Observatoire du dialogue social " Portait économique du Grand Est " Mulhouse 11 septembre 2018
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Observatoire du dialogue social
« Portait économique du Grand Est »
Mulhouse
11 septembre 2018
1 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE 2 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE
Pôle 3E : économie, entreprises, emploi
• … et aussi : le développement et l’accompagnement
des entreprises
⇒ Le SDEME (Service de développement économique et
des mutations économiques) -> 58 agents – 5 unités
Objectifs : favoriser :
– la création, l’adaptation, le développement des entreprises
et des compétences,
– l’amélioration de la compétitivité des entreprises,
– la création d’activités, de valeur ajoutée et d’emplois, au
profit de l’économie régionale et des territoires.
3 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE
Pôle 3E / SDEME / Missions :
1. Connaître et soutenir le tissu économique régional
des entreprises et des secteurs économiques :
– Promotion des programmes de financement et des outils (fiscaux,
exonération de prélèvements…) destinés à favoriser le
développement des entreprises et l’emploi
– Soutien financier ou méthodologique au développement des
entreprises et aux réseaux locaux d'accompagnement en vue de
développer le maillage territorial
4 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE
Pôle 3E / SDEME / Missions :
2. Renforcer la compétitivité et les capacités d'innovation
des entreprises sur le territoire :
– Soutien et accompagnement des pôles de compétitivité
– Soutien à la compétitivité et l'innovation des entreprises :
investissements immatériels, innovation technologique
ou non technologique
– Accompagnement des grandes filières industrielles et tertiaires ;
promouvoir l’Usine du futur
– Promotion et soutien du développement à l'international
des entreprises
– Renforcement et diffusion des pratiques d'intelligence
et de sécurité économiques ; prévention de la cyber-criminalité ;
entrée en vigueur du règlement général sur la protection des
données
5 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE
Pôle 3E / SDEME / Missions :
3. Accompagner les évolutions structurelles ou
conjoncturelles des entreprises et de l'emploi :
– Anticipation et gestion active des RH au niveau de l'entreprise, des
branches et des territoires
– Négociation et suivi des plans de sauvegarde de l'emploi, des
ruptures conventionnelles collectives (Ordonnance Travail)
– Accompagnement des sorties de crise
– Revitalisation des territoires
4. Appuyer le Préfet de région et les Préfets de département
dans :
– Le suivi et préparation des actes de contrôle administratif et
financier des compagnies consulaires sur l’ensemble du territoire
régional
– La préparation des visites officielles, notes économiques, notes sur
6 la situation des des
Direction régionale entreprises
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE
Pôle 3E / SDEME /
Vision de l’industrie en Grand Est par la DIRECCTE GRAND EST :
I. Approche par les thématiques transverses prioritaires
II. Approche filière
7 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Présentation de la DIRECCTE GE
Approche thématiques transverses prioritaires :
• L’industrie du Futur
8 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Qu’est-ce que l’industrie du futur ?
Programme national : lancé
Développement d’une
par le Président de la
activité industrielle forte,
République le 14 avril 2015
innovante, exportatrice,
génératrice de richesses et
créatrice d’emplois
Évolution du modèle
d’affaire par le numérique ? Réponse à plusieurs
transitions simultanées :
énergétique, écologique,
numérique, organisationnelle
et sociétale
https://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle/industrie-du-futur
9 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Programme national
Industrie du futur
• 2 enjeux essentiels :
– Modernisation de l’outil de production
– Transformation des modèles d’affaires
• Un projet en 5 piliers
• Un partenariat inédit:
– Etat – CNI&OS – Recherche et éducation – Régions
– Alliance Industrie du Futur présidée par Bruno Grandjean
10 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche thématiques transverses prioritaires : • Le Numérique 11 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Numérique en Grand Est 10ème région sur les 13 régions métropolitaines : • 5 500 entreprises employant 34 000 actifs dont 28 500 salariés (Insee 2013) • 1,6% des emplois de la région (2,2% national hors idf et outre-mer) • En croissance de 0,9% entre 2008 et 2013 (1,1% national) 12 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Action de l’Etat en faveur du Numérique
National : 100% du territoire en très haut débit pour 2022.
20Md€ d’investissement, 10 000 emplois en 2016, EDEC Fibre
optique signé fin 2016
Grand Est : 20% de l’objectif atteint fin 2016, plus grand réseau
d’initiative publique de France
National : Favoriser l’émergence de Startup au sein
d’écosystèmes proactifs basés sur des métropoles labellisées.
Grand Est : LorNtech (sillon Lorrain), labellisée Métropole
French Tech, regroupe une centaine de start up.
National : 419 formations en France pour les métiers du
numérique à destination de chercheurs d’emplois ou
décrocheurs de niveau bac ou inférieur.
Grand Est : 19 formations labélisées dans le Grand Est.
Nouvel appel à labélisation en cours en 2018
Initiative de la DGE pour accompagner les TPE/PME vers la
transformation numérique par le biais d’un portail
communautaire
13 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche thématiques transverses prioritaires : • L’innovation 14 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Innovation en région Grand Est :
Chiffres clés : les moyens (2013)
• 5ème rang des régions françaises en nombre de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs.
• 31 structures dédiées au transfert de technologie dont 1 Institut de
Recherche et de Technologie (IRT), 3 sociétés de transfert de
technologie (SATT) et 2 incubateurs labellisés par le MESR.
• 6 pôles de compétitivité
• Dépenses de R&D à hauteur de 1.4% de son PIB (en 2013) –
Moyenne nationale à 2,2%.
• 42% des dépenses de R&D orientées vers les industries
manufacturières de moyenne-haute technologie.
• 57% des dépenses privées sont concentrées sur les 4 secteurs
suivants : industrie automobile, industrie pharmaceutique,
fabrication de machines et d’équipements non électriques et
métallurgie.
15 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiInnovation en région Grand Est :
Chiffres clés : les résultats (2013)
• Avec 543 brevets publiés en 2012, la région se classe en
troisième position des régions françaises (hors Ile-de-France).
• Crédit Impôt Recherche : en 2013, le Grand-Est ne pèse que
5.7% des bénéficiaires et 3.1% des dépenses déclarées au
niveau national.
• Crédit Impôt Innovation : 177 bénéficiaires du CII en 2013, le
Grand-Est pèse seulement 5.1% du total des bénéficiaires et
ne représente que 4.6% des dépenses déclarées.
16 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiInnovation en région Grand Est :
Politiques régionales et enjeux
Dans son SRDEII, le Conseil régional concentre ses politiques
d’innovation:
- sur les 5 spécialités stratégiques suivantes : Santé et silver économie, bio-
économie, matériaux, gestion durable des ressources naturelles et de l’énergie (présents
dans les trois anciens territoires régionaux), usine du futur.
- et sur les enjeux suivants :
• L’amélioration de la lisibilité et de la visibilité des acteurs et de l’offre de soutien à
l’innovation, avec pour chef d’orchestre l’agence régionale d’innovation Grand E-Nov ;
• La création de valeur et d’emploi dans des secteurs intensifs en connaissance et
technologie ;
• Le développement de l’industrie du futur ;
• Le maintien de l’excellence sur certains domaines de spécialisation, le développement
des fertilisations croisées entre domaines/technologies/marchés ;
• L’insertion transfrontalière et européenne pour bénéficier de transferts de
connaissances et de technologies ;
• Le renforcement des relations PME-grands groupes-recherche ;
• Le passage plus rapide de la preuve de concept à l’industrialisation.
17 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPortait de territoire: Haut-Rhin Sources : • Grand Est: http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand- est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/pdt_region_juin_2018_v2.pdf • Haut-Rhin: http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand- est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/pdt_68_juin_2018_v2.pdf 18 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Portait de territoire : Haut-Rhin (1/5)
• 14% des effectifs salariés du Grand Est
• Une présence forte dans certaines branches industrielles : chimie (30% des
effectifs), pharmacie (29%), matériels de transport (24%), équipements
(23%), bois et papier (20%)
Effectifs salariés*
%
Haut-Rhin Grand Est
Industrie 47 230 299 393 16%
dont Bois et papier 4 382 22 035 20%
dont Industrie chimique 2 987 9 993 30%
dont Industrie pharmaceutique 1 744 6 079 29%
dont Fabrication de machines et équipements 5 589 23 839 23%
dont Fabrication de matériels de transport 7 535 31 022 24%
Construction 16 438 106 581 15%
Commerce 34 146 237 589 14%
Hôtellerie - Restauration 12 870 75 001 17%
Intérim 9 367 66 296 14%
Autres services 77 891 584 993 13%
TOTAL 197 942 1 369 853 14%
*secteur marchand non agricole
• 13% des établissements employeurs
• Une part plus importante des établissements >1000 salariés: (18%)
19 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPortait de territoire : Haut-Rhin (2/5) 20 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Portait de territoire : Haut-Rhin (3/5)
ETI :
• Entre 250 et 5000
• CA < 1,5Md€
Pépite :
• > 50 salariés
• CA sur 3 ans en forte
croissance
21 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPortait de territoire : Haut-Rhin (4/5) 22 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Portait de territoire : Haut-Rhin (5/5)
• Export / Import
• Une économie très ouverte, mais un solde négatif en 2015 et 2017
Export Import Solde
Haut-Rhin Grand Est % Haut-Rhin Grand Est % Haut-Rhin Grand Est %
2015 13 324 60 269 22% 13 524 56 253 24% -199 4 016 -5%
2016 13 593 59 961 23% 13 269 55 340 24% 324 4 621 7%
2017 14 234 62 535 23% 14 498 58 799 25% -265 3 737 -7%
• Une forte présence à l’export dans certains domaines :
Haut-Rhin Grand Est %
Produits de la construction automobile 1 823 6 423 28%
Métaux non ferreux 1 297 1 755 74%
Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques
1 225 et caoutchouc
3 593 synthétique
34%
Cuir, bagages et chaussures 1 042 1 384 75%
Machines diverses d’usage spécifique 969 1 733 56%
Instruments à usage médical, optique et dentaire 791 1 253 63%
Articles d’habillement 561 1 257 45%
• Tourisme : 21% des nuitées du Grand Est
2016 2017 %
Haut-Rhin 2 840 2 948 3,8%
Grand Est 13 661 14 296 4,7%
France 200 089 209 934 4,9%
23 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE
Pôle 3E / SDEME / Organisation :
– Approche par thématiques transversales prioritaires :
- Industrie du futur - Economie Circulaire
- Numérique - Innovation
– Maillage par filières, dont principalement :
Filière Filière Filière
Automobile Chimie Agroressources
Aéronautique Santé / Silveréconomie Papier / carton
Ferroviaire Energie (nucléaire) Textile, mode et Luxe
Sidérurgie ENR Logistique
Plasturgie Agroalimentaire Tourisme
– Maillage territorial :
• En lien avec les agents du pôle 3E dans les UD
• Et un correspondant départemental au sein de l’UR
24 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Automobile 25 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
La filière Automobile, c’est quoi exactement ? Filière automobile (définition de l’INSEE) : activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation d’une automobile (de l’acier au véhicule en passant par les équipements). Cette définition a été étendue à tous les véhicules motorisés autorisés à rouler sur la chaussée, donc voitures, camions, bus, remorques, scooters, motos, engins agricoles,… Les entreprises réalisant des pièces séries, des moyens de fabrication, des outillages, des prototypes, de l’ingénierie, de la maintenance font partie de la filière, tout comme la réalisation de bornes de charge électrique. 26 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Première filière industrielle du Grand Est Plus de 700 entreprises avec environ 85 000 emplois directs (350 en ex- Alsace, 290 en ex-Lorraine, 80 en ex-Champagne-Ardenne). La présence de nombreux constructeurs et équipementiers : PSA, Renault SOVAB, SMART, Punch Powerglide, Continental, Bugatti Automobiles,… Une position stratégique en Europe, avec 10 sites automobiles majeurs dans un rayon de moins de 300 km, pour 7 constructeurs produisant plus de 2 millions de véhicules par an. 27 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Un écosystème dynamique • Trois ARIA (association régionale des industries automobiles) qui collaborent entre elles et avec les services de l’Etat, de la Région et de la CCI Projet de feuille de route commune en cours • Le pôle de compétitivité Véhicule du Futur qui vise à anticiper les besoins du marché de la mobilité, tout en répondant aux besoins actuels de la filière automobile (380 adhérents) Projets autour des matériaux composites, de l’hydrogène, des routes connectées… • Structuration d’une coopération des clusters transfrontaliers (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg) : projet déposé au programme Interreg 28 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Situation et perspectives
Une filière qui se porte bien avec une augmentation régulière
des ventes de véhicules depuis plusieurs années. Les entreprises
du Grand Est en profitent (PSA Mulhouse, Renault SOVAB,…).
Un point de vigilance cependant avec la baisse des ventes de motorisations
diesel même si peu d’entreprises du Grand Est sont directement impactées
(anticipation de la tendance en se diversifiant).
Un écosystème qui se développe autour des nouvelles mobilités : voitures,
vélos ou encore trottinettes partagés, optimisation
des parcours et de la gestion d’une flotte de
véhicules, opérateur de mobilité électrique,…
29 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Aéronautique 30 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
L’aéronautique en Grand Est
Environ 14 000 emplois (Alsace: 9000, Lorraine: 3300 et CA: 1900), et 210 entreprises
industrielles. Mais GE reste parmi les petites régions aéronautiques face par exemple à la
Nouvelle Aquitaine ou l’Occitanie.
Le tissu de la région GE est principalement constitué d’entreprises de mécanique,
d’électronique ou de métallurgie. Il s’agit souvent de PME voire de TPE.
– Pour l’ex-CA, il s’agit principalement de fabricant de petits sous-ensembles et sous-
traitants de rang inférieurs, exception faite d’EADS, sous-traitant de rang 1, fabricant de
réservoirs pour le Rafale.
– La moitié des acteurs lorrains est équipementier ou fournisseur de sous-ensembles.
– Sur le territoire alsacien, le tissu est principalement constitué de PME de mécanique
travaillant pour de multiples secteurs.
31 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiUne petite région aéronautique
… mais 3 clusters
• AERIADES (Lorraine) est la plus ancienne des structures et a déjà contacté ses homologues sur les deux
territoires des anciennes régions. Aériades a également indiqué, dans sa feuille de route sa volonté de
compter parmi ses adhérents des entreprises de CA et d’Alsace.
Les principales activités d’AERIADES sont : la mise en réseau, l’information et la veille sur le secteur
aéronautique, grâce son adhésion au GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales),
l’accompagnement des entreprises à la certification EN 9100 (certification de plus en plus indispensable pour
travailler sur le secteur), l’accompagnement sur les différents salons (dont le Salon du Bourget).
• AERO’ALSACE (Alsace) vient de changer de président. M. Brecht, ancien directeur du site de SAFRAN MBD,
est le nouveau président de la structure. La structure est hébergée par la CCI. La feuille de route est en
cours d’écriture. La mise en réseau et l’export sont les priorités à ce stade.
• FRENCH AERO (Champagne Ardennes), est également géré par la CCI, mais ne couvre qu’un faible nombre
d’entreprises du secteur (10 à 15). Ses actions se sont principalement orientées autour de l’organisation de
salon (Salon du Bourget et convention d’affaires AEROMART à Toulouse)
Un rapprochement entre ces clusters pourrait être envisagé pour mieux structurer la filière
en cohérence avec les objectifs de la Région d’optimiser l’organisation des acteurs « tête de
filière »
32 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Plasturgie 33 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Plasturgie 277 entreprises 12 644 salariés Région au 4ème rang national 34 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Plasturgie +3,5Md€ de chiffre d’affaires dont +40% à l’export 0,6% du PIB régional +4% des effectifs de l’industrie du Grand Est En moyenne CA 10M€ / établissements 35 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Plasturgie
• Contexte de reprise d’activité
• Forte concurrence internationale avec les pays limitrophes
(fuite des compétences vers l’Allemagne)
• Filière essentielle pour l’industrie automobile / aéronautique
• Pôle de compétitivité « Fibres Energivie » et « Matéralia »
• EDEC Plasturgie 2017-2019 pour facilité le recrutement de personnel
qualifié
• Innovation avec la fabrication additives et composites
• Ambition gouvernementale 100% de recyclage du plastique pour 2025
• +16% de recyclage dans le Grand Est par rapport à la moyenne national
(source CITEO)
36 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Chimie 37 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Chimie Les principaux métiers concernés : • 2014Z : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base • 2015Z : Fabrication de produits azotés et d'engrais • 2020Z : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques • 2110Z : Fabrication de produits pharmaceutiques de base • 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques - 231 établissements employeurs en Grand Est, nombre stable - Environ 16 300 salariés dans l’industrie de la chimie en Grand Est - 4ème région de France de province en effectifs - Plus de trois salariés sur dix dans la préparation pharmaceutique - Une baisse des effectifs nettement moins marquée que dans l’industrie - 6,9 % des salariés de l’industrie en région 38 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Chimie
Alsace :
- Pharmacie
- Chimie minérale
- Spécialités chimiques
39 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiFilière Chimie • Industrie très concentrée: six salariés sur dix sont localisés sur le territoire alsacien. • Principaux bassins d’emploi: Strasbourg, Saint-Louis, Mulhouse, le bassin houiller et Reims. • 2ème région exportatrice (derrière AURA) avec 8Md€ (15% des exportations nationales) • 95% des salariés dans un grand groupe 40 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Chimie
De nombreux atouts:
• Chaîne de valeur complète en lien avec l’aval (aéronautique, automobile,
construction, santé…)
• Trois plateformes industrielles: Chalampé, Carling, Pomacle-Bazancourt
• Excellence de la formation et de la recherche qui concourt à l’attractivité du
territoire
• La présence sur le territoire régional de pôles de compétitivité aux domaines
activités stratégiques complémentaires pour la chimie: santé, matériaux…
• Présence au cœur de l’Europe
• Un acteur majeur, l’UIC Grand Est, qui représente surtout les grandes
entreprises alsaciennes et lorraines
• Une filière très cyclique tirée actuellement par la bonne activité de
l’automobile et du bâtiment, ce qui se traduit par de très importants projets
41
d’investissement.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Energie nucléaire 42 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Un contexte atypique Grand Est concentre 3 grands chantiers : • Grand Carénage sur les 4 CNPE, • La déconstruction de Fessenheim, • CIGEO. Ces chantiers vont représenter des besoins sur des temporalités différentes : - 10 millions heures de prestations (soit 10 000 ETP) sur la période 2019-2021 - 500 sous-traitants mobilisés sur FESSENHEIM de 2019 à 2040 - 2 000 emplois sur BURE-SAUDRON de 2020-2030. Pour « Grand Carénage » les besoins sont évalués entre 400 et 700 ETP supplémentaires en fonction de la date d’arrêt de FESSENHEIM. 43 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Une structuration organisée par spécialités
• Des données volumétriques à segmenter pour accéder à une vision
par métiers
• Robinetterie (tension)
• Tuyauterie-soudage (tension notamment en chaudronnerie)
• Matériels mécaniques (tension moindre)
• Essais non destructifs, contrôles non destructifs (END-CND)
(tension faible)
• Ventilation (pas de tension)
• Contrôle-commande (pas de tension)
• Composants primaires (pas de tension)
• Electricité (tension)
• Génie civil (tension moindre)
• Logistique (durablement en tension)
44 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiUne branche professionnelle aux faiblesses
et aux exigences particulières
• Une démographie défavorable qui entraîne une perte des savoir faire
• Des métiers et un environnement caractérisés par une faible attractivité
notamment auprès des jeunes
• Des prestations alternant entre forts pic d’activité et périodes de creux
• Une profession caractérisée par la notion de « grand déplacement »
• Enjeux:
Anticiper l’emploi aux mutations industrielles et technologiques en formant aux
métiers de demain pour sécuriser les parcours professionnels
Former l’encadrement intermédiaire
Favoriser le transfert des compétences entre générations
Mettre l’accent sur une féminisation des recrutements
45 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiFessenheim
• Fin juillet: annonce du report du démarrage de l’EPR de Flamanville qui a de nouveau décalé
l’arrêt de Fessenheim à fin 2019 – début 2020
• 10 groupes de suivi mis en place depuis près d’un an par la préfecture du Haut-Rhin.
• GS 3 co-piloté par Business France et la Région: définir une offre attractive pour les
investisseurs. La difficulté principale est l’insuffisante offre foncière actuellement disponible
sur la communauté de communes du Pays Rhin Brisach (celle de Fessenheim ; la zone BNHG
ne sera pas disponible avant 2021-2022), d’où l’élargissement aux 3 EPCI limitrophes où il
existe une offre adaptée (disponible immédiatement ou à 18 mois).
• GS 6 piloté par la DREAL: efficacité énergétique, énergies renouvelables et de récupération,
économie circulaire.
• GS 9 et 10 piloté par la Direccte: étude API sur l’étude d’impact de la fermeture de la
centrale sur la situation économique de ses sous-traitants permanents et occasionnels.
L’étude confié à l’ADIT a commencé en mars et doit se terminer début novembre.
• Projets :
– le Conseil régional soutient le projet d’EDF d’un centre technique de démantèlement des déchets métalliques sur le
site de la centrale ;
– la mise en place d’un Hub Innovation (a priori du côté de Mulhouse) dans le domaine de la transition énergétique
– la constitution à Colmar d’un campus de métiers consacré à l’énergie
– le développement de pilotes industriels/plateformes mutualisées pour expérimenter de nouvelles technologies dans
le domaine des mobilités
46 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Energies Renouvelables (ENR) 47 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
ENR • 21% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie • 1ère région de France en éolien (en puissance et en production) • 1ere région de France en géothermie profonde • 1ere région de France en nombre d’installation biogaz et en puissance installée pour la méthanisation • 78 réseaux de chaleur urbain 48 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Répartition sur la région
Légende:
TPE/PME ETI Groupes
Production d’ENR
Offreur de solution
Production et
distribution de vapeur
Production de
combustibles
Bioenergi
e
4%
Eolien
35%
Hydroelec
tricité
58%
Photovolt
aique
3%
Production en GWh
en grand Est en 2016
Source: base de connaissance DIRECCTE Grand Est Source: RTE
49 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Agroalimentaire 50 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Agroalimentaire effectifs salariés des industries agroalimentaires au 31 décembre 2014 Source: Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2014, INSEE - IGN 51 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Agroalimentaire La filière alimentaire regroupe les entreprises allant de l’amont agricole à la distribution, en passant par le commerce de détail et l’artisanat alimentaire, les entreprises de négoce, les coopératives agricoles et agroalimentaires, la restauration collective et les industries alimentaires y compris les entreprises et acteurs de l‘agriculture biologique. Le cœur de filière est constitué des entreprises de transformation alimentaire (coopératives, industries, artisanat). 52 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Agroalimentaire • La région se place au 4ème rang national en terme d’emploi • L’industrie agroalimentaire compte plus de 1900 établissements pour 38 700 salariés. • La filière agroalimentaire génère 3,4 milliards de valeur ajoutée : premier rang au niveau national. • Le chiffre d’affaires réalisé est de 14 milliards d’euros dont plus de 30% est réalisé à l’export. 53 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Agroalimentaire
• Trois ARIA (association régionale des industries
agroalimentaires), notamment chargées de l’animation de la
filière agroalimentaire
-- > rapprochement au sein d’une structure commune, au plus tard pour
le 1/1/2019
• Un comité stratégique de filière régional (CSFR) est en cours
d’élaboration : synthèse des 3 anciennes régions + intégration
de la nouvelle feuille de route du CSF national
• Enjeux :
– manque d’attractivité des métiers de l’agroalimentaire
– intégration du numérique dans les entreprises
54 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Papier / Carton 55 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
La fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton
en Grand Est - Présentation
• 18 unités de fabrication
de papier/carton dont une
de fabrication de pâte à
papier à partir de bois
d’éclaircies et de vieux
papiers
• Equipées de 33 machines
à papier
• Toutes les gammes de
produits papier/carton
sont fabriquées en Grand
Est (cf. carte)
• 2,25 millions de tonnes
par an, soit 28,3% de la
production française
• 4 200 salariés, soit un
tiers de l’effectif national
56 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiLa fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton
en Grand Est
Principaux enjeux - Problématiques du secteur
• L’approvisionnement en matières premières : le coût tant du bois, de la pâte à papier vierge ou des
papiers et cartons recyclés (PCR) se répercute sur les frais de fonctionnement.
• La maturité du marché du papier/carton ayant été atteinte, il est nécessaire pour les papeteries de se
démarquer et si possible être présentes sur des marchés de niches sur lesquels la concurrence est
moindre.
• La présence à l’international : sur certains types de papier, la zone d’export reste limitée, en raison des
coûts de transport liés aux produits et de fabrications similaires dans des pays limitrophes à coût de
production plus faible. L’activité est donc non délocalisable.
• Des structures de R&D peu présentes : si certaines papeteries du Grand Est disposent de bureaux
d’études pour de travaux de mise au point, elles ne réalisent généralement pas de R&D sur place ; celle-ci
est réalisée au niveau du groupe. Elles s’appuient régulièrement sur les compétences du Centre Technique
du Papier de GRENOBLE ; tandis que peu de papeteries adhérent à des pôles de compétitivité.
• Le fort besoin de renouvellement de l'effectif dans les années à venir, pour pallier les nombreux départs
en retraite, tant en qualité d’opérateur qu'en encadrement et management.
• Le coût de différents postes budgétaires comme le poste « Energie » (la variabilité du prix de l’énergie
influe beaucoup sur la rentabilité de l’entreprise).
• Les contraintes environnementales (par exemple coût de l’élimination des déchets selon des filières de
valorisation autorisées) et le coût du travail questionnent la compétitivité des sites par rapport à d’autres
sites implantés à l’étranger.
57 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiLa fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton
en Grand Est
Stratégie et prospective
Stratégie :
• Leur stratégie vise à assurer tant la pérennité du site que sa croissance. Elle passe par des investissements
qui s’élèvent généralement à plusieurs millions d’euros. On peut estimer qu’au moins 55 M€ ont été
investis sur les trois dernières années. A moyen terme, plusieurs projets ont été identifiés qui doivent être
encore finalisés.
Outils utilisés
• « Industrie du Futur », la plupart des dirigeants sont éloignés du sujet. Néanmoins, les politiques mises en
place au sein des unités sont en rapport avec l’« Industrie du futur », comme la montée en compétence
des salariés ou la robotisation avec l’amélioration des outils de production. Avec l’élargissement du
diagnostic « Usine du Futur » aux grandes entreprises, plusieurs sites sont susceptibles d’y recourir.
• Les sites papetiers n’ont finalement accès qu’à très peu de dispositifs en raison de l’appartenance à un
groupe. Les dispositifs d’Etat comme la Prime à l’Aménagement du Territoire ou l’Aide à la
RéIndustrialisation peuvent être mobilisés mais les conditions en terme de création d’emplois restent un
frein.
• Elles font appel aux AAP de l’ADEME, en particulier sur les projets de changement de chaudière.
Travaux réalisés ou menés actuellement
• Rédaction d’une analyse sectorielle sur le secteur de la fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton
en Grand Est pour la DGE.
• Travaux en cours sur la réalisation d’une analyse sectorielle régionale Grand Est « De la transformation du
58 papier/carton vers l’emballage
Direction ».entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
régionale desLa fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton
en Grand Est
Principales pistes d’actions identifiées
• L’approvisionnement en matières premières : en effectuant un travail sur la qualité des balles de PCR pour
limiter le taux de rebuts, sur le prix des balles de PCR pour limiter la variabilité des prix ou sur
l’identification d’autres sources de revalorisation des rebuts de pulpeurs.
• La différenciation sur les marchés par rapport à la concurrence : en incitant les entreprises à afficher des
labels tels que le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » ou « FRENCH FAB », à développer les
certifications PEFC ou FSC sur leurs produits, ou à s’orienter vers des marchés à fort potentiel.
• Le capital humain : en travaillant davantage sur l’image des métiers du secteur.
• Les coûts énergétiques : en accompagnement les entreprises sur ces investissements importants et en
offrant une meilleure lisibilité et communication sur les appels à projets (APP) sur cette thématique.
• Les contraintes environnementales : en réalisant un benchmarking des prescriptions françaises par
rapport aux autres Etats européens.
• La R&D : en initiant un réseau de structures de recherche sur le territoire plus conformes à leur demande.
59 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiPrésentation de la DIRECCTE GE Approche par filières : • La filière Textile 60 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Filière Textile / Mode / Luxe
• Panorama Grand Est :
– La filière est surtout représentée à travers ses entreprises du textile
– En 2015, l’industrie du textile regroupe 11 523 salariés en Grand Est
(territoire champardennais pour 39,8 % et sur le territoire lorrain pour
36,3 %)
– L'activité se concentre dans les départements des Vosges (22,4%), de
l'Aube (21,7%) et du Haut-Rhin
– Près de huit établissements sur dix ne comptent aucun salarié
– Les activités de fabrication textiles hors habillement représentent 55%,
l’industrie de l’habillement 32%, l’industrie du cuir et de la chaussure
13%
Orientations historiques :
• Aube => Secteur de l’habillement (capitale de la bonneterie)
• Vosges => Linge de maison
• Alsace => Hors habillement (matériaux techniques)
61 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiHauts de France
Établissements > 100
salariés :
08 : Faurecia x2,
Maroquinerie des Ardennes
Faurecia
10 : Petit Bateau,
Lacoste x4, Le Coq Sportif
51 : Chantelle,
Maroquinerie Marjo
Dodo
54 : Compagnie Vosgienne
Chantelle
de la Chaussure
55 : Bergère de France
CVC Méphisto 57 : Dodo, Mephisto
Bergère
67: Faurecia, Labonal ,
de France
Losberger, Tanneries Haas
Le Coq Sportif 68 : Freudenberg, Jacob
Holm, Fiberweb, DMC,
Petit Bateau Protechnic
Lacoste 88 : Bragard, Tricotage des
Linvosges Faurecia Vosges, Valrupt, Garnier
Tricotage Thiebaut, François Hans,
des Vosges Toiltech
Garnier -
Thiebaut
62 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiFilière Textile / Mode / Luxe
• Les principales difficultés de la filière :
– En 7 ans, le textile a vu ses effectifs baisser de 27% dans la région
=> beaucoup plus que l'industrie dans son ensemble (18%)
L’activité de tissage, la préparation de fibres et filatures ont connu le recul le
plus important - l’industrie du cuir et de la chaussure dans une moindre
mesure
– Notamment lié aux coûts directs plus élevés que la concurrence
étrangère (Sud-Europe, Maghreb, Asie)
– Les façonniers dépendants d’un petit nombre de donneurs d’ordre
– Un vieillissement des salariés et de l’équipement productif avec une
difficulté à renouveler les effectifs et un déficit de formations
adaptées (opérateurs confection, conducteurs de machines)
– Hausse des prix de l’énergie et des matières premières
63 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiFilière Textile / Mode / Luxe
• Des atouts demeurent :
– La présence de grand donneurs d’ordres internationaux (ex : Lacoste)
– Des compétences et savoirs faire reconnus (marché Asie notamment)
… auxquels s’ajoutent :
– Les coûts indirects liés à la délocalisation sont de plus en plus élevés
– La valorisation du made in France
=> L’évolution du marché poussent les PME françaises à s’orienter
vers le haut-de-gamme (filière Luxe) et « l’ultra technique »…
• Des opportunités et axes de développements :
– Diversification d’activité : marchés techniques (bâtiment, armée,
pompiers, biosourcé, médical, recyclage textile, etc.)
– Développement de l’export (Asie en particulier) et du e-commerce
– Projets collaboratifs, mutualisation : favoriser les liens avec d’autres
territoires français, favoriser les regroupements entre acteurs locaux,
centrale d’achat, investissements mutualisés…
64 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiDIRECCTE – Tourisme
Présentation
• Définition : activités déployées par les personnes au cours de leurs
voyages et séjours, dans des lieux situés en dehors de leur environnement
habituel, pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année,
à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs.
• Gouvernance : en France, depuis 2014, les compétences en matière de
tourisme sont partagées entre le Ministre chargé des Affaires Etrangères
et le Ministre chargé de l’Economie. Ils assurent ensemble la tutelle
d’Atout France, opérateur touristique de l’Etat.
• Organisation : la loi Notre du 7/08/2015 n’a pas modifié l’architecture
générale des compétences en matière de tourisme. Il reste une
compétence partagée entre les différents niveaux de collectivité.
65 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiLa cartographie
Part de l’emploi touristique Part de l’hébergement marchand
Ardennes
Lorraine
Champagne
Massif Alsace
Des Vosges
2 centres d’innovation touristique:
Chalons-en-Champagne et Troyes 5 destinations
66 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiDIRECCTE - Tourisme
La représentativité régionale du tourisme :
• Nombre d’établissements :
• 1370 hôtels dont 580 trois étoiles ou plus, 45 000 chambres , 14 millions de
nuitées
• 360 campings avec 34 000 emplacements
• Emploi, PIB et poids économique :
• Consommation touristique intérieure : 6,1 milliards d’euros
• 79 700 emplois touristiques non délocalisables, soit 3% de l’activité
économique
• Sur les sites touristiques payants de la région, 4 accueillent plus de 500 000
visiteurs
• Investissements touristiques : 378 millions d’euros
• Export : Palmarès des clientèles étrangères : Allemagne, Belgique,
Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse
• Sources : les chiffres clés du tourisme dans le Grand Est-Edition 2017-Chiffres-clés Alsaéco
67 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiDIRECCTE – Tourisme
Perspectives
• Le comité Interministériel du Tourisme : afin de donner une
nouvelle impulsion aux mesures attendues par la filière, le 1er Ministre le
réunit, depuis juillet 2016, en présence des Ministres concernés, d’élus et
de professionnels.
• La commission stratégie d’Atout France : elle insiste sur la
nécessité d’agir conjointement sur plusieurs leviers : promotion à
l’international, stimulation de l’investissement, événementiel.
• L’objectif de 100 millions de touristes en 2020 : la France est la
1ère destination touristique mondiale en nombre d’arrivées internationales
(82,6 millions en 2016 / 89 en prévision pour 2017), mais n’occupe que le
5ème rang en termes de recettes.
68 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiMerci pour votre attention 69 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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