Présentation du marché Opportunités d'affaires en Afrique du Sud - Ubifrance Afrique du Sud - CCI Cantal

Ubifrance Afrique du Sud

                                  Présentation du marché
                                         ------------
                                  Opportunités d’affaires
                                    en Afrique du Sud
Journée pays Afrique du Sud
Clermont Ferrand – 27 juin 2012

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Afrique du Sud : présentation

Un pays étendu : 1,2 millions de km²
 49 millions d’habitants, population jeune
(32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée
-   80 %, communauté noire
-   9 %, communauté blanche
-   9 %, communauté métisse
-   2 %, communauté indienne & asiatique

11 langues officielles

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L’AFRIQUE DU SUD : PRÉSENTATION
            Langues officielles : 11
                                                    Les langues dominantes
                        85 % de la population parle anglais,
                        ou a des notions d'anglais.
                        C’est la première seconde langue,
                        Ne serait la langue maternelle que
                        de 2 à 3 millions des Sud-Africains.   Province du
                                                                Gauteng

                                                                                        Durban et
                                                                                        ses environs

                                           Le Cap
Recensement 2001 – Stats SA
Une langue est dominante si plus de
50% de la population d’une zone la parle                               Port Elisabeth
à la maison ou plus de 33% la parle et
aucune autre langue n’est parlée par
plus de 25% de la population.

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3 NIVEAUX DE GOUVERNEMENT

•   RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
-   Régime mixte : parlementaire et
    présidentiel
-   Jacob Zuma : élu en mai 2009

•   9 PROVINCES population
-   Gauteng       11,328,203
-   KwaZulu-Natal 10,819,130
-   Eastern Cape   6,829,958
-   Limpopo        5,554,657
-   Western Cape   5,287,863
-   Mpumalanga     3,657,181
-   North West     3,253,390
-   Free State     2,759,644
-   Northern Cape  1,096,731

•   52 districts dont 8 municipalités
    « métro »
-   226 municipalités locales

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Un pays fortement urbanisé

•   Principales villes
-   Johannesburg : 3,9 M hab
     -    Capitale économique
-   Durban: 3,5 M hab
     -    1er port d’Afrique
-   Le Cap : 3,5 M hab
     -    Siège du parlement
-   Pretoria: 2,3 M hab
     -    Capitale administrative

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Afrique du Sud : cadrage économique

•    1ère puissance économique du continent

     - PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine)
-     29ème économie mondiale selon le FMI
-     1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis)
-     20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne
-   PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Sub-
    saharienne après le Nigeria)
-   Récemment invité à faire partie des BRICs

•    En termes d’importations

    - 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite.
• PIB par Habitant

    - Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France)
    - PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France)

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Une économie relativement diversifiée

Qui s’est développée sur l’exploitation
des ressources naturelles et
leur valorisation

                                  Un secteur industriel bien
                                  développé dans
                                  certains secteurs

Dominée par les services
     (2/3 du PIB)

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Afrique du Sud et ses grands défis
• Dualité de la société et de l’économie
-    Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre
    part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale
-    Grande disparité des revenus
-   Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté
-    Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de
    consommation

•   Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE

•   Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière

•   Energie / Infrastructures
»   - Capacité de production / Mix énergétique
»   - Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid

•   Ressources humaines
»   - Formation / santé

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Caractéristiques du marché sud-africain

• Un tremplin vers l’Afrique

• Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien
• Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones
• Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique

• Accès au marché
• Accord global sur le commerce, le développement et la coopération
  (ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane
  réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne

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Des secteurs porteurs / opportunités
    d’affaires

• Equipements et intrants
pour l’agriculture

               • Energie - traditionnelle ou renouvelable

•   Equipements miniers

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Des secteurs porteurs / opportunités
    d’affaires

• Equipements automobiles

                                    • Matériaux innovants pour le BTP

•   Infrastructures et transports

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Des secteurs porteurs / opportunités
    d’affaires

• Distribution - Franchise

•   Santé et pharmacie

•   Soins de la personne

•   Tourisme

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Relations économiques franco sud-
 africaines

La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème
fournisseur européen)
- Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros
en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne).
- Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et
consommateurs

La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud
Près de 230 implantations recensées :

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SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ

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Relations d’affaires : us-et-coutûmes

Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains :
- sont ponctuels
- accordent beaucoup d’importance au relationnel
- sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique)
- sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires
- vont droit au but (prix, quantité…)
- sont généralement fidèles et bons payeurs
- sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs

A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les
agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière
minute.

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Formalités à l’importation

   Importateur enregistré auprès du SARS
   Liasse documentaire de base :
    -   Déclaration de douane (bill of entry)
    -   Facture commerciale rédigée en anglais
    -   Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien
    -   Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises
        originaires de l’Union Européenne
   Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ)
Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de
douane
   Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe)
(Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad
valorem
   Calcul du montant de la TVA
(Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% =
montant de la TVA
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Moyens de paiement

Facturation généralement en Dollars américains.

Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs.
Néanmoins, nous recommandons de mettre en place :

 » un crédit documentaire lors de la première commande

 » de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou
   par virement Swift.

En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au
contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution
du contrat.

Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud

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L’ENVIRONNEMENT DES
       AFFAIRES

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Cadre juridique comparable à celui des
     pays anglo-saxons

•   Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law

• Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour
 notamment:

     -   Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante
         et entente), Competition Act n°89 de 1998
     -   Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de
         2008
     -   New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011)
     -   Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne
         (marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon)

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Système bancaire et financier
      sophistiqué

•   Un secteur bancaire solide malgré la crise financière

•   Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK &
    NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC)

•   Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) –
    ADS bon payeur

•   Retards de paiement relativement rares

•   Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change
    flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 –
    baisse récente en 2011

•   Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland)

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Contrôle des changes: faible pour les
    non résidents

• Pour les non résidents: les opérations courantes ont été libéralisées
  mais quelques contraintes demeurent pour les transactions en
  capitaux (ex: prêt d’une maison mère à une filiale sud-africaine)

• Pour les résidents: contraintes plus importantes pour éviter la fuite
  des capitaux sud-africains mais assouplissement

• Assouplissement pour les investissements en Afrique

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Fiscalité aux normes internationales

• Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante

• Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40%

• Personnes morales:

   -   Impôts sur les sociétés: de 0% à 33%
   -   Impôts sur les dividendes: 10%
   -   Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères,
       pétrole, assurance…

• TVA à 14%

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Politique d’immigration restrictive

• Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour
  tourisme ou business)

• Permis de séjour temporaire: 13 types de permis

• Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal
  skills, intra-company transfer, general)

• Permis de séjour permanent: résident sud-africain

• Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs)

• Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration

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Procédures administratives parfois
    pesantes

• Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu
  transparentes et manquant de prévisibilité

• Manque de personnel qualifié

• Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les
  démarches auprès des organes étatiques

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UBIFRANCE
Afrique du Sud

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UBIFRANCE et les Missions Economiques accompagnent vos projets de
    développement export en Afrique du Sud
•   environ 300 accompagnements d’entreprises par an, individuels ou collectifs

    Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4
    filières :
•   Mode, Habitat, Santé
•   Infrastructures, Transports, Industries
•   Agriculture, Industries agroalimentaires
•   Services, Nouvelles technologies

    20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 :
•   Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé,
    construction-second œuvre, mode enfant, biens de consommation en général, eau,
    process industriel, équipements minier, énergie, aéronautique, météorologie, grande
    distribution, services pour les seniors,…
•   3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté,
    Bordeaux, Paris)
•   1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe.

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Merci de votre attention !

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