TRANSPORT MARITIME & Lancement d'une nouvelle filière en Bretagne
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
TRANSPORT MARITIME & Lancement d’une nouvelle filière en Bretagne
TRANSPORT MARITIME & Lancement d’une nouvelle filière en Bretagne
TRANSPORT MARITIME & Lancement d’une nouvelle filière en Bretagne
EN PARTENARIAT AVEC AVEC LE CONCOURS DE
LE PROGRAMME
À partir de 9h30 Mot d’accueil et discours d’ouverture
« Quelle place pour la propulsion par le vent dans les enjeux de décarbonation actuels et quel
9h45 à 10h rôle peut jouer la Bretagne dans ce défi mondial ? »
10h à 10h15 « Panorama du marché du transport maritime propulsé par le vent en France et dans le monde »
#BretagnePPV
« Comment Airseas a réussi à se faire une place sur le marché, en passant tous les caps de la
10h15 à 10h25 conception pour une industrialisation à l'horizon 2023 ? »
10h25 à 10h45 « Les contours d’une filière industrielle bretonne en construction : panorama et chiffres clés »
« Silenseas, un projet construit avec les compétences de la filière voile de compétition
10h45 à 10h55 bretonne»
10h55 à 11h20 PAUSE
Table ronde : Quelles synergies pour développer le transport maritime propulsé par le vent en
11h20 à 11h55 Bretagne ?
Table ronde : Quels enjeux, quels besoins pour accélérer le développement de la filière
11h55 à 12h30 industrielle bretonne ?
« Que faut-il retenir de cette matinée et quelles sont les prochaines étapes dans
12h30 à 12h45 le développement de cette filière ? »
Bretagne Développement Innovation : @BretagneBDI Région Bretagne : @regionbretagne #BretagnePPV Réseau : wifi-BretagnePPV Mot de passe : bretagnePPV21
Fabrice LOHER Président de Lorient Agglomération
Loïg CHESNAIS-GIRARD Président de la Région Bretagne
Quelle place pour la propulsion par le vent dans les
enjeux de décarbonation actuels et quel rôle peut
jouer la Bretagne dans ce défi mondial ?
#BretagnePPVGavin ALLWRIGHT Secrétaire général d’IWSA
Panorama du #BretagnePPV marché du transport maritime propulsé par le vent en France et dans le monde
Lise DETRIMONT Déléguée générale de Wind Ship
Accélérer la transition
écologique du maritime
grâce au développement et
déploiement de la
propulsion des navires par
le vent
Un réseau international Soutenue p a r
15/11/2021 Région Bretagne Lise.detrimont@wind-ship.fr 1Amorcer la filière en France
Décarboner maintenant le transport maritime MISSIONS
Développer un transport maritime de moindre impact
Structurer une filière compétitive en France
Collaborer
avec les
Développer
Assumer les responsabilités environnementales et sociales Diffuser
Promouvoir institutions et des liens
de nos activités des
le savoir- organisations fructueux,
publiques, informations
faire projets
privées fiables
QUATRE OBJECTIFS de la filière collectifs
Développer Améliorer les Guider les Construire
l’image et conditions de nouveaux des projets Livre blanc
la notoriété compétitivité arrivants collectifs qui
des de la filière font avancer
solutions la filière
Propulsion par le vent
15/11/2021 Région Bretagne 1
4International Windship network
HUB DEVELOPMENT IWSA Act ivities
Membership & Organis at ion
• Europe – Atla ntic ( Nantes, Fra) • Network – members, events, publications
• S tr uctur e – NPO, elected boa rd, member-driven • Europe – North Sea & Ba ltic [development] • Promote – communications
• Growth – 12members ( 2014) – 130+ a ctive ( 2021) • North America (CAN/US) [development] • Incubate – projects, accelerator, hubs
• W ider Netw ork – 1000+ • E. As ia ( J P-KOR-CHN-SING) [early • Educate – seminars, research
• Advisory – IMO, EU, National Govts development]
• Facilitate – standards, policy
• South Pa cific (Fiji, RMI)
15/11/2021 Région Bretagne 1
5Technologies disponibles
Profil aspiré Rotor Kite
Aile rigide
CRAIN technologies ANEMOI Airseas
Voile à panneaux Souple
Aile asymétrique
Aile symétrique gonflable Aile à plusieurs éléments Rigide
Chantiers de l’Atlantique WISAMO AYRO CWS
15/11/2021 Région Bretagne 1
6Flotte mondiale, enjeux
15 navires de marine marchande de jauge > 5000 en 2021 (47 d’ici fin 2023)
+ 20 navires pêche, ferries, c a r g o de plus petite taille en operation (30 d’ici fin 2023)
Ship Types
Tankers x 2
(1 x pending new build)
1 x VLCC, 1 x LR2 Tanker
Bulkers x 2 (+1)
(2 x pending)
1 x VLOC, 1 x Ultramax
1 x Kamsarmax (wind ready)
RoRo x 2
(1 x pending new build)
Ferry/Cruise x 3
General Cargo x 5
(2 x pending)
Various sizes: 2–12,000dwt
Fishing Vessels x 1
15/11/2021 Région Bretagne 4« 45% de la flotte mondiale- 2050 »
Etude d u Ministère des Transports,
W indcha lleng er Cla ssNK AIP Bulker.
Royaume-Uni, 2019 2 x newbuild 2022 5%+ sa vings/sa il.
Windhunter project launched
C a nopee – Build sta rted of 121m
. RoRo launch 2022 - 4 Oceanwings +
LNG = -35% GHG – AiP aw arded
Ventifoil/Suction W ing 2x10m insta lla tion
(ex.16m) – Van Dam Shipping, Boomsma
Shipping, 500GT Fishing Vessel + Schra m
Shipping Q4,2021
Kite s y s tem s – fully a utoma ted +
dyna m ic - LDA/Airbus Roro 2021, K-line
contractMerci de votre écoute
15/11/2021 Région Bretagne 1
9Lise DETRIMONT Déléguée générale de Wind Ship
Vincent BERNATETS Président de Airseas
Comment Airseas a réussi à se faire une place sur
le marché, en passant tous les caps de la
conception pour une industrialisation à l'horizon
2023 ?
#BretagnePPVCarole BOURLON Responsable Grands Programmes Structurants chez Bretagne Développement Innovation
Les contours d’une filière industrielle
bretonne en construction : panorama
et chiffres clés
#BretagnePPVUne base de contacts étoffée et une forte
participation
425 236 répondants
entreprises bretonnes (56% de participation)
contactéesDes résultats prometteurs avec l’émergence
d’une filière constituée de 156 entreprises
Maturité commerciale +++
En activité
Indécis
18 (8%) 61 (26%)
Intérêt Intérêt
--- +++
Intéressés
Non
intéressés
95 (40%)
62 (26%)
Maturité commerciale ---62 entreprises non intéressés
Pas en adéquation avec leurs compétences 58%
Pas
intéressés* Pas dans leur stratégie de développement 47%
* Plusieurs réponses possibles. Les % sont exprimés par rapport au nombre de répondants (62)
18 entreprises indécises en recherche d’information/accompagnement
• Marché et opportunités commerciales (16)
• Identifications de projets et d’appels à projets (15)
Indécis • Visibilité et accès commercial au marché et donneurs d’ordre (11)
• Informations due la technologie et la chaine de valeur (11)
• Identification de partenaires R&D ou fournisseurs de briques technologiques (7)
• Financements (5) / Montage de projets R&D (5)+ de 76% des entreprises intéressées on
planifiée leur entrée sur le marché
Part d’intéressés
Intéressés
(95)
44% / 42
25% / 24
7% / 7
À court terme À moyen terme À long terme
(< 3 ans) (3-5 ans) (> 5 ans)
Échéance
24 % n’ont pas encore planifiée leur entrée.Localisées majoritairement en sud Bretagne, dans le Morbihan
notamment…
En activité (61) En activité + intéressés (156)
Une tendance qui se renforcera dans les
années à venir et verra l’émergence d’un pôle
important sur BrestDes entreprises issues principalement des
142* secteurs naval, nautisme et voile de compétition
EN NOMBRE D’ENTREPRISES
entreprises Naval
Naval 33 50 83
Nautisme
Nautisme 34 48 82
Voile dede
Voile compétition
compétition 36 46 82
Défense 22 41
En activité
Énergies marines renouvelables 27 32
Grands yachts 29 25
Composite 18 27
Activités sportives et loisirs 19 25
Intéressés
Aéronautique / Spatial 13 27
*Plusieurs Pêche professionnelle 16 23
réponses
Numérique 10 14
possibles
Les acteurs Autres énergies 9 11
qui sont des Mobilité terreste et ferroviaire 2 6
purs
affréteurs/ Autre 2 5
armateurs ne Indutries 1 3
se sont pas
positionnés Média / communication / édition / évènementiel 22
sur les autres 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
marchés
En activité IntéressésCroisement des filières naval, voile de compétition
129 et nautisme dans la filière en construction
entreprises
NAVAL
En activité
+
29 33 / 40% 50 / 60%
11 7
Intéressés 36
VOILE DE
NAUTISME 7 11 COMPÉTITION
28
34 / 42% 48 / 58%
36 / 44% 46 / 56%
Soit 129 acteurs/ 156 qui constituent la filière (83%)Un marché prioritaire à important pour la stratégie de
156 développement de 55% des entreprises
entreprises
EN ACTIVITÉ (61 RÉPONDANTS) INTÉRESSÉS (95 RÉPONDANTS) EN ACTIVITÉ + INTÉRESSÉS
(REDRESSÉ HORS NSP)
En activité 2%
3%
+ 7%
14% 12%
21%
9% 27%
Intéressés 21% 45%
43%
48% 47%
Prioritaire Prioritaire Prioritaire
Important 70% Important 29% Important
55%
Secondaire Secondaire
Secondaire
Ne sait pas Ne sait pas
Ne se prononce pas Ne se prononce pas156* Les points de force de la filière industrielle
entreprises
EN NOMBRE D’ENTREPRISES
Fabrication / Fourniture d'éléments ou de sous-ensembles
31 49
pour des projets de propulsion par le vent
Services d'ingénierie et de modélisation de projets sur la
En activité propulsion par le vent
28 33
+
Maintenance / Support 13 17
Intéressés Construction navale et retrofit du navire avec propulsion par le
9 16
vent
* Plusieurs
réponses Armateur 8 11
possibles
Affréteur 2 7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En activité Intéressés
Plus d’une entreprise sur 2, sur les acteurs du marché et intéressés, sont dans la fabrication
d’éléments ou de sous-ensembles.Top 3 des compétences des entreprises
industrielles
156*
entreprises
Fabrication
d’éléments 51%
PPV (80)
En activité
+
Services 39%
d’ingénierie
Intéressés (61)
* Plusieurs
réponses 19%
possibles Maintenance
(30)
Construction
4 navale et 16%
rétrofit navire
avec PPV (25)Portrait des projets sur lesquels travaillent les entreprises bretonnes
61 entreprises ont d’ores et déjà une activité
61* commerciale à des degrés de maturité variable
entreprises
EN NOMBRE D’ENTREPRISES
Activité commerciale en cours 44
En activité
* Plusieurs Activité en cours sur des projets non-validés 38
réponses
possibles
Activité en cours sur des projets de démonstrateurs 37
Réponses à des appels d'offre 20
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Allant de l’activité facturée (44), sur des projets non-validés (38), sur des
démonstrateurs (37) à des réponses à des appels d’offres (20).Des projets qui vont de la Bretagne à
l’international
61*
entreprises
EN NOMBRE D’ENTREPRISES
En activité
Bretagne 45
* Plusieurs
réponses
possibles
France 41
International 13
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50La propulsion par le Les modes de propulsion
61 vent : principal complémentaires
entreprises mode de propulsion
En activité
3%
Hydrogène
Electrique 38% GNL
33% 36% 25%
64%
Autres énergies fossiles 23% Biofuels 13%
Propulsion principale Batterie 23% Générateur à combustion 10%
Propulsion auxiliaire Energie solaire 20% Ammoniac 8%
Pas de réponse à ce sujet Energie hydrolienne 18% Energie houlomotrice 3%Les technologies des projets sur lesquelles les
entreprises travaillent
Profils minces Profils épais Autres
70% (43) 49% (30)
Ailes souples 67% (20) Kites 34% (21)
Voiles souples 79%
(34)
Rotors 20% (12) Formes de carène
Ailes rigides 57% (17) 18% (11)
?
Voiles à panneaux Ailes gonflables Ailes multi-éléments Profils aspirés Turbines éoliennes
rigides 56% (24) 43% (13) 50% (15) 16% (10) 16% (10)Les type de projets de navires sur lesquels les
61*
entreprises bretonnes travaillent
entreprises
EN NOMBRE D’ENTREPRISES
En activité Navires cargos 37
* Plusieurs
réponses Navires à passagers 32
possibles
Navires de services 12
Navires de pêche 6
Ne sait pas 4
0 5 10 15 20 25 30 35 40Types de trajets envisagés sur les projets
61* actuels
entreprises
EN NOMBRE D’ENTREPRISES
En activité Au long cours (navigation d'océan en océan) 39
* Plusieurs Hauturier (navigation s'éloignant des côtes) 37
réponses
possibles Cabotage (navigation côtière d'environ 20milles marins) 30
Ne sais pas 13
Détroits / Canaux 9
Fluvio-maritime 9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Données économiques & perspectives de développement (Entreprises en activité)
La propulsion par le vent : marché principal
60* de 20% des entreprises en activité
entreprises
En activité 20% Marché principal
Marché secondaire
* 1 entreprise
ne s’est pas
prononcée
sur cette
question, de
ce fait elle
n’a pas été
retenue
80%Pour 70% des entreprises, ce marché est vu
61
comme prioritaire à important dans leur
entreprises développement
7%
3%
En activité
21%
21%
48%
70%
Prioritaire Important Secondaire Ne sait pas Ne se prononce pasUne tendance qui se renforcera d’ici 3 ans
61
entreprises
5% 3%
2%
18%
En activité
11%
31%
30%
Ce marché restera prioritaire
Ce marché prendra de l'importance dans notre développement et deviendra prioritaire
(+9 points)
Ce marché est important dans notre développement et le restera
Ce marché est secondaire mais se développera
Ce marché est secondaire et le restera
Ne sait pas
Ne se prononce pasEstimation du poids économique
61
entreprises
61
entreprises
En activité
2 404 155 emplois
emplois 6,5%
350 M€ 28 M€ CA
chiffre d’affaires 8%
Source : Données enquête + URSSAF + Diane*Plusieurs réponses possibles
174* entreprises : en activité, intéressées et indécis
Besoins de supports pour se développer
Besoins en informations
Financements 91 57
Identification de projets et AAP
Ressources humaines (recrutements, formations,...) 42 23
Visibilité et accès commercial au marché et aux donneurs
d'ordre 115 51 Informations sur le marché
Outils et équipements de conception ou de fabrication,
bâtiments... 52 20
Visibilité et accès commercial
Montage de projets R&D 74 42
Identification de partenaires R&D ou fournisseurs de briques Besoins en accompagnements
technologiques 87 34
Identification de projets et d'appels à projets 140 59 Identification de projets et AAP
Informations sur les technologies et la chaine de valeur 109 32
Financements
Informations sur le marché et ses opportunités commerciales 136 55
0 50 100 150 200 250 Informations sur le marché
Besoin d'être informé Besoin d'être accompagnéQue retenir ?
Merci de votre attention
Nicolas ABIVEN Ingénieur gréments et Chef de projets SolidSail/Aeoldrive aux Chantiers de l’Atlantique
Savoir-faire industriels bretons de la voile de compétition
au service du projet SolidSail /AEolDrive
PROJET TRÈS GRANDS MÂTS
▪ AVEL ROBOTICS
▪ CDK TECHNOLOGIES
▪ LORIMA
▪ MULTIPLAST
PROJET SOLID SAIL ▪ SMM
▪ MULTIPLAST
▪ GSEA DESIGN
▪ AWENTECH GRÉEMENT &
▪ FINISTERE MER VENT – INSTRUMENTATION
JEAN LE CAM ▪ OCEAN DATA SYSTEM
▪ ENSTA BRETAGNE ▪ BLEW STOUBTRANSPORT MARITIME & Lancement d’une nouvelle filière en Bretagne
Juliette RIMETZ-PLANCHON Coordinatrice de projets chez Campus Mondial de la Mer
Sea Tech Week 2022, un évènement régional à portée mondial, pour valoriser des solutions plus intelligentes et plus vertes pour le transport maritime
Table ronde :
Quelles synergies pour développer le transport
maritime propulsé par le vent en Bretagne ?
#BretagnePPVVincent Amaury TONNERRE BOLVIN Directeur général Port Partenaire fondateur de commerce de De Zéphyr & Borée Lorient Bretagne Sud Loïc HÉNAFF Président du directoire Jean Henaff SAS - Président de Produits en Bretagne - Conseiller régional
Démarche responsable à Impact positif Novembre 2021
69
UNE DEMARCHE EN
5 PILIERS ET 14 ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
PROTECTEURS ENGAGÉS PIONNIERS RESPECTUEUX EXIGEANTS
DE NOTRE AVEC NOTRE D’UN DES ANIMAUX POUR L’ENSEMBLE
ENVIRONNEMENT COMMUNAUTÉ TERRITOIRE ET DU VIVANT DE NOS PRODUITS
BRETON HÉNAFF À LA POINTE
Lutter contre Être un Poursuivre la Veiller à la bien Continuer d’offrir
le employeur mise en valeur traitance des des produits sains
réchauffement responsable des ressources porcs tout au et gourmands
climatique locales long de leur vie
Rester le
Préserver la partenaire Continuer Contribuer à
ressource en privilégié de nos d’être l’essor d’une Innover au service
eau et la fournisseurs le poisson- filière Mer de l’alimentation
biodiversité pilote de responsable de demain
S’ouvrir à de l’économie
Développer nouvelles bretonne Garantir la qualité
l’économie collaborations de nos autres
circulaire (ONG, Contribuer à la approvisionneme
consommateurs… vitalité du nts
) territoireVincent Amaury TONNERRE BOLVIN Directeur général Port Partenaire fondateur de commerce de De Zéphyr & Borée Lorient Bretagne Sud Loïc HÉNAFF Président du directoire Jean Henaff SAS - Président de Produits en Bretagne - Conseiller régional
Table ronde :
Quels enjeux, quels besoins pour
accélérer le développement de la filière
industrielle bretonne ?
#BretagnePPVDominique Simon DUBOIS WATIN Directeur général Président et responsable Multiplast Groupe du pôle transport maritime Carboman chez VPLP Design Patrick POUPON Directeur générale Pôle Mer Bretagne Atlantique
Dominique Simon DUBOIS WATIN Directeur général Président et responsable Multiplast Groupe du pôle transport maritime Carboman chez VPLP Design Patrick POUPON Directeur générale Pôle Mer Bretagne Atlantique
Que faut-il retenir de cette matinée et quelles
sont les prochaines étapes dans le
développement de cette filière ?
#BretagnePPVDaniel Olivier CUEFF BARREAU Vice-président - Mer Président co fondateur et littoral Grain de Sail Région Bretagne Denis Guillaume JUHEL LE GRAND Président Président co fondateur CT MerForte TOWT
#BretagnePPV Merci de votre attention Stéphane PÉNNANGUER Région Bretagne stephane.pennanguer@bretagne.bzh Carole BOURLON Bretagne Développement Innovation c,bourlon@bdi.fr
Vous pouvez aussi lire
