Partenaire de croissance - Ciclad

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Partenaire de croissance - Ciclad
Partenaire de croissance

                           1
Ciclad, investisseur de référence dans les PME

  Une histoire
  •       Depuis 1988, Ciclad :
             • Acquiert des PME en association avec les dirigeants
             •   Renforce les fonds propres d’entreprises prometteuses

      Une stratégie
  •       Ciclad investit dans des entreprises de taille petite et moyenne dans tous les secteurs
  •       Ciclad recherche des entreprises ayant un bon potentiel de développement en s’associant avec des
          dirigeants de haute valeur

      Une équipe
      •   L’équipe d’investissement, constituée de 15 professionnels expérimentés, est indépendante et s’engage
          financièrement aux côtés des fonds gérés par Ciclad

                                                                                                                  2
30 ans d’expérience

       Depuis 1988, Ciclad a investi dans plus de 160 entreprises

                                                                           250 M€
                                                                             En cours
                                                                             de levée
                                                                                             70 M€

                                                         150 M€
                                           120 M€
                              82 M€                                                         180 M€
    51 M€         53 M€

                                                                        Ciclad Entreprise
     Ciclad
                  Ciclad 2    Ciclad 3      Ciclad 4      Ciclad 5         et Ciclad 6
 Investissement
                                                                     en cours d’investissement

1988                                                            30 ans
Premier fonds de Ciclad                                d’accompagnement de PME

                                                                                                 3
Une philosophie d’investissement adaptée aux PME

   Des solutions adaptées à des problématiques variées
   •       Transmission : MBO, MBI, OBO, sortie de groupe…
   •       Renforcement de fonds propres : capital développement, retournement…

       Des partenaires impliqués qui respectent l’autonomie des dirigeants
   •       Présence aux organes de contrôle de la société
   •       La direction opérationnelle confiée aux dirigeants associés
   •       Apport de notre expérience et de notre réseau relationnel et appui lors des opérations de croissance externe

       Ticket d’investissement
       •   De 2 M€ à 20 M€ ou plus en cas de co-investissement

                                                                                                                          4
Une équipe expérimentée, stable et engagée

                 L’équipe Ciclad contrôle la totalité du capital de la société de gestion. Cette totale autonomie
Indépendance     permet une grande légèreté des procédures et une bonne réactivité

Stabilité        En près de 30 ans, l’équipe s’est enrichie, au fil du temps, de profils variés et complémentaires

                 L’équipe Ciclad investit personnellement 5 % des FPCI aux côtés des investisseurs
Implication      institutionnels

                 Ciclad a déjà investi dans plus de 160 entreprises et réalisé avec elles de nombreuses
Expérience       opérations de croissance externe

Fidélité des     Le dernier FPCI (Ciclad 6) regroupe des investisseurs institutionnels prestigieux et des fonds
investisseurs    internationaux référents qui font régulièrement confiance à Ciclad

                                                                                                            5
Une équipe expérimentée et complémentaire
                                             1/3

      Didier Genoud                                Stéphane Billon
      • Ciclad depuis 1995                         • Ciclad depuis 1999
      • Deloitte & Touche (M&A)                    • Deloitte & Touche
      • ESCP                                         (Restructuration), Valhall
        ssssssssssssssssssssssssssssssssss           Merchant Fund I
        sx                                         • DEA de Paris IX-Dauphine
                    dgenoud@ciclad.com                            sbillon@ciclad.com

      Nicolas Rostand                              Eric Bruguière
      • Ciclad depuis 1997                         • Ciclad depuis 2009
      • CCF                                        • Conseil en stratégie Corporate
      • ESC Reims, ISA (HEC) et                      Value Associates (CVA)
        London Business School                     • ESSEC
                  nrostand@ciclad.com                         ebruguiere@ciclad.com

      Thomas Roudil (Lyon)                         Lionel Lambert
      • Ciclad depuis 2008                         • Fondateur de Ciclad en 1988
      • Danone et consulting en                    • Boston    Consulting    Group,
        stratégie                                    Sogex et IDI
      • Ecole Polytechnique et ENSTA               • Sciences Po, MBA INSEAD
                     troudil@ciclad.com                         llambert@ciclad.com

                                                                                6
Une équipe expérimentée et complémentaire
                                               2/3

Muriel Fabre                           Ying Xiao                               Hugues de Gastines
• Ciclad depuis 2012                   • Ciclad depuis 2014                    • Ciclad depuis 2019
• Senior manager chez PwC              • Rothschild & Cie (M&A à Paris)        • MBO&Co
  (Transaction Services)               • Polytech’Lille  et    HEC     Paris   • EMLV et EM Lyon (Mastère
• Master de Paris IX-Dauphine            x                                       d’Ingénierie Financière)
                  mfabre@ciclad.com                       yxiao@ciclad.com                   hdegastines@ciclad.com

Laura Chavanon (Lyon)                  Céline Rabemampianina                   Edouard de Kermadec
• Ciclad depuis 2015                   • Ciclad depuis 2019                    • Ciclad depuis 2018
• Equistone, Calcium Capital           • Adenia                                • BNP Paribas (M&A à New York et
• ESC Grenoble                         • ESCP Europe                             Paris)
  x                                      x                                     • ISEP et ESSEC
               lchavanon@ciclad.com           crabemampianina@ciclad.com              ehuondekermadec@ciclad.com

Axel Pittier                           Thomas Deborne                          Kenza Cohen
• Ciclad depuis 2021                   • Ciclad depuis 2019                    • Ciclad depuis 2020
• PwC, Apicap                          • Azulis Capital, Ardian                • Apax Developpement, MBO&Co
• Sciences Po                          • EDHEC et London School of             • Paris I Panthéon-Sorbonne
  x                                      Economics (LSE)                         x
                 apittier@ciclad.com                   tdeborne@ciclad.com                       kcohen@ciclad.com

                                                                                                        7
Une équipe expérimentée et complémentaire
                                           3/3

      Fatima Sam                                 Corinne Ballery
      • Ciclad depuis 2015                       • Ciclad depuis 2015
      • Office Manager                           • Contrôle de gestion
      • Natixis et France Invest                 • ADP, UBS Asset Management

                        fsam@ciclad.com                       cballery@ciclad.com

      Annabelle Wephre                           Thomas Galloro
      •   Ciclad depuis 2018                     Senior advisor
      •   Responsable financier                  • Champex, Irpac, IDF Capital,
      •   KPMG (Audit Financier à Paris)           BPI France
      •   Diplômée de l’ESC Rennes               • Paris Dauphine, Panthéon Assas
                                                   et HEC
                    awephre@ciclad.com                        tgalloro@ciclad.com

      Axel Léoté
      • Ciclad depuis 2021
      • Responsable financier
      • KPMG (Audit Financier à Paris)
        et LCL
      • Diplômé de Paris 1, Kedge et
        l’EM Lyon
                        cfo@ciclad.com
                                                                             8
Les participations actuelles de Ciclad
                                                                                       1/2

  REPORT ONE                         TIBBLOC                     L’ALLIANCE                         EDENLY                    FROGPUBS                      BONIONI

                                Location de solutions de                                     Vente de bijoux précieux sur                            Fabrication de fixations par la
  Editeur de logiciels de                                          Mobilier urbain
                                    chaleur et froid                                                   internet             Réseau de pubs anglais     technologie de la frappe à
      reporting et BI
                                                                                                                                                                  froid
      CA : 10 M€                     CA : 22 M€                     CA : 43 M€                     CA : 11,5 M€                 CA : 15 M€                   CA : 19 M€
     Opération :                     Opération :                    Opération :                    Opération :                  Opération :                  Opération :
     BIMBO - 2020                    OBO - 2020                     OBO - 2020                     OBO - 2020                  Cap. dev. - 2019               MBI - 2019

                                                                                                                            HUMAN DESIGN
    KYOTHERM                    VITRINEMEDIA                       CRONITE                   TOFANE GLOBAL                                                 L’EBENOID
                                                                                                                               GROUP
                                                                                             Fournisseur de solutions de
Financement et gestion de        Solutions d’affichages         Composants moulés en                                                                 Conception et fabrication de
                                                                                                 communications à            Conseil en ergonomie
   projets énergétiques                 lumineux                  alliages spéciaux                                                                          luminaires
                                                                                                    l’international
      CA : 17 M€                     CA : 20 M€                     CA : 65 M€                     CA : 604 M€                  CA : 9 M€                     CA : 11 M€
      Opération :                    Opération :                   Opération :                     Opération :                 Opération :                   Opération :
     Cap. dev. - 2019                OBO - 2018                    Spin-off - 2018                Carve-Out - 2018            Carve-Out - 2018               Spin-off - 2018

     SEAT
                                CINECHEQUE                             ESO                      CASTINGPAR                        EDEIS                          GDI
  VENTILATION
Ventilateurs en atmosphère   Solutions de billetterie pour le    Ecole de formation                                          Ingénierie et gestion
                                                                                             Fonderie pour l’aéronautique                            Isolation thermique et anti-feu
          corrosive                     cinéma                     d'ostéopathie                                                 d'aéroports

      CA : 8 M€                      CA : 19 M€                     CA : 11 M€                      CA : 24 M€                  CA : 130 M€                  CA : 65 M€
      Opération :                    Opération :                    Opération :                     Opération :                 Opération :                  Opération :
       MBI - 2017                    OBO - 2017                     MBO - 2017                      MBO - 2017               C.-Out/retour.- 2016            OBO - 2016

                                                                                                                                                                    9
Les participations actuelles de Ciclad
                                                                                     2/2

                                                                                                                                                           BH
TVH / CADEXPERT                     ALSEI                       PARERA                             YXELIA                    AGRITUBEL
                                                                                                                                                      TECHNOLOGIES
Editeur et intégrateur ERP                                                                 Groupe de services réseaux IT                             Solutions d'optimisation pour
                              Promotion immobilière        Cartographie de réseaux                                          Matériels d'élevage
     Microsoft et SAP                                                                              et Télécoms                                                collectivités

      CA : 30 M€                  CA : 195 M€                   CA : 35 M€                        CA : 33 M€                   CA : 30 M€                   CA : 8 M€
     Opération :                  Opération :                  Opération :                        Opération :                  Opération :                 Opération :
     MBO - 2015-17               Cap. dev. - 2015              MBO - 2015-18                      OBO - 2014                    MBI - 2014                OBO/MBI - 2013

  BERNASCONI                     INOVELEC                      PAILLARD                         ROBODRILL                       E-SWIN                       SATORI

                             Conception et fabrication                                                                     Dispositifs médicaux et
      BTP (Suisse)                                             Essieux spéciaux                Machines de forage                                    Maintenance aéronautique
                               électronique (EMS)                                                                               esthétiques

      CA : 59 M€                  CA : 25 M€                    CA : 10 M€                        CA : 37 M€                   CA : 7 M€                    CA : 14 M€
      Opération :                 Opération :                   Opération :                       Opération :                  Opération :                  Opération :
      OBO - 2012                  OBO - 2012                    OBO - 2012                        OBO - 2012                  OBO - 2011-18                 MBO - 2010

                                                               SYSTEM X                     H&A LOCATION

                                                                                             Financement de fûts de
                                                         Solutions d'imagerie médicale
                                                                                               vieillissement viticole

                                                                 CA : 14 M€                       CA : 330 M€
                                                                Opération :                       Opération :
                                                                BIMBO - 2010                      OBO - 2008

                                                                                                                                                                 10
Une expérience multisectorielle
                                                                           1/2

     Ingénierie                                                                  CA   Industrie B to B                                                       CA

                                                                                      GYS                Chargeurs démarreurs de batteries                 50 M€
     CNIM                  Ingénierie mécanique et thermique                615 M€
                                                                                      SIRAGA             Centres GPL, équipements aéroportuaires           40 M€
     ENTREPOSE             Ingénierie pétrole et gaz                        500 M€    PORTAFEU (TYCO
                                                                                      FCF)               Portes coupe-feu                                  35 M€
     LATECOERE             Aviation                                         200 M€
                                                                                      SATELEC            Matériel dentaire                                 31 M€

     GINGER                Ingénierie et contrôle du bâtiment               165 M€    IMV                Composants pour insémination artificielle         31 M€

     IDESTYLE              Ingénierie automobile                             50 M€    FOIN               Protection et articles de sécurité                26 M€

                                                                                      OMIA               Matériel de traitement de surface                 25 M€
     MBPM                  Ingénierie automobile                             30 M€
                                                                                      AXIOHM             Impression thermique                              22 M€

                                                                                      GOAVEC             Equipements agro-alimentaires                     22 M€
     Construction / BTP                                                          CA
                                                                                      AVALIS             Fabrication et distribution matériels inox        20 M€

     CARI                  Construction, BTP                                400 M€    SIPARTECH          Opérateur indépendant de fibre optique noire        NC

     LOC ENERGIE           Location de matériel TP                           40 M€    SLAT               Alimentations électriques de secours              17 M€

                                                                                      ARELEC             Aimants et plasto-aimants                         17 M€
     SATECO                Coffrages métalliques pour le BTP                 40 M€
                                                                                      FAURE HERMAN       Débitmètres pour l’industrie pétrolière           17 M€
     HUSSOR                Coffrages métalliques pour le BTP                 18 M€
                                                                                      TECHNOPLAST        Thermoformage                                     17 M€
     MANDELLI              Coffrages et cales pour le BTP                    12 M€
                                                                                      ADINE              Cartonnages                                       15 M€

     COPAC                 Location d’équipement de sécurité pour le BTP     20 M€    ATL. AERAULIQUE    Gaines aérauliques                                15 M€

                                                                                      FINAERAULIC        Equipements de génie climatique                   15 M€

                                                                                      VERTAT             Radiateurs pour véhicules thermiques              11 M€
     Distribution B to B                                                         CA
                           Distribution de produits d’hygiène et                      FACTEM             Equipements acoustiques                           9 M€
     IPC                   d’entretien                                       32 M€
                                                                                      LE GUELLEC         Tubes de précision                                8 M€

     ITAL EXPRESS          Distribution de pièces pour poids lourds          19 M€    CHEVALIER          Pièces en caoutchouc et élastomère                6 M€
11                                                                                                                                                    11
Une expérience multisectorielle
                                                                          2/2

     Services B to B                                                            CA   Services B to C                                                           CA

     MCI                   Installations frigorifiques                     214 M€    PLEIN VENT           Tour Opérateur                                     48 M€

                                                                                     ARTHUS BERTRAND Bijouterie, médailles                                   30 M€
     NAXCO                 Transport maritime et logistique                200 M€
                                                                                     COMPLICITE           Négoce et distribution de robes de mariées         23 M€
     SOGESTEL              Installations de télécommunications              90 M€    TERRES
                                                                                     D’AVENTURE           Organisation de randonnées                         22 M€
     CAPTRADE/NUM RS Externalisation d’achats industriels                   50 M€    PROXIDIS             Réseau de salons de coiffure                       22 M€

     LTI TELECOM           Opérateur alternatif de téléphonie pour PME      25 M€    FROGPUBS             Chaîne de pubs                                     16 M€

                                                                                     MEDIAVEIL            Télésurveillance                                   9 M€
     GMS                   Externalisation de forces de vente               18 M€
                                                                                     ISIC                 Institut de Formation en Alternance                6 M€
     AASTUCE               Agence de Marketing services                     17 M€
                                                                                     COME TO PARIS        Agence de voyage                                   4 M€
     VEGETAL               Grossiste de plantes en pot                      16 M€

     EDITIALIS             Editeur d'informations aux entreprises           12 M€
                                                                                     Industrie B to C                                                          CA
     INFOS                 Lecteur de code-barres                           10 M€
                                                                                     PINDIERE             Chaussure                                          61 M€
     NEXTIM                Intérim et externalisation spécialisés           6 M€
                                                                                     WOODBRASS            Vente d’instruments de musique sur internet        36 M€

     ASSURAGENCY           Vente de prospects qualifiés via internet        5 M€     GRUHIER              Sièges                                             31 M€

                                                                                     DAKOTA               Vente de coffrets cadeaux                          26 M€

                                                                                     MATEST               Stores                                             18 M€
     Logiciels / SSII                                                           CA
                                                                                     MAURICE              Chaussures de confort                              3 M€
     INFODIS               Services informatiques                           41 M€

     GEOMEDIA              Editeur de logiciels pour géomètres et T.P.      18 M€
                           Editeur de progiciels pour les collectivités
     SEGILOG               locales                                          9 M€

     ID9 PROLOGUE          Edition de logiciels pour la santé               8 M€
12                                                                                                                                                      12
Partenaire de croissance

Bureau de Paris                                 Bureau de Lyon
22 avenue Franklin Roosevelt                    2 rue du Président Carnot
75008 Paris                                     69002 Lyon
Tel: +33 1 56 59 77 33                          Tel: +33 4 28 00 05 50

                               www.ciclad.com

                                                                            13
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