PRÉSENTATION INVESTISSEURS JANVIER 2017 - NRJ Group
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PRÉSENTATION INVESTISSEURS
JANVIER 2017
5 et 6 janvier 2017
Mise en ligne le 5 janvier 2017 à 9h45
AVERTISSEMENT
Cette présentation peut contenir des informations de nature
prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de
résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations
sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans
certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus
détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de
référence de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr)
à la rubrique « Finances/Publications financières/Rapports financiers ».
2
FONDAMENTAUX
• NRJ Group, un groupe pluri média axé sur le divertissement
• Radio et TV, des médias puissants et complémentaires
• Une politique de marque forte
• NRJ Group, un groupe qui accompagne les évolutions de
consommation du divertissement avec le digital
3
NRJ GROUP : PLURI MÉDIA
INTÉGRATION
DIFFUSION VERTICALE
RADIO TÉLÉVISION SPECTACLES
Comédies musicales
FRANCE INTERNATIONAL TNT GRATUITES CAB-SAT-ADSL
N°1 SUR LE DIVERTISSEMENT
NRJ GLOBAL : la 14 pays hors Chaque jour : 6,8 millions 1ère chaîne
régie de référence France de téléspectateurs musicale
sur les 25-49 ans du câble-sat-ADSL
ENERGY: sur toutes les cibles
1ère marque radio Leader sur le marché
internationale français des
De fortes progressions compilations
d’audience :
La chaîne 100% musicale
et 100% Hits
DIGITAL
SITES INTERNET WEBRADIOS MOBILE LE HUB DIGITAL 100% RÉSEAUX SOCIAUX
N°1 en France NRJ 1ère application DIVERTISSEMENT NRJ, marque radio n°1
radio en France Sur
et NRJ 12, chaîne TV
nationale n°2 sur :
4
NRJ GROUP,
DÉDIÉ AU DIVERTISSEMENT
MUSIQUE ÉMISSIONS DE RADIO CINÉMA FICTIONS
MAGAZINES HIGH-TECH MULTI-CHANNEL ÉVÉNEMENTS
ET GAMING NETWORK
5
RADIO ET TÉLÉVISION,
DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES
Des médias puissants ET Complémentaires
Puissance et durée d’écoute quotidienne Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3)
Ecoute radio(1)
TV
• Près de 42,8 millions des 13 ans et plus
l’écoutent chaque jour, soit 79,7 % des
français
• Plus de 6,3 millions d’auditeurs en moyenne à
RADIO
chaque instant
• 169 minutes par jour par auditeur
Ecoute télévision(2)
• Plus de 43 millions des 4 ans et plus la regardent
chaque jour, soit 74,2 % des français 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
• Près de 10 millions de téléspectateurs en
moyenne à chaque instant
• 264 minutes par jour par téléspectateur
Sources :
(1) Médiamétrie, 126 000 Radio, Total radio , Septembre-Octobre 2016, 13 ans et plus, Lundi au Vendredi, 05h-24h, AC, QHM et DEA
(2) Médiamétrie, Médiamat, Audience consolidée, Total TV, Septembre-Octobre 2016, 4 ans et plus, LàD, 3h-27h, TCE TME et DET
(3) Radio : Médiamétrie, 126 000 Radio, Total radio , Septembre-Octobre 2016, 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, QHM . TV : Médiamétrie, Médiamat, Total TV, Septembre-Octobre 2016, 4 ans et plus, LàD, 5h-24h,
TME
6
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUE FORTE
Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale
HIT MUSIC ONLY ! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES LA RADIO OFFICIELLE
CHANSONS DU RIRE
LA CHAÎNE INNOVANTE CINÉMA OU FICTION, TOUS HIT MUSIC ONLY !
ET CRÉATIVE LES SOIRS UN FILM
7
LA CONSOMMATION DE DIVERTISSEMENT
ÉVOLUE AVEC LE DIGITAL
24 MILLIONS D’INTERNAUTES
ÉCOUTENT LA RADIO/MUSIQUE EN LIGNE(1)
plus de 1 internaute sur 2
35 MILLIONS D’INTERNAUTES
REGARDENT DES VIDÉOS* SUR L’ORDINATEUR(2)
plus de 3 internautes sur 4
15,5 MILLIONS DE MOBINAUTES
ONT CONSULTÉ AU MOINS UNE FOIS UN SITE OU UNE APPLICATION DE DIVERTISSEMENT,
CONSTITUÉE PRINCIPALEMENT DES PORTAILS DE VIDÉOS ET D’« INFOTAINMENT » (3)
77% DES FRANÇAIS SURFENT SUR INTERNET PAR PLAISIR (4)
Sources : (1) Médiamétrie//NetRatings. Internet Global. France. Novembre 2015. Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus. Agrégat composé de l’ensemble des
sites/applications institutionnels de stations de radio et des sites/applications de musique. (2) Médiamétrie//NetRatings. Audience Vidéo Ordinateur. Tous lieux de connexion. France. Novembre 2015.
Base : 2 ans et plus. *Au moins une vidéo. (3) Médiamétrie, Audience Internet Mobile, octobre 2015, Base : 11 ans et plus, Multi-catégories – Divertissement.
(4) Plongée au cœur des communautés digitales, 2ème volet de l’Observatoire du Divertissement, étude NRJ GLOBAL réalisée avec Sociovision et Linkfluence, Février 2016. 8
NRJ GROUP ACCOMPAGNE
CES ÉVOLUTIONS DIGITALES
Développement
des communautés Explosion
affinitaires des audiences
mobiles
INTERNET
APPLICATIONS
.fr .fr .fr NRJ 1ère application
(4)
radio en France
.fr
Montée en puissance
Consommation
des réseaux sociaux
fragmentée et/ou
« à la carte » RÉSEAUX SOCIAUX
(2)
WEBRADIOS NRJ, 1ère marque radio
(1)
N°1 EN FRANCE
Sources : (1) Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Janvier-Mars 2016, (3)
L-V, 5h-24h, cible 13 ans et +, NRJ 12, 2ème marque tv natio
Audience Cumulée : 1 260 000 auditeurs quotidiens, soit 19,8% de ses
auditeurs.
(2) Médiamétrie 126 000 Radio, Janvier-Mars 2016, L-V, 5h-24h, cible 13
ans et +, Audience Cumulée
Sources : (1) ACPM-OJD. Diffusion globale des radios digitales, Octobre 2016, NRJ Group (Monde : 61 418 986 écoutes actives + 30 secondes ; France : 50 689 816 écoutes actives +30 secondes).
(2) SocialBakers, classement ad’hoc Twitter et Facebook des marques radio, 2/12/2016 France. (3) SocialBakers, classement ad’hoc Facebook des marques TV TNT 2/12/2016, France. (4) ACPM-OJD
classement unifié applications, Octobre 2016, base marques mesurées, dont marque radio, ranking en nombre de visites totales mobile et tablette. NRJ : 7 014 449. 9
NRJ PLAY, LE HUB DIGITAL 100% DIVERTISSEMENT
LE MEILLEUR DES CONTENUS VIDÉO ET AUDIO DU GROUPE NRJ
LES LIVES ET MEILLEURS DES CONTENUS VIDÉO ET AUDIO
PROGRAMMES REPLAY EXCLUSIFS :
Musique, Jeu Vidéo et High-Tech,
Lifestyle, Humour
www.nrj-play.fr
DES ARTICLES, BEST OF, L’INTÉGRALITÉ DE L’OFFRE RADIO
INTERVIEWS,CASTINGS, BONUS… DIGITALE NRJ
Prochainement
PROCHAINEMENT DISPONIBLE SUR MOBILE ET SUR BOX
10NRJ ACTIVE, RÉVÉLEZ-VOUS !
NRJ GROUP AIDE LES MILLENNIALS À PRÉPARER LEUR AVENIR
UNE NOUVELLE CLÉ D’ENTRÉE
POUR CHOISIR SON AVENIR :
LES ENVIES ET LES MOTIVATIONS
DES PARTENAIRES LEADERS
10 000 OFFRES D’EMPLOI
CHAQUE JOUR www.nrj-active.fr
ET 350 FICHES MÉTIERS
www.nrj-active.fr 11SEUIL ANTI-CONCENTRATION : NOUVEAU CALCUL
SEUIL ANTI-CONCENTRATION : NOUVEAU CALCUL DE COUVERTURE
DE COUVERTURE CONFIRMÉ
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rendu public l’état de ses travaux relatifs aux chiffres de couverture des principaux groupes radiophoniques.
Ces chiffres ont été estimés sur la base de deux méthodes différentes.
La première est la méthode utilisée en 2010 : elle tient compte toutefois des données démographiques établies par l’INSEE et
authentifiées par un décret du 27 décembre 2011.
La seconde a fait l’objet d’une concertation depuis plus d’un an avec les représentants de toutes les catégories d’opérateurs
radiophoniques. Cette évolution méthodologique, rendue possible par l’amélioration des techniques de planification des fréquences,
permet de mieux appliquer les recommandations de l’Union internationale des télécommunications. Elle a par ailleurs fait l’objet d’un
examen par l’Agence nationale des fréquences, pour qui « la méthode de calcul retenue par le CSA peut produire, par rapport aux
recommandations internationales (…), une couverture supérieure de la population desservie par les réseaux. »
Méthode de calcul avalisée par le CSA le 11 décembre 2013
Méthode utilisée en 2010 (1) Nouvelle méthode (base 2015) (2)
Seuil
150 M
1 15 d’habitants
17
32 35,5 38,5
83
94,5
149
135 133
118 114,5 111,5
67
55,5
NRJ GROUP LAGARDERE RTL NEXTRADIOTV NRJ GROUP LAGARDERE RTL NEXTRADIOTV
Couverture de la population en millions d’habitants
Couverture additionnelle potentielle en millions d’habitants
Sources : CSA
(1) Communiqué du 18 décembre 2012. (2) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : rapport annuel 2015. 12SOMMAIRE
MÉDIAS MUSICAUX ET ÉVÈNEMENTIEL
4 marques
Radio
8 220 12
sites applications
webradios mobiles
Internet
1 Filiale événementielle
Concerts, tournées, street marketing … 1 Label musical
Des comédies musicales
13LA FORCE DE NOS RADIOS
PÔLE DIFFUSION : UNE CROISSANCE FORTE, SOLIDE ET RENTABLE
Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale
HIT MUSIC ONLY ! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES LA RADIO OFFICIELLE
CHANSONS DU RIRE
4 radios complémentaires et ancrées dans la proximité
Près de 11,6 millions d’auditeurs quotidiens(4)
Plus de 5,8 millions d’auditeurs quotidiens(4) Près de 2,2 millions d’auditeurs quotidiens(4) Plus de 3 millions d’auditeurs quotidiens(4) Plus de 1,7 million d’auditeurs quotidiens(4)
NRJ Global : La régie de référence sur les 25-49 ans,
cible clé de la consommation et du marché publicitaire
LES 25-49 ANS
32% DE LA POPULATION FRANCAISE(1) 63% DES ACTIFS (2) 51% DU CA GRANDE CONSOMMATION
est réalisé par les Responsables des Achats de 25-49 ans(3)
Sources : (1) INSEE au
1er
janvier 2016 France. (2) INSEE enquête emploi 2014 France. (3) Étude GLOB’SHOPPER KANTAR WORDPANEL/NRJ GLOBAL 2015.
(4) Médiamétrie 126 000 Septembre-Octobre 2016, AC, L-V, 5h-24h. Nombre de fréquences réactualisé fin 2015 (source NRJ Group). 14DIGITAL
À LA POINTE DES NOUVEAUX USAGES
(1)
CHAQUE MOIS, PRÈS DE 20,3 MILLIONS DE VISITES SUR NOTRE OFFRE DIGITALE
NRJ, N°1 SUR LES SUPPORTS MULTIMÉDIAS : CHAQUE JOUR, 1 AUDITEUR SUR 5 ÉCOUTE NRJ SUR LES SUPPORTS MULTIMÉDIAS(2)
INTERNET GLOBAL SOCIAL MÉDIA
NRJ : 1ère marque de radios musicales NRJ, 1ère marque radio
en France sur les supports digitaux(3) sur Facebook et Twitter(6)
NRJ12, 2ème marque TV nationale sur Twitter
et 3ème marque TV nationale sur Facebook(7)
PLUS DE 220 RADIOS DIGITALES REPLAY
NRJ GROUP, 1er Groupe de radios digitales en France(4)
Plus de 133 millions de vidéos vues
Records historiques pour nos 4 marques
depuis début 2016(8)
1ère offre audio premium de France
(NRJ GROUP + le réseau Adwave)
APPLICATIONS MOBILES INNOVATIONS DIGITALES
NRJ, 1ère application radio en France(5) 1ère solution programmatique audio
en France
Une DMP pour collecter la data
et optimiser le ciblage
77% des Français surfent sur Internet par plaisir (9)
Sources : (1) AT Internet XITI, somme des visites des applications et sites du groupe NRJ (20 284 616 visites), Octobre 2016. (2) Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Janvier-Mars 2016, L-V, 5h-24h.
Audience Cumulée : 1 260 000 auditeurs quotidiens, soit 20% de ses auditeurs, cible 13 ans et +. Cumul supports multimédias : téléphones mobiles, ordinateurs, postes de télévision, tablettes, baladeurs
multimédias. (3) Médiamétrie//NetRatings, Internet Global, juillet 2016. Base ordinateur, mobile, tablette. Cible 15 ans et +, Channel NRJ (leadership sur la base d’un classement ad’hoc de l’audience
des sites et des applications de stations de radios musicales). (4) ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, Octobre 2016. Données France : 50 689 816 de sessions d’écoutes actives
+30s. (5) ACPM-OJD classement unifié des applications, Octobre 2016, base marques mesurées, dont marques radio, ranking en nombre total de visites mobile et tablette. NRJ : 7 014 449 visites. (6)
SocialBakers, classement ad’hoc Twitter et Facebook des marques radio, 2/12/2016, France. (7) SocialBakers, classement ad’hoc Twitter et Facebook des marques TV TNT, 2/12/2016, France. (8) Cumuls
des vidéos vues issues d’AT Internet XITI et des données Box FAI, Base Replay Sites + Applications TV + Box FAI, janvier-octobre 2016. (9) Plongée au cœur des communautés digitales, 2ème volet de
l’Observatoire du Divertissement, étude NRJ GLOBAL réalisée avec Sociovision et Linkfluence, Février 2016. 15EVENT :
LA MUSIQUE, 1ère MOTIVATION D’ÉCOUTE DE LA RADIO
À LA RENCONTRE DE NOS AUDITEURS
AVEC LES ÉVÉNEMENTS ANTENNES NRJ GROUP
Des concerts uniques Une tournée de Une cérémonie qui La plus grande
et gratuits dans toute 12 dates le long consacre les plus cérémonie de l’année
la France avec les stars des côtes françaises grands DJs français et en direct du Palais des
du moment internationaux Festivals à Cannes
des Français déclarent
53% que la musique est un
divertissement dont ils ne
peuvent plus se passer(1)
Des concerts exclusifs Des concerts exclusifs Un plateau inédit
et privés avec les et privés avec les d’humoristes réunissant
artistes emblématiques artistes emblématiques les nouveaux talents
de Nostalgie de Chérie FM et les stars du rire
Source : (1) Le Divertissement, Notre Futur à Tous ? Étude NRJ GLOBAL réalisée avec IPSOS, Décembre 2014.
16SOMMAIRE
TÉLÉVISION
LA CHAÎNE INNOVANTE CINÉMA OU FICTION, CHÉRIE 25 LA CHAÎNE 100% MUSICALE
ET CRÉATIVE TOUS LES SOIRS UN FILM ET 100% HITS
6,8 millions de téléspectateurs De fortes progressions d’audience : 1ère chaîne musicale
chaque jour(1) +63% sur l’ensemble du public et + 54% du câble, satellite & ADSL(3)
sur les femmes(2)
PRÈS DE 37 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS CHAQUE MOIS(4)
5 SOIRÉES CINÉMA CHAQUE SEMAINE, DES MAGAZINES ORIGINAUX ET DES SÉRIES INÉDITES
Sources : (1) Médiamétrie Médiamat, audience consolidée, Janvier-Novembre 2016, TCE 4+, L-D, 3h-27h. (2) Médiamétrie Médiamat Éditeurs, audience consolidée, LàD, 3h-27h, évolution en % des
TME 4+ et TME Femmes 15+, Janvier-Novembre 2016 vs Janvier-Novembre 2015. (3) Médiamétrie, Médiamat Thématik, vague 31 (Janvier-Juin 2016), Ranking TME, LàD, 3h-27h, cible 4+. (4)
Médiamétrie, Étude Cross Médias 2016, couverture, cible 15+, NRJ12, Chérie25 et NRJ Hits .
17PROGRESSION DE L’AUDIENCE DU PÔLE TV
3,0 3,0 3,0
2,8
2,7 2,7
2,6 2,6 2,6 2,6
2,5 2,5 2,5
2,2
PDA 4+ de NRJ 12
PDA 4+ de CHÉRIE 25
2014 2015 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16
Évolution de la part d’audience du pôle TV (NRJ 12 + CHÉRIE 25)
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA (NRJ 12 + Chérie 25) en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre
2016, année 2014 et année 2015.
18ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE
4 ans et plus 25 - 49 ans
2,7% 2,6%
2,5%
2,3% 2,3% 2,4% 2,3%
2,0% 1,9% 1,9% 2,00% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9%
1,7% 1,7% 1,8%
1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5%
jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16
ÉVOLUTION DE LA PDA DE NRJ 12 SUR LA CIBLE 4+
2,0% 1,9%
1,9%
1,8% 1,7%
1,7% 1,6%
1,5% 1,5%
2015 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et
décembre 2016 et année 2015. 19UNE PROGRAMMATION À SUCCÈS
CRIMES : 554 000 TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE(1)
1ÈRE CHAÎNE TNT
3ÈME CHAÎNE TNT SUR LES 15-34 ANS
SUR LES FEMMES 21,1%
13,5%
11,8%
3,3% 3,0% 2,7% 2,7%
2,1% 6,0%
5,0%
NRJ12 M6 TF1 D8 NT1
TMC W9 NRJ12 c8 NT1 Structure d’audience 62%
LES ANGES SAISON 8 : 801 000 TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE(2)
26/01/16 12/01/16 23/02/16 01/03/16 13/09/16 06/09/16 21/01/16
AAA
954 000 853 000 819 000 796 000 750 000 749 000 724 000
Téléspectateurs(3) Téléspectateurs(3) Téléspectateurs(3) Téléspectateurs(3) Téléspectateurs(3) Téléspectateurs(3) Téléspectateurs(3)
CINÉMA
Sources : (1) Source : Médiamétrie-Médiamat, janvier-novembre 2016, sur les émissions en Prime Time le lundi, TME 4+, Ranking PDA sur la TNT en concurrence frontale. (2) audiences consolidées du 22
février au 24 juin 2016, Moyenne des épisodes inédits, TME 4+, Rankings PDA sur cibles sur la TNT en concurrence frontale, structure base 15+.
(3) Médiamétrie , Médiamat, janvier-novembre 2016, TME 4+. Meilleures audiences Cinéma.
20LA CHAÎNE INNOVANTE ET CRÉATIVE
SAISON 2016 - 2017
NOUVEAUTÉ
LE MAD MAG LA REVANCHE DES EX
AYEMETSATEAM,TOUSLESJOURSENAFTER-SCHOOL PRÉSENTÉ PAR AMÉLIE NETEN
LE MAD MAG revient pour une nouvelle saison 8 candidats tous célibataires s’envolent à l’autre
toujours plus MAD avec de nouveaux visages et de bout du monde pour passer des vacances de
nouvelles rubriques ! rêve et enfin rencontrer le grand amour. Ce qu’ils
Ayem et sa bande dévoileront les secrets et toutes ignorent c’est qu’ils vont voir débarquer les
les informations sur les nouvelles téléréalité de fantômes de leur passé : leurs ex !
NRJ12. Humoriste, comédien, chanteur, candidat…
ils recevront chaque jour un invité en plateau.
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
SORRY JE ME MARIE ! THE GAME OF LOVE
4 futures mariées mettent en compétition leurs 14 candidats sont réunis pour vivre une aventure
enterrements de vie de jeune fille. Chaque jour, incroyable. 4 couples et 6 célibataires, vont
l’une d’entre elles verra son enterrement de vie de cacher leur véritable situation amoureuse et tout
jeune fille noté par les 3 autres, sur la base de 3 faire pour brouiller les pistes ! Leur objectif :
critères : tenue choisie, originalité des activités et découvrir qui est en couple et remporter jusqu’à
ambiance de la soirée. 50 000€.
THE BIG BANG THEORY THE MIDDLE
SAISON 8 INÉDITE EN CLAIR SAISON 6 INÉDITE
Cette année, rien ne va plus pour les geeks qui vont Frankie et Mike continuent d’élever leurs enfants
voir leur quotidien totalement bouleversé. avec amour, humour et dans les traditions du
La série pleine de rebondissements où l'amitié, Midwest. Répliques efficaces et situations
l’amour mais surtout l’humour sont les maîtres-mots ! délicieusement absurdes, cette comédie met le
rêve américain à rude épreuve.
NOUVEAUTÉ
UNDRESSED FRIENDS TRIP 3
Un concept unique : 2 célibataires font pour la 3ème SAISON INEDITE
première fois connaissance dans un studio plongé Apres la Côte Ouest américaine (saison 1), la
dans le noir. Avec un lit et un écran géant pour Floride et les Bahamas (saison 2), c’est sur les
seul décor, ils vont se déshabiller l’un et l’autre routes envoûtantes du Canada que les équipes
avant de pouvoir faire connaissance. Allongés à composées de trois amis vont s’affronter au cour
côté d’un inconnu et plongés dans leur intimité, ils d’un road trip hors du commun !
vont apprendre à se découvrir.
21PROGRESSION PROMETTEUSE DES AUDIENCES
4 ans et plus Femmes 25-49 ans
1,3%
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
1,0% 1,0%
0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16
AU MOIS DE DECEMBRE 2016, CHÉRIE 25 SIGNE SON RECORD
HISTORIQUE DE PDA AVEC 1,3% SUR L’ENSEMBLE DU PUBLIC (1)
1,2%
1,1% 1,1%
0,8% 0,8% 0,8%
0,7% 0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
2013 2014 2015 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et
décembre 2016, année 2014 et année 2015. (1) Mois Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Médiamat (décembre 2016). 22SUCCÈS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA
ET MAGAZINES
09/06/16 07/11/16 01/12/16 10/11/16 11/10/16
770 000 647 000 613 000 606 000 603 000
téléspectateurs téléspectateurs téléspectateurs téléspectateurs téléspectateurs
PDA DE 2,0 % POUR « C’EST MON CHOIX » PDA DE 1,6% POUR « SOUS LES JUPONS DE L’HISTOIRE »
SUR LES FEMMES 25-49 ANS SUR SUR LES FEMMES 25-49 ANS SUR
NOVEMBRE(1) NOVEMBRE(2)
2,0%
1,7% 1,6%
1,3%
1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
CHERIE 25 4+ C MON CHOIX CHERIE 25 Fem C MON CHOIX CHERIE 25 4+ S LES JUPONS 4+ CHERIE 25 Fem S LES JUPONS
4+ 25-49 Fem 25-49 25-49 Fem 25-49
Sources : Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2016, TME 4+. 5 meilleures audiences. (1) PDA en jour de vision et réaffectation, 4+ et cibles citées. PDA du mois de novembre intégrant des
diffusions exclusives d’émissions pour l’ensemble des épisodes diffusés du lundi au vendredi entre 17h et 19h. (2) PDA en jour de vision et réaffectation, 4+ et cibles citées. PDA du mois de 23
novembre pour l’ensemble des épisodes diffusés le samedi.CINÉMA OU FICTION, CHÉRIE 25, TOUS LES SOIRS
UN FILM
SAISON 2016 - 2017
SOIRÉES CINÉMA C’EST MON CHOIX
FILMS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX PRÉSENTÉ PAR ÉVELYNE THOMAS
Cinéma ou fiction, Chérie25 propose tous les soirs Évelyne Thomas offre une tribune positive à celles
un film. Une programmation unique de longs- et à ceux qui osent être eux-mêmes et l’assument
métrages, pour des soirées cinéma sur-mesure : fièrement ! Découvrez chaque jour des histoires et
cinéma indépendant et d’auteur, films primés, des personnes touchantes, amusantes,
acteurs et réalisateurs qui ont marqué le 7ème art. surprenantes...
SOUS LES JUPONS DE L’HISTOIRE SANS TABOU
PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE BRAVO PRÉSENTÉ PAR VÉRONIQUE MOUNIER
Christine Bravo raconte les destins des femmes qui Pour cette 5ème saison, « Sans Tabou » revient avec
ont marqué l’Histoire de France. Nouveautés cette des reportages et des documentaires inédits. Jour
année : elle partira à l’étranger, à Vienne, sur les après jour, Véronique Mounier accompagne les
traces de Sissi et dévoilera les portraits de femmes téléspectateurs et aborde sans tabou tous les
célèbres des XIXème et XXème siècle. sujets du quotidien.
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
TOUS POUR UN LE JOUR OÙ TOUT A BASCULÉ
PRÉSENTÉ PAR MARC-EMMANUEL MAGAZINE
Proximité, solidarité et générosité sont les maîtres- Chaque jour, la vie de femmes et d’hommes est
mots de ce programme. Dans chaque émission, bouleversée par des événements inattendus qui
Marc-Emmanuel et son équipe vont tout mettre changent leur destin à tout jamais. Ces histoires
en œuvre pour permettre à une personne ou une vraies sont interprétées par des comédiens, écrites
famille de sortir de l’impasse. et réalisées comme un reportage.
24NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES
MUSICALES DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL
1ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL(1)
Avec près de 4,9 millions de téléspectateurs chaque mois(2),
NRJ HITS enregistre une nouvelle progression d’audience
(+2% sur un an)(3) et confirme à nouveau son Leadership des chaînes
musicales avec 3 fois plus d’audience que son concurrent immédiat(4).
TME 4+
13 993
NRJ HITS
10 160
LAGARDÈRE
3 CHAÎNES(5)
RFM TV
4 317
3 615
VIRGIN RADIO
TV TRACE M6 1 585
M6URBAN
MUSIC TRACE
MUSIC
URBAN
MCM TOP MTVHITS
MTV HITS
Sources : Médiamétrie, Médiamat Thématik, Audience Consolidée, Vague 31 complète (Janvier-Juin 2016), LàD, 3h-27h, TME 4+.
(1) Ranking sur le TME . (2) Couverture 4 semaines seuil de vision 10 secondes consécutives. (3) TME en progression de +2% en vague
31 vs vague 29. (4) TME, 2ème = RFM TV. (5) Chaînes musicales LAGARDÈRE = RFM TV, VIRGIN RADIO TV, MCM TOP.
25SOMMAIRE
LES AUTRES ACTIVITÉS DU GROUPE
INTERNATIONAL DIFFUSION
DIFFUSION TNT
23% de part de marché
LICENCES
DIFFUSION RADIO
Présence des marques du
29% de part de marché en FM privée
groupe NRJ dans 14 pays
26INTERNATIONAL
DÉVELOPPEMENT DES MARQUES DU GROUPE À L’INTERNATIONAL
Zone germanique Zone francophone Zone nordique Licences MEE1
CA : 23,5 M€ ROC : 2,9 M€ CA : 9,0 M€ ROC : 2,6 M€ CA : 0 M€ ROC : 2,5 M€ CA : 1,7 M€ ROC : 2,6 M€ Résultat net : 1,3 M€
ALLEMAGNE BELGIQUE SUÈDE
Zurich (Suisse)
Saxe (Allemagne)
Hambourg Munich Arlon Stockholm Kalmar Bulgarie
Berlin Brême Arlon Bastogne Göteborg Gotland Liban
Nuremberg Bastogne Bruxelles Malmö Kristianstad Russie Côte d’Ivoire
Stuttgart Bruxelles Charleroi 71 fréquences Lettonie Liban Nostalgie en Flandre (Belgique)
Charleroi Dinant
31 fréquences Maroc Kazakhstan
Dinant Liège NORVÈGE 1 Mise en équivalence
Liège Mons
AUTRICHE Mons Mouscron
Mouscron Namur
Namur Tournai Trondheim Oslo
Tournai Liban
Wavre Kristiansand Bergen
Wavre 46 fréquences Royken Hurum Stavanger
Vienne Salzbourg
39 fréquences
Innsbruck 6 fréquences
3 fréquences
FINLANDE
Principales villes où les marques
Helsinki
sont présentes
Belgique Belgique Helsinki Oulu
(digital) (digital + câble) Kuopio Turku
Lahti Lahti
Oulu Espoo
SUISSE ROMANDE Tampere
Turku
Exploitation directe
47 fréquences 18 fréquences
Partenariat Genève Genève
Lausanne Lausanne
Licence de marque
CA = chiffre d’affaires 2015 (total 34,2 M€)
ROC = Résultat opérationnel courant hors échanges 2015 (total 10,6 M€) 27DIFFUSION
PÔLE DIFFUSION : UNE CROISSANCE FORTE, SOLIDE ET RENTABLE
78,7 81,7
TCAM
11,1% 71,5
63,6
55,4
46,7
43,2 60,9 63,3
Chiffre d’affaires hors groupe + intragroupe : 39,2
55,4
TCAM 2008-2015 de 11,1% 48,9
42,1
(en millions d’euros) 28,4 33,9
24,7
Chiffre d’affaires hors Groupe (CA consolidé)
Chiffre d’affaires intragroupe
14,8 14,7 16,1 17,8 18,4
14,5 12,8 13,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
32,0
31,1
TCAM
15,3% 28,4
25,4
10,7
14,9
Ebitda :
TCAM 2008-2015 de 15,3% 18,6 13,7
12,7
15,2
13,8
(en millions d’euros) 11,8 10,4
8,7 20,4
Dotations aux amortissements et provisions 8,3
6,1 17,1
14,7
EBIT (ROC) 12,7
6,5 8,2
5,7 5,5
EBITDA = ROC avant amortissements et provisions
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
28CHIFFRES-CLÉS 2015 ET
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
INFORMATION FINANCIERE T3 2016
29CHIFFRES-CLÉS 2015
Répartition du chiffre d’affaires(1) : 377,7 M€ Répartition du résultat opérationnel courant(1): 28,9 M€
36,7
Diffusion
63,3
Spectacles 17,1
3,9 10,6
1,3 0,3
International MME
34,2 193,3
TV -37,1
83,0 MME TV International Spectacles Diffusion Autres
Marge opérationnelle courante(1) : 7,7% Principaux agrégats financiers 2015
En millions d’euros 2015
33,3%
31,0%
27,0% Chiffre d’affaires hors échanges 377,7
19,0% ROC hors échanges 28,9
Résultat net part du Groupe 22,6
Excédent net de trésorerie(2) 168,5
MME International Spectacles Diffusion (1) hors échanges dissimilaires
(2) Net des passifs financiers liés au financement du groupe pour 17,7 M€
30CHIFFRES-CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2016
Répartition du chiffre d’affaires(1) : 182,6 M€ Répartition du résultat opérationnel courant(1): 9,8 M€
Diffusion 12,0
29,1
5,6 6,2
International 0,5
17,3 MME
92,5
TV
43,7
-14,5
MME TV International Diffusion Autres
Taux de marge opérationnelle courante(1) : 5,4% Principaux agrégats financiers S1 2016
En millions d’euros S1 2016
32,4%
Chiffre d’affaires hors échanges 182,6
21,3% ROC hors échanges 9,8
13,0% Résultat opérationnel 24,3
Résultat net part du Groupe 16,2
Excédent net de trésorerie(2) 148,1
MME International Diffusion (1) Hors échanges dissimilaires
(2) Net des passifs financiers liés au financement du Groupe 31RÉSULTATS AU 30 JUIN 2016 EN SYNTHÈSE
EN MILLIONS D'EUROS S1 2016 S1 2015 Variation
Chiffre d'affaires hors échanges dissimilaires 182,6 185,1 -1,4%
Résultat opérationnel courant hors échanges dissimilaires 9,8 14,3 -31,5%
Résultat opérationnel courant 10,0 14,2 -29,6%
Résultat opérationnel 24,3 14,0 +73,6%
Résultat net part du Groupe 16,2 10,9 +48,6%
EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2016 au 31 déc 2015 Variation
Excédent net de trésorerie* 148,1 168,5 -12,1%
Capitaux propres part du Groupe 546,5 536,0 +2,0%
* Net des passifs financiers liés au financement du Groupe
32CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
EN MILLIONS D'EUROS S1 2016 S1 2015 Variation
®
Médias Musicaux et Evénementiel 92,5 94,9 -2,5%
Télévision 43,7 41,7 +4,8%
Activités Internationales 17,3 16,7 +3,6%
Diffusion 29,1 31,8 -8,5%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 182,6 185,1 -1,4%
® Retraité après regroupement des pôles « MME » et « Spectacles et autres productions »
Contribution des pôles d’activité à l’évolution du CA hors échanges
185,1 0,6
2,0
182,6
2,4 2,7
S1 2015 MME TV Intal Diffusion S1 2016
33ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
EN MILLIONS D'EUROS S1 2016 S1 2015 Variation
®
Médias Musicaux et Evénementiel 12,0 16,3 -26,4%
Télévision (14,5) (16,3) +11,0%
Activités Internationales 5,6 5,1 +9,8%
Diffusion 6,2 9,1 -31,9%
Autres activités 0,5 0,1 na
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES 9,8 14,3 -31,5%
® Retraité après regroupement des pôles « MME » et « Spectacles et autres productions »
na : non applicable
Contribution des pôles d’activité à l’évolution du ROC hors échanges
14,3
0,5
1,8
0,4 9,8
4,3 2,9
S1 2015 MME TV Intal Diffusion Autres S1 2016
34DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
EN MILLIONS D'EUROS S1 2016 S1 2015 Variation
Résutat opérationnel courant 10,0 14,2 -29,6%
Charges et produits opérationnels non courants 14,3 (0,2) na
Résutat opérationnel 24,3 14,0 73,6%
Résultat financier (1,5) 1,3 na
Impôts sur les résultats (7,2) (4,4) na
Quote-part dans les résultats des entreprises associées et
0,7 0,2 na
co-entreprises
Résultat net de l'ensemble consolidé 16,3 11,1 +46,8%
dont part attribuable aux intérêts minoritaires 0,1 0,2 -50,0%
Résultat net part du Groupe 16,2 10,9 +48,6%
na : non applicable
35FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS
EN MILLIONS D'EUROS S1 2016 S1 2015
Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 186,2 141,5
Flux nets de trésorerie générés par l'activité (5,7) 43,4
Flux nets d'investissements (8,8) (8,9)
Free Cash Flow (14,5) 34,5
Cession / (Acquisition) d'actions propres (4,3) 2,0
Encaissement / (Remboursement) d'emprunts (2,5) (2,5)
Autres variations (1,7) 1,2
Variation de trésorerie (23,0) 35,2
Trésorerie courante nette à la clôture de l'exercice 163,2 176,7
Passif financiers liés aux opérations de financements (15,1) (19,9)
Excédent net de trésorerie* 148,1 156,8
* Net des passifs financiers liés au financement du Groupe
36BILAN SIMPLIFIÉ
EN MILLIONS D'EUROS Au 30/06/2016 Au 31/12/2015 Variation
Actifs non courants (nets des dettes y afférentes) 355,9 361,9 -6,0
BFR lié à l'activité 74,1 53,8 20,3
Dette nette d'impôts (7,9) (25,6) 17,7
Provisions (23,6) (22,6) -1,0
Excédent net de trésorerie* 148,1 168,5 -20,4
Capitaux Propres 546,6 536,0 10,6
Total actifs 731,0 754,2 -23,2
Total passifs (731,0) (754,2) 23,2
* Net des passifs financiers liés au financement du Groupe
37INFORMATION FINANCIÈRE DU T3 2016
EN MILLIONS D'EUROS T3 2016 T3 2015 VARIATION
®
CHIFFRES D'AFFAIRES HORS ECHANGES 82,5 87,6 -5,8%
Médias Musicaux et Evénementiel 42,9 44,8 -4,2%
Télévision 18,4 19,2 -4,2%
Activités Internationales 8,2 8,0 +2,5%
Diffusion 13,0 15,6 -16,7%
EN MILLIONS D'EUROS 9 mois 2016 9 mois 2015 VARIATION
®
CHIFFRES D'AFFAIRES HORS ECHANGES 265,1 272,7 -2,8%
Médias Musicaux et Evénementiel 135,4 139,7 -3,1%
Télévision 62,1 60,9 +2,0%
Activités Internationales 25,5 24,7 +3,2%
Diffusion 42,1 47,4 -11,2%
® Retraité après regroupement des pôles « MME » et « Spectacles et autres productions »
38BOURSE ET ACTIONNARIAT
• Répartition du capital au 30 juin 2016 • Informations boursières
Groupe familial Baudecroux Autres Actionnaires
Actions auto-détenues Code ISIN FR0000121691
Code Reuters SONO.PA
Code Bloomberg NRG:FP
0,72%
Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B
Indice CAC All Shares
19,37% Nombre de titres (décembre 2016) 78 417 846
Moy. des capitaux échangés/ jour 93 854 €/ jour
Rotation du capital sur 1 an 3,34 %
Cours au 20 décembre 2016 9,41 €
Capitalisation au 20 décembre 2016 738 M€
79,91%
Plus haut 12 mois - cours de clôture 10,00 € (04/01/16)
Plus bas 12 mois – cours de clôture 8,67 € (12/04/16)
39BOURSE ET ACTIONNARIAT
• Evolution du cours de bourse et des volumes traités sur un an (Source Euronext)
40CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET MANAGEMENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION MANAGEMENT
Jean-Paul BAUDECROUX Jean-Paul BAUDECROUX
Président Directeur Général Président Directeur Général
Vibeke Anna ROSTORP Maryam SALEHI
Directeur Délégué à la Direction Générale
Muriel SZTAJMAN Kevin BENHARRATS
Directeur Délégué Développement Commercial
et des Développements Numériques
Maryam SALEHI
Jean-François MOINARD
Vice-Président du Conseil d’Administration
Directeur Délégué Finances
et Activités Internationales
Antoine GISCARD D’ESTAING
Administrateur indépendant Nicolas VALTON
Directeur Délégué Pôle Technique
Jérôme GALLOT
Administrateur indépendant Morgan SERRANO
Directeur Délégué des Médias Musicaux
et des Sites Internet y afférents
Guillaume PERRIER
Directeur Général Opérationnel du Pôle TV
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