Partenaire de croissance - Ciclad
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Ciclad, investisseur de référence dans les PME Une histoire • Depuis 1988, Ciclad : • Acquiert des PME en association avec les dirigeants • Renforce les fonds propres d’entreprises prometteuses Une stratégie • Ciclad investit dans des entreprises de taille petite et moyenne dans tous les secteurs • Ciclad recherche des entreprises ayant un bon potentiel de développement en s’associant avec des dirigeants de haute valeur Une équipe • L’équipe d’investissement, constituée de 15 professionnels expérimentés, est indépendante et s’engage financièrement aux côtés des fonds gérés par Ciclad 2
30 ans d’expérience Depuis 1988, Ciclad a investi dans plus de 160 entreprises 250 M€ En cours de levée 70 M€ 150 M€ 120 M€ 82 M€ 180 M€ 51 M€ 53 M€ Ciclad Entreprise Ciclad Ciclad 2 Ciclad 3 Ciclad 4 Ciclad 5 et Ciclad 6 Investissement en cours d’investissement 1988 30 ans Premier fonds de Ciclad d’accompagnement de PME 3
Une philosophie d’investissement adaptée aux PME Des solutions adaptées à des problématiques variées • Transmission : MBO, MBI, OBO, sortie de groupe… • Renforcement de fonds propres : capital développement, retournement… Des partenaires impliqués qui respectent l’autonomie des dirigeants • Présence aux organes de contrôle de la société • La direction opérationnelle confiée aux dirigeants associés • Apport de notre expérience et de notre réseau relationnel et appui lors des opérations de croissance externe Ticket d’investissement • De 2 M€ à 20 M€ ou plus en cas de co-investissement 4
Une équipe expérimentée, stable et engagée L’équipe Ciclad contrôle la totalité du capital de la société de gestion. Cette totale autonomie Indépendance permet une grande légèreté des procédures et une bonne réactivité Stabilité En près de 30 ans, l’équipe s’est enrichie, au fil du temps, de profils variés et complémentaires L’équipe Ciclad investit personnellement 5 % des FPCI aux côtés des investisseurs Implication institutionnels Ciclad a déjà investi dans plus de 160 entreprises et réalisé avec elles de nombreuses Expérience opérations de croissance externe Fidélité des Le dernier FPCI (Ciclad 6) regroupe des investisseurs institutionnels prestigieux et des fonds investisseurs internationaux référents qui font régulièrement confiance à Ciclad 5
Une équipe expérimentée et complémentaire 1/3 Didier Genoud Stéphane Billon • Ciclad depuis 1995 • Ciclad depuis 1999 • Deloitte & Touche (M&A) • Deloitte & Touche • ESCP (Restructuration), Valhall ssssssssssssssssssssssssssssssssss Merchant Fund I sx • DEA de Paris IX-Dauphine dgenoud@ciclad.com sbillon@ciclad.com Nicolas Rostand Eric Bruguière • Ciclad depuis 1997 • Ciclad depuis 2009 • CCF • Conseil en stratégie Corporate • ESC Reims, ISA (HEC) et Value Associates (CVA) London Business School • ESSEC nrostand@ciclad.com ebruguiere@ciclad.com Thomas Roudil (Lyon) Lionel Lambert • Ciclad depuis 2008 • Fondateur de Ciclad en 1988 • Danone et consulting en • Boston Consulting Group, stratégie Sogex et IDI • Ecole Polytechnique et ENSTA • Sciences Po, MBA INSEAD troudil@ciclad.com llambert@ciclad.com 6
Une équipe expérimentée et complémentaire 2/3 Muriel Fabre Ying Xiao Hugues de Gastines • Ciclad depuis 2012 • Ciclad depuis 2014 • Ciclad depuis 2019 • Senior manager chez PwC • Rothschild & Cie (M&A à Paris) • MBO&Co (Transaction Services) • Polytech’Lille et HEC Paris • EMLV et EM Lyon (Mastère • Master de Paris IX-Dauphine x d’Ingénierie Financière) mfabre@ciclad.com yxiao@ciclad.com hdegastines@ciclad.com Laura Chavanon (Lyon) Céline Rabemampianina Edouard de Kermadec • Ciclad depuis 2015 • Ciclad depuis 2019 • Ciclad depuis 2018 • Equistone, Calcium Capital • Adenia • BNP Paribas (M&A à New York et • ESC Grenoble • ESCP Europe Paris) x x • ISEP et ESSEC lchavanon@ciclad.com crabemampianina@ciclad.com ehuondekermadec@ciclad.com Axel Pittier Thomas Deborne Kenza Cohen • Ciclad depuis 2021 • Ciclad depuis 2019 • Ciclad depuis 2020 • PwC, Apicap • Azulis Capital, Ardian • Apax Developpement, MBO&Co • Sciences Po • EDHEC et London School of • Paris I Panthéon-Sorbonne x Economics (LSE) x apittier@ciclad.com tdeborne@ciclad.com kcohen@ciclad.com 7
Une équipe expérimentée et complémentaire 3/3 Fatima Sam Corinne Ballery • Ciclad depuis 2015 • Ciclad depuis 2015 • Office Manager • Contrôle de gestion • Natixis et France Invest • ADP, UBS Asset Management fsam@ciclad.com cballery@ciclad.com Annabelle Wephre Thomas Galloro • Ciclad depuis 2018 Senior advisor • Responsable financier • Champex, Irpac, IDF Capital, • KPMG (Audit Financier à Paris) BPI France • Diplômée de l’ESC Rennes • Paris Dauphine, Panthéon Assas et HEC awephre@ciclad.com tgalloro@ciclad.com Axel Léoté • Ciclad depuis 2021 • Responsable financier • KPMG (Audit Financier à Paris) et LCL • Diplômé de Paris 1, Kedge et l’EM Lyon cfo@ciclad.com 8
Les participations actuelles de Ciclad 1/2 REPORT ONE TIBBLOC L’ALLIANCE EDENLY FROGPUBS BONIONI Location de solutions de Vente de bijoux précieux sur Fabrication de fixations par la Editeur de logiciels de Mobilier urbain chaleur et froid internet Réseau de pubs anglais technologie de la frappe à reporting et BI froid CA : 10 M€ CA : 22 M€ CA : 43 M€ CA : 11,5 M€ CA : 15 M€ CA : 19 M€ Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : BIMBO - 2020 OBO - 2020 OBO - 2020 OBO - 2020 Cap. dev. - 2019 MBI - 2019 HUMAN DESIGN KYOTHERM VITRINEMEDIA CRONITE TOFANE GLOBAL L’EBENOID GROUP Fournisseur de solutions de Financement et gestion de Solutions d’affichages Composants moulés en Conception et fabrication de communications à Conseil en ergonomie projets énergétiques lumineux alliages spéciaux luminaires l’international CA : 17 M€ CA : 20 M€ CA : 65 M€ CA : 604 M€ CA : 9 M€ CA : 11 M€ Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : Cap. dev. - 2019 OBO - 2018 Spin-off - 2018 Carve-Out - 2018 Carve-Out - 2018 Spin-off - 2018 SEAT CINECHEQUE ESO CASTINGPAR EDEIS GDI VENTILATION Ventilateurs en atmosphère Solutions de billetterie pour le Ecole de formation Ingénierie et gestion Fonderie pour l’aéronautique Isolation thermique et anti-feu corrosive cinéma d'ostéopathie d'aéroports CA : 8 M€ CA : 19 M€ CA : 11 M€ CA : 24 M€ CA : 130 M€ CA : 65 M€ Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : MBI - 2017 OBO - 2017 MBO - 2017 MBO - 2017 C.-Out/retour.- 2016 OBO - 2016 9
Les participations actuelles de Ciclad 2/2 BH TVH / CADEXPERT ALSEI PARERA YXELIA AGRITUBEL TECHNOLOGIES Editeur et intégrateur ERP Groupe de services réseaux IT Solutions d'optimisation pour Promotion immobilière Cartographie de réseaux Matériels d'élevage Microsoft et SAP et Télécoms collectivités CA : 30 M€ CA : 195 M€ CA : 35 M€ CA : 33 M€ CA : 30 M€ CA : 8 M€ Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : MBO - 2015-17 Cap. dev. - 2015 MBO - 2015-18 OBO - 2014 MBI - 2014 OBO/MBI - 2013 BERNASCONI INOVELEC PAILLARD ROBODRILL E-SWIN SATORI Conception et fabrication Dispositifs médicaux et BTP (Suisse) Essieux spéciaux Machines de forage Maintenance aéronautique électronique (EMS) esthétiques CA : 59 M€ CA : 25 M€ CA : 10 M€ CA : 37 M€ CA : 7 M€ CA : 14 M€ Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : Opération : OBO - 2012 OBO - 2012 OBO - 2012 OBO - 2012 OBO - 2011-18 MBO - 2010 SYSTEM X H&A LOCATION Financement de fûts de Solutions d'imagerie médicale vieillissement viticole CA : 14 M€ CA : 330 M€ Opération : Opération : BIMBO - 2010 OBO - 2008 10
Une expérience multisectorielle 1/2 Ingénierie CA Industrie B to B CA GYS Chargeurs démarreurs de batteries 50 M€ CNIM Ingénierie mécanique et thermique 615 M€ SIRAGA Centres GPL, équipements aéroportuaires 40 M€ ENTREPOSE Ingénierie pétrole et gaz 500 M€ PORTAFEU (TYCO FCF) Portes coupe-feu 35 M€ LATECOERE Aviation 200 M€ SATELEC Matériel dentaire 31 M€ GINGER Ingénierie et contrôle du bâtiment 165 M€ IMV Composants pour insémination artificielle 31 M€ IDESTYLE Ingénierie automobile 50 M€ FOIN Protection et articles de sécurité 26 M€ OMIA Matériel de traitement de surface 25 M€ MBPM Ingénierie automobile 30 M€ AXIOHM Impression thermique 22 M€ GOAVEC Equipements agro-alimentaires 22 M€ Construction / BTP CA AVALIS Fabrication et distribution matériels inox 20 M€ CARI Construction, BTP 400 M€ SIPARTECH Opérateur indépendant de fibre optique noire NC LOC ENERGIE Location de matériel TP 40 M€ SLAT Alimentations électriques de secours 17 M€ ARELEC Aimants et plasto-aimants 17 M€ SATECO Coffrages métalliques pour le BTP 40 M€ FAURE HERMAN Débitmètres pour l’industrie pétrolière 17 M€ HUSSOR Coffrages métalliques pour le BTP 18 M€ TECHNOPLAST Thermoformage 17 M€ MANDELLI Coffrages et cales pour le BTP 12 M€ ADINE Cartonnages 15 M€ COPAC Location d’équipement de sécurité pour le BTP 20 M€ ATL. AERAULIQUE Gaines aérauliques 15 M€ FINAERAULIC Equipements de génie climatique 15 M€ VERTAT Radiateurs pour véhicules thermiques 11 M€ Distribution B to B CA Distribution de produits d’hygiène et FACTEM Equipements acoustiques 9 M€ IPC d’entretien 32 M€ LE GUELLEC Tubes de précision 8 M€ ITAL EXPRESS Distribution de pièces pour poids lourds 19 M€ CHEVALIER Pièces en caoutchouc et élastomère 6 M€ 11 11
Une expérience multisectorielle 2/2 Services B to B CA Services B to C CA MCI Installations frigorifiques 214 M€ PLEIN VENT Tour Opérateur 48 M€ ARTHUS BERTRAND Bijouterie, médailles 30 M€ NAXCO Transport maritime et logistique 200 M€ COMPLICITE Négoce et distribution de robes de mariées 23 M€ SOGESTEL Installations de télécommunications 90 M€ TERRES D’AVENTURE Organisation de randonnées 22 M€ CAPTRADE/NUM RS Externalisation d’achats industriels 50 M€ PROXIDIS Réseau de salons de coiffure 22 M€ LTI TELECOM Opérateur alternatif de téléphonie pour PME 25 M€ FROGPUBS Chaîne de pubs 16 M€ MEDIAVEIL Télésurveillance 9 M€ GMS Externalisation de forces de vente 18 M€ ISIC Institut de Formation en Alternance 6 M€ AASTUCE Agence de Marketing services 17 M€ COME TO PARIS Agence de voyage 4 M€ VEGETAL Grossiste de plantes en pot 16 M€ EDITIALIS Editeur d'informations aux entreprises 12 M€ Industrie B to C CA INFOS Lecteur de code-barres 10 M€ PINDIERE Chaussure 61 M€ NEXTIM Intérim et externalisation spécialisés 6 M€ WOODBRASS Vente d’instruments de musique sur internet 36 M€ ASSURAGENCY Vente de prospects qualifiés via internet 5 M€ GRUHIER Sièges 31 M€ DAKOTA Vente de coffrets cadeaux 26 M€ MATEST Stores 18 M€ Logiciels / SSII CA MAURICE Chaussures de confort 3 M€ INFODIS Services informatiques 41 M€ GEOMEDIA Editeur de logiciels pour géomètres et T.P. 18 M€ Editeur de progiciels pour les collectivités SEGILOG locales 9 M€ ID9 PROLOGUE Edition de logiciels pour la santé 8 M€ 12 12
Partenaire de croissance Bureau de Paris Bureau de Lyon 22 avenue Franklin Roosevelt 2 rue du Président Carnot 75008 Paris 69002 Lyon Tel: +33 1 56 59 77 33 Tel: +33 4 28 00 05 50 www.ciclad.com 13
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