PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...

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PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...
PANORAMA JEUX VIDÉO
    EDITION 2016

Quentin EUDE   Daniel NGHE   Thomas WITTENMEYER
PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...
INTRO : La Brève Histoire du Jeu Vidéo
Retracer l’Histoire du Jeu Vidéo est une gageure : seulement 44 ans nous séparent de la sortie de Pong, mais tant d’événements ont influencé ce qu’est le media aujourd’hui, qu’ils serait inutile de les lister.
Nous avons choisi de prendre les 12 grandes dates qui ont changé l’Industrie, que ce soit au travers d’avancées techniques, business ou artistiques.

                                 1972 : Pong,                                            1978 : Space Invader,
                                                                                                                                                     1983 : Krach du
                                Premier « Jeu                                               Lancement de
                                                                                                l’arcade                                               Jeu Vidéo
                                   Vidéo »

                              1995 : Lancement US                                                                                                   1985 : Sortie US de la
                                                                                          1993 : Doom &
                              de la PS1, Apparition                                                                                                     NES (&Mario),
                              du support CD & 3D                                         prémices du FPS                                            relance de l’industrie

                             1998 : Zelda : Ocarina of                                     2001 : GameBoy                                             2004 : World of
                             Time, considéré comme
                              le meilleur jeu de tous
                                                                                          Advance & Essor du                                        Warcraft & l’essor du
                                     les temps                                                jeu mobile                                                jeu en ligne

                                    2016 :                                               2012 : Steam Greenlight.                                     2009 : Farmville &
                                Lancement de                                               Crowdfunding, Indie                                         l’essor du Casual
                                                                                         Games & Cloud Gaming                                               Gaming
                                 l’Oculus Rift
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INTRO : profil des consommateurs
                    Qui consomme ?                                                    Comment consomment-ils en 2014 ?
De 11M de joueurs en 2000 à 30M en 2012…

  1999                                1999
 21 ans                              90% H
                                     10% F

                            2013                                      2013
                           38 ans                                    51% H
                                                                     49% F

Un âge moyen en croissance et une tendance vers l’équité
                                                                                    Les supports fixes sont ceux qui restent les plus utilisés.
homme/femme en population de joueurs.
                    POURCENTAGE DE JOUEURS PAR
                       TRANCHE D'ÂGE - 2014

             98%     86%      90%    84%     75%     69%
                                                             51%

            10-14   15-18    19-24   25-34   35-44   45-54   +55
             ANS     ANS      ANS     ANS     ANS     ANS    ANS

Les 10-14ans et 19-24ans restent toutefois les plus gros                             Finalement, il n’y a que 50% des joueurs qui pratiquent
joueurs.                                                                             régulièrement.
                                                                   Sources : GFK, REC et SELL
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HISTORIQUE : les générations de consoles

  Chaque génération regroupe un ensemble de consoles des
                   différentes marques                                    Chaque cycle a permis de doubler la
                                                                                   taille du marché
                                             Sources : GFK, REC et SELL
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Les plus grands développeurs-éditeurs:
                                      Vision Financière
                                                                                                                                                          Valeur
                                                                  Place        Nom              Nationalité      Création              Jeux
                                                                                                                                                        (Milliards $)
                                                                           Sony Computer                                          Gran Turismo, God
                                                                   1       Enternainment
                                                                                                   Japonaise         1993
                                                                                                                                        of War              13,4

                                                                   2      Microsoft Studios        Américaine        2002            Halo, Fable            12,8
Ce classement prend en compte la valeur boursière en 2014.
Il est communément acquis que les trois premières éditeurs                                                                          Mario, Zelda,
mondiaux en termes de rentrées financières, au-delà des 1st        3          Nintendo             Japonaise     1889 (1972)
                                                                                                                                   Donkey Kong, …           6,28
parties, sont EA, Activision Blizzard puis Ubisoft (sauf en cas
de sortie d’un Grand Theft Auto : Rockstar Games prend
alors la place d’Ubisoft).                                         4             Sega              Japonaise     1951 (1983)      Sonic, Shenmue,…          4,9
Il existe d’autres classements, comme le Classement                                                             1991 (fusion en   World of Warcraft,
Metacritic (http://www.metacritic.com/feature/game-                5      Activision-Blizzard      Américaine
                                                                                                                    2008)          Call of Duty, …          4,85
publisher-rankings-for-2014-releases) ou bien celui du
Develop 100                                                                                                                       Dark Souls, Jeux de
                                                                                                                1955 (Fusion en
(https://issuu.com/newbayeurope/docs/develop_100_digit             6       Namco Bandai            Japonaise
                                                                                                                    2006)
                                                                                                                                   combat (Dragon           4,74
al_edition) qui sont complémentaires et donnent une                                                                                     ball…)
meilleure vision de petits studios à très bonne réputation
                                                                                                                                  FIFA, Sims, Dragon
                                                                   7       Electronic Arts         Américaine        1982
                                                                                                                                         Age,…              4,14
                                                                                                                                     Metal Gear,
                                                                   8           Konami              Japonaise         1973
                                                                                                                                     Castlevania            3,24
                                                                                                                                  Assassin’s Creed,
                                                                   9           Ubisoft              Française        1986
                                                                                                                                     Rayman,…               1,85
                                                                                                                1975 (fusion en     Final Fantasy,
                                                                   10     SquareEnix             Japonaise          2003)          Dragon Quest,…           1,26
                                                                                     Source : The Richest.com
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Principales licences et jeux
                                                                          2014-2015                                                           2015-2016
                                            Titres                                                                   Titres
                                                              Type        Editeur/Studio       Qty                                    Type             Studio
                         Call Of Duty: Advanced Warfare        FPS          Activision        18 000   Call Of Duty: Black Ops         FPS            Activision
                         FIFA 15                              Sport        Electronic Arts    14 500   Star Wars Battlefront           TPS          Electronic Arts
                         Grand Theft Auto V                Open World        Rockstar         11 000   FIFA 2016                      Sport         Electronic Arts
                         Destiny                               FPS           Activision       9 000    Fallout IV                    Aventure         Bethesda
                         Watch Dogs                        Open World         Ubisoft         9 000    The Witcher III               Aventure        CD Projekt
                         Minecraft                           Builder         Microsoft        9 000    NBA 2K 2016                    Sport          Take-Two
                         Far Cry 4                             FPS            Ubisoft         7 000    Madden 2016                    Sport         Electronic Arts
                         Madden NFL 15                        Sport        Electronic Arts    6 000    Mortal Combat X               Combat         Warner Bros
                         NBA 2K15                             Sport         Take-Two          5 000    Assassin's Creed Syndicate    Aventure          Ubisoft
                         Assassin's Creed: Unity            Aventure          Ubisoft         4 500    Halo 5 Guardian                 FPS            Microsoft
                         Mario KArts 8                       Racing          Nintendo         4 000    MGS V: The Phantom Pain       Aventure          Konami
                         Just Dance 2015                     Dance            Ubisoft         4 000    The Division                    FPS             Ubisoft
                         Middle EArtsh: Shadow of Mordor      Action       Warner bros        4 000    Rainbow Six Siege               FPS             Ubisoft
                         Call Of Duty: Ghosts                  FPS           Activision       3 500    Uncharted 4                   Aventure      Naughty Dogs
                         Dragon Age: Inquisition            Aventure         Bioware          3 500    Batman Arkham Knight         Open World      Warner Bros
                         Super Smash Bros. for Wii U         Fighting        Nintendo         3 300    Far Cry Primal                  FPS             Ubisoft
                         The Sims 4                         Simulation     Electronic Arts    3 100    Just Dance 2016               Dancing           Ubisoft
                         Battlefield 4                         FPS             DICE           3 000    Disney Infinity Star Wars       Toys       Disney Interactive
                         Disney Infinity 2.0 Marvel           Toys       Disney Interactive   3 000    Skylanders Superchargers        Toys           Activision
                         Skylanders Trap Team                 Toys           Activision       3 000    LEGO Marvel Avenger          Plate-forme     Warner Bros
                         The Evil Within                     Survival        Bethesda         2 500    LEGO Jurassic World          Plate-forme     Warner Bros
                         FIFA 14                              Sport        Electronic Arts    2 500    Just Cause III               Open World      Square Enix
                         Titanfall                             FPS         Electronic Arts    2 500    Need for Speed                 Racing        Electronic Arts
                         The Last Of Us                     Aventure      Naughty Dog         2 500    Street Fighter V              Combat           Capcom
                         Assassin's Creed IV: Black Flag    Aventure          Ubisoft         2 500    Rise of the Tomb Raider       Aventure       Square Enix
Source: Data from GfK (Europe) and NPD (North America)
PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...
Chaîne de valeur de l’industrie
                                        4 types d’acteur pour un jeu                                            Exemple d’integration verticale

  Créateurs                                                    Studio
  L’artiste à l’origine du jeu                                 Un regroupement de talent

                                                                                                                Phase 1
                                                                                                                             Ubisoft Montreal est un studio de
  Le créateur est le forgeron du jeu, il va                     Les studio vont réunir plusieurs créateurs et
                                                                                                                             développement appartenant à
  construire les mécaniques, les                                mettre en commun les talents de chacun
                                                                                                                             Ubisoft (maison mère)
  graphismes etc…                                               pour faire un jeu
                                                                Les studios peuvent être indépendants ou
  Un créateur peut réaliser un jeu tout seul                    affiliés à un éditeur
  Ex: Braid sur Xbox360                                         Exemple: Ivory tower sous Ubisoft

                                                                                                                             La maison mère Ubisoft, s’occupe

                                                                                                                Phase 2
                                                                                                                             du marketing, du financement et
                                                                                                                             des relations avec les partenaires
                                                                                                                             externes

  Distributeurs                                                Editeurs
  Le lien final avec le consommateur                           Support des studios
                                                                Fonctionnement similaire à l’édition papier

                                                                                                                Phase 3
  Enseignes de distribution physique                                                                                           Uplay est une plateforme de
  comme Carrefour, la Fnac etc..                                L’éditeur de jeu va principalement s’occuper
                                                                                                                               téléchargement appartenant à
                                                                du marketing, du financement et de la
                                                                                                                               Ubisoft sur laquelle on retrouve
                                                                relation avec les distributeurs
  Ou alors acteurs digitaux comme Steam                                                                                        la plupart des titres de l’éditeur
  ou le Playstation Network qui distribuent                     Un éditeur peut publier ses propres jeux ou
  des jeux en téléchargement                                    ceux d’autres studios externes
PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...
BUSINESS PLAN : free to play

   BUSINESS PLAN : jeux classiques
PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...
TENDANCES : free to play & mobile
                   « Ne faites pas payer les gens pour qu’ils s’amusent, amusez-les pour qu’ils paient »
                                     Jamie Cheng, fondatrice de Klei Entertainement

                                              Deux success stories du Free to Play :

    2,26 milliards de dollars en CA en 2014 (+20%)                                    18 jeux développés sous Android
23,42$ dépensés en moyenne par mois en 2014 (+35%)                                 Présence sur Windows, Android et IOS
                356 millions de joueurs                                           Produits dérivés, film et série développés
                                                                                  A été le jeu le plus téléchargé au monde

                                      13%

                                                                 7%

             42%
                          13% du temps de jeu
                         est consacré à des app
                                mobiles
42% des joueurs jouent                            Malgré sa croissance de 5% en
sur Smartphone contre                             2014, le mobile ne représente
     38% aux E.U                                     que 7 % du CA France

                                  Sources : AFJV, journaldugeek.com, la tribune.fr, SELL & GFK 2014
PANORAMA JEUX VIDÉO EDITION 2016 - Quentin EUDE Daniel NGHE Thomas WITTENMEYER - ESSEC Chaire Media et ...
TENDANCES: le transmédia
                       Merchandising                                                    Passage à d’autres Media

Distribution sous forme de goodies de la marque (i.e. Amiibos, Lapins
Créatins). ; Moyen de survie pour les boutiques physiques (Micromania)      Ubisoft Motion Pictures (Assassin’s Creed) ; Série Zelda sur
                                                                            Netflix,…

             Continuation d’autres Media                                                         Multi-Screen

Telltale Games développe la narration de séries TV (GoT) et
                                                                           Gameplay Asymétrique, pour l’instant encore sous-
de Comics (TWD) ; Univers étendu de Star Wars (Star Wars
                                                                           exploité (Wii U, Companion Apps,…)
Battlefront)
                                                           Sources : GFK, REC et SELL
TENDANCES: les contenus téléchargeables
                                               De l’Extension des années 1990s…

Avant que le hardware soit nécessairement connectés à internet, les jeux étaient définitifs et ne pouvaient que très difficilement être améliorés
que ce soit pour la suppression d’un bug ou pour l’ajout de contenu. Seules les extensions sur PC (CD rajoutant du contenu) existaient.

                                      … aux contenus téléchargeables d’aujourd’hui

Depuis la 7e génération de console (360, PS3) et l’essor des jeux online, les DLC (Downloadable Content) ont fait leur apparition. Des micro-
transactions in-game permettent l’achat de contenu (nouvelles quêtes, personnages, etc.) Si les développeurs ont ainsi pu résoudre les manques
après la sortie des jeux, des dérives comme les ULC (DLC présent dans le CD du jeu) ou bien des jeux non-finis on fait leur apparition.
TENDANCES: Les Indie Games
                                                         Un nouveau phénomène du milieu des années 2000s…

Le documentaire Indie Game :
The Movie donne une bonne idée
de ce phénomène en retraçant
l’aventure de deux grands
développeurs de cette
mouvance.

                         Alors que l’industrie prenait une ampleur exponentielle, les risques créatifs étaient de plus en plus réduits. Face à cette certaine monotonie, des
                         créateurs indépendants ont développé eux même des jeux (aux graphismes old-school, aux gameplays originaux) au travers du crowdfunding.

                                                                  … aujourd’hui devenu un outil marketing ?

                         Aujourd’hui des système comme Steam Greenlight, permet au Jeu Indépendant de poursuivre son expansion si bien que de grands studios
                         commencent à développer leur propre Indie Game (jeu où l’aspect artistique est censé dépasser l’aspect technique) comme Ubisoft avec Ori and
                         the Blind Forest
Tendances: Le Jeu Vidéo comme Culture
                                                    Une sous-culture infantile…

Longtemps le Jeu Vidéo a été catalogué comme un divertissement adressé aux enfants, malgré la présence d’artistes aujourd’hui reconnus (i.e.
Nobuo Uematsu, compositeur des Final Fantasy). A la manière du Cinéma à ses débuts, le mépris pour ce nouveau media fut forte jusqu’à peu.

                                         … en passe d’être acceptée comme 10e art

Aujourd’hui le Jeu Vidéo imprègne la culture moderne (le pixel art dans les rues de Paris, les références à Pokemon dans la pop culture…). Par
ailleurs l’aspect artistique du Media est mis en avant au travers d’expositions, de futures créations de musées ou bien de concerts
philarmoniques (i.e. Zelda Symphony of the Goddesses). Le Jeu n’est plus seulement joué mais également visionné comme le souligne la
popularité des chaines Youtube de gaming : le premier Youtuber au monde, Pewdiepie, fait du Let’s Play (il se filme en train de jouer).
Tendances : La réalité virtuelle – 3 acteurs
en pointe
                  Oculus                                       Morpheus                                                   Vive

  Pionnier sur le marché                      Conçu par Sony spécialement pour                      Développé par HTC en collaboration avec
                                                la Playstation 4                                       Valve (propriétaire de Steam)
  Lancé sur Kickstarter en 2012
                                               Dévoilé en 2015 lors de la Game                       Dévoilé en 2015 lors de la Game
  Racheté par Facebook en 2014
                                                Developers Conference                                  Developers Conference

    + Premier sur le marché                      + Bénéficie de la base installée de Playstation 4       + Meilleures performances actuelles d’après les
    + Casque le plus connu auprès du grand       + Soutenu par les studios de Sony                       retours des journalistes spécialisés
    public

    - Mauvaise communication autour du prix      - Performance bridée en raison des                      - Prix élevés (pas encore annoncés
    - Le public attendait un prix de 500€/$        limitations techniques d’une Playstation 4              officiellement)
      contre 700€/$ au final                                                                             - Difficultés d’utilisation (2 cameras)
Tendances : La réalité virtuelle – Simple
tendance ou avenir du jeu video ?
        De nombreux jeux annoncés                                                              Des analyses optimistes

                                                         Les premières prévisions de ventes pour 2016
                                                                  Playstation VR : 1,9 millions d’unités
                                                                  Oculus + HTC Vive : 6,6 millions d’unites
                                                                  Mobile devices (Samsung Gear VR) : 2,5 millions
                                                                     d’unités
                                                         La réalité virtuelle pourrait générer des sommes colossales
    Eagle Flight propose de simuler le vol d’un aigle
                                                                  5,1 milliards de dollars en 2016
                                                                  150 milliards de dollars attendus en 2020 (pas
                                                                     uniquement du jeu video)

                                                         Cependant des nombreuses inconnues persistent
                                                                Prix des différents appareils
                                                                Adoption par les consommateurs ?

  Explorez une île sauvage dans Robinson The Journey
                                                        Source: Datas from Super Data and Digi-Capital
Nouveaux acteurs : Steam – Leader du
marché digital sur PC
    Steam, une bibliothèque de jeux                       Valve – un éditeur de jeu                    Valve, le constructeur de console

   Plateforme de téléchargement de jeu PC         Valve (propriétaire de Steam) est aussi un         Projet en partenariat avec de grandes
    lancée en 2003                                  éditeur de jeu                                      marques de l’univers PC
   150 millions de joueurs                        Les principaux titres de Valve: Counter-           Les Steam Machines sont des
   5000 jeux disponibles                           Strike, DOTA2, Team Fortress, Half-Life             machines évolutives (comme les PC)
   Des grands titres comme : Counter-Strike,      Valve édite aussi les jeux de développeurs          qu’on peut améliorer à sa guise
    DOTA, GTA, Skyrim                               indépendants avec son programme Steam              La Steam Machine est vendue avec:
                                                    Greenlight
   Forces de Steam:                                                                                         Steam OS: système d’exploitation
                                                   Steam Greenlight a été lancé en 2012. Les                 « maison » intégrant la bibliothèque
           Simplicité d’utilisation                joueurs décident (par vote) des jeux que                  Steam
           Large sélection de jeu                  Valve va soutenir et va mettre à disposition             Steam Controller: la manette de jeu
           Jeu en communauté                       sur Steam

          Boutique Steam – Jeux à l’affiche                 Dota 2 : Jeu phare de Valve                             Steam machines
Nouveaux acteurs : Steam – Zoom sur le TOP
10 des jeux les plus joués
                                                 Nombre de joueurs par jeu                         Temps de jeu moyen des utilisateurs
                                                         En millions de joueurs                           Temps de jeu moyen par joueur
                                              Données du 15 au 31 Janvier 2016 (2 semaines)         Données du 15 au 31 Janvier 2016 (2 semaines)
                                   9                                                          25

                                   8

                                   7                                                          20

                                   6
                                                                                              15
                                   5

                                   4
                                                                                              10
                                   3

                                   2
                                                                                              5
                                   1

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Source: Data from Steamspy.com January 2016
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