LE CHAMPION EUROPÉEN DES SYSTÈMES LASERS - Lumibird
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LE CHAMPION EUROPÉEN DES SYSTÈMES LASERS Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 1
INFORMATION IMPORTANTE Information importante Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre ni une sollicitation d’offre pour l’achat, la vente ou l’échange de titres QUANTEL. Elle ne constitue pas plus une offre ou une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou d’échange de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni) dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays. Pour les besoins de l’opération envisagée, les documents d’information nécessaires à cette opération seront déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de lire les documents d’information déposés auprès de l’AMF lorsqu’ils seront disponibles ainsi que tout document approprié déposé auprès de l’AMF ainsi que les avenants et les compléments y afférents car ceux-ci contiendront des informations importantes. Les actionnaires et autres investisseurs pourront obtenir sans frais des exemplaires des documents déposés auprès de l’AMF sur le site www.amf-france.org. Déclarations prospectives Cette présentation contient des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant QUANTEL et le groupe KEOPSYS et leurs activités regroupées après réalisation de l’opération envisagée. Elles ne constituent pas des faits historiques. Ces informations et déclarations comprennent des projections d’activités reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants du groupe à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. Données financières combinées Ce communiqué contient des données financières résultant de l’addition de données financières historiques retraitées. Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces données ne sont pas des informations financières auditées. Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 2
SYNTHÈSE
4 sites
spécialisés de Un réseau de
production distribution et
CHAMPION de services
Plus de 400 EUROPÉEN international
collaborateurs DES
SYSTÈMES
LASERS
Un ensemble
De nombreux
de plus de 80
domaines
M€ de chiffre
d’application
d’affaires(1)
Une gamme
étendue de
lasers haute
performance
(1) Sur la base des comptes cumulés des filiales du Groupe KEOPSYS extraits des comptes consolidés IFRS 2016 non audités
et sur la base des comptes consolidés IFRS du Groupe QUANTEL (document de référence de 2016)
Juillet 2017
CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 3SYNTHÈSE
France et États-Unis France, États-Unis et Japon France, États-Unis et Japon
Chiffre d’affaires 2016 : 63,2 Chiffre d’affaires 2016 : 17,2 M€ Chiffre d’affaires 2016 : 80,5
M€(1) (2) M€
Résultat net 2016 : 0,6 M€ (1) Résultat net 2016 : 2,2 M€(2) Résultat net 2016 : 2,8 M€
Effectif : 301 personnes Effectif : 103 personnes Effectif : 404 personnes
(1) Sur la base des comptes consolidés IFRS du Groupe QUANTEL (document de référence de 2016)
(2) Sur la base des comptes cumulés des filiales du Groupe KEOPSYS extraits des comptes consolidés IFRS 2016 non audités
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 4LE DIRIGEANT
Marc LE FLOHIC
53 ans
Spécialiste des lasers
reconnu mondialement
Parcours :
Docteur en physique
Chercheur au Canada pendant 3 ans
Ingénieur R&D aux États-Unis pendant 2 ans
Dirigeant fondateur de KEOPSYS depuis 1997
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 5LES SOCIÉTÉS DU GROUPE KEOPSYS
KEOPSYS INC (1)
Localisation Lannion (22) Lannion (22) Rennes (35) USA
Année de création 1997 2014 2013 2002
Développe et commercialise
Assure les études, la Assure les études, la des systèmes électro- Commercialise sur le
fabrication et la fabrication et la optiques à base de laser à marché américain les lasers
Activités
commercialisation des commercialisation des fibre pour des applications fabriqués par KEOPSYS et
produits lasers à fibre produits lasers à fibre de localisation, détection et LEA PHOTONICS
d’aide à la navigation
Défense, Spatial, Industrie Industrie, Médical, Télécom Défense, Sécurité et
Marchés adressés Défense et Transports
et Scientifique et Scientifique Transports
Chiffre d’affaires externe
9,4 M€ 5,6 M€ 0,2 M€ 2,0 M€
2016 (2)
Effectif 2016 (3) 61 36 4 2
(1) KEOPSYS INC est une filiale à 100% de KEOPSYS qui distribue les produits de KEOPSYS et de LEA PHOTONICS
(2) Le chiffre d’affaires externe 2016 correspond au chiffre d’affaires réalisé avec des clients autres que les sociétés du Groupe
(3) L’effectif 2016 correspond à un effectif équivalent temps plein sur l’année 2016
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 6LES PRINCIPALES APPLICATIONS DES LASERS
Chirurgie
Dermatologie
Analyse sanguine
Médical Analyses bio-chimiques
LIDAR civil
Scan 3D
Mesure de distance et de vitesse Mesure du vent
(télémétrie) Mesure de distance (télémétrie)
Détection d’obstacles Défense Industrie Détection d’obstacles en temps réel
Pointage Mapping 2D/3D
Illumination Topographie / Cartographie
Contre-mesure
Guidage de missiles Industrie
Traitement de surface
Découpe
Marquage
Télécommunication
Spatial & Amplification optique pour transmission haut
Optopyro / Allumage Télécom débit
aérospatial
Système d’accostage de véhicules Transmission espace libre
spatiaux
Refroidissement d’atomes Scientifiqu
Gravimétrie
e
LIBS
Lasers scientifiques de haute
énergie
Spectroscopie
Optique non linéaire
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 7LES POINTS FORTS DU LASER À FIBRE
Fiabilité
et faible Simplicité de
Prix compétitif
besoin de fabrication
maintenance
Puissance et
Faible
performance
Compacité consommation
générale
d’énergie
accrues
6,8 Mds $
Part du laser
à fibre dans le
4,8 Mds $ Part du laser marché total
à fibre dans le 39%
marché total
31% 2,6 Mds $
1,5 Mds $ Utilisation accrue du laser à fibre dans les années à
venir
Laser Laser à fibres Laser Laser à fibres
2015 2020 Source : Laser focus world,
2016
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 8LES MARCHÉS ADRESSÉS PAR LE GROUPE KEOPSYS
MARCHÉS ADRESSÉS APPLICATIONS KEOPSYS LEA SENSUP
Défense Détection d’obstacles, guidage, télémétrie X X
Spatial & Aérospatial Télécommunication, guidage et allumage X
SCAN 3D, guidage, LIDAR vent et environnement,
Industrie marquage X X X
Médical Lasers pour des applications médicales X
Télécom Amplificateurs pour les réseaux haut débit X
Scientifique Lasers pour l’analyse et l’expérimentation en laboratoire X X
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 9LES APPORTS DU GROUPE KEOPSYS
Une activité très rentable sur des marchés en pleine croissance
Une diversification sur les marchés télécoms et industriels
20 années de développement de technologie à fibre
Un outil industriel et des méthodes industrielles éprouvés sur la production de plusieurs milliers de produits sur
des marchés très compétitifs
Une base de clients prestigieux et très vaste
Une capacité de financement
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 10LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
Démocratisation du laser pour les applications civiles
Développement du Développement des Développement de la Développement du
véhicule autonome énergies propres, cartographie 2D/3D médical, notamment
notamment l’éolien en temps réel ophtalmologie,
chirurgie, orthopédie
Participation à l’établissement d’une filière optronique de défense en France et
en Europe et en devenir le leader en technologies laser
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 11LES SYNERGIES
Synergies
Synergies de revenus Synergies financières
opérationnelles
Mutualisation des clients et des Amélioration des process Amélioration de la structure
réseaux de vente industriels financière
Stratégie d’intégration verticale Fusion des équipes commerciales Optimisation des programmes
d’investissements industriels et
Atteinte d’une taille critique pour Mise en commun des fonctions
R&D
accéder à des affaires plus support
importantes
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 12LES DONNÉES FINANCIÈRES HISTORIQUES
(1)
Données en M€ Résultat opérationnel
4
Données en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 3
Chiffre d’affaires 8,9 7,1 8,3 16,2 17,2 2
Résultat
1,2 1,1 0,5 3,1 3,1 1
opérationnel
Résultat net 0,8 0,8 0,5 2,4 2,2 0
Création de Reprise des actifs Consolidation de 2012 2013 2014 2015 2016
SENSUP de Lannion de la l’activité KEOPSYS et -1
(2) société 3S LEA PHOTONICS
PHOTONICS
et création de
LEA PHOTONICS
Données en M€ Résultat net
Données en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 3
Chiffre d’affaires 50,0 53,9 51,3 62,1 63,2 1
Résultat
-0,3* 1,2 -0,3 2,3 1,1 -1 2012 2013 2014 2015 2016
opérationnel
Résultat net -6,8* -0,3 -1,1 2,1 0,6 -3
*Retraité de la plus-
value nette d’un -5
montant de 3,3M€
de la vente du -7
bâtiment des Ulis
(1) Sur la base des comptes cumulés des filiales du Groupe KEOPSYS extraits des comptes consolidés IFRS non audités de 2012 à 2016
(2) Sur la base des comptes consolidés IFRS du Groupe QUANTEL (document de référence de 2012 à 2016)
Juillet 2017 CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS 13Vous pouvez aussi lire
