Les emplois, compétences et formations au sein des ESN et des sociétés ICT en France - Syntec-Ingénierie
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Etude réalisée par les sociétés Katalyse et D&Consultants pour le compte de l’OPIIEC
Réunion de lancem ent du 30 janvier
Les emplois, compétences et formations au sein
des ESN et des sociétés ICT) en France
Synthèse - Restitution finale - Commission OPIIEC 23 Mai 2018
Sommaire
1. Méthodologie et périmètre de l’étude
2. Positionnement des ESN et ICT en 2017
3. Evolution des marchés et des stratégies des ESN et
des ICT
4. Besoins en compétences et évolution de la
cartographie des métiers dans les ESN et les ICT
5. Adéquation de l’offre de formation avec les attentes
des ESN & ICT
6. Préconisations Retour au
sommaire en
cliquant sur le
2 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT logo
1. Méthodologie et périmètre de l’étude
3 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT
La méthodologie de l’étude
Une étude en 3 phases s’appuyant sur plus de 130 entretiens
et 2 questionnaires en ligne
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
1 2 3 4
Identifier les les besoins C artographier les A pporter des
Identifier les changem ents
en recrutem ent et les form ations par niveau, préconisations quant à
d’intervention et
com pétences attendues filière et volum e l’am élioration de l’offre de
d’organisation attendus par les professionnels des adressables aux ESN et form ation pour les ES N et
par les donneurs d’ordre
secteurs IC T IC T
Mise en œuvre
A nalyse des précédentes
68 entretiens +
études (nationales et 32 entretiens + Fiches m étiers et
questionnaire auprès des
régionales) questionnaire auprès des passerelles
ESN et IC T
34 entretiens avec les structures de form ation P lan d’actions
A nalyse prospective
donneurs d’ordres
Janvier 2018 Mai 2018
4
Périmètre de l’étude
Définition et périmètre des activités des ESN et ICT
au sein de la Branche
L e s s o c ié té s L e s E n tr e p r is e s d e
d ’I n g é n ie r ie e t d e S e r v ic e s d u N u m é r iq u e
Ingénierie de construction
C o n s e il e n T e c h n o lo g ie s s o n t e x p e r te s d a n s le
c o n trib u e n t à la Edition d o m a in e d e s n o u v e lle s
c o n c e p tio n e t/ o u à la de Formation sur les nouvelles te c h n o lo g ie s e t d u
fa b r ic a tio n d 'u n p r o d u it logiciels technologies et du numérique n u m é riq u e . E lle s p e u v e n t
o u d ’u n é q u ip e m e n t e n g lo b e r p lu s ie u rs m é tie rs
d e s tin é à ê tr e v e n d u . (c o n s e il, c o n c e p tio n e t
L ’e n s e m b le d e le u rs Maintien en conditions Exploitation maintenance ré a lis a tio n d ’o u tils ,
p re s ta tio n s ja lo n n e n t le opérationnelles d’infrastructures d'information m a in te n a n c e o u e n c o re
c y c le d e v ie d 'u n p ro d u it fo rm a tio n ) e t e lle s o n t p o u r
o u d ’u n é q u ip e m e n t, e t Conception et fabrication de o b je c tif p rin c ip a l
v o n t d e l’a s s is ta n c e à produits, de matériaux ou d ’a c c o m p a g n e r u n e
d'équipements Conception et exploitation
l’e x p re s s io n d u b e s o in à la s o c ié té c lie n te d a n s la
d’infrastructures d'information
s û re té d e fo n c tio n n e m e n t r é a lis a tio n d ’u n p r o je t.
e t le m a in tie n e n Conseil des E lle s p ro p o s e n t d e s
c o n d itio n s o p é ra tio n n e lle s , processus Conseil p re s ta tio n s q u i s o n t
d'industrialisation Audit en
e n p a s s a n t p a r le système infrastructure d e s tin é e s à a m é lio re r le
d é v e lo p p e m e n t e t d’information fo n c tio n n e m e n t e t le s
l’a c c o m p a g n e m e n t d e s in fra s tru c tu re s in te rn e s d e
c lie n ts d a n s le s p ro c e s s u s le u rs c lie n ts , le u rs o u tils e t
Sociétés d’Ingénierie et Test Essais et Entreprises de
d 'in d u s tria lis a tio n de Conseil en contrôle Services du le u rs p ro c e s s d e g e s tio n e t
Technologies Numérique d 'a d m in is tra tio n
Conseil en Conseil en Conseil en
stratégie & management évolution C o n s e il,
étude et organisation professionnelle I n g é n ie r ie
e t N u m é r iq u e
5 23 mai 2018
2. Positionnement économique des ESN et ICT en
2017
6 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTESN - Les données clés
Une production française en croissance s'élevant à 25,7 Mds€ en
2017
n Une production française d'une valeur de 25,7 M ds€ en 2017
n Une croissance annuelle de + 2,9% en 2017
ü Une croissance prévisionnelle en 2018 estimée à +3%
ü Une croissance inégale selon la taille des entreprises
® L e s g ra n d e s E S N o n t e n re g is tré u n e n e tte a c c é lé ra tio n d e le u r c ro is s a n c e , le u rs D O n 'h é s ita n t p a s à
in v e s tir m a s s iv e m e n t d a n s le u r tra n s fo rm a tio n n u m é riq u e
® L e s p e tite s e n tre p ris e s s o u ffre n t d e s p re s s io n s c o n c u rre n tie lle s d u s e c te u r
n Un secteur em ployant près de 212 300 personnes en 2017
Parts de marché des grandes
n Un m arché français fragm enté et internationalisé
entreprises ESN en France en 2016
ü Les grandes entreprises se partageaient 40% du marché 10%
8%
français en 2016 6%
4%
2%
ü 75% des entreprises employaient moins de 10 salariés en 0%
2014
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ü Des entreprises fortement internationalisées
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® L e c h iffre d 'a ffa ire s h o rs d e F ra n c e d e s E S N fra n ç a is e s e s t s u p é rie u r
à 20 M ds€ Entreprises étrangères*
Sources : Note de conjoncture, Syntec Numérique, Décembre 2017 | Livre d’or des ESN & ICT, IPRESSE.NET, 2017 | Traitement Katalyse
et D&Consultants
7 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTICT - Les données clés
Une production française s'élevant à 13,3 Mds€ en 2017
n Une production française d'une valeur de 13,3 M ds€ en 2017
n Une croissance annuelle de + 4,2% en 2017
ü Une croissance prévisionnelle en 2018 estimée à +4,5%
ü Une croissance plus favorable pour les acteurs de grande taille : 87 % des acteurs de grande
taille ont augmenté leur chiffre d’affaires en 2017 contre 59 % des acteurs de taille intermédiaire
n Un secteur em ployant près de 116 000 personnes en 2017
Parts de marché du top 10 des
n Un m arché concentré autour d’une dizaine d’acteurs ICT en France en 2016
ü Le top 10 des ICT se partageait près de la moitié du marché 10%
8%
français en 2016 6%
4%
® L e re s te d u m a rc h é e s t a d re s s é p a r u n e m u ltitu d e s d e trè s p e tite s s o c ié té s 2%
0%
ü Un marché français adressé par des entreprises françaises
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® L e to p 1 0 d e s IC T e s t c o n s titu é u n iq u e m e n t d ’e n tre p ris e s fra n ç a is e s
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ü Des entreprises fortement tournées vers l’international
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® U n e p a rt d e s v e n te s h o rs d e F ra n c e s e s itu a n t e n tre 3 5 e t 6 0 % c h e z le to p 1 0
Sources : Note de conjoncture, Syntec Numérique, Décembre 2017 | Livre d’or des ESN & ICT, IPRESSE.NET, 2017 | Finalysis, 2016 |
Traitement D&Consultants
8 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTPrincipaux secteurs clients
ESN : Industrie et Banque/assurance
ICT : Automobile et Aéronautique
ESN ICT
Automobile*
Electronique
(notamment
distribution
distribution
ferroviaire)
Télécoms /
alimentaire
Commerce,
Télécoms /
Commerce,
Transports
Assurance
Assurance
nautique*
Transport
Energie /
Industrie
Militaire/
Sciences
Sciences
de la vie
Services
de la vie
Banque,
Banque,
défense
Secteur
Energie
médias
médias
Chimie
Autres
public
Aéro-
Agro-
Niveau d’importance
du secteur dans le CA
Dynamique des
secteurs
Principaux DO
n Des ESN ayant généralement un périmètre d’actions sur * L’automobile et l’aéronautique sont les secteurs qui se prêtent le
plusieurs secteurs mieux à l'externalisation de la R&D : ils représentent à eux deux
près d’1/3 du marché des ICT
n Une prédominance d'un secteur liée aux bassin
économique ou à l’historique de l’ESN
Sources : Livre d’or des ESN & ICT, IPRESSE.NET, 2017 | Entretiens ESN, 2018
9 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTConvergence entre ESN et ICT
Une part de plus en plus importante des activités ICT relevant
des activités ESN
n Les leaders français du secteur des ICT ont développé une Poids des services du numérique
offre de service relevant des activités des ESN dans l’activité d’ICT leaders
Le numérique représente une opportunité de création de valeur pour les ICT 60%
auprès de leurs donneurs d’ordre industriels
® « Les évolutions technologiques entraînent la mise en place de métiers ayant une 50%
typologie ESN »
® « Dans l’industrie, on utilise de plus en plus les mêmes technologies que des
40%
sociétés qui travaillent dans l’informatique »
® « Le numérique est un défi de l’industrie, on le vit vraiment chez le client »
® « Le secteur ESN est plus neuf et le numérique crée beaucoup de nouvelles
30%
entreprises qu’il faut essayer de capter »
20%
n Une frontière entre les activités ICT et ESN étant fine 10%
ü Le mode de fonctionnement des deux secteurs est proche : la vente de prestations
intellectuelles de haut niveau
0%
ü L'informatique prend une place de plus en plus importante dans la R&D
sy
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en
n
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Au
Ak
Atl
n Une tendance en accentuation
Sources : Finalysis, 2016
ü 2007 : environ 20% des activités ICT relevaient des entreprises du
numérique
ü 2016 : environ 40%
Sources : Note de conjoncture, Syntec Numérique, Décembre 2017 | Livre d’or des ESN & ICT, IPRESSE.NET, 2017 | Entretiens ICT, 2018
10 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT3. Evolution des marchés et des stratégies des
ESN et des ICT
SCIENCES CHIMIE & AUTOMOBILE AUTRES DÉFENSE SMART CITIES ELECTRONIQUE ENERGIE DISTRIBUTION | BANQUE ASSURANCES SECTEUR
DE LA VIE PÉTROCHIMIE TRANSPORTS & AÉRO & MOBILITY COMMERCE PUBLIC
11 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTTypologies de compétences recherchées auprès
des ESN et ICT
13 technologies clés avec différents niveaux de m aturité et usages par secteur
Technologies clés Opportunités pour les ESN et ICT
Big Data Plateforme, stockage, analyse, architecture
BIM Maquettage, gestion de projet
Processus instantanés, certification et traçabilité des
Blockchain opérations
Capteurs Véhicules autonome, accompagnement consommation
Communications Partage sécurisé, fiabilité,
sécurisées
Cloud Stockage de la donnée, partage sécurisé
Cybersécurité Tests d’intrusion, service de sécurité, accompagnement
Fabrication additive Prototypage, pièce de replacement
Intelligence artificielle Traitement de la donnée, chatbot
Internet des objets Traçabilité, géolocalisation
Modélisation et Tests de faisabilité, évaluation des coûts
simulation
Réalité virtuelle et Accompagnement formation, suivi qualité
augmentée
Robotique - Cobotique Maintenance, programmation
12 23 mai 2018
Maturité de la technologie : Faible Forte Utilisation de la technologie : Faible ImportanteLes attentes des donneurs d’ordre sur 15
thématiques prioritaires
Smart Thématiques / Objectifs pour le
grid/transition interrogations donneur d’ordre :
énergétique/ Adaptation de
l’entreprise des DO devenir smart sur …
nouvelles
énergies
Cloud entreprise
E-santé/ santé
prédictive Modèle
Nouvelle Gestion et économique
économie/social exploitation des
business informations Organisation
Industrie du
Objets futur
connectés et Services Réseau
interactions
Digitalisation Produits
des processus systèmes
Véhicule Services B2B, Data Production
Planification de autonome B2C
grands projets Smart city/smart /mobilité Flux
building
Sureté et Certification et
sécurisation de IoT
systèmes traçabilité
13 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTStratégies des ESN et ICT face à ces évolutions
Le développement de nouvelles offres de service
n Offres de form ation sur les nouvelles technologies aussi bien au sein des grandes
entreprises généralistes que des petites sociétés spécialisées ESN et ICT
ü Demandes émanant de leurs donneurs d’ordres : volonté de monter en compétence en même
temps que l’implémentation d’un outil afin d’être en capacité de le gérer en interne une fois le
projet en place
n Vers une intégration verticale le long de la chaîne de valeur
ü ICT : une présence sur toutes les étapes du cycle de vie du produit développé
® La diversification des ICT vers d’autres activités relevant plus des ESN les pousse à être présents sur
toute la chaîne de valeur des produits qu’elles vendent, depuis la conception jusqu’à la fin de vie du
produit en passant par la fabrication
® Ce qui implique un besoin de gestion de projet : l’offre Projets globalisés (Workpackage) représente
une part croissante de l’activité des ICT
ü ESN : une présence sur l’ensemble la chaîne de valeur du « digital »
® Des donneurs d’ordre de plus en plus en attente d’une implication des ESN sur l’intégralité d’un
projet afin de réduire le nombre d’interlocuteurs
n Offres relevant des activités de cabinets de recrutem ent et de chasseurs de
têtes
ü Certaines ESN peuvent réaliser de la chasse de têtes pour leurs donneurs d’ordre car elles ont
l’expertise du recrutement et les compétences techniques
14 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTVers une concentration des acteurs
La croissance externe perm et aux ESN et ICT d’atteindre une taille critique
présentant 5 avantages concurrentiels
Dilution du Dim inution Référencem ent Evolution du Gestion du
risque des coûts facilité m ix de services personnel facilitée
Grand nombre de Effet d'échelle Auprès des grands Intégration Fidélisation
- Pays à travers Mutualisation des donneurs d’ordre d’innovations et des des RH
l’internationalisation charges centrales, Atteinte de la masse compétences A travers la
commercial critique suffisante associées mobilité interne
- Secteurs et clients à
travers l’acquisition de Droit de jouer dans A travers l’achat de start- permettant la
structures positionnées Main d’œuvre certains pays ups et/ou entreprises limitation des
sur des secteurs variés Acquisition d’entreprises spécialisées sur les intercontrats
localisées dans des pays Possibilité technologies d’avenir
où le rapport d’accompagnement
productivité-coût du des clients sur des Offre de projet global
travail est important projets internationaux Délivrer une offre complète
aux DO
« La croissance externe nous permet d’avoir plusieurs cordes à notre arc et de diversifier notre offre »
Grande entreprise ICT
Seuls les acteurs de petite taille positionnés sur une niche technologique ou sectorielle protégée peuvent faire face à ces
groupes multinationaux généralistes
Vers
15 segmentation
23 mai 2018 de plus en plus importante entre
Devenir des métiers, grandesetentreprises
des compétences généralistes
des formations dans les et petites sociétés de niche
secteurs des ESN et ICTDe nouveaux modèles d’organisation
Recours à l’offshoring et à la sous-traitance pour gagner en
compétitivité face aux acteurs à bas coûts
O nshore N earshore O ffshore
Recours à la sous-traitance Recours à la délocalisation ou à de la sous-traitance étrangère pour :
Sources : Alten, 2017 | Finalisys, 2016
locale pour : - R é a lis e r u n e p a rtie d e s a c tiv ité s à b a s c o û ts
- T ro u v e r d e s c o m p é te n c e s - P a llie r le s p ro b lè m e s d e re c ru te m e n t e n F ra n c e ICT ESN
ra re s
- G a g n e r e n fle x ib ilité Une pratique en forte Part de marché des activités
3,1% 8%
- S ta b ilis e r le s c o û ts croissance pour faire face à à l’étranger en 2016
la montée en puissance des
Intérêt pendant les périodes de concurrents à bas coûts TCAM
25% 20%
crise : réduction des effectifs en (2010 à 2020) (2006 à 2016)
sous-traitance afin de préserver Mais une pratique présentant des limites en terme de communication (limites de
la rentabilité opérationnelle la langue, différence au niveau de la productivité) pouvant entraîner des revalidations
nécessaires en France de certaines tâches et donc une perte de temps
Rightshore ® / H ybridation
Mix entre à l’onshore pour les activités de front office à forte valeur ajoutée
à le nearshore et l’offshore pour les activités de back office ou avec un modèle
industriel compétitif (ex : automatisation)
- R é p a rtitio n e n fo n c tio n d e la lo c a lis a tio n e t d u b e s o in d u d o n n e u r d ’o rd re
- M o d è le d e tra v a il p lu s a d a p té a u x p ro je ts à c o u rt/m o y e n te rm e d e 3 à 4 s e m a in e s n é c e s s ita n t u n e a g ilité e t u n e
ré a c tiv ité im p o rta n te s
« L e « C u s to m e r fa c in g » e s t ré a lis é d a n s le s p a y s m a tu re s c o m m e la e n F ra n c e m a is p a s la p ro d u c tio n , e lle e s t
ré a lis é e a ille u rs » Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
16 23 mai 2018 secteurs des ESN et ICTLa gestion des RH s’adaptant aux évolutions
technologiques permanentes
La formation continue : une gestion stratégique des emplois et des
compétences devenue clé pour le développement des ESN et ICT
Des technologies clés non m atures encore en évolution constante (intelligence artificielle,
internet des objets, fabrication additive, etc.)
Des com pétences devant être régulièrem ent m ises à jour afin de ne pas devenir obsolètes
Les ESN et ICT deviennent acteurs de la form ation : m ise en place de program m es de
form ation afin de perm ettre aux salariés d’être en phase avec les évolutions technologiques
Vision DRH
Plans de formation personnalisés sous forme de briques à le salarié a la possibilité de
construire son parcours en choisissant les modules correspondant à ses volontés d’évolution
« On est dans du mille-feuilles pour la formation avec une réorganisation des compétences
sans-cesse, surtout pour les cadres »
« La trajectoire est d'abord à la main du collaborateur : il va opérer ces évolutions. Les plans
individuels de formation sont préparés en collaboration avec nos RH à horizon 3 ans »
17 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTUn développement freiné par les difficultés de
recrutement
Un secteur en tension : une forte concurrence sur un marché où la
demande des ESN et ICT est supérieure à l’offre de candidats disponibles
Manque de profils formés Une concurrence forte
n Le secteur souffre d’un manque n 6 typologies de concurrents
d’attractivité des métiers de l’ingénierie et ü Les acteurs du secteur ESN et ICT
du numérique ® F o rte c o n c u rre n c e in tra -b ra n c h e (p rim e s d e c o o p ta tio n )
ü Manque d’intérêt et connaissance des ü Les donneurs d’ordre
jeunes aux métiers et aux carrières de
l’ingénierie et du numérique ü Les Start up bénéficiant d’une bonne image auprès des
jeunes (environnement de travail agréable)
ü Liaison difficile entre le monde de ü Les groupes d’intérim
l'enseignement et celui de l'entreprise
ü Faible attractivité auprès des femmes ü La concurrence étrangère (fuite des cerveaux)
ü Conditions de travail jugées plus difficiles ü Les plateformes digitales de mise en relation BtoB des
donneurs d’ordre avec des freelances et indépendants
que dans d'autres secteurs ® Il e s t e s tim é q u e d ’ic i 2 0 2 0 , a u m o in s u n e p la te fo rm e
® M o b ilité g é o g ra p h iq u e p o u v a n t ê tre
c o n s id é ré e c o m m e c o n tra ig n a n te a u ra u n p o te n tie l d e re s s o u rc e s E T P p lu s im p o rta n t q u e la
p lu s g ra n d e E S N /IC T a v e c e n v iro n 5 0 0 0 0 fre e la n c e s
(s o u rc e : e n tre tie n A lte n )
n Un manque de connaissances sur les
organismes de formation ou sur les moyens
d’accès à de l’information sur les formations
existantes
18 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT4. Besoins en compétences et évolution de la
cartographie des métiers au sein des ESN et des
ICT
19 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTBesoin en recrutement par thématique entre
2017 et 2027
Plus de 232 000 recrutements à effectuer dans les 10 prochaines
années pour répondre aux attentes des secteurs marchés
(sources : Modèle Impakt’RH, retraitement Katalyse)
IC T ESN 45 000
33 500
23 300 23 000
18 600 16 800 16 700 16 500
15 700
6 600 5 300 5 200 3 500 1 700 1 200 160
Métiers historiques
Cloud entreprise
Services B2B, B2C
Industrie du futur
/mobilité
smart building
Objets connectés
et interactions
processus
Smart city/
Adaptation de
traçabilité
l’entreprise
grands projets
/social business
de systèmes
Véhicule autonome
E-santé/ santé
Nouvelle économie
Certification et
nouvelles énergies
Digitalisation des
Planification de
prédictive
Sureté et sécurisation
Gestion et exploitation
énergétique/
Smart grid/transition
des informations
n Un besoin de renouvellement et de progression ü Des croissances des thématiques mais également
proche des 232 000 recrutements à effectuer des projets plus ordinaires
ü 90 500 créations nettes n Hypothèses proposées :
ü Contre 6 090 créations nettes en 2017 soit 60 900 ü 18% de départ en retraite en 10 ans
sur 10 ans
ü 1,5% par an de turn over hors branche
ü Des marchés supports en croissance (externalisation
en légère augmentation) ü Croissance calculée avec l’outil Impakt’RH
20 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTUne cartographie des métiers en pleine
transformation
24 Métiers principaux en
développement
F o rte d e m a n d e d u fa it d ’u n e a u g m e n ta tio n d e s 1 5
19 Nouveaux métiers th é m a tiq u e s d a n s le p o rte fe u ille d e s E S N e t IC T
E x : R o b o tic ie n , C o n s u lta n t U X /U I, D é v e lo p p e u r A P I,
N o u v e a u x m é tie rs d u fa it
C o n s u lta n t S A A S , R is k m a n a g e r, e tc .
- D ’u n e é v o lu tio n d e s te c h n o lo g ie s : C o n s u lta n t b lo c k c h a in
- D ’u n e s p é c ia lis a tio n : B IM m o d e le u r
-
-
D ’u n e o rg a n is a tio n : T a c tic ie n d e l’u s in e d u fu tu r
D e n o u v e a u x p ro d u its e t s e rv ic e s : g é o m a tic ie n
16 Métiers particulièrement en
- D e n o u v e a u x m o d è le s é c o n o m iq u e s : re s p o n s a le u s a g e
mutation
e t c o m m u n a u té
M é tie rs d e v a n t s ’a d a p te r d u fa it d e la
ré g le m e n ta tio n (C o rre s p o n d a n ts
In fo rm a tiq u e e t L ib e rté (C IL ) p o u r le
17 Métiers potentiellement en déclin D a ta p ro te c tio n o ffic e r) o u d e s
a tte n te s m a rc h é s (E n e rg é tic ie n ,
T o u c h é s p a r l’o ff-s h o rin g e t/o u l’é v o lu tio n d e s A u to m a tic ie n , In té g ra te u r
te c h n o lo g ie s (IA e t a u to m a tis a tio n d ’e x p lo ita tio n , A rc h ite c te lo g ic ie l… )
n o ta m m e n t)
A d m in is tra te u r b a s e s d e d o n n é e s ,
a d m in is tra te u r d ’in fra s tru c tu re ,
D e s s in a te u r/p ro je te u r, A n a ly s te
d ’e x p lo ita tio n …
21 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTDes compétences recherchées associant le
savoir-faire au savoir-être
Des compétences comportementales prenant une place de plus en plus
importante dans les critères de sélection des recruteurs
Savoir-être / « Soft skills » Savoir-faire
Adaptabilité Compétences techniques
Sens du service poussées dans une ou plusieurs
des technologies clés
Curiosité
Compétences
relationnelles Anglais professionnel
Agilité
intellectuelle
Capacité
d’écoute Gestion de projet
Capacité
d’apprentissage
Force de proposition + pour les ESN
Mobilité
géographique Alliance entre l’expertise métier et
Capacité à évoluer l’expertise technologique
dans un environne- Connaissances du secteur applicatif du client
Créativité ment multiculturel afin de comprendre les enjeux associés et de
développer une solution répondant bien à
son besoin
Agilité permanente pour Orientation client pour
s’adapter aux évolutions créer des opportunités
technologiques commerciales
22 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT5. Adéquation de l’offre de formation avec les
attentes des ESN & ICT
23 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTPrincipaux leviers d’évolution de l’offre de
formation
F o r m a t d e s fo r m a tio n s
( e n c la s s e , à d is ta n c e , w e b … )
Modalités
d’apprentis-
sage
C o m p é te n c e s h u m a in e s d e s
c o lla b o r a te u r s : c o m m u n ic a tio n , S u je t te c h n iq u e : C lo u d , B ig
Savoir-être Technologies
g e s tio n d u s tr e s s … D a ta , C y b e r s é c u r ité …
Offre de
formation
I n té g r a tio n d e s te c h n o lo g ie s M é th o d o lo g ie e t g e s tio n d e
Spécialisa- Méthodo-
d a n s u n c o n te x te m é tie r tion métier logies p r o je t : R P A , A g ile , D e s ig n
( a é r o n a u tiq u e , I A A … ) innovantes T h in k in g , S c r u m …
Evolution : Faible modéré Elevé
24 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT3 thématiques prioritaires dans les plans de
développement des organismes de formation
Flux massif de données
Sources : entretiens Katalyse avec organsimes de formation
Intelligence artificielle Sécurité IoT / Objets connectés
n Démultiplication de la puissance n Actuellement en plein boom
des machines n Démarche déjà très engagée
avec l'ANSSI (liste définie d'OIV) ü Tous les objets devenant
ü Révolution technologique et connectés
non scientifique (algorithmes n Modules techniques-clés :
utilisés aujourd'hui n Modules techniques-clés :
identiques à ceux d'il y a 20 ü Cybersécurité, gestion des
risques, sécurité réseaux, ü Réseaux d'objets
ans) sûreté des systèmes, communicants, intégration
n Modules techniques-clés: protocoles de des systèmes, applications
communication, conception mobiles...
ü Machine-learning, big data, de produits pré-sécurisés,
exploitation des données, développement sécurisé, n Principaux métiers :
algorithmique et calcul parallèle... ü Ingénieur numérique,
programmation avancées... architecte IoT, concepteur
n Principaux métiers :
n Principaux métiers : de systèmes embarqués
ü Ingénieur sécurité
ü Ingénieur en intelligence numérique et réseaux,
artificielle → encore peu de RSSI, MSRI, pilote d'un
profils spécialistes de l'IA SOC, expert cybersécurité
dans les entreprises mais
25
une coloration IA de plus en
23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
plus de métiers secteurs des ESN et ICTAdéquation de l’offre de formation avec les
besoins des entreprises
P lu s la m é té o e st fa vo ra b le p lu s l’o ffre d e fo rm a tio n co rre sp o n d a u x a tte n te s
d e s e n tre p rise s e t d e s sta g ia ire s (cib le , n ive a u x , vo lu m e , p ro g ra m m e … )
Industrie du
futur
Gestion et
Smart exploitation des
Smart city/smart grid/transition informations
building énergétique/
Certification et Objets
traçabilité nouvelles
énergies connectés et
interactions
Cloud entreprise
Véhicule
autonome
/mobilité Planification de
grands projets
E-santé/ santé Digitalisation
prédictive des processus
Sureté et
Adaptation de sécurisation de
l’entreprise systèmes
26 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTEfforts à effectuer pour les organismes de formation
pour répondre aux attentes des ESN et ICT
2 enjeux lors de la m ise en place de form ation sur les thém atiques des ESN
et ICT : la création de program m es et le volum e de stagiaires à form er
Volume de stagiaires à former
augmentation
Gestion et
En forte
exploitation des Difficulté de
informations Sureté et
sécurisation de mise en
systèmes œuvre
Véhicule Industrie du
autonome futur
/mobilité
Smart
grid/transition
Certification et énergétique/
traçabilité
Smart city/smart nouvelles
building énergies
E-santé/ santé Objets
prédictive Digitalisation connectés et Simplicité
des processus interactions de mise en
œuvre
Planification de
grands projets
Stable
Cloud entreprise Adaptation de
l’entreprise
Création de Rénovation/amélioration de l’existant Mise en
programmes ex nihilo place
27 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICT6. Préconisations
28 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTListe des actions proposées en lien avec les
défis à relever
n Défi 1 : développer un environnement favorable aux ESN et ICT
ü Action A : Accompagner les ESN et ICT sur un nouveau positionnement dans la chaîne de
valeur
ü Action B : Favoriser le développement commercial et l’internationalisation des TPE et PME
ü Action C : Industrialiser l'émergence de start-up ESN et ICT
n Défi 2 : consolider les organisations des entreprises (connaissances,
compétences, processus…) pour répondre aux marchés futurs
ü Action D : Gérer et fidéliser les compétences au sein des ESN et ICT (GPEC)
ü Action E : Préparer les nouvelles compétences au sein des organisations
ü Action F : Anticiper et assurer les besoins en recrutement
n Défi 3 : faciliter l’intégration des compétences et connaissances dans
les organisations des ESN et ICT
ü Action G : Proposer de nouveaux modes d’acquisition des compétences (tutorat, groupes
projets, formation…)
ü Action H : Assurer la qualité des parcours de professionnalisation
sur les nouvelles thématiques
29 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTDéfi 1 : développer un environnement favorable
aux ESN et ICT
A B C
Accompagner les ESN et ICT Favoriser le développement
Industrialiser l'émergence de
sur un nouveau positionnement commercial et l’internationalisation
dans la chaîne de valeur des TPE et PME start-up ESN et ICT
Mettre en place des évènements Développer les compétences en Identifier les expertises porteuses
pour encourager l’échange et la matière d’internationalisation : et propices à l’émergence de start-up
- S’appuyer sur les professionnels ayant les
mise en place de partenariats entre compétences (CCI, Business France, etc.)
ESN / ICT, donneurs d’ordre et Créer une pépinière d’entreprise
laboratoires de recherche - Améliorer la visibilité des conférences sur orientée ESN et ICT
le sujet
- Inciter la coopération Proposer aux ESN et ICT de
Définir des plans de financement - Créer une formation sur l’optimisation de soutenir la création d’entreprises
pour des projets R&D collaboratifs la prospection à l’étranger sur des marchés en émergence
sur les 15 thématiques clés - Créer un cadre fiscal incitatif à la
Communiquer et accompagner sur création d’entreprises
S’appuyer sur le Réseau de les dispositifs de soutien financier - Mettre en place des concours
Développement de l’Innovation pour favoriser la création
de l’internationalisation existants
- Proposition de simplification
- Adaptabilité des outils
Pour plus d’informations, les fiches actions sont disponibles dans le rapport complet :
pages 224 à 226
30 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTDéfi 2 : consolider les organisations des
entreprises (connaissances, compétences,
processus…) pour répondre aux marchés futurs
D E F
Gérer et fidéliser les compétences Préparer les nouvelles compétences Anticiper et assurer les
au sein des ESN et ICT (GPEC) au sein des organisations besoins en recrutement
Alimenter les outils clés en main du Etudier la création de parcours Revaloriser les métiers ESN et ICT
kit GPEC du FAFIEC métier qualifiants auprès des pouvoirs publics
Modifier les accompagnements Proposer les passerelles entre Accompagner les entreprises en
GPEC proposés en proposant un métiers en déclin et métiers en difficulté et proposer aux instances
questionnement spécifique pour les développement régionales des mises en relation
ESN et ICT ESN/ICT et entreprises en difficulté
Réaliser une veille et proposer (notamment industrielles)
Accompagner les salariés et des sujets de formations
demandeurs d’emploi dans la complémentaires Développer une réflexion sur le
création d’un profil de compétences capital humain dans les ESN et
en lien avec les 15 thématiques clés ICT
Pour plus d’informations, les fiches actions sont disponibles dans le rapport complet :
pages 227 à 232
31 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTDéfi 3 : faciliter l’intégration des compétences
et connaissances dans les organisations des
ESN et ICT
G H
Proposer de nouveaux modes d’acquisition Assurer la qualité des parcours de
des compétences (tutorat, groupes projets, professionnalisation sur les nouvelles thématiques
formation…)
Faire évoluer les cahiers des charges et Communiquer les résultats de l’étude auprès des
d’évaluation des organismes de formation dans le organismes de formation
cadre de la formation (Transformation des moyens et
outils mobilisables, adaptation des postures, Pousser les organismes de formation à traduire en
scénarisation du parcours) blocs de compétences de manière homogène et
avoir un portfolio utilisable pour tous les salariés
Accompagner le projet professionnel de l'apprenant
en valorisant son profil de compétences Proposer un « Campus des métiers numériques et
technologiques »
Pour plus d’informations, les fiches actions sont disponibles dans le rapport complet :
pages 233 à 234
32 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTDes préconisations détaillées dans le rapport
complet
Points d’alerte analysés
durant la mission et qui Acteurs principaux
ont poussé le COPIL à pouvant porter ou
développer cette action participer à l’action
Objectifs ciblés pour
répondre aux points Cibles principales
analysés des mesures
Les mesures
structurées pour
l’atteinte des objectifs
En gras : des mesures
prioritaires à mener
33 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTPour aller plus loin
Dans le rapport complet, vous trouverez également :
Des fiches
passerelles
Les attentes des
donneurs d’ordre
par marché
Des
cartographies
des métiers
Des fiches
métiers
34 23 mai 2018 Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les
secteurs des ESN et ICTPour toute demande d’information veuillez contacter:
Marion PANCZUK
Chef de projets
Pôle Projets, études et développement
Mail : opiiec@opiiec.frVous pouvez aussi lire
