PFA Ateliers Techniques 2016 - mardi 11 octobre 2016

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PFA
Ateliers Techniques 2016

    mardi 11 octobre 2016
PROGRAMME

Session 1 : Thème Véhicule Econome et Abordable :
            Un leadership français !

10h30 – 10h35 :  Introduction de G. Le Borgne, Président du CTA
10h35 - 11h00 :  La Demande en énergie des véhicules routiers Vision 2030 Monde : E.Champarnaud
11h00 - 11h15 : La mobilité durable au cœur de la stratégie Faurecia : C. Aufrère
11h15 - 11h30 : La contribution du pneumatique sur le gain CO2 E Chkaiban
11h30 – 12h45 : Table Ronde Animation : J.L Brossard
                Thématique : Comment la Filière Automobile française voit-elle le post-2020 pour tenir
                les objectifs de consommation et d’émissions et conserver la notion de véhicule
                abordable ?
12h45 – 13h00 : Clôture de la demi-journée et invitation au déjeuner

                                                                                             2
Introduction
Gilles Le Borgne Directeur de la Qualité et
de l’Ingénierie du groupe PSA et Président
du Comité Technique Automobile

                                         3
LA PFA, PLATEFORME DE LA FILIERE
    AUTOMOBILE ET MOBILITES

                                   4
Leadership des constructeurs français
      en consommation (CAFE)

                                         Au Top 3 , depuis plusieurs
                                         années le Groupe PSA & le
                                         Groupe Renault sont leaders en
                                         Europe.

                                         Leadership sur les technologies
                                         des constructeurs et

         111,3
                                         équipementiers français
         104,4

                                  WLTP

                 * Source T&E Mai 2016                             5
UN PORTEFEUILLE DE TECHNOLOGIES POUR UNE MOBILITÉ DURABLE

                           MOTORISATIONS ICE PERFORMANTES ET CHAÎNES DE TRACTION ALTERNATIVES

MOTEUR ESSENCE MODERNE    MOTEUR DIESEL MODERNE        MILD HYBRID        HYBRIDE RECHARGEABLE    VÉHICULE ÉLECTRIQUE

                         ALLÉGEMENT                                  AÉRODYNAMIQUE                    EMIISIONS

       MULTI MATERIAUX                     INTERIEUR                    PNEUMATIQUE              SYSTÈME DE DÉPOLLUTION

                                                                                                               6
Le Véhicule Econome et Abordable :
                  Un leadership français !

Programme de la matinée:

   BIPE : Un zoom sur la demande en énergie des véhicules routiers d’ici 2030

   FAURECIA : La mobilité durable au cœur de notre stratégie

   MICHELIN : La contribution du pneumatique sur le gain CO2

   Une Table Ronde pour aborder : « comment la Filière Automobile française voit-elle le
   post-2020? »

                                                                                           7
Demande en énergie des véhicules
     routiers Vision 2030 Monde
        Eric Champarnaud
        Partner Vice-Président
        BIPE
OBJECTIF
L’objectif de l’étude est d’évaluer la contribution des transports routiers à la réduction
      de la demande énergétique et des émissions de CO2 à l’échelle mondiale

     Objectif: Dresser le panorama de la demande en énergie
     par zone et par type de véhicules à horizon 2030, avec
                                                                                     Modèle coût d’achat à l’usage
     une analyse de risques et d’opportunités sur les variables
                                                                                               (TCO)
     Démarche: Construction de scénarios cohérents décrivant
     l’univers macro et règlementaire sous-jacent

     Modélisation de l’évolution des marchés automobiles:
     parcs, volumes de vente et vitesse de renouvellement,
     segmentation produit, segmentation par chaînes de tractions

     Modélisation du mix de production des différentes énergies

     Modélisation de la demande en énergie et des émissions
     de CO2 liées aux transports routiers

                                                                                                                     9
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MÉTHODOLOGIE
                                  Périmètre de l’étude à l’horizon 2030
                                                                                                              11 segments
Véhicules: VP, VUL, PL et Bus
                                          Véhicules légers                       Véhicules lourds

                 Véhicule particuliers               VUL        Transport de marchandises                Transport de personnes

                14 powertrain
   Essence et diesel
   Mild, Full hybride (+ hydraulique pour les                                                   Ventes et production par zone
                                                               4 scenarios
   PL), Plug-in et range extender                                                               Par zone, segment, powertrain et
                                                      Scénarios macro économiques et
   GNC, LNG et GPL                                                                              années
                                                      réglementaires cohérents
   VE et Fuel cell

                                                                                       Europe
                                                                                                                   Ex-URSS

                                                       NAFTA
                                                                                                                    Chine
    Zones géographiques                                                                                        Asie du Sud et Sud-
                                                                                                                       Est
                                                        Amérique                                Moyen                   Asie
                                                         du Sud                                 Orient                 OCDE
                                                                                Afrique                                              10
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MÉTHODOLOGIE
            Le scénario de référence est « Green Constraint »
Croissance économique modérée et forte réglementation environnementale
Intensité de la régulation environnementale

                  Green Constraint                                        Green Growth
 Scénario de référence 2016

    Prix du pétrole bas
    Croissance de la Chine limitée, crise durable en
    Amérique du Sud. Europe en croissance faible
    Post-COP21 : volonté politique de réduire les
    émissions de CO2 de la communauté internationale

                      Stagnation                                           Liberal World

                                                        Scénario central de 2015

                                                           Prix du pétrole élevé
                                                           Croissance soutenue des pays émergents
                                                           Attentisme pré-COP21             pas de volonté
                                                           affichée d’avoir une politique bas carbone globale

                                                          Intensité de la croissance économique
                                                                                                                11
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MÉTHODOLOGIE
      Principales hypothèses du scénario de référence « Green Constraint »
Hypothèses macro-économique                                           Croissance des véhicules - kilomètres

  +2,7% / an de croissance du PIB mondial à 2030                     Zone                  VL                   PL
  +1,1% / an de croissance du PIB en Europe à 2030
                                                                    Europe               - 13%                + 6,7%
  $120/ baril en 2030
                                                                    Monde                + 27%                +31%

Croissance des marchés et des parcs                                   Baisse des consommations unitaires*
(2015 – 2030)
                                                                     Zone                  VL                   PL
    Zone                  VL                   PL
                                                                    Europe                - 40%                - 16%
Ventes Europe            - 4%                 - 8%
                                                                    Monde                 - 33%                - 13%
Ventes Monde            + 40%                +18%

 Parc Europe            - 5,6%               + 6,5%           *Consommation unitaire moyenne d’un véhicule léger ou lourd
                                                              vendu incluant tous les types de propulsions. Un véhicule
 Parc Monde             + 37%                + 30%            électrique dans le mixe baisse donc la consommation moyenne
                                                                                                                            12
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MÉTHODOLOGIE
Le transport routier est le 3ème poste d’émission de GES avec 17% des émissions en 2015

       Emissions de CO2 équivalent entre 1990 et 2015 dans le monde                                            Part des émissions par secteur en 2015
       35
                                                                                                             100%
       30                                                                                                                              7%
                                                                                                                                       8%
       25                                                                             Other                   80%                      6%
                                                                                      Building                                        17%
       20
                                                                                      Other Transport         60%
       15                                                                             Road Transport                                  20%

       10                                                                             Industry                40%
                                                                                      Power Generation
         5                                                                                                    20%                     42%
         0
          1990         1995        2000         2005         2010        2015                                   0%
                                                                                                                                      2015
    On considère ici les émissions du réservoir à la roue et non du puits à la roue comme dans le reste de l’étude pour être homogène avec le périmètre de l’IEA
    Source : BIPE d’après IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2015
                                                                                                                                                                   13
                                                       ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
La demande en mobilité reste corrélée à la croissance dans les pays émergents

                                           Demande de mobilité pour les véhicules légers dans le scénario Central en
                                                                       fonction du PIB
                                   8 000
                                   7 000
   Vehicule-kilomètre (Milliard)

                                   6 000                                                                  265

                                   5 000                                                                                 China
                                   4 000                                 359                                             Europe
                                                                   376
                                   3 000              436                                                                NAFTA
                                                                          170
                                   2 000                                                          128                    South America
                                   1 000           495                                                                   Rest of Asia
                                       335
                                       0
                                       4470          5 000         10 000         15 000         20 000         25 000
                                           296                        GDP (Milliard $)

                                                 Intensité de mobilité: 408     511 vkm / 1000$ (Green Constraint)
                                                                                                                                         14
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RÉSULTATS PRINCIPAUX
 Monde, tous scénarios: les émissions de CO2 dues aux véhicules lourds
augmentent fortement alors que celles dues aux véhicules légers diminuent
        Emissions de CO2 par scénario pour les véhicules légers                                             Emissions de CO2 par scénario pour les véhicules lourds
        5 000                                                                                               5 000

        4 500                                                                              -2,5%            4 500
                                                                                          -10,7 %
        4 000                                                                             -14,1%            4 000
                                                                                                                                                                                                 +27%
MtCO2

                                                                                                    MtCO2
                                                                                          -19,0%
        3 500                                                                                               3 500                                                                                +23%
                                                                                                                                                                                                 +23%
        3 000                                                                                               3 000                                                                                +21%

        2 500                                                                                               2 500
        2 000                                                                                               2 000
                2010
                       2012
                              2014
                                     2016
                                            2018
                                                   2020
                                                          2022
                                                                 2024
                                                                        2026
                                                                                2028
                                                                                       2030

                                                                                                                    2010
                                                                                                                           2012
                                                                                                                                  2014
                                                                                                                                         2016
                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                       2020
                                                                                                                                                              2022
                                                                                                                                                                     2024
                                                                                                                                                                            2026
                                                                                                                                                                                   2028
                                                                                                                                                                                          2030
                                                                               Liberal World            Green Growth
   Tous les chiffres sont base 2015                                            Stagnation               Green Constraint

          Quelque soit le scénario, une forte augmentation des émissions de CO2 est liées aux poids lourds.
          En revanche, les émissions dues aux véhicules légers diminuent, grâce au développement de technologies
          vertueuses en termes de CO2.
                                                                                                                                                                                                        15
                                                          ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
         Dès 2025, les efforts des constructeurs de véhicules légers
permettent de compenser l’augmentation des parcs roulants (légers et lourds)
 Contribution des différents effets sur les émissions de CO2 liées au transport routier
                entre 2015 et 2030 dans le scénario Green Constraint

                                                                                                           -10 Mt

                                                                                                          -150 Mt
                                                                                                           -80 Mt

                                                                                                          +200 Mt
                                                                                                          -260 Mt
                                                                                                         +800 Mt
                                                                                                        -2 000 Mt
                                                                                                        +1 200 Mt
                                                                                                        - 300 Mt

    Les réductions d’émissions de CO2 dues au secteur des transports routiers sont principalement dues aux efforts
    réalisés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des moteurs thermiques et à la progression de
    l’électrification des chaînes de traction des véhicules légers (VL), indépendant du scénario retenu
    Ceux-ci compensent à partir de 2020 l’augmentation des parcs VL et PL                                            16
                                  ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
La réduction des émissions de CO2 est concentrée en Europe et en Amérique du nord
                  L’augmentation se poursuit en Afrique et en Asie
            Evolution des émissions de CO2 liées au transport routier par zone                                                                    Part de la zone dans les émissions
                   entre 2015 et 2030 dans le scénario Green Constraint                                                                            de CO2 liées au transport routier
                                       6 000                                                                     150
                                                                                                                                                    100%
                                                                                                                                                             3%     5%      9%
                                       5 000                                                                     100            Amérique du Sud
                                                                                                                                                             6%     7%
                                                                                                                                                                            8%
                                                                                                                                                     80%
   Evolution des émissions des zones

                                       4 000                                                                     50             Inde + ASEAN
                                       3 000                                                                                    NAFTA                        6%
                                                                                                                -
                                       2 000                                                                                    Moyen Orien                  5%     11%
                                                                                                                - 50                                 60%                    18%
               (MtCO2)

                                       1 000                                                                                    Ex-URSS                             13%

                                                                                                                        Total
                                                                                                                - 100                                       21%
                                           0                                                                                    Europe
                                                                                                                - 150                                40%                    15%
                                       -1 000
                                              2 015   2 017   2 019   2 021   2 023     2 025   2 027   2 029                   Chine                               15%
                                       -2 000
                                                                                                                - 200           Asie OCDE                                   12%
                                       -3 000                                                                   - 250           Afrique              20%    39%
                                                                                                                                                                    30%
                                       -4 000                                                                   - 300           Monde                                       22%
                                       -5 000                                                                   - 350                                 0%
                                                                                                                                                           2 000   2 015   2 030

                              Les réductions des émissions sont localisées dans les pays OCDE (51% des émissions totales).
                              L’Europe et l’Amérique du nord concentrent 75% de la réduction des émissions de CO2, l’Afrique et l’Asie l’essentiel de
                              l’augmentation.
                              Les pays émergents représenteront les 2/3 des émissions globales de CO2 du transport routier en 2030
                                                                                                                                                                                       17
                                                                                      ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
Monde véhicules légers: essence et faible hybridation couvrent la majorité du parc
        d’ici à 2030, la part du diesel ICE chute de 18% à 6% du marché
                                                                                                                                             Green Constraint
                                                                                                                          2015
                                                                                                                                                  2030

            Structure des ventes VL dans le scénario                                           Structure des parcs VL dans le scénario
                        Green Constraint                                                                  Green Constraint
100%                                                                                                                                                                 2
                        4                                                       100%                                                     4
                         2                  4                     4                                                                                                      6
                                            4                   4                                                                        2                       3
       18               12                  7                                                18                18                       15
80%                                                               6                  80%                                                                    12
                         7                  5                    9                                              2
                                                                                                                                         6                               3
                                            20                                                                                                                  12
60%                                                             21                   60%

40%    76                                                                            40%
                        72                                                                    78               76                       69
                                            55                                                                                                                  60
20%                                                             49                   20%

 0%                                                                                  0%
   2 015               2 020              2 025                  2 030                 2 015               2 020                       2 025                    2 030

       Gasoline    Gasoline Hybrid   Gasoline PHEV     Diesel        Diesel Hybrid         Diesel PHEV   CNG        LPG          BEV     Fuel Cell

   Les véhicules hybrides (essentiellement Mild 12V et 48V) prennent près de 20% des part de marché d’ici à 2030, avec un
   décollage après 2020. Ce marché est porté par l’Europe les US et la Chine sur tous les segments
                                                                                                                                                                             18
                                                ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
                   Europe véhicules légers: le véhicule électrique s’impose
                  malgré la suppression d’incitations fiscales à partir de 2025
                                                                                                                                   Green Constraint
                                                                                                                 2015
                                                                                                                                        2030

               Structure des ventes VL dans le scénario                                  Structure des parcs VL dans le scénario
                           Green Constraint                                                         Green Constraint
   100%                     4                 6                 5            100%                   1                       2                  4
                           2                  3                 5                                   0                     30                   2
                                             13            12                                                                                  7
    80%                                                                       80%
                           38                                                        45             47
           54                                20              15                                                           42
                                                                                                                                              35
    60%                                                                       60%
                                              7              13
                           52                                                                        0                     1                   3
                                             15                                                                            2
    40%                                                      24               40%                                                              6

           44              48                                                        53             50                    47
    20%                                      36                               20%                                                              43
                                                            26
     0%                                                                        0%
       2 015             2 020              2 025            2 030               2 015             2 020                 2 025                 2 030

           Gasoline    Gasoline Hybrid   Gasoline PHEV   Diesel      Diesel Hybrid   Diesel PHEV   CNG     LPG          BEV      Fuel Cell
Le véhicule électrique commence à prendre des parts de marché significatives à horizon 2030 et s’impose sur le marché des
sociétés, malgré l’absence d’incitations fiscales à cet horizon
Le PHEV s’impose sur les gros segments où les habitudes de mobilité des consommateurs européens rendent le VE inadapté
Le diesel perd 27 points de part de marché et disparaît complètement sur les segments A et B
                                                                                                                                                       19
                                          ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
Comparaison « Green Constraint »
              avec d’autres scénarios
                                                        BEV & PHEV 2030 Europe
                                                            Parts de marché
             Roland Berger B

             Roland Berger A

                      IEA 2DS

                      IEA 4DS

                          BIPE

                                 0%        2%         4%         6%          8%        10%   12%   14%   16%   18%   20%

                                                                            PHEV      BEV

Scenario A: conservative technology improvement
Scenario B: progressive technology improvement

- The 2°C Scenario (2DS) reduces CO2 emissions by almost 60% by 2050 (compared with 2013)
- The 4°C Scenario (4DS) limit the long-term temperature increase to 4°C.

                                                                                                                           20
                                                  ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
 À moyen terme, les mesures les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2
ne sont plus de durcir des normes CAFE adressées à l’industrie du véhicule léger …
               Contribution des différents effets sur les émissions de CO2 liées au transport routier entre
                                2015 et 2030. Scénario Green Constraint vs. Stagnation

     En 2030 et au delà, la décarbonation des sources d’énergie primaire (biocarburant, électricité et hydrogène),
     le développement de nouvelles offres de mobilité (« car-sharing », « ride-sharing »), et les mesures de
     restrictions d’accès, sont beaucoup plus efficaces pour infléchir la courbe des émissions CO2 liées au
     transport routier que le durcissement des normes d’émissions CO2.                                               21
                                      ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
RÉSULTATS PRINCIPAUX
En Europe les émissions liées aux véhicules légers seront réduites contribuant ainsi
      davantage que les autres secteurs à la réduction des émissions de CO2
                                                        Evolution des émissions de GES liées aux véhicules légers versus objectifs de réduction tous secteurs pris lors de la COP 21

                                                                   Malaysia                                               40%                           Thailand
                                                         India                                                                           Indonesia
                                                                                                                          30%
                                                                                            China
Evolution des émissions de CO2 liées aux

                                                                                                                          20%
  transport routier (scénario GC BIPE)

                                                                                                                          10%

                                                                                                                           0%
                                           -100%          -80%             -60%             -40%             -20%               0%              20%                40%           60%              80%
                                                                                                                         -10%
                                                                                                                                                       Argentina
                                                                                                                                                                                       Brazil
                                                                                                                         -20%                               Russia
                                                                                                                                            Europe
                                                                                                                         -30%
                                                                                                                                Mexico                USA
                                                                                                                                                                     Canada
                                                                                                                       -40%
                                                                                                              South Korea                                            Australia
                                                                                                                       -50%
                                                                                                                                               Japan
                                                                                                                         -60%
                                                                                     Objectif de Réduction CO2 2030 par rapport à 2012
                                             NB: la taille de la bulle correspond à la part du secteur des transports routiers dans les émissions totales de CO2 du pays en 2012
                                             Ex: la Chine ne doit pas augmenter de plus de 40% ses émissions de CO2 en 2030 (base 2012). Les émissions liées au transport routier augmentent de plus de 20%
                                             ce secteur ne contribuera plus que les autres à la limitation des émissions. En revanche le secteur pèse peu dans l’ensemble des CO2 chinoises (~5% en 2012)
                                                                                                                                                                                                              22
                                                                                              ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
SYNTHÈSE

Sur la période 2015-2030, les réductions d’émissions de CO2 du secteur des transports routiers seront principalement
liées à l’amélioration sensible de la consommation des moteurs thermiques et à la progression de l’électrification des
chaînes de traction des véhicules légers (VL).
Ceci devrait permettre de compenser l’effet de l’augmentation sensible des parcs de VL et de Poids Lourds.

L’Europe et l’Amérique du nord concentrent 75% de cette réduction des émissions de CO2.

Les technologies électrifiées seront les principales contributrices de la réduction des émissions de CO2 dans la période
2030-2040. Ces technologies n’ont des parts de marché suffisamment élevées que dans les scénarios où des leviers
incitatifs sont maintenus ou mis en place entre 2020 et 2030.
En 2030, la part de l’électro mobilité des véhicules légers est estimée à 14 % de BEV et PHEV au niveau mondial (10% de
PHEV) et à 23% en Europe (dont 18% de PHEV).

La décarbonation des sources d’énergie primaire (biocarburant, électricité et hydrogène), le développement de nouvelles
offres de mobilité (« car-sharing », « ride-sharing »), et les mesures de restrictions d’accès sont en 2030 beaucoup plus
efficaces que le durcissement des normes d’émissions pour infléchir la courbe des émissions CO2.

                                                                                                                           23
                                     ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] BIPE
La mobilité durable au cœur
                                                                       de la stragégie Faurecia
                                                                           Christophe Aufrère
                                                                           Chief Technical Officer du groupe Faurecia
                                                                           et président du Conseil de la Recherche
                                                                           Automobile
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Our ambition: Leadership in Cockpit of the future and Sustainable Mobility
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                                               ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Our ambition: Leadership in Cockpit of the future and Sustainable Mobility
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                                                                      26
                                                                               ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Faurecia technology for Environmental Protection

                                                                 Pursue our leadership in fuel economy and emissions reduction technologies

                                                 Lightweight solutions for reduced CO2                          Emissions reduction
                                                   emissions                                                      SCR solutions leadership with close
                                                   Lightweight materials (composites, bio-materials)              coupled devices
                                                                                                                  Trucks and off-road equipment
                                                   Development of low cost carbon fiber
                                                                                                                          Above 95% NOx reduction
                                                   Systems design and architecture                              Energy recovery for fuel economy
                                                   Innovative processes                                           Heat to heat
                                                                                                                  Heat to electricity
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                   Faurecia offer reduces 100 kg or 8 g of
                                                                                                                               3 to 9 g saving of CO2/km
                                                                   CO2/km
                                                                                      ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Faurecia technology for Environmental Protection

                                                                 Pursue our leadership in fuel economy and emissions reduction technologies

                                                 Lightweight solutions for reduced CO2                          Emissions reduction
                                                   emissions                                                      SCR solutions leadership with close
                                                                                                                  coupled devices
                                                   Lightweight materials (composites, bio-materials)
                                                                                                                  Trucks and off-road equipment
                                                   Development of low cost carbon fiber                                   Above 95% NOx reduction
                                                   Systems design and architecture                              Energy recovery for fuel economy
                                                   Innovative processes                                           Heat to heat
                                                                                                                  Heat to electricity
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                   Faurecia offer reduces 100 kg or 8 g of
                                                                                                                               3 to 9 g saving of CO2/km
                                                                   CO2/km
                                                                                      ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Faurecia develops a full range of skills to master the composite technologies for mass market

                                                                                                           Faurecia Objectives
                                                       Partnerships                Glass Fiber                    One shot process            Hybrid assemblies             Weight optimization
                                                       Own development             Carbon fibers                  One minute cycle time       Avoid additional parts        Architecture
                                                                                   Thermoset resins               Optimal material usage      Cycle time                    E coating or not
                                                                                   Thermoplastic resins           Net shape

                                                                                                                              Process                 Joining                   Product
                                                                          Simulation                Materials
                                                                                                                              technologies            technologies              design

                                                       Composite chair             Cooperation with material     SMC HP                       Welding on thermoplastics     Full composite liftgates
                                                       TERATEC projects            suppliers                     RTM and TRTM                 Magnetic pulse welding with   Spare wheel tray
                                                                                   FORCE project                 Tailored organic sheets      ECN                           Semi-structrural parts
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                                                   …                             Thermostamping               …                             Structural parts
                                                                                                                 …                                                          Cooperations with OEMs

                                                                                                 Faurecia Technical Answers
                                                                                                 ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
FORCE : a PFA program
                                                OPTIMISED AND REALIST ECONOMIC CARBON FIBER

                                                Development of a low cost carbon fiber at
System design & architectures + Innovative processes
                                                Exhaust Cold End weight reduction opportunities

                                                                                                                      up-to
                                                                                                                     -40%              New products & processes
                                                  100%      -10 %                                                                      will reduce the weight of
                                                                      -20 %
                                                                                                                                       exhaust systems
                                                                               -2%         -3%            -5%                          By 2020 new cold end systems
                                                                                                                      60%              could weight up to 40% less than
                                                                                                                                       previous generation
                                                                                  Example
                                                                                  gasoline cold end line C segment                      Adaptive
                                                                                                                                         Valve
                                                                                                                                       30% reduction of
                                                                                  Reference: 22 kg                                       total silencer
                                                                                  Light weight: 13kg                                        volume
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                  Current   Brazing   Valves   LASER      Micro          Hydro-        Next                Brazing
                                                                                       Perforations     forming      generation        Enables use if thinner
                                                                                                                                            materials

                                                                                                                                                                          31
                                                                                  ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
New generation Air Quality solutions for buses, trucks and passenger cars
                                                ASDS (Ammonia Storage Delivery System)
                                                                                                       NOx reductant (NH3) stored in a salt within a
                                                                                                       cartridge and converted to gaseous ammonia
                                                                                                       when heated
                                                                                                       More efficient and compact than AdBlue
                                                                                                              Efficient at 140°C versus 180°C
                                                                                                              Starts releasing ammonia within 2 minutes
                                                                                                              versus 15 minutes
                                                                                                              Requires half the space and one weighs one
                                                                                                              third less
                                                                                                       Already tested as upgrade on city buses in real
                                                                                                       driving conditions and shown to be 99% effective
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                                                                       Solution for passenger cars using compact
                                                                                                       cartridges that could be changed at service
                                                                                                       interval
                                                                               ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Faurecia technology for Environmental Protection

                                                                 Pursue our leadership in fuel economy and emissions reduction technologies

                                                 Lightweight solutions for reduced CO2                         Emissions reduction
                                                   emissions                                                     SCR solutions leadership with close
                                                   Lightweight materials (composites, bio-                       coupled devices
                                                   materials)                                                    Trucks and off-road equipment
                                                                                                                         Above 95% NOx reduction
                                                   Development of low cost carbon fiber
                                                                                                               Energy recovery for fuel economy
                                                   Systems design and architecture                               Heat to heat
                                                   Innovative processes                                          Heat to electricity
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                    Faurecia offer reduces 100 kg or 8 g of CO2/km                            3 to 9 g saving of CO2/km

                                                                                     ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
30% of the energy is lost in the exhaust gas
                                                2 adapted solutions to recover the energy are developed by Faurecia
                                                       EXHAUST HEAT RECOVERY SYSTEM (EHRS)                                            EXHAUST HEAT POWER GENERATION

                                                                                                                                              Expander

                                                                          SOP                                               Steamer               Condenser                          Steamer

                                                                      January 2016                                                                            Condenser

                                                              Hyundai flagship                                                        Pump
                                                                                                                                                                                          Pump
                                                              green car                                                                                                   Expander

                                                              Faurecia EHRS technology
                                                              used on all hybrid                                                  Recover energy by transforming it into useable power
                                                              versions                                                            via Rankine Cycle
                                                         Recover energy by using it to heat the
                                                                                                                                  Power used to charge a battery (Hybrid) or boost
                                                         engine especially for HEV
                                                                                                                                  powertrain (Truck)
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                                                                                                  1,5kW power generation on passenger cars and 10 kW
                                                         CO2 saving by 3g/km                                                      on trucks
                                                                                                                                  CO2 saving until 9g/km (gasoline SUV car)

                                                                                         ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] FAURECIA
Summary on Faurecia contribution to sustainable mobility

                                                               Reducing weight remains a key topic for today and tomorrow. Beyond the design
                                                               optimizations, new technologies will be needed especially using composite materials but at
                                                               the right price. Faurecia develops a complete portfolio of composite technologies

                                                               Internal combustion engines will still remain in the future and will need additional systems to
                                                               master the emissions. The ASDS technology will be a key enabler to reach this goal

                                                               The necessary improvements of the efficiency of the powertrains open the door to energy
Property of Faurecia - Duplication prohibited

                                                               recovery systems to save additional CO2 emissions. Faurecia develops all kind of
                                                               technologies to support this trend
La contribution du
pneumatique MICHELIN
Elie Chkaiban, Vice-President worldwide
sales, original equipment passenger cars light
and trucks tyres Michelin
LES GRANDS ENJEUX SOCIETAUX
     UNE MOBILITE PLUS PROPRE, PLUS SURE ET POUR TOUS
                      Bien être et sécurité
                         des personnes

                                                                        Préserver
Urbanisation
                                                                     les ressources
Congestion
               Pour une mobilité                                       naturelles
                    durable
                          Plus sûre
                         Plus propre
                        Plus efficace
                       Plus abordable

                ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] MICHELIN                    37
QUELLE CONTRIBUTION DU PNEUMATIQUE ?
          LA PLUS FORTE LORS DE L’USAGE

      Réduire les
  matières premières
       utilisées

   Utiliser des matières
  premières recyclables
Valoriser les pneus usagés

                                                                             Réduire la résistance au roulement
                                                                                  Augmenter la durée de vie

                             ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] MICHELIN                               38
OPTIMISER L’USAGE DE LA MATIERE
       POUR LA PLANETE ET LE TCO

Optimisation du design        Sculptures innovantes pour des                      Recherche de
 (réduction masse, …)            performances qui durent                       matériaux bio-sourcés

               Le retrait prématuré du pneumatique (3mm vs 1.6mm)
                    a un impact important sur l’environnement :
               100 M de pneus/an soit l’équivalent de 1Mt de matières premières

                          ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] MICHELIN                           39
CONTRIBUER A L’EFFICACITE ENERGETIQUE
        FORT IMPACT DE LA RESISTANCE AU ROULEMENT

  Résistance au roulement          Aérodynamique                   Masse

  20%
                 Bande de roulement

                 Carcasse/Zone basse
          55%
25%
                 Sommet

                Le pneu représente 20% de la consommation du véhicule
                    Et jusqu’à 30% selon les cycles & GMPs (BEVs, PHEVs, …)

                                  ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] MICHELIN   40
ROADMAP MICHELIN
       EN LIEN AVEC LES GRANDES ATTENTES SOCIETALES

        2010-2025:
                                                                                                 Gains de consommation pour 1kg/T
        L’efficacité énergétique des pneus MICHELIN                                              pour différents types de motorisation
        aura doublé en 15 ans tout en faisant                                      8%
        progresser la sécurité et la longévité
                                                                                   4%
                Amélioration de la résistance au roulement
          dans différents segments (Réf. 100 segment HP en 2011)
                                                                                   0%
                                                                                          ICEV          MHEV
                                                                                                        MHEB         PHEV         BEV

  Pour une meilleure efficacité énergétique en
conditions réelles, des pneumatiques abordables
       et sans compromis sur la sécurité
                                     ATELIER TECHNIQUE PFA [ 11 octobre 2016 ] MICHELIN                                                  41
Table ronde

        Animation Jean Luc Brossard Directeur du
        programme 2l/100 km

        Gilles Le Borgne
        Christophe Aufrère
        Paul Wouters
        Michel Forissier
        Frédéric Martin

                                           42
Leadership des constructeurs français en
         consommation (CAFE)

                                          Au Top 3 , depuis plusieurs
                                          années le Groupe PSA & le
                                          Groupe Renault sont Leader en
                                          Europe.

                                          Leadership sur les technologies
                                          des constructeurs et

          111,3
                                          équipementiers Français
          104,4

                                 WLTP

                  * Source T&E Mai 2016
WLTP – RDE en Europe
     2015                                         2020                          2025                 2030
DISPONIBLE DANS
   LE MARCHE
                   Sept.       Sept.    Sept.       Janv.          Janv.
                   2017        2018     2019        2020           2021
HOMOLOGATION (procédure)          Mesure et CO2 affiché
                NEDC
      NEDC                 WLTP                                            WLTP TT
                            NT

MONITORING CO2 (CAFE)
                                                           Cible
                                                           NEDC
        CAFE : Cible NEDC 130gCO2/km                      95gCO2/
                                                                                     Cible WLTP
                                                            km

RDE (Real Driving Emission)
                             RDE étape             RDE étape
      RDE                                       intermédiaire TT
    monitoring
                           intermédiaire
                                                          RDE étape
                                                                               RDE Etape finale TT
                                NT                         finale NT

                                                                                                        44
Les actions

                              Masse
                                                                      1                           SCx
                               Pmot ⋅η t =  m ⋅ g ⋅ Γ + m ⋅ g ⋅ C rr + ⋅ ρ ⋅ V 2 ⋅ S ⋅ C x  ⋅ V
                                                                      2                    

                                                                                                      Crr

Rendement moteur

Electrification/Hybridation
                                          Gain masse                                                  Gain CO2
Table ronde

        Animation Jean Luc Brossard Directeur du
        programme 2l/100 km

        Gilles Le Borgne
        Christophe Aufrère
        Paul Wouters
        Michel Forissier
        Frédéric Martin

                                           46
Questions & réponses

                       47
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