Présentation Clientèles Famille et Jeunes - Etude réalisée avec MKG Hospitality 11 Mai 2016
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Présentation
Clientèles Famille et Jeunes
Etude réalisée avec MKG Hospitality
11 Mai 2016
Méthodologie
Présentation des destinations retenues dans l’étude
Destinations constituant le panel Destinations constituant le panel
du tourisme des jeunes du tourisme des familles
Région Ile-de-France Grand Londres Agglomération de Berlin Ville métropolitaine de Rome
Capitale
Région Métropolitaine de Aire Métropolitaine Région Métropolitaine de Grand Lyon Métropole
Barcelone d’Amsterdam Lisbonne
2
Méthodologie
Méthodes de recherche employées
Thèmes Offre touristique Hébergement
du
Tendances
rapport Marketing
Documentation Documentation
Ressources Ressources
Données hôtelières externes Entretiens
internes
3
Image des professionnels du tourisme par destination
Barcelone Berlin
Paris
Amsterdam
Londres
Rome
Lyon
Lisbonne
4
Les attentes des touristes
Besoins clés pour chaque clientèle selon les professionnels du tourisme
Jeunes Familles
Hébergements pour familles
Coût de la destination Chambres mitoyennes ou à grande capacité
Prix des attractions et objets de consommation Services hôteliers adaptés
Moyens de transport et logements économiques Autres formes d’hébergements
La vie nocturne Offre touristique adaptée
Services disponibles aux horaires nocturnes Susciter l’intérêt chez les enfants
Quartiers fréquentés par d’autres jeunes Variété des attractions
5
Clientèle Jeunes
Coût des destinations
Transport
Hébergement
6
Les attentes des touristes jeunes
Accessibilité de la ville
Villes accessibles à bas coût
600
Londres
500
Nombre de passages en 2015 (millions)
400
300
Barcelone
Un volume de liaisons à
Paris bas coût faible pour les
200
aéroports parisiens
Berlin
100
Lisbonne Amsterdam
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Nombre de lignes à bas coût
7Les attentes des touristes jeunes
Une destination abordable
Prix moyen d’un café
0€ 0,5 € 1€ 1,5 € 2€ 2,5 € 3€ 3,5 € 4€
Le coût de la vie sur place est un facteur très
important pour la clientèle jeune, qui a un
Prix moyen d’une bière (50 cl)
budget limité.
Paris – Ile-de-France est, avec le Grand Londres,
0€ 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ l’un des territoires les moins compétitifs sur cet
aspect
Prix moyen d’un menu McDonald's
0€ 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€
Londres Paris Berlin Barcelone Amsterdam Lisbonne
8Les attentes des touristes jeunes
Une facilité de déplacement
Etendu du réseau : distance et plages horaires
Londres
5h30 à 1h30
Le tube, réseau à hauteur de sa réputation
Paris
5h30 à 1h00, + 1 heure le week-end
Un réseau exceptionnellement dense en centre-ville
Berlin
4h30 à 1h00, service continu le week-end
Un système élargi à un coût moindre
Barcelone
5h00 à 0h30, service continu le week-end
Un métropolitain qui plaît à tous
Lisbonne
6h30 à 1h00
Les taxis sont plus avantageux
Amsterdam
6h00 à 0h30
Une ville plus adaptée aux vélos qu’au métro
Prix d’un trajet en transports en commun (intra-muros)
0€ 0,5 € 1€ 1,5 € 2€ 2,5 € 3€ 3,5 € 4€
9Les attentes des touristes jeunes
Un hébergement à prix accessible
Capacité en lits des auberges de jeunesse
20.000
18.000 17.507
16.200
16.000
14.000 A Paris, 2 fois moins
de lits en Auberge de
12.000 jeunesse qu’à Londres
et Berlin
10.000
8.464
8.000
6.100 5.800
6.000
4.030
4.000
2.000
0
Berlin Londres Paris Barcelone Amsterdam Lisbonne
Berlin Londres Paris Barcelone Amsterdam Lisbonne
10Les attentes des touristes jeunes
Un hébergement à prix accessible
Prix moyen affiché d’une chambre en hôtel de catégorie économique
120 € 109 € 107 €
84 €
80 € 73 €
59 € 58 €
40 €
- €
Londres Amsterdam Paris Berlin Lisbonne Barcelone
Prix moyen affiché d’un lit de dortoir 4 personnes en auberge de jeunesse
45 €
35 €
32 € 30 € 30 €
30 € 28 €
20 €
15 €
- €
Amsterdam Londres Berlin Lisbonne Paris Barcelone
11Clientèle Famille
Offre des musées
Hébergements adaptés
12Les attentes des touristes familles
Les musées
Musée le plus visité Offres familiales
Gratuit pour les -10 ans
Barcelone Sagrada Familia
Audio-guides pour enfants
Gratuit pour les -18 ans
Berlin Musée de Pergame
Eléments interactifs
Gratuit pour tous
Londres British Museum Visites nocturnes aux 8-15 ans
Application mobile familiale
Gratuit pour les -18 ans
Lyon Musée des Beaux-Arts
Visites familiales le dimanche
Gratuit pour les -18 ans
Paris Musée du Louvre Visites guidées aux familles
Contes et films d’animation
Gratuit pour les -6 ans
Rome Musée du Vatican Tarif réduit aux 6-18 ans
Audio-guides pour enfants
13Les musées
Nouvelles adaptations en Europe
De multiples initiatives en Europe pour répondre à la demande des familles et de enfants
Musées Musées
• Approche expérientielle de la conception des visites
Approche expérientielle Londres familles : se servir de l’imaginaire pour stimuler les
enfants (British Museum)
Musée des jeux vidéo à Berlin
Tous les âges Berlin • Intérêt majeur pour les jeunes
• Exposition interactive et adaptée à différentes tranches
d’âge
Institutions
Office du tourisme du Grand Lyon
0ffices de tourisme Lyon • Visites décalée de l’église Saint-Jean (les enfants ont les
yeux bandés)
Congrès sur le tourisme des familles
• La Catalogne a organisé le premier congrès spécialisé sur
Synergie des Professionnels Barcelone l’accueil des familles en 2015
14Les attentes des touristes familles
Une hôtellerie adaptée aux familles
Part des chambres d’hôtel triples, quadruples et communicantes dans les parcs hôteliers des différentes villes
7 107 9 090 7 834
12,9% 12,9% 12,6%
Barcelone Berlin Rome
13 557 1 048 5 495
8,6% 7,1% 4,8%
Paris Lyon Londres
15Les attentes des touristes familles
Les adaptations des hôtels
Services et équipements adaptés aux familles dans les hôtels franciliens
o Aujourd’hui, à Paris, les équipements et services adaptés aux familles semblent se cantonner à la
présence d’un Kit bébé.
o Les autres services étant des besoins plus généraux exprimés d’une manière générale par la clientèle
hôtelière.
o Les hôtels franciliens n’ont pas encore pris en compte toute la mesure de ce que peut-être un hôtel
adapté aux familles, quel que soit l’âge des enfants.
16Les autres hébergements touristiques
Campings, meublés et chambres d’hôtes
Répartition des campings dans les destinations
11
11
105 Nombre de campings
Part des campings ville principale
Part des campings communes périphériques
105
11
A Paris, Lyon et Barcelone, des
campings principalement situés
hors du centre ville
Berlin et Londres offrent une 20 39
dimension nature
17 (Sources : HRS, Booking, sites des Offices de Tourisme, autres sites – 03/2016)L’offre en hébergement
Le phénomène Airbnb
Part d’annonces Airbnb Nombre d’annonces Airbnb par type d’hébergement
intramuros et en banlieue en Île-de-France
Lyon 7 368
Amsterdam 11 401
13 744
Lisbonne 11 425
Rome 13 892
45 395 Berlin 14 998
Barcelone 17 851
Londres 34 414
Paris
Paris 59 139
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Chambre partagée Chambre privée Logement entier
18Les attentes des touristes familles
Entre prix avantageux et hébergement adapté
120 €
Prix moyen affiché d’une chambre en hôtel de catégorie économique
109 € 107 €
84 €
78 €
80 € 73 €
63 € 59 € 58 €
40 €
- €
Londres Amsterdam Paris Lyon Berlin Rome Lisbonne Barcelone
Prix moyen affiché d’un Airbnb de deux chambres
180 €
158 €
147 €
133 €
119 €
120 € 111 € 107 €
89 € 86 €
60 €
- €
Amsterdam Londres Paris Lyon Rome Barcelone Lisbonne Berlin
19Les attentes de touristes familles
Trois obstacles pour développer la périphérie touristique
L’effort de déplacement
Facilité d’accès
Temps disponible
Budget adapté
La capacité de vente
Attractions incontournables mises en valeur
Promotion du centre comme de la périphérie
Le développement des sites secondaires
Adaptation à différentes clientèles
Intégration aux réseaux de tourisme régionaux
20Innovation & Marketing 21
Innovations
Acteurs et promoteurs du tourisme jeunes
Des tours opérateurs spécialisés Les nouvelles auberges de jeunesse
• Courts séjours événementiels • Des tarifs toujours compétitifs
• Voyages organisés • Une ambiance toujours festive
Des attractions ponctuelles originales Les festivals musicaux
• Créer un souvenir convivial et festif • Inviter les festivaliers à revenir
• Vivre une expérience inhabituelle • Porter l’image de la ville
22Innovations
Acteurs et promoteurs du tourisme familial
L’ouverture des musées spécialisés L’intérêt de l’hôtellerie et restauration
• Expositions interactives • Des hôtels spécialisés des familles
• Intérêt pédagogique • Création d’un cadre ludique et coloré
Des entreprises à l’écoute Des parcs d’attractions renouvelés
• Marchandisation de produits familiaux • Fidéliser une clientèle
• Adaptation des entreprises • La recherche de nouveaux concepts
23Actions marketing
La création d’une marque de ville
• Créée en 2004
• Objectif : relancer le tourisme d’une ville en déclin économique
• Créée en 2007
• Objectif : développer le rayonnement international de la ville
• Créée en 2008
• Objectif : promouvoir le mode de vie berlinois
24Paris Île de France
Synthèse
25L’offre touristique
L’avis des professionnels
« On n’aime pas les enfants à Paris »
Guide de voyage familial « Activités pour tous les goûts »
Agence événementielle Jeunes
« Ville très chère pour les jeunes étrangers »
Agence événementielle Jeunes
« Transports très efficaces mais pas très bien entretenus »
Tour opérateur Jeunes
« Problème de comportement des serveurs
et d’amabilité » « Difficile avec une poussette »
Tour opérateur jeunes Guide de voyage familial
« Les musées ont évolué en termes
« offre hôtelière familiale surtout haut de gamme » d’offre familiale »
Guide de voyage familial Guide de voyage familial
Qualité de l’accueil Rapport qualité/prix Efficacité des transports Intérêt touristique
+ Amsterdam : 10 Barcelone : 9 Barcelone : 9,5 Paris : 10
Paris : 6 Londres : 4 Paris : 8 Barcelone : 9
- Rome : 5 Paris : 3,5 Lisbonne : 3 Berlin : 6
26Conclusion
Forces et faiblesses de Paris
Forces
• Une image mondialement connue et reconnue
Faiblesses • Un patrimoine culturel dense, riche et développé
• Un coût total de séjour élevé (hébergements et activités)
• Des déplacements internes non facilités (hors métro)
Chances
• Développer le potentiel touristique extramuros
• Encourager la vie nocturne de la ville
Risques
• Ne pas être à l’écoute des attentes particulières à chaque public
• Laisser se développer les a priori négatifs
27Questions 28
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