Les conséquences de la crise Covid sur les comportements des consommateurs de loisirs
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
~ Les conséquences de la
crise Covid sur les
comportements des
consommateurs de loisirs
en hiver ~
Avril 2022
Quelles sont les évolutions en termes de
fréquentation des espaces touristiques ?
Quels sont les nouveaux modes de
consommation touristique ? Les clients
vont-ils dépenser plus ou moins ? Quelles
sont les évolutions en matière de mobilité
et de comportement par rapport à
l’environnement ?
Sommaire
p.03
Objectifs et méthodologie d’enquête
Les résultats p.04
1. Fréquentation des espaces touristiques & évolutions
2. Mode de consommation des vacances & évolutions
3. Budget et dépenses touristiques & évolutions
4. Mobilité & évolutions
5. Environnement & évolutions
Synthèse / les points à retenir p.30
2
Objectifs et méthodologie d’enquête
L’ANMSM, avec ses partenaires G2A et CoManaging, lance une grande enquête sur le thème
« Conséquences de la crise COVID sur le comportement des consommateurs de loisirs
(dont les clients de la montagne) ». Il s’agit de mesurer l’impact des crises sanitaires et
environnementales sur les vacances d’hiver des Français séjournant en montagne ou non.
L’objectif est de recenser les évolutions en termes de fréquentation des espaces
touristiques, de modes de consommation et de dépenses, de mobilité et de comportements
par rapport à l’environnement.
Méthodologie
▪ Le questionnaire d’enquête est une co-construction
entre l’ANMSM, G2A Consulting et CoManaging.
▪ Période d’enquête : 25/03/2022 au 31/03/2022
▪ L’enquête est diffusée exclusivement en ligne
auprès de panels :
3 051
réponses
• 1102 Français représentatifs de la population
française
3
• 1949 « Clients montagne » basés sur les
fichiers clients des plusieurs stations
Les résultats
1. Les espaces
touristiques
& évolutions
4Lieu de vacances des Français Au cours du prochain
hiver 2022-2023, à quel
(Panel représentatif endroit envisagez-vous
de la population
Au cours de ces 3 derniers hivers, à quel endroit avez- de séjourner en
française)
vous séjourné en vacances : vacances :
50%
Une forte envie 40% 37% 35%
de départ des
25% 26%
Français pour la 21%
montagne pour 13%
15% 13% 14%
10% 8% 8% 10% 12% 8% 11% 9% 9% 10%
la saison hiver 6% 6%
4%
2022-2023 !
Hiver 2019-2020 Hiver 2020-2021 Hiver 2021-2022 Hiver 2022-2023
Réalisé Prévisionnel
Mer Montagne Campagne Ville A l'étranger Pas de vacances
5Vous étiez en montagne pendant l’hiver 2019-2020. Pour quelles
Les raisons du changement raisons n’êtes-vous pas retourné en montagne…
(Panel Clients Remontées mécaniques fermées / pas de ski
montagne) alpin possible 60%
Incertitude des décisions gouvernementales 22%
42%
Des conditions de séjour peu attractives avec 12%
Les incertitudes des les contraintes sanitaires sur place 32%
décisions En 2021-2022
gouvernementales et Crainte de la contamination durant mon 27%
les remontées séjour 12%
En 2020-2021
mécaniques fermées
ont freiné les clients à Raison économique personnelle 47%
12%
venir en montagne en
2020-2021 tandis que Confiance limitée dans les protocoles 10%
le motif financier est la sanitaires mis en place 12%
première raison pour
les clients qui ne sont Distance, long voyage, complexité des modes 15%
pas revenus en 2021- de transport 5%
2022.
CGV pas assez avantageuses en cas d’imprévu 5%
2%
Pour des choix environnementaux et 5%
écologiques 1% 6Vous n’étiez pas en montagne pendant l’hiver 2019-2020. Pour
Les raisons du changement quelles raisons êtes-vous venus en montagne…
Envie d’évasion, de s’oxygéner 50%
58%
Un séjour sans ski m’intéressait quand
L’envie d’évasion, de même 36%
s’oxygéner, de Envie de découvrir la montagne 22%
découvrir la (autrement) 35%
montagne autrement
Vacances de proximité 21%
sont les meilleurs 25% En 2021-2022
arguments qui ont
fait venir les clients Il y avait moins de monde 10%
15%
en montagne en 2021 En 2020-2021
Pratiquer de nouvelles activités 12%
et 2022. 14%
proposées
Impossible de voyager à l’étranger 6%
12%
J’ai suivi la décision de ma famille / mes 14%
amis 10%
Pour des choix environnementaux et 9%
écologiques 8%
Prix moins chers 5%
8%
Pour la sécurité sanitaire 4% 7
4%Changement d’habitudes
(Panel représentatif
de la population
Envisagez-vous de changer vos habitudes de
française) vacances hiver par rapport à ces dernières années ?
Pour quelles raisons, faites-vous évoluer vos
habitudes de vacances dans l’avenir ?
Près de deux tiers des Oui 15% Envie d’évasion, de s’oxygéner,
Français n’envisagent grands espaces 35%
pas de modifier leurs Pour découvrir d'autres types de
vacances
27%
habitudes de vacances
à l’avenir. Prix moins chers 23%
Ne sait Je n’ai pas d’habitude particulière 17%
20%
15% des interrogés pas
envisagent de modifier Pour des raisons sanitaires 16%
leurs habitudes de Pratiquer de nouvelles activités
14%
vacances hiver pour proposées
des envies d’évasion, Il y a moins de monde 13%
de grands espaces et
pour découvrir Non 65% Pour des choix environnementaux
13%
et écologiques
d’autres types de
vacances. Vacances de proximité 8%
Pour la sécurité sanitaire 7% 8Focus
séjours à la Changement de station
montagne
Avez-vous changé de station de montagne ?
(Panel Clients
montagne)
Pour quelles raisons ?
Oui
27% 1) Découvrir une nouvelle
Parmi la clientèle
montagne hiver, plus station, envie de
d’un quart d’entre elle changement 74%
a changé de station
de montagne depuis Non 2) Découvrir un nouveau
l’hiver 2019-2020 pour 73% domaine skiable 32%
découvrir une
nouvelle destination, 3) Déception 9%
un nouveau domaine 4) Suivre des amis / de la famille 8%
skiable… 5) Facilité d’accès, proximité 5%
61%
Pour vos prochaines vacances,
envisagez-vous de partir 17% 22%
plus proche de chez vous :
Oui Ne sait pas Non 9Les résultats
2. Mode de
consommation
des vacances
& évolutions
10Focus
séjours à la Durée de séjour
montagne
Quelle durée de
(Panel Clients séjour envisagez-vous
montagne) Quelle durée de séjour êtes-vous partis : désormais :
Les réservations des 58%
séjours montagne 54% 56%
51%
portent toujours sur le
modèle classique
semaine pour plus de 34%
31% 32% 32%
la moitié des clients,
peu de changement en
perspective pour 18%
l’hiver prochain. 12% 12% 10%
Parmi les séjours
HORS montagne,
les courts séjours Hiver 2019-2020 Hiver 2020-2021 Hiver 2021-2022 Hiver 2022-2023
représentent environ
40% des séjours hiver
réalisés, pour la
projection hiver 2023,
27% seraient des
Réalisé Prévisionnel
courts séjours, 40% des
séjours semaine et
33% des longs séjours. Court séjour Séjour semaine Long séjour 11Focus
séjours à la Période de séjour
montagne
Quelle période de
(Panel Clients séjour envisagez-vous
montagne) A quelle période êtes-vous partis : désormais :
Les vacances d’hiver
restent largement 48% 46% 47%
privilégiées pour les 43%
séjours montagne.
En 2023, les inter-
vacances (janvier &
mars) se démarqueront 20%
potentiellement plus 17%19% 19%
16% 15% 16%18% 17% 16% 16%
qu’habituellement. 13%
Parmi les séjours 3% 4% 5%
HORS montagne,
2%
la période Noël /
Nouvel An représente Hiver 2019-2020 Hiver 2020-2021 Hiver 2021-2022 Hiver 2022-2023
25% des séjours hiver
réalisés, pour la
projection hiver 2023,
les vacances de
printemps enregistrent
Réalisé Prévisionnel
une intention de départ
à 37%, 17% pour les
vacances d’hiver. Noël / Nouvel An Janvier Vacances d'hiver Mars Vacances de printemps
12Focus
séjours à la Anticipation des réservations
montagne
(Panel Clients Quand envisagez-vous d’effectuer votre réservation pour
montagne) vos vacances hiver 2022-2023 :
Un tiers des 24%
réservations des 20%
séjours montagne 2022-
2023 se fera à partir du 16%
mois de novembre 12% 13%
2022. Toujours une forte
anticipation des 5%
3% 4%
réservations : 16% en 2% 1%
octobre, 24% en
septembre et 27% avant
septembre !
Parmi les séjours
HORS montagne, les
réservations se joueront
un peu plus
tardivement que pour
les séjours montagne.
13Quelles activités
Focus
envisagez-vous
séjours à la Pratique d’activités désormais de
montagne pratiquer :
Quelles activités avez-vous pratiqué :
(Panel Clients
montagne)
Autres (chiens de traineaux, motoneige…) 6% 5% 14%
20%
25% 27% 26%
Luge 33%
48% 50% 49%
Se retrouver en famille / entre amis
Le ski alpin reste de 51%
Dégustation, gastronomie 21% 21% 25%
loin l’activité la plus 6% 6% 10%
Spectacles, évènements 17% 21%
pratiquée pendant les 17% 4% 28%
15%
séjours à la Espace bien-être, spa 28% 30% 31%
33%
montagne. Farniente, repos
11% 11% 15%
13%
Visistes culturelles, sites naturels 46% 48% 51%
Pour l’hiver 2022-
Balade, randonnée à pied 66%
2023, les clients 22% 23% 32%
8% 9%
envisagent de prendre Raquettes à neige 11% 12% 12%
15%
plus de temps Ski nordique 41%
qu’habituellement 81% 83%
Ski de randonnée 18% 82%
pour découvrir la
Ski alpin 29%
gastronomie du
territoire, profiter d’un Hiver Hiver Hiver Hiver
espace bien-être… 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Réalisé Prévisionnel
14Focus
séjours à la Activités hors-ski
montagne
(Panel Clients Envisagez-vous désormais de pratiquer plus d’activités
montagne) hors-ski / après-ski qu’auparavant ?
Plus de 2 clients sur
10 envisagent de Oui Lesquelles ?
pratiquer plus 1) Raquettes à neige
d’activités hors-ski / 21%
2) Ski de randonnée
après-ski
qu’habituellement. 3) Piscine
4) Chiens de traineau
5) Luge
Les raquettes à neige, 6) Balades
le ski de randonnée 7) Motoneige
font parties de ces
activités choisies.
Non 8)
9)
Visites
Ski nordique
79%
15Les résultats
3. Budgets et
dépenses
touristiques
& évolutions
16Budget dépensé
Pour vos dernières vacances d’hiver, pouvez-vous évaluer votre budget global dépensé :
Les budgets (toutes dépenses confondues)
dépensés les plus
élevés sont en séjour
à la montagne. 1 979 €
1 879 €
1 479 € 217€
211€ 1 336 € / jour 1 280 €
1 221 €
/ jour
168€
165€ / jour 175€
/ jour 170€
/ jour
/ jour
Hiver 2019-2020 Hiver 2020-2021 Hiver 2021-2022
Séjour Montagne Séjour Autres Destinations
17Focus
séjours à la Détail budget dépensé
montagne
Pour vos dernières vacances en hiver à la montagne, pouvez-vous nous détailler votre
(Panel Clients budget par poste de dépenses :
montagne)
L’hébergement,
Hébergement
3% 5%
premier poste de Forfait remontées mécaniques 5%
dépense, compte
pour 30% du budget Voyage, transport, transfert 3%
30%
total des clients.
Location matériel de ski (alpin ou autres...)
8%
Ecole de ski
Commerces alimentaires
Restaurants 7%
Autres activités / hors-ski
Après-ski (shopping, vie nocturne...) 9%
Services garderie 17%
Autre 6%
7%
18Budget hiver 2022-2023
Pour vos prochaines vacances hiver 2022-2023, votre budget sera-t-il :
Séjour Montagne Séjour Autres Destinations
Plus de trois quarts
77%
des clients montagne
envisagent de 64%
dépenser autant
qu’habituellement
pour leurs séjours. 17% 19%
14%
9%
En hausse Identique En baisse
Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ?
1) Hausse des prix / inflation 1) Baisse du pouvoir d’achat
2) Tribu de voyage plus petite
2) Economies, disponibilité financière
3) Augmentation salariale
4) Profiter, se faire plus plaisir
5) Pratique de plus d’activités dont le ski
6) Tribu de voyage plus grande
7) Durée de séjour plus longue
19Focus
séjours à la Amélioration de l’offre
montagne
Pour vos séjours en montagne en hiver, si vous aviez plus de moyens financiers, sur
(Panel Clients
montagne)
quelle(s) prestation(s) souhaiteriez-vous une amélioration de l’offre pour vous offrir un
meilleur service ?
Hébergement 40%
Restaurants 39%
Autres activités / hors-ski 28%
Forfait remontées mécaniques 21%
Après-ski (shopping, vie nocturne...) 19%
Aucun 14%
Commerces alimentaires 10%
Ecole de ski 9%
Voyage, transport, transfert 9%
Location matériel de ski (alpin ou autres...) 7%
Autre 2%
Services garderie 1% 20Les résultats
4. Mobilité
& évolutions
21Mode de transport
Quel mode de transport avez-vous utilisé pour Au cours du prochain hiver 2022-2023, quel
La voiture reste le vous rendre en séjour de vacances en hiver : mode de transport envisagez-vous d’utiliser :
moyen de transport
privilégié pour le 89% 87%
départ en vacances 71%
en montagne. Pour la
58%
projection sur l’hiver
prochain, le train
serait potentiellement
22%
légèrement plus 13% 15%
utilisé 7% 12% 2%
10%
1% 2% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 2%
qu’habituellement.
Voiture Bus / autocar Train Avion Autre Voiture Bus / autocar Train Avion Autre
Séjour Montagne Séjour Autres Destinations Séjour Montagne Séjour Autres Destinations
Réalisé Prévisionnel
Cela a-t-il été une bonne ou
Pour les séjours hors une mauvaise expérience ?
montagne, le train et 59%
38%
l’avion sont
davantage utilisés. 3%
Bonne expérience Ni bonne, ni mauvaise Mauvaise expérience 22Focus
séjours à la Changement mode de transport
montagne
Envisagez-vous de changer votre mode de transport pour vous rendre sur votre lieu de
(Panel Clients vacances en hiver ?
montagne)
Non Oui
Plus de 9 clients sur
10 n’envisagent pas 92% 8%
de changer de moyen
de transport pour se Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ?
rendre en montagne
Pour des raisons
l’hiver. Mon mode de transport me
73% environnementales
44%
convient très bien
Mon monde de transport actuel
est le plus efficace sur le rapport 38% Pour des raisons
temps / coût 40%
économiques
Pour mon confort 31%
Changement de destination 10%
J’ai trop de contraintes pour
25%
envisager une autre alternative
Je n’ai pas d’autre alternative Je n'ai pas d'habitude 9%
15%
envisageable 23Focus
séjours à la Le train
montagne
Si l’offre de train était idéale (meilleure fréquence, meilleure desserte, peu de correspondance,
(Panel Clients logistique facilitée…), envisageriez-vous de l’utiliser pour partir en vacances l’hiver ?
montagne) 31% 36%
20%
13%
La moitié des clients
montagne pourrait être
intéressée par Oui, je suis très Oui, pourquoi pas Non, je ne pense pas Non, je ne prendrai
l’utilisation du train si intéressé l'utiliser jamais le train
l’offre était idéale.
Quelle amélioration vous inciterait à emprunter les transports en commun pour venir
Un prix intéressant séjourner en montagne l’hiver ?
ainsi qu’une logistique 43%
facilitée dès le départ 35%
29%
du domicile du client, 25%
moins de 17% 17% 16% 16%
correspondance, une
meilleure desserte
constituent les Un prix plus Une logistique au Des Une meilleure Une meilleure Des services de Un « dernier Une mobilité très
meilleurs arguments attractif. départ facilitée correspondances desserte (pas fréquence transports de kilomètre » très accommodante
qui pourraient inciter (depuis mon moins assez de lignes (davantage de bagages accommodant une fois sur
les clients à emprunter domicile jusqu’à nombreuses vers la choix efficaces place
mon premier (changement destination…) d’horaires…)
les transports en transport) modal, par ex
commun. 24
train/bus).Les résultats
5. Environnement
& évolutions
25Le critère environnemental
(Panel Clients Est-ce que le critère environnemental est/sera un critère important pour le choix de
montagne)
votre destination de vacances ?
Plus de trois quarts des 48% 46% 44%
clients jugent que le 33% 36%
critère environnemental 26%
est d’ores-et-déjà un 19% 15%
élément important à 14%
prendre en compte pour le
7% 6% 7%
choix d’un séjour de
vacances.
Aujourd'hui Dans 5 ans Dans 10 ans
Le critère
environnemental d’une Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout
station est défini par les
clients comme une
destination qui protège et
Qu’entendez-vous par « critère environnemental » ?
fait de la prévention pour
ces espaces naturels, sa 66% 63% 58%
biodiversité, une station
qui s’engage pour le 13%
respect de
l’environnement et qui
mène des actions Une destination qui protège Une destination qui s'engage Une destination qui mène des Une destination labellisée
concrètes en faveur de la et fait de la prévention pour sur les valeurs et le respect de actions concrètes en matière
protection ces espaces naturels / sa l’environnement de gestion des déchets,
biodiversité gestion de l'eau, transports 26
environnementale.Impact des destinations touristiques À quelle mesure et à quelle
échéance, pensez-vous que les
(Panel Clients Qu’est ce qui selon vous est le plus impactant enjeux environnementaux et
montagne) pour l’environnement dans les destinations climatiques vont impacter votre
touristiques de montagne l’hiver ? séjour de vacances en hiver ?
Les comportements Les comportements des
des touristes et les 51%
touristes
flux automobiles sont Dès aujourd’hui
Les flux automobiles des
jugés comme les
éléments les plus
touristes
48%
48%
impactants pour les Les déchets 47%
destinations de
montagne l’hiver. La consommation Dans 5 ans
29%
énergétique
21%
Près d’un client sur 2 Le transport aérien des
26%
estime qu’à l’heure touristes
actuelle, les enjeux La consommation des Dans 10 ans
22%
environnementaux ressources naturelles 10%
impactent déjà leur Les hébergements des
choix de séjour en 10%
stations
vacances l’hiver. Les pistes de ski / domaine Jamais
9%
skiable 21%
Les remontées mécaniques 8% 27Habitudes de vacances…
(Panel Clients
montagne) Dans les 5 ans à venir, pensez-vous que les enjeux environnementaux & climatiques, fassent
évoluer vos habitudes de vacances pour le choix de :
44%
Les enjeux
environnementaux et 35%
climatiques vont
faire évoluer les 29%
habitudes des 23%
Français, notamment 17%
dans le choix de la 13%
destination choisie 6%
ainsi que vis-à-vis 5%
du mode de
transport pour se
Votre Le mode de Mes activités Le mode de Mes achats sur L’hébergement Autre Je ne partirai
rendre sur place.
destination transport pour pratiquées en transport une mon lieu de plus en
touristique me rendre sur vacances fois sur place vacances vacances
mon lieu de
vacances
28La planète et les gestes au quotidien
(Panel représentatif Etes-vous préoccupé par l’état de la planète ?
de la population 67%
française)
45% 48%
21%
En comparaison avec 6% 8% 4%
1%
une étude de 2008, les
Français sont, Oui, totalement Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
aujourd’hui, d’autant
plus préoccupés Enquête 2022 (G2A - ANMSM) Enquête 2008 (TNS - ANMSM)
pleinement par l’état
de la planète.
Au regard des évolutions climatiques et environnementales, quels sont les gestes
Les gestes éco-
du quotidien que vous pratiquez :
responsables du 89% 87% 85%
quotidien sont 72% 70%
64%
56% 51%
d’autant plus 40%
pratiqués aujourd’hui 17%
qu’en 2008.
Utilisation d’éco-recharges Achat de produits alimentaires Acheter des produits Prêt à renoncer à la voiture en Pour un prochain achat de
(achat de produits biologiques (lait, viande, fruits, respectueux de l’environnement ville voiture, choisir un modèle non
rechargeables, réduction légumes…) (produits entretiens ménagers…) polluant, électrique ou hybride
d’emballage, de matériaux
recyclables, abandon des
produits jetables…) Enquête 2022 (G2A - ANMSM) Enquête 2008 (TNS - ANMSM) 29Merci !
Merci aux stations partenaires
pour la diffusion de l’enquête.
Méribel, Chamrousse, La Bresse, Villard de
Lans, Le Dévoluy, La Plagne, Praz de Lys,
Grand Tourmalet, Font Romeu, Valberg,
Cauterets, Peyragudes, Vaujany, Aillons
Margeriaz, Alpe d’Huez, Aussois, La
Colmiane, Les Contamines, Orcières-Merlette
Avril 2022
G2A est certifié ISO 20252 auprès de l’AFNOR. Cette
étude est réalisée conformément à la norme et
respecte toutes ses exigences pour vous garantir
confidentialité et protection des données. 30Vous pouvez aussi lire
