RAPPORT D'ANALYSE SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS AU SENEGAL
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RAPPORT D’ANALYSE SUR LE MARCHE
DES TELECOMMUNICATIONS AU
SENEGAL
DIRECTION DE l’ECONOMIE ET DES MARCHES TELECOMS
DEPARTEMENT INTERCONNEXION, MARCHE ET TARIFS
SERVICE ETUDE ET ANALYSE DES MARCHES
2018
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 1
TABLE DES MATIERES
Résumé exécutif ................................................................................................................................................................................................. 5
Vue synthétique du marché des télécommunications......................................................................................................................... 10
Contexte ....................................................................................................................................................................... 14
Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2018 ...................................................................................... 16
1.1 Situation de l’économie mondiale en 2018 ........................................................................................................ 16
1.2 Situation de l’économie Africaine en 2018 ......................................................................................................... 17
1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2018..................................................................................................... 17
Chapitre 2 : Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale .................................................................. 18
2.1 Poids du secteur dans le PIB ............................................................................................................................... 18
2.2 Poids des emplois salariés du secteur des télécommunications dans l’emploi national .................................... 18
2.3 Poids des investissements du secteur des télécommunications dans l’investissement national ........................ 19
Chapitre 3 : Le cadre juridique .................................................................................................................................................................... 20
3.1 Les évolutions du cadre juridique en 2018.......................................................................................................... 20
3.1.1 Les dispositions juridiques relatives à la régulation....................................................................................... 20
3.1.2 Les dispositions juridiques organisant l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes ....... 22
3.2 Les faits marquants en termes de régulation en 2018 ....................................................................................... 24
Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux ..................................................................................................... 26
4.1 La couverture ...................................................................................................................................................... 26
4.1.1 Les architectures des réseaux des trois opérateurs ....................................................................................... 26
4.1.2 Les cartes de couverture des réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des opérateurs .............. 27
4.2. Les faits marquant de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2018 .................................................. 29
Chapitre 5 : Le marché des télécommunications .................................................................................................................................. 30
5.1 Les principaux acteurs du marché des télécommunications .............................................................................. 30
5.1.1 Les opérateurs titulaires de licences .............................................................................................................. 30
5.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)........................................................................................................ 31
5.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ..................................................................................... 32
5.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajouté................................................................................................. 32
5.2 Le marché de la téléphonie fixe .......................................................................................................................... 33
5.2.1 Le chiffre d’affaires et les investissements .................................................................................................... 33
5.2.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration ..................................................... 33
5.2.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ............................................................. 34
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 2
5.2.4 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 34
5.2.4.1. Les offres grands public de la téléphonie fixe ....................................................................................... 34
5.2.4.2. Les offres Entreprises de la téléphonie fixe.......................................................................................... 36
5.3 Le marché de la téléphonie mobile ..................................................................................................................... 38
5.3.1 Le chiffre d’affaires et les investissements .................................................................................................... 38
5.3.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration ..................................................... 38
5.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ............................................................. 39
5.3.4 Evolution du trafic voix sortant et parts par destination ............................................................................... 40
5.3.5 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 40
5.3.5.1. Les offres prépayées.............................................................................................................................. 40
5.3.5.2. Les offres post payées ........................................................................................................................... 46
5.3.6 Analyse de l’évolution des promotions .......................................................................................................... 47
5.3.6.1. Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de la téléphonie mobile ......... 48
5.3.6.2. Analyse des offres promotionnelles par opérateur............................................................................... 48
5.4 Le marché de l’Internet....................................................................................................................................... 55
5.4.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration ................................................................................... 56
5.4.2 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume ............................................................................ 56
5.4.3 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 57
5.4.3.1. Les offres Internet fixe .......................................................................................................................... 57
5.4.3.2. Les offres Internet mobile ..................................................................................................................... 59
5.5 La régulation du marché des télécommunications ............................................................................................. 60
5.5.1 Objectif Général ............................................................................................................................................. 61
5.5.1.1. Objectifs spécifiques :............................................................................................................................ 61
5.5.1.2. Faits marquants de l’étude : .................................................................................................................. 61
Chapitre 6 : Les Faits marquants du Service Universel ....................................................................................................................... 62
6.1 Programmes relatifs à l’inclusion numérique dans l’éducation.......................................................................... 62
6.1.1 Projet « connecter les lycées et collèges » phase 2........................................................................................ 62
6.1.2 Projet « Connecter les daaras » phase 2 ........................................................................................................ 63
6.1.3 Projet « valises multimédia » ......................................................................................................................... 64
6.1.4 Projet « connecter les tout‐petits »................................................................................................................ 64
6.1.5 Projet « Espace numérique ouverts » (ENO) .................................................................................................. 64
6.2 Projets visant l’aménagement numérique du territoire ..................................................................................... 65
6.2.1 Projet « stations énergétiques » phase 2 ....................................................................................................... 65
6.2.2 Appui au projet : « Pôles Internet et Services Associés » (PISA)..................................................................... 66
6.2.3 Appui au projet : « JOOW » mise en place d’un système de navigation par GPS .......................................... 66
Chapitre 7 : La gestion des ressources rares .......................................................................................................................................... 67
7.1 La gestion des fréquences .................................................................................................................................. 67
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 3
7.1.1 Assignation de fréquences ............................................................................................................................. 67 7.1.2 Réaménagement des fréquences................................................................................................................... 67 7.1.3 Contrôle ......................................................................................................................................................... 68 7.2 La gestion de la numérotation............................................................................................................................ 68 Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 4
Résumé exécutif
1. Environnement économique et financier mondial en 2018
La croissance du PIB mondial s’établit à 3,7% en 2018, selon les dernières estimations macroéconomiques du FMI,
contre 3,8% en 2017. Ce ralentissement de la croissance est attribuable aux tensions commerciales entre les Etats‐Unis
et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux, aux conditions financières tendues dans certains marché
émergent et au Brexit. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB enregistré s’élève à 2,9% en 2018. Au
Sénégal, le taux de croissance de l’activité économique est attendu à 6,8%, contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement
de 0,4 point de pourcentage imputable, en partie, au sous‐secteur agricole qui devrait afficher une hausse de 9,4%
contre 16,8% en 2017.
Au niveau des télécommunications, l’Union International des Télécommunications a décliné des tendances mondiales
positives marquées par une croissance des abonnements actifs au large bande mobile, une couverture mobile beaucoup
plus élargie (96%), un accès de plus en plus accru à la 3G (90%).
L’année 2018 est également marquée par la fin du réseau téléphonique commuté (RTC), l’avènement de la téléphonie
sur IP, un accès à l’Internet à domicile de plus en plus important, ainsi que des avancées technologiques comme les
smartphones pliables ou à double écrans...
2. Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale
En plein essor, les télécommunications constituent un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la
croissance, non négligeable, est estimée à 4,72% au premier trimestre 2018 (ANSD). La valeur du marché des
télécommunications au Sénégal est estimée à 729,05 milliards de FCFA en 2018 et les investissements sont évalués à
97 milliards de francs CFA. Les statistiques sur l’emploi montrent que le secteur tertiaire emploie une part importante
de l’emploi salarié national. Le secteur des télécommunications constitue le troisième contributeur à la création
d’emplois après le secteur des transports et celui des services de restaurations (ANSD). La part des emplois générés par
le secteur des télécommunications est évaluée à 2,4% en 2018 contre 2,6% en 2017.
Les opérateurs de télécommunications, acteurs clés de l’économie numérique emploient 3.700 personnes en 2018 dont
65% sont constituées d’emplois permanents contre 35% d’emplois intérimaires. Parallèlement à ces emplois salariés,
de nombreux emplois informels sont générés par l’activité des télécommunications dont la quantification reste difficile.
3. Cadre juridique du secteur des télécommunications au Sénégal
Le cadre juridique des télécommunications a connu des évolutions notoires grâce à la nouvelle loi (2018‐28 du 12
décembre 2018 portant code des communications électroniques) marquées par l’allègement des régimes juridiques,
l’encadrement de la concurrence par le renforcement des pouvoirs du régulateur (pouvoir d’auto saisine et sanctions
pécuniaires).
Dans le cadre de la régulation de l’accès et de l’interconnexion, l’Autorité de régulation peut autoriser le partage
d’infrastructures sur le modèle des dispositions relatives à l’interconnexion afin de renforcer les droits des opérateurs
dès lors que cela peut entraîner une optimisation des coûts et favorise le développement du secteur. Les obligations de
nature réglementaire comme l’itinérance nationale et internationale sont énoncées dans la nouvelle loi afin de réduire
les zones blanches et de favoriser la circulation des personnes dans les zones concernées.
Cette nouvelle loi définit la gouvernance du service universel qui est assurée par deux organes placés sous la tutelle du
ministère sectoriel : le comité d’orientation et de suivi et le comité de gestion du fonds de développement du service
universel. Lequel fonds financé à hauteur de 1% maximum du chiffre d’affaires hors taxes des opérateurs a pour mission
de faciliter la politique mise en œuvre par l’Autorité gouvernementale.
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 5
En ce qui concerne l’encadrement juridique des ressources spectrales et des noms de domaines, la nouvelle loi dispose
que l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Autorité
de régulation qui en assure la planification, la gestion et le contrôle pour le compte de l’Etat. A ce titre, l’assignation est
effectuée par l’ARTP pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, la prise en charge des coûts de réaménagement du spectre
est élargie à tous les utilisateurs de fréquences radioélectriques y compris gouvernementaux.
La loi prévoit également des sanctions à l’encontre des opérateurs et qui sont de deux types, les sanctions
administratives (retrait de licence, astreinte) et les sanctions pénales (peine allant de six mois à deux ans).
Suite à ces évolutions notées dans le cadre juridique, les actions suivantes peuvent être énumérées comme faits
marquants du marché des télécommunications au Sénégal en 2018 :
l’ouverture des codes USSD aux opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée ;
les décisions sur la désignation des marchés pertinents et l’interconnexion des réseaux ;
la cession de la licence à l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED par Sentel GSM et l’élargissement de la
concession à la 4G ;
la décision portant approbation de l’offre de dégroupage de la boucle locale de SONATEL.
4. La couverture et la qualité de services des réseaux
Cette partie présente l’architecture des réseaux des opérateurs et les cartes de couverture et de déploiement de la fibre
optique. Le plan de déploiements de la fibre optique pour l’année 2019 est établit comme suit :
73 km de fibre optique a déployé par la SONATEL ;
400 nouveaux sites à équiper pour SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.
L’ARTP a réalisé les activités suivantes, en matière de gestion de la qualité des services, en 2018 :
la couverture des différents évènements religieux ;
les missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de services (QoS) et de la couverture ;
le contrôle de la QoS sur les numéros d’urgence.
5. Le marché des télécommunications
Les principaux acteurs du marché des télécommunications
Le paysage des télécommunications est aujourd’hui caractérisé par la présence de trois opérateurs titulaires de licence
de télécommunications ouverts au public (SONATEL SA /SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED/EXPRESSO SENEGAL) et de
nombreux fournisseurs de services à valeur ajoutée (SVA). Au courant de l’année 2017, six nouveaux acteurs sont
accueillis dans le secteur, il s’agit notamment des trois fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont WAW SAS, ARC
Informatique et AFRICA ACESS et les trois opérateurs de réseau mobile virtuel(MVNO).
Evolution en valeur du marché des télécommunications
Le marché des télécommunications au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 729,05 milliards de FCFA en 2018. Le
chiffre d’affaires est réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA /SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED /EXPRESSO
SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, mobile et de l’Internet. En comparaison à 2017, le chiffre d’affaires a
reculé de 5,57% du fait de la baisse de l’activité de la SONATEL sur le fixe. Cependant le marché de la téléphonie mobile
(y compris Internet) reste dynamique, en atteste son chiffre d’affaires (463,98 milliards de FCFA) qui a augmenté de
3,19% par rapport à 2017.Les investissements ont reculé de 12,69% en 2018 et s’établissent à 97,37 milliards de FCFA.
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 6
Le marché de la téléphonie fixe
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe est de 265,06 milliards en 2018, soit une baisse de 17,77%
par rapport à 2017. Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des activités internationales. Les
investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) ont aussi baissé de 1,09% au cours de la même période et
s’élèvent à 33 milliards.
Le parc de ligne de téléphonie fixe suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 302.243 lignes en
fin 2018, soit une croissance de 3,99% comparé à 2017. Le taux de pénétration suit la tendance du parc des lignes de
téléphonie fixe. Il est de 1,92% en fin 2018 contre 1,91% en 2017. L’opérateur historique SONATEL reste le seul à offrir
des services sur le marché de la téléphonie fixe au courant de l’année 2018. EXPRESSO n’intervenant plus sur ce marché.
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de l’année 2019 s’élève à 155,70
millions de minutes, contre 213,78millions de minutes en 2017 ; soit une baisse considérable du trafic de 27,17 %.
Concernant les offres tarifaires de la téléphonie fixe, deux types sont proposés. Il s’agit des offres grands public et des
offres entreprise. Les offres grand public, composées des offres exclusivement voix et des offres multi Play, sont
destinées aux ménages et particuliers. Les offres entreprises utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement
proposées par SONATEL et donnent droit à des offres accès base et forfait et des offres business voix. SAGA AFRICA
HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem voix et Internet destinée aux entreprises et au grand public.
Le marché de la téléphonie mobile
Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’élève à 463,98 milliards de FCFA en hausse de 3,18 % comparé à 2017.
Cette évolution du chiffre d’affaires est portée par le segment Internet mobile qui a augmenté de 41,48% en 2018. Les
investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont par contre
baissé en 2018 (63 milliards contre 77 milliards en 2017).
Le parc de ligne de téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 16.559.942 lignes
en fin 2018, soit une hausse de 5,08% par rapport à 2017. L’évolution du parc de lignes de téléphonie mobile est
soutenue par les lignes post payées et prépayées qui ont cru de respectivement 22,25% et 4,89%. Corrélativement à la
croissance du parc, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est à la hausse. Il est de 105,30% en 2018 contre
103,29% en 2017.
L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des parts de marché, en
parc, au cours de l’année 2018. Cependant, il tire plus profit sur ce marché en atteste ses parts de marché en valeur
(environ plus 67% au cours de la période). Les parts de marché en volume (parc et trafic) de Tigo sont supérieures à
celles en valeur durant toute l’année 2018 par contre la part de marché en parc et en trafic de EXPRESSO n’a cessé de
baisser au cours de l’année 2018.
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,55 milliards de minutes en
2018 contre 22,50 milliards de minutes en 2017, soit une hausse de 4,66 %.
Les offres tarifaires de la téléphonie mobile sont composées des offres post payées et des offres prépayées qui
nécessitent la disposition d’unité, via le rechargement, pour émettre des appels, envoyer des SMS et/ou se connecter
à Internet.
Concernant les offres promotionnelles, les opérateurs ont offert 573 promotions sur le marché de la téléphonie mobile
au courant de l’année 2018. EXPRESSO a proposé plus d’offres promotionnelles (215 promotions), suivi de ORANGE et
TIGO qui ont respectivement proposé 204 et 154 promotions. Les opérateurs EXPRESSO et ORANGE ont offert en
moyenne 17 promotions par mois, contre 12 promotions en moyenne par mois pour TIGO. L’essentiel des promotions
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 7
portent sur la voix avec les bonus offerts sur les cartes de recharge (38,07%) ; suivi des offres bundles (voix/sms/data)
qui représentent 31,90% des promotions. Les promotions qui donnent des bonus « voix et data » représentent 18,82%
des promotions offertes en 2018.
Le marché de l’Internet
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les abonnements actifs
à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Le parc total de lignes Internet est de 10.526.822 lignes en fin 2018,
en hausse de 9,57% par rapport à 2017. Le taux de pénétration s’établit à 66,94% en hausse de 3,97 points comparé à
2017.
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur ORANGE reste
dominant sur ce segment de marché et détient en fin 2018, 67,15% de part de marché. TIGO et EXPRESSO détiennent
en fin 2018, respectivement 26,01% de part, en hausse de 1,41 point et 6,82% part de marché, en baisse de 0,46 point.
Les FAI détiennent 0,02% de part de marché.
Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) « grand public » et « entreprise »
exclusivement commercialisées par la SONATEL et des offres Internet mobile (3G/4G). Les trois opérateurs proposent
des pass et volume Internet sur le segment de l’Internet mobile.
La régulation du marché des télécommunications
L’Autorité de Régulation, pour une meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a entrepris des actions
dans le but de disposer d’un nouveau cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les bonnes décisions en matière
de régulation et plus particulièrement en matière d’interconnexion. Dans ce cadre, l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP) a réalisé une étude sur les modalités technicoéconomiques de
l’interconnexion dont l’objectif est de procéder à une revue de l’ensemble du processus. La réalisation de cette étude a
permis principalement de prendre les décisions suivantes :
le retour à la symétrie des tarifs de terminaison des appels sur les réseaux de téléphonie mobile ;
la détermination, pour la première fois, d’opérateurs puissants sur des marchés de détail avec des obligations
associées pour lutter contre les effets club, les discriminations tarifaires et ainsi favoriser les échanges de trafic
entre opérateurs ;
la disposition d’un modèle technico‐économique d’analyse des coûts et de détermination des tarifs de
terminaison ;
la disposition d’un modèle d’analyse des offres simples, packagées, promotionnelles, etc.
6. Le Service Universel
Conformément au Plan Stratégique adopté en 2015 par le Comité de Gestion, le plan opérationnel de l’année 2018
s’est prioritairement focalisé sur la mise en œuvre et le suivi des différents projets et programmes identifiés en rapport
avec les deux axes définis dans la stratégie comme suit :
Axe 1 : « Généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » ;
Axe 2 : « Aménagement numérique du territoire ».
Les deux axes déclinés ont permis de réaliser des projets dans le domaine de l’éducation en dotant de matériels
informatiques (ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, etc..) à des lycées et collèges, des daaras, des cases des
tout‐petits. Il y’a aussi un volet formation pour permettre une utilisation efficace des matériels. Des appuis à des projets
inclusifs en faveur des femmes, des jeunes et des populations vivant dans des zones rurales ou périurbaines ont
également été effectués. C’est ainsi que les ENO (espace numérique ouvert), les projets PISA (pole Internet et Services
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 8
associés), et le projet « JOW » (mise en place d’un système de navigation par GPS) ont bénéficié des financements du
fonds de développement du service universel.
7. La gestion des ressources rares
Les ressources rares sont composées du spectre des fréquences et des numéros. Le spectre des fréquences
radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et rare. Il comprend les fréquences
allant de 3 kHz à 3000 GHz. Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9
kHz à 18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime,
…) et pour assurer leur coexistence, il est nécessaire de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En
2018, les faits marquants des activités menées dans le cadre de la gestion des fréquences sont entre autres :
Assignation de fréquences : à la SONATEL pour le déploiement de services mobiles 4G/LTE et d’un réseau
d’accès large bande fixe. Des fréquences sont aussi assignées à Delta2000 pour l’exploitation d’un réseau
MMDS et à l’ADIE dans le cadre du projet SMART Sénégal.
Réaménagement des fréquences : pour permettre le déploiement des réseaux 4G/LTE dans la bande 2600
Mhz, assigner des fréquences non‐ exploitées à de nouveaux exploitants de radios, etc.…
Missions de contrôle : en vue de collecter des données pour solutionner les problèmes de roaming non‐
intentionnels et d’interférences à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.
Le Plan National de Numérotation (PNN) est constitué par un ensemble structuré de numéros permettant, notamment,
d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et
d'accéder à des ressources internes aux réseaux. Le PNN utilisé sur l’ensemble du territoire national est un plan fermé
à neuf (9) chiffres de la forme « SA BPQ MCDU », où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a une
capacité théorique d’un milliard (1.000.000.000) de numéros et distingue deux types de numéros :
Numéros longs ;
Numéros courts.
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 9
Vue synthétique du marché des télécommunications
CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Evolution du chiffre d'affaires global du Marché des Télecommunications &répartition des parts( fixe
/mobile)
100% 300 000
80% 67,14%
194 390 63,06% 195 190 60,94% 201 955 60,93%
200 000
60% 137 522
36,94% 39,06% 39,07%
40% 32,86%
100 000
20%
0% 0
Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Sem 1‐18 Sem 2‐18
Part CA Mobile (Data mobile incluse) Part CA fixe (Internet fixe filaire inclus) Chiffre d'affaires globale Marché Télécom
INVESTISSEMENTS DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Evolution des investissements du Marché des Télecommunications & répartition des parts( fixe
/mobile)
80% 40000
72,46% 70,68%
60% 62,53% 52,72% 30000
40% 37,47% 47,28% 20000
29,32%
27,54%
20%
32 264
28 632 10000
8 629 27 849
0% 0
Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Sem 1‐18 Sem 2‐18
Investissements total Part investissements Fixe (Internet compris)
NOMBRE D’ABONNÉS AUX RÉSEAUX FIXE, MOBILE ET DE L’INTERNET
Evolution du parc d'abonnés du secteurs des télécommunications (ixe/mobile /Internet
292 300 302
291 289
30 000
15 758 15 985 16 141 16 403 16 560
20 000
10 000 10 527
9 607 10 077 10 007 10 450
0
dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18
Parc Internet Parc mobile Parc fixe
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 10TAUX DE PÉNÉTRATION DU FIXE DU MOBILE ET DE L’INTERNET
Evolution de la pénétration du marché des Télécommunications par segment de
marché
120% 103,29% 104,78% 105,80% 107,52% 105,30%
100%
80% 66,05% 65,59% 68,49% 66,94%
62,97%
60%
40%
20% 1,91% 1,90% 1,92% 1,96% 1,92%
0%
dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18
Pénétration du mobile Pénétration fixe Pénétration de l'Internet
VOLUME DE TRAFIC SORTANT DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE
Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux mobiles & parts par destination
100% 0,25% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 6 100 000 000
8,65% 8,53% 8,89% 9,18% 9,32%
90%
6 000 000 000
80% 6 044 065 667
5 958 082 629
70% 5 900 000 000
60%
5 804 245 240
50% 5 800 000 000
89,75% 90,05% 89,86% 89,47% 89,47%
40%
5 748 359 563 5 700 000 000
30% 5 685 328 936
20% 5 600 000 000
10%
0% 5 500 000 000
Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Part on net Partt off net Part l'international Part fixe Trafic voix sortant
Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux fixes & parts par destination
100% 60
11,29% 10,05% 7,64% 7,51% 7,36%
90%
51 50
80% 47 47
70% 40
60%
50% 31 32 30
40% 66,11% 68,16% 71,17% 70,87%
70,15% 20
30%
20% 10
10% 22,60% 21,79% 22,21% 21,32% 21,77%
0% 0
Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Part vers fixes/fixes nomades Part vers mobile Part vers l'international Total Trafic voix sortant des réseaux fixes
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 11EVOLUTION DES TARIFS DES SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE
Tarifs des communications mobiles
5 4,5 4,5 4,5
4
3,1 3,1
3
1,99 1,98 1,98 1,99 1,99 1,98 1,983
2
1
0
vers réseaux nationaux vers KAO, Orange et Fixe vers autres réseaux vers l’international Zone vers l’international Zone
(on‐ net /réseau fixe) SONATEL/autres nationaux (off ‐net) 1 2
opérateurs nationaux
Orange (offres Diamono) Orange (offre Kiréne) Tigo Expresso
EVOLUTION PAR OPERATEUR DES PROMOTIONS SUR LE MARCHE DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Evolution mensuelle des promotions par opérateurs
70
60
8 6
50 10
13
40 16 17 17 17 20 28 25
18 14 21 3
30 9
15 12 15
20 16 10 10 15 23
10 26 23 24 25
13 15 16 19 17 15 13 9
0
EXPRESSO ORANGE TIGO
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 12RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR TYPE D'OFFRE ET PAR OPÉRATEUR Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 13
Contexte
Aux termes de l’article 202 de la loi n°2018‐28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques,
l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, d’assurer le suivi et de
mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations
pertinentes relatives notamment auxdits secteurs. C’est dans ce cadre que l’Autorité de régulation élabore chaque
année un rapport sur le marché des télécommunications. Ce rapport présente les évolutions notées sur le secteur des
télécommunications au cours de l’année écoulée.
Ce rapport constitue un outil d’aide à la décision pour l’ARTP, les autres structures de l’Etat et le secteur privé. Il permet
aussi aux chercheurs et associations de consommateurs d’avoir des éléments chiffrés, fiables et réguliers, dans un
environnement marqué par l’apparition de nouveaux acteurs, la diversification des services proposés et des politiques
tarifaires des opérateurs.
Objectifs et résultats attendus
L’objectif principal qui est poursuivi à travers ce rapport, est de permettre à l’Autorité de régulation d’avoir des outils
d’aide à la décision afin d’exercer une régulation saine et adaptée, mais aussi d’assurer sa mission d’informations à
l’endroit des Autorités, des acteurs des secteurs régulés et du grand public.
Il s’agira plus spécifiquement de :
faire une analyse de la situation économique nationale et internationale et de l’évolution de l’environnement
international des télécommunications ;
analyser le cadre réglementaire ;
analyser le marché des télécommunications et la qualité de services des réseaux ;
faire un état des lieux de la gestion des ressources rares (fréquences, numération) ;
faire un état des lieux du service universel des télécommunications ;
Le présent rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal en 2018 se compose de sept chapitres :
Le premier chapitre présente le contexte économique mondial et sous régional (avec un accent particulier sur le sous‐
secteur des télécommunications), marqué par un ralentissement de la croissance lié surtout à des tensions
commerciales (entre les Etats‐Unis et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux), aux conditions financières
tendues (dans certains marchés émergents) et au Brexit. Le contexte économique du Sénégal est également décrit, avec
une situation jugée globalement satisfaisante, avec un taux de croissance de plus 6% pour la quatrième année
consécutive (6,4% en 2015 ; 6,2% en 2016 et 7,2% en 2017).
Le deuxième chapitre tente de situer la place, le rôle et l’importance du secteur des télécommunications dans
l’économie nationale. Cette partie s’appuie sur le suivi des principaux agrégats macroéconomiques (emplois,
investissements, création de richesses, etc.).
Le troisième chapitre dresse un état des lieux de la réglementation. Le nouveau cadre juridique est largement exposé.
Un état récapitulatif des différentes décisions juridiques est également présenté, notamment, l’ouverture des codes
USSD aux opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée, le nouvel encadrement de l’interconnexion,
l’extension du périmètre de la licence de l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED à l’exploitation de la 4G, etc.
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 14Le quatrième chapitre donne une présentation les différents réseaux de télécommunications, notamment, les réseaux de téléphonie fixe et mobile, les cartes et les plans de déploiement des réseaux à fibre optique des opérateurs. Ce chapitre traite aussi la gestion de la qualité de service des réseaux des opérateurs. Le cinquième chapitre présente les principaux acteurs qui composent le marché des télécommunications au Sénégal et les différents services qu’ils proposent conformément à leurs cahiers des charges. Il donne aussi une situation de certains marchés régulés, à travers une analyse d’un certain nombre d’indicateurs (chiffre d’affaires, investissements, parc, taux de pénétration, trafic, tarifs, etc.…). Le sixième chapitre fait état de la gestion du service universel, avec un accent particulier sur les différents projets réalisés ou financés par le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT). Des projets sont ainsi réalisés dans les domaines de l’éducation (la petite enfance, les lycées et collèges, les « daara »), de l’aménagement numérique du territoire, etc. Le septième chapitre examine les ressources dites rares. Il décrit la situation en matière de gestion des fréquences notamment pour la partie télécommunications, ainsi que l’état d’utilisation des ressources en numérotation. Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 15
Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2018 Ce chapitre retrace le comportement de l’économie mondiale, sous régionale et nationale en 2018. Cette partie met l’accent sur la situation du sous‐secteur des télécommunications au niveau international, en Afrique et au Sénégal. 1.1 Situation de l’économie mondiale en 2018 La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial s’établit à 3,7% en 2018, selon les dernières estimations macroéconomiques du Fonds Monétaire International (FMI), contre 3,8% en 2017. Ce ralentissement de la croissance est attribuable aux tensions commerciales (entre les Etats‐Unis et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux), aux conditions financières tendues (dans certains marchés émergents) et au Brexit. Les autres facteurs influençant le ralentissement de la croissance concernent les tensions en zone euro, particulièrement sur le budget italien, et les mouvements sociaux notés en France. Le sous‐secteur des télécommunications constitue une branche du secteur tertiaire et contribue significativement à la croissance économique. En ce qui concerne les télécommunications, les estimations de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour l'année 2018 mettent en évidence les grands progrès accomplis dans l'édification d'une société mondiale de l'information plus inclusive. L'accès aux services de télécommunications se fait essentiellement par la téléphonie mobile. Le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe continue de décliner avec un taux de pénétration de 12,4% en 2018. Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est, par contre, supérieur à la population mondiale. Cette croissance du nombre d'abonnements mobiles ces cinq dernières années est portée par les pays des régions de l'Asie‐Pacifique et de l'Afrique. Le nombre de ces abonnements a faiblement augmenté dans les régions des Amériques et de la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Il a par contre baissé en Europe et dans les Etats arabes. L'accès au large bande continue de croître de façon soutenue. Le nombre d'abonnements au large bande fixe est en constante augmentation. Dans le prolongement de la tendance enregistrée en 2017, le nombre de connexions large bande fixe (1,1 milliard) est supérieur à celui des raccordements à la téléphonie fixe (942 millions) en 2018. La croissance des abonnements actifs au large bande mobile reste plus forte, le taux de pénétration est passé de 4,0% en 2007 à 69,3% en 2018. Le nombre d'abonnements actifs au large bande mobile est passé de 268 millions en 2007 à 5,3 milliards en 2018. Cette augmentation est nettement plus rapide dans les pays en développement que dans les pays développés. Dans les premiers, le taux de pénétration atteint 61% en 2018, et cette croissance devrait encore s'intensifier dans les prochaines années. Dans les pays les moins avancés (PMA), le taux de pénétration est passé de presque zéro en 2007 à 28,4% en 2018. La croissance des abonnements large bande est plus forte en Asie‐Pacifique, dans les Etats arabes et en Afrique. La quasi‐totalité de la population mondiale (96%) dispose désormais d'une couverture mobile. En outre, 90% de la population mondiale a accès à la 3G. L'UIT estime qu'en 2018, presque la moitié des ménages du monde sont équipés d'au moins un ordinateur, contre un peu plus d'un quart en 2005. Dans les pays développés, 83,2% des ménages disposent d'un ordinateur en 2018, contre 36,3% dans les pays en développement et près de 10% dans les PMA. Par ailleurs, c'est dans les régions des Etats arabes et de la CEI que ce taux a enregistré la plus forte croissance. En Afrique, la part des ménages équipés d'un ordinateur est passée de 3,6% en 2005 à 9,2% en 2018. L'accès Internet à domicile est également en progression. L'UIT estime qu'en 2018, presque 60% des ménages ont un accès Internet à domicile, contre 20% en 2005. Dans les pays en développement, presque la moitié des ménages a un accès Internet à domicile, une nette augmentation par rapport à 2005 (8,4%). L’année 2018 est également marquée par la fin du réseau téléphonique commuté (RTC) (technologie obsolète) et l’avènement de la téléphonie sur IP. Le réseau DSL attire de moins en moins d'abonnés, 20,8 millions au total, soit 1,1 Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 16
million de moins qu'en 2017. La connexion Internet par la fibre se développe fortement et attire de plus en plus
d'utilisateurs.
Les avancées technologiques concernant les smartphones sont notables (le smartphone pliable, le smartphone à deux
écrans).
1.2 Situation de l’économie Africaine en 2018
En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB enregistré s’élève à 2,9% en 2018. Le rythme de la croissance
est maintenu par rapport à l’année 2017.Les économies nigériane et sud‐africaine ont enregistré des taux de croissance
respectifs de 1,9% et 0,8% après 0,8% et 1,3% un an auparavant.
En ce qui concerne le secteur des télécommunications, le chiffre d'affaires en Afrique subsaharienne est passé de 49
milliards de dollars en 2013 à 65 milliards de dollars en 2018. La croissance du secteur s'établit ainsi, en moyenne, à
6,0% sur cette période, et, sa part de marché mondiale s'élève à 3,6% en 2018, contre 2,9% en 2013. La couverture 3G
et l'introduction de smartphones à bas prix soutiendront à moyen terme cette croissance dans la région. De ce fait, les
services des données mobiles en Afrique subsaharienne s'arrogent 89,4% des revenus des opérateurs en 2018, contre
86,5% en 2013 (source UIT).
1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2018
Au Sénégal, l’année 2018 marque le point d’achèvement de la première phase du Programme Sénégal Emergent (PSE)
avec une mise en œuvre continue de projets structurants et de réformes phares. A ce titre, un diagnostic de l’activité
économique fait ressortir le maintien du dynamisme avec un taux de croissance de plus 6% pour la quatrième année
consécutive (6,4% en 2015 ; 6,2% en 2016 et 7,2% en 2017). Cette dynamique devrait se consolider en 2018. Le taux de
croissance de l’activité économique est attendu à 6,8%, contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement de 0,4 point de
pourcentage imputable, en partie, au sous‐secteur agricole qui devrait afficher une hausse de 9,4% contre 16,8% en
2017.
Le secteur primaire
Dans le secteur primaire, l’activité devrait rester dynamique avec une progression attendue à 7,7%, malgré un
ralentissement par rapport à 2017 (+12,9%). Cette bonne orientation du secteur primaire serait essentiellement liée
aux performances du sous‐secteur agricole et des activités annexes, de l’élevage et de la pêche. Le secteur primaire
enregistre une contribution de 16,6% dans la formation du PIB en 2018 soit un renchérissement par rapport à 2017
(16,0%).
Le secteur secondaire
L’activité du secteur secondaire devrait se revigorer en 2018, suite aux ralentissements observés en 2016 et 2017. Ainsi,
la croissance de la valeur ajoutée du secteur est projetée en hausse à 6,0% en 2018 contre 4,5% en 2017, à la faveur du
bon comportement, particulièrement, des sous‐secteurs des industries extractives, de la fabrication de produits agro‐
alimentaires, des matériaux de construction et des BTP, de la fabrication des produits chimiques ainsi que des travaux
de sciage et rabotage du bois et de l’énergie. Le secteur devrait ainsi contribuer à hauteur de 1,4% à la croissance du
PIB réel contre 1,1% en 2017. La part du secteur secondaire dans le PIB s’élève à 22,7%.
Le secteur tertiaire
En 2018, le secteur tertiaire devrait poursuivre sa tendance haussière enregistrée sur la période récente. La croissance
dudit secteur ressortirait à 6,6% contre 6,7%, un an plus tôt. Cette évolution favorable reflèterait, principalement, la
bonne tenue des activités de commerce, de transports mais aussi des services financiers et immobiliers, en sus de
l’orientation positive attendue dans les télécommunications et les services d’hébergement et de restauration. Le
secteur des services enregistre la meilleure contribution à la formation du PIB avec 45,3% en 2018. La branche
information et communications contribue à hauteur de 4,2% dans le PIB. (Source DPEE)
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