Tableau de bord de l'investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur - CCI Marseille Provence
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Tableau de bord de l’investissement
touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Édition 2015
Données 2014
Réalisé par la Direction des Etudes et de la Stratégie du Territoire de la CCI Marseille Provence
et le soutien d’Atout France et du Conseil Régional PACA
Octobre 2015Réalisation Partenaires
P3 Sommaire
Sommaire
Objectifs, méthode et champ p3
Synthèse p6
Investissement touristique en PACA p26
Les investissements dans les hébergements p27
Hôtellerie p29
Campings p38
Résidences de tourisme p42
Villages de vacances p46
Gites et chambres d’hôtes p51
Résidences secondaires p53
Les investissements dans la restauration p56
Les investissements dans les équipements p58
Centres de congrès p60
Parcs de loisirs p64
Casinos p68
Remontées mécaniques p71
Croisière p74
Ports de plaisance p76
Monuments & musées p78
Thermalisme et thalassothérapie p81
Annexes p83P4 Objectifs, méthode et champ
Objectifs, méthode et champ
Objectif
Évaluer l’investissement touristique 2014 en PACA en cohérence avec l’estimation produite par Atout France au niveau
national sur la base des travaux réalisés par MKG Hospitality.
Participer à l’évolution méthodologique de la démarche nationale.
A noter que l’investissement immatériel (communication, sites Internet…) n’est pas traité, bien que celui-ci soit en
croissance (les données étant à l’heure actuelle difficiles à mobiliser au niveau régional voire national).
Méthode (cf. graphique page suivante)
Ventilation au niveau régional et départemental de l’investissement touristique national du tableau de bord Atout France
sur la base de clés de répartition (démarche descendante).
Prise de contacts régionaux pour fiabiliser et compléter la base d’informations, en particulier pour les secteurs faiblement
atomisés, susceptibles de générer des investissements spécifiques importants, imparfaitement pris en compte par le jeu de
l’application mécanique d’une clé de répartition aussi pertinente soit-elle (démarche ascendante).
Interprétation du fonctionnement économique local du secteur en s’appuyant sur le résultat des contacts régionaux.
Repérage des grands projets structurants en cours et à venir, évaluation des potentialités.
Prise en compte pour le compte d’Atout France des nouvelles estimations résultant de la démarche ascendante, lorsque
les calendriers respectifs des tableaux de bord régional et national le permettent, en vue de corriger les estimations du
tableau de bord national, pour ce qui concerne PACA et son incidence sur le total national
Secteurs étudiés spécifiquement en PACA
Des secteurs complémentaires à ceux traités dans le tableau de bord national ont fait l’objet d’une estimation de leurs
investissements en région PACA : il s’agit des ports de plaisance et de la croisière. Si les musées font maintenant l’objet
d’une répartition territoriale, cela n’est toujours pas le cas des investissements liés au patrimoine qui sont également pris en
compte. Ces estimations sont réalisées à l’aide de ratios, d’interviews d'experts ou de recherches documentaires.
Les nouveautés 2015 :
Départementalisation de l’investissement dans les Musées.
Communalisation de l’investissement dans le thermalisme et la thalassothérapieP5 Objectifs, méthode et champ
La démarche
France
Cadrage macroéconomique
Bases de données : DGE, MEDDE, INSEE, Banque de
France, BPI France Financement, rapports annuels
d'entreprises cotées, presse professionnelle
entretiens approfondis de professionnels du tourisme
Démarche descendante
Investissements par segment
et département
Démarche ascendante
Connaissance fine des
segments et projets
d'investissements
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Identification et/ou analyse d'investissements régionaux
Approfondissement de secteurs spécifiquesP6 Synthèse
Le tourisme mondial progresse malgré la crise
La France passe à la 4e place des recettes
En 2014, les arrivées de touristes internationaux ont progressé de +4%
(1,133 milliard de touristes).
Les recettes du tourisme international ont augmenté dans la même proportion,
pour atteindre 1,245 milliard de dollars US à laquelle il est possible de rajouter
2,221 milliards de dollars US au titre du transport international.
Si la France reste toujours numéro un en termes d'arrivées touristiques (83,8
millions d’arrivées touristiques internationales), le pays est passé en 4e
position des recettes en 2014 (55,4 milliards de dollars US). Les États-Unis et
l’Espagne conservent la première et la deuxième place en termes de recette.
La raison : la progression de la Chine qui passe de la 5e à la 3e place suite à la
hausse de 10% des recettes. Mais facteur positif, la Chine est également le 1er
premier marché émetteur en termes de dépenses touristiques, devant les USA
et l'Allemagne avec 165 milliards de dollars US et une progression de +28%
en 2014. Cette croissance illustre l’enjeux de la captation des touristes
asiatiques.
Pour 2015, cette tendance se poursuit avec une progression de 4% au niveau
mondial au 1er semestre. L’Europe, région la plus visitée au monde, tire la
croissance (+5%) bénéficiant de la baisse du cours de l’euro.
Source : UNWTO, données provisoires
D’après les prévisions de l’OMT, les arrivées de touristes internationaux dans
le monde devraient augmenter de 3 à 4% en 2015, en conformité avec les
Pour plus d’information sur la fréquentation touristique mondiale prévisions à long terme pour la période 2010-2020 de 3,8% par an.
cliquez ici : Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO)
(http://media.unwto.org/fr/)P7 Synthèse
2014 : Baisse de la fréquentation en PACA
La région PACA enregistre 212 millions de nuitées en
2014, en baisse de -3,0% par rapport à 2013 (perte de 7
millions de nuitées touristiques).
Il s’agit du plus mauvais résultat depuis de nombreuses
années, la moyenne des 5 dernières années se situant
à 219 millions de nuitées.
Cette baisse résulte d’un net recul au cœur de l'été
(juillet et août) qui enregistre une perte de -4,4%.
Concernant la situation des départements de la région
PACA : tous sont en recul, de -1,7% pour les Alpes-de-
Haute-Provence à -5,4% pour les Bouches-du-Rhône
(ce chiffre est à relativiser au vu du haut niveau de
fréquentation atteint par le département en 2013).
Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME P.A.C.A / S.R.O.A.T / B.E.T F.MARCHAND
Pour plus d’information sur la fréquentation cliquez ici :
CRT PACA (http://www.chiffres-tourisme-paca.fr/)P8 Synthèse
Une démographie d’entreprises avec des effets
ambigus sur l’investissement
En 2014, plus de 3.551 entreprises ont été créées dans les secteurs
de la restauration et de l’hébergement touristique en PACA. Cela
correspond à une progression de +7,5% par rapport à 2014 (-1,1%
en PACA pour l’ensemble des secteurs).
Cette tendance à la hausse ne perdure pas au 1er semestre 2015
(+0,7%), avec en particulier un recul des «micro-entrepreneurs»(1).
Mais signe plus positif pour l’investissement, on note une progression
des sociétés plus classiques.
Côté défaillances d’entreprises, on enregistre une hausse (+6,6%) en
2014, largement supérieure à la moyenne régionale, tous secteurs
confondus (+1,0%). Pour 2015, les chiffres des deux premiers
trimestres sont mauvais, avec une augmentation de +29% du
nombre de défaillances par rapport à la même période de 2014.
Au final, les effets de la démographie d’entreprises en 2014 restent
ambigus sur l’investissement avec une hausse des défaillances,
signe de tension sur le secteur, mais une hausse concomitante des
créations.
(1)Changement de régime au 1er janvier 2015 qui semble avoir un
effet négatif sur la création.
Source : DEST-CCIMP d'après INSEE - secteur de la restauration et de l'hébergement -
Note : le secteur de la restauration représente 4/5 de la création d’entreprisesP9 Synthèse
Détail de la création d’entreprises par secteur et
département
Créations d'entreprises dans les secteurs de la restauration et de l'hébergement touristique
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse PACA
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Restaurants et services de restauration mobile
88 100 93 90 510 570 912 962 582 633 268 251 2453 2606
Traiteurs et autres services de restauration
2 4 5 3 97 83 105 99 70 67 39 39 318 295
Débits de boissons
5 15 9 15 43 67 57 79 57 49 30 30 201 255
Hébergement touristique et autre hébergement
de courte durée 14 21 22 18 37 34 32 47 31 33 49 40 185 193
Hôtels et hébergements similaires
6 4 11 9 30 31 60 121 19 16 14 14 140 195
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou
véhicules de loisirs 3 4 3 6 2 1 0 2 2 4 2 4 12 21
Autres hébergements
0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 3 2
Total 118 148 143 141 720 786 1166 1310 763 804 402 378 3312 3567
Source : observatoire de la création CCIMP d ’après données INSEE REE mensuellesP10 Synthèse
Un investissement national qui peine à redémarrer
dans un contexte de crise
Au niveau national, 13,2 milliards d’euros ont été
investis en 2014 dans les principaux segments de
l’activité touristique.
Après avoir connu une forte croissance entre 2000 et
2008, poussée principalement par les dépenses dans
les résidences secondaires (en montant) et les
résidences de tourisme (en % d’évolution),
l’investissement touristique marque le pas depuis le
début de la crise en 2008.
Les changements dans les habitudes de
consommation des ménages, mais surtout la baisse de
leurs investissements dans la pierre sont les principaux
facteurs de cette atonie de l’investissement.
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout France – Euros courantsP11 Synthèse
Lecture du graphique
Les investissements des casinos
ont régressé
en monnaie courante de -13% en
2014 par rapport à 2013. Ils
devraient connaître un nouveau
recul de -29% en monnaie
courante en 2015.
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout FranceP12 Synthèse
PACA : prépondérance des résidences secondaires
1,48 milliard d’euros a été investi en 2014 dans le secteur du tourisme
en région PACA (contre 1,58 en 2013, -6%), soit 11,9% de
l'investissement national*. Cela place la région au troisième rang
derrière l’Île-de-France et Rhône-Alpes.
En termes de structure d’investissement, la région se caractérise par
un surinvestissement dans :
Les résidences secondaires, avec une part de 7 points supérieure
au niveau national. Cette différence s’explique par l’importance du
parc régional qui fait que 88% de l’investissement est dédié à
l’entretien et la rénovation (75% au national).
L’hôtellerie, avec un parc important (11% de la capacité nationale)
qui nécessite de la rénovation, un effet « luxe », et une création de
nouvelles surfaces hôtelières dynamique (12% des surfaces
commencées au niveau national en 2014).
Les villages de vacances, fortement présents dans la région PACA
et les casinos.
Note de lecture : avec 688 M€, les résidences secondaires représentent 46% des
investissements touristiques de la région PACA *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional, les segments traités localement
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout France ne sont pas inclusP13 Synthèse
PACA : Acteur majeur dans l’investissement national
La région PACA représente un acteur majeur de l’investissement
touristique. La région est tout particulièrement présente sur les
segments des :
Villages de vacances, PACA étant la 1ère région française en
termes de capacité (17% de la capacité métropolitaine).
Casinos avec 24 établissements représentant un produit brut
des jeux de 380 M€ sur la saison 2013/2014 (2,1 Mds € au
national).
Les résidences secondaires avec un parc de 506 000
résidences, soit 16% du parc national.
L’hôtellerie, avec en particulier un effet « luxe » important
(quatre palaces et 26% de la capacité nationale en 5*).
Note de lecture : la région PACA représente 13,9% de l’investissement touristique en France métropolitaine dans le domaine des
résidences secondaires
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout FranceP14 Synthèse
3 départements dans le top 10 français en termes
d’investissements en 2014
TOP 20 des départements par montant des investissements estimés en 2014
et montant moyen sur la période 2012-2014 - M€
Rang Département 2014 Moyenne 2012-2014
La région PACA compte trois départements dans le TOP 10
1 Paris 1454 1338
français. On notera la bonne performance des Alpes-
2 Savoie 546 516
3 Alpes-Maritimes 477 482
Maritimes, troisième derrière Paris et la Savoie, l’écart avec
4 Haute-Savoie 403 398
ce dernier département étant principalement dû aux
investissements liés aux remontées mécaniques.
5 Hérault 392 370
6 Var 391 399 Certains départements occupent un rang appréciable dans
7 Seine-et-Marne 381 302 certains segments comme le montre le tableau ci- dessous :
8 Bouches-du-Rhône 301 322
Rang national (siP15 Synthèse
Des investissements typés selon les départements
Grands départements touristiques, les Alpes-Maritimes et le Var représentent 58%
des investissements régionaux en 2014, en lien direct avec le niveau de
fréquentation.
Le Var, 1er département en termes de nuitées touristiques, occupe le second rang
en niveau d’investissements. Cela s’explique par un tourisme plus familial, moins
intensif en capital (résidences secondaires, de tourisme, campings...). Toutefois on
note depuis quelques années une montée en puissance des investissements dans
l’hôtellerie.
Les Alpes-Maritimes occupent la 1er place régionale en termes d’investissements.
Sa particularité est d’avoir des investissements élevés sur de très nombreux
segments : hôtels, centres de congrès, casinos, restauration… et centré sur un
tourisme urbain / haut de gamme. Les résidences secondaires sont également très
présentes et assurent un socle d’investissements touristiques important.
Les Bouches-du-Rhône, sont en phase de rattrapage avec d’importants
investissements depuis 2010. Ces investissements sont concentrés dans quelques
segments, et en particulier l’hôtellerie (40% de l’investissement du département
contre 21% au niveau régional). Et cette tendance est partie pour durer au vu des
projets.
Département alpin, les Hautes-Alpes investissent dans les équipements coûteux
nécessaires à son activité. Mais en 2014, l’investissement dans les remontées
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout France
mécaniques a été modéré (seulement 10% de l’investissement du département).
Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est leader régional des
investissements dans les Gîtes et Chambres d'hôtes et dans quelques
hébergements de luxe. Mais ce modèle pourrait changer avec le développement d’un
pôle touristique à Monteux.
Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontées mécaniques et
dans les Gîtes et Chambres d'hôtes et campings.P16 Synthèse
2012-2014 : 4,7 milliards investis en PACA dans le
tourisme en 3 ans
Après des investissements records en 2011, le niveau
d’investissement régional recule entre 2012 et 2014 (-6,5%).
Les grandes tendances sur cette période sont :
Après une forte baisse, une stabilisation de l’investissement dans
les résidences secondaires. Actuellement l’essentiel de
l’investissement provient de travaux sur le parc existant.
Une forte progression dans l’hôtellerie dûe à une montée en
gamme (5* et palaces) et à une importante création de nouvelles
chambres dans les Bouches-du-Rhône. Deux dynamiques se
dégagent : montée en gamme sur un territoire allant de St Tropez
à Menton, montée en volume sur Marseille.
Un recul progressif dans la restauration : la crise, et l’évolution
des niveaux de TVA pesant dans le niveau d’investissement.
Un fort recul dans les Musées dont l’investissement avait été
dopé par Marseille Capitale de la Culture 2013 (et la construction
du MuCEM en particulier).
La fin d’un cycle d’investissement dans les centres de congrès
après d’importants travaux à Marseille (Parc Chanot et Pharo) et
l’ouverture d’un nouvel équipement à Juan les Pins. Seul le Palais
des Festivals de Cannes connait des niveaux d’investissement
encore importants ; dans l’attente de la construction d’un nouveau
Parc des Expositions au sein de l’Eco Vallée de la Plaine du Var.
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout FranceP17 Synthèse
Une baisse des investissements
Orientation des investissements touristiques en 2014 par Les secteurs qui progressent dans le domaine marchand en 2014 :
rapport à 2013
Les villages de Vacances, qui après un recul en 2013, rebondissent pour
Segments PACA France
retrouver leur niveau de 2012. L’investissement dans le secteur privé est en recul
(fin d’un cycle d’investissements chez Belambra, désendettement pour le Club
Hôtels Med). L’investissement devra donc être porté par le tourisme social.
Les Casinos, qui malgré (ou en raison) de la crise qui les touche, maintiennent
Campings (HPA) leurs investissements. La région bénéficie, entre autres, d’importants travaux de
rénovation à Beaulieu-sur-Mer au casino La Rotonde.
Villages de vacances
Les gîtes de France, sur la base d’une estimation nationale.
Résidences de tourisme
A l’inverse, un recul est noté dans d’autres secteurs, dont :
Résidences secondaires
L’hôtellerie, qui connaît un léger recul en 2014, mais dont le niveau
Remontées mécaniques
d’investissement reste très élevé, en particulier sur la Côte d’Azur et à Marseille.
L’hôtellerie de plein air : ce cycle d’investissement, lié à la montée en puissance
Casinos des mobil-homes semble s’achever. Un nouveau cycle basé sur un
investissement en équipements (piscines, jeux aquatiques…) tend à progresser,
Parcs de loisirs mais de façon insuffisante. Des inquiétudes persistent sur la fiscalité et l’arrivée
Parcs expos et Centres de des agences en ligne.
congrès Centres de congrès et parcs d’exposition : après les lourds investissements
Gîtes de France réalisés entre 2010 et 2013, le segment est en fin de cycle (attente de DSP, projet
Eco Vallée de la Plaine du Var…).
Restaurants Un recul persistant dans les remontées mécaniques après une vague
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout France d’investissements très importants (330 M€ sur 2008-2013).P18 Synthèse
Un recul généralisé de l’investissement, mais à
relativiser
Bouches-du-Rhône : après la fin d’importants investissements liés à Marseille
Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 (Musées, centres de congrès,
Orientation des investissements touristiques en
2014 par rapport à 2013
hôtellerie…), le niveau d’investissement est logiquement en recul. Une exception :
l’investissement hôtelier qui reste à un niveau record et progresse chaque année.
Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes connaissent un léger recul au niveau global. On note en
particulier une baisse dans la restauration, les Centres de congrès & Parcs Expo et
Alpes-Maritimes les remontées mécaniques. Cette baisse est en partie compensée par une
progression dans l’hôtellerie.
Var Dans le Var, recul limité dans l’hôtellerie, après une bonne année 2013, la majeure
partie de la baisse étant à imputer à la restauration.
Alpes-de-Haute-Provence
Les Hautes-Alpes connaissent la baisse la plus importante, avec un recul de
l’investissement dans le quasi totalité des segments lié à l’hébergement (résidences
Bouches-du-Rhône de tourisme, résidences secondaires, hôtellerie) auquel s’ajoute le recul des
investissements dans les remontées mécaniques.
Vaucluse
Le Vaucluse résiste, avec une progression dans la restauration (après une année
2013 de faible niveau) mais enregistre un investissement hôtelier en recul, et surtout
PACA la fin de la rénovation du Parc d’Exposition sur 2012-2013.
FRANCE Enfin dans les Alpes-de-Haute-Provence, le niveau d’investissement reste faible.
A noter que d’après l’estimation d’Atout France, le département aurait dû connaître
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout France un important investissement en 2014-2015 en rapport avec la construction d’une
résidence de tourisme à La Condamine-Châtelard,. mais ce projet semble en grande
difficulté.P19 Synthèse
Investissement en PACA - série longue
La déclinaison régionale du Tableau de Bord de l’Investissement Touristique existe depuis maintenant 7 ans. Des
changements méthodologies font que certaines éditions sont difficilement comparables.
La série ci-dessous permet d’évaluer l’évolution de l’investissement local sur 7 ans.
Segments (M€) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Résidences secondaires 752 614 593 712 747 687 688
Remontées mécaniques 77 50 58 47 44 53 25
Campings 47 37 41 48 51 50 47
Villages de vacances 25 23 28 30 24 19 25
Centres congrés & Parcs expo. 9 15 31 39 33 28 14
Hôtellerie 248 193 203 255 245 311 307
Résidences de tourisme 166 201 246 193 64 91 80
Gîtes et chambres d'hôtes 18 17 17 17 18 18 19
Casinos 28 15 7 17 19 17 18
Restaurants 245 218 256 278 267 257 239
Parcs de loisirs 5 2 2 3 3 2 2
TOTAL 1618 1386 1483 1638 1516 1532 1465
Séries cohérentes dans le temps
Décrochages mineurs dans les series
Ruptures majeures dans les séries, importantes corrections réalisées
Source : DEST-CCIMP, calculs propres d’après données du TBIT Atout FranceP20 Synthèse
Ce qu’il faut retenir pour 2014
La région PACA enregistre en 2014 un recul de la fréquentation touristique de -3,0 % par rapport à 2013 avec la perte de 7
millions de nuitées. Toutefois les bons résultats du secteur touristique au niveau mondial ainsi que la baisse de l’euro, sont
des facteurs qui devraient être positifs en 2015.
1,48 milliard d’euros a été investi en 2014 en PACA par les professionnels du tourisme et les particuliers, dans des
hébergements ou équipements à vocation touristique. Investissement en baisse de 6% par rapport à 2013.
A noter :
cette baisse est à relativiser car est en grande partie liée à la fin d’un important cycle d’investissements dans les centres
de congrès, les résidences de tourisme et les équipements culturels (en lien avec Marseille Provence Capitale de la
Culture 2013) et les remontées mécaniques.
l’investissement hôtelier reste à un niveau très élevé, en particulier sur la Côte d’Azur et Marseille.
les casinos, malgré la crise profonde qu’ils traversent, sont en recherche d’opportunités pour redresser leur activité.
l’investissement dans l’hôtellerie de plein air est en recul, rattrapé par l’incertitude économique.
l’investissement dans les résidences secondaires se maintient, l’importance du parc assurant un niveau minimum
d’investissements d’entretien et de rénovation.
l’investissement dans les villages de vacances sera lié dans le futur proche au monde associatif (TSA).P21 Synthèse
Quelques investissements marquants 2014-2015
Hôtellerie Note : la liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.
Antibes (06) : ouverture en 2015 de l’hôtel «Marineland Resort» (12 M€), 90 chambres 3 étoiles et 5 suites.
Biot (06) : dans la cadre de l’académie de tennis Mouratoglou, rachat et rénovation de l’hôtel 4* « Sophia Country-club ».
Cagnes-sur-Mer (06) : 1ère pierre en mars 2015 du 4* du Béal.
Nice (06) : ouverture en 2015 d’un Ibis Styles de 135 ch. (centre gare).
Nice (06) : rénovation de l’Hôtel Mercure Grimaldi en 2014 (85 chambres).
Nice (06) : Vacances Bleues, fin des importants travaux de rénovation du « Royal » en 2014 (22 M€ sur 2013-2015).
Aix-en-Provence (13) : fin des travaux en janvier 2014 pour le Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau (134 ch. ; 32,5 M€).
Arles (13) : fin de la rénovation en 2014 du Jules César (52 ch. et suites ; 5,6M€).
Marseille (13) : ouverture de l’hôtel 5* C2 (20ch.) après deux ans de travaux (4M€).
Marseille (13) : 1er pierre fin 2014 du Toyoko Inn (231 ch. ; 20M€), livraison en 2016.
Marseille (13) : hôtel 4* Golden Tulip à Euromed Center (210 ch.), début des travaux en 2014, ouverture en 2016.
Iles «Paul Ricard» (83) : le Delos (19 ch. ; 8 villas) a été rénové ainsi que l'hôtel Le Palais (36 ch.) et l’hôtel Hélios (86 ch.).
Gordes (84) : rénovation de l’hôtel La Bastide de Gordes en 2015 (25M€).
Joucas (84) : le Mas des Herbes Blanches est en cours de rénovation (12M€) pour porter sa capacité d'hébergement à 48 ch.
Résidences de tourisme
Montgenèvre (05) : 54 appartements dans la résidence « Napoléon » sous enseigne CGH pour 240 lits.
Cannes (06) : résidence Clarion Suites, inaugurée à Cannes au 1er semestre 2015 (114 ch.).
Roquebrune Cap Martin(06) : 70 appartements sous enseigne Pierre & Vacances pour 300 lits.
Paradou (13) : 135 appartements sous l’enseigne Odalys pour 688 lits.
Casinos
Beaulieu-sur-Mer (06) : rénovation et réouverture du casino La Rotonde (9M€) en 2014.
Menton (06) : rénovation du Casino pour 3,3M€ en 2015,
La Seyne (83) : reprise des travaux du chantier du futur casino de la Seyne (Joa) (20M€).P22 Synthèse
Quelques investissements marquants 2014-2015
Note : la liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.
Villages de vacances
La Colle sur Loup (06) : Belambra Clubs, rénovation des logements et des parties communes.
Buoux (84) : Leo Lagrange , rénovation du « Château de l’environnement ».
Saint-Bonnet-en-Champsaur (05) : VVF villages, rénovation des installations (1er tranche).
Ceillac-en-Queyras (05) : VVF villages, toiture et mise au norme ascenseur.
Montgenèvre (05) : Villages clubs du soleil, façades, accueil, hébergements, restauration & bar (3,6M€).
Serre Chevalier (05) : Vacances Bleues, rénovation en deux phases des « Alpes d’Azur » sur 2014 et 2015 pour 1,8M€.
Centres de congrès
Cannes (06) : seconde phase de travaux au Palais des Festivals (23M€ sur 2013-2015).
Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule : 1,5M€ de rénovation sur 2012-2014.
Palais des Congrès d’Aix-en-Provence : 7M€ d’investissements sur 2012-2014, dont 1M€ en 2014.
Casinos
Beaulieu-sur-Mer (06) : rénovation et réouverture du casino La Rotonde (9M€) en 2014.
Menton (06) : rénovation du Casino pour 3,3M€ en 2015.
La Seyne (83) : reprise des travaux du chantier du futur casino de La Seyne (Joa) (20M€).
Parcs de loisirs
Monteux (83) : Ouverture du Splashworld en août 2015 (25M€).
Antibes (06) : Marineland ouvre un nouvel espace pour les otaries en 2014 (1M€) et le «Marineland Lagoon» en 2015 pour 9M€.
Plaisance & croisière
Cannes (06) : en 2014, poursuite des travaux du «nouveau plan d’eau» (14,5M€).
La Ciotat (13) : chantier naval grande plaisance, 11M€ en 2015 pour le réaménagement de la grande forme.
Marseille (13) : rénovation au port du Frioul en 2015.
Marseille (13) : élargissement de la Passe Nord dans les bassins Est de Marseille (32M€).
Marseille (13) : remise en service de la Forme 10.
La Seyne (83) : nouveau terminal croisières (1,5M€).P23 Synthèse
Perspectives
Les moteurs de l’investissement en PACA sont de plusieurs ordres : réglementaires (accessibilité PMR, sécurité), normatifs
(nouvelle classification) et bien sûr, liés au marché. Ces trois aspects peuvent être reliés : par exemple le dépôt d’un permis de
construire pour une extension (répondre au marché) avec comme objectif une montée en gamme/classification, pourra imposer
le respect de nouvelles normes réglementaires.
L’une des principales difficultés des opérateurs est le financement des opérations, le foncier étant cher. Les durées
d’amortissement peuvent être importantes ce qui peut être problématique pour les banques. Toutefois des montages financiers
existent, par exemple du groupe marseillais Maranatha utilise une stratégie d’acquisition financée en partie par un système de
fonds éligibles au PEA.
Après une année 2014 difficile pour le secteur du tourisme, les premiers éléments semblent montrer que l’année 2015 sera d’un
meilleur niveau pour la région Paca.
L’investissement global devrait quant à lui connaitre une nouvelle baisse, mais cette baisse est à relativiser dans une
perspective plus globale de cycle d’investissement.
L’hôtellerie : le niveau d’investissement devrait connaître une nouvelle baisse en 2015, tout en restant à un niveau élevé.
L’investissement restera soutenu par l’application des normes d'accessibilité (qui ont été clarifiées), par la dynamique de
rénovation de l’hôtellerie haut de gamme (sur la côte d’Azur) et par une dynamique de projet toujours importante sur
Marseille. A noter la montée en puissance du groupe marseillais Maranatha qui vise à entrer dans le Top 10 national à court
terme. A échéance plus lointaine, les grands projets de rénovation urbaine (Eco Vallée dans les Alpes-Maritimes, Euromed 2
pour Marseille) devraient entraîner de nouveaux projets.
Villages de vacances : L’investissement dans le secteur privé est en fin de cycle et la prudence semble de mise pour l’avenir
(cependant, la logique du Club Med pourrait changer d’ici peu notamment après le rachat par le chinois Fosun).
L’investissement devrait donc être porté par le tourisme social, très présent sur PACA, mais celui ci souffre de difficultés de
financement (malgré la mise en place du TSI). L’entrée de la Caisse des Dépôts et des Consignations dans le capital de la
filiale Patrimoine de Vacances Bleues est l’un des exemples de solutions du monde associatif. 2015 devrait enregistrer un
recul des investissements, mais 2016 devrait être plus positive avec un important projet des Villages Clubs du soleil à
Marseille et une vague de rénovations suite à des acquisitions de Vacances Bleues. A noter que le segment est peu influencé
par la nouvelle classification, peu appliquée.P24
Perspectives
Les parcs d’attraction : Des investissements attendus en forte hausse, liés à l’ouverture en 2015 de SplashWorld et du
parc Spirou en 2016. A noter que la nature des investissements réalisés par les parcs d’attraction est influencée par un
développement d’une approche «Resort» (création d’un complexe touristique comprenant le parc d’attraction et des
capacités d’hébergement) qui pourrait entrainer des investissements connexes dans une hôtellerie «thématisée» (à l’image
de Marineland).
Parcs expos et Centres de congrès : Avec la fin des travaux au Palais des festivals, la région connaît la fin d’un cycle
d’investissements, qui devraient donc baisser en 2015. Pour la fin de la décennie : le projet de parc d’exposition à Nice et le
renouvellement de la DSP (Parc Chanot et Acropolis) devraient entraîner un regain des investissements.
Les Casinos : Secteur en difficulté, mais qui n’a d’autres choix que de modifier son modèle (et donc d’investir).
L’investissement 2015 devrait être soutenu par la reprise des travaux du chantier du futur casino de La Seyne (Joa) et la fin
de la rénovation du Casino de Menton.
Les résidences secondaires : Une baisse est attendue au niveau national en 2015, mais PACA devrait amortir ce recul
grâce à l’importance de son parc (dépenses liées à l’entretien).
Hôtellerie de plein air : La tendance est à l’allongement des durées d’utilisation des mobil-homes, et la région connaît une
baisse du nombre d’emplacements. L’investissement devrait donc connaître un nouveau recul.
Résidences de tourisme : poursuite de la baisse des investissements, le nombre de projets étant rare (et pour certains en
difficultés).P25
A suivre
Quelques projets majeurs, en cours de réalisation ou encore à l’étude :
Cannes (06) : Okko Hôtels ouvrira an 2016 un hôtel 4* de 125 ch dans la gare rénovée de Cannes.
Cannes (06) : Hôtel Majestic Barrière – Cannes, toutes les salles de bain de l'aile Est vont être rénovées, et une nouvelle suite
va voir le jour. La terrasse du Fouquet's Cannes sera elle aussi rénovée en 2015.
Cap d’Aïl (06) : projet d’hôtel 5*, le « Cenote Resort » comptera 162 chambres et 2 suites. Ouverture espérée en 2017.
Menton (06) : le projet d'hôtel 5* du Garavan en attente de la décision de la cour d’appel de Marseille (octobre 2015).
Nice (06) : trois projets dans le cadre du futur grand quartier d’affaires, dont : 3* de 167 ch. ; un gros porteur de 400 ch.
Nice (06) : centre international d'expositions et de congrès de 75 000m².
Villefranche-sur-Mer (06) : appel à projet pour la création d’un centre de thalassothérapie, choix du lauréat en juin 2016.
Marseille (13) : NH Collection Marseille devrait ouvrir un hôtel rue de la République en 2017 (176 ch.).
Marseille (13) : Canebière – Ilot des Feuillants : hôtel 4* (80ch.)
Marseille (13) : pôle hôtelier du Parc Chanot de 300 ch. (35M€), ouverture en 2017-2018.
Marseille (13) : livraison en 2016 de l’hôtel AC stade Vélodrome, 4 étoiles de 126 chambres.
Marseille (13) : stade Vélodrome, un complexe hôtelier 2 étoiles de 162 chambres.
Marseille (13) : création d’un hôtel 5* dans l’hôtel particulier Amédée-Armand (51 ch.) par le groupe AccorHôtels (MGallery).
Toulon (83) : projet d’hôtel Okko 4* (98 ch.). Le lancement des travaux est prévu début 2016, livraison fin 2017- début 2018.
Marseille (13) : création d’un Villages clubs du soleil à la Belle-de-Mai. Commercialisation au printemps 2017.
Hyères (83) : rénovation par Vacances Bleues à Hyères-les-Palmiers.
Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) : rénovation du Delcloy Vacances Bleues.
Monteux (84) : création du Parc Spirou, et plus globalement évolution de la zone.
Marseille (13) : la création d’un Casino à Marseille est régulièrement évoquée, sans projet concret à l’heure actuelle.
La Seyne (83) : ouverture en 2016 du casino de la Seyne (Joa).
Berthemont (06) : nouvelle station thermale qui devrait ouvrir en 2016.P26 Investissement touristique en PACA
Investissements touristiques en PACA
Les investissements touristiques seront traités à travers trois grands chapitres :
Les investissements dans les hébergements
qui recouvrent le domaine de l’hôtellerie, des campings, des résidences de tourisme, des
villages de vacances, des résidences secondaires...
Les investissements dans la restauration
Les investissements dans les équipements
qui recouvrent les remontées mécaniques, les parcs de loisirs, les centres de congrès et
parcs d'exposition, les casinos, ...P27 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements
Les investissements d’hébergement en PACA
1166 millions d’euros ont été investis en 2014 dans la région PACA pour l’entretien ou la création
d’hébergements à vocation touristique. 59% de cette somme est destinée aux résidences secondaires,
composante importante de l’investissement touristique.
2014 Villages de Gites et Chambres Résidences de Total Hébergement Résidences Total
Hôtels Campings
M€ courants vacances d'hôtes GdF tourisme marchand secondaires Hébergement
Alpes-de-Haute-
6,2 5,7 2,5 3,2 12,3 29,9 51,8 81,7
Provence
Hautes-Alpes 9,4 4,3 5,5 4,4 5,4 28,9 90,3 119,2
Alpes-Maritimes 102,3 3,6 3,8 2,7 32,7 145,0 216,6 361,6
Bouches-du-
120,7 5,2 0,9 1,6 17,4 145,8 50,5 196,3
Rhône
Var 52,5 24,1 12,3 2,6 10,6 102,0 246,7 348,8
Vaucluse 16,2 4,5 0,4 4,4 1,4 26,8 31,9 58,7
PACA 307,2 47,3 25,3 19,0 79,8 478,6 687,7 1166,3
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout FranceP28 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Les investissements d’hébergement en PACA
Hôtellerie
Campings
Villages de vacances et
résidences touristiques
Résidences
secondairesP29 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Hôtellerie : Investissements en PACA
307 millions d’euros
d'investissements en 2014.
2ème région française avec 72.646
chambres classées, soit 11,1% de la
capacité d'accueil nationale.
Un positionnement sur l’hôtellerie de
luxe consolidé par les investissements
réalisés. PACA représente 26% de la
capacité nationale 5* et compte 4
palaces, ce qui place la région au 2eme
rang français, après l’Ile-de-France.
Des investissements en légère baisse
par rapport à 2013, mais qui restent à
des niveaux élevés.P30 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Des investissements qui restent à des
niveaux élevés
L'investissement hôtelier représente 307 millions d’euros en 2014, soit 12,5% des investissements
nationaux.
En 2014, prêt de 3/4 des investissements estimés sont localisés
dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Le niveau
d’investissement est en légère baisse par rapport à 2013 (-1,4%),
mais reste à un niveau élevé, largement supérieur à la moyenne de
long terme.
Depuis deux ans (2013/2014), les Bouches-du-Rhône occupent le
1er rang régional sur ce segment. Le département et plus
particulièrement Marseille, est le siège d’importants
investissements dédiés à la création neuve.
Les Alpes-Maritimes restent bien sûr un acteur majeur de
l’investissement hôtelier en PACA, avec un marché plus mature, et
donc logiquement plus tourné vers la rénovation. Mais après un
cycle d’importants investissements dans la catégorie «luxe», le
département attend de nouveaux projets de grande ampleur.
Le Var, traditionnellement tourné vers d’autres types
d’hébergements, est en retrait par rapport à ses deux voisins mais
connaît un niveau d’investissement hôtelier qui le place dans le top
10 national en 2014. De plus, le parc est tourné vers la qualité : le
Var représente 23% des chambres 5* de la région et compte 3 des
4 palaces de la région.
Source : DEST-CCIMP d’après données du TBIT Atout FranceP31 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
2014 - 2015 : des projets toujours aussi nombreux
Les nouvelles estimations montrent une tendance à la hausse des investissements sur les trois dernières années. Parmi
les projets sur 2014 et 2015, nous pouvons citer par exemple :
Mane (04) : l'Hôtel Couvent des Minimes & Spa à Mane a bénéficié durant l'année
2014 de gros investissements afin d'adapter l'architecture à la fonctionnalité du lieu.
Gap (05) : Les Olivades à Gap (05), ouverture de 16 ch. en catégorie 3 étoiles (2M€).
Gap (05) : rénovation du BEST WESTERN Hôtel Gap de 40ch.
Antibes (06) : ouverture en 2015 de l’hôtel «Marineland Resort» (12 M€), 90 chambres
3 étoiles et 5 suites, divisé en 6 bâtiments thématisés et un restaurant.
Cagnes-sur-Mer (06) : 1ère pierre en mars 2015 du 4* du Béal (89 ch. dont 6 suites,
restaurant, salles de conférence et piscine sur le toit). Livraison 1er semestre 2016.
Grasse (06) : rénovation fin 2014, après incendie, de l’hôtel Patti (73 ch. ; 1M€).
Nice (06) : ouverture en 2015 d’un Ibis Styles de 135 ch. (centre gare).
Nice (06) : rénovation de l’Hôtel Mercure Grimaldi en 2014 (85 chambres).
Nice (06) : fin des travaux de rénovation du « Royal » (22 M€ sur 2013-2015) –
Vacances bleues.
Menton (06) : début de la rénovation de l’hôtel Aiglon (30 ch.) fin 2014 pour un
passage 4* et un changement de nom (Genesis).
Source : DEST-CCIMP, calculs propres et données du TBIT Menton (06) : Après son rachat fin 2014, et en attendant l’annonce de sa rénovation, le
Atout France
Vista Palace profite en 2015 d’une rénovation de sa plage, restaurant et bar.
Villeneuve-Loubet (06) : Perla Riviera (30ch.) a été repris et entièrement rénové
(chambres et restaurant) pour un investissement d‘1 M€.
Théoule-sur-Mer (06) : Après dix-huit mois de travaux de rénovation, le Miramar Beach
Hôtel de 5*, a rouvert en avril 2015 (60 ch. et suites rénovées, SPA).P32
2014 - 2015 : des projets toujours nombreux (suite)
Aix-en-Provence (13) : fin des travaux en janvier 2014 pour le Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau (134 ch. ; 32,5
M€).
Aix-en-Provence (13) : rénovation de l’hôtel Ibis : 83 chambres modernisées et extension de 41 chambres.
Arles (13) : fin de la rénovation en 2014 du Jules César (52 ch. et suites ; 5,6M€).
Marseille (13) : ouverture de l’hôtel 5* C2 (20ch.) après deux ans de travaux (4M€).
Marseille (13) : ouverture de l’ Alex Hôtel 3* (21 ch.).
Marseille (13) : 1er pierre fin 2014 du Toyoko Inn (231 ch. ; 20M€), livraison en 2016.
Marseille (13) : hôtel 4* Golden Tulip à Euromed Center (210 ch.), début des travaux en 2014, ouverture en 2016.
Marseille (13) : rénovation du MGallery Beauvau (73 chambres).
Marseille (13) : rénovation et extension du Carré Vieux Port avec la création de 12 chambres, PMR, sécurité incendie,
ascenseur (1,6M€ sur 2013-1015).
Marseille (13) : le Sofitel a inauguré en 2014 sa nouvelle terrasse et son bar (1,5M€).
Saint Martin-de-Crau (13) : ouverture en 2015 d’un Ibis Budget de 60 ch.
Bandol (83) : 2ème tranche de rénovation de l’hôtel Île Rousse, 30 chambres entre janvier et mars 2015.
Iles «Paul Ricard» (83) : le Delos (19 ch. ; 8 villas) a été rénové ainsi que l'hôtel Le Palais (36 ch.) et l’hôtel Hélios
(86. chambres ; 150 appartements).
Toulon (83) : ouverture de l’Holiday Inn Express Sainte-Musse (81 ch.) début 2015.
Gargas (84) : en 2015, après plus d’un an de travaux, le Coquillade 5* double sa capacité (63 ch. & suites) et se dote d’un
spa de 1500m².
Gordes (84) : rénovation de l’hôtel La Bastide de Gordes réalisée en 2015 (25M€).
Joucas (84) : le Mas des Herbes Blanches est en cours de rénovation (12M€) pour porter sa capacité d'hébergement à 48
chambres. Réouverture mars 2016.
Montfavet (84) : extension et rénovation du Best Western Hôtel Paradou (3,3M€), livré en mai 2014.
Uchaux (84) : le Château de Massillan a été rénové avec la création de nouvelles chambres, une salle de réception, un bar
lounge, un espace dédié aux cours de cuisine.P33 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Deux pôles principaux : Marseille et Est de la Côte
d’Azur.
L’investissement hôtelier est concentré en particulier sur deux zones
géographiques :
• Marseille, en phase de rattrapage/forte croissance. Malgré la dynamique
de création, en 2015, Marseille ne compte que 6,7 chambres pour 1000
hab. contre 14,1 pour Lyon, 12,4 pour Toulouse ou 14,7 pour Lille.
• La Côte d’Azur, une zone allant de St-Tropez à Menton avec
d’importants investissements de rénovation et de montée en gamme
(surreprésentation des 5*).
Ces deux zones représentent plus de 70% de l’investissement
touristique régional dans l’hôtellerie estimé en 2014.
Pour l’avenir proche les tendances devraient perdurer avec :
Source : DEST-CCIMP d’après données INSEE • Une consolidation de l’existant et une montée en gamme pour la Riviera,
pour augmenter le chiffre d’affaires global via une augmentation du prix
moyen.
• Une croissance en volume sur Marseille (l’effet post-2013 étant toujours
important), et la valeur créée par la dynamique touristique attirant les
investisseurs.
La dynamique d’investissement pour 2015 devrait donc se maintenir à un
niveau élevé (supérieur ou égal à la moyenne de long terme), mais connaître
une baisse par rapport à 2014 avec la fin d’une vague de rénovation pour les
grands opérateurs.
A noter également le lancement de nombreux projets sur Toulon (83) avec
comme objectif d'étoffer le parc hôtelier sur un horizon 2017-18.
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France - Hôtellerie
D’après les données de l’INSEE, 87% des chambres de PACA sont classées au 01/01/2015 (84% au niveau national)P34 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
La croissance du nombre d’hôtels 5* atteint un
plateau
Après un ralentissement en 2013, le nombre d’hôtels
5* a fortement progressé en 2014 et 2015. Le
nombre de chambres 5* approche les 5300 à la mi
2015 (1/4 de la capacité nationale).
Cette surreprésentation des hôtels 5* explique en
partie le niveau d’investissement dans les régions, et
plus particulièrement dans les départements
littoraux.
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout FranceP35 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Projets : 2015-2018
Pour 2016-2018 des projets sont d’ores et déjà à l’étude, ou en cours de réalisation, dont voici quelques
exemples :
Antibes (06) : projet de rénovation (à confirmer) en 2016/2017 du Mercure Sophia Antipolis.
Beaulieu-sur-Mer (06) : réouverture du restaurant de l’hôtel Métropole, qui pourrait être annonciateur d’une prochaine
rénovation.
Biot (06) : dans la cadre de la construction de l’académie de tennis Mouratoglou, rachat et rénovation de l’hôtel 4*
« Sophia Country-club ». 155 chambres rénovées ainsi que 11 salles de réception, spa de 700m², deux piscines
extérieures re-designées (30 M€, achat et rénovation sur 2015-2016).
Cannes (06) : Okko Hôtels ouvrira an 2016 un hôtel 4* de 125 ch dans la gare rénovée de Cannes (39M€).
Cannes (06) : mi-2014, le Carlton de Cannes passe sous le drapeau du fonds qatarien Katara Hospitality (4e
propriétaire en 10 ans). L’hôtel reste dans l’attente de sa grande rénovation.
Cannes (06) : Mercure Cannes Croisette Beach, après les salles de bain en 2015, rénovation des chambres en 2016.
Cannes (06) : Hôtel Majestic Barrière – Cannes, toutes les salles de bain de l'aile Est vont être rénovées, et une
nouvelle suite va voir le jour. La terrasse du Fouquet's Cannes sera elle aussi rénovée en 2015.
Cap d’Aïl (06) : projet d’hôtel 5*, le « Cenote Resort » comptera 162 chambres et 2 suites, un centre de conférence, un
restaurant, un club de fitness, un spa et un parking de 200 places. Ouverture espérée en 2017.
Menton (06) : le projet d'hôtel 5* du Garavan connait de nouveaux retards. Après le rejet du recours par le tribunal
administratif de Nice en novembre 2013 un appel d’offres a été déposé. En attente de la décision de la cour d’appel de
Marseille (octobre 2015).
Nice (06) : l’Hôtel des Impôts va bientôt devenir un hôtel 3* sous l’enseigne Ibis Styles du groupe Accor.
Nice (06) : dans le cadre du futur grand quartier d’affaires, plusieurs projets restent à confirmer : un hôtel 3* de 167 ch. ;
un projet hôtelier au sein d’un immeuble tour du promoteur Nacarat ; un gros porteur de 400 chambres pour répondre à la
demande du centre des expositions.Vous pouvez aussi lire
