Méthodologie de l'indice Bloomberg sur l'égalité entre les genres
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MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Méthodologie de l'indice
Bloomberg sur l'égalité
entre les genres
1
Table des matières 03 Message de Bloomberg LP 04 Vue d'ensemble sur l'indice 05 Méthodologie de l'indice 06 Calcul du score 08 À propos du GEI
MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Message de
Bloomberg LP
Les sociétés actuelles doivent plus que jamais démontrer leur
engagement à résoudre les disparités entre les genres. Les
parties prenantes, y compris les employés, les investisseurs et les
autorités de réglementation, se soucient désormais de la manière
dont une société traite ses employés et dont ses produits et
services répondent aux besoins de la société dans son ensemble.
Les sociétés qui publient leurs chiffres dans le rapport cadre de
l'indice Bloomberg sur l'égalité entre les genres figurent parmi les
chefs de file en matière de transparence.
En publiant leurs données sur l'égalité entre les genres, elles
réitèrent leur engagement envers cette cause, en interne ainsi
que dans les communautés où elles opèrent. Les sociétés qui
figurent dans le rapport cadre de l'indice Bloomberg sur l'égalité
entre les genres ont leur siège social dans plus de 45 pays.
La transparence dont elles font preuve attirent non seulement
les capitaux et les jeunes talents, mais elle permet en outre à la
société entière de profiter de nouveaux ensembles de données.
Chez Bloomberg, nous croyons aux « bienfaits des données » et
sommes heureux de constater que plusieurs sociétés utilisent
notre rapport cadre pour guider leurs efforts.
Félicitations à toutes les sociétés qui, partout dans le monde,
ont assumé un rôle de chef de file et adopté des pratiques de
contrôle et de transparence en matière d'égalité entre les genres.
3MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Vue d'ensemble sur l'indice
Le GEI (Gender-Equality Index) de Bloomberg est un indice pondéré par la capitalisation
boursière modifiée qui a pour objectif de suivre la performance des sociétés cotées qui
se sont engagées à maintenir des normes de transparence en matière de données sur les
genres.
Données ESG de Bloomberg
Bloomberg recueille des données en matière Ces données s'accompagnent de définitions précises
d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) afin de garantir la cohérence des réponses fournies par
auprès de plus de 11 700 sociétés dans le monde. Ces les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.
informations permettent de générer plus de 1 300
champs de données brutes, normalisées ou dérivées. Le cadre de déclaration pour l'exercice comprend plus
Afin de garantir l'exactitude et la cohérence de ces de 70 chiffres clés, appartenant à l'une des 5 catégories
données, Bloomberg compile uniquement les données suivantes :
de sources directes telles que rapports de responsabilité
d'entreprise, rapports annuels, communiqués • Leadership féminin et relève
ESG, rapports de gouvernance et en matière de • Parité salariale
rémunérations, ainsi que les données fournies
• Culture d'inclusion
directement par l'entreprise, y compris le rapport cadre
sur l'égalité entre les genres de Bloomberg. L'équipe • Politique contre le harcèlement sexuel
ESG de Bloomberg réalise des contrôles sophistiqués à • Promotion des femmes
plusieurs niveaux afin de s'assurer que les données de
toutes provenances sont conformes aux normes les plus Les sociétés disposent de 4 mois pour prendre
strictes. connaissance des normes (nouvelles ou mises à jour) et
déclarer leurs données à Bloomberg en complément de
leur rapport annuel pour l'exercice fiscal précédent.
Rapport cadre de Bloomberg sur l'égalité
entre les genres
Le rapport cadre de Bloomberg vise à éliminer les
idiosyncrasies locales en matière de déclaration des
données sur les milieux professionnels et à offrir des
métriques normalisées qui mesurent les progrès d'une
entreprise en lien avec ses objectifs d'égalité entre les
genres. Plusieurs aspects sont considérés, notamment
la représentation des genres à tous les niveaux de
l'organisation, la mise en place de politiques pour
concilier vie familiale et vie professionnelle et
finalement, la promotion de la cause des femmes en
dehors de l'entreprise. Chaque année, Bloomberg
demande à un groupe représentatif d'intervenants
de dresser la liste des données qu'ils considèrent
essentielles à la promotion de l'équité sur le lieu de
travail dans un contexte de mondialisation.
4MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Vue d'ensemble sur l'indice
Critères du GEI Système de classification d'industrie
Bloomberg (BICS)
Pour déterminer la composition du GEI, Bloomberg
utilise son ensemble de données ESG — un univers qui Le score GEI fait appel au groupe d'industries défini
comprend plus de 11 500 sociétés cotées — et retient les selon la classification BICS (Bloomberg Industry
sociétés qui répondent aux critères suivants : Classification Standard) développée par Bloomberg.
Cette classification à plusieurs niveaux recouvre les
• C
apitalisation boursière actuelle supérieure ou égale à activités de plus de 60 000 sociétés cotées en Bourse
1 milliard d'USD. et les regroupe selon plusieurs facteurs, y compris leurs
• V
aleur quotidienne moyenne négociée sur trois mois cycles économiques.
supérieure à 50 000 USD. Bloomberg classe les sociétés selon diverses mesures
qualitatives et quantitatives.
• V
olume moyen de négociation sur trois mois supérieur
à 5 000 USD. Les revenus constituent le premier critère pour
• S
i une société est cotée sur plusieurs Bourses, et si déterminer l'activité principale d'une entreprise,
plusieurs de ces cotations répondent aux critères suivis d'autres considérations, telles que les revenus
ci-dessus, le ticker retenu pour l'ajout à l'indice sera d'exploitation et les actifs. Au besoin, lorsque les
déterminé d'après : mesures quantitatives sont insuffisantes pour déterminer
la classification principale de la société ou encore, dans
— La liquidité, c'est-à-dire la valeur quotidienne
le cas où règne un consensus sur le marché, des critères
moyenne négociée et le volume moyen négocié et
qualitatifs entrent en ligne de compte pour classifier la
— La capitalisation boursière. société. La classification de la société est révisée chaque
année ou suite à des évènements majeurs, tels des
cessions ou des acquisitions.
Méthodologie de l'indice
Composition de l'indice Pondération de l'indice
Les sociétés sont admises dans l'indice si elles Les composants de l'indice sont pondérés selon un
répondent aux critères précédents et si leur score GEI se modèle de capitalisation boursière modifiée obtenue
situe au-dessus d'un seuil pré-défini, en multipliant la capitalisation boursière de chaque
revu et mis à jour chaque année. Les scores GEI sont composant (société) par son score GEI.
calculés une fois par an à partir des champs « en lien
avec le genre » de l'exercice fiscal précédent qui sont
disponibles sur le terminal dans la fonction d'analyse Rééquilibrage de l'indice
financière (FA).
Le rééquilibrage de l'indice (suite à un ajout ou à la mise
FA affiche des informations financières exhaustives, y
à jour d'un score GEI) a lieu à l'ouverture du marché
compris les données ESG, sur une base individuelle
de New York le lundi suivant le troisième vendredi
ainsi que selon un modèle standardisé qui permet
de janvier de chaque année. Pour tenir compte des
de comparer les entreprises dont les rapports suivent
variations de la capitalisation boursière, les poids
différents formats.
sont par la suite ajustés le lundi suivant le troisième
vendredi de chacun des trois trimestres restants de
l'année calendaire. La composition de l'indice demeure
constante tout au long de l'année, à l'exception des
retraits éventuels lorsqu'une société est radiée de la
cote ou acquise.
5MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Calcul du score
Score GEI Excellence des données
10
Divulgation 10 Leadership féminin et relève
Excellence des 70 Parité salariale
25
données Culture d'inclusion
Politique contre le harcèlement
30 sexuel
30
Promotion des femmes
25
Bloomberg attribue un score GEI aux sociétés en II. Excellence des données
fonction des données qu'elles publient pour les
métriques définies dans son rapport cadre. Ce score Le score d'Excellence des données représente 70% du
mesure à la fois la qualité de la divulgation des score GEI. Le score d'Excellence des données est une
entreprises ainsi que l'excellence de leurs données. compilation des 5 scores suivants, pondérés comme
Cette seconde composante du score, appelée suit : Leadership féminin et relève (25 %), Parité salariale
Excellence des données, est elle-même la somme des (25 %), Culture d'inclusion(30 %), Politiques contre le
scores obtenus pour chacun des piliers du cadre GEI harcèlement sexuel (10 %) et Promotion des femmes
et inclut la performance de l'entreprise en matière (10 %).
d'égalité des genres par rapport à celle de son groupe
de référence. Chacun de ces scores a une valeur maximale de 100 %,
obtenue en divisant le nombre de points obtenus
Le score GEI est mesuré sur une échelle de 0 à 100, où par l'entreprise par le total des points possibles et
100 est un score parfait. en multipliant par 100. Les points sont obtenus en
comparant les valeurs fournies par l'entreprise à des
Le rapport cadre GEI s'intéresse à 5 aspects de l'égalité valeurs seuil, redéfinies chaque année et déterminées en
des genres au sein de l'entreprise : 1) Leadership féminin fonction des conditions de marché et des changements
et relève, 2) Parité salariale, 3) Culture d'inclusion, 4) apportés aux champs de données eux-mêmes.
Politiques contre le harcèlement sexuel et 5) Promotion
des femmes. À des fins de transparence, une description détaillée de
ces seuils accompagne la fiche d'évaluation envoyée
aux entreprises qui ont rempli le rapport cadre GEI. Les
I. Divulgation valeurs maximum de points d'excellence des données
sont déterminées selon l'impact qu'elles ont sur la place
Le score de divulgation vaut 30 % du score GEI et a une des femmes dans les milieux de travail et l'importance
valeur maximum de 100 %. Il est calculé en attribuant qu'elles revêtent aux yeux du marché. Par exemple, les
1 point pour chaque donnée publiée, puis en divisant études ont démontré une forte corrélation entre les
le total de ces points par le total des données que la politiques de congé parental et le taux de retour au
société aurait pu fournir. Ce total varie selon plusieurs travail des femmes.1
facteurs, notamment le secteur d'activité de l'entreprise
(par exemple, vente au détail vs services financiers) ainsi
que la présence de main-d'œuvre aux USA. Si un facteur
ne s'applique pas à une entreprise, il n'a aucun impact
sur son score de divulgation.
_____________________________________
1 onds monétaire international (mai 2018) Pursuing Women’s Economic Empowerment. Extrait du site Web du Fonds monétaire international :
F
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment 6MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Calcul du score
Leadership féminin et relève Publication : Dans le profil de la société sur le Terminal
Bloomberg, seules les données représentant 80 % ou
Dans cette catégorie, les questions valent 1 ou 2 plus de la main d'œuvre mondiale seront publiées.
points. La plupart des questions ont 2 seuils. Ainsi, une Les données qui ne représentent qu'une fraction de ses
entreprise peut obtenir 1 point si elle atteint ou dépasse effectifs totaux seront utilisées à des fins de notation
le premier seuil, et un autre, si elle atteint ou dépasse le uniquement. Elles ne seront pas publiées dans la
second. page d'analyse financière sur le terminal. Toutefois,
Si une question ne comprend qu'un seuil, 2 points ces données seront incluses dans les documents de
seront attribués si le seuil est atteint ou dépassé. Pour transparence du rapport cadre publiés dans la page de
éviter toute distorsion du fait des différences entre Documents de référence de la société sur le terminal
secteurs, certains seuils pour ce pilier sont basés sur Bloomberg (CF), et désignées comme des données
le quartile supérieur, le quartile central supérieur ou la publiées par la société.
moyenne de l'industrie. D'autres seuils d'excellence de
données prennent également en compte les standards
de meilleures pratiques reconnus globalement publiés Culture d'inclusion
par McKinsey & Company et Catalyst.2, 3
Dans cette catégorie, les questions valent de 1 à 8
points. Les questions en lien avec les politiques de
Parité salariale congé parental reçoivent le plus de points en raison de
leur relation directe avec l'égalité entre les genres en
Dans cette catégorie, 1 seul seuil est utilisé et chaque milieu professionnel. Il existe 2 seuils pour les questions
question vaut 1 ou 2 points. Des points sont accordés quantitatives et 1 seul pour les questions qui exigent
si l'entreprise a déclaré des données de rémunération une réponse par oui ou non. Les sociétés obtiennent
pertinentes ou si, donnant suite à des recommandations, des points si elles ont mis en place des politiques
elle a pris certaines mesures telles que la réalisation d'un qui reflètent les pratiques d'excellence reconnues en
examen de la rémunération par genre ou la publication matière d'inclusion et d'égalité en milieu professionnel.
de chiffres exhaustifs sur l'écart de rémunération entre
les genres.
Politique contre le harcèlement sexuel
Comme indiqué précédemment, les données ESG
recueillies par Bloomberg représentent au moins 80 % Dans cette catégorie, les questions valent 1 ou 2 points.
des effectifs globaux d'une société. Toutefois, en ce qui Il existe 2 seuils pour les questions quantitatives et 1 seul
concerne les pratiques de rémunération dans le monde, pour les questions qui exigent une réponse par oui ou
si les données consolidées ne sont pas disponibles pour non.
au moins 80 % ou plus de la main d'œuvre mondiale Les sociétés obtiennent des points si elles ont mis en
d'une société, celle-ci pourra fournir des données de place des politiques contre le harcèlement sexuel qui
rémunération consolidées pour un certain pourcentage reflètent les pratiques d'excellence reconnues.
de sa main d'œuvre globale et obtenir un crédit pour
l'excellence des données partiel.
Promotion des femmes
Si les informations représentent au moins 80 % de la
main d'œuvre mondiale, la société sera créditée en Dans cette catégorie, 1 seul seuil est utilisé et chaque
totalité. Si elles représentent entre 50 et 80 % de la main question vaut 1 ou 2 points. Les entreprises obtiennent
d'œuvre mondiale, la société sera créditée à moitié. des points si elles ont établi des politiques concernant
Enfin, si elles représentent moins de 50 % de la main leurs clients ou leurs communautés dans le but de
d'œuvre mondiale, la société sera créditée sur une base répondre aux pratiques d'excellence.
d'un quart.
_____________________________________
2 Thomas, Rachel, et al. (2018) Women in the Workplace. Extrait du site Web de la firme McKinsey & Company : https://womenintheworkplace.com
3 Catalyst (14 juin 2019) Quick Take : Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Extrait du site Web de Catalyst :
https://www.catalyst.org/research/women-in-science-technology-engineering-and-mathematics-stem 7MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
À propos
du GEI
Les investisseurs commencent à prendre
conscience du pouvoir des femmes.
Le terminal Bloomberg est le seul endroit où les
investisseurs peuvent trouver des informations
complètes et comparables sur les points de
données liés à l'égalité entre les genres dans
les sociétés cotées en Bourse.
En plus de rendre ces données disponibles
sur le profil d'investissement d'une société,
Bloomberg a développé un indice pour suivre
la performance des sociétés qui s'engagent à
soutenir l'égalité entre les genres via l'élaboration
de politiques, la représentation dans l'entreprise
et la transparence. Alors que la demande des
investisseurs pour les produits ESG augmente, le
GEI représente une opportunité pour les sociétés,
afin d'attirer de nouveaux capitaux et d'élargir
leur base d'investisseurs.
8MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
9MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
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bloomberg.com/GEI
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