LA PRATIQUE DU CAMPING AU QUÉBEC D'AUJOURD'HUI À DEMAIN - Camping Québec
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LA PRATIQUE DU CAMPING AU QUÉBEC D’AUJOURD’HUI À DEMAIN
ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Quelques tendances à saisir !
Regard sur l’évolution d’autres secteurs touristiques
Marché du camping au Québec
Portrait des campings
Portrait de la clientèle camping
En conclusion
EN CONCLUSION Cycle de croissance actuel du camping va s’essouffler ! Risque de « paresse industrielle » Diminution anticipée du rythme de croissance de la pratique
EN CONCLUSION (SUITE)
Dans ce contexte, l’industrie doit mettre en place des
stratégies de relance individuelles et collectives :
Stimulation de la demande
Mise en marché : hausse de l’investissement
Innovations : terrains, activités, véhicules, équipements,
technologie…
Amélioration de l’expérience client sur les terrains (type
de terrain, activités, réservation, technologie…)
QUELQUES TENDANCES TOURISTIQUES
LA MISE EN VALEUR DU SITE
IMPORTANCE DU WOW !
HOTELLERIE ET RESTAURATION EN MUTATION
STRUCTURATION DE L’OFFRE
ACTIVITÉS EN HAUSSE: PLEIN AIR, DÉFIS SPORTIFS, ÉCOTOURISME
ACTIVITÉS EN HAUSSE: AQUATIQUES ET TOURISME GOURMAND
TENDANCES EN CAMPING
CAMPING « RESORT »
DES OUTILS PROMOTIONNELS OUVRANT
DE NOUVEAUX HORIZONSHÉBERGEMENT THÉMATIQUE
CROISSANCE CONTINUE DU PRÊT-À-CAMPER
NOUVELLES HABITUDES DE VOYAGE EN VRÉVOLUTION D’AUTRES SECTEURS TOURISTIQUES
FACTEURS CONDITIONNANT LA PRATIQUE
Internes à l’industrie Externes à l’industrie
Concurrence
Prestataires
Démographie
PRATIQUE
Manufacturiers TOURISTIQUE
Économie
Distributeurs Évolution des goûtsAUTRES SECTEURS SIMILAIRES
Institutions
Ski Golf Parcs Pourvoiries Camping
muséales
25 M de visites
Parcs régionaux :
5,9 M de visites 14,0 M de visites 6,5 M de visites 19 M de visites 1,2 M de visites 7,2 M de visites
Parcs nationaux :
5,8 M de visites
223 entreprises
892 terrains de
73 entreprises 422 entreprises 300 entreprises 200 parcs régionaux 645 entreprises
camping
23 parcs nationauxCroissance prévue au cours des 5 prochaines années:
MARCHÉ DU GOLF 2000 2017 2030
MARCHÉ DU TOURISME GOURMAND
Évolution de l’achalandage :
1990 2017 2030MARCHÉ DU TOURISME GOURMAND
MARCHÉ DU NAUTISME (MARINA) Évolution anticipée de la pratique: 1990 2017 2030
MARCHÉ DU SKI ALPIN Évolution anticipée de la pratique: 1990 2017 2030
MARCHÉ DU CAMPING AU QUÉBEC
FACTEURS INFLUANT LA PRATIQUE DU CAMPING
Internes à l’industrie Externes à l’industrie
Prestataires Concurrence
Peu de changements au niveau de l’offre des terrains Hôtels, plateformes d’hébergement (Airbnb…)
(sauf parmi les campings provinciaux et fédéraux)
Démographie
Clientèle de baby-boomers vieillissants
Manufacturiers
Baisse de qualité et peu d’innovations majeures
Évolution des goûts
Nouvelles générations effectuent moins de sorties
Distributeurs
Magasins spécialisés, grande distribution, etc.
Économie
Coût abordable, peu sensible aux crises économiquesÉVOLUTION ANTICIPÉE DU CAMPING
Si des mesures collectives
efficaces sont mises en
œuvre
Si des efforts limités sont mises
en œuvre
Si l’industrie ne réagit pas
1990 2017 2030MARCHÉ DES CAMPEURS
QUESTION…
SELON VOUS, COMBIEN DE QUÉBÉCOIS ONT
L’INTENTION DE COMMENCER (OU RECOMMENCER)
À FAIRE DU CAMPING D’ICI 3 ANS?
750 000 1 150 000 1 650 000
Réponse:
748 349 ont l’intention de commencer (ou recommencer) à faire
camping d’ici 3 ansUne demande potentielle à stimuler
Marché à ciblerNOMBRE DE NUITS EN CAMPING SELON L'ÂGE
DÉFI DE RENOUVELLEMENT DE LA PRATIQUE
16,4 nuits
9,3 nuits1,1 MILLIARD DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
PORTRAIT DES CAMPINGS
PORTRAIT GÉNÉRAL DE L’OFFRE AU QUÉBEC
Nombre d'emplacements par catégorie
892 campings en 2017
119 754 emplacements
55,2 % d’occupation
848 campings en 2012
112 132 emplacementsVALEUR DES ENTREPRISES DE CAMPING (évaluation des municipalités)
NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS PAR CAMPING
Janvier à mai Juin à août Septembre à décembre
1,5 9,4 2,7
À temps plein
(30h/semaine et +)
1,2 3,3 1,5
À temps partiel
(- de 30h/semaine)
2,7 12,8 4,2
TOTALQUESTION…
SELON VOUS, COMBIEN DE CAMPEURS
CONNAISSENT LA CLASSIFICATION DE
LEUR CAMPING? (EN %)
• Moins de 40% • 40% à 80% • Plus de 80%
Réponse: 91% connaissaient la classification de leur campingEn 2016
Salaires et avantages des employés 34%
DÉPENSES DES CAMPINGS Entretien et réparation 11%
Amortissements 10%
Électricité 8%
Salaire des propriétaires / actionnaires 6%
Taxes 4%
Frais d'intérêts 4%
Assurances 3%
Impôts 3%
Publicité et promotion 2%
Frais financiers 2%
Achats pour revente - Dépanneurs 1,5%
Services profesionnels 1,5%
Achats pour revente - Restaurant 1%
Téléphones et télécommunications 1%
Location de matériel roulant 1,0%
Permis et cotisations 0,9%
Achats pour revente - Bois de chauffage 0,6%
Associations 0,6%
Formation 0,5%
Autres 0,3%
TOTAL 384 126 $LE MARCHÉ DU PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE CAMPING AU QUÉBEC
TENTE ET PRÊT-À-CAMPER EN CROISSANCE
Type d’équipement utilisé par les campeurs:
2012 2016
Tente 39% 50%
Véhicules récréatifs 57% 39%
Prêt-à-camper 4% 10%QUESTION…
SELON VOUS, QUELLE A ÉTÉ LA
PROGRESSION DU PRÊT A CAMPER DE
2012 À AUJOURD’HUI ?
de 4% à 6% de 4% à 8 % De 4% à 10%
Réponse: Le prêt-à-camper représente désormais 10 % des équipements utilisésTENTE ET PRÊT-À-CAMPER EN CROISSANCE
Type d’équipement utilisé par les campeurs:
2012 2016
Tente 39% 50%
Véhicules récréatifs 57% 39%
Prêt-à-camper 4% 10%PROFIL DE CLIENTÈLE SELON L’ÉQUIPEMENT
TENTES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Étudiants, 18-34 ans, Campeurs habitués, 55 ans et plus,
habitant en ville, seuls habitants en région éloignée ou
sans enfants, études rurale, fréquentent les campings
universitaires privés
PRÊT-À-CAMPER
Campeurs occasionnels (peu de
voyages/an), à revenus élevés, études
universitairesCRITÈRES DE CHOIX DU TERRAIN
Important
Total Tente VR Saisonnier
Beauté et environnement du terrain 93% 94% 92% 91%
Primordiaux
Propreté de l´emplacement 92% 91% 93% 88%
Tranquillité sur le terrain 92% 93% 90% 89%
Environnement sécuritaire 92% 93% 91% 91%
Présence d´eau potable 89% 86% 91% 87%
Intimité des emplacements 89% 90% 88% 85%
Appréciables
Prix 88% 88% 89% 87%
Grandeur des emplacements 85% 82% 88% 89%
Que les emplacements soient boisés 84% 88% 81% 73%
Courtoisie, disponibilité, compétence du 81% 76% 85% 86%
personnelPOPULARITÉ DES CAMPINGS PROVINCIAUX
Autres
7%
Camping provincial
Camping municipal (Parcs Québec, Sépaq,
13% Réserve faunique)
INDICE DE FRÉQUENTATION 29%
campings provinciaux
(29% en 2017 contre 23% en 2012)
campings privés Camping fédéral (Parcs
(47% en 2017 contre 55% en 2012) Canada)
5%
Camping privé
46%DÉPENSES DES CAMPEURS (dernier séjour)
Tente VR Saisonnier Prêt-à-camper
3,4 pers. 3,6 pers. 2,7 pers. 3,7 pers.
3 nuitées 4 nuitées 11 nuitées 4,7 nuitées
Location du terrain 119 $ 148 $ - 279 $
Nourriture et boissons achetées pendant le séjour 87 $ 92 $ 227 $ 123 $
(épicerie, restaurant, casse-croûte, etc.)
Activités sur le terrain (location d´embarcations, etc.) 33 $ 32 $ 49 $ 51 $
Activités à l'extérieur du terrain (visite d’attraits 45 $ 65 $ 78 $ 50 $
touristiques, etc.)
Transport aller/retour et les déplacements (essence) 77 $ 102 $ 146 $ 90 $
Autres dépenses (achat de bois, de combustible, de 43 $ 41 $ 84 $ 48 $
souvenir, frais de buanderie, etc.)
Total des dépenses 404 $ 480 $ 584 $ 641 $QUESTION…
QUELLE PROPORTION DE VOTRE CLIENTÈLE
AURAIT MAINTENU SON SÉJOUR SI VOTRE PRIX
AVAIT ÉTÉ 20% PLUS CHER ?
Alentours de 11% Alentours de 27% Alentours de 41%
Réponse: Entre 38% et 42% des campeurs auraient maintenu leur séjour
(Tentes 42%, VR 38%, Saisonnier 39%, Prêt-à-camper 42%)LES CAMPEURS VEULENT DE LA FLEXIBILITÉ
flexibilité de l’heure d’arrivée et
de départ (82%)
flexibilité pour les
possibilité de choisir à
annulations et
l’avance son emplacement
remboursements avant le
(81%)
séjour (79%)INTENTIONS DE PRATIQUE EN HAUSSE La pratique va… Total 1 à 3 jours 4 à 6 jours 7 jours et + Augmenter 26% 23% 34% 43% Rester stable 68% - - - Diminuer 5% 67% 15% 19% Arrêt complet de la pratique 1% - - - Principales raisons pour diminuer: 1) Changement majeur dans la vie (arrivée / départ des enfants, retraite, maladie, etc.) (24%) 2) Manque d’intérêt pour la pratique du camping (21%) 3) Nouvel intérêt ou loisir (18%) 4) Cout trop élevé 5) Manque de temps ou de vacances
EN CONCLUSION
EN CONCLUSION Cycle de croissance actuel du camping va s’essouffler ! Risque de « paresse industrielle » Diminution anticipée du rythme de croissance de la pratique
EN CONCLUSION (SUITE)
Dans ce contexte, l’industrie doit mettre en place des
stratégies de relance individuelles et collectives :
Stimulation de la demande
Mise en marché : hausse de l’investissement
Innovations : terrains, activités, véhicules, équipements,
technologie…
Amélioration de l’expérience client sur les terrains (type
de terrain, activités, réservation, technologie…)MERCI !! Denis Brisebois, Directeur principal Conseil de management Secteur tourisme - loisir - culture brisebois.denis@rcgt.com
LA PRATIQUE DU CAMPING AU QUÉBEC D’AUJOURD’HUI À DEMAIN
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