Tourisme et Voyage : Quelle reprise en France et en Europe ? - Par Guillaume Dejean
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Tourisme et Voyage : Quelle reprise en France et en Europe ? Par Guillaume Dejean Analyste de marché sénior Western Union Business Solutions Juillet 2021
Sommaire
Enquête de sentiment��������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Les Français et l‘étranger : des freins au départ ������������������������������������������������������������� 4
Situation Sanitaire mondiale��������������������������������������������������������������������������������������� 5
Pandémie : une situation mondiale très hétérogène����������������������������������������������������� 6
Les chiffres de la vaccination��������������������������������������������������������������������������������������������������7
Un gout de l‘exotisme freiné par la vaccination ?����������������������������������������������������������� 8
Situation du secteur du Voyage ��������������������������������������������������������������������������������� 9
Restrictions de voyage depuis la France : des frontières encore rigides����������������10
Politique sanitaire à l‘étranger : les pays les plus ouverts sont les plus à risque�� �11
Les perspectives de reprise du secteur ���������������������������������������������������������������� 12
Une reprise graduelle des voyages internationaux dans le monde ������������������������ 13
Un tourisme de proximité dans un premier temps pour les européens ? ��������������14
Un retour à la normale prévu en 2023-2024 en France������������������������������������������������ 15
Le déblocage de l‘épargne „COVID“ comme moteur de la reprise�������������������������� 16
2
Enquête de sentiment
3
Sentiment
Les Français et l‘étranger : des freins au départ
Enquête Booking.com : enquête commandée par Booking.com, menée en janvier 2021 auprès d’un panel représentatif de 1000 adultes
français prévoyant de partir en voyage au cours des 12 prochains mois.
Sondage Ifop : sondage réalisé par l’institut de sondage Ifop pour le compte du site VoyageAvecNous auprès d’un panel représentatif de 1010
adultes français à partir d’un questionnaire en ligne entre le 27 et 28 avril 2021.
Les Français qui…
16% 46% 64% 47%
… partiront à l’étranger cet été … indiquent qu’ils ne … indiquent être inquiets … envisagent de partir
Sondage Ifop (Mai 2021) voyageront pas tant qu’ils ne d’annuler leurs vacances dans les pays où il y a un
sont pas vaccinés d’été 2021 programme de vaccination
C’est un ratio moins élevé qu’en Enquête Booking.com Sondage Ifop (Mai 2021) Enquête Booking.com
2020 (19%) et deux fois moins (Janvier 2021) (Janvier 2021)
important qu’en 2015 (36%)
Situation Sanitaire
mondiale
5
Situation sanitaire
Une situation sanitaire encore instable en Asie et en Amérique du Sud
Moyenne mobile sur 7 jours des nouvelles contaminations de COVID
Pandémie : une situation
mondiale très hétérogène 500000 Europe
Amérique du Nord
Amérique du Sud
400000
Asie
Moyen-Orient & Afrique du Nord
Nette amélioration en Europe et en Amérique du 300000
Nord : la propagation du virus et de ses variants a 200000
significativement chuté dans ces deux régions grâce à
100000
d’importants efforts faits en matière de vaccination.
0
Prudence en Europe : le niveau des contaminations
févr.-20 mai-20 août-20 nov.-20 févr.-21 mai-21
reste encore un peu élevé par rapport aux points
bas relevés à l’été 2020. La recrudescence de cas Une nette amélioration en Europe au printemps mais un été sous
au Royaume-Uni (nouvelles contaminations au haute surveillance
plus haut depuis janvier) et dans le sud de l’Europe Moyenne mobile sur 7 jours des nouvelles contaminations de COVID
(accélération des infections en juillet en Espagne
700000 France
et au Portugal) invite à ne pas crier victoire trop tôt. Allemagne
Italie
600000
Niveaux records en Amérique Latine, un pic semble Espagne
Royaume-Uni
passé en Asie : faute d’accès à la vaccination, les 500000 Pays-Bas
Belgique
pays sud-américains restent encore très vivement 400000
impactés par la pandémie (niveaux quasi-records).
300000
En Asie, on est très en retard sur la vaccination
aussi la propagation de variants a fait exploser les 200000
cas au printemps. La situation restait au début de 100000
l’été toujours très instable dans la région et certains
0
pays d’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie) févr.-20 mai-20 août-20 nov.-20 févr.-21 mai-21
faisait face à une impressionnante hausse des Données actualisées au 8 juillet 2021. Source: Refinitiv, Western Union Business Solutions
contaminations provoquées par le variant Delta.
6Vaccination
Large disparité de la vaccination et seuil d’immunité collective
non encore atteint
Ratio de vaccination, total & partiel, dans le monde (en %)
Les chiffres de la vaccination
Canada 40.3 28.8
Une situation très hétérogène : on observe de très Royaume-Uni 50.4 16.8
larges disparités dans l’accès aux vaccins. Les pays Allemagne 40.5 16.7
Etats-Unis 47.3 7.5
les plus industrialisés ont déployé d’importants
Ratio approximatif d'immunité
UE 37.6 15.6
moyens financiers pour acquérir des doses en masse, France 34.8 16.9
collective (~70%)
ce que n’ont pas pu faire les pays les plus pauvres. Chine 15.5 27.7
Brésil 13.9 24.7
Une immunité collective encore loin d’être acquise : Japon 15.9 11.5
un peu plus de 25% de la population mondiale Australie 8.2 17.7
a reçu au moins une dose de vaccin au 8 juillet Monde 11.8 13.0
Inde 4.9 16.3
2021. Tant que l’immunité collective n’est pas
Russie 12.7 5.9
atteinte, le risque de nouvelle vague provoquée Afrique du Sud 2.1 4.0
par l’apparition de variants du virus n’est pas à
0 10 20 30 40 50 60 70
négliger.
Vaccination intégrale Vaccination partielle
30% 1%
Ratio de doses distribuées dans le Monde Ratio de doses distribuées dans les
(3,35 Mds) par rapport au total nécessaire pays dits à faibles revenus
pour atteindre l’immunité collective (11 Mds*)
* Seuil correspondant à un seul de vaccination de 70% de la population mondiale
Données actualisées au 6-8 juillet 2021 sauf pour la Chine où les données sont actualisées au 10 juin 2021.
Source : Our World In Data, Refinitiv, Western Union Business Solutions
7Proportion de la population qui est entièrement vaccinée à travers le monde
Situation sanitaire
Islande
Emirats Arabes Unis
Israël
Un gout de l‘exotisme freiné Bahreïn
Chili
Qatar
par la vaccination ? Hongrie
Royaume-Uni
Etats-Unis
Espagne
Allemagne
Top 10 destinations hors EU des touristes Canada
Grèce
européens (2018) Portugal
Pays-Bas
Pologne
Danemakr
1. Royaume-Uni Singapour
Suisse
UE
2. Etats-Unis Italie
Slovénie
France
3. Suisse Suède
Rép. Tchèque
Croatie
4. Turquie Norvège
Roumanie
Hong Kong
5. Norvège Cambodge
Turquie
Japon
6. Maroc Colombie
Mexique
Chine
7. Egypte Brésil
Russie
Monde
8. Russie Corée du Sud
Argentine
9. Thaïlande Perou
Nouvelle Zélande
Malaysie
10. Canada Australie
Indonésie Moyen Orient
Tunisie
Inde
Afrique
Source: Eurostat, Western Union Business Solutions Thaïlande Amérique du Nord
Philippines
Afrique du Sud
Amérique Latine
Egypte Asie
Kenya Europe
Vietnam
Taïwan Océanie
Données actualisées au 8 juillet 2021. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Source: Our world In Data, Refinitiv, Western Union Business Solutions
8Situation du secteur
du Voyage
9Restrictions
Restrictions de voyage depuis Liste verte
Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Bosnie, Canada, Corée
la France : des frontières Pas de circulation active
du virus, pas de variants
du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Israël, Japon, Kosovo, Liban,
Macédoine du Nord, Monténégro, Nouvelle Zélande, Serbie,
encore rigides préoccupants recensés. Singapour, Taïwan, Vanuatu et pays de l’UE.
Liste verte (ou statut 1) : destination qui ne requiert
aucun motif impérieux, ni implique de septaine
au retour. On y recense principalement les pays
européens et océaniens, et depuis tout récemment
(arrêté du 16 juin) les Etats-Unis et le Canada.
Liste orange (ou statut 2) : destination qui requiert
Liste orange
Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud, RDC, Zambie),
un motif impérieux, et dont la France impose une Circulation active du Asie Centrale et du Sud-Est, Biélorussie, Equateur, Maghreb,
virus mais dans des Mexique, Moyen-Orient (hors Arabie Saoudite & Oman),
septaine et un test PCR au retour. On y retrouve
proportions maîtrisées. Pérou. Royaume-Uni, Turquie, Ukraine et Vénézuela.
l’ensemble des pays du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne ainsi que l’ensemble des pays
d’Asie du Sud-Est, et plus récemment la Turquie.
Liste rouge (ou statut 3) : destinations quasi-
interdites qui requièrent un motif impérieux et
dans lesquelles une quarantaine est imposée au
retour. On y retrouve plusieurs pays d’Amérique
Liste rouge Afghanistan, Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh,
Latine dont le Brésil et l’Argentine ainsi que Circulation active du virus Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Inde, Maldives,
mais dans des proportions Namibie, Népal, Oman (nouveau), Pakistan, Paraguay,
l’Afrique du Sud et récemment Oman.
non maîtrisées. République Démocratique du Congo (nouveau), Russie,
Seychelles, Sri Lanka, Suriname, Uruguay et Zambie (nouveau).
Informations actualisées au 1er juillet 2021. Ces listes concernent uniquement les
voyages vers la France et n’impliquent pas forcément de réciprocité.
Source : Gouvernement français
10Restrictions
Restrictions renforcées en Asie, assouplissements en Europe & aux USA
Indice de rigidité des restrictions sanitaires & variation 3 mois
Politique sanitaire à 85
l‘étranger : les pays les plus
Restrictions rigides Durcissement
80 Inde
Niveau actuel de l'indice de rigidité
ouverts ne sont pas les plus 75
des restrictions sanitaires
Afrique du Sud
stables 70
Allemagne
Canada
65 Chine Australie
Assouplissements en Europe & en Amérique : les Turquie
60
Norvège
dirigeants européens et américains ont vivement Brésil
55 Thaïlande
assoupli les restrictions à l’approche de la saison Japon
50 Italie Royaume-Uni
estivale. Le niveau de restriction dans certains Etats-Unis
45 Russie
pays européens (ex : Allemagne) reste néanmoins France
Assouplissements Restrictions souples
encore élevé. 40
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Durcissement des restrictions en Asie : le faible Variation lors des trois derniers mois (en pts)
taux de vaccination et le manque de vigilance
de la population (région relativement épargnée Les pays les plus ouverts sont ceux où le virus est le plus fort
depuis un an) ont favorisé une recrudescence des Carte des restrictions de voyage à travers le monde
cas de contamination dans certains pays d’Asie.
Pas de données
Pays ouvert ne signifie pas pays stable : la Russie Pas de restrictions
a peu de restrictions quand bien même si le pays Dépistage
fait face à une nouvelle vague de contamination Quarantaine ciblée
Fermeture intégrale
(pic de 6 mois touché en juillet). La Thaïlande a des frontières
réouvert l’île de Phuket aux touristes le 1er juillet
alors que le pays enregistre un pic épidémique. Un
couvre-feu a tout de même été annoncé dans la
capitale Bangkok (9 juillet). Données actualisées au 8 juillet 2021.
Source: Université d’Oxford, Ecole d’administration Blavatnik, Refinitiv, Western Union Business Solutions
11Les perspectives de
reprise du secteur
12Voyages internationaux - Global
Volume
Source : INSEE
quotidien de voyages commerciaux dans le monde
Moyenne mobile sur 7 jours
Une reprise graduelle des
voyages internationaux dans 140000
le monde 120000
-25%
100000
Reprise très graduelle : sur le début d’année 2021,
80000
on observe une trajectoire de reprise des vols +60%
internationaux dans le monde, néanmoins la 60000
dynamique est très graduelle. Mi-juin, on était sur 40000
un volume 25% inférieur à celui entrevu à la même 20000
2021 2020 2019
époque en 2019, mais tout de même 60% supérieur Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
à celui observé à la même période en 2020. Données actualisées au 8 juillet 2021. Source: FlightRadar 24, Western Union Business Solutions
L’Asie et l’Amérique du Nord tirent la reprise : au jeu
des comparaisons, on voit que c’est la région Asie L’Asie et l’Amérique du Nord tirent la reprise
Revenue par Km – Variation 2021 Vs. 2019 (Avril/Mai)
Pacifique et l’Amérique du Nord où l’on observe
pour le moment la plus forte reprise. Au mois de 0%
mai, les données de l’Agence Internationale du
-20%
Transport Aérien (IATA) indiquaient qu’en Europe
on était un peu moins de 80% en-deçà des niveaux
-40%
de 2019 en termes de revenu par km. -44.0%
-50.7%
-60% -57.4% -57.2%
-59.5%
-69.4% -65.4%-62.7% -64.7%
-80% -77.9% -76.7%
-81.7% -79.6% -81.5% Avril
Mai
-100%
Moyen-Orient Europe Afrique Monde Amérique Asie Amérique
Latine Pacifique du Nord
Source: IATA (Mai 2021), Western Union Business Solutions
13Voyages internationaux - Europe
Les européens privilégient les pays voisins pour voyager
Moyenne mobile sur 7 jours des vols commerciaux
Un tourisme de proximité
16000
dans un premier temps pour 14000
Europe vers Europe
Europe vers non-Europe
les européens ? 12000
La proximité privilégiée : les statistiques sur le début 10000
x2.8
d’année indiquent clairement une préférence des
8000
voyageurs européens pour les pays voisins. La
proximité mais également une confiance plus 6000
x1.9
importante sur l’état sanitaire des pays européens 4000
expliquent cette tendance. Celle-ci devrait 2000
se renforcer cet été grâce à l’introduction du janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21
« passeport sanitaire européen » à partir du 1er juillet.
L’Asie et le Royaume-Uni prisés en dehors de l’UE, pas l’Amérique Latine
Le Royaume-Uni et l’Asie plaisent également : moins Moyenne mobile sur 7 jours des vols commerciaux
impacté par la pandémie depuis un an (à l’exception
de l’Inde), l’Asie attire les voyageurs européens. Tout 1200 Europe vers le Royaume-Uni
Signaux de vive recrudescence
Europe vers l'Asie
des contaminations au Royaume-Uni
comme le Royaume-Uni qui est l’une des destinations Europe vers l'Amérique Latine
1000
hors UE les plus prisées en 2021 .
800
Si cela ne s’observe pas dans les statistiques, on
observe avec prudence l’évolution de la situation 600
sanitaire. La forte présence du variant Delta outre-
400
Manche et en Asie du Sud-Est pourrait remettre
en cause le regain d’intérêt des voyageurs pour 200
ces régions, d’autant plus si le gouvernement
0
français décide de les placer en liste rouge des
janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21
destinations qu’il recommande d’éviter (les deux
Données actualisées au 8 juillet 2021. Source: RadarBox, Western Union Business Solutions
sont actuellement en liste orange).
14Voyages internationaux - France
Les vols domestiques privilégiés aux vols internationaux
Source : INSEE
Etat du trafic aérien en France – Semaine du 25-31 mai 2021 Vs. 2019
Un retour à la normale prévu
en 2023-2024 en France
Des freins à voyager à l’étranger : en raison
de l’instabilité de la situation sanitaire dans
l’hexagone et en Europe sur le début d’année, -23% -67%
le volume des vols internationaux au départ de Domestique International
France est resté relativement réduit. On note une
reprise plus forte des vols domestiques que des
vols internationaux, ce qui signifie que la peur ne
se porte pas sur l’avion mais sur la localisation.
Une reprise lente et graduelle : même dans le Pas de retour à la normale prévue avant 2023-2024
Source : INSEE
Projections sur le trafic aérien en France en comparaison avec 2019
meilleur des cas, c’est-à-dire sur la base d’une
immunité collective atteinte à l’été 2021 en France, 120%
les projections sur les vols internationaux estiment 100% 99% 108%
100%
qu’on aura pas de retour à la « normale » avant 85%
95%
2023-2024. 80%
84%
60% 71% 71%
La confiance reste le moteur de la décision de 52%
63%
41% 56%
voyager : historiquement les touristes français 40% 45%
privilégient les destinations européennes*. 20%
38%
Cette tendance pourrait se renforcer, du moins
0%
jusqu’à que la situation sanitaire se stabilise 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mondialement. Scénario 1 - Immunité collective à l'été 2021 Scénario 2 - Immunité collective au T1 2022
Scénario 3 - Nouvelles vagues & maintien de restrictions
Données actualisées à mai 2021. Source: Eurocontrol, Western Union Business Solutions
* En 2018, les cinq destinations préférées des français étaient : 1) l’Espagne,
2) l’Italie, 3) le Portugal, 4) les Etats-Unis et 5) la Grèce (nombre de nuitées,
données Eurostat)
15Conjoncture - France
La confiance des français remonte vivement au printemps 2021
Source : INSEE
Indice de confiance des ménages en France
Le déblocage de l‘épargne 130
“COVID” comme moteur de 120
la reprise
Pic de
110 15 mois
100
Un « bas de laine » COVID significatif : selon la
Banque de France, les ménages ont épargné 90
142 Mds€ de plus que d’habitude entre entre 80
mars 2020 et mars 2021. Aux yeux de nombreux 70
économistes, le déversement de cette épargne 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
« COVID » est la clé de la reprise. Le secteur du
Voyage sera directement impacté car les ménages Le chômage comme facteur clé du déblocage de l’épargne
se sont privés de loisirs pendant la pandémie. Taux d’épargne Vs. Demandeurs d’emploi en France
La clé reste la confiance : la confiance dans la 25% Demandeurs d'emploi classe A+B+C en France métropolitaine - Variation sur 12 mois (Gauche)
Taux d'épargne des ménages (Droite)
situation sanitaire mais aussi la confiance dans Pic historique !
27%
27%
20%
les perspectives économiques seront les deux
éléments qui influenceront l’utilisation ou non 15%
22%
de l’épargne accumulée pendant la pandémie. 10%
Largement au-dessus de
la moyenne 10 ans (15%) 22%
À ce titre, l’évolution du marché de l’emploi et
5%
du chômage dans l’hexagone sera un élément
0%
qui influencera la confiance des ménages à
17%
consommer davantage ou à faire des provisions -5%
en prévision de coups durs. -10%
Optimisme sur la reprise dans l’hexagone : L’INSEE -15% 12%
2000 2004 2008 2012 2016 2020
table sur une croissance de 6% cette année, tandis
Données mensuelles actualisées au mois de juin 2021 pour la confiance des ménage / données trimestrielles actualisées au T1 2021
que la Banque de France anticipe un rebond de pour les demandes d’emploi et le taux d’épargne. Source: INSEE, DARES, Western Union Business Solutions
5,75% et le gouvernement de “seulement” 5%.
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