Argentine, Chili et Afrique du Sud, Leurs forces, leurs points faibles : éléments d'analyse
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Argentine, Chili et Afrique du Sud, Leurs forces, leurs points faibles : éléments d’analyse
Un brin d’histoire
Un pays de tradition viticole
• 1557 : arrivée des premières vignes
à Santiago del Estero
• 1ers vins élaborés à partir de
cépage Criolla
• En 1853 Sarmiento engage Michel
Aimé Pouget pour moderniser les
vignobles
• A partir des années 1990,
modernisation des structures de
production
Une filière
façonnée par
Un passé viticole prestigieux…
l’histoire
• Un des + vieux vignoble du nouveau monde
• Planté au 17ème siècle par des huguenots français
• Au 18ème siècle le vin de Constance était célèbre à travers toute
l’Europe mais la crise du phylloxéra mis fin à ce mythe vers 1880
• Renaissance à la fin des années 1980
Une filière
façonnée par
KWV : une énorme structure
l’histoire pour gérer la production
• Création de KWV en 1918
• Fixe limitations de rendements
• Accorde les droits de plantations
• Fixe les prix minimaux
• Seul cave autorisée à exporter
• Vignoble virosé et matériel de cave obsolète
• Devient une SA en 1997
Une filière Sans échange, la filière s’organise mais végète façonnée par l’histoire • Sanctions économiques contre le régime de l’apartheid • Production locale de levures de vinification (Anchor) • Création de variétés locales : Pinotage • Concentration sur le marché local moins sophistiqué • Forte demande en Brandy • Création du système des appellation d’origine
Un pays de tradition viticole
• 1555 : 1er vin chilien
• 1er producteur de l’hémisphère
sud au 17-18ème
• Dès 1850, introduction de
variétés nobles
• A fourni le matériel végétal à
l’Europe après la crise
phylloxérique
• 1980 : modernisation des
structures de production
Les productions nationales
Un pays producteur et
Un paysconsommateur
de tradition viticole
• 212 000 ha, 10 ème rang mondial
• 5ème producteur mondial avec 15 MhL
• 6 ème pays consommateur avec, en
2004, 22L/an/habitant
• Contre 90 L/an/habitant en 1970…
UnL’encépagement
pays de tradition
argentin
viticole
Variétés % de l’encépagement total
Malbec 11%
Bonarda 9%
Cabernet Sauvignon 8%
Syrah 6%
Total Rouge 65%
Pedro Jiménez 7%
Torrontés Riojano 4%
Muscat d’Alexandrie 2.5%
Chardonnay 2.5%
Chenin 1.5%
Total Blanc 35%
Malbec et Torrontés = variétés emblématiques
100 000 ha cépages «criolla» non qualitatifs = marché localUne filière La production nationale sud-africaine façonnée par l’histoire • 112 590 ha de vignoble • 905 millions de litres total (9ème rang) • 628 vin ; 83 brandy ; 129 distillation 65 MCR • Worcester 19.3% • Robertson 13.3% • Paarl : 17.7% • Olifants River (9.7%) • Stellenbosch : 17.7% • Orange River (4.9%) • Malmesbury : 15.1% • Little Karoo (2.9%)
Les cépages cultivés
Variétés % de l’encépagement
total
Cabernet Sauvignon 13.4%
Shiraz 9.6%
Merlot 6.8%
Pinotage 6.4%
Total Rouge 45.4%
Chenin 18.8%
Colombard 11.3%
Chardonnay 7.8%
Sauvignon Blanc 7.5%
Total Blanc 54.6%Lessud-africaine
La création cépages cultivés
: le Pinotage
• Créée en 1925 par le Professeur
Peroldt de l’université de Stellenbosch
• Cinsault x Pinot Noir
• Ignoré jusqu’en 1991
• Note éthérée, tannins asséchants =>
décuvage avant fin de la FA
• Nouvelle Zélande, Zimbabwe,
CalifornieLa production chilienne en bref
• 10ème producteur mondial
• 110 000 hectares
• 1155 km du Nord au Sud
• Consommation nationale 9L/habitant/an
Variété Pourcentage de
l’encépagement total
Cabernet
35%
Sauvignon
Païs 13%
Merlot 11,5%
Chardonnay 7,5%
Sauvignon 7,5%
Carménère 6%La Carménère • Cépage bordelais qui, en France, n’ pas survécu à la crise du phylloxéra • Confondue avec le Merlot, identifiée en 1994 • Irrégularité de rendement et maturité tardive • Caractère herbacé dans les vins. Pas de MPF • Plantations stabilisées à 7 000 ha
Les marchés export
Unvignoble
Un paysdorénavant
de tradition viticole
tourné vers l’export
• Baisse de la consommation locale de
50L/an/habitant à 22 en quelques décennies
• => obligation d’exporter pour survivre
• En 2004, chiffre record des exportations avec
350 millions de dollars
• Progression constante +25%/an depuis 3 ans
• Vers USA, Royaume-Uni, Scandinavie, ces
marchés qui nous font défaut
• Alors qu’il y a 15 ans, l’Argentine vitivinicole
n’était rien…Quelques L’explosion des exportations depuis
Une filière
éléments
façonnée par la fin de l’apartheid
techniques
l’histoire
• 70 millions de litres en 1995, 140 en 2000 et 280 en 2005 !!
• Chenin et Chardonnay sont variétés les + exportées
• Vers le Royaume-Uni (69 millions de Litres), Pays-Bas (33),
l’Allemagne (11) et la Suède (5)Une véritable culture des exportations
• Modèle économique libéral hérité du de la dictature de Pinochet, 1er
exportateur de prunes, 2ème de pommes, 2ème de framboises, 1er
de cuivre, 1er de farine de poisson, 5ème de cellulose…
• 3ème vin exporté aux USA
Pays
% par rapport au total exporté
importateurs • En 2007 69% de sa production
Royaume-Uni 23
exportée
USA 17
Canada 4
Allemagne 5
Danemark 3
Hollande 4
Brésil 5
Irlande 3
Japon 3
Mexique 3Les restructurations engagées dans
les années 1990Une modernisation sous l’impulsion des
Un pays capitaux
de tradition
étranger viticole
• Stabilité économique apparente au début des années 1990
• Libération radicale de l’économie
• Instauration d’une parité peso/dollar, Inflation stabilisée
• Attraction des capitaux étrangers
• Salentein (hollandais), Norton (Suisse), Dona Paula (Chilien), Terrazas,
Lurton, Rolland (Français)
=> Près de 1 500 millions de dollars investis en 15 ans dans la filière
vitivinicoleUne filière Une nouvelle interprofession pour un nouveau départ
façonnée par
l’histoire
• En 1994, recensement de tous les acteurs de la filière
• Création d’une interprofession nationale…
• Qui devient une société interprofessionnelle en 2002
• L’état n’intervient pas, 4 taxes sont prélevées
(2 sur chaque tonne de raisin, 1 sur chaque bouteille exportée, 1 sur chaque
bouteille vendue localement)
• 4 organes exécutifsUne filière Une nouvelle interprofession pour un nouveau départ façonnée par l’histoire
Une filière L’arrivée des cépages internationaux
façonnée par
l’histoire
• 1994 : fin des restrictions d’encépagement
• Adaptation au marché
• En 1994 : 80% cépages blancs contre 66% en 2005
• Cabernet S. + Shiraz + Merlot + Chardonnay + Sauvignon
= 3% de l’encépagement en 1994 contre 36% en 2005 !!!
• Au détriment du Chenin
• Arrivée de cépages plus anecdotiques français, espagnols ou
italiens (Malbec, Mourvèdre, Viognier, Nebbiolo…)La restructuration du vignoble chilien
• Entre 1994 et 2006 : doublement du
vignoble pour faire face à la demande
• Multiplication des bodegas sous l’impulsion
des investisseurs (338 bodegas)
• Modification de l’encépagement
• Modification des modes de conduite
• Modernisation des structures
• Orientation vers qualité (15 appellations
d’origine)Structure des exploitations
Quelques
Le vignoble
éléments
argentin
techniques UnUnepays de tradition viticole
production dominée par les gros
• En 2003, 26 000 exploitations, dont 50% < 5ha
• 1275 « bodegas », producteur / vinificateur
• 1/3 surface occupée par exploitations de 15 à 50 ha
• Les grands groupes se sont développés depuis 15 ans
– Français majoritairement (Lurton, Clos de los Siete, Chandon,
Terrazas de los Andes…)
– Chiliens (Trapiche, Dona Paula)
– Hollandais (Salentein)
Vitrine de l’Argentine dans le mondeQuelques
Une filièreUne production dominée par les grosses structures
éléments
façonnée
techniques par
l’histoire
• Création de Distell en 2000 n°1 sud-africain
• Quotté en bourse, 4000 employés
• 20 marques, plusieurs millions d’hectolitres
• CA annuel : 800 millions de $
• Investisseur étranger (M. Rolland, Cointreau…)
• Entre 2000 et 2005, +63.7% de winery !!
• 51% des 581 structures du pays < 100T/an
• Petites wineries (Vergelegen, Warwick, Kanonkop,
Meerlust…) = vitrine
• Production dominée par grosses structuresDes géants comme nulle part ailleurs pour
gérer la production nationale
• Concha y Toro : 6 000 ha + achat de raisin sur
25 000 ha supplémentaires !!
• 2000 salariés
• Fixe les prix et oriente les plantations
• Santa Rita : 4 000 ha
• San Pedro : 3 000 haLes climats et terroirs
Quelques
éléments
techniques Un pays de tradition viticole
Le climat continental argentin
• Climat continental = été chaud et sec, hiver rude
• Risque de gelée printanière
• Grêle responsable de la perte de 20% récolte chaque année
• 200 mm de précipitation / an => irrigation obligatoireQuelques
éléments
techniques Un pays: l’élément
L’altitude de tradition
majeur deviticole
réflexion
Les variations climatiques sont recherchées
par l’altitude - Vigne plantée de 700 à 1700
m d’altitude
Ex chez Terrazas de los Andes
Chardonnay 1200m
Cabernet Sauvignon 980m
Malbec 1067m
Syrah 800m
Unité de sol : Alluvions profonds faible en MO
Salinité importanteUne filière Des chargements en sucre très rapides
façonnée par
l’histoire
• Vendanges quand les températures augmentent
• Raisins sains
• Charge en sucre rapide
• Fort degré potentiel ; faible acidité
• Besoin important en froid au chai2 climats pour 2 viticultures distinctes
• Influence maritime (Constantia, Walker Bay, Darling…)
• Ouverture de la végétation, ceps plus près du sol
• Cépages blancs (Sémillon, Sauvignon Blanc, Riesling)
• + 1000 m/an, irrigation afin d’éviter tout stress
• Influence continentale (Worcester, Robertson, Paarl…)
• Forte épaisseur de feuillage, vignoble en altitude si possible
• Cépages rouges (Cabernet S, Merlot, Shiraz…)
• De 300 à 600 mm/an => irrigation obligatoireLes atouts de
Un climat favorable à la vigne
la viticulture Un climat parfait pour produire du vin
chilienne et des terroirs marqués
• Climat sec, 8 mois sans pluie (oïdium)
• Amplitude thermique journalière de 20°C
• Risque de gelée au printemps
• Différences climatiques importantes d’une région à l’autre
• Variations climatiques dépendent distance à la mer + hauteur
de la cordillère de la côteL’irrigation et sa gestion
Le goutte à goutte a permis de conquérir de
Un pays de tradition
nouvelles zones viticolesviticole
Irrigation par inondation
(franc de pied) Irrigation goutte à goutte
Deux périodes d’apport Maitrise de l’apport
• 50% avant débourrement Economie
• Post floraison
Indicateurs des niveaux
de stressUne filière Des sondes à neutrons pour gérer l’irrigation
façonnée par
l’histoire
• 95% des vignes sont irriguées
• 50% des apports post-récolte-débourrement
• 1-3 fois / semaine
• Irrigation en fonction de
• Cépage
• Observations de terrain (stress)
• Prévisions météorologiques
• Relevés sondes à neutronLa gestion de l’irrigation Goutte à goutte aérien ou souterrain. Inondation est pratiquée Déclenchement : observations + évapotranspiration + potentiel de base + météo • Plusieurs écoles : stress précoce ou après véraison • Fréquence / intensité
La pression phytosanitaire
Un pays de tradition viticole Risques phytosanitaires sont liés à la grêle
Une filière Une pression phytosanitaire supérieure
façonnée par
l’histoire à l’Argentine ou au Chili
• 6 à 7 traitements mildiou-oïdium / an
• Dans régions côtières jusqu’à 3 anti
botrytis
• Bois noir et enroulement
• Mealybug (planoccoccus ficus)
• cochenille de Bourgogne
• Miellat sert de substrat à la
fumagine
• Peut transmettre des virusDes vins naturels pour surfer sur
la vague des vins écologiques
• Pas de phylloxéra
• Pression phytosanitaire faible sauf
dans les régions côtières en plein
développement
• Ravageurs araignées rouges +
«burrito»
• Chili = Paradis de la viticulture
biologiqueModes de conduite et gestion de la production
Quelques
éléments
techniques Un Lapays de tradition viticole
conduite traditionnel en parral
• Production élevée
• Rapport feuille / fruit limitéQuelques
éléments Les vignes en espalier
techniques
1.15-1.30
2.20 mLa gestion des gammes par
le rapport Feuilles/Fruit
1 1.5 2-2.5
10-12 T 7-8 T 4-6 T
BASIC ROBLE RESERVA
15 €Les vignes palissées progressent mais
• Taille en cordon progresse (8 cots de 2
yeux)
• 2,4-2,5 m x 1,2-1,5 m => 3333
pieds/ha
• Pergola, lyre
• Le « Bush », sorte de gobelet ras du sol
persiste
• 2,75 m x 1,40
• Non mécanisable
• Bonne pénétration soleil (risque
d’échaudage)
• Bon rapport feuilles/fruits ;
rendement 4-6 T/haLes vignes palissées sont majoritaires • Vignes palissées majoritaires • Mais on trouve encore de la pergola et du gobelet (vignoble du Maule)
Quelles vinifications ?
Quelques
éléments Des chais ultramodernes pour des
techniques vinifications classiques
Chais en inox équipés de pressoirs pneumatiques,
de thermovinification, flash-détente, filtres
tangentiels…
Vendange manuelle + double tri sélectif
Copeaux frais
Micro-oxygénation
Contrôle de l’O2 dissous
Quelques unités de Flash et de thermoUne filière La gestion « Nouveau Monde » des fermentations
façonnée par
l’histoire
• Recherche de vins blanc frais,
aromatiques, explosifs
• Contrôle de température à 11-14°C
(ester+A3-MH)
• Maîtrise de l’azote (arrêts, H2S,
meilleures activités)
• Utilisation de levures qui travaillent dans
des conditions difficiles (sucre, froid,
faible turbidité 50-80°C, degré alcoolique)
dont des hybridesUne filière Moins de technologies et plus de savoir-faire
façonnée par
l’histoire
• Diversité des produits
• Brandy
• Effervescents
• Vin fortifié de type Porto
• Seulement 5 flash détente + 1 thermo dans tout le paysQuelques points communs à ces pays
Une filière
façonnée par
L’oenotourisme
l’histoire
restaurants, produits dérivés
50 à 80 000 visiteurs annuels (Bianchi, CYT, Fairview)
et la dégustation est payante !!
En Afrique du Sud = 450 millions € (40% CA total)Quelques
Une filière
éléments La quasi-absence de contrôles
façonnée
techniques par
l’histoire
Les organismes existent SAG (Chili), INV
(Argentine), SAWIS (Afrique du Sud)
La libéralisation des plantations
Plantations en générale réalisée à la
main. Le choix des cépages est fixé
par le marché et les acheteurs
Des vins souples, faciles à boire et bien marketés
Maturité poussée, vins blancs explosifs prêts à boireQuelques
Une Des gammes bien marquées et des étiquettes lisibles
filière
éléments
façonnée
techniques par
l’histoire
Variétal/Reserve /Premium
Cépage mis en avant
Des institutions efficaces financées par la profession
Quelques
Une filière
éléments
façonnée
techniques par
l’histoire
Il existe des organes de promotion nationale pour les marchés
export (Bodegas de Argentina, Vinos de Chile, WOSA…)Quelques
Une filière
éléments Des coûts de production peu élevés
façonnée
techniques par
l’histoire
Coûts de production à l’hectare de
l’ordre de 1000 à 3000 € / ha
En Midi-Pyrénées 5000 à 6000 €
Quelques Du personnel qualifié jeune et dynamiques
Une filière
éléments
façonnée
techniques par
l’histoire
Niveau de qualification est globalement très
bon (bac+5)
Winemakers ont voyagé dans de nombreux
pays du mondeLa communication
Quelques
Une filière
éléments Production intégrée et biodiversité
façonnée
techniques par
l’histoire
• Communication non basée sur le « terroir » mais sur le caractère
écologique des vins
• Système de production intégrée 400 wineries certifiées
• 15 aspects vignobles + 13 chai (auto-évaluation mais contrôles 110
chais/an)
• obligation d’arracher les variétés non endémiques
• Dans les années à venir un autocollant supplémentaires sur la bouteille
pour les « champions » de la production intégrée
• Importance du Vin bio, commerce équitable ou sans SO2Quelques
Une filière
éléments Intégrer les noirs à cette réussite
façonnée
techniques par
l’histoire
• En 2003, création d’une charte « Wine Black
Economic Empowerment »
• 25% des employés et des actionnaires doivent
être noirs
• Droit à la formation
• 2001 : 1er « winemaker » noir diplômé
• 2005 : 1ère femme
• Certains propriétaires encouragent leurs employés
à cultiver leur propres parcelles et à en faire du
vin ex : FairvalleyLa régulation de la production nationale
La production de moût concentré
(obligation pour toutes les
bodegas 30%)
Distillation, brandy, MCR
Absence complète de régulation,
pas de cours du vracLa R&D
Une filière Des moyens dans la recherche façonnée par l’histoire • Recherche très avancée en matière de génétique et d’OGM (plants de vigne et levures). Ils sont prêts et attendent que le consommateur le soit également !! • 2 gros pôles • Infruitec • Université de Stellenbosch
UnePlus de moyens
nouvelle dansinterprofessionnelle
organisation la recherche
pour lepour
et plus de moyens Chili
la recherche
• Avant 2004 : budget recherche = 4,3
$/ha
• Australie (78$/ha)
• Europe (42$/ha)
• Création de VINNOVA, un consortium
• Son budget 10 millions de $ pour 4 ans,
soit 4 fois plus qu’en 2004 !!Quel avenir pour ces pays ?
Quelques
Quel avenir pour
éléments
la viticulture
techniques
Argentine 2020
argentine ?
• Ce projet prévoit la création d’un fond de 2.4 millions
de dollars pour assurer la promotion des vins argentins
à l’export : apports privés 0.09 US$ / hL
• Création du COVIAR (interprofession) à 17 membres
(association viticoles, état…)Quelques
Quel avenir pour
éléments
la viticulture 3 objectifs affichés
techniques
argentine ?
1. Positionner les grand vins variétaux argentins en Amérique du
Nord (USA, Canada)
2. Développer le marché sud-américain et redynamiser le marché
argentin pour le maintenir à 20-25L/an/habitant
3. Intégrer les petits producteurs en leur accordant des aides
régionales
Pour peser 10% des exportations mondiales de vin en 2020Quelques
éléments Comment ?
techniques
• En créant, consolidant l’identité et l’image des vins argentins
(actions de promotion et de communication)
• En répondant aux attentes des consommateurs (contrôles qualité,
vins plus aromatiques, marketing)
• En s’organisant pour mieux exporter
• En développant la Recherche et Développement (nouvelles
techniques, nouveaux produits, nouveaux conditionnements)
• Pour en savoir plus : http://www.alimentosargentinos.gov.ar/bebidas/pevi2020.pdfQuelques
Quel avenir pour
éléments
la viticulture Quelle évolution des surfaces ?
techniques
argentine ?
•Maintien des surfaces à 200 000 ha
•Restructuration des vignobles
-à travers l’encépagement
-les modes de conduite
-l’irrigation goutte à goutteUne filière Une légère période de récession façonnée par l’histoire • 2006 : -5% des exportations (rachat Kumala par Constellation) • Difficultés commerciales (51% des wineries produisent moins de 100T/an) • Surproduction de rouge (250 rands/tonne de Cabernet S.) • Les coopératives fusionnent et deviennent des SA
Une filière Des vignobles non rentables qu’il
façonnée par
va falloir mécaniser
l’histoire
• Coût de production par ha : 14-15 000 rands
• Rémunération des raisins 1 500 rands / tonne
• Pour être rentable
– Nécessité de produire plus de 10 T/ha
– Ou de diminuer les coûts en mécanisant
• Vendange manuelle : 190 R / tonne prestataire
• 1 900 rands / ha vendange manuelle
• Adaptation des modes de conduiteUne filière
façonnée par
Évolution du vignoble
l’histoire
• Vignoble a atteint sa superficie d’équilibre avec
110 000 ha
• Le vignoble va probablement glisser vers régions plus
froides où la vigne était absente jusqu’alors au
détriment des régions chaudes de l’intérieur des
terres
• - de Chenin, Colombard, + de Pinot Noir, Sauvignon
• Encore plus de grosses caves, rachat des vignes des
domaines qui font failliteUne filière
façonnée par Les principaux enjeux commerciaux
l’histoire
• Développer le marché local en éduquant la jeune
classe moyenne noire émergente
• A l’export, développer l’Europe du Nord (Suède),
le Canada et les USA
• Pas tout de suite les marchés asiatiques, laisser
la main aux autres dont la FranceUne filière Et la coupe du monde en 2010 !!
façonnée par
l’histoire
Une formidable vitrine pour les vins sud-africains !!!Quel avenir
Unel’Afrique
pour filière En matière technique et de recherche
façonnée
du Sud ?par
l’histoire
• L’Afrique du Sud compte sur sa nouvelle
génération de « winemakers », ouverts sur le
monde et qui ont acquis de l’expérience
• Recherche très avancée en matière de génétique
et d’OGM (plants de vigne et levures). Ils sont
prêts et attendent que le consommateur le soit
également !!
www.itv-midipyrenees.comDes vignobles de moins en
moins rentables
• Prix du vin négocié en US $
• En 2003 : 1$=750 pesos
• En 2007 : 1$=450 pesos => -40%
• Seuil de rentabilité 60 000 caisses (5 500hl)Des problèmes techniques • Matériel végétal médiocre (7 pépinières privées) • Les gros groupes possèdent leur pépinière • Raisins mûrs => difficultés fermentaires (mouillage) • pH élevés => Brettanomyces
Une gamme de cépages
peu diversifiée
• Beaucoup de Cabernets chiliens se
ressemblent
• En blanc, l’offre est limitée :
Sauvignon et Chardonnay
• En rouge : Cabernet, Carménère,
Merlot, Pinot Noir ou Syrah
• Il manque 4-5 cépages
supplémentaires
• Produits peu variés : pas ou très peu
de rosésAnalyse comparée des 3 pays
Afrique du Sud Argentine Chili
Image Pays/Identité ++ +(+) +
Diversité de l’offre
(cépage / produits) +++ ++ +
Qualité globale des vins + +
(toute structure
(20 % du vignoble non qualitatif zones
continentales très chaudes) (100 000 ha non
qualitatifs plantés en
+++
confondue) cépages traditionnels)
Coût de production +++ + ++
Marketing (budget) ++ + +
Recherche +++ + +(+)
Terroir +++ + ++
Investissement +++ +++ +
Industrielle entrée de gamme Traditionnelle
Approche globale Traditionnelle haut de gamme
Industrielle
(micro-oxygénation)AnalyseAfrique
technique
du Sud des 3 pays
Argentine Chili
Sprinkler
Inondation
Méthode d’irrigation Goutte à goutte
Goutte à goutte
Micro-irrigation
Sondes à neutron
Potentiel Foliaire de Base Observations
Observations
Gestion irrigation Evapotranspiration
Evapotranspiration
Météo
Météo
Copeaux/Douelles sur entrée de gamme sur
Barrique
Technique de boisage Barrique
Très peu de copeaux
Fort débourbage
Débourbage modéré
Température fermentation
Gestion des fermentations Fermentation en blanc à 18-20°C
en blanc 10-15°C
(école française)
(école Australienne)
Micro-oxygénation Peu répandue Très répandue
Distance à la mer /
Terroir / variations Distance à la mer / chaine
Altitude hauteur de la
climatiques de montagne
cordillère de la côte
Pression Millibug Araignées rouges
phytosanitaire/accidents Oïdum Burrito
Grêle
climatiques Botrytis Risque de geléesVous pouvez aussi lire
