Transport & Logistique en Provence-Alpes-Côte d Azur - Avril 2008 - Transport & logistique - MDER PACA
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Transport & Logistique
en Provence-Alpes-Côte d
d’Azur
Azur
Avril 2008
1
Transport & logistique MDER 2008Que représente la filière transport - logistique en PACA ?
Vous trouverez dans les pages suivantes une densité importante de données, de chiffres et de schémas, dont il nous apparaît utile de tirer une
synthèse afin de vous en faciliter la lecture.
C’est une filière majeure : elle pèse lourd, autant, sinon plus, que les filières considérées comme les plus importantes dans la région !
Soit plus de 3 100 établissements de transport-logistique et près de 32 000 emplois (hors voyageurs) au total. Surtout, la logistique pure
(organisation du transport, entreposage-manutention) mobilise 1 000 établissements représentant plus de 16 000 emplois, auxquels s’ajoutent
la gestion des infrastructures (270 établissements – plus de 7 000 emplois). L’accroissement des échanges lié à la globalisation confirme la
fonction de PACA comme l’une des bases logistiques sud majeure, d’une Europe élargie à 27, position sans doute renforcée par le dynamisme
des échanges avec l’Italie et l’Espagne, en forte croissance économique.
L géographie
La é hi explique
li ett favorise
f i lal multimodalité
lti d lité de
d cette
tt région
é i : transport
t t combiné,
bi é fluvio-maritime,
fl i iti rail-route,
il t autoroute
t t de
d la
l mer.
Plus de la moitié des marchandises transportées le sont au sein de la région elle-même (dynamisme de la construction), un gros quart vers
l’international (produits chimiques et énergétiques), et le petit quart restant vers les régions voisines - Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon -
mais aussi le nord de la France.
Par ailleurs, il apparaît qu’au-delà de la place historique et majeure du port de Marseille, il existe en PACA un véritable maillage logistique
portuaire et aéroportuaire d’importance, qui se déploie sur une grande partie du territoire régional.
En effet, on trouve, au cœur, le complexe portuaire et logistique de Marseille Fos, qui ne peut dorénavant se dissocier des plates-formes
logistiques de l’hinterland proche (y compris le Vaucluse) et de l’essor du fluvial (port d’Arles) vers le Nord. Outre l’aéroport Marseille
Provence qui doit être intégré à ce dispositif,
dispositif les cartes montrent qu
qu’ilil faut regarder plus loin et associer les ports et aéroports de Nice et de
Toulon-Hyères ainsi que les plates-formes logistiques qui s’égrènent comme un chapelet d’ouest en est. Certes le transport de voyageurs et
de passagers y est souvent imbriqué (avec la croisière en croissance) mais de fait, PACA a une position unique en France, avec le 1er port
maritime, les 2e et 3e aéroports, la 2e gare de triage et le 3e rang national pour l’accueil des entreprises du secteur. Ce potentiel, associé à
l’offre de formation dans cette filière, rend évident l’organisation du réseau des acteurs dans le cadre d’une candidature pôle de compétitivité
et PRIDES.
C’est le secteur par excellence qui (re) pose la question récurrente du foncier économique en PACA.
Une vingtaine de plates-formes logistiques ont été recensées. Elles ont souvent atteint le maximum de leur capacité d’accueil. Un tiers d’entre
elles étudient des projets d’extension, deux projets de parc sont à l’étude. L’approche foncière mériterait une réflexion à long terme, d’autant
plus que la question dépasse la filière transport - logistique et concerne aussi les parcs d’activités de 50 hectares, d’un seul tenant, en bord
d’
d’autoroute, i
immédiatement
édi di
disponibles.
ibl
Ici beaucoup de choses sont possibles…
2
Transport & logistique MDER 2008SOMMAIRE
Lexique et sigles utilisés dans le panorama p4 Zones logistiques
Carte plateformes logistiques p 32
Introduction p5 Capacité d’accueil p 33
Offre foncière importante et diversifiée p 34
La filière logistique et transport Quelques zones et plateformes logistiques p 35
Chaîne des acteurs p7 Une filière q
qui bénéficie d’équipements
q p
G i de
Gestion d la
l chaîne
h î logistique
l i i p8
structurants de 1er plan p 36
La logistique en Europe et en France
La place de la logistique dans le marché Formation et recherche
européen p 10 Près d’une trentaine de formations dédiées p 42
T
Transportt ett logistique
l i ti en France
F : Recherche et développement p 44
impact économique p 12 Structures d’interface et organismes de références p 45
Les compétences en PACA Les acteurs de la filière en PACA
Au cœur de la mondialisation p 14 3ème région logistique de France p 47
Données clés p 15 Les grandes familles d’acteurs et
Origine et destination des flux p 16
leur environnement p 48
Produits échangés p 17
Logistique et transport, 3 449 établissements p 49
Une région à vocation multimodale Typologie des établissements p 50
Un pôle logistique complet p 19 Présentation catégories
g d’entreprises
p p 51
Carte Air – Mer – Rail – Route p 20 Transports de marchandises p 53
Interconnections des réseaux de Logistique p 55
transport de PACA p 21 Support p 57
Trafic par mode de transport p 22 Les chargeurs p 59
Les grands axes géographiques p 23
Position clé pour le maritime p 24 Présentation des 160 établissements de plus de 50 emplois
Position clé pour l’aéroportuaire p 27
Liste des 160 établissements p 61
Réseau routier p 28
Réseau ferroviaire p 29 Carte des entreprises du transport p 62
Réseau fluvial p 30 Carte des entreprises de logistique p 63
Zoom sur les principaux établissements p 64 à 69
Description des activités des entreprises p 70 à 79
3
Transport & logistique MDER 2008Lexique et sigles utilisés dans le panorama
Allotissement : Préparation de commandes par référence
g
Chargeur : Client de l’opérateur
p
Conteneur (container) : Outils de transport de dimensions normalisées utilisés pour le transport de marchandises.
Coûts logistiques : Ensemble des coûts afférents à la gestion des flux, allant du transport au stock informatique, en passant par la
prestation, les frais de personnel, les surfaces, les équipements…
Cross docking : Réception, dépalettisation, tris, recomposition de commande, expédition
E-commerce : Ensemble des nouvelles pratiques de vente par internet
EDI : Échange de données informatisées, peut être défini comme l’échange, d’ordinateur à ordinateur, de données concernant des
transactions en utilisant des réseaux et des formats normalisés.
EVP : Équivalent vingt pieds, cette unité de mesure correspond à un conteneur de 6,20 m x 2,5 m x 2,5 m
Hinterland : C C’est
est ll’arrière
arrière pays continental d
d’un
un port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les marchandises qu
qu’ilil expédie ;
son importance est fonction de sa population ; sa profondeur dépend en particulier de la densité et de la qualité des voies de
communication qui desservent le port.
Hub : Mot anglais signifiant « centre », utilisé pour désigner un lieu où convergent les trafics. En français, lorsqu’il s’agit de
marchandises : plateforme logistique
Logistique inverse ou inverse logistics : Gestion logistique des flux du consommateur à la source,
source en vue de recyclage,
recyclage récupération,
récupération
réparation…
Outsourcing : Délocalisation
Port de marché : Port qui assure le transit de marchandises depuis ou vers son arrière pays (hinterland).
Ro-Ro ((roll on – roll off)) : Chargement
g sur un bateau d’un camion ou d’un ensemble articulé en ordre de marche.
Sourcing : Approvisionnement
Supply chain : Chaîne logistique globale, qui va du fournisseur au client, dans laquelle la production est tirée par la demande. Son
objectif vise le bon produit au bon endroit, au bon moment.
Suppliers : Fournisseurs
T
Traçabilité
bilité : Possibilité
P ibilité de d retrouver,
t pour un produit
d it donné,
d é la
l trace
t d toutes
de t t lesl étapes
ét d sa fabrication
de f b i ti ett de
d lal provenance de d
tous ses composants.
Transport combiné : Désigne l’emploi successif de deux ou plusieurs modes de transport pour l’acheminement d’un envoi de
marchandises. Ce terme fait référence principalement au « rail-route ».
Sigles :
T&L : transport et logistique
l i i TMC : transport maritime
ii et côtier
ôi
OTF : organisation du transport de fret TAER : transport aérien
MANU : entreposage / manutention TPC : transport par conduites
GIT : gestions d’infrastructures de transports TFLU : transport fluvial
TRM : transport routier de marchandises TFER : transport ferroviaire
4
Transport & logistique MDER 2008Introduction
Le transport et la logistique sont indispensables au fonctionnement d’un territoire et constituent une carte maîtresse de son
développement économique et social.
Le développement international des échanges et du commerce, les évolutions des réseaux de distribution, la croissance du e-
commerce, l’application des réglementations sur la traçabilité des marchandises ou encore la récupération et le traitement des
produits en fin de vie, sont des facteurs qui expliquent le rôle stratégique de la logistique et des transports dans les entreprises.
Cet état des lieux recense l’existant en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la filière logistique et transport. Il n’a pas vocation à
l’exhaustivité.
Les informations proviennent des acteurs régionaux de la filière, de l’étude 2007 de la CCIMP « La filière transports et logistique
dans les Bouches-du-Rhône » ainsi que des fichiers Assedic et Kompass 2007.
Codes NAF retenus :
60 Transports terrestres : exclus : téléphériques, remontées mécaniques (602C) et transports de voyageurs par taxis (602E)
61 Transports par eau
62 Transports aériens : exclu transport spatial
63 Services
S i auxiliaires
ili i d transports
des t t : exclu
l agences de
d voyages (633Z)
712A Location d’autres matériels de transport terrestre
748D Conditionnement à façon
Le panorama traite en premier lieu des activités liées aux transports de marchandises. Seuls les transports routiers de voyageurs
sont différenciés
d ff par un code
d NAF.
NAF Mentionnés
M d
dans l’ d ils
l’étude, l seront exclus
l ded l’analyse
l’ l d ll
détaillée.
Enfin le panorama recense uniquement les entreprises de la logistique externe, les entreprises disposant de logistique interne sont
exclues du périmètre de l’étude.
5
Transport & logistique MDER 2008La filière logistique et transport
• Chaîne des acteurs p7
• Processus de la chaîne logistique p8
6
Transport & logistique MDER 2008La filière logistique et transport…
La chaîne des acteurs
«Mettre à disposition le bon produit, au bon endroit et au bon moment, au moindre coût »
Le transport - logistique est une véritable « clé de voûte » de l’activité économique. Certains acteurs (ex : grande distribution) l’ont
intégré au sein même de leurs entreprises.
Flux physiques
Fournisseurs Plateformes
matières
premières Entreposage
frigorifique
Fournisseurs Grande
produits distribution
Ports Entreposage
finis non
Aéroports Consommateur
Gares frigorifique Usines
Fournisseurs final
…
produits Entreposage
semi-finis portuaire Entreprises
Autres Entreposage
fournisseurs non portuaire
Flux d’informations
7
Transport & logistique MDER 2008La filière logistique et transport…
La gestion de la chaîne logistique globale (Supply chain
management)
Définition : La gestion de la chaîne logistique globale, ou "Supply Chain Management" (SCM), correspond à une pensée structurante
pour l'entreprise, mais également pour ses fournisseurs et ses clients. Elle permet de mieux relier dans leurs échanges
d'information,
d'i f ti en s'aidant
' id t d‘internet
d‘i t t ett de
d progiciels
i i l de
d type
t PGI,
PGI tous
t les
l acteurs
t de
d la
l chaîne
h î logistique
l i ti globale
l b l : détaillants,
dét ill t
grossistes, distributeurs, fabricants, producteurs, transporteurs, etc.
FLUX D
D’INFORMATIONS
INFORMATIONS
Logistique de production
et des approvisionnements
Logistique des achats Logistique de distribution
Fournisseur Matières premières Unité de production Entrepôts Distributeur Canal de distribution Consommateur
Achats, optimisation Stockage Optimisation Gestion des Transport GMS ou GMSS. E-commerce
des Manutention Logistique de stocks Livraisons Grossiste / Détaillant Vente par
approvisionnements. Gestion des stocks production Préparation des Organisation des correspondance
Transport de Approvisionnement commandes tournées de Livraison
marchandises Transport inter usines Conditionnement marchandises
Maintenance Expéditions
Aérien – Maritime – Routier – Ferroviaire - Fluvial
FLUX DE MATIERES et DE PRODUITS
source : promotrans.asso.fr
Sigles :
G d et Moyenne
GMS : Grande M S f
Surface
GMSS : Grande et Moyenne Surface Spécialisée
8
Transport & logistique MDER 2008La logistique en Europe et en France
• La place de la logistique dans le marché européen p 10 et 11
• Transport et logistique en France : impact économique p 12
9
Transport & logistique MDER 2008La logistique en Europe et en France…
La place de la logistique dans le marché européen 1/2
Chiffres clés
450 millions de consommateurs, accessibles en 24h depuis la France (tous modes de transport confondus)
100 à 12 % dee ccroissance
o ssa ce pa
par aan pou
pour l’ensemble
e se b e des
es pprestataires
estata es logistiques
og st ques
Le marché de la logistique (entreposage, transport…) est estimé à 710 milliards d’euros
5 millions d’emplois, dont plus de 800 000* en France.
A l’échelle européenne, le marché de la logistique est engagé dans un processus d’augmentation de volume qui se poursuit :
Le fret aérien et maritime est porté par l’essor du commerce mondial.
Le transport routier est soutenu par la demande intérieure et les échanges intra européens. Les organisations de
transport accompagnent ce développement (augmentation des surfaces des entrepôts).
entrepôts)
Source AFII 2006
*selon les sources, entre 750 000 et 800 000 emplois (différence de sélection codes naf)
10
Transport & logistique MDER 2008La logistique en Europe et en France…
La place de la logistique dans le marché européen 2/2
Tendances des modes de transports en Europe
Part modale des transports dans l’Europe des Quinze
Autres (maritime, pipeline…)
10%
routier
Fluvial
75%
7%
Ferroviaire
8% Source : MINEFI
La part du transport routier : 3/4 des différents modes de transports dans l’Europe des Quinze (Commission européenne)
439 000 entreprises - quatre millions d’emplois.
L trafics
Les f acheminés
h par la
l route ont augmenté de
d 40 % en douze
d ans.
1 million de semi-remorques sur les routes européennes.
Croissance du rail :
4 9 % de croissance en 2006 du trafic fret,
+ 4,9 fret exprimé en tonnes/kilomètre (contre + 2,4
2 4 % en 2005) selon ll’Union
Union
Internationale des Chemins de fer (UIC) qui regroupe 175 entreprises ferroviaires, pour l’ensemble de l’Europe des
Vingt-cinq.
Fluvial : un transport écologique
7 % de la part modale des transports dans l’Europe des Quinze mais qui a cru de plus de 23 % en 2006.
Facture environnementale
1,1 % du produit intérieur brut européen : c’est aujourd’hui le coût pour l’environnement du secteur des transports.
21 % des
d émissions
é i i d gaz à effet
de ff t de
d serre de
d l’Union
l’U i sontt provoquéesé par le l transport
t t intérieur.
i té i
Source : « L’usine Nouvelle » mars 2007
11
Transport & logistique MDER 2008La logistique en Europe et en France…
Transport et logistique en France : impact économique
Les grands corridors de transport
Nombre moyen de
Trafic en véhicules trains fret/jour
Poids lourds/jour
j 2 sens confondus
FRANCE
Chiffre d’affaires : plus de 26 milliards d’euros
37 000 entreprises
Données ASSEDIC
750 000 emplois
Des valeurs ajoutées significatives pour l’économie française
Transport routier de marchandises = plus de 12,5 milliards d’euros
Transport aérien = 4,5 milliards d’euros
Organisation
g de transport
p de fret = 6 milliards d’euros
Location de véhicules industriels = plus de 2 milliards d’euros
Transport maritime = 1 milliard d’euros
Une filière impliquant des effets dans nombre d’autres secteurs
(industrie automobile, pneumatique, BTP, conditionnement, activités de
services, etc...)
La France est parmi les premiers pays européens avec un parc
d’entrepôt de stockage de près de 15 millions de mètres carrés.
En France,
a ce, 80 % des
es marchandises
a c a ses sosontt ac
acheminées
e ées papar laa route.
oute.
Source : Landes Aquitaine équipement
Sources : TLF 2007
12
Transport & logistique MDER 2008Les compétences de la région PACA
• Au cœur de la mondialisation p 14
• Données clés p 15
• Origine et destination des flux p 16
• P d it échangés
Produits é h é p 17
13
Transport & logistique MDER 2008Les compétences de la région PACA…
Au cœur de la mondialisation
La région PACA peut se revendiquer, à l’échelle Euro
Méditerranéenne comme terre d’élection de la logistique PACA, un positionnement géostratégique
multimodale disposant d’une concentration unique
d’infrastructures interconnectées pour les flux maritimes,
aériens, fluviaux, routiers et en réseaux (énergies, matière et
télécommunications)
télécommunications).
Positionnement géostratégique propice aux échanges
économiques :
Carrefour dd’échanges
échanges mondiaux
Véritable entrée du sud, à destination de l’Europe
A la croisée de l’Arc latin et du couloir rhodanien
Point de passage incontournable
Atouts stratégiques
Seule région multimodale de l’Europe du sud
Capacités de traitement en croissance
Dynamisme démographique
Bassin de consommation conséquent
Important réseau de communication
Les activités portuaires et logistiques structurent les flux de marchandises destinés pour moitié à l’économie régionale.
Des projets tournés vers la Méditerranée et le ferroviaire
INTRAMED : Projet de création d’un réseau Méditerranéen de plateformes logistiques. Projet à l’échelle de l’Union Européenne
et soutenu par le MEDLOG (organisation qui a pour ambition de réunir à l’échelle de la Méditerranée des plateformes opérant
sur des standards internationaux).
FERRMED : Projet ayant pour but la promotion de l’axe ferroviaire de marchandises Scandinavie – Rhin – Rhône – Méditerranée
Occidentale (cf carte p 29).
PACA est une destination recherchée par les investisseurs étrangers.
14
Transport & logistique MDER 2008Les compétences de la région PACA…
Données clés
Contexte économique (2006) :
3ème région économique de France
8ème rang régional pour les exportations
6ème rang régional pour les importations
3ème rang régional en nombre d’entreprises exportatrices
PIB par emploi : 63 729 euros
3 142 établissements de transport et logistique de marchandises. La logistique représente, à elle seule ,près de 1000 établissements et
plus de 16 000 emplois. Ce qui en fait une des filières économiques majeure de la région PACA.
54 025 emplois dans le transport et la logistique, dont 22 200 dans les transports routiers (41 %).
416 créations d’entreprises en 2006.
Taille des établissements :
INSEE
Sur les 9 994 entreprises recensées par l’INSEE, 70 % appartiennent au secteur des transports urbains et routiers.
Sur ces chiffres les établissements de moins de 10 salariés représentent 75 % dont 47 % sans salarié (entreprises unipersonnelles).
KOMPASS
Sur un échantillon de 700 entreprises, 58 % ont plus de 20 emplois. Cette part significative témoigne du développement de la filière
avec des entreprises qui sont des PME et non des TPE.
PACA, 3ème région d’accueil d’entreprises de la filière logistique après l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais.
Formation et recherche
31 formations du niveau CAP au niveau master.
3 000 chercheurs en Sciences humaines et sociales dont 500 mobilisables autour des problématiques relatives à la logistique.
17 zones logistiques, dont 8 en extension ou en projet d’extension.
La filière T&L est une activité transversale aux autres secteurs d’activité. La position géographique de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ses infrastructures logistiques, son activité économique propre sont à l’origine d’importants flux commerciaux.
Structuration des acteurs de la filière en cluster dans le but de créer un PRIDES et un pôle de compétitivité axé maritime et
multimodalité. Le pprojet
j est pporté ppar le Club Provence Logistique
g q ((cf pp45)) dont les membres sont la CCIMP,, la CCI du Pays
y d’Arles,,
le Port Autonome de Marseille, la SNCF, l’ASLOG (Association Française pour la logistique)…
Source Assedic région PACA et site CCI et INSEE 2006
15
Transport & logistique MDER 2008Les compétences de la région PACA…
Origine et destination des flux
Flux de marchandises: 243 millions de tonnes en 2006 2/3 des exportations par voie terrestre
concernent l’Union Européenne (Italie et
Espagne essentiellement)
Flux internationaux 1/3 des exportations par voie maritime
Exportations concerne les pays d’Afrique et du Sud de
17,7 M.t
17,3 M.t 27 % l’Europe.
65,4 M.t
65,6 M.t
7%
Importations
47,9M.t
48,1 M.t
20 % Premiers fournisseurs : Italie, Russie,
Algérie, Libye…
Flux Internes
Principaux produits achetés :
PACA 51 %
hydrocarbures, produits agroalimentaires
121,9
118,3 M.tM.t
12 %
10 % Expéditions
Flux nationaux 29,5M.t
28,2
73 % M.t
Flux nationaux
177,6 M.t hors PACA Premiers clients nationaux de PACA
Arrivages 22 % Î Rhône-Alpes avec 10,5 M.t
24 4 M.t
24,4 Mt Î Languedoc-Roussillon; 6,36 3 M.t
Mt
Source : ORT données 2006 26,5 M.t Î Midi-Pyrénées; 2,9 M.t
Les 3/4 des flux concernent la zone France
La route intervient pour 92 % des échanges nationaux et le maritime pour 80 % des échanges internationaux
16
Transport & logistique MDER 2008Les compétences de la région PACA…
Produits échangés
Les pproduits échangés
g varient suivant la nature des flux.
Marchandises échangées en 2006 (en tonnage)
Interne à PACA Entre PACA et les autres Entre PACA et l’étranger
(121,9 millions de tonnes) régions (65,6 millions de tonnes)
(55,7 millions de tonnes)
Matériaux de construction Machines, véhicules, objets Produits pétroliers
manufacturés
f t é
60 % 40 % 55 %
Total des échanges en valeur en 2006
Exportations : 18 Milliards € dont : Importations : 27 Milliards € dont :
1 Produits chimiques
q 23 % 1 Produits énergétiques
g q 50 %
2 Biens d’équipement 19 % 2 Produits d’équipement 13 %
3 Produits énergétiques 16 % 3 Agroalimentaire 8%
4 Métallurgie, métaux 12 % 4 Biens de consommation 7,5 %
5 Agroalimentaire 9% 5 Produits chimiques 7%
PACA, 8e rang des régions françaises à l’exportation en 2006
Sources : ORT / DRCE PACA
17
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale
• Un pôle logistique complet p 19
• Carte air – mer – rail – route p 20
• Interconnections des réseaux de transport de PACA p 21
• Trafic par mode de transport p 22
• Les grands axes géographiques p 23
• Position clé pour le maritime p 24 à 26
• Position clé p
pour l’aéroportuaire
p p 27
• Réseau routier p 28
• Réseau ferroviaire p 29
• Réseau fluvial p 30
18
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Un pôle logistique complet
Une position géographique favorable, des compétences, un potentiel de développement affirmé.
Des infrastructures :
M ii
Maritime : le
l port de
d Marseille
M ill dispose
di d’
d’excellentes
ll li i
liaisons vers les
l pays Méditerranéens,
Médi é c’est
’ un port d’escale
d’ l majeur
j
pour le trafic avec l’Asie, la Méditerranée occidentale et orientale, l’Europe et les États-Unis.
Routes : reliées à l’Espagne à l’ouest, l’Italie à l’est et à l’Europe du nord.
Le réseau ferroviaire est bien organisé et la plupart des zones industrielles disposent d’un raccordement fer. Les trains de
fret et de voyageurs relient la région à ll’ensemble
ensemble de la France et de ll’Europe.
Europe.
Le transport aérien : plus d’une centaine de destinations desservies.
Les voies fluviales remontent les vallées du Rhône et de la Saône (navires fluviomaritimes). Le transport fluvial de
conteneurs transportés depuis ou vers Fos a progressé de 13 % entre 2006 et 2005 avec 57 768 conteneurs.
1er réseau français de transport de matières via pipe-line. Les pipe-lines acheminent le pétrole et le gaz du port de Fos
vers la Suisse et l’Allemagne.
La vocation multimodale de la région s’appuie sur :
une concentration d’infrastructures logistiques interconnectées, pour les flux maritimes, aériens, ferroviaires, terrestres
ett fluviaux.
fl i
des plateformes bénéficiant d’équipements et de compétences spécifiques en logistique des produits frais, des fruits et
légumes, et des produits pétroliers.
Plus de 250 000 établissements (dont 54% dans les services) quadrillent le territoire : besoin tant de ss’approvisionner
approvisionner que de
vendre marchandises et services.
Pour gérer les flux d’échanges de marchandises, la région dispose d’infrastructures et d’entreprises spécialisées dans
l’entreposage, le conditionnement et le transport.
19
Transport & logistique MDER 200820 Transport & logistique MDER 2008
Une région à vocation multimodale…
Interconnections entre les modes de transports en
PACA
Maritime
Fos-Marseille
1er port de France
Rail
Fluvial
Miramas
Port d’Arles 2ème gare de triage
1er port fluvial en aval française
du Rhône
R ti
Routier
Projet CAREX
Aérien
Marseille-Provence
2ème aéroport français
pour le fret
L’interconnection entre le fluvial et le rail reste limitée en région.
Comparativement à d’autres ports de la méditerranée (ex : Gènes, Barcelone), le port de Marseille est le seul à
disposer d’un hinterland fluvial
21
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Trafic par mode de transport en PACA
Trafic 2006
Maritime
Routier Ferroviaire
Marseille-Fos; 1er port français, 4ème européen :
96,4 millions de tonnes - 2007 160 millions de tonnes en Export : 1,5 millions de tonnes
2 03 millions de passagers - 2007
2,03 transport routier de En national : 10,5 millions de tonnes
marchandises.
Nice :
Marchandises : 315 267 tonnes
Passagers : 1,3 million
Aérien
Toulon :
Marchandises : 1 million de tonnes Nice, 2ème aéroport français pour les passagers
Passagers : 1,02 million 10 millions passagers
Marchandises
a c a ses : 133 938 to
tonnes
es ((fret
et + poste)
Fluvial
Marseille Provence, 3ème de France pour les
Plus de 3 millions de tonnes passagers / 2ème de France pour le fret
51 420 tonnes (fret + poste) - 2007
Trafic
T fi fl i
fluviomaritime
ii conteneurisé
ié sur l’
l’arc 7 millions de passagers - 2007
méditerranéen : 500 000 T/an
Toulon-Hyères : 638 810 passagers
Port fluviomaritime d’Arles (liaison Rhône-Saône) :
730 000 tonnes Avignon : 82 784 passagers
Trafic fluvial du Port Autonome de Marseille : 2,5
millions de tonnes de marchandises (+18 %)
22
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Les grands axes géographiques
Projets - études
Source DRE 2007
23
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Une position clé pour le maritime 1/3
Marseille-Fos, 1er port français, avec 96,4 millions de tonnes
de trafic en 2007 La concurrence : trafic conteneurs des
ports méditerranéens (evp 2002-2006)
1er port de commerce français et méditerranéen en
3 000 000
tonnage
g total
4e port d’Europe 2 500 000
Barcelone
3e port pétrolier du monde
2 000 000
Valence
Trafic ppassagers
g : 2,03
, millions en 2007,, essentiellement 1 500 000
Marseille
vers la Corse et l’Afrique du Nord, dont 429 000 1 000 000 Gênes
croisiéristes.
La Spezia
Un trafic conteneurisé modeste : 500 000
1million de conteneurs en 2007 0
2002 2003 2004 2005 2006
Source : UBIFRANCE
Trafic 2006 du port autonome de Marseille
Tonnage Tonnage
2007 2006 Port de Toulon, 1ere autoroute de la mer France-Italie /
(en milliers de (en milliers
tonnes) de tonnes) 1er port de desserte de la Corse pour les passagers
Fret : 1 million de tonnes
Total 96,4 100,1
1,02
1 02 million de passagers
Vracs liquides (hydrocarbures, 62,5 67,5
huiles, eaux, vins…)
Port de Nice (trafic 2006)
Vracs solides 16,6 16,2
Fret : 315 000 tonnes
Marchandises diverses ,
17,3 16,4
,
1,3
1 3 million
illi de
d passagers
dont conteneurs 9,3
Sources : ORT. Édition 2006 et PAM
24
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Une position clé pour le maritime 2/3
Les impacts
p de FOS 2XL FOS 5XL…
5XL
FOS 2XL : une réponse au développement du trafic conteneurisé FOS 4XL
+0,8M EVP
Investissement global : environ 430 M€ 2018
Augmentation de la capacité d’accueil et de traitement des FOS 3XL
t
terminaux
i dédié : capacité
dédiés ité portée
té à 1 600 000 EVP par an +0,8M
+0 8M EVP
20 4
2014
(doubler la capacité) contre 940 000 EVP actuellement
Deux terminaux concédés : Fos 2XL 2010
+1,4M EVP
- Port Synergy (CMA-CGM / Egys Port / CNC / IFN)
- MSC,
MSC 2e armateur mondial de porte conteneurs.
conteneurs
2006
Des infrastructures de transport adaptées à Les perspectives du trafic
l’augmentation du trafic
p
Transport routier :
Aujourd’hui : 15 000 véhicules / jour dont 2 300 PL
Avec FOS 2XL : 20 000 véhicules / jour dont 5 000 PL Emplois
Transport ferroviaire :
PAM 2004 FOS 2XL
Aujourd’hui 7 trains / jour
Avec FOS 2XL : 18 à 24 trains / jour Emplois directs 9 400 + 400
Transport fluvial :
Aujourd’hui : 4 barges / semaine Emplois indirects (logistique, 31 568 + 4 000
industrie…)
Avec FOS 2XL : 14 barges / semaine
Une démarche globale du Port Autonome de Marseille (PAM) sur les aspects environnementaux :
Protection du milieu marin (dragages)
Prévention des risques liés aux conteneurs dangereux
Gestion des assainissements des terminaux
Prise en compte des déchets des navires…
Source : www.marseille-port.fr
25
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Une position clé pour le maritime 3/3
Autoroute(s)
( ) de la mer
Toulon – Civitavecchia (Rome)
Depuis
p jjanvier 2005, le terminal de Brégaillon/La
g Seyne
y ((Toulon)) a été entièrement reconfiguré.
g Il accueille la ppremière
autoroute de la mer France-Italie vers le port de Rome (Civitavecchia), GLD Lines.
GLD lines : partenariat entre le Groupe Grimaldi (Naples) et Louis Dreyfus Armateurs, deux grands armateurs
européens.
3 départs chaque semaine depuis la France et l’Italie.
1 navire : « Le Sorrento » avec une capacité de 180 pièces de fret et 400 passagers. Terminal Ro-Ro.
Objectif : atteindre 18 000 camions par an.
GEFCO assure pour le compte de PSA le rôle d’architecte logistique et de commissionnaire de transport dans le cadre
des exportations de véhicule neuf à destination de l’Italie, 20 000 voitures neuves par an à destination des
concessionnaires
i i d sud
du d de
d la
l péninsule
é i l emprunte la l ligne
li maritime.
ii
www.gldlines.com
Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, la table ronde Mobilité et Transports a conclu, le 24 octobre 2007, au
lancement d'un « programme de développement massif d'autoroutes maritimes, sur la façade atlantique et la Méditerranée ».
Son but : développer des lignes entre la France,
France l’Italie et l’Espagne,
l’Espagne afin de diminuer le trafic routier,
routier nettement plus polluant
que le transport maritime.
26
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Une position clé pour l’aéroportuaire…
avec 5 aéroports et un réseau de lignes hélicoptères
Total trafic aéroports de la région PACA: 16 millions de passagers en 2006
NICE :
2e aéroport français pour les passagers
99,99 M passagers dont 56% à
l’international
Trafic de marchandises : 13 938 tonnes
en 2006 (fret + poste)
4 Cannes-Mandelieu :
4
Avignon :
2e aéroport d’affaires après le
82 000 passagers
Bourget
MARSEILLE-PROVENCE : 4
3e aéroport français
6,1 M passagers dont 44 % à l’international en 2006.
MP2 : aérogare low cost
4 Cannes-
Mandelieu
TOULON-HYERES
TOULON HYERES :
2e aéroport français pour le fret 638 810 passagers en 2006 dont 25% en low-
49 555 tonnes en 2006 (fret + poste)
4 cost
La Côte d'Azur est le 1er réseau européen de lignes hélicoptères (100 000 passagers)
27
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Transports routiers : une desserte favorable
Infrastructures routières modernes et efficaces
Gratuité de certains axes comparativement à d’autres régions
Réseau routier dense et fluide Bruxelles
25h
Des zones industrielles et logistiques reliées entre elles et avec
le reste de la France et l’Europe
Exemple de desserte : Salon de Provence
dessert l’Espagne en 6 heures par l’autoroute A9
l’Italie à l’Est en 3 heures par l’autoroute A8 Munich
et le reste de la France et l’Europe du Nord par 25h
l’autoroute A7
Trafic routier de marchandises en PACA en 2005 : 164 millions
de tonnes
Principaux flux interrégionaux des transports routiers de marchandises
en 2005
Milan
7h30
Source : PAM
Commentaire :
Un camion qui part à 8h de Marseille le jour J, arrive au
Havre en J+1
J 1 à 7h, en tenant compte des pauses et du
temps de repos journalier.
Les flux sont les plus intenses avec Rhône-Alpes et Languedoc
Roussillon, suivis de Midi Pyrénées, Île de France et Bourgogne
28
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Réseau ferroviaire
Collecttion PAM
3ème rang français pour le volume de fret transporté
Miramas : 2ème gare de triage française. Véritable plaque tournante au plan national
1300 wagons traités chaque jour
Un réseau ferroviaire relié à l’ensemble de la France et à l’Europe
Marseille - Paris en 3h00 avec le TGV. Réseau FERRMED
Chantier multimodal de CLESUD ouvert en décembre 2007
Projet d’autoroute ferroviaire en PACA : Étude lancée par RFF en
2006 visant à identifier des sites susceptibles d’accueillir un
terminal de transport combiné à proximité de grandes plates-
formes logistiques de ll’ouest
ouest des Bouches
Bouches-du-Rhône
du Rhône (Distriport,
Saint-Martin-de-Crau) et aux portes de Marseille.
Projet FERRMED : FERRMED est une association créée à
ll’initiative
initiative du monde de ll’entreprise
entreprise, pour améliorer la
compétitivité par la promotion des dénommés standards
FERRMED dans toute l’Union Européenne et du Grand Axe
ferroviaire de marchandise Scandinavie – Rhin – Rhône –
Méditerranée Occidentale
29
Transport & logistique MDER 2008Une région à vocation multimodale…
Réseau fluvial
Nouveau record de trafic sur le Rhône en 2006
Des ports fluviaux bien équipés (Arles, Avignon, Bollène)
Un développement important des transports chimiques et conteneurisés
Un réseau fluvial à grand gabarit connectant Marseille à Lyon et au-delà.
Connexion directe du Port de Marseille-Fos au réseau fluvial
Trafic de marchandises en hausse de 6 %
5,9 millions de tonnes manutentionnées en 2006 contre 5,53 millions en 2005
1,3 milliard de tonnes par kilomètres (txkm), + 26 % en 2 ans
Investissements réalisés ces trois dernières années : 35 M€
Trafic fluvial du PAM :
2,5 millions de tonnes de marchandises (+ 18 %), en grande partie des produits
chimiques (trafic de conteneurs + 25 % en 2005)
Port fluvio-maritime d’Arles (liaison Rhône-Saône) 730 000 tonnes
Port du Pontet (Vaucluse) : plus de 200 000 tonnes prévues pour 2007
Conteneurs transportés sur le Rhône
60000
50000 Le trafic conteneurs passe de 51 000 EVP en 2005
40000 à 57 000 EVP en 2006
30000 57000
Plus de la moitié des volumes concerne :
51000
44000 Minerais bruts et produits agricoles
20000
25000
10000 14454
3951
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Source : CNR 2007
30
Transport & logistique MDER 2008Zones logistiques
• Carte plateformes logistique p 32
• Une filière qui bénéficie d’équipements
structurants de 1er plan p 33
p
• Capacité d’accueil p 34
• Offre foncière en évolution p 35
• Présentation de 7 zones et plateformes logistiques p 36 à 40
31
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
32
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Une filière qui bénéficie d’équipements structurants
de1er plan
Équipements Entreprises Caractéristiques techniques
Aéroport Marseille - Chronopost, DHL – TNT, Europe Airpost, Domaine aéroportuaire de 600 ha, 2 gares de fret : 20 000 m²,
Provence France Handling, Jet Service, TAT Express, 3 terminaux ferroviaires pour le fret, 5 plateformes pour le fret
Ziegler express, 1 entrepôt frigorifique aux normes européennes, agréé
installation sous douane.
Port de Marseille – Fos CMA-CGM, EGL, Léon Vincent, SDV, Bassins Ouest 10 000 ha : Terminal Fos Graveleau
DANONE M h mondial,
Marché d l principalement
l avec l’Asie
l’A - Zone
Z d stockage
de k
disponible : 56 hectares - Capacité opérationnelle actuelle en EVP :
750 000.
Bassins Est 392 ha : Terminal Marseille Mourepiane
Dessert le bassin méditerranéen : trafic Nord / Sud - Zone de
stockage disponible : 32 hectares - Capacité opérationnelle
actuelle en EVP : 350 000.
Aéroport de Nice Côte Cargoland, France colis express, Mathez La gestion est actuellement assurée par la CCI, une mise en place
d’Azur Transports Internationaux, TAT Express, d’une société aéroportuaire est à l’étude (CCI / État / collectivités
Chronopost territoriales)
territoriales).
Capacité de 50 000 tonnes, 10 000 m² d’entreposage, 4 chambres
froides agréées. 18 transitaires, 5 assistants, 6 compagnies
aériennes cargo/express.
Port de commerce de Grimaldi Ferries,, Corsica ferries,, SNCM Accueille les p
passagers
g de la ligne
g Toulon-Civitavecchia et les
Brégaillon / La Seyne marchandises diverses à l’importation et à l’exportation. Équipé de
(Toulon) 2 voies de chemins de fer bord à quai.
Plateforme fluvio - Agrofino, Cimalit, Heritier, Redland, Sud 3 sites : Le port fluvio-maritime d’Arles et son site industrialo-
maritime d’Arles engrais distribution, SA Cleber, Serviarles- portuaire de 41 ha, la zone industrielle nord de 56 ha, où sont
Ki bi
Kiabi i
installées
llé 70 entreprises,
i l parc d’activité
le d’ i i é dud grand
d Rhône,
Rhô 19 ha.
h
Transbordement 4 modes : route, fer, fluvial, maritime.
Disponibilité foncière : 30 ha.
33
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Capacité d’accueil
Une vingtaine de plateformes logistiques
PACA, 3ème région d’accueil d’entreprises du secteur, après l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais.
Essentiellement situées dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var
17 zones logistiques logistiques existantes dont 8 supérieures à 100 hectares
Un grand potentiel à exploiter, avec de nombreux projets en cours
Fos Distriport (13) : extension de la zone. 600 000 m² de bâtiments à l’horizon 2010 - 2012. 100 nouveaux hectares
partagés en quatre lots seront proposés, correspondants à 250 000 - 300 000 m² d’entrepôts supplémentaires.
Saint Martin de Crau (13) : Actuellement 336 000 m² construits et 1 500 emplois créés. 800 000 m² seront ajoutés. A
terme le projet atteindra 1 million de m² pour 5 000 emplois.
Clesud à Grans Miramas (13) : 550 000 m² d’entrepôts déjà construits sur les 720 000 m² prévus.
Les Lauves - Le Luc en Provence (83) (extension)
L Bréguières
Les B é iè - Les
L Arcs
A sur Argens
A (83) (projet)
( j ) : 200 000 m²² d’entrepôts
d’ ô
La Courtine à Avignon (84) (extension)
Parc logistique, Bollène (84) (projet)
Le Plan, Entraigues (84) (extension)
34
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Une offre foncière en évolution
Depuis 2000, près d’un million de mètres carrés d’entrepôts ont été construits. Cependant, beaucoup de plateformes auraient atteint le
maximum de leur capacité, d’où de nombreux projets d’extension.
Nom Localisation Dépt Superficie Desserte(s) Caractéristique
P.A.L Nice 06 24 ha Route
Fos – Distriport Fos sur Mer
Fos-sur-Mer 13 180 ha Mer / Rail / Route / Fleuve Projet d’extension
Clésud Grans - Miramas 13 280 ha Rail / Route Étude d’extension
Zone Ecopôle et Bois de Leuze St Martin de Crau 13 150 ha Rail / Route
Parc d’activité de la Crau Salon de Provence 13 120 ha Route
Les Lauves Le Luc en Provence 83 22 ha Rail / Route Projet d’extension - 12 ha
Nicopolis Brignoles 83 112 ha Route
ZI Brégaillon La Seyne sur Mer 83 33 ha Mer (Ro-Ro) / Rail / Route
Le Capitou Fréjus 83 20 ha Route
Les Bréguières Les Arcs sur Argens 83 65 ha Rail / Route Lancement début 2008
Zone d’activité intercommunale Saint Maximin / 83 125 ha En projet
Pourcieux / Ollières
L 4 chemins
Les h i Fl
Flassans sur IIssole
l 83 38 ha
h P j d’
Projet d’extension
i – 4 ha
h
Bords de Durance / Les MIN Cavaillon 84 110 ha Rail / Route
La Courtine Avignon 84 156 ha Rail / Route Projet d’extension
Parc logistique l’Isle sur la Sorgue L’Isle sur la Sorgue 84 70 ha Rail / Route Extension jusqu’à 200 ha
Zone du Plan Entraigues sur la Sorgues 84 100 ha Route Projet d’extension
100–150 ha 2008/09
Parc de l’Oseraie Le Pontet 84 36 ha
Parc logistique de Courthézon Courthézon 84 30 ha
Parc logistique de Bollène Bollène 84 120 ha Rail / Route / Fleuve En projet
NB : La région compte en plus de ces zones logistiques, de nombreuses zones de petite taille (entreposage / stockage)
35
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Présentation de 7 zones logistiques 1/5
Sont présentées à titre d’exemple 7 zones logistiques : 4 plateformes dans les Bouches-du-Rhône, 1 dans le Var, 1 dans le
Vaucluse et 1 dans les Alpes
p Maritimes.
1. Distriport - Fos
2. Clesud – Grans Miramas
3. ZI de Bois de Leuze – Saint Martin de Crau
4. Zone Ecopôle du Mas Laurent – Saint Martin de Crau
5
5. ZI Brégaillon – La Seyne sur Mer
6. La Courtine - Avignon
7. PAL - Nice
6
7
34 2
1
5
36
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Présentation de 7 zones logistiques 2/5
Collecction PAM
Fos – Distriport : Centre logistique euroméditerranéen
Caractéristiques
1ere plateforme logistique maritime française à vocation de hub intercontinental, destinée à distribuer importations et exportations
maritimes
Situé dans la zone industrialo portuaire de Fos
180 ha contigus au terminal conteneurs intercontinental, réservés à l’implantation de centres de distribution et de conditionnement
Terminal conteneurs de Fos
Un complexe logistique multimodal : seule plateforme logistique au Sud de ll’Europe Europe à offrir une totale plurimodalité
Mer : 250 lignes régulières relient Marseille-Fos à 400 ports dans 140 pays
Route : directement connecté au réseau routier / autoroutier européen (Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, Benelux).
Fer : des trains blocs quotidiens desservent les principales destinations françaises (12 h) et européens (entre 24 h et 48 h)
Fleuve : connecté à son hinterland (Vallée du Rhône, Bourgogne) par plusieurs services hebdomadaires de transport fluvial
Mer / Air : l’aéroport
p international de Marseille-Provence, 2ème aéroport
p de France ppour le fret, n’est q
qu’à 30 minutes de Fos-Distriport
p
et facilite le transport combiné Mer / Air.
Spécificités
Entrepôt logistique portuaire
Lieu de préparation à la vente situé à proximité de son point d’embarquement ou de débarquement
Site idéal de diffusion vers la terre ou vers la mer
L’entrepôt d’importation et l’entrepôt d’exportation offrent un service de qualité et de rapidité, évitant les transports inutiles
Terminal conteneurs de Fos
Point de départ et terminus de trains apportant des conteneurs de toute l’Europe. Située à proximité immédiate, la zone
logistique, profite de l’excellente desserte ferroviaire du terminal.
Quelques implantations : EGL (USA), Léon Vincent Groupe Sea Invest (Belgique), SDV (France), Transafos (France), DANONE , EVIAN,
VOLVIC…
www.marseille-port.fr
Temps de trajets au Madrid 1 116 km 11h
départ de Fos
Colleection PAM
Munich 994 km 10h
Temps de parcours en transport multimodal
Milan 500 km 6h
Genève 450 km 5h30 Sources : Logistics in Europe et le PAM
37
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Présentation de 7 zones logistiques 3/5
CLESUD (Centre Logistique de l’Europe du SUD) – Grans Miramas
Caractéristiques
Plateforme continentale de 280 hectares
Une zone d’entrepôts et prochainement un centre de vie sur 220 ha
Un chantier multi-technique pour le transport combiné (rail-route) sur 60 ha
Excellente solution d’implantation pour une logistique tournée vers l’Europe du Sud
Transport combiné (rail – route) : Clésud est raccordé au réseau ferré permettant ainsi de recevoir des trains complets ou des wagons
isolés. L’ouverture du chantier multi-technique de transport combiné diversifiera davantage l’offre ferroviaire.
Positionnement géostratégique
Au carrefour de l’arc méditerranéen et de l’Europe du nord par le couloir rhodanien, à mi-chemin entre Barcelone et Gênes
A proximité du Port de Marseille et de l’aéroport international de Marseille – Provence.
Liaisons autoroutières (voir tableau)
Réseau ferré
Clésud est relié à la gare de triage de Miramas, 2ème gare de triage de France par le nombre de wagons traités, plaque tournante
du réseau SNCF Sud Est (hub régional pour le trafic marchandises)
Chantier multi–technique de transport combiné de 4 cours de manutention à 3 voies, avec une capacité de 210 000 wagons par
an
Spécificités
Clésud répond aux attentes des industriels européens et mondiaux, des prestataires de transport logistique et des distributeurs (grande
distribution, distribution spécialisée…) par sa situation et ses équipements
A terme, 600 000 m² d’entrepôts traiteront 9 millions de tonnes de fret. Cette capacité en fait une des plates-formes logistiques les plus
importantes en France et en Europe
Quelques implantations : REXEL, PROLOGIS, LOGISTIS, NORTENE, TNT Logistics France, ID Logistics…
www.clesud.com
Barcelone 493 km 7h30
Une situation géostratégique
i ll
exceptionnelle par li i
liaison Gènes 397 km 6h
Temps de parcours en camion
autoroutière Milan 518 km 8h
Lyon 315 km 4h Source : Logistics in Europe
38
Transport & logistique MDER 2008Les zones logistiques…
Présentation de 7 zones logistiques 4/5
Saint Martin de Crau – 2 plateformes
Positionnement géostratégique
Sur l’axe Espagne / Italie, au cœur de la Provence
Réseau autoroutier très performant
½ heure de l’aéroport de Marignane
15 minutes de l’aéroport de Nîmes – Arles - Camargue
40 minutes du port de Marseille
10 minutes du port fluvial d’Arles
ett à 20 minutes
i t de d lal gare Aix
Ai TGV
Une gare de marchandises
Zone industrielle de Bois de Leuze Zone Ecopôle du Mas Laurent
Caractéristiques Caractéristiques
elle s’étend sur 50 ha et regroupe une trentaine la commune dispose d’une réserve foncière de 150
d’entreprises pour un total de 550 emplois. hectares
pluri – activité : entreprises de production / de en bordure d’autoroute et raccordée au réseau
logistique / de transports et de services ferroviaire, la zone est réservée aux entreprises du
13 entreprises
i - plus
l ded 400 emplois
l i tertiaire
zone équipée d’embranchements ferroviaires complets
qui répond parfaitement aux attentes logistiques des
entreprises
Quelques implantations : Katoen Natie, Castorama,, Thermofil Polymères, Maisons du Monde, Norbert Dentressangle / UTL, Aldis, Office
Dépôt…
www.ville-saint-martin-de-crau.fr
www.arles.cci.fr
Source : Logistics in Europe
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