Présentation Marché Britannique 2019 - Atout France CRT Paris Ile-de-France - Comité Régional du Tourisme Paris
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Présentation Marché
Britannique 2019
Atout France
CRT Paris Ile-de-France
Présentation Atout France
Tout reste à faire pour un Brexit ...
01
Contexte économique du
Royaume-Uni
Les indicateurs économiques du Royaume-Uni
£
1,4% 1,8% 4%
Croissance
économique
Inflation en
janvier 2019
Taux de
chômage en
1.16 €
Pour 1 £, en
février 2019
en 2018 octobre-
décembre
2018
Sources: ONS, PWC, XE Currency, MINTEL
02
Statistiques sur le tourisme des
Britanniques
Le tourisme « outbound » des Britanniques
80% En Europe
(58 158 000 voyages)
72 773 000
voyages effectués
en 2017
(+3%)
20% hors Europe
(14 615 000 voyages)
Moyenne du nombre de séjours par personne: 3.5 jours
Sources: ONS, Expedia
Parts de marché du top 10 des destinations européennes –
2017
01 Spain 33%
02 France 19% =
03 Italy 9% =
04 Irish Republic
05 Germany =
06 Portugal =
07 Poland =
08 Netherlands =
09 Greece =
10 Belgium =
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2018
Visites à l’étranger des Britanniques – 9 premiers mois – 2018
0%
-4%
+3%
-2%
-4%
Source: ONS ©Crown Copyright 2018Dépenses à l’étranger des Britanniques – 9 premiers mois 2018
+3%
+9%
+6%
-4% +5%
Source: ONS ©Crown Copyright 2018Le tourisme « outbound » des Britanniques vers la France
12.7 millions d’arrivées touristiques en 2017 (+6%)
1ère clientèle étrangère en France
5.8 milliards d’euros de recettes touristiques en 2017 (+3%)
Sources: DGE, Banque de France, enquête EVELe tourisme « outbound » des Britanniques vers la France
68% 9% 18%
pour un motif pour un motif pour rendre visite
loisirs affaires à des amis/famille
=
Et 5% pour une autre raison
Source: ONS ©Crown Copyright 2018Le tourisme « outbound » des Britanniques vers la France
65%
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
65% des arrivées britanniques se font entre avril et septembre
Période de réservation: en moyenne 2 mois avant le départ
Sources: ONS, enquête EVE, MINTELPart de marché des modes de transport vers la France – 2017 (vs 2016)
43% (+2 pts) 31% (-2 pts) 26% (=)
Sources: ©IRN Research, IPS, ONS ©Crown Copyright 2018Routes du Royaume-Uni/Irlande vers la France
307 routes aériennes 10 destinations françaises Plusieurs routes maritimes:
directes: desservies par Eurostar • En provenance de 10
• 110 estivales villes au Royaume-Uni
Eurotunnel Le Shuttle et Irlande
• 76 hivernales
• 121 toute l’année (voitures et cars)
• Desservant 11 villes
28 aéroports françaises
britanniques/irlandais
• Par 7 compagnies
Vers 41 villes françaises maritimes
20 compagnies aériennes03 Profil des touristes britanniques
La France c’est la…
1ère destination 1ère destination 2nde destination 2nde destination
pour les courts pour les sports pour les voyages pour les voyages
séjours d’hiver d’affaires en famille
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018Profil de la clientèle britannique – 2017 vs 2016)
45-54 ans (2016: 35-44)
61% des Britanniques se sont déjà rendus
en France dans le passé.
450 £ en moyenne par séjour (427 £ en 2016)
7 nuits en moyenne (identique à 2016)
63%France
des Britanniques se disent attirés par la
pour des vacances futures.
Sources: ONS ©Crown Copyright 2018, ©Lightspeed GMI/Mintel 2018Bassins émetteurs au Royaume-Uni
52% des Britanniques se rendant en
France viennent de la région de Londres
ainsi que du Sud-Est de l’Angleterre
Londres – 25%
Sud-Est – 27%
Source: © IRN Research International Passenger Survey (IPS) 2017Types d’hébergement privilégiés en France par les
Britanniques
Hotel 61%
Budget hotel 23%
Mid-market hotel 32%
Luxury/five-star hotel 12%
“Boutique” hotel 7%
Rental property 22%
Airbnb 10%
Other rental property 13%
Own holiday 15%
home/VFR
Camping/caravan site 12%
La somme des totaux n’est pas égale à 100%.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2018Natures des vacances en France des Britanniques
City break 39%
City break in Paris 24%
City break (other than Paris) 18%
Rural/countryside holiday 23%
Holiday driving around 20%
different places
Beach/coastal holiday 19%
Theme park holiday 19%
(eg Disneyland Paris)
Group tour 11%
(eg coach tour, river cruise)
Activity/hobby break 11%
(eg walking, painting)
Other type of holiday 14%
La somme des totaux n’est pas égale à 100%.
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2018Quelles sont les principaux attraits de la France auprès des
Britanniques ?
Gastronomie Villes
Paysages/Nature Accessibilité Plages
Histoire/Culture Shopping
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018Où se rendent les Britanniques ? Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018
Accessibilité
Culture / Art
La perception de la France par les
Gastronomie
Britanniques face à la concurrence
Histoire et
Patrimoine
Diversité
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2015Rapport qualité/prix
Qualité de l’hébergement
Accueil / Sens du service
La perception de la France par les
Britanniques face à la concurrence
Amabilité des
locaux
Conditions
météorologiques
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2015Les opportunités et menaces de la destination
OPPORTUNITES MENACES
• Destination attractive pour les familles • Forte concurrence des pays voisins, des
• Les grands évènements porteurs d’images destinations “de niche” et des destinations
• Les Millénials qui aiment voyager toute plus lointaines
l’année et vivre de nouvelles expériences • L’investissement important pour
• Les seniors et les CSP+ qui connaissent promouvoir le marché domestique
bien la France et y retournent souvent • L’évolution du taux de change
• La possibilité de combiner plusieurs
thématiques -> offre variée04 La distribution au Royaume-Uni
Vacances « packagées » vs indépendantes
100%
90%
34%
80%
52%
61%
70%
78%
60%
50%
40%
66%
30%
48%
39%
20%
22%
10%
0%
Spain Greece France USA
Package Independent
Sources: © IRN Research: Data – International Passenger Survey, ONS ©Crown Copyright 2016, MINTEL 2016Base de données « Trade » sur les niches (31/01/19)
« City breaks » Culture Croisières fluviales Excellence
55 contacts 191 contacts 164 contacts 457 contacts
Gastronomie Cyclotourisme Golf Nature
48 contacts* 108 contacts 114 contacts 201 contacts
Œnotourisme
39 contacts*
*A noter qu’une grande majorité de nos contacts propose un volet gastronomie ou œnotourisme
Source: Atout FranceMéthodes de réservation utilisées par les Britanniques
11%
Online on a tablet
15%
9%
Online on a smartphone
18%
16%
Via telephone or in-store (eg travel agency) Mar-17
19%
Apr-18
70%
Online on a laptop/desktop computer
64%
84%
Any online
84%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Source: Lightspeed/MINTELTaux de pénétration en ligne du marché des voyages
UK France Germany Spain Italy Europe
80%
71% 72%
69% 70%
70% 67%
62%
60% 58%
54% 55%
51% 52%
50% 49%
47%
45%
40%
30%
20%
10%
0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source: Phocuswright – European Online Travel Overview 2018Les agences de voyages en ligne – 2017
%
0 10 20 30 40 50 60 70
Booking Holdings 61
Expedia Group 57 14.5 millions de
Booking.com 55 personnes
Expedia 34
TripAdvisor 27
Trivago 26
Hotels.com 21
lastminute.com 17
Skyscanner 17
Cheapflights 10 62% de
Kayak 7 25-34 ans
Travel Republic 7
Onthebeach 6
TravelSupermarket 6
Google Flights 5
icelolly 4
Travelzoo 4
Bravofly 3 4 nuitset +
Teletext Holidays 3
Momondo 2
Other travel comparison… 6
Don't know/can't remember 2 Booking Holdings détient Booking.com et Kayak.
Expedia Group possède Expedia, Hotels.com et Trivago.
Source: Lightspeed/MINTELTop 10 des entreprises certifiées ATOL – en millions de
passagers
01 TUI UK Ltd 5.7
02 Jet2holidays Ltd 3.8
03 Thomas Cook Ltd 2.4
04 On The Beach Ltd 1.3
05 Expedia Group, Inc 1.1
06 British Airways 0.9
Holidays Ltd
07 We Love Holidays Ltd 0.8
08 easyJet Airline 0.7
Company Ltd
09 BravoNext SA 0.6
10 Travel Republic Ltd 0.5
0 1 2 3 4 5
Source: Civil Aviation Authority – Février 2019Pour tous renseignements…
Nous restons à votre disposition: Gwénaëlle Delos: gwenaelle.delos@atout-france.fr Directrice Stéphane Ballot: stephane.ballot@atout-france.fr Adjoint à la Directrice Hervé Le-Feuvre: herve.le-feuvre@atout-france.fr Marketing Anne Vestmar-Pedersen: anne.pedersen@atout-france.fr Relations Publiques Vanessa Renaud-Elliott: vanessa.renaud@atout-france.fr Tourisme d’affaires & Promotion commerciale Aurélia Baillon: aurelia.baillon@atout-france.fr Veille et Stratégie
CLientèle Britannique
à
Paris Ile-de France1 965 568 946
touristes, Millions d’euros de recette touristique,
soit la 2ème clientèle internationale soit la 2ème clientèle internationale
6 603 312 61,5%
Nuitées de repeaters
Soit la 2ème clientèles internationale
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Mode de transport
Pour arriver Pour quitter
en Île-de-France l’Île-de-France
34,8% 43,0%
39,9% 36,3%
25,3% 20,7%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Arrivées hôtelières mensuelles UK à Paris Île-de-France
En milliers
400
300
200
100 192 203 214
165 172 167 168 179 173 160 156
117
0
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France – Résultats 2018Profils des clientèles
Loisirs & Affaires
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Motif du séjour
79,0% 21,0%
séjours personnels séjours professionnels ou mixtes
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 201770% Motifs détaillés des séjours professionnels
63,9%
60%
50%
40%
30%
20%
13,6%
9,7% 8,5%
10% 6,5%
3,7% 3,8%
0%
Rendez-vous et Séminaires et Etudes, Voyages de Salons, foires et Congrès, Autres
contacts événements formations et stimulation et expositions colloques et professionnels
professionnels d'entreprises stages incentives conventions
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 201754,8% 86,6%
Repeaters Repeaters
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Parts des séjours
79,0% 21,0%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Parts des nuitées
77,6% 22,4%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Durée du séjour
3,3 3,6
nuits nuits
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Moyens de réservation
de l’hébergement
Sites Internet Agences de Voyages Directement auprès Entreprises Sites Internet Agences de Voyages
Tour-opérateurs de l’hébergeur Tour-opérateurs
65,8% 17,9% 14,4% 47,9% 37,7% 8,5%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Hébergement
13,6%
Hôtellerie
16,5%
Reste Marchand
69,8%
Non marchand
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Hébergement
13,5%
Hôtellerie
11,6%
Reste Marchand
74,9% Non marchand
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Consommation touristique
76,9% 23,1%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Dépense moyenne
par personne et par jour
142 € 147 €
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Budget moyen du séjour
469 € 528 €
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Répartition
du budget du séjour
7%
10% Hébergement
Restauration
44%
12%
Shopping
Loisirs
27% Transports
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Répartition
du budget du séjour
6%
7%
Hébergement
8%
Restauration
Transports
56%
23% Shopping
Loisirs
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Département principal de séjour
4,6%
Paris
Seine-et-Marne
Hauts-de-Seine
Yvelines
25,0% Seine-Saint-Denis
59,3%
Val de Marne
Val d'Oise
Essonne
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Département principal de séjour
5,6%
Paris
7,5% Hauts-de-Seine
Val d'Oise
Seine-et-Marne
Yvelines
12,6%
Seine-Saint-Denis
64,3%
Val de Marne
Essonne
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Satisfaction
et intention de revisite
94,5% 51,1% 97,9% 57,8%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017Actions et dispositifs de promotion B²B Clientèles Loisirs
RENDEZ-VOUS EN FRANCE
19 au Ville : Marseille
20/03 Type : Workshop avec rendez-vous préprogrammés
Cible : Tour-opérateurs en provenance de 68 pays
Organisateurs : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France /
Office de Tourisme et des Congrès de Paris / Atout France
CITY FAIR
Ville : Londres
17/06 Type : Workshop
Cible : Tour-opérateurs internationaux, agences de voyages
Organisateurs : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France / ETOASHOWCASE PARIS REGION
1er octobre Ville : Paris Ile-de-France
Type : Workshop inversé, rendez-vous libres
Cible : Tour-opérateurs
Organisateur : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France
SALON WORLD TRAVEL MARKET
Ville : Londres
04 au 06/11 Type : Salon professionnel
Cible : Tour-opérateurs internationaux, agences de voyages
Organisateurs : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France /
Atout France / Office de Tourisme et des Congrès de ParisActions et dispositifs
de promotion B²B
Clientèles d’Affaires
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains et sur les aires d’autoroutes, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2015.PACK ACCUEIL SALONS ET CONGRES
Toute • Type : Dispositifs de services, navettes gratuites WiFi,
l’année aux aéroports et sur les sites et parcs d’exposition
• Cible : Visiteurs, exposants et congressistes
• Organisateurs : Comité Régional du Tourisme
Paris Aéroport / Viparis
• 23 salons, 17 congrès et 2 événements corporate
• 148 jours de déploiement
CHALLENGES AGENCES - CORPORATE
Juillet et • Lieux : UK
septembre
• Type : Workshops
• Cible : Agences et entreprises britanniques
• Organisateur : Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France
M&IT / CAT MEDIASynthèse 1. 2ème clientèle internationale de la destination 2. Nombre d’arrivées stables mais progression du nombre de nuitées en raison d’un allongement des séjours 3. Les dépenses et la consommation touristique diminuent depuis 3 ans 4. Des clientèles loisirs et affaires qui réservent de plus en plus en direct et individuellement 5. Brexit « Hard » ou Brexit « Soft » ? Wait & See !
RENDEZ-VOUS SUR PRO.VISITPARISREGION.COM
Vous pouvez aussi lire
