jusqu’à 6MT par ha dans
    les plaines/marais. L’irrigation, les eaux de    B UR K IN A FAS O       550

    pluies et les eaux souterraines distinguent
    les régions rizicoles. Les rendements sont             C AP VERT

    des plus faibles dans les hautes terres
                                                     CÔT E D ’IVO IR E       730
    et très élevés dans les plaines irriguées.
    L’irrigation, la recherche, l’exploitation et
                                                             GAM B IE
    les investissements dans les technologies
    de transformation sont cruciales pour                     G H AN A       340
    augmenter les zones de terres cultivables,
    accroître et produire des variétés certifiées             G UIN É E      950

    à très haut rendement afin d’augmenter la
                                                    G UIN É E- B I S SAU     250
    productivité.

                                                              L IB É R IA

                                                                 M AL I      3780

                                                                N IG ER      1000

                                                             N IG É R IA     2930

                                                            S ÉN ÉGA L       1200

                                                     S IER R A L EO N E      300

                                                                TO G O
                                                                                    Source: Wikipedia in Ha (2016)

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La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DANS LES PROCESSUS DES CHAÎNES DE
VALEURS

          PRODUCTION                               TRANSFORMATION                                UTILISATION FINALE

 •   Irrigation inadéquate qui entraîne une    •   Transformation manuelle traditionnelle    •   La production locale passe entre les
     production irriguée hautement instable        et équipement obsolète des minoteries         mains de plusieurs intermédiaires
     constituant moins de 5% des 233,500           qui génèrent de grandes pertes                compressant ainsi les marges des
     ha de terres appropriées aux niveaux de       physiques et de qualité des graines.          revendeurs.
     productivité pour l’irrigation.
                                               •   Les plus grandes minoteries ont           •   La perception qu’on se fait de la
 •   Faibles niveaux de technologies               des difficultés à s’approvisionner en         haute qualité des importations en
     agricoles-le plus souvent rudimentaires       quantités suffisantes de riz paddy            raison de leur propreté et de leur
     et destinées à l’agriculture vivrière.        pour maintenir la pleine capacité de          emballage entraîne la désaffection des
                                                   production de leur équipement.                consommateurs qui boudent le riz local.
 •   Rendements entravés par l’incapacité à
     atténuer l’impact des mauvaises herbes,   •   Les coupures d’électricité augmentent     •   Approvisionnement fragmenté dominé
     des oiseaux et des insectes.                  considérablement les coûts.                   par les petits exploitants qui ont un
                                                                                                 faible pouvoir de négociation.
                                               •   Utilisation limitée de sous-produits
                                                   comme les coques et les pailles à cause   •   Le marché libre est le canal le plus
                                                   du manque de technologie appropriée.          prépondérant de distribution.

                                                                                                                                           7
La filière riz dans l'espace CEDEAO - Grow Africa
LES INITIATIVES RIZ DANS LA RÉGION CEDEAO

                                                                   COALITION POUR LE
                                                                 DÉVELOPPEMENT DU RIZ
                                                                    AFRICAIN (CARD)
                                                             14MT-28MT générées, 500 chercheurs,
                                                             1000 techniciens, 11,000 personnels de
        CULTURE DE RIZ PAR AFRICA                                         vulgarisation                          INITIATIVE COMPÉTITIVE DU
          RICE + CORÉE EN 2016                                                                                  RIZ AFRICAIN (CARI) (2013-2018)
         Génération de variétés productives                                                                     Atteindre 150,000 agriculteurs, apporter
        et résistantes capables de résister au                                                                      de meilleurs liens commerciaux,
        stress pour répondre aux besoins des                                                                    augmenter les retombées économiques
                 exploitants africains.                                                                                pour les parties prenantes
                                                                         OFFENSIVE
                                                                            RIZ
                                                                Atteindre l’autosuffisance en riz
                                                                              2025
     DISSÉMINATION DES VARIÉTÉS
       NERICA PAR AFRICA RICE &                                Devenir exportateur de riz en 2025
        COOPÉRATION SUD-SUD                                 Sécurité alimentaire dans la CEDEAO en                   CIPRISSA PAR la BAD & AFRICA
                                                                             2022                                            RICE EN 2017
               Riz compétitif
                                                            Développement économique des chaînes                    Autosuffisance en riz en Afrique en 2025
              Rendement élevé                                  de valeurs, des parties prenantes,
                                                                       femmes, & jeunes                            Nigéria, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Sierra
             Maturation précoce                                                                                                       Leone
      Résistant et tolérant aux maladies                          Réduire le ratio du niveau de
                   africaines                                       pauvreté en Afrique de
                                                                             l’Ouest

                             PLAN D’EMPRUNT DE SOUTIEN                                       INTÉGRATION DE SEMENCES
                                PAR CBN & FGN EN 2017                                         PAR USAID & MOJA EN 2016
                                33.34 milliards à 146,557 agriculteurs                        Augmenter (la meilleure) qualité
                                dans 21 Etats(Nigéria) plus de 180,018                       des semences de haute qualité 201
                                             HA de terres                                        agriculteurs 11 techniciens

8
OFFENSIVE RIZ                                                                               PARTENAIRES
                                                     INDICATEURS POUR ZÉRO                                          PARTENAIRES STRATÉGIQUES
Le Programme Offensive régionale pour une      S/N                                    STRATÉGIQUES POTENTIELS
                                                          IMPORTATIONS                                              POTENTIELS (SECTEUR PRIVÉ)
                                                                                          (SECTEUR PUBLIC)
reprise durable et soutenue de la production
de riz en Afrique de l’Ouest a été approuvée         Augmenter la production de        Africa Rice, GEMS4, CARI,
                                                1
par le Conseil des Ministres de la CEDEAO               riz& les rendements                       AGRA
en juin 2014. Cette offensive ambitionne de            Transformer& valoriser la
réduire les importations à zéro d’ici 2025.     2                                        BAD, Africa Rice, IITA        SATAKE NETHERLANDS
                                                        production locale de riz
Cela requière un investissement de 470
                                                        Promouvoir le marché
millions de Dollars EU.                         3                                       PAM, USAID, DIFID, AFD          GOOGLE, FACEBOOK
                                                         régional du riz local
L’offensive riz repose sur 4 piliers qui
                                                     Améliorer l’environnement du     CEDEAO, Banque mondiale,
consistent à :                                  4                                                                          NOTORI, YARA
                                                       développement du riz                    IFC
•   Augmenter la production de riz & les
                                                      Disponibilité & accessibilité
    rendements.                                 5                                        CEDEAO, AGRA, BAD                 Bayer, Syngenta
                                                          d’intrants certifiés
•   Transformer et valoriser la production
    locale de riz.                                      Approvisionnement et
                                                6                                           Rabobank, BAD                   Mahindra, Jain
                                                      installation d’équipements
•   Promouvoir le marché régional local
    du riz.                                            Technologie de procédés
                                                7                                        Africa Rice, IITA, IFPRI
                                                              innovants
•   Améliorer l’environnement et les
    politiques du riz.                                                                                                Avnash, Dangote, Elephant,
                                                          Système intégré de
                                                8                                           Africa Rice, JICA          Dangote, Intervalle, Olam,
                                                         transformation locale
                                                                                                                               Stallion
                                                                                        Africa Rice, World Bank,
                                                9     Standardisation du riz local
                                                                                                CEDEAO
                                                     Développement de capacités
                                               10                                         Gems4, Grow Africa
                                                         des acteurs locaux
                                                       Les dimensions femmes &                                         Centre Synapse Sénégal,
                                               11                                       Africa Rice, BAD, NEPAD
                                                     jeunes sont prises en compte                                       Fondation Mastercard
                                                            La Dimension
                                               12     environnementale prise en       TFA2020, Grow Africa, DIFID           Syngenta, Jain
                                                               compte

                                                                                                                                                    9
ALLIANCE DES CHAMPS - AU MARCHÉ l’Alliance des champs au marché aimerait soutenir le projet de développement du riz en Afrique de
     l’Ouest. Elle a accompli des succès significatifs en Afrique de l’Est et les partenariats de l’Alliance y voient un excellent potentiel pour mettre en œuvre ces leçons,
     mutualiser leurs ressources pour apporter des solutions aux défis du riz en Afrique de l’Ouest. https://www.growafrica.com/groups/farm-market-alliance

                    PAM                                       AGRA                                GROW AFRICA                                        BAYER
       Gestion de la chaîne d’approvi-            Potentiel fournisseur de services          Le riz a été choisi pour diriger           Bayer a montré son intérêt pour
       sionnement dans au moins un                de vulgarisation et de dévelop-            la chaîne d’approvisionnement              fournir une sélection de ses
       pays                                       pement de coopératives                     dans la nouvelle stratégie de              semences de riz hybride/aride
                                                                                             Grow Africa                                du portefeuille ARIZE au pro-
       Eventuel repreneur au Sénégal,             AGRA a signé un Mémorandum
                                                                                                                                        gramme; ces variétés ont été
       en Côte d’Ivoire et au Burkina             avec Inter Valley qui fait des             Grow Africa s’est effectivement
                                                                                                                                        optimisées pour les conditions
       Faso                                       opérations ciblées une option au           lié à l’Offensive Riz avec la CE-
                                                                                                                                        de culture ouest africaines
                                                  Sénégal et en Côte d’Ivoire                DEAO et il lui a été demandé
       Le PAM a, à maintes reprises
                                                                                             de codiriger cette initiative sous         Bayer considère ce programme
       exhorté les gouvernements à                AGRA s’intéresse activement
                                                                                             la forme d’un partenariat pu-              comme une manière de faire
       acheter le riz local, mais a trou-         en impliquant à grande échelle
                                                                                             blic-privé                                 croître ses volumes d’activités
       vé la qualité, la consistance des          FMA et estime que les initiatives
                                                                                                                                        dans les semences de riz
       réserves et le prix insuffisants           de riz en Afrique de l’Ouest sont
                                                  à encourager

               SYNGENTA                                       YARA                                  RABOBANK                                            IFC
       Syngenta a manifesté un intérêt            Le riz n’est est pas considéré             Rabobank est intéressée à fi-              IFC soutient en général les
       pour fournir des protections de            comme une culture stratégique              nancer des équipements et des              plateformes du ‘’champ au mar-
       cultures de sa variété de riz hy-          pour Yara                                  services de préparation des                ché’’ et a une forte représen-
                                                                                             terres, particulièrement en uti-
       bride au programme                                                                                                               tation agricole en Afrique de
                                                  Toutefois, Yara a démontré son             lisant les agences de crédits à
                                                                                                                                        l’Ouest
       Syngenta est principalement                intérêt pour fournir des engrais,          l’exportation
       porté sur la protection des                particulièrement dans le cadre             Rabobank peut offrir des ser-              Des discussions préliminaires
       cultures et l’optimisation des             du développement de ses acti-              vices de financement du com-               sur les investissements dans le
       rendements                                 vités récentes en Côte d’Ivoire            merce et des produits et des               secteur du riz se sont tenues et
                                                                                             crédits relais, pour lesquels la           on engendre un grand intérêt de
                                                                                             BAD s’est engagée, mais qui ne             la part de la division agriculture
                                                                                             sont pas encore disponibles                de l’IFC
                                                                                             Rabobank envisage de porter
                                                                                             une attention accrue sur le riz

                                                                                                                                          Source: Dalberg Intervalle Rabobank study

10
POPULATION CONTRE POPULATION-D'AGRICULTEURS
                                                              POPULATION                NOMBRE DE RIZICULTEURS
                100 000                                                                                                                 1 430 000
    100%                       2 000 000                         2 322 950                         404 000
                                                284 268                             3 336 000                                                                  1 145 500
    80%
                                                                                                                     2 000 000
    60%
              17 400 000       23 761 628       1 900 000       26 400 000          12 000 000                                          191 722 591
    40%                                                                                           4 400 000                                                    6 200 000

    20%                                                                                                              1 695 536

     0%
           BURKINA FASO CÔTE D’IVOIRE          GAMBIE           GHANA               GUINÉE        LIBÉRIA             MALI              NIGÉRIA            SIERRA LEONE
                                                                                                                                                      Source: NRDS, FAO (2014)

       DEMANDE PREVUE DE RIZ ET ANALYSE DU DÉFICIT DE LA PRODUCTION
                        DANS 7 PAYS DE LA CEDEAO
    2500

    2000

    1500

    1000

     500

       0
             BURKINA FASO          CÔTE D'IVIORE            GAMBIE                  GHANA              LIBÉRIA                   MALI                      NIGÉRIA

                                                    2017       2018          2019         2020    2021        2022
                                                                                                                                             Source: Banque Mondiale (2015)

•     Demande prévue contre déficit de la production locale en hausse constante au Burkina, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Libéria & et Gambie
•     Le Nigéria comble progressivement le déficit de la demande avec une augmentation de la production locale

                                                                                                                                                                                 11
La CARD (Coalition pour le développement du riz africain) a démarré une
     initiative pour augmenter la production de riz en Afrique sub-saharienne de 14 MT en 2008 à 28 MT pour
     ainsi doubler le niveau de production en 10 ans.
     Cette initiative vise à augmenter la production de riz de 14 millions de TM, augmenter les superficies cultivées
     de 7,3 million d’ha à 9,73 millions d’ha, augmenter les rendements par superficie cultivée de 1,94 à 2.93TM/
     ha et aussi augmenter la production de 14.246 à 28.55 millions TM.
     Cette initiative nécessite 500 chercheurs, 1000 techniciens et 11.000 agents de vulgarisation.
     L’initiative de la CARD est fonctionnelle au Bénin, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée, au Libéria, au Mali
     et au Sénégal.

     Le CARI (Initiative africaine du riz compétitif) a démarré en 2013 avec l’objectif
     unique d’atteindre 150.000 agriculteurs, résoudre les échecs de la coordination et créer de meilleurs liens
     parmi les chaînes de valeurs du riz.
     L’initiative CARI est présente au Burkina Faso, au Ghana et au Nigéria.
     Elle vise à augmenter les retours sur investissements des parties prenantes, accroître la compétitivité des
     petits producteurs de riz en Afrique, des minoteries et d’autres actions de la chaîne de valeurs pour ainsi
     contribuer à la réduction de la pauvreté. Cette initiative est financée par la Fondation Bill & Melinda Gate, le
     ministère allemand de la Coopération économique et du développement et la Fondation Walmart. Elle est
     exécutée par GIZ & TECHNOSERVE.

     L’initiative NRDS-JICA               consiste à augmenter la production de riz et à améliorer la chaîne de
     valeurs du riz avec un objectif de 1.4 millions de tonnes de riz paddy d’ici 2018.

     POLITIQUE DE PROMOTION AGRICOLE- ALTERNATIVE VERTE
     (AGRIC PROMOTION POLICY-GREEN ALTERNATIVE)
     •   Importation de substitution (Riz)
     •   Autosuffisance
     •   Sécurité alimentaire et nutritionnelle & Amélioration des rendements par hectare

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Le CIPRISSA (Plan d’investis-
sement continental pour l’au-                                                PROJET:               PROJET D’EXPANSION DE SEMENCES
tosuffisance en riz en Afrique)
                                                                             LOCALISATION:         LIBÉRIA
a pour objectif d’atteindre l’autosuffisance en
riz pour l’Afrique à l’horizon 2025. L’initiative                            FINANCEMENT:          AFRICA RICE
est exécutée par la Banque africaine de déve-
loppements (BAD) et Africa Rice.                                             DURÉE:                Septembre à Novembre 2016

Cette initiative consiste à renforcer les            Le projet enregistre la participation de 201 agriculteurs (147 hommes et 54 femmes), 11 techniciens
programmes présentement mis en œuvre                 et vulgarisateurs agronomes (9 hommes et 2 femmes). Le projet a été financé par l’USAID et mis en
des pays impliqués en fournissant un                 œuvre par Africa Rice pour résoudre les la question importante de la bonne qualité de semences de
nouvel élan via la dissémination massive et          riz, augmenter la production de riz et atteindre l’autosuffisance en riz dans le pays. Au cours du projet,
durable d’innovations et de technologies aux         il y a eu quatre sessions de formation portant sur la production de semences, la transformation, la
utilisateurs.                                        certification, et la commercialisation. Le programme de formation s’est appesanti sur l’importance de
Le CIPRISSA sera exécuté dans les pays               la bonne qualité des semences; les différentes catégories de semences, la justification de l’utilisation
suivants de la CEDEAO que sont la Côte               de bonnes semences, la préparation des terres et la gestion de l’eau, la période opportune pour les
d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, et la Sierra Leone.   semis, la gestion de la fertilité des sols, le battage, le nettoyage, le conditionnement et l’entreposage.
                                                     Beaucoup de participants ont affirmé que c’était un atelier important qui a permis le partage des
                                                     connaissances concernant la production de semences, la transformation, la commercialisation et,
                                                     particulièrement le processus de certification.

                                                                                                                                                                  13
PROJET:              PROGRAMME DE REPRODUCTION DE RIZ

                            LOCALISATIONS: BURKINA FASO, CÔTE TE D ‘IVOIRE, GHANA, MALI, NIGÉRIA ET SÉNÉGAL.

                            FINANCEMENT:         Africa Rice soutenu par la République de Corée

     Le projet tient compte du développement d’une nouvelle génération de variétés de riz productif tolérant au stress pour répondre aux besoins pressants des
     riziculteurs et consommateurs africains. L’initiative conjointe s’est présentée à un moment opportun où la demande en riz, plus que de toute autre denrée,
     augmente de l’ordre de plus de 6% par an en Afrique. Il est prévu que les récoltes de riz en Afrique atteignent leur plus haut niveau avec près de 29.7 millions
     de tonnes en 2016 selon la FAO. Sur la base des faibles rendements du riz africain qui est plus faible que la moyenne mondiale des rendements de riz, soit
     4 tonnes par hectare. La République de Corée avec les ressources de germplasm connu sous l’appellation riz de type tongil, qui a un potentiel de rendement
     de 6 à 8 tonnes par hectare de riz usiné, est passé du statut d’importateur à celui d’exportateur. L’on estime que cette variété pourrait être utilisée pour
     développer une nouvelle génération de variétés de riz pour l’Afrique. Plusieurs variétés améliorées obtenues des croisements entre ‘’’élite coréenne’’ et les
     variétés africaines sont présentement testées.

                            PROJET:              FORMATION À LA FABRICATION DES BATTEUSES DE RIZ ASI

                            LOCALISATION:        SIERRA LEONE.

                            FINANCEMENT:         Africa Rice en conjonction avec l’Institut de recherche agricole Sierra léonais (SLARI)

     Le projet a organisé un atelier de formation du 1er au 10 février 2017 pour renforcer les capacités des fabricants locaux à produire la batteuse de riz ASI, qui
     est l’une des plus importantes technologies d’après récolte pour le riz en Afrique sub-saharienne. La batteuse manuelle généralement opérée par les femmes
     entraîne d’énormes pertes post-récolte. La batteuse ASI a été développée par Africa Rice et ses partenaires pour accélérer les processus d’après-récolte,
     fabriquer un produit de plus grande qualité, augmenter la commercialisation du riz local et diminuer le fardeau des femmes. L’objectif du projet était de former
     les fabricants locaux d‘équipements pour produire et disséminer cette technologie du secteur rizicole. Les scientifiques étaient satisfaits de la performance
     générale et des résultats de la batteuse et ont estimé que le riz avait été bien battu avec très peu, ou pas, de grains restants dans les pailles.

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PROJET:               DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR RIZ EN AFRIQUE DE L’OUEST
                        LOCALISATION:         BÉNIN, BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE, GUINÉE-BISSAU, MALI, NIGER, SÉNÉGAL & TOGO

                        FINANCEMENT:          Union monétaire Ouest africaine et mis en œuvre par Africa Rice
Le projet vise à identifier, produire et distribuer des variétés de riz adaptés au changement climatique, promouvoir des pratiques de gestion de cultures de
riz pour augmenter la productivité, les bonnes pratiques d’après récolte, l’introduction et l’adaptation aux équipements, la promotion d’accords contractuels
fonctionnels et durables entre les différents acteurs de la chaîne de valeurs, le développement de capacités et le développement d’instruments régionaux pour
fournir des informations sur la sécurité alimentaire. Africa Rice et ses partenaires mettent en œuvre les activités du projet à travers le groupe de travail et les
mécanismes du pôle de développement du secteur riz.

                        PROJET:               CROISSANCE ET EMPLOIS DANS LES ÉTATS (GEMS4)
                        LOCALISATION:         NIGÉRIA

                        FINANCEMENT:          Ministère du Royaume Uni en charge du développement international (DFID)
Ce projet est un exercice de cartographie des pôles de production de riz au Nigéria.
L’objectif primaire était de fournir une information plus détaillée de la production du paddy au Nigéria qui viendra soutenir le développement des chaînes
d’approvisionnement des pôles de proximité de riz autour des minoteries commerciales existantes ou des nouvelles usines dans le pays. La modélisation a été
mise en œuvre par des visites de chercheurs et d’énumérateurs dans les zones de production de riz dans les dix-huit Etats du Nigéria. Des groupes de discussion
se sont tenues avec les agriculteurs, suivis des enquêtes de vérification. L’estimation des rendements a été faite selon la méthodologie de rappel. 18 Etats ont
été sélectionnés sur la base de leur contribution à la production nationale.

                        PROJET:               DEMANDE EN CONSEIL SUR LE RIZ PAR AFRICA RICE
                        DURÉE:                2016-2017

                        LOCALISATION:         NIGÉRIA ET MALI 200 prestataires de services, 16.000 agriculteurs

                        FINANCEMENT:          AMBASSADE DU JAPON AU BÉNIN, GIZ-CARI
Le projet a formé 200 prestataires de services et 16.000 agriculteurs. Les agriculteurs étaient contents des améliorations significatives notées en termes de
rendements et d’augmentation de revenus apportés par le conseil en riz, et étaient désireux de voir le projet continuer. L’utilisation d’outils médiatiques comme la
production d’une vidéo promotionnelle, la création d’une page Facebook et le développement d’un site internet ont beaucoup contribué au succès du service. Au
cours de l’évaluation du projet, le conseil d’administration était satisfait par le fait que tous les objectifs du projet ont été atteints voire, surpassés dans certains
cas. L’objectif du projet était d’augmenter la productivité du riz, de maximiser le potentiel d’investissement des agriculteurs, de catalyser l’autonomisation des
jeunes et de contribuer à la sécurité alimentaire et à la stabilité sociale dans les deux pays.

                                                                                                                                                                            15
ÉCONOMIE POLITIQUE DU RIZ DANS LES PAYS DE LA CEDEAO

                               NIGÉRIA ET BÉNIN
                               •   On estime à 180 millions le nombre de Nigérians qui consomment près de 6 millions de tonnes de riz
                                   par an. Un peu plus de la moitié, soit environ 3,1 millions de tonnes, sont importés en dépit d’un tarif
                                   douanier de 70%.
                               •   En 2015, plus de la moitié des importations de riz sont arrivées au Nigéria à partir du Bénin voisin où
                                   la taxe sur les importations de riz est de seulement 12%. La plupart des importations de riz du Bénin,
                                   jusqu’à 30.000 camions chargés par an, transitent par Cotonou pour après être acheminés par la route
                                   au Niger et au Nord-ouest du Nigéria.
                               •   Alors que le Nigéria consomme exclusivement du riz étuvé, le Bénin préfère le riz blanc. Ceci explique
                                   pourquoi 85% de la part des importations du Bénin consistent en du riz étuvé destiné au Nigéria, via
            BÉNIN
                                   contrebande.
                N I G É R IA
                               •   60% des achats de riz du Nigéria viennent de l’étranger par des navires en provenance des trois plus
                                   grands transformateurs de riz en Thaïlande qui les débarquent en vrac dans les ports nigérians où, le
                                   riz est mis en sachet. Les 40% restant sont constitués de riz brisé, en vrac ou en sacs, chargés sur des
                                   navires en provenance du Sud-est ou du Nord-est de l’Inde.
                               •   Le gouvernement nigérian a permis à ces compagnies de ne payer que 30 % des droits d’importations si
                                   elles investissent dans les capacités locales de transformation, usinage. En conséquence, le petit groupe
                                   d’entreprises qui s’adonne à la plupart des importations détiennent la majorité des actions des capacités
                                   modernes d’usinage.
                               •   Le groupe Stallion est le plus grand importateur de riz au Nigeria. Stallion a procédé au plus gros
                                   investissement dans l’usinage local du riz avec une capacité de 430,000 tonnes par année disséminée
                                   sur trois sites. L’entreprise s’approvisionne auprès de 300 coopératives de riz et de 8000 à 9000 autres
                                   agriculteurs.
                               •   Stallion prévoit d’augmenter sa capacité d’usinage à 1.5 million de TM. Stallion ambitionne d’avoir une
                                   capacité d’usinage de 1.5 millions de riz local.
                                                                                                                   Source: World-Grain.com (2017)

16
MALI
                     •   De tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, le Mali a fait le plus de progrès pour atteindre l’autosuffisance
                         en riz.
              MALI   •   Les agriculteurs font pousser 1.4 millions de tonnes, principalement dans une zone à quelques
                         kilomètres à l’Est de Bamako, connue sous le nom d’Office du Niger.
                     •   Les importations annuelles ont décliné de seulement 100,000 tonnes selon les estimations de USDA.
                     •   Les citadins consomment maintenant les variétés locales de riz qui sont préférées pour leur fraicheur et
                         leur arôme.
                     •   Le réseau des canaux pourraient être étendu pour augmenter les zones irriguées de riz de plusieurs fois
                         jusqu’à hauteur de 1 million d’hectares.
                     •   Des doubles cultures et des augmentations de rendement ont été obtenues du fait de l’introduction de
                         nouvelles variétés et d’une meilleure application des engrais.
                     •   Le Mali pourrait devenir un producteur d’importants excédents à la fin de la décennie avec un flux
                         d’exportation en direction de ses trois pays limitrophes.
                                                                                                           Source: World-Grain.com (2017)

                     SÉNÉGAL
                     •   Des cargaisons à moindre coût de riz brisé à hauteur de 50% à 100% en provenance du Brésil et de
S É N ÉGA L              l’Uruguay constituent les trois quarts des importations annuelles du Sénégal qui s’élèvent à 1.4 millions
                         de tonnes. Près de 100,000 tonnes sont réexportées.
                     •   Des systèmes d’irrigation à grande échelle dans la vallée du fleuve Sénégal, partagée avec la Mauritanie
                         sur la rive Nord, ont permis à la production nationale de progresser.
                     •   La taille moyenne des exploitations est petite, un à deux hectares, mais les fournisseurs de services
                         mécanisés, moyennant une contrepartie financière, aident à augmenter la productivité grâce au
                         labourage assisté par tracteurs et des moissonneuses.
                     •   Les décideurs politiques au Sénégal ont eu du mal à surmonter la dichotomie du faible coût, et de la
                         bonne qualité exclusive du riz étranger.
                                                                                                           Source: World-Grain.com (2017)

                                                                                                                                            17
GAMBIE
     GAMBIE                    •   Le gouvernement gambien exige aux 10 plus grands importateurs autorisés de riz à acheter le surplus
                                   de la production locale sur la base de leur quote-part d’importations.
                               •   Si une société est détentrice de 10% des importations, elle doit acheter 10% du riz local disponible
                                   sur le marché à un prix fixé par le gouvernement pour une prise en compte dans leurs canaux de
                                   distribution.
                               •   Il y a une deuxième zone de production de riz au Sud-ouest de la région de la Casamance au Sénégal,
                                   enserrée entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Ici, le riz paddy est cultivé dans les marais de la mangrove
                                   à l’aide de longues houes manuelles laborieusement utilisées pour retourner la terre dans le contexte
                                   d’une économie agricole de subsistance très peu mécanisée.
                                                                                                                     Source: World-Grain.com (2017)

                               CÔTE D’IVOIRE
                               •   Exportateur leader de noix d’acajou et de cacao, la Côte d’Ivoire fait face à un défi pour ce qui est de
                                   son développement comme producteur de riz, malgré les conditions optimales de sa culture.
                               •   Bien que l’agriculture de subsistance du riz soit largement pratiquée aux quatre coins du pays, les
                                   agriculteurs préfèrent s’investir dans les cultures de rente destinées à l’exportation, et qui sont plus
                                   lucratives.
                 CÔT E
              D ´ I VO I R E   •   Une poignée d’entreprises alimentaires importent 1 million de tonnes de riz de très bonne qualité
                                   d’origines diverses pour les consommateurs sophistiqués d’Abidjan. Le riz à long grain de Thaïlande, les
                                   variétés vietnamiennes et le riz parfumé sont préférés et gagnent des parts de marché.
                               •   Depuis 2012, le gouvernement ivoirien s’est engagé dans un exercice de planification afin de renforcer
                                   la production locale. Le pays a été divisé en deux zones qui offrent des concessions aux opérateurs
                                   privés. Il s’agit des plus grands importateurs de riz ainsi que de certains investisseurs étrangers. Chaque
                                   concessionnaire aura un droit de semi exclusivité pour installer des moulins industriels de riz dans sa
                                   zone et s’approvisionner auprès des agriculteurs locaux.
                               •   Le Conseil du Riz (ONDR) du ministère de l’agriculture gère un ambitieux programme pour installer
                                   30 moulins à riz avec le financement d’Exim Bank. Toutefois, les acteurs du secteur privé demeurent
                                   prudents en suggérant que trop d’interventions seront source d’incertitudes dans le secteur et
                                   pourraient freiner leurs plans d’investissements. Fort de cela, une Plateforme nationale du riz a
                                   été conjointement lancée par l’ONDR et Grow Africa en juillet 2017 pour créer une base solide de
                                   partenariat Public-Privé.
                                                                                                                     Source: World-Grain.com (2017)

18
GHANA
•   L’environnement des affaires ressemble plus à du laisser-faire.
•   Avnash Industries Ghana Ltd, construit un des plus grands moulins industriel de riz sur le continent.
    L’usine équipée de Buhler située au centre du pays aura une capacité de 500 tonnes de paddy par jour.
    La question est de savoir s’il y aura assez de riz local pour faire fonctionner l’usine.
•   Les 40% de dévaluation de la monnaie ghanéenne faisant suite à la chute des prix du pétrole.                                 GHANA

•   Les importateurs ont subi de gros déboires dus aux pertes de change, et les volumes entrants ont
    enregistré un recul de 30% en un an…
•   Le Ghana est un autre pays où le riz étuvé est important. C’est le seul endroit en Afrique de l’Ouest où
    le riz américain est consommé, mais les principaux importateurs estiment que les faibles prix mondiaux
    pourraient signifier qu’il n’y aura pas de cargaisons en provenance du Golfe du Mexique dans les années
    à venir.
•   Le groupe Olam basé à Singapour est un des importateurs majeurs.
•   Les investissements du secteur privé dans nombre de moulins modernes dans la zone de production
    nord ont été bien nettoyés, du riz trié et calibré est à présent disponible, même si les coûts de
    production demeurent plus élevés que ceux d’un schéma d’exportation.
                                                                                    Source: World-Grain.com (2017)

GAMBIE ET GUINÉE-BISSAU
•   La Gambie a promulgué un décret au début de l’année 2015 stipulant que les importations de riz seront
    bannies en 2016.                                                                                                 GAMBIE

•   Le pays de moins de 2 millions d’habitants a importé 140,000tonnes de riz en 2014, alors que la culture          GUINÉE
                                                                                                                     B I S SAU
    locale n’excède pas 40,000tonnes.
•   Les plantations sont en expansion à un rythme soutenu mais lent, avec beaucoup d’efforts investis dans
    la recherche et le développement de nouvelles variétés.
•   L’unique minoterie du pays, construite en 2011, n’a jamais été commissionnée du fait d’un malentendu
    portant sur une joint-venture entre le groupe d’entreprises privées et un partenaire gouvernemental.
•   Dans la Guinée-Bissau voisine, la noix de cajou est de loin la plus grande culture de rente. Les
    exportateurs de noix brutes sont aussi les principaux importateurs de riz.
•   La Gambie et la Guinée-Bissau importent la plus grande part de leur riz de l’Amérique du Sud sous
    forme de riz brisé en vrac à hauteur de 100% ou 50% et qui sont ensachés à quai au cours de leur
    débarquement.
•   LD Commodities domine l’approvisionnement en provenance d’Amérique du Sud vers ces pays et
    d’autres en Afrique de l’Ouest.
                                                                                    Source: World-Grain.com (2017)

                                                                                                                                         19
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS ET MODÈLES COMMERCIAUX
     POUR ATTEINDRE ZÉRO IMPORTATIONS

     PRODUCTION                                                 USINAGE/                       STOCKAGE                       TRANSPORT
     •   Semences certifiées                                    TRANSFORMATION                 •   Technologie d’inven-       •   Transport et logistique
                                                                •   Équipements d’usi-             taire                          organisationnelle à
     •   Technologie agricole
                                                                    nage/meunerie              •   Poutres                        gérer
     Les stratégies d’agrégation du paddy doivent être
     ajustées                                                   •   Batteuses                  •   Chariot élévateur          Les 9 millions TM doivent
                                                                •   Sac et équipement                                         être transportées et distri-
     En 2014 la région ouest africaine a importé plus de 9                                     •   Palettes
                                                                    d’ensachage                                               buées. Il y a dès lors une
     millions de tonnes de riz représentant plus de 40% de
                                                                                               Les 9 millions de TM de        opportunité d’investisse-
     consommation de riz. Il y a là une grande opportunité      Si la production doit aug-     riz transformé doivent être    ment dans le secteur des
     d’investissements pour augmenter la production             menter à hauteur de 9          stockés. Il y a dès lors une   transports.
     de riz et permettre la substitution des 9 millions         million de tonnes, il doit y   opportunité d’investisse-
     de tonnes métriques de riz importé qui a inondé le         avoir des équipements cor-     ment dans l’entreposage.
     marché ouest africain en 2014. Ceci sera une étape         respondants à l’usinage et
     majeure pour atteindre l’objectif zéro importations au     l’ensachage.
     cours des 8 prochaines années de l’Offensive riz.

                                           AUTRES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS

          PRIVÉ                                               PUBLIC                                           BAILLEURS DE FONDS

20
ÉTUDE DE RENTABILISATION: dans le cadre du programme de la Ferme à l’Alliance du marché il a été conclu que l’approche PPP
avec un investissement de 350 M de dollars EU aboutira à 250 MT par année reduisant les importations de riz du Sénégal de 25% en créant ainsi plus de
30.000 emplois.
                                                                                                                 Source: Dalberg Rice Study and Rabo Rice Study.

                                                                                                                        Sécurité alimentaire en
                                                                                                                          riz garantie pour 2.5
                                                             $ 250 MILLIONS                                             millions de personnes

                                     +                                                           =
  $ 100 MILLIONS                                              D’INVESTISSE-                                                $100 millions de
   D’INVESTISSE-                                                MENTS DU                                                   recettes en devises
  MENTS DU SEC-                                             SECTEUR PUBLIC
                                                            dans les infrastructures                                    250,000 M tonnes
  TEUR PRIVÉ pour                                          d’irrigation fournis par le                                           de riz par an
   la production, les
                                                            guichet du secteur pu-                                      5,000 emplois directs
 équipements de trans-
                                                           blic obtenus des banques
 formation et fonds de
                                                          multilatérales de dévelop-                                    and >25,000 emplois
       roulement                                                                                                                    indirects
                                                          pement à des taux conces-
                                                                     sionnels                                              25% de réduction
                                                                                                                             des importations
                                                                                                                               sénégalaises

                                                                                                                                                                   21
MODÈLES COMMERCIAUX DE GÉNÉRATION DU RIZ PADDY EN AFRIQUE
     DE L’OUEST

     MODÈLE COMMERCIAL D’ELEPHANT GROUP- NIGÉRIA

                      PRODUCTION ANNUELLE 67,200TM DE RIZ USINÉ

        PRODUCTEURS DE PADDY ET
          APPROVISIONNEMENT                   TRANSFORMATION DU PADDY      MARKETING DE MARQUES LOCALES
                                                                                   ET IMPORTÉES
                                                                               50KG, 25KG, 10KG & 5KG

      40,000 TERRES          20,000
                                            3 MEUNEURIES     4 ENTREPOTS
       AGRICOLES          AGRICULTEURS

     MODÈLE COMMERCIAL D’OLAM RICE -NIGÉRIA, BURKINA FASO, GHANA

                    PRODUCTION ANNUELLE: 150. 00 TMT DE RIZ USINÉ

        PRODUCTEURS DE PADDY ET
          APPROVISIONNEMENT                   TRANSFORMATION DU PADDY      MARKETING DE MARQUES LOCALES
                                                                                   ET IMPORTÉES
                                                                               50KG, 25KG, 10KG & 5KG
         TERRES
                             500,000        18 UNITES DE
       AGRICOLES                                              ENTREPOTS
                          AGRICULTEURS    TRANSFORMATION
       NUCLEAIRES

22
MODÈLE COMMERCIAL D’AVNASH - GHANA

            PRODUCTION ANNUELLE: 150. 00 TMT DE RIZ USINÉ

    PRODUCTEURS DE PADDY ET                                         MARKETING DE MARQUES LOCALES
      APPROVISIONNEMENT                TRANSFORMATION DU PADDY              ET IMPORTÉES
                                                                        VARIÉTÉ ROYAL FARMERS

                     PROGRAMME          500,000                             DE 50KG-1KG
    TERRES
   AGRICOLES          DE PETITS       TM CAPACITE
                                                        ENTREPOTS
 NUCLEAIRESPAS    EXPLOITANTS 9,000    DE TRANS-
 D’EXPLOITATION     AGRICULTEURS      FORMATION

MODÈLE COMMERCIAL DE FABRAR - LIBÉRIA

         PRODUCTION ANNUELLE: 30M TM A PRODUIRE PAR JOUR

    PRODUCTEURS DE PADDY ET
      APPROVISIONNEMENT                 TRANSFORMATION DU PADDY     MARKETING DE MARQUES LOCALES
                                                                            ET IMPORTÉES
                                                                          50KG, 25KG & 5KG
                                                5,000MT
 163 MT DE RIZ                                DE CAPACITE
                  550 AGRICULTEURS
    PADDY                                      DE TRANS-
                                              FORMATION

                                                                                                   23
MODÈLE COMMERCIAL DE STALLION - NIGÉRIA, NIGER, BÉNIN, CÔTE D’IVOIRE,
     SÉNÉGAL, GHANA

                    PRODUCTION ANNUELLE: 450,000 MT DE RIZ USINÉ

                                                                                   MARKETING DE MARQUES LOCALES
         PRODUCTEURS DE PADDY ET                                                           ET IMPORTÉES
           APPROVISIONNEMENT                    TRANSFORMATION DU PADDY
                                                                                          ROYAL STALLION
                                                                                              CAPRICE
         TERRES
                           PROGRAMME
       AGRICOLES
                            DE PETITS                           720,000 MT DE             ELEPHANT GOLD
                                                3 UNITES DE
       NUCLEAIRES                                             CAPACITE DE TRANS-
                        EXPLOITANTS 11,000   TRANSFORMATION
      PAS DE TERRES                                              FORMATION
                          AGRICULTEURS
       AGRICOLES

     MODÈLE COMMERCIAL DE DANGOTE - NIGÉRIA

      PRODUCTION ANNUELLE: 225,000MT DE RIZ USINÉ ET 1.7 MTM EN 2019

         PRODUCTEURS DE PADDY ET                                                   MARKETING DE MARQUES LOCALES
           APPROVISIONNEMENT                    TRANSFORMATION DU PADDY
                                                                                           ET IMPORTÉES
                                                                                           DANGOTE RICE

        TERRES            PROGRAMME                                                    50KG, 25KG, 10KG & 5KG
      CULTIVABLES           DE PETITS           UNITES DE
                                                                 ENTREPOTS
      NUCLEAIRES                             TRANSFORMATION
                          EXPLOITANTS
       25,000 HA
                             50,000

24
MODÈLE COMMERCIAL WACOT - NIGÉRIA

   PRODUCTION ANNUELLE: 100,000 TONNES PADDY/16,000 TONNES DE
                            RIZ USINÉ

     PRODUCTEURS DE PADDY ET
                                           TRANSFORMATION DU PADDY        MARKETING DE MARQUES LOCALES
       APPROVISIONNEMENT
                                                                                  ET IMPORTÉES
                                                                              50KG, 25KG,10KG & 5KG
                       PROGRAMME            120,000
   EXPLOITANTS                            MT CAPACITE
                        DE PETITS                           ENTREPOTS
   NUCLEAIRES                              DE TRANS-
                       EXPLOITANTS        FORMATION

MODÈLE COMMERCIAL DE MOUNTAIN LION RICE - SIERRA LEONE

                 PRODUCTION ANNUELLE: 740 TM DE RIZ USINÉ

     PRODUCTEURS DE PADDY ET                                              MARKETING DE MARQUES LOCALES
       APPROVISIONNEMENT                   TRANSFORMATION DU PADDY
                                                                                  ET IMPORTÉES
                                                                                  COUNTRY RICE
      TERRE                                                                     50KG, 25KG & 5KG
     AGRICOLE          PROGRAMME DE
    NUCLEAIRE                                           2 TONNES DE RIZ
                     PETITS EXPLOITANTS    6 MOULINS
100HA CULTIVES PAR                                         PAR HEURE
                      3,000 EXPLOITANTS
   2500 PAYSANS

                                                                                                         25
RELATIONS COMMERCIALES RÉGIONALES

                   IMPACT DES DROITS DE DOUANE SUR LES IMPORTATIONS
         (BAISSE SIGNIFICATIVE DES TAXES AU NIGÉRIA, EN CÔTE D’IVOIRE, ET EN SIERRA LEONE
                                AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES)
                                                                                                                                            NIGÉRIA, 70,00

                   3 000

                   2 500

                   2 000

                                                      CÔTE D'IVIORE, 10,00
                   1 500

                                                             GHANA, 37,00
                   1 000                                                        GUINÉE, 2,75
                           BÉNIN, 12,50                                                                         SIERRA LEONE, 0,00

                    500                                                                              LIBÉRIA, 2,50

                       0
                            BÉNIN         CÔTE D'IVIORE          GHANA         GUINÉE          LIBÉRIA               SIERRA LEONE            NIGÉRIA
      2014 IMPORT '000MT      350             1300                 585           450                 340                 360                   2600
      2015 IMPORT '000MT      425             1250                 610           580                 200                 290                   2100
      2016 IMPORT '000MT      425             1200                 650           600                 310                 280                   2000
      TARIFF %               12,50            10,00               37,00          2,75            2,50                    0,00                  70,00

                                2014 IMPORT '000MT        2015 IMPORT '000MT    2016 IMPORT '000MT         TARIFF %             Source: Banque Mondiale (2016)

26
COMMERCE RÉGIONAL 1

                                                                                                                                                       Importations
                                                                                             IIMPORTATIONS
                                                                                                ASIE/USA
                                                                                                                                                       Ports de
                                                                                                                                                       transit

                                                                                                                                                       Destination
                                                       BÉNIN
      IMPORTATIONS
     EN PROVENANCE
           D’ASIE                                      BÉNIN                                      NIGÉRIA

Le flux du riz importé au Bénin, majoritairement en provenance de l’Asie, pour une réexpédition vers le Nigéria            la levée de l’interdiction du riz en 2015. La frontière
est une composante clef du commerce régional du riz dans toute l’Afrique de l’Ouest. Ils vendent le riz aux                Sud entre Cotonou, au Bénin et Lagos au Nigéria a
grossistes locaux qui le revendent, à partir de leurs entrepôts de Cotonou, aux commerçants Nigérians qui                  été ré-ouverte aux importations de riz en Novembre
l’achètent sous forme de cargaisons de camions chargés. Les données de la CEDEAO indiquent que le Bénin                    2015 après que soit mis en place des droits de
importe 0.9millions de tonnes métriques par an dont plus de 0.5millions de tonnes métriques est vendu sur                  moindre coût aux postes frontaliers avec le Nigéria.
le marché nigérian. Les statistiques du port de Cotonou montrent que près de 2.4 MTM de céréales ont été                   Malgré les faibles droits de douane, le riz, à raison
débarqués au port en 2014, dont la moitié était du riz. Le riz constitue les deux tiers et le blé l’autre tiers. En plus   de quantités faibles, continue à rentrer au Nigéria
des faibles tarifs douaniers, l’autre raison qui explique le large volume de céréales qui transitent par le Bénin,         à travers des canaux non officiels via les frontières
c’est l’exécution plus rapide au port et la bonne autoroute vers le Nord avec moins de congestion que dans                 terrestres. Le riz est de loin le plus important produit
les corridors nigérians au sortir de Lagos. Les données du conseil des Chargeurs du Niger montrent que 1.2                 pour l’Association des importateurs de denrées
MTM de riz sont transportés à partir du port de Cotonou vers le Niger en 2014 mais un peu moins de la barre                alimentaires du Bénin.
des 900,000 TM au cours des 11 premiers mois de 2015 ; ainsi les volumes vers le Niger sont légèrement en                                                      (Source: rapport GAIN).
baisse de 25% pour toute l’année 2015. Ceci est lié au déclin de la demande en provenance du Nigéria et de

                                                                                                                                                                                         27
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