SODEC_LAB PRESENTATION - 10 Novembre 2017 NOVEMBRE 2017 - AQPM
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SODEC_LAB
PRESENTATION
10 Novembre 2017
NOVEMBRE 2017Un marché de la série TV en très forte croissance
UNE EXPLOSION DU VOLUME DE
KEY MARKETSERIES
TRENDS PRODUITES AUX USA
➢ 455 séries produites en 2016 soit une progression de 71% en 5 ans
➢ La progression est portée par les plateformes SVOD et les Basic Cable Channels.
➢ Les créations originales participent à la valeur de marque des chaines et sont sources de revenus
➢ Le volume d’heures produites est par contre à la baisse reflétant :
• Le besoin de séries courtes et évènementielles
• La nécessité de nouveauté pour fidéliser l’audience
➢ Le budget des séries est en forte progression sous l’impact :
• Accès aux talents et augmentation de leurs fees : Acteurs, Showrunners
• Inflation générée par Netflix et Amazon
3Une consolidation des activités de productions et distribution
Consolidation du secteur entre groupes majeurs (Endemol/Shine, Banijay/Zodiak)
• Taille critique qui permet des accords cadres avec les talents et les GAFAN
• L’alimentation de leurs structures de ventes internationalesLE SUCCÈS DES SÉRIES NON US EN LOCAL
KEY MARKET TRENDS
COMME À L’EXPORT
➢ En France 1 seule fiction dans le top 10 2016 vs 4 en 2015- De très beaux succès export : Versailles ,
Baron Noir, Young Pop
➢ En Allemagne l’Audience est dominée par les séries locales installées, ie :Tatort. Renouveau en cours
avec des fictions comme : Deutschland 83 (RTL), Dark 5Netflix), Babylon Berlin (SKY)
➢ Au UK, Top 10 100% locales portés par les séries procédurales et historiques – BBC Worldwide
contribue à diffuser la création Anglaise
➢ Le renouveau de l’Italie sous l’impulsion des mécanismes d’aides à la créations locale : en 2016, 6
séries inédites dans le top 10.
➢ Boom du Nordic noir : Borgen, The Killing, Midnight Sun…
5par Nombre de séries produites et exportées sur les principaux pays Européens,
moyennes
PRODUCTION : SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161 – EN NOMBRE ET EN HEURES
155
Plusieurs chaînes/pays,
dont au moins 1 européen
93
83 79
69 66
51 45
32 28
Quelque territoires d’origine se démarquent :
17
▪ UK : 1er pays en volume et en exports
Copros
▪ Copros entre plusieurs pays : s’exportent le plus car
3 391h i/ budgets plus élevés (plusieurs chaînes)
ii/ nativement conçues avec un objectif multiculturel
1 593h
90 9h 934h
632h 561h 551h 552h 40 5h 397h ▪ Scandinavie : exports importants, y compris en retirant
54h
les exports intra-Scandinavie (1,1 exports/série)
Copros
▪ France : pays équilibré avec des volumes et des exports
moyens
EXPORTS : NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIES ▪ Espagne et Portugal : volumes d’heures très importants
3,0
grâce au Telenovelas
Hors pays
2,3 co-producteurs
1,6
Autres territoires : volume faible/moyen et exports faibles
0 ,8 0 ,8
0 ,3 0 ,4 0 ,5
0 ,1 0 ,2 0 ,2
Copros
1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 paysAnalyse du marché
par Nombre de séries produites et exportées par Genre
PRODUCTION : SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161 – EN NOMBRE ET EN HEURES
27 7
17 6
127
62 57
19
Drama Téléfilm Comédie Format court Procédural Soap
4 0 91h Trois genres se démarquent :
2 695h
1 695h ▪ « Drama » : volumes et exports importants
656h 70 4h
141h
▪ « Procedural » : volumes modestes mais exports
Drama Téléfilm Comédie Format court Procédural Soap
importants
▪ « Soap » : volumes horaires très importants, mais sur un
petit nombre de séries et qui s’exportent peu
EXPORTS : NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIES
2,2
1,5
0 ,8
0 ,3 0 ,3
0 ,1
Drama Téléfilm Comédie Format court Procédural Soap
1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 paysAnalyse par Genre 1/2
par GENRE et territoire (1/2)
NOMBRE SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161 NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIE
75
4 ,3
3,0 3,0 2,9
41 Drama généraliste
DRAMA 27 27 30 1,9
277 séries 19 15 1,0
1,3 ~50’’
12 8 12 11 0 ,8
0 ,1 0 ,0 0 ,3
Copros Copros
4 ,8
UK : volume de
production
PROCEDURAL 2,0
modeste, mais avec
57 séries 14 11 1,0
6 3 3 6 3 4 7
0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 des exports
0 ,0
importants
Copros Copros
46 Volume important
au UK seulement
COMÉDIE 22
127 séries 12 8
13 0 ,6 0 ,6
4 2 3 7 6 4 0 ,0
0 ,5
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,1 Exports globalement
Copros
faibles
Copros
1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 paysAnalyse duAnalyse par Genre 2/2 marché par GENRE et territoire (2/2)
NOMBRE SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161 NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIE
56 3,5
42 2,6 Volumes de production
TÉLÉFILM importants en Allemagne
20 18
176 séries 16 15 0 ,9 et en Italie…mais avec des
7 0 ,3 0 ,4 0 ,4
1 1 0 ,1 0 ,0 0 ,0 exports très limités
Copros Copros
Volume de production
SOAP /
limité en nombre de séries
TELENOVELA
12 0 ,5
19 séries 0 ,4
2 2 2 1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Exports très faibles
Copros Copros
Volumes de production
FORMATS
faibles
COURT 24
10 11
62 séries 4 2 5 2 1 3 0 ,0 0 ,0 0 ,0
0 ,3
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Exports très faibles
Copros Copros
1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 paysKEY MARKET
FOCUS TRENDS
FORMATS COURTS DESTINÉS AUX MOBILES
➢ Le nombre de mobiles disponibles sur le marché en croissance de 75% pour atteindre 6,4B en 2020 ( vs
stabilité des TV ou abonnement internet
➢ En 2016
• 1,7 Milliards de Millenials possèdent un Smartphone et 1 Milliard ne regardent des vidéos que sur
leurs Smartphone
• 680 Millions Binge-watch des videos sur leurs Smartphone
• 561 Millions opèrent des paiements réguliers via les apps
➢ En 2020 les revenus publicitaires générés sur Mobile : $B187 vont représenter 35% de l’ensemble du
marché audiovisuel actuel.
➢ De premiers acteurs très actifs: Wndrco ( J Katzenberg), Facebook Watch, Blackpills ( X Niel), feedbuzz
(NBC Universal)….
10KEY MARKET
LES TRENDS
GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ À RETENIR
➢ Très fortes croissances du nombre de séries produites
➢ Le financement publique est déterminant pour soutenir une production locale, créative et diversifiée
➢ Les copros multi-territoires offrent de vraies opportunités à l’export : The Young Pope, The Tunnel,
Versailles…
➢ La langue Anglaise est un vecteur de succès à l’export
➢ Dynamique des Drama et séries procédurales en locales et à l’internationale
➢ Opportunités/risques plateformes Digitales à maitriser
➢ Le format court destiné aux Millenials et mobile est une source de croissance à MT
11Top Export desTop des séries les plus exportées en 2016 séries Européennes lancées entre 2014 et
2016
Title Year Origin Genre Subgenre
THE MUSKETEERS 2014 Copro drama action/thriller
THE NIGHT MANAGER 2016 Copro drama drama
DOCTOR FOSTER 2015 UK drama drama
THE MISSING 2014 Copro drama crime
WAR AND PEACE 2016 Copro téléfilm period drama
FLEMING 2014 Copro drama period drama
FORTITUDE 2015 UK drama crime
THE HONOURABLE WOMAN 2014 Copro drama drama
HAPPY VALLEY 2014 UK drama crime
POLDARK 2015 UK drama period drama
BEDRAG 2016 Denmark drama crime
UNFORGOTTEN 2015 UK drama crime
DEUTSCHLAND 83 2015 Germany drama action/thriller
VICTORIA 2016 Copro drama period drama
MAIGRET 2016 UK téléfilm -
GOMORRAH 2015 Italy drama crime
PARTNERS IN CRIME 2015 UK procedural police procedural
GRANTCHESTER 2014 UK procedural police proceduralVous pouvez aussi lire
