PAYS-BAS Plan d'actions B to B 2018 - CRT de Bourgogne Franche-Comté
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Plan d'actions B to B 2018
PAYS-BAS
SOMMAIRE
PAGES 1 - 4
FICHE MARCHÉ
COUP D’ŒIL SUR
LE PAYS
PROFIL CLIENT
COMPORTEMENT
TOURISTIQUE
BONNES PRATIQUES
PAGES 5 - 7
ACTIVITÉ DU CRT
SUR LE MARCHÉ
WORKSHOP B2B
DEMARCHAGE AUX
PAYS-BAS
EDUCTOUR
PAGE 8
LES OPÉRATIONS
2018
FICHE MARCHE
PAYS-BAS
COUP D’ŒIL SUR LE PAYS
En 2016
Taux de croissance : + 2,1%
- ECONOMIE -
Pesant pour 679,1 milliards d’euros en termes de PIB, en 2016, les Pays-Bas
Taux de chômage : 5,4 %
tiennent la place de 6ème puissance économique européenne et affiche un
indice de développement humain.
Taux d’inflation : 0 %
Le pays est le 4ème plus grand exportateur de L’Union Européenne en 2016. Sa
balance commerciale s’élève à 838 milliards d’euros d’exportations et constitue
PIB par habitant : 45 400 €
un pilier de l’économie néerlandaise. Les investissements, les exportations et les
dépenses des consommateurs affichent des hausses comprises entre 3 et 6% en
2016.
Monnaie : Euro / €
- GEOGRAPHIE ET POPULATION - - POLITIQUE -
Située en Europe de l’Ouest et voisin directe de la France, les Pays-Bas Dirigé par le Roi Willem-Alexander depuis le 30 avril
s’étendent sur un territoire de moins de 41 500 km² (France métropolitaine 2013, le royaume des Pays-Bas est une Monarchie
552 000 km²).
constitutionnelle à régime parlementaire composée
La capitale, Amsterdam, située à en bord de mer est célèbre pour son port. de 12 régions.
La langue officielle est le Néerlandais, mais la maîtrise de l’Anglais est
La situation du pays est très stable. De plus, les Pays-
courante.
Bas ont une longue histoire de tolérance sociale et
Avec une population de 17,1 millions d’habitants à 91 % urbaine, c’est le sont généralement vus comme un pays progressiste.
pays le plus densément peuplé d’Europe. On compte plus de 500 personnes
par km² en 2016 (France 118 habitant par km²).
La majorité des touristes néerlandais en France proviennent des bassins de :
Randstad, Gelderland, Noord & Zuid Holland. - CULTURE ET CADRE DE VIE -
Le pays dispose de l’un des plus forts taux de musées
au mètre carré au monde.
- VACANCES ET CONGES -
L’utilisation du vélo est totalement intégrée à la
En début d’année, les vacances d’hiver s’étalent de la mi-février à début mars culture néerlandaise. Ce sont en effet, 26 % des
par roulement entre les régions. Vers la période de Pâques, les écoliers déplacements quotidiens qui sont effectués à vélo
bénéficient de deux semaines de vacances. dans le pays.
L’été les vacances démarrent début juillet et s’étalent jusqu’à début
septembre, avec des dates de début et de fin variables selon les régions. De plus, les Néerlandais sont très attentifs aux
A l’automne les élèves bénéficient d’une semaine, en général la troisième questions d’environnement et de vie saine. Au
semaine d’octobre. L’hiver les vacances sont les mêmes pour toutes les quotidien, ils préfèrent consommer des produits bio.
régions et durent 2 semaines de fin à cheval sur décembre et janvier.
Le temps de travail hebdomadaire moyen par habitant
Globalement, les congés sont pris de janvier à mars pour les vacances n’est que d’environ 30 heures, pour une productivité
d’hiver, puis de mai à août pour la période estivale. plus forte que la moyenne européenne.
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FICHE MARCHE
PAYS-BAS
PROFIL CLIENT
- TYPE DE SEJOUR - - PREFERENCES -
Hébergement de
pleine nature
En famille Dans un cadre Pratique d’activités Cyclotourisme
naturel sportives très pratiqué
Locations de vacances
(24 % en 2015)
-FOCUS SUR LES COURTS SEJOURS -
Souvent décidés à la dernière minute, la majorité des courts séjours se fait en
Hôtels (20 % en 2015)
voiture mais aussi de plus en plus en train ou avion (low cost ou ligne directe
avion). La distance maximum jusqu’à à la destination va de 600 à 700 km pour un
Hébergement
séjour de 2 nuits/3jours, souvent à destination d’un petit hôtel de charme 2 ou 3
confortable chez eux
étoiles. comme en vacances
Il est important d’ajouter un thème au séjour. Par exemple un forfait 83 % prennent la
hébergement plus petit déjeuner inclus, plus un dîner gastronomique ou une voiture pour venir en
visite de cave, une visite culturelle, du golf. France en 2015
- MODES DE CONSOMMATION -
89% des séjours sont réservés en ligne, avec ou sans intermédiaire. 95 % des foyers disposent d’un accès
Internet qu’ils utilisent pour s’inspirer, s’orienter et réserver. Les néerlandais ont complètement adopté les
réseaux sociaux dans leur quotidien et leurs achats.
Les périodes de réservation s’établissent en janvier pour les familles, d’avril à mai pour l’été puis entre
septembre et décembre pour les sports d’hiver. Les touristes néerlandais constituent la clientèle majeure
pour les stations françaises de sports d’hiver. On y retrouve principalement des familles et des jeunes.
On dénombre environ 225 tour-opérateurs aux Pays-Bas et 1 150 agences de voyages. Les touristes
néerlandais apprécient de passer par un intermédiaire avec qui ils ont une relation personnalisée pour la
programmation de leurs séjours. C’est pourquoi on compte environ 650 agents de voyage indépendants
dans le pays.
La dépense moyenne par personne par séjour en France est de 518 € en séjour de loisir (séjours de 8 à 15
jours) et de 960 € en voyage d’affaires en 2016. Les néerlandais sont sensibles au rapport qualité/prix des
prestations et apprécient de payer le prix juste. Ils sont de plus en plus à rechercher des nouveaux
produits en France.
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FICHE MARCHE
PAYS-BAS
COMPORTEMENT TOURISTIQUE
- A L’INTERNATIONAL -
17,1 millions 35,1 millions 17,9 millions 80 % de taux de 5 millions de séjours
pour affaires
d’habitants de séjours en 2015 de séjours à l’étranger départ en vacances
totalisant 15 millions
(dont 52 % à l’étranger) de nuitées
- EN FRANCE -
5,1 millions 37,1 millions de nuitées 2,1 milliards d’euros
d’arrivées en France en 2015 (Hôtellerie et de dépenses touristiques
en 2015 (7 ème
rang) Hôtellerie de plein air) en France en 2015
2ème destination
Durée moyenne de séjour : Taux d’intermédiation* :
préférée en parts de
7,85 nuits 55 % pour la France
marché (1 Allemagne)
er
* Taux d’intermédiation : Il s’agit de la part des achats ou réservations effectuées auprès d’un intermédiaire (agence de voyage, tour opérateur, grossiste, etc.)
- EN BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE -
Durée moyenne de séjour :
- ANNEE 2016 -
3,03 jours en 2016
HOTELS
5e clientèle étrangère
Evolution des nuitées hollandaises en hôtels et campings en 218 400 nuitées
Bourgogne-Franche-Comté
11 % des nuitées étrangères
1 400 000
1 014 500 Durée moyenne de séjour : 1,23 jour
1 200 000 940 800
1 000 000
1 144 400 CAMPINGS
800 000 958 800
946 000
600 000 1ère clientèle étrangère
400 000
740 400 nuitées
200 000
0 53 % des nuitées étrangères
2012 2013 2014 2015 2016 Durée moyenne de séjour : 3,6 jours
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FICHE MARCHE
PAYS-BAS
BONNES PRATIQUES
- AVANT LE SEJOUR -
Proposer des réductions et des offres spéciales est une bonne façon de décider les touristes néerlandais à réserver un
séjour, y compris hors saison. La traduction du site en néerlandais est recommandée, quelques pages en néerlandais
peuvent suffire (a minima en anglais) car internet est le premier mode de réservation pour les voyages vers la France.
Cependant un certain nombre préfère avoir un contact personnalisé pour l’organisation de leur voyage. C’est là
qu’interviennent les agents de voyage indépendants qu’il ne faut pas hésiter à contacter pour faire sa promotion. Les
salons et les magazines leur permettent quant à eux de s’orienter et s’informer (principalement pour les familles et séniors)
mais la réservation se fait ensuite sur Internet. Il ne faut donc pas négliger la présence sur ces événements. Globalement,
les voyageurs néerlandais apprécient une information claire et directe avec peu de littérature.
- DURANT LE SEJOUR -
Les touristes venus des Pays-Bas sont habitués à un environnement urbain et apprécient donc de passer leur séjour dans
un cadre de nature avec des paysages variés et de l’espace. Parmi les thématiques privilégiées des visiteurs néerlandais, on
retrouve : la culture et le patrimoine, la qualité de vie et l’art de vivre (gastronomie, vins, …), l’authenticité ou bien
l’ensoleillement, avec un intérêt marqué pour les côtes françaises. On peut noter qu’ils sont également de plus en plus
amateurs de vin et de champagne.
Les néerlandais ont un tempérament de découvreurs mais ont aussi une vraie sensibilité écologique. Ce sont deux raisons
pour lesquelles ce sont les plus grands utilisateurs de vélo pour leurs déplacements quotidiens et qu’ils apprécient les
activités sportives telles que la randonnée ou le cyclotourisme. Sur place, ils aiment découvrir les environs autour de leur
hébergement, d’où l’importance de l’information touristique présente sur le lieu du séjour (en néerlandais ou en anglais).
La présence de presse néerlandaise (De Volkskrant, De Telegraaf…) sur place, surtout dans les campings mais aussi un bon
accès au Wifi (gratuit) ou un bon réseau 4G, sont appréciés. Cependant, une tendance à la déconnexion totale est
également en vogue avec pour idée de se ressourcer avec ses proches.
Les Néerlandais aiment prendre un petit déjeuner complet avec : Yaourt, Musli / céréales, fromage doux de type Edam,
charcuterie, œufs, pain complet et confiture, etc. Mais en vacances en France, ils apprécient beaucoup les baguettes,
croissants et autres pâtisseries françaises. Ils déjeunent légèrement (pique-nique le midi), préfèrent un restaurant le soir et
aiment poursuivre ensuite en buvant un verre. Il est important de noter que les Néerlandais ont une préférence marquée
pour les produits bio. A l’issue de leur séjour, les touristes néerlandais aiment rapporter des produits locaux tels que des
vins, des herbes aromatiques pour la cuisine, des tisanes et bien entendu des spécialités régionales.
- APRES LE SEJOUR -
La mise en place d’un suivi personnalisé est appréciée par les touristes néerlandais. Il ne faut donc pas hésiter à renvoyer
les nouveautés, les mises à jour et surtout les offres spéciales et les promotions. Il faut également garder un œil sur les
retours que fait la clientèle notamment sur les réseaux sociaux. Les Néerlandais partagent généreusement leurs
expériences de vacances sur les réseaux sociaux. L’important est de leur montrer qu’on ne les a pas oubliés.
- POUR EN SAVOIR PLUS -
Consultez le site : pro.bourgognefranchecomte.com
Cécile AMBACHER
Chargée de promotion
Tel : 03 81 250 803
c.ambacher@bfctourisme.com
Sources : INSEE, DGE, ATOUT France, FMI, OCDE, Banque Mondiale, France Diplomatie, Ministère des Transports, des travaux publics et de
la Gestion des Eaux des Pays-Bas, CRT Bourgogne-Franche-Comté, Memento du Tourisme édition 2016, Enquête NBTC-NIPO Research
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ACTIVITE DU CRT
SUR LE MARCHE
PAYS-BAS
WORKSHOP B2B
- WORKSHOP B2B DU 13 JUIN 2017 A AMSTERDAM AVEC ATOUT FRANCE -
Rencontre entre 10h30 et 14h30 entre 30 tour-opérateurs et agences de voyage inscrites et 13 partenaires français
participant (régions, offices de tourisme, groupements hôteliers…). Bonne représentation de la région Bourgogne-Franche-
Comté avec, à nos côtés, la présence des offices de Tourisme du Grand Dijon et Auxerre.
La formule a été revue par rapport à la dernière édition de workshop pour être plus active (les tour-opérateurs néerlandais
sont accueillis autour d’une table haute par chaque prestataire français, l’échange est facilité et les rendez-vous tournent
plus vite, car on ne s’assied pas). Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a reçu 12 visiteurs très motivés par la destination.
- Circuits vélo et randonnée - - Produit fluvial/vélo -
Toujours d’actualité !
Besoin d’itinéraires balisés, de guides
descriptifs de l’itinéraire précis en
- Hébergement -
anglais ou à défaut de cartes de
l’itinéraire. Demande pour le transport Généralement des hôtels 3 ou 4 étoiles. Certains Tos cherchent des
de bagages, en particulier pour les établissements capables de proposer un séjour et des visites à proximité.
produits vélo. Certains veulent aussi
passer par un réceptif local qui leur - Gastronomie -
organise le transport des bagages. Intérêt marqué pour la route des vins. Présentation du 80ème anniversaire de la
Les touristes individuels ou de petits création de la route des Grands Crus. Demandes pour un produit vélo/vignoble
groupes (familles, amis) réservent ce
type de séjour. Les demandes sont
réparties entre une balade facile (peu - Réseau d’agences conseillères en voyage -
de dénivelés) pour une clientèle senior Conseillent en direct les clients sur la destination France. A la recherche
(50/60 ans) plutôt en Bourgogne et d’informations au sens large : (hébergement, visites de sites, animations, types
une découverte pour une clientèle d’activités proposées par la région Bourgogne-Franche-Comté). Le chantier
sportive pour davantage de dénivelés médiéval de Guédelon, par l’originalité de son projet a retenu leur attention.
du côté des Montagnes du Jura. Les
itinéraires vélo (20 ans de la création
de la Voie Verte du Sud Bourgogne, - Fidélisation -
l’Eurovélo 6, le Grand Tour de Fidélisation de certains Tos pour la recherche de nouveaux établissements
Bourgogne…) rencontrent un franc (hôtels, B§B, campings) afin d’élargir ou renouveler leur offre sur la Bourgogne-
succès. Franche-Comté.
- CONCLUSION -
La destination Bourgogne-Franche-Comté reste une destination qui présente de l’attrait pour les Néerlandais, elle est
facilement atteignable en voiture en une journée depuis les Pays-Bas. Elle correspond à un type de clientèle adepte du slow
tourism.
- TEMOIGNAGE DE THOMAS DESMURS - OT DIJON METROPOLE -
« L’opération « We know France, how about you ? » nous a permis de renouer des contacts avec des agences néerlandaises et
conforter notre position sur ce marché prioritaire pour l’Office de Tourisme Dijon Métropole. Suite à cette action, nous avons
finalisé un partenariat avec l’agence Pharos Reizen pour l’année 2018. Des résultats concrets pour nous ! »
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ACTIVITE DU CRT
SUR LE MARCHE
PAYS-BAS
DEMARCHAGE AUX PAYS-BAS
– DEMARCHAGE AUX PAYS-BAS - LE 13 ET 14 JUIN –
Ce démarchage fait suite à une soirée dédiée à Montagnes du Jura lors de Grand Ski à Chambéry, en janvier 2017. Une dizaine
de tours-opérateurs/agences néerlandais spécialisés dans la destination sports d‘hiver ont assisté à cette soirée. La présence
de partenaires de Montagnes du Jura a permis une prise de parole de chacune des structures (Stations de Métabief, des
Rousses, des Monts Jura, Aéroport de Dole, hébergements: le Manoir des Montagnes et la Mainaz) pour animer le power-point
présenté en début de soirée.
Afin de pouvoir rebondir sur cette rencontre et voir quels retours peuvent être attendus (intérêt, envie de programmation de
la destination Montagnes du Jura sur l‘hiver), une relance des agences et tours-opérateurs a été faite au printemps 2017 par
e-mail puis par téléphone.
Les 5 tours-opérateurs néerlandais contactés ont répondu que la présentation du 16 janvier 2017 leur avait donné l‘occasion
de mieux appréhender la destination Montagnes du Jura -qu’ils ont avoué mal connaître- et aussi d’envisager plus facilement
sa commercialisation. Ils ont maintenant un contact direct s’ils souhaitent négocier ou recevoir régulièrement des
informations de notre part..
3 TOUR OPÉRATEURS NÉERLANDAIS ONT ACCEPTÉ UN RENDEZ-VOUS
Au vu de ces entretiens, la destination les intéresse : Sur un produit facile à la vente qui rassure le client potentiel (assurance
neige, skipass entre les différentes stations, coût du séjour intéressant s’il est comparé aux Alpes ou à d’autres massifs en
France et Europe…)
Sur des produits hiver/été
– CONCLUSION –
Il existe un vrai intérêt pour Montagnes du Jura, considérée comme une destination préservée, naturelle et accueillante. Il
ne faut pas relâcher les efforts et envoyer régulièrement des informations sur les nouveautés à ces tours-opérateurs.
Seul un produit touristique qui se différencie, se démarque par rapport à d’autres (en particulier par rapport à l’offre des
Alpes) par sa qualité de prestation, son coût intéressant, son originalité… sera capable de déclencher une commercialisation.
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ACTIVITE DU CRT
SUR LE MARCHE
PAYS-BAS
EDUCTOUR
– EDUCTOUR DU 2 AU 4 OCTOBRE 2017–
Suite à la participation du CRT au workshop Atout France d’Amsterdam en juin dernier et à la rencontre d’une vingtaine
d’agences, une invitation a été adressée à l’ensemble des participants de la manifestation pour découvrir la destination
Montagnes du Jura.
3 tour-opérateurs spécialisés dans les séjours actifs et les hébergements en France ont répondu positivement.
Le programme du 2 au 4 octobre avec une arrivée sur l’aéroport de Genève était destiné à une découverte des paysages et
spécificités des Montagnes du Jura.
La gastronomie a été testée elle aussi par une dégustation de vins
Le circuit a débuté par Divonne-les-Bains pour
du Jura et la visite des caves d’affinage du Fort des Rousses.
continuer sur les Rousses, la région des Lacs et
Lons le Saunier. Le circuit a permis de faire Une sortie à VTT électrique a été organisée en partenariat avec le
tester 3 gîtes (4 *) pour l’hébergement et la CDT Jura sur la voie verte PLM (ancienne voie de chemin de fer Paris-
restauration, tous les 3 situés dans des sites Lyon- Méditerranée).
remarquables : le moulin des scies neuves (Bois
d’Amont), gîte du lac de Chambly (Doucier) et le
Une petite randonnée pédestre a conduit le groupe aux cascades du
château de Marigna (lac de Vouglans).
Hérisson.
– CONCLUSION –
Au vu du développement des circuits vélo balisés sur le territoire, il serait opportun de développer un produit test avec un
réceptif local, produit qui pourrait être revendu par un tour-opérateur.
Au vu des différentes actions menées en 2017 sur les Pays-Bas, il a été vérifié qu’il est primordial de fidéliser les contacts
obtenus sur un workshop par un éductour dans la foulée. L’éductour permet aux participants de mieux comprendre la région
et de sélectionner sur place des informations nécessaires à une programmation.
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LES OPERATIONS
2018
PAYS-BAS
LES OPERATIONS 2018
- PROPOSITION D’ACTION POUR 2018 -
DESTINATIONS/
DATES DE COÛT DE
ACTIONS FILIERES DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’ACTION PARTICIPATION
VALORISEES
Le workshop d’Atout France
destiné aux professionnels (5
juin 2018) sur le thème « feel
urban life » fidélise les
contacts d’un panel de tour-
LE WORKSHOP opérateurs néerlandais actifs et
D’ATOUT FRANCE BOURGOGNE-
d’un réseau d’agents de voyage
FRANCHE- 5 juin 2018 1500 €
« FEEL URBAN LIFE en ligne, en plein
COMTE
» développement. Cette
rencontre nous place au cœur
des partenaires actifs des
différentes régions de France
pour une meilleure visibilité
sur ce marché.
Démarchage des TO / AGV au
BOURGOGNE- Pays-Bas : prise de rendez-vous
04 juin Frais de
DEMARCHAGE FRANCHE- avec les tours opérateurs
2018 déplacement
COMTE rencontrés en 2017 et suivi de
la programmation.
Eductour fera suite au
Workshop. Invitation sur le Accueil - invitation
BOURGOGNE-
workshop des agences et tours Automne dans la structure.
EDUCTOUR FRANCHE-
opérateurs intéressés pour une 2018 Accompagnement
COMTE des Tos invités.
découverte de la région
personnalisée.
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