Le succès des parcs d'attractions - Focus secteur La croissance mondiale en hausse Europe et Brexit : redistribution des cartes
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Juin 2017 Mainland Europe édition #1
La croissance
mondiale en hausse
Europe et Brexit : Focus secteur
redistribution des
cartes
Le succès des parcs
d’attractions
Edito
Contenu
3 Bienvenue dans l’édition #1 d’Insight.
Bienvenue dans Insight, la newsletter trimestrielle de Currie & Brown
qui traite de l’actualité et de son potentiel impact sur les acteurs de la
La croissance mondiale construction.
en hausse A bien des égards, ce début d’année 2017 a été inédit en matière
d’événements politiques. L’investiture de Donald Trump le 20
janvier, ou encore l’élection du Président de la République française
5
Emmanuel Macron le 7 mai, ne sont que quelques exemples venus
rythmer la scène politique mondiale.
Dans ses Perspectives de l’économie mondiale publiées en avril
2017, le Fonds monétaire international analyse les évenements
politiques marquants de ce début d’année et leur potentiel impact sur
l’économie mondiale. La conclusion ? La croissance mondiale est en
hausse, mais attention aux perspectives à moyen terme.
En Europe, deux événements ont marqué le mois de mars. Le 25,
nous célébrions les 60 ans du traité de Rome, dont le préambule
aspirait à établir ‘une union sans cesse plus étroite entre les peuples
Europe et Brexit : européens’. 4 jours plus tard, le 29, la Grande-Bretagne déclenchait
redistribution des cartes au travers de l’article 50, sa sortie officielle de l’Union Européenne :
le Brexit.
Dès lors, les négociations ont commencé avec les 27 autres
8
membres de l’UE et le Royaume-Uni se repositionne sur l’échiquier
mondial en courtisant d’autres partenaires commerciaux. Pendant ce
temps en Europe, les cartes se redistribuent.
Enfin, notre premier dossier spécial d’Insight est consacré au
succès des parcs d’attractions, à l’heure où des projets de plus en
plus faramineux voient le jour en Asie et au Moyen-Orient. Source
d’investissement à croissance rapide, les parcs d’attractions n’en
restent pas moins des casse-têtes d’ingéniosité de construction.
Le succès des parcs
d’attractions
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March 2017 2
Monde
La croissance
mondiale en
hausse
L’économie mondiale poursuit sa lente reprise, selon les dernières
prévisions du Fonds monétaire international (FMI), qui a revu ses
chiffres en légère hausse pour le début 2017.
Dans son rapport Perspectives de Prévisions mondiales du FMI (%)
l’économie mondiale (PEM) publié
en avril 2017, le FMI a relevé sa Estimations Projections
projection de croissance mondiale 2016 2017 2018
pour 2017 à 3,5% contre 3,4%.
Production mondiale 3,1 3,5 3,6
Soutenue par une courbe de
croissance débutée à l’été 2016 et Pays avancés 1,7 2,0 2,0
bénéficiant à plusieurs marchés, y Zone euro 1,7 1,7 1,6
compris les Etats Unis, l’Europe, la
France 1,2 1,4 1,6
Chine et le Japon, l’accélération de la
croissance attendue en 2017 et 2018 Royaume-Uni 1,8 2,0 1,5
sera généralisée. Etats-Unis 1,6 2,3 2,5
En surperformant par rapport aux Pays émergents et en développement 4,1 4,5 4,8
prévisions annoncées, du fait de Chine 6,7 6,6 6,2
mesures de relance plus vigoureuses
que prévu, la Chine devrait croitre à Arabie Saoudite 1,4 0,4 1,3
6,5% cette année, un des plus haut
taux mondiaux (devancée par l’Inde
à 7,2%), en légère hausse sur ses Source: www.imf.org, Perspectives de l’économie mondiale, Avril 2017
tendances précédentes.
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March 2017 3
Monde
Les pays émergents et les pays en inégalités de revenu prononcées, la participation des Etats-Unis au
développement quant à eux, devraient la pression monte dans les pays Partenariat Trans Pacific (TPP),
croitre de 4,5% en 2017 (en hausse avancés pour que soient menées des initialement formé pour créer un
par rapport à 4,1% pour 2016) et politiques de repli sur soi.’ accord qui lierait les Etats-Unis, le
4,8% en 2018. Ces prévisions de Canada et l’Australie avec l’Asie de
‘Cette pression menace l’intégration
croissance ont été revues à la baisse l’Est et agirait comme un rempart
économique mondiale et l’ordre
pour intégrer la détérioration des contre les ambitions chinoises.
économique mondial reposant sur
perspectives des marchés Latino-
la coopération qui ont été bien utiles Son annulation offre à la chine la
Américains, comme l’Argentine et le
à l’économie mondiale, surtout aux possibilité de prendre le leadership
Brésil, qui resteront sur une tendance
pays émergents et aux pays en du développement du marché APAC,
de récession.
développement.’ en s’appuyant sur son intitiative
Dans le monde entier, si la croissance globale ‘One Belt, One Road’ avec
à court terme pourrait être supérieure un important investissement dans les
aux attentes, elle restera modérée infrastructures de transport de toute
à plus long terme surtout dans les la région et entre la Chine, l’Europe et
pays avancés. Comme souligné dans l’Afrique.
l’édition d’octobre 2016 des PEM, le
Pour le reste du monde, le FMI
FMI met en garde contre les risques
continue d’être prudent sur les
liés aux événéments mondiaux
perspectives à court terme du
importants (élections, mesures
Moyen-Orient, en partie à cause des
protectionnistes, etc.) qui continuent
différents conflits militaires en Irak, en
d’impacter les perspectives à moyen
Maurice Obstfeld Syrie et au Yémen, et également à
terme. ‘Conseiller économique FMI cause de la poursuite de la chute des
prix bas du pétrole.
La menace du
Les perspectives se Tout comme la Chine investit des
protectionnisme
sont améliorées pour milliards dans les projets ‘One Belt,
Maurice Obstfeld, conseiller One Road’ avec ses pays voisins
économique du FMI, le mentionne l’Europe sur la base d’un le long de la vieille route de la soie,
dans ses avant-propos : ‘l’adoption redressement cyclique de l’Arabie Saoudite et les Émirats
de mesures protectionnistes, qui arabes unis s’engagent à investir
entraînerait une guerre commerciale,
l’industrie manufacturière dans les infrastructures routières et
constitue une menace importante. et du commerce à ferroviaires destinées à améliorer
Principalement dans les pays l’échelle mondiale qui considérablement l’accès aux
avancés, plusieurs facteurs - une marchés.
croissance économique plus faible a débuté au deuxième
depuis la reprise de 2010-11 qui a semestre de 2016.’ La conclusion marquante
suivi la crise financière mondiale, une
croissance encore plus faible des reste celle de Maurice
revenus médians et des dérèglements Le protectionnisme Obstfeld ‘l’économie
structurels des marchés du travail mondiale semble monter en
- ont suscité un appui politique à américain puissance : nous pourrions
des stratégies à somme nulle qui Autre exemple de mesures nous trouver à un tournant’.
pourraient mettre à mal les relations protectionnistes citées dans les
commerciales internationales, de PEM, les 100 premiers jours de la
même que la coopération multilatérale présidence américaine indiquent La croissance mondiale
de manière plus générale.’ une augmentation significative des
dépenses militaires, conjointement
devrait passer de 3,1%
‘Des obstacles structurels restrictifs
continuent de freiner la reprise, à une baisse des impôts et des en 2016 à 3,5% en 2017
et le solde des aléas qui influent dépenses sociales. Les principaux et à 3,6% en 2018. Le
partenaires commerciaux des Etats-
sur la croissance reste orienté à la
Unis, y compris la Chine, l’Australie FMI a décrit 2016 comme
baisse, surtout à moyen terme. Etant
donné la persistance des problèmes et l’UE ont exprimé leur inquiétude l’année la plus faible pour
sur le protectionnisme américain à
structurels, tels qu’une croissance
venir. Une des premières actions
la croissance mondiale
faible de la productivité et des
du président Trump a été d’annuler depuis 2008.
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March 2017 4
Europe continentale
Europe et Brexit :
redistribution des cartes
Le 25 mars 1957, le traité de Rome Dans un mouvement d’expansion: Ainsi, les sites gouvernementaux
ratifiait la création de la Communauté l’Europe des 9, 12, 15..., 27, les à l’instar de gov.uk assènent les
Economique Européenne (CEE), frontières s’ouvrent, l’espace consignes rassurantes : ‘vous n’avez
c’est à dire l’établissement d’un Schenghen se crée et l’Europe pas besoin de faire quoi que ce soit
marché commun et le rapprochement s’étend. en raison de l’activation de l’article
progressif des politiques économiques 50. Il n’y aura aucun changement
Le Brexit est la première contracture
des états membres. aux droits et statut des ressortissants
de l’Europe que les dérogations
britanniques vivant dans l’UE tant que
60 ans plus tard, le 29 mars 2017, n’auront su éviter. Une contracture à
le Royaume-Uni reste dans l’UE’.
à peine célébré cet anniversaire laquelle les 2 partis se préparent, en
symbolique, la Grande-Bretagne vue d’une sortie définitive en 2019. Coté Européen, sous le bouclier
déclenchait l’article 50 du traité de d’unité des 27 face au Royaume-
Lisbonne se donnant les moyens La préparation du Uni, chacun pense déjà à l’avenir
formels de quitter l’Union Européenne.
Brexit de son côté. Quel pays est à même
d’accueillir les travailleurs européens
Depuis, les négociations ont
Coté britannique, le Royaume-Uni se du secteur bancaire qui fuieraient
commencé avec les 27 autres
repositionne sur l’échiquier mondial la City de Londres ? Quel autre est
membres de l’Union Européenne,
en courtisant d’autres partenaires à même d’accueillir les travailleurs
qui pour l’instant semblent faire front
commerciaux et les officiels européens du secteur start-up ?
commun. Les 27 ont en effet adopté ‘à
tentent de rassurer au mieux leurs Ou bien encore quelles nouvelles
l’unanimité’ les grands principes de la
concitoyens à défaut de pouvoir implantations choisir pour les
négociation à venir comme annoncé,
concrètement les préparer. différentes agences européennes ?
le 29 avril, par le président du Conseil
européen Donald Tusk.
Bien plus que des négociations
politico-financières, le Brexit
représente un véritable enjeu social et
humain. En 60 ans de cohabitation et
de vie commune parfois compliquées,
c’est la première fois que les pays
Européens et surtout les citoyens
Européens, sont confrontés à la
réalité douloureuse de la rupture.
Le Royaume-Uni
dispose maintenant de
deux ans pour négocier
les modalités de ses
futures relations avec
l’Union Européenne.
La lettre d’invocation de l’article 50 officiellement remise au conseil Européen
Source: www.bbc.com
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March 2017 5
Europe continentale
C’est le cas par exemple de l’Agence Les expatriés et le Pour les villes
Européenne du Médicament pour
laquelle l’industrie pharmaceutique Brexit européennes, ‘la course
du Danemark est en course contre Côté européens continentaux, la est lancée’ selon le
son homologue Suédois. ‘Nous allons
faire pression sur le gouvernement
surprise et la blessure font place à quotidien The New York
plus de rigidité.
Danois pour qu’il fasse tout son Times.
possible pour attirer l’agence Selon les derniers chiffres de l’Office
européenne au Danemark’, a déclaré britannique de la statistique, ils
Ida Sofie Jensen, responsable de seraient 3 millions de ressortissants du statut officiel de ‘porte d’entrée
l’association danoise de l’industrie de pays membres de l’Union à anglophone’ sur l’Europe vis à vis
pharmaceutique, à MedWatch. vivre au Royaume-Uni. Si dans les de la scène mondiale, Amsterdam,
faits, la menace qui pèse sur eux Francfort et Vienne se détachent
Pour certains, les choses sont plutôt est principalement bureaucratique comme le trio de tête favori.
claires et se préparent maintenant : (demandes de visas, quotas de
la banque JPMorgan a annoncé au L’anglophonie, le classement des
ressources, etc.) elle n’en reste pas
début du mois le déplacement de écoles, la qualité de vie et des
moins une marque visible de rejet.
jusqu’à 1 000 emplois en Europe transports, la présence d’agences
continentale (vers Dublin, Francfort En ce qui concerne les français, la européennes (comme la Banque
et Luxembourg) tandis que Standard communauté française étant très Centrale Européenne à Francfort),
Chartered a fait part de son intention active au UK, on voit poindre nombre la capacité à faire des affaires...
de transformer son bureau de de conférences qui préparent la sont autant de critères sur lesquels
Francfort en une filiale à part entière fracture. Du ‘Brexit - what’s next’ des les villes européennes se préparent
afin de continuer d’exercer dans alumnis d’HEC au ‘Brexit, should I à entrer en concurrence, tant pour
l’ensemble des pays membres de stay or should I go’ des alumnis de l’accueil des expatriés (la plupart du
l’UE après le Brexit. Pour la majorité, l’ESCP, tous les réseaux d’écoles, temps qualifiés et CSP+) que pour
le flou artistique persiste, surtout côté d’universités et de culture française pouvoir jouer un rôle prédominant sur
britannique. plus largement, abordent le sujet. la scène européenne et mondiale.
Un an après le référendum du Brexit, La vie d’expatrié, c’est un choix de Technologie, art de vivre, structures
trois villes britanniques postulaient vie, et beaucoup d’entre eux ne de bien-être, tout est passé en revue.
au titre de ‘capitale européenne de souhaitent pas forcément rentrer en
la culture’ pour 2023 : Dundee au France.
nord de l’Ecosse, Leeds au nord de
Finalement, le Brexit pourrait
Qu’à cela ne tienne, les autres villes permettre une redistribution
l’Angleterre et Milton Keynes, à mi- européennes se préparent à accueillir
chemin entre Birmingham et Londres. des cartes politiques et
un grand nombre de ressortissants.
financières sur l’Europe.
La notion de rupture semble donc Sans pour autant sous estimer les Le feuilleton est loin d’être
moins nette outre atlantique. villes irlandaises, l’Irlande bénéficiant terminé. Brexit - What’s next?
Les enjeux et conséquences du référendum britannique
Source: www.europarl.europa.eu
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March 2017 6Focus
Le succès des parcs
d’attractions
Les parcs d’attractions sont devenus et expertise dans la gestion des ‘Le marché mondial
un baromètre important des dépenses installations.
de consommation, en particulier dans des parcs d’attraction
Et ils continuent de se développer
les économies clés du Moyen-Orient
à un rythme soutenu : les autorités
dépassera 31,8 milliards
et de l’Asie-Pacifique.
gouvernementales reconnaissent de dollars américains
D’un côté, les clients cherchent à se leur importance pour le tourisme, d’ici 2017, et le Moyen-
divertir en famille et en toute sécurité. les clients veulent du divertissement
De l’autre, les marques cherchent et les marques ont besoin d’un Orient, l’Asie-Pacifique et
à communiquer avec leurs clients public. Mais le coût croissant l’Amérique latine seront
de façon toujours plus innovante. des parcs d’attractions exige une
C’est la combinaison de ces deux compréhension approfondie des les moteurs de cette
phénomènes qui est l’origine du questions clés qui peuvent faire le croissance.’
succès des parcs d’attractions dont succès ou non des projets de grande
Source: Global Industry Analysts
l’origine remonte à Père Noël Land envergure. study Theme Parks: A Global
(Indiana, Etats-Unis), le premier du Strategic Business Report
Le géant du développement de parcs
genre lors de son ouverture en 1946.
d’attractions est communément
La fréquentation des parcs reconnu comme étant Disney. Il a Les autres étoiles montantes à citer
d’attractions n’a depuis cessée accueilli à lui seul 137,9 millions de dans le business du divertissement,
d’augmenter et sa croissance fut visiteurs en 2015 - en hausse de chacune avec une croissance à 2
de plus de 5% en 2014-15 (année 2,7% - une fréquentation doublement chiffres - étant Universal Studios, Six
pour laquelle les chiffres les plus supérieure à celle de son rival le plus Flags, Chimelong Group, Fantawild et
récents sont disponibles). En 2015, proche, Merlin Entertainemnt. Songcheng.
les 25 meilleurs parcs d’attractions
au monde accueillaient plus de 235,6
millions de personnes.
Ces dernières années, la distribution
géographique de la croissance des
parcs d’attractions se déplace à l’Est
des marchés conventionnels des
Etats-Unis et de l’Europe continentale.
Par exemple, la région Asie Pacifique
compte à présent pour 42% des
attractions mondiales principales en
numéraire - une augmentation de 35%
par rapport à 5 ans auparavant.
Les parcs d’attractions tirent leur
ADN de nombreuses origines, dont
les foires de tradition européenne
et les expositions commerciales
prisées dans le monde industrialisé du
19ème siècle. Aujourd’hui ce sont des
exemples sophistiqués de planification
de la construction, ciblage de marché
IMG World, Dubai
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March 2017 7Focus
Le dernier méga complexe Disney en
Financement et retour Les planificateurs
Chine, un investissement d’un montant
de 5,5 milliards de dollars américains a sur investissement devraient tenir compte
ouvert en juin 2016 et est le plus grand Les coûts de démarrage peuvent à la fois des coûts
parc Disney au monde. être élevés, et les sources de d’investissement
Pendant les premières années financement sont souvent un
d’Euro Disney (Maintenant nommé mélange de financements publics,
et des coûts de
Disneyland Paris), l’entreprise a d’investissements de particuliers fonctionnement en
éprouvé un grand nombre de difficultés fortunés et d’emprunts bancaires. De cours d’un parc à
tant au niveau de la fréquentation, de préférence, les financements devraient
son personnel que de ses finances. être multi-sources et se baser sur des d’attractions. Les
Disney était une culture ‘nouvelle’ projections réalistes, à moyen voir prévisions de revenus
pour le marché français et les clients long-terme.
européens, et c’est aux termes de
doivent être réalistes à
Les planificateurs devraient considérer
nombreux efforts que l’entreprise a à la fois les coûts de capital et
chaque étape.
renoué avec le profit plusieurs années les coûts opérationnels d’un parc
après le lancement du parc. d’attractions, en se basant sur des
Les parcs d’attraction exigent des projections de revenus qui se doivent
fonds, des ressources et des efforts d’être réalistes à chaque étape. Le
de gestion considérables. En Février nombre de visiteurs du début du projet
2017, 25 ans après l’ouverture du parc ne sera jamais le même 5 ans plus
de Paris, Walt Disney, maison mère tard - il pourrait être plus bas ou plus
du groupe portait sa participation dans élevé, selon les conditions du marché
Euro Disney à 85,7% et retirait sa local.
filiale de la bourse de Paris après avoir La planification financière doit être
enregistré une perte nette record de réalisée sur le moyen et le long terme.
858 millions d’euros subissant de plein Les parcs d’attractions à succès
fouet la baisse du tourisme lié aux peuvent être rentables durablement,
attaques terroristes. mais comme on le voit avec les projets
C’est avec l’appui de maisons mères de Disney en Europe et Asie, les
fortes, d’investisseurs visionnaires et pertes sont fréquentes pendant les
de plans d’attaques que les projets premières années de lancement.
peuvent se rétablir et retrouver la voie
de la rentabilité.
Mais un grand nombre de parcs n’ont
pas réussi à trouver leur clientèle.
Et les raisons de ces échecs sont
variées : pannes spectaculaires pour
AutoWorld, situé dans l’ancienne ville
manufacturière de Flint, au Michigan,
ou échecs de positionnement et
manque de story telling rendant le
parc obsolète comme «Joyworld» de
Wichita, au Kansas.
Que peut-on apprendre de tout cela ?
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March 2017 8Focus
Transport et Faisabilité et Facteurs externes
environnement modélisation Chaque projet de parc d’attractions
Les infrastructures de transport sont d’entreprise doit inclure une analyse de la
essentielles pour la réussite d’un concurrence et des prix. Quelles
parc d’attractions, dont beaucoup Quel est le positionnement des parcs attractions sont actuellement
se situent par nécessité foncière d’attractions ? Cet aspect du projet disponibles pour le public cible ?
en périphérie des villes et grandes a un impact sur son échelle, sa Combien cela coûte-t’il ? Quels sont
zones urbaines. Les transports en capacité d’accueil, son hébergement, les forces et faiblesses ?
commun doivent être soigneusement sa maintenance, la restauration, etc.
De même, les planificateurs de
pris en compte, le nombre de Surtout, cela influencera également
projets doivent examiner le marché et
places de parking estimées et les le développement du contenu - la
son environnement pour déterminer
infrastructures conçues pour faire face base du divertissement qui attirera les
s’il existe de nouveaux acteurs
à toute éventualité. Les clients veulent visiteurs.
en exploitation et quel impact ils
profiter et quitter le parc d’attractions Chaque projet doit avoir sa propre pourraient avoir. Ils doivent être
avec un temps d’attente minime. analyse SWOT. Qui ou quelle est la conscients de la différence culturelle
Des visiteurs contents passent cible marché ? Quel groupe d’âge locale - par exemple, les perceptions
plus de temps et dépensent plus cibler : les enfants, les familles, les françaises de la culture américaine
d’argent pendant leur séjour, et sont adolescents? ont été un problème pour Disney
plus susceptibles de recommander au début des années 1990. Et ils
l’expérience. Quid de la propriété intellectuelle
devraient être sensibles à l’impact
du parc d’attractions ? Envisagez-
Même si un parc d’attractions peut socio-économique des événements
vous de travailler avec un partenaire
créer un certain nombre d’emplois,et locaux, régionaux ou internationaux,
marque de haut niveau ? Vous
qu’un développement du tourisme est comme un ralentissement de
pourriez également vous associer
bon pour l’économie de la région, le l’économie.
avec des partenaires qui vous
gouvernement local peut être moins fourniraient nourriture et boissons, Les codes techniques varient
enthousiasmé par les projets qui hébergement en hôtel, etc. S’ils ne considérablement d’un bout à l’autre
apportent plus de trafic, augmentent sont pas des partenaires, ils peuvent du monde et diffèrent même dans des
les nuisances et le bruit ou dégradent être des sponsors qui payent des frais pays comme l’Allemagne ou les États-
l’environnement. de promotion de marque. Unis où les États fédéraux exercent
Chaque projet doit avoir des une autonomie considérable. Ceux-
Il ne faut pas négliger le recrutement
références ‘vertes’ solides, couvrant ci peuvent apporter d’importantes
et la formation du personnel. Le
non seulement le projet concerné, implications budgétaires à ne pas
personnel sera en contact permanent
mais aussi les références des négliger.
avec le client - quel que soit son rôle
développeurs et bailleurs de fonds. - les gens que vous embaucherez et Enfin, il faut tenir compte de l’impact
formerez pourraient faire pencher la du climat local ou régional. Y a-t-il
balance vers le succès ou l’échec. des périodes de l’année où la météo
L’environnement et pourrait avoir un impact sur le nombre
De plus en plus, les riverains
le développement s’attendent à ce que les développeurs
de visiteurs ?
durable sont des mènent une politique de responsabilité
sociale (RSE) qui s’engage auprès Les nouveaux parcs
préoccupations clés de la communauté et ‘donne quelque d’attractions peuvent être
pour le gouvernement chose en retour’.
innovants, populaires et très
et les circonscriptions valorisant pour une économie
lorsque l’on doit discuter locale ou régionale. Mais leur
succès dépendra du niveau
et valider des projets à de planification minutieuse et
grande échelle. d’exécution de chaque étape
du projet.
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March 2017 9Bureaux Currie & Brown
AUSTRALIE INDE ESPAGNE Glasgow
+44 (0)845 287 8500
Brisbane Bangalore Madrid +44 (0)141 342 2120
+61 7 3835 8555 +91 80 4116 2435 +34 91 391 3544
Haywards Heath
Melbourne Chennai +44 (0)845 287 8764
+61 3 9691 0000 +91 44 4393 1300
TAIWAN Leeds
Sydney Mumbai +44 (0)113 244 2069
+61 2 8220 0800 +91 22 6574 9550 Taipei
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New Delhi +44 (0)20 7061 9000
+91 11 2612 4372
ILES ANGLO-NORMANDES Manchester
THAILANDE +44 (0)161 832 9497
Jersey
+44 (0)1534 720 326 ITALIE Bangkok Milton Keynes
+66 2 632 6500 +44 (0)845 287 8700
Milan
+39 366 388 0962 Newcastle
CHINE +44 (0)191 223 6621
EMIRATS ARABES UNIS
Beijing Norwich
+86 10 6523 1550 JAPON Abu Dhabi
+44 (0)1603 666 433
+971 2 671 6265
Changsha Tokyo Oxford
+86 731 8281 2560 +81 3 3442 6642 Dubai
+44 (0)1865 807 951
+971 4 295 5198
Chengdu Plymouth
+86 28 8200 8618 +44 (0)845 287 8475
MEXIQUE
Chongqing ROYAUME UNI Portsmouth
+86 23 8672 9088 Mexico City
Belfast +44 (0)845 287 8400
+52 55 52 81 5588
Guangzhou +44 (0)2890 765 959 Southampton
+86 20 3877 3990 Birmingham +44 (0)23 8021 3500
Shanghai OMAN +44 (0)121 213 4825 Truro
+86 21 6426 3883 Muscat +44 (0)1872 306 038
Bristol
Shenyang +968 2439 1947 +44 (0)117 926 0785
+86 24 3109 9079
Cambridge ETATS UNIS
Shenzhen +44 (0)1223 454 500
PEROU Arizona (Phoenix)
+86 755 8301 8156
Cardiff +1 602 748 1470
Lima
Wuhan +44 (0)29 2083 9180
+511 230 0600 California (San Francisco)
+86 27 8580 2996
Coleraine +1 415 235 4939
+44 (0)28 7034 3518
New Jersey (Princeton)
QATAR +1 609 759 7000
COLOMBIE Cumbria
Doha +44 (0)845 287 8620 New Mexico (Albuquerque)
Bogota
+974 4434 0048/49 +1 505 503 8078
+571 358 2646 Edimbourg
+44 (0)845 287 8500 New York (New York City)
+44 (0)131 313 7810 +1 646 512 5040
REPUBLIQUE D’IRLANDE
FRANCE Exeter
Dublin Oregon (Portland)
Paris +44 (0)1392 813 040 +1 503 567 5028
+353 (0)1 284 3300
+33 173 015 100
HONG KONG SINGAPOUR
Hong Kong Singapour
+852 2833 1939 +65 6221 7288
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