Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...

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Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
Nouveaux modes de consommation
    "responsable" et emploi :

       contribution de la

             Mars 2018           1
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
1 – Le commerce alimentaire généraliste :
         chiffres clés et tendances

                  Mars 2018                 2
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
La typologie des magasins non spécialisés selon l’INSEE
                        Le commerce alimentaire en France (1)

Surfaces des
   magasins
                  GRANDS
                                                HYPERMARCHES
                 MAGASINS                                                                   50-80 000
                                                        47.11F                              références
                   47.19A
 2 500 m²

                                                                 SUPERMARCHES                5-10 000
                                   MAGASINS MULTI-                                          références
                                    COMMERCES                       47.11D
                   AUTRES              47.11E
               MAGASINS NON                                       HARD DISCOUNT                1 000
                ALIMENTAIRES                                                                références
 400 m²
               NON SPECIALISES
                   47.19B                         SUPERETTES
                                                     47.11C
 120 m²                                    ALIMENTATIONS GENERALES
                                                        47.11B
                                                                          Part des ventes
                                 1/3                       2/3              alimentaires
                                            Mars 2018                                                3
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
Les grandes surfaces alimentaires concentrent 2/3
                      des dépenses alimentaires des ménages
                                      Le commerce alimentaire en France (2)
Le commerce de détail alimentaire non spécialisé concentrait près de 74% des ventes de produits
alimentaires en 2016. Les hypers et supermarchés conservent leur position dominante avec respectivement
36% et 28% de parts de marché en 2016. Sur le non alimentaire, le poids des GSA est inférieur à 16% et tend
à reculer.

       Parts de marché - Produits alimentaires hors tabac (en %)                           Parts de marché - Produits non alimentaires y compris
                                                                                                            produits énergétiques
                                                                                          et liés à l'automobile, hors véhicules automobiles (en %)

                                                                             Magasins non alimentaires spécialisés                                        58,4%
 Grdes surfaces d'alimentation                             64,3%
                                                                                       (yc pharmacies)                                                   56,9%
           générale                                        66,7%

                                                                                    Grandes surfaces d'alimentation                   15,7%
    Alimentation spécialisée et                      Dont environ 36%                          générale
                                            19,6%                                                                                     17,9%      Dont environ 10%
                                                      pour les hypers
       artisanat commercial                 18,2%                                                                                               pour les hypers et un
                                                      et 28% pour les
                                                                                                                               8,0%                peu plus de 5%
                                                     supermarchés en                      Autres ventes au détail (*)
                                                                                                                               8,2%                    pour les
                                                           2016
Petites surfaces d'alim générale     7,5%                                                                                                         supermarchés en
        et prdts surgelés            7,3%                                                                                                               2016
                                                                                                       Hors magasin
                                                                                                                           5,3%
                                                                                                                           5,3%

                                    5,9%
       Commerce hors magasin                        2016      2011             Gds mags et autres mags non alim.         2,7%
                                    5,3%
                                                                                        non spécialisés                 2,1%

                                                                                                                                              2016    2011
                                   2,7%                                                                                 0,9%
                         Autres                                                     Non alimentaires non spécialisés
                                   2,5%                                                                                 1,0%

Source : INSEE

                                                                        Mars 2018                                                                                 4
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
Une plus grande diversité de la fréquentation
                 des magasins d’alimentation
                             Le commerce alimentaire en France (3)

(*) magasins traditionnels, primeurs, boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonneries, fromagers
Source : Nielsen Panel Views – données 2015
                                                                     Mars 2018                        5
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
L’alimentaire représente 2/3 du chiffre d’affaires
               des hypermarchés et 82% de celui des supermarchés
                                      Le commerce alimentaire en France (4)
           Répartition des ventes en hypermarchés par type                   Répartition des ventes en supermarchés par type
                              de produits                                                      de produits
                            (% du CA en valeur)                                             (% du CA en valeur)

          Alimentaire                                                                                             Alimentaire
              66%                                                                                                     82%

  Carburant
                                                                            Carburant
    10%
                                                                               7%
                                                          Non                                                          Non
                                                      alimentaire                                                  alimentaire
                                                          24%                                                          11%

Source : INSEE 2014 (dernières données disponibles)

                                                                Mars 2018                                                        6
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
Les magasins : le commerce alimentaire généraliste,
             un acteur majeur dans les petites communes
via notamment les commerces de proximité (environ 26 000 en France)
                                        Le commerce alimentaire en France (5)
                L'implantation des commerces
                                                                                                 Le commerce alimentaire généraliste en France :
                     dans les communes :
                                                                                                          le nombre de points de vente
      11 165 communes en France comptent au
     moins un commerce alimentaire généraliste
                                                                                                            1 400                              2009
           Boulangeries                                          13 253                 Drives
                                                                                                                            3 349              2018 (janvier)
Com. alim. Généralistes                                      11 165

 Boucherie-charcuterie                              7 903                                                                            4 531
                                                                                        SDMP
       Stations services                    5 136                                                                            3 518

              Vêtements                     5 144
                                                                                                                                             5 437
       Librairies, presse                  4 568                                       Supers
                                                                                                                                                    6 185
    Sport, équip. loisirs                3 903

                 Optique                 3 856                                                                1 667
                                                                                       Hypers
         Equip. du foyer                3 592                                                                       2 244

          Poissonneries           1 436
                                                                                                  0          2000           4000             6000           8000
                            0          5 000        10 000       15 000

                                                                                      Sources : Panorama Tradedimensions – données au 1er juillet 2009 et
   Source : INSEE : « Base permanente des équipements : commerce » 2016               janvier 2018

                                                                          Mars 2018                                                                          7
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
Le e-commerce : une croissance tirée par le drive dans l’alimentaire
                            Le e-commerce (1)

         Le e-commerce alimentaire :                                           Les sites des drives
      près de 6% des ventes de PGC-FLS

            La part de marché du e-commerce
         alimentaire (% des ventes PGC-FLS) (drive + LAD)
6%                                                     5,8%
                                                5,5%

                                         5,0%

4%                                3,8%
                           3,4%

                                                                          Sites marchands des enseignes
                    2,3%

2%
             1,3%

      0,7%

0%
      2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

                                                              Mars 2018                                   8
Nouveaux modes de consommation "responsable" et emploi : contribution de la - Conseil d'orientation pour ...
La croissance du e-commerce reste soutenue en 2017
                                       Le e-commerce (2)

           +14,3 en 2017, à près de 82 Md€ (produits et services)                                    Nombre de sites marchands actifs en France
                                                                                                                           Unité : nombre de sites
Les Français ont dépensé 81,7 Md€ sur internet en 2017. Porté par l’élargissement    250 000
de la clientèle avec plus de 37 millions de cyber-acheteurs, l’augmentation de la                                                                                                   210 830
                                                                                                                                                                      200 000
fréquence d’achat, les nouveaux comportements d’achats sur mobile, les ventes e-     200 000
commerce ont progressé de 14,3%. En 2017, 1,2 milliard de transactions en ligne
ont été réalisées soit une croissance de 20,5%. A Noël (mois de novembre et          150 000                                                          138 000
décembre), les ventes sur internet ont progressé de 17,5% vs Noël 2016. Les achats
en ligne ont atteint 16,5 Md€ sur cette période (14 Md€ en 2016). Le montant                                                            100 400
moyen annuel d’une transaction s’érode à 65,5 € en 2017 vs 69 euros en 2016 (-5%).   100 000
                                                                                                                          64 100
Sur les deux dernières années, le panier moyen a fortement diminué. Cette baisse
du panier moyen est plus que compensée par la fréquence d’achat qui augmente          50 000              35 500
fortement depuis 3 ans : +19% en 2017 (après +21% en 2016 et +19% en 2015). Les                14 500
e-acheteurs effectuent en moyenne 33 transactions en ligne par an (vs 28 en 2016)
                                                                                           0
pour un montant total de près de 2 200 €. En 10 ans, le panier moyen annuel est
                                                                                                  2005      2007           2009           2011          2013           2015          T32017
passé de 763 euros (2007) à 2 184 euros (2017).

                                                                                                               Le CA du e-commerce
                                                                                                  Unité : CA en milliard d’€ et % des variations annuelles
                                                                                     100
                                                                                                                                                                                         81,7
                                                                                     80                                                                                           72,0

                                                                                                                                                                    56,8
                                                                                     60
                                                                                                                                                      45,0
                                                                                     40                                                 31,0
                                                                                                                          20,0
                                                                                     20                     11,6
                                                                                           3,6
                                                                                       0
                                                                                           2003      2005          2007          2009          2011          2013          2015          2017

Source : FEVAD

                                                                         Mars 2018                                                                                                              9
Près de 650 000 salariés dans le secteur du commerce
        de détail à prédominance alimentaire généraliste
                       L’emploi dans le commerce alimentaire généraliste
                                 Le nombre de salariés dans le commerce alimentaire généraliste
                                                                Unité : nombre de salariés

700 000
                                                                                                                      647 582
                                          608 209
600 000
                                                                                                                          68 599
                                            61 765

500 000          Autres

                                                                                                                         254 198
                                          227 483
400 000

                 Supers
300 000

200 000

                 Hypers                   318 961                                                                        324 785

100 000

     0

                                            2010                                                                          2016
Autres : Commerce de détail de produits surgelés, Commerces d’alimentation générale, Supérettes, Magasins multi-commerces / Source : Acoss Stat

                                                                             Mars 2018                                                            10
Le poids des MDD tend à baisser en hypers et supers.
                    Les MDD qualitatives progressent
                 Les MDD en hypers et supermarchés
                                                                                                                 Répartition des MDD par type en 2011
                   Part de marché des MDD en valeur en hypers
                                                                                                                                    (%)
                                et supermarchés
                                                   (%)                                                        Classiques
35%                                                                                                             78,6%                             Economi-
                                                                                                                                                    ques
                                                                                                                                                   12,7%

                                            29,9% 29,8% 29,7% 29,8%
30%                                 29,0%                             29,3%
                                                                              28,7%                                                             Thémati-
                                                                                      27,7%                                                       ques
                            27,3%                                                             27,0%                                               8,7%
                    26,6%                                                                             26,4%

25%
                                                                                                                Répartition des MDD par type en 2016
                                                                                                                                    (%)
                                                                                                               Classiques
                                                                                                                 79,3%
                                                                                                                                                   Economi-
20%                                                                                                                                                  ques
                                                                                                                                                     9,4%
      18,0%

                                                                                                                                                Thémati-
15%
                                                                                                                                                  ques
      1997          2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017                                                                  11,3%

Source : Nielsen                                                                                              Source : Iri - 2016

                                                                                 Mars 2018                                                                    11
2 – Les tendances économiques
impactant le commerce alimentaire

               Mars 2018            12
Le poids de l’alimentaires dans les dépenses totales
                  des ménages ne recule plus
                        L’environnement macro-économique en 2017
 le poids des dépenses alimentaires dans la consommation des ménages
                        Le poids des dépenses alimentaires dans la consommation des ménages (INSEE)

35%
                                         Dépenses yc boissons alcoolisées

        29,6%                            Dépenses hors boissons alcoolisées
30%

      24,9%
25%

                         23,2%

20%                                  18,8%
              19,7%
                                               16,8%
                                                         15,3%              14,8%        15,1%     15,3%      15,2%   15,2%     15,1%
                                                                 14,7%
15%                          16,2%
                                        14,7%
                                                       13,4%                     13,1%     13,4%        13,5% 13,4%   13,4%     13,4%
                                                                  13,0%
10%
        1960          1970       1980        1990       2000     2010     2011      2012         2013      2014   2015        2016

                                                                  Mars 2018                                                             13
49% des Français ont le sentiment que leur budget alimentaire
                                 est en hausse
   Les Français et leur budget dédié à l’alimentation : l’enquête Sofinco-OpinionWay

Selon l’enquête d’OpinionWay pour Sofinco, le budget alimentaire des ménages dédié à leur alimentation mensuelle est de 385€, un
budget stable pour 39% des personnes interrogées par rapport à 2016. Il est estimé en hausse pour 49% des répondants. Le budget
estimé a augmenté de 20€ par rapport à 2015, mais est en baisse par rapport à 2013 (396€). A noter, selon les données de l’INSEE, le
budget alimentaire (hors restauration) est de 451 €/mois et par ménage en 2016.

A combien s’élève le montant de votre budget alimentation (c’est-à-                Selon vous le montant que vous consacrez à votre budget
dire pour vos courses alimentaires, vos pauses déjeuner, la cantine                alimentation (c’est-à-dire pour vos courses alimentaires, vos pauses
pour vos enfants, en dehors des restaurants) par mois, en moyenne ?                déjeuner, la cantine pour vos enfants, et en dehors des sorties
                                                                                   restaurants) est par rapport à l’an dernier…?

  Source : Les Français et leur budget dédié à l’alimentation : l’enquête
  Sofinco-OpinionWay – Mars 2017

                                                                            Mars 2018                                                             14
Un Français sur 5 est dans le rouge tous les mois et 46% des Français
       ont recours au découvert bancaire au moins une fois par an
       Les Français et leur pouvoir d’achat : Etude CSA-COFIDIS (sept. 2017)

  Vous personnellement, vous
arrive-t-il d'être à découvert sur
votre compte courant en fin de
               mois ?

                                                   Au cours des douze derniers mois,
                                                      quelles dépenses avez-vous
                                                   réduites en priorité pour faire des
                                                              économies ?

                                      Mars 2018                                    15
et le prix reste le 1er critère de choix des consommateurs
                Les nouvelles attentes des consommateurs ont des répercussions directes
                               sur les dépenses alimentaires des ménages
                Dans le cadre de vos courses alimentaires, quels sont les principaux critères de choix que vous prenez en compte ?

Source : Les Français et leur budget dédié à l’alimentation : l’enquête Sofinco-OpinionWay – Mars 2017

                                                                                            Mars 2018                                16
Drives et proximité en forme
               Les données des panélistes : la croissance du marché des produits
                         de grande consommation-frais libre-service
Selon les données de Nielsen, les ventes de PGC-FLS tous circuits
confondus ont augmenté de 1,5% en valeur CAM au 31 décembre                                  La croissance des ventes de PGC-FLS en cumul
2017 (+0,5% en volume). Elles ont augmenté en hypermarchés                                    annuel mobile au 31 décembre 2017 (valeur)
(+0,4% en valeur et baissé de -0,3% en volume). Le circuit des
SDMP (supermarchés à dominante marque propre) s’est redressé,
tandis que les drives et la proximité restent dynamiques.
                                                                                         Ensemble               1,5%
D’ailleurs, la proximité urbaine a contribué à hauteur de 22% à la
croissance du marché, tout comme les drives. Les supermarchés
de plus de 2000 m² ont quant à eux contribué à hauteur de 39% à                             Drive                                     8,5%
la croissance.

                                                                                            SDMP           0,6%
                        La croissance des ventes selon les familles de produits
                                                     (CAM au 31 décembre 2017)
  3%                                 2,5%          2,6%                                     Proxi                      4,2%
  2%                    1,5%                                              1,5%

  1%                                                                                          SM                1,6%
                                                              0,0%
  0%

 -1%                                               CA      Volume UC                          HM         0,4%
          -1,3%
 -2%
            DPH         Epicerie     Liquides     FLS poids   Surgelés    Ensemble                  0%                 5%                   10%
                                                     fixe
Source : Nielsen – Nielsen Trends P13 2017 au 31/12/2017

                                                                             Mars 2018                                                            17
L’effet valorisation continue de soutenir la croissance
Les données des panélistes : la croissance du marché des produits de grande
                    consommation-frais libre-service

               Croissance en valeur du marché                                                          Croissance en volume du marché
                        des PGC + FLS                                                                           des PGC + FLS
                      (% des variations annuelles)                                                              (% des variations annuelles)

 5%                                                                                       3%

             3,9%                 3,8%
 4%
                                                                                          2%
                                                                                                                     1,6%
                                         3,0%                                                                 1,5%
                                                                                                                                                 1,3%
 3%   2,8%
                                                                                                                                          1,1%
                           2,5%
                                                                                          1%
                    2,1%                         2,0%                                                                                                   0,6%
                                                                                                                            0,5%                                       0,5%
 2%
                                                               1,6%                                                                0,3%
                                                                             1,5%              0,2%
                                                        1,3%
                                                                                          0%
                                                                      0,9%
 1%                                                                                                   -0,1%                                                    -0,1%

 0%                                                                                   -1%
      2007          2009          2011           2013          2015          2017              2007           2009          2011          2013          2015           2017

 Les chiffres s’entendent en CAM au 25 décembre 2017 (pour le dernier exercice), tous circuits confondus : hypers, supers, drives, supermarchés à
 dominante marques propres (ex-hard-discount), sur une base de 870 000 références PGC, dont 250 000 codes actifs
 Source : Nielsen

                                                                              Mars 2018                                                                                       18
L’effet valorisation continue de soutenir la croissance
    Les données des panélistes : la croissance du marché des produits de grande
                        consommation-frais libre-service

Sur un marché globalement
déprimé (stagnation des volumes),
l’effet valorisation (mix positif)
continue de soutenir les ventes de
PGC-FLS en valeur.

 Cumul annuel mobile
 au 31 décembre 2017
       (Nielsen)

      Source : Nielsen ScanTrack - données arrêtées au 31/12/2017 (P13 2017)

                                                                       Mars 2018   19
Les marges nettes des distributeurs : structurellement faibles
                                   Les marges

                     Taux de marge nette en 2016                                                              La marge nette après IS des distributeurs (% en valeur )
           (%), résultat net part du groupe / chiffre d'affaires                                          (Source : Observatoire de la Formation des prix et des marges)
                                 (groupes)
                                                                                  10%

                                                              10,7%                             5,7%          5,5%
                                                                                         5,3%          5,8%
    Industriels
Internationaux (1)
                                                             9,9%                  5%

                                                               11,0%                                                               2,4%
                                                                                                                            1,8%                                                                 1,5%
                                                                                                                     0,9%                                                                               0,8%
                                                                                                                                          0,1%
                                                                                   0%
                                                         9,4%                                                                                            -0,2%
Industriels français                                                                                                                                             -0,8%
                                                      8,4%                                                                                       -1,3%
        (2)                                                                                                   Marge nette 2012                                           -1,8%

                                                      8,4%
                                                                                                              Marge nette 2013                                                   -3,7%
                                                             2016                 -5%
                                                                                                              Marge nette 2014                                                           -5,1%
                                                             2015
                                                                                                              Marge nette 2015
                            1,0%
      Distributeurs                                          2008
       français (3)
                             1,0%                                                 -10%
                                 2,2%

                       0%               5%             10%              15%

(1) Mondelez, Procter, Coca-Cola, Heineken, General Mills, Unilever, Pepsico,
Nestlé / (2) Seb, Remy Cointreau, Pernod Ricard, L'Oréal, Fleury Michon,
Danone, Bonduelle, Bel, Bongrain/Savencia / (3) Carrefour, Auchan, Casino
(résultat net normalisé, hors éléments exceptionnels)

                                                                                Mars 2018                                                                                                               20
3 – Les tendances sociétales
impactant le commerce alimentaire

              Mars 2018             21
Les attentes des Français en matière de
    « consommation responsable »

                 Mars 2018                22
Les nouvelles attentes des consommateurs : du sain, du naturel,
             du bio, de la santé, de la qualité, de la proximité…
                     Les enquêtes consommateurs : les questions relatives à la santé

         % des individus considérant probable que les aliments              Evolution du niveau d’inquiétude vis-à-vis des
                       puissent nuire à leur santé
                                                                                      produits alimentaires (%)           2009-10
                                                                                                                                            2013
                Chine                                             93%
                                                                                      91%                                                   2016
                                                                                                                85%
                                                                                            83%
Malaisie-Indonésie                                               85%
                                                                                                                      78%
                                                                                                                                            75%
               France                                       79%

                                                                                                                                      56%          57%
           Tous pays                                  66%
                                                                                49%
               Russie                               62%                                                   42%

          Allemagne                              56%

          Etats-Unis                            55%

             Espagne                            55%

      Royaume-Uni                             50%                                  Viandes                   Légumes                 Produits laitiers

Source : SIAL 2016 - TNS Food 360                                         Source : étude INQUIÉTUDES OCHA - CERTOP – CREDOC - 2016

                                                                   Mars 2018                                                                             23
Les nouvelles attentes des consommateurs : du sain, du naturel,
       du bio, de la santé, de la qualité, de la proximité…
                                    Les enquêtes consommateurs :
                      les questions relatives à la traçabilité et à la transparence

    Selon le baromètre Greenflex, les Français et la consommation responsable, 81,5% des Français sont
       en attente de davantage de transparence sur la composition des produits, notamment sur les
      étiquettes. Seulement 24,7% d’entre eux estiment que les entreprises sont honnêtes dans leur
                                              communication.
Source : Greenflex - 2017

                                                Mars 2018                                                24
Les nouvelles attentes des consommateurs : du sain, du naturel,
        du bio, de la santé, de la qualité, de la proximité…
               Les enquêtes consommateurs : les questions relatives à la qualité

                 Par rapport à il y a 5 ans, avez-vous le sentiment de faire plus attention à la qualité
                                      des produits alimentaires que vous achetez ?

                                      Oui, plutôt
                                         51%

                                                                                    Non, pas du tout
                                                                                          2%

  Ensemble oui : 82%

                       Oui, tout à fait
                             31%                                                  Non, pas vraiment
                                                                                        16%

Source : L’Obsoco, ANIA, FCD, Intermarché 2016

                                                       Mars 2018                                           25
Les nouvelles attentes des consommateurs : du sain, du naturel,
          du bio, de la santé, de la qualité, de la proximité…
              Les enquêtes consommateurs : en quête de qualité et de proximité

    Selon vous quels sont les meilleurs changements
    que les enseignes de distribution ont apportés au                                             Parmi les évolutions suivantes de la
    consommateur au cours des 5 dernières années ?                                           distribution, lesquelles souhaitez-vous voir ?
          3 réponses possibles, OpinionWay pour Dolmen,                                         2 réponses possibles, OpinionWay pour Dolmen,
                             nov. 2017                                                                             nov. 2017

      Elles proposent plus de produits
                                                                        46%
      régionaux, sans gluten, etc.
                                                                                          La montée en puissance du
                                                                                                                                                  60%
                                                                                          commerce local
   Elles ont développé des produits de
                                                                  33%
   qualité sous MDD

Elles proposent plus d'innovations
technologiques  (paiement     sans                              23%                  Le développement par les
contact…)                                                                                                                                   34%
                                                                                     marques des ventes en direct

          Elles proposent des prix plus
                                                            23%
          accessibles

                                                                                          La montée en puissance du
                                                                                                                                      23%
       Elles proposent des produits de                                                    commerce en ligne
                                                          17%
       meilleure qualité

                                                                              Mars 2018                                                                 26
Les nouvelles attentes des consommateurs : du sain, du naturel,
           du bio, de la santé, de la qualité, de la proximité…
  Les nouvelles attentes des consommateurs ont des répercussions directes
                sur les modes de consommation des ménages

                  Bio :                                           Substituts aux protéines animales :
                                                                 Boissons végétales : 68 ML en 2017 en GMS, en
                                                               hausse de 68%. La consommation est de 1 litre / an /
    Plus de 8 milliards d’euros de                             personne, contre 0,7 litre en 2015. Au Royaume-Uni,
dépenses en alimentation bio en 2017                                               elle est de 1,5 l
                                                                Traiteur végétal : 67 M€ de CA en 2017 (40 M€ en
 contre 3,5 milliards en 2010 (+140%)
                                                               2016) en GMS. Au Royaume-Uni, il pèse 270 M€ et en
           (Source : Agence Bio)
                                                                                Allemagne 150 M€

                                    Les attentes des consommateurs se
                                   traduisent dans leurs actes d’achat et
                                    dans la fréquentation des circuits de
                                                distribution

      Commerce de proximité :                                                Circuits « courts » :
                                                                 D’après les données réunies par la FCD, le chiffre
                                                                    d’affaires dégagé par les circuits courts serait
 Les ventes de PGC-FLS ont progressé de                           proche de 1,5 Md€. Il s’agit cependant ici d’une
     4,2% en 2017 dans les commerces                            vision stricte des circuits courts, excluant les ventes
  alimentaires de proximité, alors que le                        des producteurs en magasins (spécialisés et GMS)
 marché global progressait de seulement                           et restaurants. En outre, les ventes directes des
       1,5% en valeur. (Source Nielsen)                         industriels agroalimentaires ne sont pas intégrées.

                                                  Mars 2018                                                               27
La transition numérique
vs consommation responsable

           Mars 2018          28
Les nouvelles attentes des consommateurs : l’impact de la transition
                        numérique sur la consommation
                                L’équipement des Français (Internet, Smartphones…)

Près des trois quarts des Français sont aujourd’hui équipés de smartphone (73%, +8 points en un an). Globalement les
équipements nomades continuent de se développer : 44% des Français possèdent désormais une tablette (+40 points
en sept ans). 94% des Français sont équipés de téléphone mobile, contre 86% en téléphone fixe. Les équipements fixes
commencent à marquer le pas : le téléphone fixe perd du terrain , l’équipement en ordinateur stagne.
En termes de connexion à internet, le smartphone arrive en tête avec 42% des Français se connectant le plus souvent à
Internet avec leur smartphone.

Taux d’équipement en téléphonie, ordinateur et internet
                                                                                                                      Equipement le plus souvent utilisé pour
                     à domicile
                                                                                                                          se connecter à internet (2017)
                 (population de 12 ans et plus, en %)
                                                                                                                            (ensemble pop. 12 ans et plus, %)
                                       92%                               94%
     83%                          83%                               85%
                                                   80%                               81%
                 76%                                                                                                       Smartphone                            42%
71%                                                                            73%                Internet fixe
                                                                                                  Tél. mobile
                                             58%                                                                            Ordinateur                          38%
                                                                                                  Smartphone
                                                                                           44%    Ordinateur
                                                         35%
                                                                                                                               Tablette       7%
                                                                                                  Tablette

           17%                                                                                                                      TV     1%

                       4%
                                                                                                                  Ne se connecte jamais         12%
          2010                              2015                              2017
Source : CREDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » (vague de juin de chaque année).

                                                                                     Mars 2018                                                                        29
Les réponses des enseignes

  - Le bio : développement de l’offre bio en magasins (MDD, marques
          nationales, implication via des enseignes spécialisées)
- Le local : développement des références locales en magasins (marques
                    nationales de PME, MDD terroir)
- La santé – nutrition : amélioration de l’équilibre nutritionnel des
             produits et promotion d’une alimentation saine
  - La proximité : expansion du réseau des commerces de proximité
  - La transition numérique : des impacts directs en matière de
                     « consommation responsable »
          - La RSE : une très forte implication des enseignes

                                  Mars 2018                           30
La consommation de produits bio : la GMS concentre 44% des ventes
 en valeur, 79% des consommateurs achètent « principalement les produits
                bio » en GMS, 30% en magasins spécialisés
           Les nouvelles attentes des consommateurs ont des répercussions directes
                          sur les dépenses alimentaires des ménages

Sources : FCD / Agence Bio

                                          Mars 2018                                  31
Le « local » : une attente forte de la part des consommateurs
                        Les réponses de la grande distribution (l’offre produit) (1)

La mise en place de MDD « terroir » n’est pas récente, elle remonte globalement aux années 1990 avec l’arrivée de
marques telles que Reflets de France (groupe Carrefour), qui regroupe plus de 550 produits et 232 producteurs. Cette
premiumisation des MDD via le terroir concerne aussi les ex-discounters Leader Price et Aldi qui ont respectivement
lancé Sélection de nos Régions et Saveurs de nos Régions.

 Sources : FCD, liste non exhaustive

                                                      Mars 2018                                                        32
Le « local » : une attente forte de la part des consommateurs
                      Les réponses de la grande distribution (l’offre produit) (3)
Les TPE, ETI et PME expliquent 67% de la croissance en 2017. Le chiffre d’affaires des marques de PME-ETI-TPE a
progressé de 6,4% en 2017 (+1,5% de croissance pour le marché total des PGC).
Les 3/4 des ventes en valeur de MDD sont produites par les TPE-PME-ETI

         Contribution à la croissance des ventes                                         Répartition des ventes valeur des MDD
                    en GMS en 2017                                                      en fonction de la taille de leur producteur

                             Groupes
                               33%
                                                                                                      Groupes
                                                                                                       25,0%                   TPE
                                                      ETI (50-250                                                             27,0%
                                                          M€)
                                                          21%
                                                                                                ETI
                                                                                               10,4%
                                                    TPE
                    PME                          (0-2 M€)
                 (2-50 M€)                          9%
                    37%                                                                                                PME
                                                                                                                      37,6%

          La contribution à la croissance des PME – TPE –ETI
                                                                                               L’ensemble PME – TPE –ETI
           s’est établie à 67% en moyenne sur l’année 2017
                                                                                  Représente 75% du chiffre d’affaires généré par les MDD

Source : Nielsen – 2017 – P13 HMSM-SDMP-PROXI-DRIVE                       Source : Nielsen, FCD, FEEF, données 2015

                                                                    Mars 2018                                                               33
Les offres « vegan » : une demande en hausse
                  Les réponses de la grande distribution (l’offre produit)

Selon KantarWorldpanel, 42% des foyers français ont                    Les principaux marchés du « végétal » en GMS
acheté au moins une fois des produits végétaux (hors                                      (2017)
                                                                                                (M€ et %)
fruits et légumes traditionnels) en 2017.

Le segment traiteur végétal s’est distingué avec une
                                                                 Epicerie salée végétale                                        145 (+19%)
croissance de 116%, portant les ventes en GMS à 73
millions d’euros, contre moins de 20 M€ en 2015. A noter
toutefois que le segment végétal ne représente que 1,3%
des ventes totales du marché traiteur libre-service.
                                                                   Boissons végétales
                                                                                                                               135 (+20%)
                                                                 (ambiant + ultra-frais)
A noter également le lancement des offres Veggie des
enseignes :

                                                                     Ultra-frais végétal                          77 (+3%)

                                                                       Traiteur végétal                          73 (+116%)

                                                                           Source : panel distributeur via Linéaires / HMSM / discount / proxi / drive

                                                     Mars 2018                                                                                      34
La « proximité » : une attente forte de la part des consommateurs
Les réponses de la grande distribution (l’offre en matière de concept de magasins)

 Les enseignes de magasins de proximité développées par les groupes de la grande distribution alimentaire ont renforcé
 leur maillage territorial au cours de la période 2008-2009 / 2016-2017 (+ 2 300 magasins). Outre l’accroissement du
 nombre de points de vente, les groupes ont multiplié les créations de nouveaux concepts depuis quelques années
 (Casino Shop, Casino Shopping, Leader Price Express, Nano, Franprix Noé…) contribuant directement à la revitalisation
 des centres-villes et des petites communes rurales.

           Les points de vente de la proximité des leaders de la grande
                                                                                                Les concepts de commerces
                             distribution alimentaire
                                                                                                 de proximité généralistes
  13 000
                                                         12 500

                     + 2 300 points de vente
  12 000                     (+22,5%)

  11 000

                               10 200
  10 000

   9 000

   8 000
                          2008-2009                     2016-2017

  Sources : FCD, estimations                                                    Liste non exhaustive

                                                                    Mars 2018                                                35
La lutte contre le gaspillage alimentaire :
                                 des engagements forts de la grande distribution
       Les actions des distributeurs en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Les enseignes de la distribution sont les premiers contributeurs en matière de dons alimentaires en France. Les enseignes de la
FCD, signataires du « Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire » et de la « convention d'engagement volontaire en
faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire », sont par ailleurs engagées depuis de longues années auprès des organismes
de dons alimentaires. En 2016, les enseignes de la FCD ont fait don de 149 millions de repas.

                                                                                Les dons alimentaires ont représenté l’équivalent de 142,8 millions de
             Origine des denrées collectées
                    (% des volumes en 2016)                         repas dans le monde en 2016 (100,5 millions en 2015, dont 92 millions en France où
            UE
                                                                    100% des hypermarchés et supermarchés intégrés donnent quotidiennement aux
          et Etat
          23,5%                                                     associations et où Carrefour est le partenaire privilégié de plus de 800 structures
                                                    Distribu-       locales de l’aide alimentaire).
                                                     teurs
                                                     39,0%                        En 2016, 10 557 tonnes de produits ont été collectées auprès des
                                                                    enseignes (Casino, groupe Monoprix, Franprix, Leader Price, Vindemia) et 1 466
                                                                    tonnes collectées auprès des clients, dans le cadre du partenariat avec les Banques
                                                                    alimentaires.

                                                                                  En 2015, Auchan Retail a contribué à distribuer l’équivalent de 22,8
 Collecte                                                           millions de repas. 100% des hypermarchés pratiquent le don quotidien à différentes
nationale                                       Prod
                                              agricoles             associations.
  12,0%
                                               et IAA
                                                                             En 2015, plus de 400 000 repas ont été distribués en 2015 grâce aux clients
                                               25,5%
                                                                    et collaborateurs des magasins Cora dans le cadre de l’opération de collecte des
                                                                    Banques Alimentaires.
                                                   Les actions de sensibilisation et allongement des DLC
        Edition du guide « Lutter contre le gaspillage alimentaire » (2015) présent dans plus de 2 000 magasins des enseignes participantes
(Géant Casino, Franprix, Casino Shop et Petit Casino).

       Carrefour a allongé ou supprimé depuis 2014 les dates de consommation de plusieurs produits. Plus de 400 références à marque
Carrefour ont bénéficié d’un allongement de leur date limite de consommation (DLC) avec une durée de vie passant de 33 à 40 jours par
exemple pour les yaourts nature, ou de leur date de durabilité minimale (DDM).
Sources : Banques Alimentaires – Rapport d’activité 2016 / Documents de Référence et RSE des groupes – 2016 & 2015

                                                                                Mars 2018                                                                  36
La transition numérique : quelles implications dans la grande distribution ?
 Les réponses de la grande distribution (l’offre en matière de solutions e-commerce) (1)

Le poids du e-commerce dans les ventes de produits de grande consommation – frais libre-service est certes encore marginal
(moins de 6%) des ventes. Mais la transition numérique est une réalité pour les enseignes françaises. Elle passe, côté e-
commerce, par le développement des drives et des sites marchands (alimentaires et non alimentaires) et par la mise en place
d’un modèle dit « omnicanal ». Mais elle passe tout autant par le développement des métiers liés à la gestion des data, par la
robotisation (caisses, entrepôts….) et par l’uberisation (potentielle) de certains métiers.

                              Le drive :                                        Le modèle omnicanal :

        Près de 3 400 drives en France                           Il correspond à l’intégration des différents canaux
                                                                 disponibles au sein du parcours du consommateur
     Une part de marché proche de 6%                             afin de le fluidifier. L’omnicanal rajoute à la notion
      (+5 points par rapport à 2010)                             de cross-canal l’idée d’ubiquité, le fait que le client
                                                                 puisse être à la fois sur un canal et sur un autre,
                                                                 (en magasin et sur Internet via son mobile), un
                 Les sites marchands :                           canal servant l’autre). Les canaux sont imbriqués
                                                                 et synchronisés.
Les différentes enseignes ont développé des
sites marchands (avec livraison à domicile) :                    Selon le 4ème baromètre Oliver Wyman portant sur
                                                                 la mutation digitale de la distribution (2017), 80%
                                                                 des professionnels déclarent que le multicanal est
                                                                 une réalité pour eux et la part de distributeurs se
                                                                 situant dans le niveau « expert » progresse de 3
                                                                 points par rapport à 2016, pour atteindre 39%.
 Sources : FCD, estimations

                                                       Mars 2018                                                           37
La transition numérique : quelles implications dans la grande distribution ?
  Les réponses de la grande distribution (l’offre en matière de solutions numériques) (2)

La numérisation du commerce va bien au-delà de la seule fonction de vente en ligne de produits et de services. Elle concerne
l’ensemble des métiers et fonctions des entreprises, c’est donc naturellement que la transition numérique trouve des
implications directes en matières de « consommation responsable » (applications santé-nutrition des enseignes, applications
anti gaspillage alimentaire), réponses aux problématiques de traçabilité via la technologie de la blockchain et enfin, portail
d’autoévaluation RSE développé par la FCD, Coop de France, l’Ania et la FEEF courant 2017.

                      Applications
                    Santé-nutrition :                                                           Gaspillage alimentaire :
                                                                                 Optimiam : chaque jour, le commerçant inscrit sur Optimiam
L’appli coaching “la vie en bleu” utilise automatiquement les
                                                                                 met à jour son inventaire en ligne en y indiquant ses surplus en
données des tickets de caisse pour mieux connaître les clients
                                                                                        promotions. 700 commerçants sont partenaires.
et les accompagner de manière personnalisée. L’application
                                                                                    Zéro-Gâchis : mise en relation des distributeurs et des
récupère aussi les données d’activité physique (nombre de
                                                                                  consommateurs. Des zones « Zéro-Gâchis » sont installées
pas,...) et propose des programmes de coaching.
                                                                      Implications dans les rayons des magasins partenaires de Zéro-Gâchis.
                                                                    en matière de
                                                                   « consommation
                                                                    responsable »
              La blockchain au service
                                                                                                    Portail d’autoévaluation RSE
                  de la traçabilité
                                                                                            des fournisseurs et des distributeurs
Carrefour va généraliser l’usage de la blockchain sur toutes ses                 L’ANIA, COOP de France, la FCD et la FEEF se sont unis pour
filières (MDD) dès 2018.                                                         créer Valorise, le portail d’autoévaluation RSE, afin de
Casino souhaite exploiter le potentiel de la blockchain,                         simplifier les échanges RSE entre fournisseurs et distributeurs.
notamment en ce qui concerne la traçabilité des produits de la                   Valorise, la plateforme web collaborative référente en RSE a
fabrication à l’achat. Le groupe a organisé un hackathon en                      vocation à vient remplacer les questionnaires papier.
février 2018.

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La RSE : des actions concrètes de la part des distributeurs
                                              Les réponses de la grande distribution

Au-delà des référencement de produits bio, éthiques, fabriqués par des PME françaises, issus de circuits courts, etc., les enseignes de la
grande distribution sont également historiquement impliquées en matière de RSE. Leurs actions vont de la gestion environnementale de
leur activité, à des engagements sociaux en matière d’emploi. La FCD a publié la troisième édition de son rapport « Observatoire de la
distribution responsable » en octobre 2017.

http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-
fcd/detail/publication-de-la-3eme-edition-de-lobservatoire-de-la-
distribution-responsable-essec-fcd-en-partenar/
                                                                    Mars 2018                                                          39
Consommation responsable et stratégies
    d’adaptation des distributeurs

     Quels impacts sur l’emploi ?

                Mars 2018                40
Quels impacts sur l’emploi ?
                           La distribution : quel commerce responsable ?
        La « consommation responsable » doit aussi permettre le maintien et le développement d’un « commerce responsable ». Le modèle
        omnicanal, développé par les enseignes de la FCD, s’impose comme un modèle de commerce responsable : le grand commerce
        alimentaire est souvent l’un des premiers employeurs privés dans les territoires en France, mais aussi le premier recruteur de jeunes peu
        qualifiés. Le secteur offre aussi un espoir de promotion sociale qu’aucun autre secteur ne peut proposer.

                                                                     La dimension économique :
                                                     Le commerce alimentaire non spécialisé est un acteur majeur.
                                                        En France, il représente 200 Md€ de CA, 626 000 emplois
                                                      salariés. Le modèle français s’exporte par ailleurs très bien :
                                                      40% du CA des groupes sont réalisés hors des frontières. Le
                                                       secteur est au cœur d’un vaste écosystème dans lequel les                    La dimension territoriale :
   La dimension politique et sociétale :              PME fournisseurs ont un rôle clé, et dans lequel l’agriculture       Le secteur représente environ 45 000 points de vente
 Elle s’exprime par exemple à travers les audits       est un partenaire majeur (multiplication des engagements             alimentaires généralistes répartis sur l’ensemble du
 sociaux de l’ICS auprès des fournisseurs (2 800                          avec l’amont agricole).                           territoire. Plus de 11 110 communes en France sont
  audits par an), mais aussi à travers les actions                                                                              pourvues d’au moins un magasin généraliste
des fondations des enseignes (éducation, santé,                                                                                d’alimentation. La dimension servicielle de ces
insertion professionnelle, sponsoring sportif…).                                                                          commerces tend à se développer : le commerce prend
                                                                                                                           notamment le relais de la Poste dans de nombreuses
                                                                        Une utilité sociale                                     communes (relais poste dans les supérettes).
                                                                             multi-
                                                                         dimensionnelle
      La dimension environnementale :
                                                                                                                                      La dimension sociale :
   Les enseignes alimentaires figurent parmi
                                                                                                                        Le commerce alimentaire est fortement engagé en
  les premiers acteurs économiques à s’être
                                                                                                                        matière de recrutement et de formation de jeunes
     mobilisés collectivement en faveur du                             La dimension qualité :
                                                                                                                         (17% des effectifs ont moins de 26 ans). 68% des
     développement durable (baisse de la              Elle passe à la fois par des mesures de contrôle strictes et
                                                                                                                            embauches concernent des personnes sans
  consommation énergétique, des émissions             de développement de référentiels qualité tout au long de          diplôme ou peu diplômées. Il est aussi exemplaire
  de CO², 1er contributeur national en matière       la filière, mais aussi par un engagement fort en faveur de la       en matière d’ascension sociale : 47,5% des cadres
             de dons alimentaires…)                           nutrition : travail sur l’étiquetage nutritionnel,              étaient employés en début de carrière.
                                                        reformulations de produits existants, édition de guides
                                                                            dédiés à la nutrition…

                                                                                Mars 2018                                                                                     41
Quels impacts sur l’emploi ?
                Les produits et les formats de distribution

     Les produits « responsables »                                    Les magasins « responsables »

                                                               - A chiffre d’affaires égal, le modèle omnicanal (magasin +
      Référencement et vente de produits                       site de vente en ligne) génère 2 à 5 fois plus d’emplois que
                                                                                       les pure players.
  responsables par les enseignes de la grande
                distribution :                                 - Les formats de proximité développés par les enseignes
          impacts positifs sur l’emploi                                   de la grande distribution alimentaire : le
                                                                    développement s’accélère, en centre-ville et zones
                                                                   rurales. La tendance va se poursuivre compte tenu de
 Meilleure valorisation de ces catégories de produits
                (bio, produits sous label)                       l’évolution de la démographie (réduction de la taille des
                                                                  foyers, vieillissement de la population) et des attentes
 Davantage de valeur créée tout au long de la filière,
                                                                                     des consommateurs.
                    de l’amont à l’aval
   Traçabilité assurée tout au long de la chaîne               - Développement des « zones marchés » et boulangerie
    alimentaire (sécurité alimentaire et réponse aux             au sein des grandes surfaces : ce sont des rayons ayant
   attentes des consommateurs). Les investissements               des besoins de main-d’œuvre plus élevés que le libre-
     en matière de traçabilité vont augmenter avec             service. Pour 100 € de CA en boulangerie, 31 € de frais de
  notamment la montée en puissance des technologies            personnel dédié sont nécessaires. De même, pour le rayon
                    de la blockchain.                           marée, les frais de personnel représentent 15 € sur 100 €
                                                                   de CA (9€ en moyenne tous rayons confondus). (*)

                                                                 (*) source : Observatoire de la Formation des prix et des marges - 2017

                                                   Mars 2018                                                                           42
Quels impacts sur l’emploi ?
               L’emploi dans le commerce alimentaire : un modèle responsable
① La grande distribution alimentaire, un                                                                      Un temps partiel accepté
employeur majeur. Près de 650 000 salariés étaient      Les CDI : le contrat de travail dominant
recensés par l’Acoss en 2016 dans le commerce                         dans le secteur                     30% des salariés sont concernés
alimentaire généraliste (+6,9% entre 2009 et 2016).            89% des salariés sont en CDI              par le temps partiel dans le secteur
② CDI, CDD, temps partiel : les chiffres. 89% des         dans le commerce alimentaire (2015)…          41% des contrats sont des contrats de 30
salariés de la grande distribution alimentaire sont                                                               heures et plus (2015)…
en CDI, soit une part supérieure à celle prévalant              vs 85% dans l’ensemble
                                                                de l’économie française               82% des salariés étaient satisfaits de leur statut
dans l’économie française. 32% des contrats                                                                     en 2013 (vs 74% en 2009)
conclus en 2015 était des CDI, une part qui s’établit
à seulement 13% tous secteurs confondus.
③ Les jeunes et les diplômes. Les moins de 26 ans
                                                        Les jeunes fortement représentés dans               La distribution alimentaire,
concentrent 17% des effectifs salariés, pour 10% de
la population active totale. Le secteur est par                        le secteur                              un employeur majeur
ailleurs employeur d’une majorité de personnes                                                             de personnes peu diplômées
                                                          Les moins de 26 ans représentent 17%
peu diplômées.                                                  de l'emploi sectoriel (2015)...            54% des salariés de la grande
④ L’ascenseur social fonctionne bien dans le                                                            distribution sont sans diplôme ou
commerce alimentaire. Les deux tiers des cadres         Cette catégorie représente un peu moins de
                                                            10% de la population active totale.         titulaires d’un CAP ou BEP... Cette
actuels de la grande distribution alimentaire sont                                                    catégorie représente 45% de la population
issus de la promotion sociale interne. Le nombre de      Le taux de chômage des 15-24 ans est de
                                                                         22,7% (**).                               active française
contrats de professionnalisation continue par
ailleurs de progresser fortement : +53% entre 2012
et 2016.                                                     La promotion sociale au cœur
⑤ Les travailleurs handicapés : l’un des                     du business model du secteur                  Alternance et apprentissage
engagements majeurs des entreprises du secteur.         47,5% des cadres du commerce alimentaire
D’après l’observatoire FCD-Essec Distribution
                                                                                                            Plus de 17 000 contrats de
                                                         généraliste étaient employés en début de          professionnalisation en 2016
Responsable, la part des personnes en situation de                         carrière
handicap dans l’emploi salarié des enseignes                                                           Le nombre a augmenté de 53% entre
alimentaires s’est établi à 6,1% en 2016, en                 Selon les dernières données INSEE
                                                           disponibles (enquête FQP 2003), 29%         2012 et 2016. La branche représente
progression de 1,1 point depuis 2012.                                                                près de 9% de l’ensemble des contrats de
                                                        seulement des cadres en France ont débuté
                                                           dans la vie active comme employés ou           professionnalisation en France.
                                                                           ouvriers

                                                                      Mars 2018                                                                   43
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