Profil 2017 - CONSOMMER - groupe cfao

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Profil 2017 - CONSOMMER - groupe cfao
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CONSOMMER   SE SOIGNER    S’ ÉQUIPER

            Profil 2017
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  CFAO en bref
                                                                                                                      01

              Depuis plus de   160 ans en Afrique
     Présence dans   34     pays d’Afrique,
     7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer,
     Vietnam et Cambodge

                                                              IMPLANTATIONS EN AFRIQUE
Siège social en France                                        Algérie
                                                              Angola
                                                                                   Malawi
                                                                                   Mali
                                                              Bénin                Maroc
                                                              Burkina Faso         Mauritanie
                                                              Cameroun             Niger

         Chiffre d’affaires 2015 :   3,4 milliards d’euros    Congo
                                                              Côte d’Ivoire
                                                              Gabon
                                                                                   Nigeria
                                                                                   Ouganda
                                                                                   République centrafricaine
                                                              Gambie               République démocratique du Congo
         dont 78% en Afrique                                  Ghana                Sao Tomé-et-Principe
                                                              Guinée Conakry       Sénégal
                                                              Guinée-Bissau        Sierra Leone
                                                              Guinée équatoriale   Tanzanie
                                                              Île Maurice          Tchad
                                                              Kenya                Togo

 12 370 collaborateurs
                                                              Liberia              Zambie
                                                              Madagascar           Zimbabwe

                                                             COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANCAISES D’OUTRE-MER,
                                                             VIETNAM ET CAMBODGE

                       145 filiales opérationnelles          Guadeloupe
                                                             Guyane
                                                             La Réunion
                                                                                   Nouvelle-Calédonie
                                                                                   Polynésie française
                                                                                   Saint-Martin
                                                             Martinique

       Filiale du groupe Toyota Tsusho Corporation
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Partenaire           06

des plus grandes
marques en Afrique
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Une offre intégrée pour pénétrer les marchés
                                                                           04
                                                                           13

africains de manière rentable et durable

Importation   Production    Logistique   Wholesale   Retail   E-commerce
              & Packaging
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Avec 11 usines et
plusieurs projets à l’étude,
CFAO participe au développement
du tissu industriel africain
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Une croissance moyenne égale à
2 fois la croissance moyenne du PIB africain depuis plus de 15 ans

                                                                                                                          3 585 3 628 3 560
                                                                                                                                               3 435

                                                                                                                  3 124
                                                                                        2 864

                                                                               2 535                2 582 2 676
                                                                     2 219
                                                            2 034
                                                    1 859
                              1 620 1 718
                   1 477
          1 247
  1 049

   9,8%                                                                                   9,6%
          9,0%      9,1%       9,1%       9,2%                                  9,2%
                                                    8,4%     8,2%      8,2%                         8,4%   8,3%   8,2%    8,1%
                                                                                                                                 7,4%   7,6%   7,8%

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

           Chiffre d’affaires en millions d’euros           Taux de Résultat Opérationnel Courant
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Croissance et population africaines
                                                               07
                                                               07

            Source: IMF               Source: United Nations
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L’apparition d’une classe moyenne alimente la croissance
                                                                                                                                      0807

africaine et crée de nouvelles opportunités pour CFAO
                              Les classes moyennes en Afrique : quelle réalité, quels enjeux ?
                              Une étude menée au 1er semestre 2015 :
                              -    5 pays : Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigeria, Kenya
                              -    4 000 questionnaires administrés
                              -    50 entretiens ethnographiques

                                                                                    Classe   > 20 $/pers/jour : 6%
                                                                                    aisée

                        Bornes globales de l’étude                       CM «Supérieure »              Entre 10 $ et 20 $/pers/j : 5%
                            CFAO avec Ipsos

                                                                         CM « Inférieure »            Entre 4 $ et 10 $/pers/j : 9%

                                                                         CM « Flottante »                Entre 2 $ et 4 $/pers/j : 20%

                                                                                                                     < 2 $/pers/j : 60%
                                                             Population sous le seuil de pauvreté

                             Source : CFAO BearingPoint, à partir de la BAD, 2015
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L’émergence d’une classe moyenne africaine guide CFAO
vers un meilleur équilibre

                            B2B                B2C
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3 secteurs d’activités
                                                              04

ÉQUIPEMENT & SERVICES     SANTÉ       BIENS DE CONSOMMATION
      54 % DU CA         36 % DU CA         10 % DU CA
11

6 divisions                                                                                                                05

                                                  HEALTHCARE
                                                       SANTE                             BIENS DE
EQUIPEMENT & SERVICES
                                                                                       CONSOMMATION

              REVENUE                                                                      CHIFFRE D’AFFAIRES
        CHIFFRE D’AFFAIRES
                                                                                             345 M€
        1 741 M€                                   CHIFFRE D’AFFAIRES
                                                                                    5 pays de production en Afrique,
                                                                                           actif dans 17 pays

  West Africa             Eurafrica
                            Maghreb,
                                                   1 251 M€
    23 pays             Afrique de l’Est,
                         CTOM & Asie                                                          CHIFFRE D’AFFAIRES

                                              22 pays d’Afrique, 7 CTOM,
                                            Danemark, Portugal, Italie et Inde
                                                                                                 5 M€
                                                                                 8 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale

         CHIFFRE D’AFFAIRES

           93 M€                                                                        Une offre e-commerce
                                                                                         innovante en Afrique
        9 filiales, 21 pays                                                             www.africashop.com
12

Bénin I Burkina Faso I Cameroun I Congo I Côte d'Ivoire I Gabon I Sao Tomé I Gambie I Ghana I Guinée I Guinée Bissau I
   Guinée Équatoriale I Libéria I Mali I Mauritanie I Niger I Nigeria I RCA I RDC I Sénégal I Sierra Leone I Tchad I Togo

                                                                                                                             Renault Trucks 10 I DAF Trucks 4 I Fuso 4
 Toyota 19 I Suzuki 16 I Mitsubishi 5                                                                                       JCB 16 I Toyota Forklift 14 I Bridgestone 18
                                                                                 Location courte et longue durée
 Peugeot 11 I Citroën 5 I Yamaha 17                                                                                               Otis 20 I Massey Ferguson® 5
13

MAGHREB, AFRIQUE DE L’EST, CTOM & ASIE

       MAGHREB                           AFRIQUE DE L’EST                                  CTOM
       Algérie & Maroc               Kenya l Madagascar l Malawi l Maurice    Guyane l Nouvelle-Calédonie l Réunion
                                    Ouganda I Tanzanie l Zambie l Zimbabwe

                                                                             Toyota 2 I Ford 2 I Peugeot I Citroën 2
                                                                                   Mercedes-Benz 2 I Fuso
                                                                                        Opel I Chevrolet

                                                                                            ASIE
                                                                                       Vietnam & Cambodge

   Chevrolet 2 I Opel 2 I Fuso           Volkswagen 6 I Mercedes-Benz 4
      DAF Trucks 2 I JCB                       Ford 2 I Hyundai 6                              Audi 2
14

                                                                                                              13

Intégration et maintenance d’infrastructures
et de logiciels informatiques et de télécommunications
en partenariat avec les plus grandes marques mondiales
(IBM, Cisco, Oracle, Microsoft, APC…)

Développement récent d’une nouvelle offre
de services à forte valeur ajoutée :
audit et conseil, outsourcing / services managés et
opérateur de solutions de radiocommunication

Installation clé en mains de Data Centers                Pays ayant des filiales CFAO Technologies
dans le cadre du développement rapide                    Autres pays dans lesquels opère CFAO Technologies
des solutions en cloud pour le continent africain
15

                                                                                                                                   10

Grossiste-répartiteur dans les marchés réglementés
d’Afrique subsaharienne francophone et dans les CTOM

Partenaire et agent des plus grands laboratoires mondiaux pour
la gestion des flux d’exportation vers l’Afrique (pre-wholesale)
et la distribution dans les marchés d’Afrique subsaharienne
anglophone

Développement au sein de Missionpharma et de Fazzini
d’une offre spécifique de médicaments génériques, de fournitures
et d’équipements médicaux pour une clientèle institutionnelle :
hôpitaux, cliniques, ONG, entités publiques…

                                                                               GUADELOUPE, MARTINIQUE, SAINT-MARTIN,
                                                                   LA RÉUNION, GUYANE, NOUVELLE-CALÉDONIE, POLYNÉSIE FRANÇAISE,
                                                                                 PORTUGAL, DANEMARK, INDE ET ITALIE

                                                                           Grossiste-répartiteur
                                                                           Agent distributeur
16

                                                                       11

Partenaire de Heineken depuis 20 ans
En joint-venture dans les Brasseries du Congo
Brasse plus de 2 millions d’hectolitres et commercialise
la gamme Coca-Cola
Construit, avec Heineken, une nouvelle brasserie en Côte d’Ivoire :
Brassivoire

Partenaire du groupe BIC© depuis 40 ans
Fabrique dans 4 usines des stylos et des rasoirs
au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Ghana
Commercialise les produits BIC© dans 17 pays

Partenaire de L’Oréal
Fabrique et distribue des produits cosmétiques
en Côte d’Ivoire

Partenaire de grandes marques au Nigeria et au Ghana
Distribue les marques de Ferrero, FrieslandCampina, Mondelez…
17

Développement et exploitation d’un réseau
de magasins Carrefour multiformats dans
les 8 principaux marchés d’Afrique de l’Ouest et centrale :
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Nigeria,
République démocratique du Congo et Sénégal
Ouverture du 1er centre commercial PlaYce Marcory
en décembre 2015 à Abidjan (Côte d’Ivoire)                            Le Club de Marques CFAO
Constitution et exploitation d’un réseau de boutiques         Mode
franchisées de marques internationales :                      Bonobo (groupe Beaumanoir)
le Club de Marques CFAO                                       Cache Cache (groupe Beaumanoir)
                                                              Jules
Construction et exploitation d’un parc de                     Kaporal
                                                              La Halle Chaussures & Maroquinerie (groupe Vivarte)
centres commerciaux « PlaYce » accueillant :
                                                              La Halle Mode & Accessoires (groupe Vivarte)
• les magasins Carrefour
                                                              Morgan (groupe Beaumanoir)
• le Club de Marques CFAO                                     San Marina (groupe Vivarte)
• des boutiques et services
• le food court                                               Beauté
                                                              Beauty Success
                                                              L’Occitane en Provence

                                                              Jouets et jeux
                                                              La Grande Récré (groupe Ludendo)

                                                              Food court / restauration
                                                              Baïla Pizza
                                                              Brioche Dorée (groupe Le Duff)
                                                              El Rancho
                                                              Jeff de Bruges
18

Une offre e-commerce innovante en Afrique avec
www.africashop.com, adaptée aux consommateurs de la
classe moyenne émergente. Lancée en Côte d’Ivoire et au
Sénégal en avril 2016.

Un accès direct et simplifié aux plus grandes marques
internationales : La Redoute, Vertbaudet, Devred, Etam,
Somewhere, Maty, etc. et à des marques de créateurs
africains avec Sawa, De La Sébure, Manoir Coloré, etc.

Des services :
• la possibilité de constituer un panier unique multimarques
• des espaces de vente
• des solutions de paiement adaptées et sécurisées
• une offre tout compris (transport, dédouanement et livraison
  à domicile)
19

Un acteur engagé
du développement durable en Afrique

 EDUCATION ET FORMATION                  SANTE & SECURITE AU TRAVAIL               ENVIRONNEMENT

   PROGRAMME SCOLAIRE                         COUVERTURE MALADIE                 SYSTÈME DE MANAGEMENT
   Cycles secondaire et supérieur               ET PREVOYANCE                       ENVIRONNEMENTAL
   PREVENTION ROUTIERE                         PROGRAMME SANTE                    GESTION DES DECHETS
     Ayons les bons réflexes !                      Health by CFAO                          Tri sélectif
                                             PREVENTION DES RISQUES                Partenariats avec des filières
                                                                                          de traitement
                                                PROFESSIONNELS
                                               Prisk santé-sécurité au travail

                                 PARTENARIATS ONG
20

La formation : un axe prioritaire pour CFAO

                          3 978 collaborateurs formés en 2015
                         Un budget formation de   4,4 millions d’euros
                          Plus de   128 648 heures de formation dispensées
                         Une durée moyenne de     32 heures de formation par collaborateur
                         Un programme de formations
                         transverses déployé par CFAO

                          Des formations opérationnelles/métiers
                          proposées par les divisions
21

LES CHIFFRES CLÉS                                                                                                                                                                                                  02

Une structure financière solide

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique                                                                 (en millions d’euros)                                                        2015

                           47 %                Afrique subsaharienne francophone                                        Bilan simplifié
                            6%                 Maghreb                                                                  Immobilisations incorporelles                                                     261,8
                                                                                                                                                                                                          521,5
                                                                                                                        Immobilisations corporelles
          CA 2015          14 %                Afrique subsaharienne anglophone et lusophone
                                                                                                                        Besoin en fonds de roulement                                                  727,3
        3 435,7 M€
                           11 %                Ventes directes vers l’Afrique*                                          Autres actifs et passifs                                                          41,8
                                                                                                                        Capitaux engagés en fin de période                                          1 552,1
                           22 %                CTOM et autres**
                                                                                                                        Capitaux propres                                                            1 012,2
                                                                                                                        (y compris part revenant aux minoritaires)
                           (*) Export
                           (**) Collectivités et Territoires d’Outre-Mer (CTOM) ,Vietnam et Cambodge                    Endettement financier net                                                         540

             269 M€                                                                      47     M€
                                                                                         Cash flow libre opérationnel
                                                                                                                                                   53    %
                                                                                                                                                   Gearing (Endettement financier net/Capitaux propres)
            Résultat opérationnel courant

             107 M€                                                                       148 M€
                                                                                         Investissements opérationnels nets
                                                                                                                                                   18,9 %
             Résultat net part du Groupe                                                                                                           ROCE (Retour sur Capitaux engagés)
22

Le comité de direction générale

 1             2              3               4                5          6               7             8             9               10                11             12

         Marc HIRSCHFELD                                               Alain PÉCHEUR                                      Richard NOUNI
     1   Directeur général                                         5   Directeur financier,                       9       Directeur général
         CFAO Automotive Equipment & Services Eurafrica                membre du directoire                               CFAO Technologies
         Marc FERREOL                                                  Toshimitsu IMAI                                    Xavier DESJOBERT
     2   Directeur général                                         6   Vice-président du directoire,              10      Directeur général
         CFAO Automotive Equipment & Services West Africa              Stratégie et Développement de l’Alliance           CFAO Retail
         Cécile DESREZ                                                 Richard BIELLE                                     Françoise LE GUENNOU-REMARCK
     3   Directrice des ressources humaines                        7   Président du directoire                    11      Directrice des relations institutionnelles
         et de la responsabilité sociale et environnementale                                                              et de la communication
                                                                       Olivier MARZLOFF                                   Marc BANDELIER
         Jean-Marc LECCIA                                          8   Secrétaire général,
     4   Président-directeur général                                                                              12      Directeur général
                                                                       membre du directoire                               CFAO FMCG Industries & Distribution
         Eurapharma
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     Le comité exécutif

                     CORPORATE                                                      EQUIPEMENT                                    SANTE
                                                                                                                                     SANTE           BIENS DE CONSOMMATION

                                                                             CFAO Automotive Equipment & Services                 Eurapharma         CFAO FMCG Industries & Distribution

Richard BIELLE                               Jun SHIRATORI                             West Africa
Président du directoire                      Directeur Alliance
                                             Office – Corporate
                                                                             Marc FERREOL                             Jean-Marc LECCIA               Marc BANDELIER
                                                                             Directeur général                        Président-directeur général    Directeur général
Toshimitsu IMAI                              Toshinari SAKABE
Vice-président du directoire,                Directeur Alliance
Stratégie et Développement                   Office-Business                    Patrick CESSANS                          Guy FAUCHET
de l’Alliance                                                                   Directeur général adjoint                Directeur de la zone CTOM
                                             Stéphane HENRY                                                                                                     CFAO Retail
Olivier MARZLOFF                             Directeur LOXEA &                                                           Benoît JACQUOT
                                             AutoParts                               Thomas GAJAN
Secrétaire général,                                                                  Directeur activité deux-roues,      Directeur pre-wholesale
membre du directoire                                                                 marine et véhicules d’occasion      et de la zone Afrique
                                                                                                                         anglophone, lusophone       Xavier DESJOBERT
                                             Didier LEFEBVRE
                                             Directeur des systèmes                                                      et Maghreb                  Directeur général
Alain PÉCHEUR                                d’information Groupe                    Frédéric NONET
Directeur financier,                                                                 Directeur activité Equipement
membre du directoire                                                                                                      Ken ACCAJOU
                                             Pierre-Henri LEGRAND
                                             Directeur juridique et fiscal                                                Directeur de la zone        Développement e-commerce
                                                                                        Eurafrica                         Afrique francophone
Cécile DESREZ                                                                                                             et Madagascar
Directrice des ressources humaines           Florent MONTAUBIN
et de la responsabilité sociale                                               Marc HIRSCHFELD
                                             Directeur du développement
et environnementale                          et de la planification           Directeur général                                                      Olivier NGUYEN KHAC
                                                                                                                         Denis MAURICE
                                             stratégique                                                                                             Directeur général Africashop
                                                                                                                         Directeur
                                                                                Pascal LAFFARGUE
                                             Régis de PONCINS                                                            du développement
Françoise LE GUENNOU-REMARCK                                                    Directeur général
                                             Directeur Risques,                                                          et du pôle Clientèle
Directrice des relations institutionnelles                                      Afrique de l’Est
et de la communication                       Assurances et Sûreté                                                        Institutionnelle Santé

                                             Emmanuel ROZIER                         CFAO Technologies
                                             Directeur audit interne
                                             & Kaizen
                                                                              Richard NOUNI
                                                                              Directeur général
   Membres du comité de direction générale
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Les organes de gouvernance
  LE DIRECTOIRE                                                                                                    LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Richard Bielle                                           Olivier Marzloff                                        Pierre Guénant                        Sylvie Rucar
Président                                                Secrétaire général                                      Président                             Vice-Présidente
 Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de            Olivier Marzloff est diplômé de l’ISG et titulaire du   Membre du conseil de surveillance     Membre du conseil de surveillance
 Paris (ESCP), Richard Bielle débute sa carrière         DESCF. Il débute sa carrière comme Manager au
                                                                                                                 depuis le 16 novembre 2009            depuis le 25 mai 2012
 sur les marchés financiers. En 1988, il rejoint         sein du département audit de
                                                         PricewaterhouseCoopers. En 1994, il rejoint le          et président depuis le 17 juin 2016
 Renault Trucks où il occupe différentes fonctions
 au sein de la direction financière. En 1997, il entre   groupe Kering (anciennement PPR) comme
 chez ING Barings comme Senior manager en                responsable de l’audit interne groupe, puis intègre
 charge de l'activité financements de projets.           Pinault Distribution en tant que directeur financier.   Nathalie Delapalme                    Takashi Hattori
                                                         Il devient secrétaire général de Pinault Bois et
 Richard Bielle rejoint CFAO en 1999, en qualité         Matériaux (PBM) en 1998, poste qu’il conserve
 de directeur du développement, en charge des                                                                    Membre du conseil de surveillance     Membre du conseil de surveillance
                                                         après la cession de PBM au Groupe anglais               depuis le 17 mai 2010                 depuis le 2 août 2012
 activités opérationnelles Automotive du Groupe.         Wolseley en 2003. En mai 2004, il rejoint de
 En 2002, il est nommé secrétaire général                nouveau Kering en qualité d’Executive Vice
 en charge des finances, puis en 2005, directeur         President et Chief Financial Officer de Redcats         Corinne Le Goff                       Momar Nguer
 général de la division CFAO Automotive.                 USA à New York.
 En 2009, il devient président du directoire de                                                                  Membre du conseil de surveillance     Membre du conseil de surveillance
 CFAO. Alain Viry prend sa succession en                 En juin 2008, Olivier Marzloff intègre                  depuis le 28 octobre 2014             depuis le 17 juin 2016
 septembre 2012.                                         CFAO en tant que secrétaire général.

 En décembre 2013, Richard Bielle revient à la           Alain Pécheur                                           Jean-Charles Pauze                    Yasuhiko Yokoi
 présidence du directoire du groupe CFAO.                Directeur financier                                     Membre du conseil de surveillance     Membre du conseil de surveillance
Toshimitsu Imai                                          Diplômé de l'ESG (option expertise comptable) et        depuis le 8 février 2011              depuis le 2 août 2012
Vice-président,                                          titulaire d’un MBA (HEC), Alain Pécheur débute
Stratégie et Développement de l’Alliance                 sa carrière chez CFAO comme auditeur puis
Toshimitsu Imai est diplômé en marketing de              contrôleur financier. En 1997, il est nommé
l’université Waseda de Tokyo (Japon). Il a               directeur de l’audit interne puis secrétaire
également obtenu le diplôme d’expert-comptable           général des bureaux d’achats. En 2002,
(Certified Public Accountant) aux Etats-Unis. Il a
                                                         il occupe la direction des services financiers
intégré la société japonaise Toyota Tsusho
Corporation (TTC) où il a entamé sa carrière             de CFAO, puis en 2005, rejoint CFAO Automotive
dans la division Automobile. Il a notamment              en qualité de directeur administratif et financier.
travaillé comme représentant principal de la
société à Antananarivo (Madagascar), de 1990 à           Depuis mars 2009, Alain Pécheur
1995, et comme directeur général de Toyota               est directeur financier de CFAO.
Tsusho Africa à Johannesbourg (Afrique du Sud),
de 2000 à 2005. Avant de rejoindre CFAO, il était
responsable du département Planification de la
division Automobile de TTC au Japon.

Toshimitsu Imai a rejoint CFAO en France en
mars 2013 au poste de Directeur Alliance Office-
Business. En avril 2016, il a été nommé membre
et vice-président du directoire.
25

                                                                                                   22

  Un actionnariat stable
  et une vision à long terme

TTC détient 100     % du capital de CFAO
                                                     TTC est présent dans
    Chiffre d’affaires (03/31/2015) : 8 663 Md JPY   6 secteurs d’activités

      53 241 employés                                 Métallurgie
                 dans plus de 90 pays
                                                      Pièces de rechange et logistique
      Plus de 970 filiales opérationnelles
                                                      Automobile
 Coté à la Bourse de Tokyo, le groupe Toyota
                                                      Machine, énergie et projet
 détient près de 22% des actions TTC
                                                      Chimie et électronique
     Forte expertise
     logistique et industrielle                       Alimentaire et services aux consommateurs
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      CONSOMMER                                                             SE SOIGNER                                                         S’ ÉQUIPER

 Profil 2017 – version française – 05.01.17
Groupe CFAO
Siège social : 18 rue Troyon, 92316 Sèvres Cedex. France. RCS Nanterre B 552 056 152
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