Présentation Marché Britannique 2019 - Atout France CRT Paris Ile-de-France - Comité Régional du Tourisme Paris

 
Présentation Marché Britannique 2019 - Atout France CRT Paris Ile-de-France - Comité Régional du Tourisme Paris
Présentation Marché
       Britannique 2019
 Atout France
 CRT Paris Ile-de-France
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Présentation Atout France
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Tout reste à faire pour un Brexit ...
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01
     Contexte économique du
          Royaume-Uni
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Les indicateurs économiques du Royaume-Uni

                                                                         £

                       1,4%               1,8%              4%
                      Croissance
                     économique
                                          Inflation en
                                         janvier 2019
                                                           Taux de
                                                         chômage en
                                                                      1.16 €
                                                                      Pour 1 £, en
                                                                      février 2019
                       en 2018                             octobre-
                                                          décembre
                                                             2018

Sources: ONS, PWC, XE Currency, MINTEL
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02
 Statistiques sur le tourisme des
           Britanniques
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Le tourisme « outbound » des Britanniques

                                                          80% En Europe
                                                         (58 158 000 voyages)
                                     72 773 000
                                  voyages effectués
                                         en 2017

                                             (+3%)
                                                          20% hors Europe
                                                         (14 615 000 voyages)

Moyenne du nombre de séjours par personne:   3.5 jours
Sources: ONS, Expedia
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Parts de marché du top 10 des destinations européennes –
                      2017
    01   Spain                                                                         33%

   02    France                                                      19%     =

   03    Italy                                    9%     =

   04    Irish Republic

   05    Germany                              =

   06    Portugal                             =

   07    Poland                               =

   08    Netherlands                          =

   09    Greece                           =

   10    Belgium                     =
                               0%                  10%                 20%       30%         40%   50%

Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2018
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Visites à l’étranger des Britanniques – 9 premiers mois – 2018

                                                      0%

                                                -4%
                                                      +3%

                                          -2%
                                    -4%

Source: ONS ©Crown Copyright 2018
Dépenses à l’étranger des Britanniques – 9 premiers mois 2018

                                                    +3%

                                              +9%
                                                    +6%

                                    -4% +5%

Source: ONS ©Crown Copyright 2018
Le tourisme « outbound » des Britanniques vers la France

                                               12.7 millions d’arrivées touristiques en 2017 (+6%)

                                                1ère clientèle étrangère en France

                                              5.8 milliards d’euros de recettes touristiques en 2017 (+3%)

Sources: DGE, Banque de France, enquête EVE
Le tourisme « outbound » des Britanniques vers la France

                        68%                9%                    18%
                    pour un motif       pour un motif       pour rendre visite
                         loisirs          affaires          à des amis/famille

                                                                    =

Et 5% pour une autre raison
Source: ONS ©Crown Copyright 2018
Le tourisme « outbound » des Britanniques vers la France

                                                                                     65%

       JAN        FEB       MAR     APR    MAY      JUN       JUL        AUG   SEP         OCT   NOV   DEC

       65% des arrivées britanniques se font entre avril et septembre

       Période de réservation: en moyenne 2 mois avant le départ

Sources: ONS, enquête EVE, MINTEL
Part de marché des modes de transport vers la France – 2017 (vs 2016)

                                           43% (+2 pts)   31% (-2 pts)         26% (=)

Sources: ©IRN Research, IPS, ONS ©Crown Copyright 2018
Routes du Royaume-Uni/Irlande vers la France

   307 routes aériennes           10 destinations françaises      Plusieurs routes maritimes:
    directes:                       desservies par Eurostar             •   En provenance de 10
       •   110 estivales                                                    villes au Royaume-Uni
                                   Eurotunnel Le Shuttle                   et Irlande
       •   76 hivernales
       •   121 toute l’année        (voitures et cars)
                                                                        •   Desservant 11 villes
   28 aéroports                                                            françaises

    britanniques/irlandais
                                                                        •   Par 7 compagnies
   Vers 41 villes françaises                                               maritimes

   20 compagnies aériennes
03
 Profil des touristes britanniques
La France c’est la…

      1ère destination                1ère destination   2nde destination   2nde destination
       pour les courts                 pour les sports   pour les voyages   pour les voyages
           séjours                        d’hiver           d’affaires         en famille

Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018
Profil de la clientèle britannique – 2017 vs 2016)

         45-54 ans (2016: 35-44)
                                                                  61% des Britanniques se sont déjà rendus
                                                                           en France dans le passé.

         450 £ en moyenne par séjour (427 £ en 2016)

         7 nuits en moyenne (identique à 2016)
                                                                  63%France
                                                                       des Britanniques se disent attirés par la
                                                                            pour des vacances futures.

Sources: ONS ©Crown Copyright 2018, ©Lightspeed GMI/Mintel 2018
Bassins émetteurs au Royaume-Uni

                                                                               52% des Britanniques se rendant en
                                                                             France viennent de la région de Londres
                                                                                   ainsi que du Sud-Est de l’Angleterre

                                                                   Londres – 25%

                                                                   Sud-Est – 27%

Source: © IRN Research International Passenger Survey (IPS) 2017
Types d’hébergement privilégiés en France par les
                            Britanniques
         Hotel                                                                     61%

            Budget hotel                                         23%

            Mid-market hotel                                           32%

            Luxury/five-star hotel                      12%

            “Boutique” hotel                       7%

         Rental property                                         22%

            Airbnb                                      10%

            Other rental property                       13%

         Own holiday                                      15%
         home/VFR
         Camping/caravan site                           12%

La somme des totaux n’est pas égale à 100%.
                                              0%                20%          40%   60%   80%   100%

Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2018
Natures des vacances en France des Britanniques

   City break                                                                            39%

  City break in Paris                                                        24%

  City break (other than Paris)                                      18%

  Rural/countryside holiday                                                  23%

  Holiday driving around                                              20%
  different places
  Beach/coastal holiday                                               19%

  Theme park holiday                                                  19%
  (eg Disneyland Paris)
  Group tour                                       11%
  (eg coach tour, river cruise)
  Activity/hobby break                              11%
  (eg walking, painting)
  Other type of holiday                                     14%

La somme des totaux n’est pas égale à 100%.
                                              0%   10%                 20%         30%    40%   50%

Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2018
Quelles sont les principaux attraits de la France auprès des
                 Britanniques ?

                  Gastronomie             Villes

                  Paysages/Nature         Accessibilité      Plages

                  Histoire/Culture        Shopping

Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018
Où se rendent les Britanniques ?

Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018
Accessibilité

                                         Culture / Art

   La perception de la France par les
                                                  Gastronomie
   Britanniques face à la concurrence

                                                            Histoire et
                                                            Patrimoine

                                                                      Diversité
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2015
Rapport qualité/prix

Qualité de l’hébergement

 Accueil / Sens du service

                             La perception de la France par les
                             Britanniques face à la concurrence
 Amabilité des
 locaux

Conditions
météorologiques

                                              Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2015
Les opportunités et menaces de la destination

   OPPORTUNITES                                      MENACES

  • Destination attractive pour les familles       • Forte concurrence des pays voisins, des
  • Les grands évènements porteurs d’images          destinations “de niche” et des destinations
  • Les Millénials qui aiment voyager toute          plus lointaines
    l’année et vivre de nouvelles expériences      • L’investissement      important       pour
  • Les seniors et les CSP+ qui connaissent          promouvoir le marché domestique
    bien la France et y retournent souvent         • L’évolution du taux de change
  • La   possibilité   de   combiner   plusieurs
    thématiques -> offre variée
04
La distribution au Royaume-Uni
Vacances « packagées » vs indépendantes

                       100%

                        90%
                                                             34%
                        80%
                                        52%
                                                                                                         61%
                        70%
                                                                                  78%
                        60%

                        50%

                        40%
                                                             66%
                        30%
                                        48%
                                                                                                         39%
                        20%
                                                                                  22%
                        10%

                         0%
                                      Spain              Greece               France                USA

                                                           Package       Independent

Sources: © IRN Research: Data – International Passenger Survey, ONS ©Crown Copyright 2016, MINTEL 2016
Base de données « Trade » sur les niches (31/01/19)

     « City breaks »                                Culture                                   Croisières fluviales    Excellence
       55 contacts                                191 contacts                                  164 contacts         457 contacts

      Gastronomie                                 Cyclotourisme                                       Golf              Nature
      48 contacts*                                108 contacts                                    114 contacts       201 contacts
      Œnotourisme
      39 contacts*

*A noter qu’une grande majorité de nos contacts propose un volet gastronomie ou œnotourisme

 Source: Atout France
Méthodes de réservation utilisées par les Britanniques

                                                                      11%
                                       Online on a tablet
                                                                      15%

                                                                      9%
                                 Online on a smartphone
                                                                      18%

                                                                      16%
              Via telephone or in-store (eg travel agency)                                                            Mar-17
                                                                      19%
                                                                                                                      Apr-18

                                                                                                     70%
                   Online on a laptop/desktop computer
                                                                                                     64%

                                                                                                                84%
                                               Any online
                                                                                                                84%

                                                             0   10   20    30   40   50   60   70   80    90

Source: Lightspeed/MINTEL
Taux de pénétration en ligne du marché des voyages
                                          UK       France           Germany         Spain   Italy     Europe
         80%
                                                                                                               71%      72%
                                                                              69%           70%
         70%                                            67%
                                       62%
         60%         58%

                                                                                                                  54%      55%
                                                                                51%             52%
         50%                                                  49%
                                          47%
                         45%
         40%

         30%

         20%

         10%

          0%
                     2016             2017              2018              2019              2020               2021     2022
Source: Phocuswright – European Online Travel Overview 2018
Les agences de voyages en ligne – 2017
                                                                %
                              0        10       20         30        40   50     60            70
           Booking Holdings                                                           61
             Expedia Group                                                       57                               14.5 millions de
               Booking.com                                                     55                                   personnes
                      Expedia                                   34
                  TripAdvisor                              27
                       Trivago                            26
                 Hotels.com                          21
            lastminute.com                      17
                 Skyscanner                     17
               Cheapflights                10                                                                          62% de
                        Kayak          7                                                                              25-34 ans
            Travel Republic            7
               Onthebeach             6
         TravelSupermarket            6
              Google Flights         5
                       icelolly     4
                    Travelzoo       4
                      Bravofly     3                                                                                 4 nuitset +
           Teletext Holidays       3
                  Momondo         2
   Other travel comparison…           6
Don't know/can't remember         2                                                        Booking Holdings détient Booking.com et Kayak.
                                                                                           Expedia Group possède Expedia, Hotels.com et Trivago.

Source: Lightspeed/MINTEL
Top 10 des entreprises certifiées ATOL – en millions de
                       passagers
  01    TUI UK Ltd                                                                                        5.7

  02    Jet2holidays Ltd                                                                        3.8

  03    Thomas Cook Ltd                                                               2.4

  04    On The Beach Ltd                                                    1.3

  05    Expedia Group, Inc                                            1.1

  06    British Airways                                         0.9
        Holidays Ltd
  07    We Love Holidays Ltd                                0.8

  08    easyJet Airline                                   0.7
        Company Ltd
  09    BravoNext SA                                0.6

  10    Travel Republic Ltd                   0.5

                                  0                              1                2         3    4    5

Source: Civil Aviation Authority – Février 2019
Pour tous renseignements…
Nous restons à votre disposition:

Gwénaëlle Delos: gwenaelle.delos@atout-france.fr

 Directrice

Stéphane Ballot: stephane.ballot@atout-france.fr

 Adjoint à la Directrice
Hervé Le-Feuvre: herve.le-feuvre@atout-france.fr

 Marketing
 Anne Vestmar-Pedersen: anne.pedersen@atout-france.fr

 Relations Publiques
Vanessa Renaud-Elliott: vanessa.renaud@atout-france.fr

 Tourisme d’affaires & Promotion commerciale
Aurélia Baillon: aurelia.baillon@atout-france.fr

 Veille et Stratégie
CLientèle Britannique
           à
 Paris Ile-de France
1 965 568                                                                                         946
                                          touristes,                                                    Millions d’euros de recette touristique,
                           soit la 2ème clientèle internationale                                         soit la 2ème clientèle internationale

                        6 603 312                                                                                     61,5%
                                      Nuitées                                                                                 de repeaters
                      Soit la 2ème clientèles internationale

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Mode de transport

                                                                                            Pour arriver                                  Pour quitter
                                                                                          en Île-de-France                              l’Île-de-France

                                                                                            34,8%                                        43,0%

                                                                                              39,9%                                      36,3%

                                                                                              25,3%                                      20,7%
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Arrivées hôtelières mensuelles UK à Paris Île-de-France
   En milliers

     400

     300

     200

     100                                       192                                      203             214
                                 165                         172      167     168                                179       173         160         156
                   117

        0
                  Janv          Févr          Mars            Avr     Mai     Juin      Juill       Août         Sept      Oct         Nov         Déc

                           Janv           Févr          Mars        Avr     Mai      Juin       Juill         Août      Sept     Oct         Nov         Déc

Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France – Résultats 2018
Profils des clientèles
                               Loisirs & Affaires

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Motif du séjour

                                79,0%                                                                                               21,0%
                                 séjours personnels                                                                   séjours professionnels ou mixtes

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
70%                                                  Motifs détaillés des séjours professionnels
                          63,9%
        60%

        50%

        40%

        30%

        20%
                                                                                                                                                                               13,6%
                                                    9,7%                    8,5%
        10%                                                                                          6,5%
                                                                                                                              3,7%                     3,8%
          0%
                   Rendez-vous et Séminaires et                          Etudes,               Voyages de Salons, foires et                        Congrès,                 Autres
                      contacts     événements                         formations et           stimulation et expositions                         colloques et           professionnels
                   professionnels d'entreprises                          stages                 incentives                                       conventions

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
54,8%                                                                                                86,6%
                               Repeaters                                                                                            Repeaters

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Parts des séjours

                              79,0%                                                                                                 21,0%

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Parts des nuitées

                               77,6%                                                                                                22,4%

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Durée du séjour

                                         3,3                                                                                                 3,6
                                       nuits                                                                                               nuits

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Moyens de réservation
                                                                    de l’hébergement

          Sites Internet           Agences de Voyages             Directement auprès                            Entreprises                    Sites Internet              Agences de Voyages
                                    Tour-opérateurs                  de l’hébergeur                                                                                         Tour-opérateurs

      65,8% 17,9% 14,4%                                                                                   47,9%                             37,7%                              8,5%

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Hébergement
                                              13,6%

                                                                                                                                       Hôtellerie

                          16,5%

                                                                                                                                       Reste Marchand

                                                                                         69,8%
                                                                                                                                       Non marchand

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Hébergement
                                              13,5%

                                                                                                                                       Hôtellerie
                           11,6%

                                                                                                                                       Reste Marchand

                                                                                      74,9%                                            Non marchand

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Consommation touristique

                              76,9%                                                                                                  23,1%

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Dépense moyenne
                                                                               par personne et par jour

                                 142 €                                                                                                 147 €

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Budget moyen du séjour

                                469 €                                                                                                 528 €

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Répartition
                                                               du budget du séjour
                                                       7%

                                      10%                                                                                                    Hébergement

                                                                                                                                             Restauration
                                                                                                 44%
                           12%
                                                                                                                                             Shopping

                                                                                                                                             Loisirs

                                              27%                                                                                            Transports

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Répartition
                                                               du budget du séjour
                                                        6%
                                           7%
                                                                                                                                             Hébergement
                                8%
                                                                                                                                             Restauration

                                                                                                                                             Transports
                                                                                                 56%

                              23%                                                                                                            Shopping

                                                                                                                                             Loisirs

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Département principal de séjour

                                                   4,6%
                                                                                                                                                     Paris
                                                                                                                                                     Seine-et-Marne
                                                                                                                                                     Hauts-de-Seine
                                                                                                                                                     Yvelines
                                         25,0%                                                                                                       Seine-Saint-Denis
                                                                                                              59,3%
                                                                                                                                                     Val de Marne
                                                                                                                                                     Val d'Oise
                                                                                                                                                     Essonne

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Département principal de séjour

                                                    5,6%
                                                                                                                                                     Paris
                                            7,5%                                                                                                     Hauts-de-Seine
                                                                                                                                                     Val d'Oise
                                                                                                                                                     Seine-et-Marne
                                                                                                                                                     Yvelines
                                          12,6%
                                                                                                                                                     Seine-Saint-Denis
                                                                                                            64,3%
                                                                                                                                                     Val de Marne
                                                                                                                                                     Essonne

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Satisfaction
                                                                  et intention de revisite

           94,5%                                           51,1%                                              97,9%                                            57,8%

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2017
Actions et dispositifs
 de promotion B²B
  Clientèles Loisirs
RENDEZ-VOUS EN FRANCE
19 au            Ville : Marseille
20/03           Type : Workshop avec rendez-vous préprogrammés
                Cible : Tour-opérateurs en provenance de 68 pays
        Organisateurs : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France /
        Office de Tourisme et des Congrès de Paris / Atout France

        CITY FAIR
              Ville : Londres
17/06         Type : Workshop
              Cible : Tour-opérateurs internationaux, agences de voyages
        Organisateurs : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France / ETOA
SHOWCASE PARIS REGION
1er octobre              Ville : Paris Ile-de-France
                        Type : Workshop inversé, rendez-vous libres
                        Cible : Tour-opérateurs
                Organisateur : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France

              SALON WORLD TRAVEL MARKET
                    Ville : Londres
04 au 06/11         Type : Salon professionnel
                    Cible : Tour-opérateurs internationaux, agences de voyages
              Organisateurs : Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France /
              Atout France / Office de Tourisme et des Congrès de Paris
Actions et dispositifs
                                  de promotion B²B
                                 Clientèles d’Affaires

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains et sur les aires d’autoroutes, CRT Paris Île-de-France – Résultats 2015.
PACK ACCUEIL SALONS ET CONGRES
  Toute • Type : Dispositifs de services, navettes gratuites WiFi,
l’année     aux aéroports et sur les sites et parcs d’exposition
            • Cible : Visiteurs, exposants et congressistes
           • Organisateurs : Comité Régional du Tourisme
                                   Paris Aéroport / Viparis
          • 23 salons, 17 congrès et 2 événements corporate
                     • 148 jours de déploiement

               CHALLENGES AGENCES - CORPORATE
  Juillet et   • Lieux : UK
septembre
               • Type : Workshops
               • Cible : Agences et entreprises britanniques
               • Organisateur : Comité Régional du Tourisme
                                Paris Ile-de-France
                                M&IT / CAT MEDIA
Synthèse

1. 2ème clientèle internationale de la destination
2. Nombre d’arrivées stables mais progression du nombre de nuitées en
   raison d’un allongement des séjours
3. Les dépenses et la consommation touristique diminuent depuis 3 ans
4. Des clientèles loisirs et affaires qui réservent de plus en plus en direct et
   individuellement
5. Brexit « Hard » ou Brexit « Soft » ? Wait & See !
RENDEZ-VOUS SUR
PRO.VISITPARISREGION.COM
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