PLANIFIEZ VOS ACTIONS À L'INTERNATIONAL EN 2019 - MODE ET ACCESSOIRES - Business France

 
PLANIFIEZ VOS ACTIONS À L'INTERNATIONAL EN 2019 - MODE ET ACCESSOIRES - Business France
PLANIFIEZ VOS ACTIONS
             À L’INTERNATIONAL EN 2019

                               MODE ET ACCESSOIRES

WWW.EXPORT.BUSINESSFRANCE.FR

                                 1
PLANIFIEZ VOS ACTIONS À L'INTERNATIONAL EN 2019 - MODE ET ACCESSOIRES - Business France
Edito
        MODE ET ACCESSOIRES
                                                                            Hélène Baillon
           ACTIONS 2019
                                                                            Chef de service Mode, Luxe, Culture
                    sommaire
Edito                                         3

Filière Mode et Accessoires : Où exporter?    4

La demande mondiale                           6      La mode française : un art de vivre, une économie, des filières
                                                     innovantes, le reflet de l’époque.

L’offre française                             8      La mode, secteur clé pour l’économie française est une vitrine de notre
                                                     pays à l’international.
                                                     Paris, capitale de la mode et du luxe, continue à faire rêver les
L’expérience de l’export                      20
                                                     consommateurs du monde entier grâce à son image de créativité,
                                                     savoir-faire, culture et élégance.
L’accompagnement des entreprises de la               Face aux défis de la mondialisation et aux bouleversements de la
                                              21
filière                                              distribution, de nouveaux modes de consommation forcent les acteurs
                                                     à accélérer leurs efforts. L’innovation est au cœur de l’ADN des marques
                                                     comme avantage concurrentiel dans la recherche de nouveaux leviers
Accompagnement collectif                      22     de croissance.
                                                     A l’heure où le numérique place les marchés mondiaux à la portée du
Agenda 2019                                  23-24   plus grand nombre, les acteurs de l’ensemble des filières doivent s’unir
                                                     pour profiter pleinement des opportunités à l’international.
                                                     C’est pourquoi, Business France et ses partenaires sont sur le terrain
Success stories                               27     pour accompagner les entreprises françaises et les booster dans leur
                                                     conquête à l’export.

Nos publications                              28

                               2                                                          3
FILIÈRE MODE & ACCESSOIRES : OÙ EXPORTER ?

                                             ZONE AFRIQUE & PROCHE ET MOYEN-ORIENT
                                             Pays challengers : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis

                                             ZONE ASIE OCÉANIE
                                             Pays prioritaires : Chine, Corée du sud, Japon
                                             Pays challengers : Australie, Corée du Sud, Inde,Vietnam,

                                             ZONE EUROPE
ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMÉRIQUE LATINE     Pays prioritaires : Allemagne, Italie, Espagne, Gréce, Norvège, Pologne,
Pays prioritaires : Etats-Unis, Canada       Royaume-Uni
Pays challengers : Mexique                   Pays challengers : Gréce, Norvège, Pologne et Russie

                           4                                                        5
LA DEMANDE MONDIALE                                                                                                                        ACCESSOIRES DE MODE (DONT
                                                                                                                                           LUNETTERIE) :

MODE & ACCESSOIRES                                                                                                                         Parce qu’ils permettent au consommateur de
                                                                                                                                           changer d’aspect sans changer de tenue, les
L’univers de la mode et des accessoires connait une croissance quand les consommateurs
                                                                                                                                           accessoires de mode sont un élément essentiel
sont optimistes.
                                                                                                                                           du secteur de l’univers de la personne.
La connaissance et le suivi de l’indice de confiance des consommateurs est essentiel pour
évaluer le potentiel des marchés.                                                                                                          Qu’il s’agisse de la bijouterie, de la
                                                                                                                                           maroquinerie ou des montures de lunettes,
 HABILLEMENT                                    (développement des Pure Players) avec                                                      les produits bas/moyen de gamme viennent
                                                l’utilisation des smartphones et mobiles                                                   de Chine, les produits haut de gamme
 Le marché mondial du prêt-à-porter             pour effectuer les achats.                                                                 viennent en majorité d’Europe (Italie et
 féminin est resté stable depuis 2012, tandis   Cette tendance concerne tous les                                                           France). Les accessoires de mode pour
 qu’il progresse encore pour le prêt-à          segments, y compris le luxe : on estime                                                    homme commencent à se développer. La
 -porter masculin. La Chine reste le leader     que d’ici à 2015, 25% du marché mondial                                                    vente en ligne est encore minoritaire pour les
 mondial (respectivement 35% et 29 % des        du luxe sera effectué par le e-commerce.                                                   montures de lunettes mais s’accroit pour les
 échanges mondiaux) mais perd des parts         Développement du troc, de la location,                                                     bijoux fantaisie, la joaillerie et l’horlogerie.
 de marché puisqu’en 2009, près d’un            des vêtements de seconde main : le
 vêtement échangé sur 2 venait de Chine.
                                                consommateur ne veut plus la possession,
 Plus de diversification avec de nouveaux
                                                mais la recherche d’ une expérience de
 pays producteurs : le Bangladesh et le
 Vietnam, tandis que l’Italie et la Turquie     consommation. Sensibilisation accrue au
 restent dans le groupe de tête.                développement durable, avec engagement
                                                des sociétés dans une démarche de RSE.
 Internet devient incontournable : la mise en   Segments de marché en développement :
 place d’une stratégie omnicanal utilisant      le prêt-à-porter masculin, le streetwear (une
 les    réseaux sociaux et les nouvelles        même tenue pour la journée au travail et le
 technologies      est indispensable pour       soir pour sortir) le sportwear/l’athleisure,
 l’approche des marchés. On assiste donc        les grandes tailles, la mode pudique, le
 au déclin du commerce multimarques et          luxe, dont le luxe accessible.
 la croissance significative de l’e-commerce

                                                                                                L’UNIVERS DE L’ENFANT                           en tête de la consommation mondiale
                                                                                                                                                Les     statistiques   douanières       ne
                                                                                                Le secteur de l’univers de l’enfant couvre      permettent       pas    de     quantifier
                                                                                                l’habillement, la chaussure, la puériculture,   précisément les échanges d’habillement
                                                                                                l’hygiène et la santé, le mobilier, la          pour enfant. En fonction des marchés,
                                                                                                décoration, les jeux et jouets, etc...          ce créneau représente entre 15 et
                                                                                                Secteurs très sensibles à l’environnement       25% du marché de l’habillement.
                                                                                                conjoncturel même si chaque segment             Les grands acteurs de la puériculture
                                                                                                présente      sa    propre       dynamique.     ne cessent d’innover pour s’imposer
                                                                                                Le marché global de l’univers de l’enfant       sur la scène internationale et faire face
                                                                                                représente plus de 61 milliards €, soit         à la baisse des ventes sur les marchés
                                                                                                plus de 80 % pour le jouet, 16 % pour la        mature (baisse de la natalité). Ils visent
                                                                                                layette et 4 % pour la grosse puériculture.     les pays où la population s’accroit avec
                                                                                                Le marché mondial du jouet représente           un développement de la classe moyenne
                                                                                                40 milliards €, dont 80 % des jouets            (Chine, Inde, Afrique, Maghreb...).
                                                                                                commercialisés au niveau mondial
                                                                                                proviennent de Chine. Les Etats-Unis sont
                                           6                                                                                                    7
L’OFFRE FRANÇAISE
         Les grandes tendances du secteur
         •   Marché domestique en recul depuis plusieurs années dans
             pratiquement toutes les filières, y compris celui de l’habillement pour
                                                                                                                                       ALLEMAGNE
             enfant, (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME à se tourner vers
             l’international pour rester pérennes.
         •   Forte notoriété des marques françaises pour la création et le style : la              TAILLE DU MARCHE                               CONSOMMATION
             dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes créateurs

 1
             dont les créations sont portées par des influenceurs. Les marques de
             « luxe accessible » sont particulièrement recherchées. Fort impact          Habillement : 67,2 Mds € + 1,1% en 2017           • 105 € : Dépenses mensuelles par foyer,
             des réseaux sociaux et des blogueurs.                                                                                           soit 4,4 % du budget
                                                                                                                                           •   Forte progression du e-commerce
         •   Moins de 10% des vêtements sont fabriqués en France, le plus                    47,7% - Part du segment féminin, -0,2%            observée chez les distributeurs multicanaux
             souvent, seuls la création, le prototypage et la logistique sont réalisés                                                         (expédition depuis les magasins physiques).
             sur place. On constate un rapatriement d’une partie de la fabrication
                                                                                                                                           •   Les tendances Athleisure ,
             en France et dans l’UE.                                                                                                           sportswear, streetwear seront encore
                                                                                             25,1% - Part du segment masculin, +1%
                                                                                                                                               incontournables
         •   La distribution est très atomisée. Entreprises françaises dans le top 30
             mondial de la distribution : LVMH (Christian Dior Couture) Décathlon,                                                         •   Les vêtements amples et confortables,
                                                                                             4,1% - Part du segment enfant, +1,5%              portables au bureau comme pendant les
             Kering..                                                                                                                          loisirs.
                                                                                                                                           • Le style nordique (épuré, formes
                                                                                                                                             simples)
                                                                                             17,1% - Part du segment chaussures, + 1,7%
                                                                                                                                           • La mode éthique et écologique
         Secteurs / produits en développement                                                                                              • Les produits personnalisables

 2
         •   Ventes en ligne, poids grandissant des réseaux sociaux dans l’acte              2,8% - Part du segment Accessoires, 1,8%
             d’achat.
         •   Les marques de luxe abordable réunissent une communauté
             partageant un même style de vie.
         •   La maroquinerie, secteur d’excellence, tirée par les marques de luxe
             qui ouvrent des ateliers de fabrication en France.
                                                                                                     IMPORTATIONS                                     DISTRIBUTION
         Atouts de l’offre française

 3
         •   Marques à forte identité, savoir-faire reconnu et attendu en terme de
             qualité, créativité et innovation.                                                                                            •    Les magasins spécialisés mode :
                                                                                         •     La France est le 14ème fournisseur de            60,6 % du marché :
         •   Des normes de fabrication respectant la RSE, normes de sécurité,                  l’Allemagne, position en recul
                                                                                                                                           •    Monomarques (Esprit, S. Oliver, Gerry
             produits innovants alliant design et technologie.                                                                                  Weber …) : 8,9 %
                                                                                                                                           •    Verticaux (H&M, C&A…) : 23,1%
                                                                                                                                           •    Grandes chaines de magasins spécialisées
                                                                                                                                                mode (Peek & Cloppenburg, Breuninger,
         Principaux obstacles / faiblesses                                                                                                      Wöhrl etc…) : 15,2%

  4
         •   Secteur atomisé, entreprises dont la taille trop modeste ne leur                                                              •    Chaines de magasins de taille moyenne
             permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et d’investir                                                              spécialisées mode (Ramelow…) : 5,6%
             dans les technologies clés.                                                                                                   •    Petites boutiques de mode : 7,8%
                                                                                                                                           •    Vente en ligne: 20%
         •   Contrefaçon.
                                                                                                                                           •    Discounter et supermachés: 19,4%

                                 8                                                                                                     9
BELGIQUE                                                                                                      CANADA
        TAILLE DU MARCHE                                      CONSOMMATION                                    TAILLE DU MARCHE                                      CONSOMMATION

    •      6,8 Mds € - Montant du                     •    39% des Belges font du shopping au                Habillement : 34,7 Mds $
                                                           moins 1 fois/semaine                                                                             •   36,8 M d’habitants
           marché de l’habillement et de
                                                      •    47,8% du budget shopping est                                                                     •   3 371 $ – dépense moyenne
           la chaussure en 2017                            consacré aux vêtements                            Chaussures : 7,8 Mds $ - La                        en 2017 pour la mode et les
    •       - 2% - Croissance du marché               •    65€ - Budget mensuel moyen est                    plus grande accessibilité des produits             accessoires
                                                           dédié à l’habillement                             de luxe au Canada (via les grands
    •      Le marché des accessoires
                                                      •    29% des Belges dépensent plus de                  magasins + ouverture des boutiques
           connait également une                           100 euros par mois en vêtements
                                                                                                             de luxe) a boosté les ventes de prêt à                  IMPORTATIONS
           régression de 2,3%
                                                                                                             porter et de chaussures

                                                                IMPORTATIONS                                 Sportswear : 7,2Mds $
                                                                                                                                                            •   Importations (2017) : 5,4 Mds $
                                                                                                             Hommes : + 5% en 2017 (Le
                                                                                                                                                            •   1er fournisseur: Chine (1,9 Mds $)
                                                                                                             segment des costumes reste le plus
                                                                                                                                                                Pays européens : Italie, Portugal et la
                                                                                                             dynamique)                                         France (7 M $)
                                                      La France est le 1er marché d’exportation
                                                      textile de la Belgique soit
                                                                                                             Femmes : + 3% - 17,6 Mds $
                                                      •    25,8 % : part des importations
                                                           françaises dans les importations textiles
                                                           totales
                                                      •    +6,1% : croissance des importations
                                                           françaises en 2016                                       DISTRIBUTION                                       TENDANCES

            DISTRIBUTION                                        TENDANCES
                                                                                                         •      55,8% des ventes se font chez les               •   ¼ de la population est obèse,
                                                                                                                détaillants spécialisés                             développement de la consommation
                                                                                                         •      7,9% dans les grands magasins                       de produits grandes tailles
•   Le shopping se fait le plus souvent           •       Montée de la tendance mode «J’achète           •      3,5% sur Internet – ce canal reste              •   Intérêt des Canadiens     pour   des
    dans une chaîne de magasins                           belge - I koop Belgisch»                              minoritaire même s’il enregistre une                produits locaux
•   L’habillement représente 23% du               •       6 Belges sur 10 trouvent important                    bonne croissance
    e-commerce en Belgique                                d’avoir toujours l’air impeccable et 56%       •      Arrivée récente des marques du                  •   Les préoccupations sociales et
                                                          considèrent qu’il est important que toute la          groupe SMCP                                         environnementales occupent une
•   1 Belge sur 2 ne peut se passer du
    commerce électronique                                 tenue soit assortie                                                                                       place de plus en plus importante
                                                                                                                                                                    dans le choix des consommateurs.
•   65% des consommateurs belges font             •       Augmentation constante de la proportion                                                                   Attentes élevées en matière de normes
    encore le plus souvent leurs achats en                d’hommes fréquentant les centres                                                                          éthiques.
                                                          commerciaux
    centre ville
•   80% des Marketplace utilisées sont
    étrangères

                                             10                                                                                                        11
CHINE                                                                      CORÉE DU SUD
          TAILLE DU MARCHE                                         CONSOMMATION                                   TAILLE DU MARCHE                                     CONSOMMATION
1   er
         marché mondial
                                                                                                          3ème marché d’Asie-Pacifique
         121,5 Mds € - Montant du marché             • 513 € - Budget annuel moyen
         du prêt-à-porter féminin (contre              consacré aux vêtements                                    Prêt-à-porter : 24,6 Mds $                     •   Nombre habitants : 51,2 M
         70,4 Mds € sur le marché masculin)                                                                      + 17,1% entre 2012 et 2017                     •   PIB/hab : 27 353$
                                                     • 80% des consommateurs chinois font
                                                       du shopping au moins 1 fois / mois                                                                       •   795 $ - Dépenses moyenne pour
         302,9 Mds € - Montant du marché                                                                                                                            l’habillement en 2016
                                                     • +30% des consommateurs sont                               Maroquinerie : 6,2Mds $
         du prêt-à-porter et des chaussures, soit      habitués aux achats en ligne
                                                                                                                 + 22,9 % entre 2012 et 2017
         une croissance de 5,9%                      • 35% des cyberacheteurs visitent des
                                                       sites e-commerce au moins 1 fois /
                                                       semaine                                                                                                           IMPORTATIONS
         23,6 Mds € - Montant du marché
                                                                                                                 Accessoires : 362 M $
         des accessoires
                                                                                                                  + 6,5 % entre 2012 et
                                                                   IMPORTATIONS                                  2017
            CONCURRENCE                                                                                                                                         •   + 6,5% en 2017.
                                                                                                                 Chaussures : 4,6 Mds $                         •   Les produits français sont très appréciés,
      • Offre de prêt-à-porter féminin                                                                            + 10,5 % entre 2012 et 2017                       notamment dans le segment de la
                                                                                                                                                                    maroquinerie où la France se classe au
        abondante, ce qui n’est pas le cas               •     La France est le 9ème fournisseur
        du segment hommes et enfants                           d’habillement et d’accessoires en Chine,
                                                                                                                                                                    3ème rang des pays d’importation.
                                                               avec une part de marché de 2,64% en               Mode enfantine : 1,67Mds $                     •   La France est le 7ème fournisseur
      • Opportunités pour les marques à                                                                                                                             pour le PAP féminin
                                                               2017                                              + 28% entre 2012 et 2017
        forte identité
                                                         • 100 M $ - Montant des produits français
                                                           importés en 2017, celui-ci étant en forte
                                                           croissance (+33,53%)

                                                                                                                     DISTRIBUTION                                            TENDANCES
                DISTRIBUTION                                          TENDANCES

                                                                                                             •     1/3 des ventes sont réalisés dans les        •   Le niveau d’exigence et les gouts raffinés
• 74% des achats sont réalisés dans les              •       Certaines marques chinoises commencent                grands magasins                                  des Coréens ont contribué au rapide
  magasins en 2016                                           à attirer le jeune public en opérant une
                                                                                                             •     Forte progression des concept                    développement du marché du luxe
•   Les magasins multimarques «concept stores» qui           montée en gamme de leurs produits
                                                                                                                   stores ou select shops proposant des         •   + 8% - Progression des marques de
    distribuent des marques de nouveaux créateurs    •       Il devient de plus en plus nécessaire de              marques plus pointues                            designers sur les 5 dernières années. Les
    sont de plus en plus présents en Chine                   diversifier les gammes de produits pour                                                                effets de modes sont influencés par les
                                                                                                             •     Développement rapide des ventes
• 25,9% des vêtements et des chaussures sont                 satisfaire les besoins des consommateurs                                                               célébrités et personnalités des réseaux
                                                             chinois                                               online et via le téléshopping                    sociaux
  achetés via Internet
                                                     •       Les nouvelles technologies (AI et VR etc.)                                                         •   Développement du sportwear (+ 3%)
•   Un marché e-commerce dominé par 3 géants                                                                                                                        et des styles vestimentaires décontractés
    chinois : Alibaba, JD et VipShop                         s’appliquent de plus en plus dans les
                                                             magasins                                                                                               avec l’arrivée des tendances normcore
                                                                                                                                                                    et athleisure

                                                12                                                                                                         13
ESPAGNE                                                                                       ETATS - UNIS
        TAILLE DU MARCHE                                      CONSOMMATION                                           TAILLE DU MARCHE                                     CONSOMMATION

4ème marché d’Europe                                •       453,46 euros budget annuel moyen
                                                                                                              2ème marché mondial
                                                                                                                                                                 •     4% - Part de l’habillement dans la
                                                            consacré à l’habillement.                                                                                  consommation des ménages
                                                                                                                    Habillement : 273 Mds $
    •     18,01 Mds € – Montant du                  •       608,60 euros budget annuel moyen
                                                                                                                    en 2017
          chiffre d’affaire du textile et de                incluant chaussures et habillement.
          l’habillement.                            •       PAP féminin dominant avec 45% des
                                                            ventes, PAP masculin 39% et mode                        Chaussures : 74,2 Mds $
    •     + 0,47% en 2017                                   enfantine 16,12%
                                                                                                                                                                            IMPORTATIONS

                                                                IMPORTATIONS
                                                                                                                                                                 •     La Chine est le 1er fournisseur mais
                                                                                                                                                                       enregistre une baisse des ventes
                                                                                                                                                                 •     1/3 des importations d’habillement
                                                                                                                                                                       sont chinoises
                                                    •       1,05 Md € soit plus de 4% des                                                                        •     En Europe, les principaux fournisseurs
                                                            importations.                                                                                              sont la France, l’Espagne et l’Italie
                                                    •       La France est le 1er client dans le secteur
                                                            du textile et son 8ème fournisseur.

                                                                                                                      DISTRIBUTION                                       TENDANCES
          DISTRIBUTION                                           TENDANCES

                                                                                                          •    111% - croissance des ventes     • Fort développement du              et au design. Le savoir-
                                                                                                               on line entre 2011 et 2016         Sportswear                         faire « Made in France
•   Le shopping se fait le plus souvent dans des        •    Croissance de la mode nuptiale
                                                                                                                                                • Prévisions de croissance           », gage de qualité
    chaînes spécialisées (32,3%)                        •    Le marché de la lingerie progresse,          •    Le téléphone portable est
                                                                                                                                                  de près de 19% d’ici               et de fiabilité, est un
                                                             +3,03% depuis 2017.                               devenu un canal incontournable
•   e-commerce : +16,3% en 2016                                                                                                                   à 2022 du marché de                outil de communication
                                                        •    Tendance globale à l’ouverture de            •    Les     détaillants  physiques                                        majeur. Cependant, les
•   Grands magasins ( El Corte Inglés) en recul,                                                               intègrent de plus en plus de       l’habillement                      consommateurs nord-
                                                             megastores
    avec 8,7% de part de marché                                                                                technologies numériques pour     • Forte croissance de                américains considèrent
                                                                                                               améliorer l’expérience achats.     la consommation des                souvent que les produits
                                                                                                                                                  Millenials, particulièrement       français sont chers. De
                                                                                                                                                  réceptive aux nouvelles            même, les marques
                                                                                                                                                  tendances                          françaises souffrent d’un
                                                                                                                                                                                     service client trop faible.
                                                                                                                                                • 6% - Croissance en 2016
                                                                                                                                                  du prêt à porter grandes        • Le “made in America”
                                                                                                                                                  tailles                           est un argument de
                                                                                                                                                                                    vente très en vogue aux
                                                                                                                                                • La perception des produits
                                                                                                                                                                                    Etats-Unis
                                                                                                                                                  français est fortement
                                                                                                                                                  associée au luxe, à la mode

                                               14                                                                                                       15
JAPON                                                                                                            MEXIQUE
                                                                                                                     TAILLE DU MARCHE                                              CONSOMMATION
        TAILLE DU MARCHE                                    CONSOMMATION
                                                                                                           23 Mds d’€ (2017)
3
ème
        marché mondial                                                                                           Vêtements, chaussures, et produits de luxe
                                                                                                                                                                            •   Population : 121 M
                                                                                                                   Dépenses annuelles en 2017 :
                                                       - Nombre habitants : 126,7 M                                                                                         •   Croissance : 2% en 2017
                                                       - PIB/hab : 40 063 $ (+4%)                                     • Vêtements : 13 Mds d’€
    Prêt-à-porter : 59,9 Mds €                                                                                                                                              •   PIB/hab : 8 129$
                                                       - Dépenses mensuelles d’habillement :                          • Chaussures : 10 Mds d’€
    6-0,5 % entre 2016 et 2017
                                                       environ 85€                                                 Femmes :
                                                                                                                       • Vêtements : 5,39 Mds d’€ ( 57,7%)
    Vêtements de sport : 12,1 Mds €                                                                                                                                                  IMPORTATIONS
    +1,9 % entre 2016 et 2017                                                                                          • Chaussures : 4,35 Mds d’€ (58,2%)
                                                              IMPORTATIONS                                         Le style reste chic et européen tout en visant le

    Accessoires : 3,7 Mds €                                                                                        confort (vêtements athleisure).

    +0,1 % entre 2016 et 2017                                                                                      Hommes :
                                                                                                                                                                            •   + 15,2% en 2016.
                                                                                                                       • Vêtements : 4,2 Mds d’€ (58,3%)
                                                                                                                                                                            •   Vêtements et textile : 7,84 Mds d’€
    Chaussures de sport : 4,8 Mds €                                                                                    • Chaussures : 3,88 Mds d’€ (58,9%)
                                                                                                                                                                            •   Chaussures et accessoires : 924 M d’€
    +5 % entre entre 2016 et 2017                  •      Les produits français sont très                          Le style des hommes est casual chic les costumes
                                                          appréciés, grâce à l’image de marque                     se portent de moins en moins au bureau.
                                                                                                                                                                                Depuis la Chine à 40%
                                                          de la France en matière d’élégance et
    Mode enfantine : 6,2 Mds €                                                                                     Enfants :
                                                          de créativité.
    6-0,2 % entre 2015 et 2016                                                                                         • Vêtements : 2,25 Md d’€ (56,9%)
                                                   •      La France est le 2ème fournisseur                            • Chaussures : 1,88 Md d’€ (58,7%)
                                                          pour les sacs à main en cuir et le
                                                                                                                   Le marché des chaussures est dominé par la
                                                          4ème pour les bijoux fantaisie.
                                                                                                                   production locale (ex : Flexi).

           DISTRIBUTION                                          TENDANCES                                              DISTRIBUTION                                                 TENDANCES

    •   81% des ventes sont réalisées              •      Les vêtements fonctionnels sont toujours                                                                          • Les marques européennes et américaines
        dans les magasins en 2017 (contre                 appréciés : chauffant en hiver et          • Department stores : ce sont groupes, ex : INDITEX (Zara,
                                                                                                       les grands magasins de type Aéropostale, H&M, Mango,                   ont une très forte présence au Mexique,
        85,3% en 2011) dont 51,3% dans                    respirant en été, ils doivent allier
                                                                                                       Galeries Lafayette où les Bershka, etc.)                               notamment grâce à la Fast Fashion.
        les magasins spécialisés (select shops)           design et confort.
        et 14,7% dans les department               •      Malgré une forte concurrence, le             consommateurs trouvent un • Magasins multi-marques :                 • De nombreuses marques françaises de
        stores. Les magasins physiques restent            marché reste porteur pour les marques        très large choix de marques peu nombreux au Mexique,                   luxe s’installent au Mexique (vêtements,
        extrêmement prégnants, bien qu’en                 étrangères de qualité.                       locales et internationales. présents sous forme de                     bijoux, accessoires) et y rencontrent un
        perte de vitesse.                          •      Les estimations 2018 sont excellentes        Les noms à retenir sont : concept stores avec plusieurs                franc succès grâce à l’augmentation du
                                                                                                       Sacks 5th Avenue, Palacio designers proposant leurs                    pouvoir d’achat de la classe moyenne (16
    •   Les ventes par internet ont connu                 et indiquent que le marché global
        cette année une croissance record de                                                           de Hierro, Liverpool, Sears, marques à un seul endroit                 M d’habitants).
                                                          connaîtra une bonne croissance dans
        14% (+15,7% depuis 2011)                                                                       Sanborns et Coppel).         et qui offrent généralement
                                                          les années à venir (1% d’ici à 2022)
                                                                                                     • Magasins       mono-marque d’autres      services       (spas,
                                                   •      Développement du sportswear (+
                                                                                                       :    marques     américaines nailbar, glacier, fleuriste, etc.)
                                                          22,5%       depuis      2011) avec           ou espagnoles de grands
                                                          l’arrivée de la tendance athleisure et
                                                          la perspective des JO de Tokyo 2020.

                                              16                                                                                                                       17
PAYS-BAS                                                 Sa culture est sans frontières,
                                                                                                                       sa motivation sans limites.
        TAILLE DU MARCHE
                                                                                                                   Le profil idéal pour dynamiser
                                                                CONSOMMATION
                                                                                                                                    votre business.
                                                                                                                           On vous la présente ?
      Habillement : 9,3 Mds €                          •   1600 € : Budget par foyer consacré        Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons
                                                           à l’habillement et 330 € aux chaussures
                                                           en 2016 / 4,7% du budget                           aux entreprises. Avec plus de 9 700 V.I.E* en mission,
      Chaussures : 1,585 Mds €                                                                        nous sourçons les meilleurs talents pour soutenir les activités
                                                       •   Place toujours très forte de la Fast
      + 6% en 2016                                         Fashion et progression du haut de                            des entreprises françaises à l’international.
                                                           gamme, au détriment du moyenne                         Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.
      Accessoires de mode et bijoux :                      gamme et des boutiques indépendantes
      226 M €                                          •   CHAINES POPULAIRES :              H&M,
                                                           Monki, Zara, Primark
      Mode enfantine : 455 M €
                                                       •   Opportunités sur le luxe et l’entrée de
                                                           gamme

      + 3,9% : croissance du marché
      de l’habillement en 2015

           IMPORTATIONS                                           DISTRIBUTION

                                                       •    17 486 magasins spécialisés en
La France est le 9ème fournisseur d’habillement             prêt-à-porter.
des Pays-Bas (Source GTA).
                                                       •    Croissance de l’entrée de gamme et
                                                            du luxe depuis 2008
                                                       •    93% des internautes néerlandais ont
                                                            effectué un achat en ligne en 2016
                                                            pour un panier moyen de 63€
                                                       •    33% de croissance des achats
                                                            d’habillement on line en 2016.

                                                                                                                                             www.businessfrance.fr
                                                                                                                                    * Volontaire International en Entreprise

                                                  18                                                                         19
L’EXPÉRIENCE DE L’EXPORT                                                                                                   L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE
                                                                                                                           LA FILIÈRE
NOTRE PRIORITÉ : SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS
Business France vous :                                                                                                     La mode et le luxe, secteurs d’excellence française, se caractérisent dans le monde par la créativité, l’audace et
•      propose une approche sur mesure adaptée à votre projet export, à vos ambitions et à vos budgets,                    l’élégance, avec Paris, capitale de la mode et de la Haute couture.
•     aide à sélectionner des marchés pertinents, à rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
                                                                                                                           Toutefois, les 1500 entreprises de l’habillement, chaussures et accessoires doivent développer leur part
      développer vos courants d’affaires,
•     permet de renforcer vos équipes sur le terrain avec des jeunes talents motivés, les Volontaires Internationaux       de marché à l’international pour assurer leur pérennité. C’est pourquoi les équipes Business France et leurs
      en Entreprise (V.I.E).                                                                                               partenaires sont à l’écoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adaptées à
                                                                                                                           leurs besoins afin d’aborder de nouveaux marchés.
 1500 hommes et femmes en France et dans le monde
 93 implantations dans plus de 64 pays qui vous ouvrent 90% des marchés du monde.

                                                                                                                                          395                                      240                               220
L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
                                                                                                                                     entreprises                              entreprises                      V.I.E en poste
                                                                                                                                 accompagnées dont                          accompagnées
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS                                                                                                                                  en individuel
ET PARTENAIRES
Exportateurs, Business France vous propose des solutions adaptées à vos ambitions.
A l’occasion d’un entretien, un interlocuteur de proximité vous aide à définir une stratégie internationale appropriée :

▪ ANALYSE ET VEILLE DE MARCHÉ par nos équipes basées à l’étranger.                                                                                                                                L’EFFET BUSINESS FRANCE
▪ TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE auprès des opérateurs locaux.
▪ ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES et accompagnement possible.                                                             3 entreprises sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés
▪ EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITÉS pour assurer un suivi de proximité.                                                                               1 entreprise accompagnée sur 2 signe un contrat dans les 2 ans.
                                                                                                                           				                                                                                           (Enquête IPSOS 2017)

ET AUSSI

Réglementation Internationale                                 Pour vous développer pensez V.I.E !                          FINANCEZ VOTRE PROJET À L’INTERNATIONAL
Normes locales, formalités d’entrée des                       •     Recueillir des informations terrain sur les
marchandises,       taxation   :   notre    Service                 marchés cibles                                         En complément des offres de financement de Bpifrance, les aides régionales dédiées à l’international
Réglementation Internationale vous renseigne                  •     Suivre les clients internationaux et identifier de     sont un facilitateur de votre démarche. Vous les retrouverez en détails et pourrez vérifier les conditions
sur les contraintes propres à vos marchés.                          futurs prospects                                       d’éligibilité sur les plateformes suivantes :
Des synthèses réglementaires dans divers domaines             •     Développer un réseau de distribution ou de
vous permettent de comprendre le contexte                           partenaires commerciaux                                Bpifrance la banque des entrepreneurs : https://www.bpifrance.fr/
réglementaire et les dernières évolutions. Mise en            •     Contribuer aux activités opérationnelles d’une
place de veilles réglementaires personnalisées pour                 implantation locale                                    Site d’information des CCI sur les aides aux entreprises : http://les-aides.fr
sécuriser votre stratégie sur vos marchés phares.             •     Mener des projets/contrats spécifiques
                                                                                                                           La base de données de référence sur les aides aux entreprises ouverte à tous
                                                              •     Attirer et former de nouveaux talents
                                                                                                                           http://www.aides-entreprises.fr
                                                              Le V.I.E est la solution RH pour vos projets à
                                                              l’export.

                                                         20                                                                                                                          21
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF                                                                                   AGENDA 2019

                                                                                                           AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENT
            PAVILLONS FRANCE
Ensemble sous la bannière Créative FRANCE pour démultiplier la visibilité des                              Rencontre Acheteurs dans le cadre du salon du Mariage IWED
entreprises                                                                                                KOWEÏT/QATAR/EAU, Doha,Koweït City - 14 au 18 avril
•   Des emplacements stratégiques sur de grands salons mondiaux                                            carole.kazzi@businessfrance.fr
•   Une offre de stand clés en main et un appui logistique complet
•   Une meilleure visibilité due au stand collectif, un affichage France et l’inauguration avec            Rencontres Acheteurs Haut de gamme/Luxe 2ème édition
    des personnalités
                                                                                                           NIGERIA, Lagos - 19 au 20 novembre
•   Des supports de communication dédiés (catalogue des exposants, fiche de présentation
    de votre entreprise traduite en langue locale…)                                                        mounir.alhoz@businessfrance.fr
•   Des services en amont et pendant le salon à forte valeur ajoutée (coaching interculturel,
    événements de networking, emailing auprès des décideurs locaux pour générer du trafic
    sur le pavillon,...)
                                                                                                           AMÉRIQUES
                                                                                                           Présentation de produits - French Fashion Lab
            PRÉSENTATIONS DE PRODUITS                                                                      ETATS-UNIS, New-York - 7 au 9 mars
Des mini-expositions pour faire découvrir vos produits aux acheteurs étrangers                             melissa.tonin@businessfrance.fr
•   Un espace d’exposition clé en main offrant une visibilité privilégiée avec une assistance logistique
                                                                                                           Rencontres Acheteurs - L’univers du mariage au Mexique
    et technique (interprète…)
•   Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux ciblés afin de présenter vos produits / savoir-faire     MEXIQUE, Mexico - 9 au 11 octobre
•   Des actions de communication ciblées auprès des décideurs et journalistes locaux                       julien.cariou@businessfrance.fr
•   Des conférences, séminaires, évènements networking
•   Des supports de promotion dédiés (catalogue des participants, fiche de présentation de votre
                                                                                                           Présentation de produits - Virtual Pop Up Show
    entreprise traduite en langue locale…)
                                                                                                           ETATS-UNIS, New-York - 14 au 31 octobre
                                                                                                           melissa.tonin@businessfrance.fr

            RENCONTRES ACHETEURS
Un collectif d’entreprises à la rencontre d’acheteurs étrangers
•   Un programme de rendez-vous ciblés avec des acteurs locaux sélectionnés par nos bureaux en
    fonction de vos attentes
•   Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels, interprétariat et prise en charge
    de l’organisation logistique sur place
•   Un contact direct avec les décideurs locaux pour des retombées commerciales intéressantes
•   Une préparation en amont (coaching culturel, règlementaire, point pays…) et un suivi après
    l’opération

                                                  22                                                                                           23
ASIE-OCÉANIE
Pavillon France - IFF Magic
JAPON, Tokyo - 13 au 15 mars
marilyne.houbani@businessfrance.fr

Présentation de produits - Mode et Accessoires de mode

                                                               Une
CORÉE DU SUD, Séoul - 18 au 20 mars
marilyne.houbani@businessfrance.fr

                                                               bonne idée,
Rencontre Acheteurs
INDE, New Delhi- Mumbaï - 23 au 26 avril
brinder.rault@businessfrance.fr

Pavillon France - CBME Shanghaï
CHINE, Shanghaï- 25 au 27 juillet                              Entrepreneurs,
                                                               ça n’a pas de prix,
                                                               mais ça peut avoir un
veronique.noury@businessfrance.fr

Pavillon France - Hong Kong Optical Fair
HONG KONG, Hong Kong - 7 au 9 novembre
marilyne.houbani@businessfrance.fr
                                                               allons au bout du
EUROPE
Pavillon France - The London Textile Fair
ROYAUME-UNI, Londres - 9 au 10 janvier
evelyne.perrey@businessfrance.fr

Pavillon France - The London Textile Fair
ROYAUME-UNI, Londres- 17 et 18 juillet
evelyne.perrey@businessfrance.fr

Pavillon France - Munich Fabric Start
ALLEMAGNE, Munich - 4 au 6 septembre
evelyne.perrey@businessfrance.fr                                Entrepreneurs, Bpifrance
                                                                finance et accompagne
                                                                vos projets à l’international
                                                                                                      A vos votes !
Pavillon France - Kind + Jugend
                                                                bpifrance.fr                         #IdéesBarrées

                                                                                                                                 RCS 507 523 678
ALLEMAGNE, Cologne - 20 au 23 septembre
marilyne.houbani@businessfrance.fr

                                                         BUSINESS_FRANCE_210x297_Monde.indd 1                         05/09/16 16:21

                                     24                                                         25
SUCCESS STORIES
                                                                  ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

                   EMPREINTE-MOI
                   « Super expérience de 2 mois à Miami : nous avons pu implanter la marque en
                   mettant un commercial sur place. L’étude de marché et les rendez -vous avec des
                   professionnels on pu se faire grâce à Business France et leur réseau. Aujourd’hui la
                   marque de chemise sur mesure s’exporte aux Etats-Unis. »

                   Sébastien CHATEAU - Directeur Général

                                   EUVEKA

SUCCESS STORIES
                                   « Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis
                                   d’appréhender le marché américain de manière méthodique ainsi que de
                                   cibler nos prochains plans d’action, à savoir ouvrir une filiale Euveka Americas.
                                   Business France a largement contribué à la réussite de notre tournée
                                   américaine grâce au partage de son réseau ainsi qu’à l’investissement de ses
                                   membres qui ont toujours su habilement nous conseiller. »

                                   Audrey-Laure BERGENTHAL Présidente

                   SKEED INTERNATIONAL
                   « L’intérêt de travailler avec Business France, c’est la capacité de mes interlocuteurs
                   à pouvoir approcher plusieurs marchés grâce à leurs relais dans les bureaux à
                   l’étranger. Le spectre de services offerts est très large, depuis l’étude de marché
                   jusqu’à la recherche d’agent. »

                   Sébastien JARROT - Président

          26                                                      27
NOS PUBLICATIONS                                                                                                                                                                                     NOTES
SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE
Synthèse du cadre réglementaire de votre marché cible pour sécuriser vos flux de marchandises. Evitez les blocages
en douane et respectez les réglementations locales.

Réglementation des produits d’habillement en Russie et en Union Européenne

                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ
                                                                                                                       ...........................................................................................
Une aide à la décision, qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marchés cibles : panorama   ...........................................................................................
des marchés, offre et demande, menaces, opportunités et perspectives, conseils et infos utiles...
Le marché du prêt-à-porter féminin en Corée du Sud
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
DOSSIER THÉMATIQUE
                                                                                                                       ...........................................................................................
Focus mode et accessoires : Les circuits de distribution en Chine 2016                                                 ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
                                                                                                                       ...........................................................................................
RESTEZ INFORMÉ(E)
Téléchargez directement nos publications en ligne sur export.businessfrance.fr/librairie

                                                         28                                                                                                             29
NOTES                                                                                                                                                                        NOTES

 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................
 ...........................................................................................   ...........................................................................................

                                               30                                                                                               31
RESTEZ CONNECTÉS !

                              Suivez-nous sur les réseaux
                              sociaux :
                                          @BF_Mode
                                          Business France Mode

Votre espace sectoriel :                                          Vos newsletters :
Toute l’actualité du secteur, des fiches gratuites sur les        Indispensables pour recevoir les dernières informations sur
marchés porteurs, les success stories à l’export...               votre secteur à l’international.
export.businessfrance.fr                                          ▪ Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - Maroquinerie
Nos publications                                                  ▪ Newsletter Textiles - Habillement - Chaussures
                                                                  Abonnez-vous gratuitement sur :
                                                                  export.businessfrance.fr/newsletters

                                                                                                                  Août 2018 - ©Adobe stock

                                              Business France
                           77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
                                        Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00
                                        Fax : +33 (0)1 40 74 73 27

                                                             32
Vous pouvez aussi lire