FICHE MARCHÉ Pays-Bas - Outil d'aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Mars 2019 - Clicalsace
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FICHE MARCHÉ Pays-Bas Outil d’aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Mars 2019
Sommaire
Points clés du marché 3
Profil des touristes en France 4-6
Profil des touriste en Alsace
Où vont-ils ? 7
Quand viennent-ils ? 8-9
Comment viennent-ils ? 10
Profil des touristes dans le Grand Est 11-12
Comment bien les accueillir ? 13
Sources d’influence 14
Distribution 15
Conjoncture économique 16
Chiffres clés 17
SWOT Alsace 18
Informations pratiques 19
Nos coordonnées 20
Points clés du marché
Le taux de départ en vacances des Néerlandais est l’un des plus élevés d’Europe. (82%)
98% des foyers disposent d’un accès à Internet : RECORD EUROPEEN
Quasi la moitié des néerlandais choisissent un hébergement de plein air.
What’s app est passé devant Facebook aux Pays-Bas en nombre d’utilisateurs inscrits et en
utilisation quotidienne.
Les Néerlandais partagent généreusement leurs expériences de vacances sur les réseaux
sociaux.
3
En France
Profil des touristes
Le taux de départ en vacances des Néerlandais est l’un des plus élevés d’Europe avec 82% de départ, dont 52% vers l’étranger.
La destination France se situe au 2ème rang des destinations étrangères avec 14,5% de parts de marché sur l’année (2017). C’est
l’Allemagne qui détient la première place avec 18%.
Préparation du séjour
Importance d’Internet et du multicanal aux Pays-Bas :
98% des foyers disposent d’un accès à Internet : RECORD EUROPEEN
Inspiration, Orientation, Réservation:
Dans la phase d’inspiration, importance des réseaux sociaux, des blogs.
Les salons et les magazines servent à s’orienter et à s’informer, la réservation se fait ensuite sur Internet
87% des séjours sont réservés en ligne avec ou sans intermédiaire et en majorité pour le transport et l’hébergement.
Intermédiation
55% d’intermédiation pour un séjour en France
4 Sources : NBTC NIPO Research CVO 2017/CBS, Atout France 2018
En France
Profil des touristes
Mode d’hébergement en France en 2017
Ils sont 42% à choisir l’hôtellerie de plein air, 22% les locations de maison de vacances et 21% les hôtels.
Mode d’hébergement en Alsace en 2017
Thématiques
- Courts séjours en Villes et Culture
- Œnotourisme - Art de vivre
- Cyclotourisme, randonnée pédestre
- Nature dont montagne l’été, sports d’hiver
- Golf
5 Sources: NBTC NIPO Research CVO 2017, Atout France Avril 2018
En France
Profil des touristes
Focus sur le tourisme à vélo : la France à vélo
Une étude d’Atout France avait pour objectif d’évaluer le poids de la pratique du vélo durant les vacances et d’analyser l’attractivité
touristique de la France et de ses itinéraires. Les 2 marchés prioritaires sont l’Allemagne et les Pays Bas. Les résultats de cette
enquête ont permis de mettre en exergue quelques faits saillants.
Les taux de pratique du vélo en tant qu’activité principale au cours d’un séjour touristique sont plutôt élevés puisque 10% des
Néerlandais déclarent avoir réalisé un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo au cours des cinq dernières années.
Profils : Ces clientèles présentent également un profil assez jeune: près de la moitié d’entre elles (57%) sont âgées de 18 à 44 ans.
On note une surreprésentation significative des 55-65 ans sur le marché néerlandais où ils constituent un bon tiers des pratiquants.
En termes de CSP, les inactifs (étudiants, retraités...) représentent un peu moins de la moitié des pratiquants alors que les CSP+ plus
constituent un tiers des pratiquants. Sur le marché néerlandais, le poids des CSP+ est cependant nettement supérieur à la moyenne
nationale.
Enfin, une forte corrélation entre la pratique du vélo au quotidien [déplacement et / ou loisirs] et la réalisation d’un séjour
touristique ayant pour activité principale le vélo se confirme. Les Néerlandais sont 70% à utiliser leur vélo au quotidien.
Destinations phares : La clientèle néerlandaise favorise les destinations de proximité (son propre pays et les pays limitrophes). En
termes d’attirance, la France occupe actuellement la 4ème place des destinations vélo.
Il est intéressant de constater que les itinéraires les plus proches géographiquement comme l’EV15 en Alsace, le Tour de
Bourgogne à Vélo, la Loire à Vélo sont ceux bénéficiant de taux de notoriété élevés. Pour les Néerlandais, la Loire à vélo est à la fois
l’itinéraire le plus pratiqué – ex-aequo avec l’Alsace à vélo - et celui qui les attire le plus.
6 Source : Atout France Lettre de veille Internationale Juin 2017
Répartition des nuitées En Alsace
dans l’hôtellerie Profil des touristes
homologuée 0* à 4* Où vont-ils ?
14%
en 2018
Strasbourg
26%
20%
Colmar
11%
15%
Mulhouse
13%
7 Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
En Alsace
Profil des touristes
Quand viennent-ils ?
Dans l’ensemble des hébergements marchands, le poids de ce marché est estimé à 8% des nuitées étrangères. Pour la première fois, il
devient le 3ème marché après l’Allemagne et la Belgique et juste devant la Suisse, qui le suit de près avec 8000 nuitées.
Cette présence des Néerlandais en Alsace est due au poids considérable des nuitées néerlandaises dans les campings alsaciens. C’est le
seul marché pour qui les nuitées en camping (167 000 nuitées) sont plus importantes que les nuitées hôtelières (142 000 nuitées). Ainsi,
le marché néerlandais représente le 5ème marché étranger de l’hôtellerie avec un poids de 5% (des nuitées étrangères).
8 Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
Saisonnalité 2018 En Alsace
Profil des touristes
Quand viennent-ils ?
Nuitées 2018 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : 138 610
Évolution des nuitées (2017/2016) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : -0,8%
Évolution des nuitées (2018/2017) à fin décembre -2,5%
Les Néerlandais et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)
Nuitées 2018* : 663 045
Évolution des nuitées* (2018 / 2017) +0,6%
Évolution des nuitées* (2018 / 2017) à fin décembre +0,6%
* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.
9 Sources : Observatoire du Tourisme d’Alsace, ORTA 2018, Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg
Profil des touristes
Comment viennent-ils ?
Dessertes des Pays-Bas vers la France
Les Néerlandais sont 84% à venir en France en voiture en 2017, 5% en avion
et en train.
10 Sources : NBTC NIPO Research CVO 2017, Atout France 2018Dans le Grand Est
Profil des touristes
Où vont-ils ?
Répartition des visiteurs néerlandais par destination dans la région Grand-Est, en nombre de nuitées en hôtellerie en 2018.
Lecture : les nuitées du marché Pays-Bas en Alsace représentent 37% des nuitées du Grand-Est.
Dans l’hôtellerie du Grand Est, les destinations Alsace et Lorraine sont privilégiées par les visiteurs néerlandais (37% des nuits
passées dans un hôtel en Alsace et 40% en Lorraine).
Les néerlandais et le camping
Pour ce marché, dans chaque région dans le Grand Est, le nombre de nuits passées dans un camping est plus élevé que celui passé dans
un hôtel.
Dans les régions Lorraine, Champagne et Ardenne, le marché Néerlandais est le plus important pour les nuitées étrangères en
camping.
Pour les destinations Lorraine et Ardenne, en cumulant les nuitées hôtels et camping, le marché Néerlandais est le premier marché
étranger.
11 Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018Répartition des visiteurs néerlandais par agglomération dans le Grand Est (en 2018) :
Dans le Grand Est
Profil des touristes
Où vont-ils ?
Les visiteurs vont
principalement à Nancy,
Freiburg et Strasbourg.
Puis viennent les villes de
Bâle, Metz et Reims.
12 Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018Comment bien les accueillir ?
- Le vin et le fromage à leur disposition au sein du repas à la française
- Le petit-déjeuner français (croissant, baguette…)
- La professionnalisation du service
- La dégustation des vins
- Les serveurs qui parlent anglais
- Traduire les cartes en anglais voire en hollandais
- La viande saignante
- Le manque de menu en néerlandais et anglais
Petit déjeuner : 7-9h
Copieux: pain au blé complet, pains au chocolat, produits laitiers, charcuterie, thé, café, lait, babeurre
Déjeuner : 12-13h
Ressemble au petit déjeuner: mêmes ingrédients + œufs et fromages
Dîner : 17h30-19h
Le seul repas chaud de la journée. Potage, viande ou poisson en sauce, légumes, pommes de terre, fruit. Au restaurant, ils aiment
découvrir de nouvelles saveurs.
13 Source: Désirs et pratiques alimentaires des visiteurs étrangers en France, Direction du TourismeSources d’influence
Réseaux sociaux : audiences
Depuis 2016, What’s app est passé devant Facebook aux Pays-Bas en nombre d’utilisateurs inscrits et en utilisation quotidienne.
Instagram est plutôt utilisé par les 15-19 et les 20-39 ans tandis que Snapchat est pour les 15-19 ans.
Facebook est le plus utilisé à tout âge et chez les seniors.
14 Sources: https://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook , Atout France 2018Distribution
Canaux de distribution
225 tour-opérateurs aux Pays-Bas et 1.150 agences de voyages.
Les agents de voyages indépendants
630 à 650 agents de voyages indépendants regroupés dans des réseaux - travaillent à partir de leur domicile et entretiennent des relations
personnelles avec leurs clients proches géographiquement.
The Travel Club (165), Travelcounsellor (140 agents), Personal Touch Travel (102), The Travel Company (50 + 34 itinérants), Reisbureau at
Home (77), Face 2 Face Travel (38), VakantieXperts (33), Mijnreiskennis (12), Nederlandse Vakantie Consulenten (10), Mobiel Reisadvies Kupers
(7)…
Les OTA (Online Travel Agencies)
Les plus importantes en CA : Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Hotels.com, AirBnB, Trivago et Travelbird
Sites d’avis les plus importants :
Zoover, Trip Advisor, Vakantiereiswijzer, Vakantiepannel, Travelta, Shareyourhistory…
Évolutions du marché
- Forte concurrence entre les TOs et avec les OTA et sites tels AirBnB, croissance de la part des agents de voyage indépendants
- Demande pour des produits facilitant le séjour : coupe-queue, lieux inédits, pass transports, visites comprises…
- Hôtellerie de plein air haut de gamme et hébergements insolites recherchés
- Nécessité de renouveler l’offre en permanence car concurrence très forte. Nécessité de se distinguer tant dans les prix que dans la
qualité et le renouvellement de l’offre auprès des TO et en direct auprès des clients
15 Sources : NBTC NIPO Research CVO 2017, Tos/Atout FranceActualité
L’économie néerlandaise en grande forme
Conjoncture économique
Les indicateurs économiques des Pays-Bas se sont rarement portés aussi bien. La croissance du PIB a atteint 2,9 % au deuxième
trimestre par rapport à la même période de 2017. Comparée au premier trimestre, la croissance économique s'est appréciée de 0,7 %
entre avril et juin, contre 0,5 % en l'Allemagne et 0,4 % pour l'ensemble de la zone euro, selon les chiffres du bureau des statistiques CBS.
Ces performances ont de quoi remettre en cause les prévisions timides de la Banque centrale néerlandaise qui table pour cette année sur
une hausse de 2,5 % du PIB, après la croissance record de 3,2 % l'année dernière.
Boom dans la construction
La conjoncture favorable provient avant tout d'un retournement dans la construction. « Après avoir connu une chute pendant plusieurs
années, ce secteur a aujourd'hui le vent en poupe », constate Peter Hein van Mullingen, économe en chef du CBS, précisant que ce
facteur explique la forte demande intérieure des entreprises. Leurs investissements dans des biens de longue durée se sont affichés en
hausse de 5,3 % au deuxième trimestre : dépenses dans l'immobilier (habitat et commercial) et les infrastructures mais aussi achats
d'automobiles et de machines.
Des exportations dynamiques
Vecteur de croissance historique, le commerce extérieur est toujours aussi porteur pour l'économie batave. La balance commerciale
positive avec des exportations en hausse apporte la principale contribution à la croissance. Selon Peter Hein van Mullingen : « Les ventes
de machines et de pièces pour l'industrie du transport à destination principalement des pays européens ont permis d'augmenter de 3 %
les exportations néerlandaises sur le deuxième trimestre ».
Plein emploi
La bonne santé du tissu industriel ne se dément pas avec une production industrielle de + 3,4 % sur le deuxième trimestre, en
augmentation de 7 % sur les quatre derniers exercices. Les créations d'emplois suivent, en hausse depuis plusieurs trimestres
d'affilée (52.000 postes créés au deuxième trimestre). Dans ce contexte, le nombre d'offres d'emploi non pourvues atteint aujourd'hui
un niveau record, surtout dans les secteurs du commerce, des transports et de la restauration. La situation de quasi plein emploi aux
Pays-Bas - le taux de chômage est limité à 3,9 % contre 7,8 % en 2014, favorise en retour la forte consommation des Néerlandais : achat
d'automobiles, dépenses de transports, restauration et commerce de détail.
16 Source : Les Echos du 14/08/2018Données économiques Chiffres Clés
Indicateurs 2019
Croissance du PIB 2,0% Données structurelles
Taux d’inflation 2,2%
Taux de chômage 3,6% Superficie (milliers de km²) 41,54
Population (millions d'habitants) 8,8
Population urbaine (% de la population totale) 91,5
Indicateurs zone euro 2018 2019 Structure de la population (en %) 2018
1,6% 1,1% De 0 à 14 ans 16,3
Croissance du PIB
De 15 à 24 ans 12,0
Taux d’inflation 1,4% 1,5% De 25 à 54 ans 39,2
De 55 à 64 ans 13,4
Taux de chômage 7,8% 7,8% Plus de 65 ans 19,1
Données touristiques
Nuitées en 2018 en hôtellerie de tourisme des Néerlandais en France : 3,3 millions (+0,7% vs 2017)
Nuitées en 2018 en hôtellerie de plein air des Néerlandais en France : 13,21 millions (-0,0% vs 2017)
Nuitées en 2018 en hôtellerie de plein air des Néerlandais en Alsace : 167 700 (+0,6% vs 2017)
17 Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Istat Janvier 2018L’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise
permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique . SWOT Alsace
Atouts Faiblesses
- Un panorama diversifié (plaine, moyenne montagne, - La route menant vers le sud de l’Europe ne passe
vignoble) propice aux ballades et au repos. pas naturellement par l’Alsace pour les Néerlandais.
- Des traditions bien ancrées (maison à colombages, fêtes - Pas assez d’offres courts séjours et séjours à
folkloriques, etc.) appréciées des visiteurs. thèmes.
- La gastronomie et le vin alsacien. - L’Alsace est inconnue aux jeunes.
- Le TGV . - Les prestations en terme d’activités ludiques
adaptées à un public familial restent méconnues,
- La sécurité importance aux activités réservées aux enfants
- Proximité, accessibilité encore faible en Alsace
- Culture, patrimoine - Prix ressentis comme trop élevés pour une certaine
clientèle.
Offre hôtellerie de plein air de qualité
Opportunités Menaces
- Cibles : séniors - Très forte concurrence de la Forêt Noire (607 788
- Vols à bas prix journaliers Bâle-Mulhouse - Amsterdam nuitées en 2007, offre jugée plus adaptée)
- Vols journaliers Strasbourg-Entzheim - Amsterdam
18Infos Pratiques 19 Source: Atout France 2018
Nos coordonnées
Agence Régionale du Tourisme Grand Est
Observatoire Régional du Tourisme
24, Rue de Verdun
68000 COLMAR
Tél : 03.89.29.81.63
Mail : m.rosain@alsace.com
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